Щоденні новини | США та Великобританія повідомили про поточні дані, TradFi підвищився, але криптовалюти втр

Макро


Доброго ранку, сьогодні середа, 17 листопада 2022 року.

Коротко

🔹 Індекс споживчих цін США виявився нижчим, ніж очікувалося, тоді як ВВП Великобританії за 3 квартал відповідав очікуванням, що ще більше посилило ознаки відновлення світової економіки та зміцнило бичачі настрої.

🔹 Середа: Інвестори дивляться на рівень інфляції у Великій Британії та Канаді та роздрібні продажі в США, щоб оцінити реакцію ФРС та подальші коригування щодо підвищення ставки.

🔹 Кореляція BTC із золотом знаходиться на рівні -0,81, порівняно з 0,08 тиждень тому. У той же час кореляція BTC з доларом становить 0,69, порівняно з -0,66 тиждень тому. Кореляції із фондовими індексами також перебувають у негативній зоні. Позитивна кореляція має на увазі те саме рух, тоді як зворотна кореляція означає, що базові активи рухаються у протилежних напрямах.

🔹 Обговорення дня: SBF не відмовився від FTX, все ще шукаючи більше 10 мільярдів доларів екстреного фінансування

🔹 Події тижня: Крипто-кредитор BlockFi готується до можливого банкрутства; Дані в мережі показують, що інвестори виводять активи з бірж, а деякі кити збільшили швидкість їхнього розподілу; CZ пропонує шість вимог, яким повинні дотримуватися централізовані біржі.

Ефіріум (ETH) Зміна ціни за 24 години: 1,256 (+1,05%)

Дві з найбільших монет із ринкової капіталізації відіграли більшу частину втрат у вівторок, оскільки бичачі настрої у традиційних фінансах посилилися під час останніх подій на саміті G20, а США та Великобританія опублікували поточні економічні дані, які ще більше заспокоїли ринок на макроекономічному фронті.

Ринки, схоже, оцінюють у кращому разі сценарій м'якої посадки та падіння інфляції, що призведе до паузи ФРС. Однак це лише кілька даних щодо інфляції, які необхідно підтримувати. Навіть якщо ФРС зрештою зробить паузу, вона, можливо, не зможе запобігти неглибокій рецесії.

Сага FTX продовжується в децентралізованому просторі, оскільки Bloomberg повідомляє, що співробітники FTX.US, як кажуть, вивчають можливість продажу свого цінного активу LedgerX, а американська та багамська влада обговорює відправку SBF до США для допиту.

У середу інвестори звернуть увагу на рівень інфляції у Великій Британії та Канаді та роздрібні продажі в США, щоб знайти ще якісь натяки на уповільнення рецесії.

Індекс цін виробників у США за жовтень

Зростання цін виробників у США знизилося у жовтні більше, ніж очікувалося, що є останньою ознакою того, що інфляційний тиск починає слабшати.

Після піку в березні на рівні 11,7% у річному обчисленні зростання цін виробників сповільнилося на тлі покращення ланцюжків поставок, зниження попиту та зниження цін на багато сировинних товарів.

Індекс цін виробників для кінцевого попиту зріс на 8% порівняно з минулим роком, що є найменшим річним приростом за рік. Ф'ючерси на американські акції та казначейські облігації зросли після звіту, тоді як індекс долара впав. Крипторинки також підтримали позитивні настрої.

ВВП Великобританії за 3 квартал

У вівторок дані показали, що нестача робочих місць у Великій Британії не показала ознак послаблення у третьому кварталі, оскільки все більше людей звільнилося з роботи, а заробітна плата зростала найшвидшими темпами більш ніж за рік.

Рівень безробіття залишився поблизу найнижчого рівня за чотири десятиліття на рівні 3,6%, що трохи вище прогнозів у 3,5%. Нестача персоналу також підштовхує зарплати: середній тижневий заробіток без бонусів зріс на 5,7% порівняно з минулим роком.

