Web3 dünyasında önemli bir iletişim aracı olarak Telegram, hayatımızda çok önemli bir rol oynuyor. Mask Research'ün bu sayısında Telegram botlarına odaklanacağız: nasıl ortaya çıktıkları ve kullanıcıların ticaretini, bilgi toplamasını ve sosyal deneyimlerini nasıl şekillendirdikleri. Raporun ikinci bölümünde 3 ana ürünü karşılaştıracağız: Maestro, Unibot ve Banana Gun.

İçindekiler:

• TG Bot'un Ortaya Çıkışı
• TG Bot'un Mevcut Durumu
• TG Bots'un Gelecekteki Yönü

Banana Gun'un token satışının yakın zamanda başlatılması, sakin bir pazarda Telegram Botlarına (TG Bot) olan ilgiyi yeniden canlandırdı. Birçok TG Botu sadece piyasa dalgasına yön verirken Mark Research, TG Botlarının kripto yerel kullanıcı deneyimlerine ve milyonlarca Telegram kullanıcısının büyümesine odaklanan daha geniş bir pazar trendinin başlangıcı olduğuna inanıyor.

TG Bot'un Ortaya Çıkışı

Gelişmiş Ticaret Deneyimi İhtiyacı

Uygulama mağazası politikaları ve mobil cüzdanların doğası, cep telefonlarındaki Web3 kullanıcıları için karmaşık, çok adımlı, çok uygulamalı deneyimler yaratmaktadır. Öte yandan Telegram, güçlü açık API'ler seti tarafından desteklenen, üçüncü taraf uygulamalara uygun, oldukça erişilebilir, liberal bir sosyal ekosistemdir. TG Bot ekosistemi, kriptoyla ilgili botların dışında öncelikli olarak IFTTT mantığı üzerine geliştirilen bildirim ve verimlilik botlarından oluşuyor. Bu botlar borsa fiyatlarını takip etmek, RSS aboneliklerini yönetmek, grup yönetimi ve daha fazlası gibi çeşitli işlevlere hizmet eder.

Mobil cihazlarda ortalamanın altında Web3 kullanıcı deneyimi ve katı App Store politikaları, TG Bots için mükemmel bir pazar fırsatı yaratıyor. Mobil cüzdanların doğası gereği, Web3 web uygulamaları ve diğer mobil yerel uygulamalar bağlanmak, oturum açmak ve ticaret ile diğer zincir içi faaliyetleri yetkilendirmek için birden fazla adım ve birden fazla uygulama gerektirir. Web3'teki zayıf mobil deneyim, bugün gördüğümüz çoğu Web3 dApp'i için masaüstü öncelikli yaklaşımın temel nedenidir.

Kullanıcılar ayrıca genel düğüm tıkanıklığı ve MEV saldırıları gibi risklerle de karşılaşabilirler. Sonuç olarak, bazı geliştiriciler kullanıcı deneyimini geliştirmek için TG Bot'un otomasyon komut dosyalarından yararlanmaya başladı ve bu da piyasada Kripto izleme ve ticaret Botlarının ortaya çıkmasına yol açtı. Bu eğilimin en önemli örneği Maestro'dur.

Ticaret Botlarının Sessiz Başlangıcı

Ekim 2021'de Maestro , balinaların ve diğer karlı hesapların token faaliyetlerini ve ticaret faaliyetlerini izlemek için bir TG Bot'u başlattı. Başlangıçta Catchy olarak adlandırılan ve tokenı tarafından desteklenen bot, başlangıçta kullanıcıların Ethereum ve Binance Chain'i token fiyat hareketleri için izlemelerine ve ticaret "keskin nişancılık" fırsatlarını bulmak için diğer hesapların faaliyetlerini takip etmelerine olanak tanıdı. Ancak bot çok az ilgi topladı ve ilk token ön satışı, yetersiz katılım nedeniyle ertelendi. Ancak Ağustos 2022'de likidite piyasalarını taramak ve blockchain üzerindeki en son likidite havuzlarını tespit etmek için tasarlanmış yazılım programları olan Sniping bot'un piyasaya sürülmesi ve projenin adının Maestro olarak değiştirilmesiyle mütevazı bir kullanıcı tabanının ilgisini çekmeye başladı. tüccarların.