Цифри Управління національної статистики підкреслюють доцільність центрального банку продовжувати підвищувати процентні ставки. BOE очікує, що протягом наступних трьох років рівень безробіття перевищить 6%. Однак негайною реакцією компаній на спад може бути заморожування найму, а не активне скорочення робочих місць.

Східна Європа

Економіка на сході Європейського Союзу сповільнилася в третьому кварталі, оскільки споживачі постраждали від різкого зростання цін на енергоносії, спричиненого війною в Україні, і різким зростанням процентних ставок.

Згідно з даними у вівторок, ВВП Польщі, найбільшої економіки регіону, зріс на 3,5% у період з липня по вересень проти 5,5% у попередньому кварталі. Виробництво в Румунії та Угорщині сповільнилося до 4% з 5,1% і 6,5% відповідно.

Згідно з прогнозами Європейської комісії, ці три країни разом із Чеською Республікою сильно залежать від торгівлі з блоком із 19 країн, які використовують євро, де економіка зараз скорочується та продовжить скорочуватися протягом першого кварталу наступного року.

3️⃣ . . .


Середа

07:00 UTC

Рівень інфляції у Великій Британії у річному обчисленні

Фактичний: Очікуються дані; Консенсус: 10,7%; Попередній: 10,1%

У вересні річний рівень інфляції у Великій Британії зріс до 10,1% з 9,9% у серпні, повернувшись до 40-річного максимуму, досягнутого в липні, і перевершивши очікування ринку у розмірі 10%.
Найбільший внесок у зростання зробили продукти харчування (14,8% проти 13,4% у серпні), а саме олії та жири та молочні продукти. Споживчі витрати також різко зросли на житлово-комунальні послуги (20,2% проти 20%) на тлі різкого зростання цін на електроенергію, газ та побутове паливо.

13:30 UTC

Рівень інфляції у Канаді у річному обчисленні

Фактичний: Очікуються дані; Консенсус: 6,9%; Попередній: 6,9%

У вересні річний рівень інфляції в Канаді сповільнився до 6,9%, що набагато нижче 39-річного піку в 8,1%, досягнутого в червні, але трохи вище за ринкові оцінки в 6,8%.
З іншого боку, витрати на продукти харчування та безалкогольні напої прискорилися (10,3% проти 9,8%), оскільки ціни на продукти харчування, які купують у магазинах, зростали найшвидшими темпами з 1981 року.

Роздрібні продажі в США рік до року
Фактичний: Очікуються дані; Консенсус: 1%; Попередній: 0.0%
У вересні роздрібні продажі в США зросли на 8,2 відсотка у річному обчисленні, знизившись порівняно з переглянутим у бік підвищення зростанням на 9,4 відсотка у попередньому місяці.
Це було найменше зростання роздрібної торгівлі з квітня, оскільки висока інфляція та зростаючі витрати на позики вдарили по попиту.



Вівторок

07:00 UTC

Безробіття у Великій Британії Вересень

Фактична: 3,6%; Консенсус-прогноз: 3,5%; Попередній: 3,5%

Рівень безробіття у Великій Британії зріс до 3,6% за три місяці до вересня 2022 року з 3,5% у попередньому періоді, що стало новим мінімумом з 1974 року. Рівень економічної неактивності збільшився до 21,6% за рахунок тих, хто тривалий час хворіє, що виріс до рекордно високого рівня.
Зайнятість скоротилася на 52 тис., що вдвічі перевищує ринковий прогноз зниження на 25 тис., а рівень зайнятості становив 75,5%, практично не змінившись порівняно з попереднім кварталом. Нині дедалі більше підприємств повідомляють про затримку набору персоналу через економічний тиск.

13:30 UTC

Індекс споживчих цін США жовтень

Фактична: 0,2%; Консенсус-прогноз: 0,4%; Попередній: 0,2%

Індекс цін виробників для кінцевого попиту в США зріс на 0,2% у місячному обчисленні у жовтні 2022 року, що відповідає переглянутому у бік зниження зростання на 0,2% у вересні та нижче ринкових прогнозів на 0,4%.
Вартість товарів зросла на 0,6%, що є найбільшим зростанням зростання на 2,2% у червні, в основному за рахунок зростання цін на бензин на 5,7%. Ціни на дизельне паливо, свіжі та сухі овочі, побутову електроенергію, курячі яйця та обладнання для нафтових та газових родовищ також зросли.