Maestro ekibi tarafından denenen çeşitli büyüme stratejilerine rağmen, kullanıcı hacmi ve etkileşimi sürekli olarak sabit bir noktaya ulaştı. Yeni kullanıcıların katılımının önündeki en önemli engellerden biri, cüzdanlarının özel anahtarlarını içe aktarma veya TG Bot tarafından oluşturulan saklama cüzdanını kullanma gerekliliğiydi. Bu, güvenlik sorunlarına son derece duyarlı olan birçok kripto kullanıcısı için anlaşmayı bozan bir durumdu.

Hız İhtiyacı ve Meme Coin Sezonunun Gelişi

Mart 2023'teki Arbitrum Airdrop ile durgun kripto piyasası büyük bir meme coin sezonunu karşıladı. Arbitrum'da Doge ve AI memlerini birleştiren bir airdrop olan $AIDOGE ve "sayı artışı"nın yanı sıra görünürde hiçbir neden yokken Pepe'nin Ethereum'daki meme koini $PEPE liderliğinde. LADYS, TURBO, COCO ve TEST'in de aralarında bulunduğu, jeton fiyatlarının yüz hatta bin kat arttığı diğer meme coin efsaneleri de onu takip etti ve yeni bulunan zenginlik arayışındaki çok sayıda kullanıcının ilgisini çekti.

Ancak mobil ticaret deneyiminin zayıf olması nedeniyle, 24 saat zincirde kalamayan birçok kullanıcı katılmayı zor buldu. Örneğin, bir PC'de kopya ticareti nispeten kolaydır. Ancak mobil kullanıcılar, yeni token ve ticaret bildirimleri almak için Ceilo.fiance gibi TG Botlarını kullanabilir ancak kopya ticareti, birden fazla web sitesi ve uygulamada karmaşık bir dizi adım gerektirir:

1. İşlem ayrıntılarını blok gezgininde açın
2. Belirteç sözleşmesi adresini kopyalayın
3. M-cüzdan uygulamasına geçin (ideal olarak Uniswap arayüzü açık, bağlı ve oturum açmış durumdayken — 3 ek adım)
4. Sözleşme adresini yapıştırın ve Uniswap'ten gelen risk uyarısını kabul etmek için tıklayın
5. Satın alma tutarını girin
6. Teklifi onaylayın ve takasa tıklayın
7. İşlemi cüzdan uygulamasında imzalayın

Bu işlem kullanıcının hızına ve internet bağlantısına bağlı olarak 10 saniyeden birkaç dakikaya kadar sürebilir. Zamana duyarlı lansmanlar ve meme madeni paraları için bu önemli bir fark anlamına gelebilir; bazı meme madeni paralarının yalnızca 3 dakikalık bir pompa ömrü vardır ve bir saniyelik fark, kullanıcının çöp attığını mı yoksa topladığını mı belirleyebilir ki bu bir ölüm kalım meselesidir. tüccarlar.

Sonuç olarak, kripto dünyasında daha verimli araçlar imrenilen Excalibur'lar haline geldi ve TG Bot ticaretinin önderlik ettiği TG Botlar herkesin görüş alanına girdi.

Aynı işlem için, bir Ticaret Botu yalnızca belirli cüzdanları otomatik olarak izleyip takip etmekle kalmıyor, aynı zamanda ticaret süreci gecikmesini birkaç blok içinde kopyalayarak MEV saldırılarından kaçınıyor ve hatta otomatik olarak istenen karla satış yapabiliyor.

"Blok-0 Sniping" adı verilen önemli bir özellik, daha önce yalnızca ileri düzeyde teknik kişilerin erişebildiği bir süreci, yeterli paraya sahip herkesin gerçekleştirebileceği bir sürece dönüştürdü. Bu, oyuncular arasındaki güç dinamiklerini temelden değiştirdi.

Her oyunda iki önemli grup vardır: önemli miktarda zenginliğe sahip olanlar ve teknik yeterliliğe sahip olanlar. İkinci grup üstün beceriler sayesinde avantaj ve statü kazanırken, birinci grup bunu oyuna önemli miktarda para harcayarak elde ediyor. İyi dengelenmiş bir oyun, her iki grubun da belirli bir aşamada karşılaştırılabilir avantajlar elde etmesine olanak tanır.