Ринки сьогодні

BTC +1,15%; ETH 1,05%.

Азія: Японія -0,76%; Гонконг -0,95%; Китай +1,64%; Індія +0,41%.

Європа: Лондон –0,26%; Париж 0,49%; Франкфурт +0,46%.

Ф'ючерси на 1:30: Dow -0,32%; S&P -0,39%; Nasdaq -0,41%.

Прибутковість дворічних казначейських облігацій США знизилася на 5 б. до 4332%.

Прибутковість десятирічних казначейських облігацій США знизилася на 8 б. до 3783%.

Десятирічні бонди Великої Британії знизилися на 6 б.п. до 3281%.

Індекс долара США +0,24% - до 106,35.

Валюта на 1:30: GBP: -0,19%; EUR: -0,10%; JPY: +0,43%; CNY: 0,21%.

Золото –0,21%; нафту марки Brent +0,77%.

Важливі події цього тижня

Індекс споживчих цін Великобританії, Індекс споживчих цін Канади, роздрібні продажі в США

Четвер: Торговий баланс Японії

П'ятниця: Індекс споживчих цін Японії, роздрібні продажі у Великій Британії

🏦 . . .

🟠 BTC

BTC Тижневий таймфрейм:

Основний рівень: 13 965 (місячний максимум червня 2019 року)

Найближча зона підтримки: 15,530 – 15,275

Ключовий рівень опору: 16,690 – 16,880


Аналіз станом на сесію 16-20 листопада.

BTC Тижневі зони опору

16,690 – 16,880

17,085 – 17,450

18,090 – 18,750

BTC Тижневі зони підтримки

15,530 – 15,275

14,650 – 14,030

13,965 – 13,455

BTC Денний таймфрейм:

Найближча зона підтримки: 16,745 – 16,630

Найближча зона опору: 17,085 – 17,205

Ключовий рівень: 15 952 (Тижне закриття в період з 02 по 09 листопада 2020 року)


Оновлення 16 листопада 01:40 UTC:

Біткоїн (BTC) торгувався на рівні 16 837 доларів, або +0,80% за 24 години.

BTC Денні зони опору

17,085 – 17,205

17,575 – 18,025

18,215 – 18,430

BTC Денні зони підтримки

16,745 – 16,630

16,280 – 16,010

15,535 – 15,200

🔵 ETH

Тижневий таймфрейм

Основний рівень – 757 (місячний максимум грудня 2020 року)

Найближча зона підтримки: 1,190 – 1,075

Ключова зона опору: 1,270 – 1,410


Аналіз на сесію 16 – 20 листопада.

ETH Тижневі зони опору

1,270 – 1,410

1,500 – 1,575

1,710 – 1,855

ETH Тижневі зони підтримки

1,190 – 1,075

1,045 – 975

910 - 875

ETH Денний таймфрейм

Найближча зона підтримки: 1,240 – 1,220

Найближча зона опору: 1,255 – 1,265

Ключовий рівень: 1,346 (тижневий максимум з 04 до 10 січня 2021 року)


16 листопада 01:50 UTC Оновлення:

ETH торгувався на рівні 1258 доларів, або -0,08% за 24 години.


ETH Денні зони опору

1,255 – 1,265

1,300 – 1,325

1,345 – 1,390

ETH Денні зони підтримки

1,240 – 1,220

1,175 – 1,140

1,120 – 1,060

📌 Обговорення дня: SBF не відмовився від FTX, все ще шукаючи більше 10 мільярдів доларів екстреного фінансування


15 листопада The Wall Street Journal повідомила, що засновник FTX SBF (Сем Бенкман-Фрід) все ще збирає нові гроші після того, як компанія оголосила про банкрутство, за словами людей, знайомих із цим питанням.