Ancak geçmişte, TG Botlarının takası oyun alanını eşitleyene kadar, zengin oyuncular genellikle teknik açıdan yetkin kişilerin gölgesinde kalıyordu. Sonuç olarak, yıllık ücreti binlerce dolara ulaşan AlphaMan gibi botlar bile istikrarlı bir kullanıcı tabanını koruyor.

Yukarıdakilerin tümü, TG Botlarının ticareti gibi amaç odaklı uygulamaların popülaritesini yeniden alevlendirdi. Burada Maestro'da Nisan ayı sonlarında işlem hacmindeki artışı görebilirsiniz.

Maestro'da İşlem Hacmi

Haziran 2023'te Unibot'un piyasaya sürülmesiyle meme parası popülerliği, $LOOT'un Temmuz ayında piyasaya sürülmesi, viral TikTok video meme parası $YYY ve $BITCOIN'in yeniden dirilişiyle gerçekten yükseldi.

Unibot ayrıca bu dönemde web uygulaması Unibot X'i de piyasaya sürdü ve üstün ticaret deneyimiyle birçok masaüstü yatırımcının ilgisini çekti. Token fırlatma avantajından yararlanan Unibot, token fiyatını 15 Temmuz'daki 57 $'dan tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 199 $'a başarıyla yükseltti ve 16 Ağustos 2023'te 200 milyon $'lık zirve piyasa değeri ile lider TG Bot konumunu güçlendirdi. zaman.

TG Bot'un Mevcut Durumu

Trade Botu

Burada tokenlarla bot ticareti yapmaya odaklanmak istiyoruz. Örneğin, Telegram Uygulamaları için CoinGecko'ya kendi tokenleri ile bakıldığında, ilk 5'in ticaret botları olduğu ve botlardan 3'ünün de AI hizmetlerine odaklandığı görülüyor. Yapay zekaya sahip botların yapay zeka için başka kullanımları olsa da, yapay zeka ile ticaret yapmak günümüzde bunların kullanımının ana itici gücüdür.

Kendi belirteçlerine sahip Telegram Uygulamaları

PAAL AI, kullanıcıların kendi GPT destekli Botlarını özelleştirilmiş bir bilgi tabanıyla konuşlandırmalarına olanak tanıyan bir platformdur. PAAL AI, kullanıcı sorularını yanıtlamak ve bot aracılığıyla zincir içi ticaret işlemleri gerçekleştirmek için çevrimiçi ve gerçek zamanlı zincir üstü verilere erişebilir. Birincil gelir modeli, hem alım hem de satımdaki %4 token ticaret vergisinden elde ediliyor. Şu anda Sniping gibi standart ticaret özelliklerini içeren mobil ticaret uygulamasını geliştiriyor.

ChainGPT, zincir içi sorgulamayı, akıllı sözleşme oluşturmayı, NFT oluşturmayı, sözleşme denetimini ve diğer otomatik Web3 işlevlerini entegre ederek benzer bir yaklaşımı izliyor. AI aynı zamanda Ticaret Botunda da kullanılıyor.

AimBot, yapay zekanın bir tüccar olarak görev yaptığı ve karların protokol tarafından $AIMBOT token sahiplerine dağıtıldığı bir yapay zeka ticaret TG Botudur.

Bu araştırmanın ilerleyen bölümlerinde, yaklaşan token lansmanlarını kesen ve başlatılan tokenları satın alan başka bir TG botu olan Banana Gun'un daha ayrıntılı bir analizini sunacağız.

TG Bot ticaretinin yanı sıra, Collab.Land ve Guild gibi topluluk yönetimi ve token geçişine odaklanan ara katman yazılımı TG Botları da vardır; çeşitli TG cüzdanları Çoğu cüzdan uygulaması yalnızca Telegram'ın bu makale için incelemediğimiz TON ekosistemini temel alır. Ethereum ve diğer EVM uyumlu zincirlere odaklanan cüzdanlar, özel anahtarların içe aktarılmasını gerektirir.