Минулими вихідними SBF та кілька інших співробітників вирушили шукати нові зобов'язання в інвесторів, оскільки SBF все ще вважає, що може зібрати достатньо грошей, щоб відродити біржу. За словами людини, знайомої з цим питанням, SBF та кілька інших співробітників обдзвонили компанію минулими вихідними, вимагаючи від інвесторів зобов'язань щодо поповнення дефіциту в розмірі до 8 мільярдів доларів та виплати боргів клієнтам FTX.

Загалом все ще вишукується екстрене фінансування на суму понад 10 мільярдів доларів, і потенційним інвесторам було розіслано "передбачувані листи про наміри".

Серед них SBF надав два варіанти у листі про наміри,

Один – це «традиційне інвестування», розділене за типом інвестування (акціонерний капітал і конверсія тощо) та розміром (більше або менше 2,5 мільярда доларів);

Інший – це так званий «загальний набір» (AT), який схожий на краудфандингову кампанію з мінімальною цільовою метою та передбачає запуск «загального набору», якщо інвестори інвестують 6 мільярдів доларів або більше. у FTX, але інвестори не можуть вказати будь-які умови своїх інвестицій.

Чи зможе SBF зібрати гроші, щоб подолати цей кризис?

👁️ . . .



Події тижня (11 листопада – 16 листопада):


📣 Важливе

🔹 Французький центральний банк закликає до глобального спільного регулювання, не дозволяючи наступній "криптозимі" залишатися фінансово нестабільною.

🔹 Міністри фінансів США та Індії наголошують на зустрічі: крипторегулювання вимагає міжнародного співробітництва.

🔹 Міністр фінансів США Йеллен: Крах FTX оголює слабкі місця в криптоіндустрії, уряд регулюватиме галузь відповідно до указу президента.

🔹 Фінансовий секретар Гонконгу: Ми повинні розумно сприяти розвитку індустрії віртуальних активів у Гонконгу.

🔹 Росія та Туреччина співпрацюватимуть у боротьбі з крипто-транзакціями, пов'язаними зі злочинністю.

🔹 Багамське бюро з розслідування фінансових злочинів офіційно втрутилося у розслідування інциденту з FTX.

🔹 Бюро з розслідування фінансових злочинів у Туреччині, Багамські Острови офіційно беруть участь у розслідуванні інциденту з FTX.

---

📣 16 листопада

🔹 Відомий Юрист розглядає Колективний позов проти Знаменитостей, які просували FTX. Відомий юрист з Уолл-стріт Девід Бойс обговорює з клієнтами колективний позов проти знаменитостей, які просували FTX, і неясно, які знаменитості включені до позову. Серед інших знаменитостей - зірка баскетболу О'Ніл, телезірка Ларрі Девід, ведучий "Акваріума з акулами" та бізнесмен Кевін О'Лірі, зірка бейсболу Девід Ортіс та інші. Позов може бути схожий на попередній колективний позов, поданий проти мільярдера Марка Кубана і "Даллас Маверікс", які просували збанкрутілого крипто-кредитора Voyager.

🔹 Платформа крипто-кредитування Salt припинила доступ до коштів через крах FTX.

🔹 CZ пропонує дотримуватися шести вимог до централізованих бірж: 1) Не ризикувати коштами клієнтів. 2) Ніколи не використовуйте свої власні випущені токени як заставу. 3) Ділитися доказами активів у реальному часі. 4) Підтримувати адекватні резерви. 5) Уникайте надмірного використання кредитного плеча. 6) Зміцнювати та забезпечувати дотримання протоколів безпеки. Як повідомлялося раніше, CZ заявив у понеділок, що працює над створенням галузевої організації для роботи із глобальними регуляторами. У той же час він працює над створенням фонду відновлення для проектів, які постраждали від FTX.

🔹 Продажі виробників апаратних гаманців Ledger та Trezor різко зросли. За словами директора по роботі з клієнтами Ledger, минула неділя стала найбільшим днем продажів Ledger за всю історію, і аналітики Trezor кажуть, що його продаж зріс у геометричній прогресії після 7 листопада.

---

📣 15 листопада

🔹 Yuga Labs запускає програму пожертв NFT музею, яка починається з CryptoPunk #305 для Інституту сучасного мистецтва Майамі

🔹 Харкер із ФРС: Я думаю, що темпи підвищення ставок сповільняться найближчими місяцями.

🔹 Circle тепер дозволяє компаніям-партнерам приймати Apple Pay як спосіб оплати.

🔹 Баланси криптовалют на централізованих торгових платформах впали до найнижчого рівня з листопада 2018 року.

🔹 ЄС може заборонити токени конфіденційності, такі як Cash, Monero та Dash, проект був поширений серед інших 26 держав-членів ЄС для коментарів.

🔹 Співак Джей Джей Лін налаштував свою саморекламу у Твіттері на jjlin.eth

🔹 від 25% до 40% крипто-хедж-фондів мають пряме відношення до FTX або FTTT.

🔹 Alameda кілька разів використовувала FTX на основі інсайдерської інформації для накопичення токенів.

🔹 Менеджер з цифрових активів Valkyrie звільняє 30% своєї робочої сили: скорочення обмежені посадами з продажу та маркетингу

🔹 Голова CFTC: Бізнес деривативів FTX, який все ще працює нормально, слід віднести на рахунок державного регулювання.

🔹 "Манчестер Юнайтед" дебютує з офіційною цифровою колекцією та запускає спільноту Web3 та планує розповсюджувати цифрові колекції NFT.

🔹 Венчурний капіталіст Кевін О'Лірі розглядав можливість виходу з FTX, але його заблокували голова SEC.

🔹 Хакери FTX втратили багато токенів в результаті поспішного кроку, але все ще володіють цифровими активами на суму 339 мільйонів доларів.

---

📣 14 листопада

🔹 Маск: Біткойн досягне успіху, але спочатку може бути довга зима.

🔹 CZ: У довгостроковій перспективі банкрутство FTX вплине на криптовалютну індустрію.

🔹 Віталік Бутерін нещодавно продав 3000 ETH через Uniswap.

🔹Фінансовий канал китайського національного телебачення (CCTV2 CCTV) повідомив: "FTX оголосила про банкрутство”.

🔹 Visa припиняє своє партнерство з FTX.

🔹 Bloomberg: Більшість активів FTX була девальвована, і клієнти можуть зіткнутися з труднощами при поверненні більшої частини своїх депозитів.

🔹 Маск раптово звільняє 80% контрактних працівників Twitter, всього 4400 осіб.

---

📣 13 листопада

🔹 CZ: У майбутньому я буду більш відвертим щодо проблем, які я бачу в галузі.

🔹 BitCoke заявляє, що припиняє виведення токенів через розслідування щодо глави фінансового відділу.

🔹 SBF та інші особи були взяті під спостереження відповідними багамськими агентствами та намагалися втекти до Дубаї.

🔹Аналітик Fidelity: Крах FTX може спровокувати інституційних інвесторів відмовитись від інвестицій на ринку криптовалют.

🔹Forbes: Крах FTX може спров
окувати хвилю продажів Eco-NFT Solana. Згідно з загальнодоступними даними, обсяг торгів NFT на мережевих NFT-майданчиках Solana Magic Eden, OpenSea та Solanart зріс більш ніж утричі.

---

📣 12 листопада

🔹Маск відкинув участь SBF у придбанні Twitter на суму 5 мільярдів доларів і поставив під сумнів його ліквідність.

🔹 Twitter запустить криптогаманець у найближчому майбутньому.

🔹 Віталік: Шахрайство FTX гірше, ніж Mt. Gox.

🔹 SoBTC на Solana знизився більш ніж на 77% і більше не може бути погашений.

---

📣 11 листопада

🔹 FTX веде бізнес з більш ніж 53 аудиторськими, платіжними та страховими компаніями, включаючи Deloitte, Stripe та інші.

🔹 Третій за величиною кит Біткоіна вчора додав до своїх запасів 2677 BTC.

🔹 Японське агентство фінансових послуг розпорядилося призупинити діяльність FTX Japan та розробило "письмовий план покращення бізнесу".

🔹 Aptos уклала партнерство з Google Cloud, яке підтримуватиме деякі з її вузлів автентифікації та інші сервіси.

🔹 BlockFi: Через інцидент з FTX компанія не може вести бізнес у звичайному режимі та призупинить послуги з виведення коштів.

🔹 Маск: Існує ймовірність того, що Twitter збанкрутує.

---

📣 Заходи щодо збору коштів на цьому тижні включають, але не обмежуються ними:

🔹 YAHAHA, платформа метавсесвіту з контентом користувача, завершила раунд фінансування серії A+ на суму 40 мільйонів доларів, спільно очолюваний Temasek і Alibaba, за яким слідує Sanji Mutual Entertainment, а T&H Capital виступає як ексклюзивний фінансовий консультант. YAHAHA продовжить підтримувати свою спільноту з більш ніж 100 000 творців через партнерство зі студіями, активностей, глобальних заходів, ігрових джемів та інших різноманітних підходів.

🔹 Платформа монетизації ігор Web3 Play Ember закриває стартовий раунд вартістю 2,3 мільйона доларів, очолюваний Shima Capital. Play Ember прагне спростити переведення доходів від ігрової реклами з ринків web2 на web3, впровадивши набір для розробки програмного забезпечення на основі Unity для рішень монетизації. Стартап також підтримується фондом NEAR Foundation і бета-версія продукту PlayEmber вже запущена.

🔹 Платформа взаємодії з власним брендом Web3 Kalder закриває попередній раунд фінансування у розмірі 3 мільйонів доларів за участю Indigo Fund та інших. Платформа Kalder, яка дозволяє компаніям та творцям спільно запускати кампанії, використовувати блокчейн для відстеження онлайн-даних про залучення бренду та надання стимулів користувачам мережі, як повідомляється, використовуватиме нове фінансування для покращення функцій Web3 та розширення своєї команди.

🔹 NFT Marketplace Joepegs закриває стартовий раунд на 5 мільйонів доларів, очолюваний FTX Ventures та фондом Avalanche. Команда Joepegs каже, що фінансування FTX Ventures надійшло у червні цього року до реструктуризації банкрутства FTX. Запущений у травні торговий майданчик Joepegs NFT, як кажуть, швидко виріс і став найбільшим торговим майданчиком NFT в екосистемі Avalanche з обсягом вторинних продажів NFT у понад 3,4 мільйона доларів та більш ніж 12 000 користувачів. Joepegs пропонує безліцензійне зберігання, фільтрацію, відображення рідкості NFT та багато іншого.

🔹 Ping, цифрове платіжне рішення, завершило початковий раунд на суму 15 мільйонів доларів за участю Y Combinator та інших. Побудований на Latamex, латиноамериканському провайдері доступу до криптовалютів та фіатних грошей, Ping дозволяє будь-якій фізичній особі, організації або компанії створити безкоштовний міжнародний рахунок у доларах США та отримувати банківські перекази, дозволяючи користувачам торгувати криптовалютами, такими як біткоін.

---

📣 Злочинна діяльність у мережі на цьому тижні включає, але не обмежується:

🔹 За даними компанії Beosin EagleEye, що займається аудитом блокчейн-безпеки, проект DeFiAI був шахрайством, розробник контракту отримав прибуток близько 40 мільйонів доларів.

🔹 Експерт з криптобезпеки (@officer_cia) написав у Твіттері, що додаток FTX слід негайно видалити, оскільки додаток FTX тепер може потенційно призвести до витоку важливої інформації, такої як закриті ключі.



Автор: дослідник Gate.io Пітер Л. і Байрон Б.
Ця стаття представляє лише погляди дослідника і не є інвестиційною порадою.
Gate.io залишає за собою всі права на цю статтю. Повторне розміщення статті буде дозволено за умови посилання на Gate.io.
У всіх інших випадках через порушення авторських прав буде подано судовий позов.