Ayı Piyasasına Rağmen Güçlü Performans

8 Ekim 2023 itibarıyla Dune verilerine göre, nispeten durgun olan ayı piyasasında TG Bot ticaretinin genel performansı hala etkileyici sayılabilir:

Toplam işlem hacmi 2,94 milyar dolara ulaştı; bunun %74,9'u OG projesi Maestro'dan, %12,3'ü eski lider Unibot'tan, %10,3'ü yeni üst seviye Banana Gun'dan, %2,3'ü DC Bot Alphaman'dan ve geri kalan yaklaşık %0,2'den kaynaklandı. diğer projelerden.

Maestro işlem hacminin %1 işlem hizmet ücretinden anlaşıldığını, Unibot ve Banana Gun ticaret faaliyetinin ise Dune gibi hizmetler kullanılarak token işlem vergileri aracılığıyla zincir üzerinde izlenebildiğini unutmamak önemlidir. Yalnızca %1 hizmet ücretine dayalı olarak kümülatif geliri yaklaşık 13.495 ETH'ye (yaklaşık 22 milyon dolar) ulaştı.

Tokenlerinin piyasa değerine bakıldığında Unibot, Banana Gun'un ortaya çıkmasından önce piyasa değerinin %90'ına, hatta %95'ine hakim oldu. Banana Gun'un 14 Eylül'de $BANANA token lansmanıyla birlikte, daha düşük ücretleri ve memetik sosyal popülaritesiyle hızla pazar payını ele geçirerek yeni lider oldu.

Şu anda Trading Bot tokenlerinin toplam piyasa değeri 137 milyon dolar olup, Banana Gun %57,3, Unibot %38,4 ve ikisi birlikte toplam piyasa değerinin %95,7'sini oluşturur.

Unibot'a karşı Banana Gun'ın Piyasa Değeri

Kullanıcı sayılarına gelince, geçen ay en iyi üç botun ortalama DAU toplamı 5.651 adresti; yeni taçlandırılan Banana Gun ve tecrübeli Maestro yaklaşık 2.000 günlük adreste kabaca eşit kullanıcı hacmine sahipti. Unibot yaklaşık 1.000 günlük adreste nispeten istikrarlı, ancak pazarın son zamanlarda soğumasıyla birlikte hepsinde değişen derecelerde düşüş yaşandı.

3 ürün için Günlük Aktif Adresler

Web3 ürünleri açısından bakıldığında, TG Botlarının ticareti iyi performans gösteriyor; kullanıcının kar potansiyelini ve ticaret deneyimini geliştiriyor. Perspektif açısından, en eski proje olan Maestro, yalnızca hizmet ücretlerinden günlük yaklaşık 40-80 ETH gelir elde ediyor.

Ticaret Botu İş Modeli Analizi

Gelir konusuna değindiğimize göre, Ticaret Botlarının iş modelini inceleyelim.

Ürün Özellikleri

Ürün işlevselliği temel olarak satın alma, satış ve ticaret yardımına bölünmüştür.

• Alış

Satın alma bölümünün özü, jeton yakalama özellikleridir. Keskin nişancılığın genellikle 3 yöntemi vardır. Bunlardan biri, tokenin ilk ticari işlemini izleyen ve madencilere işlemlerini ilk blokta toplamaları için rüşvet veren İlk Blok Paket Sniping'idir (veya Blok-0 Sniping). Bu, su çulluğunun en yaygın yoludur ve başarı oranı tamamen rüşvet için ne kadar para ödendiğine bağlıdır;

Diğer ikisi, belirli sözleşme fonksiyonlarının (ticareti etkinleştirmek gibi) faaliyetlerini izleyen veya keskin nişancılığı tetiklemek için likidite ekleyen Yöntem Keskin Nişancılığı ve Likidite Keskin Nişancılığıdır. Bu ikisi genellikle kullanıcıların belirli blockchain teknik bilgisine sahip olmasını gerektirir ve token sözleşmelerindeki bazı özel ayarlar nedeniyle başarısız olabilir.

Satın alma kısmındaki diğer iki nispeten önemli işlev, Kopya Ticareti ve Satış Öncesi Sniping'dir. Copy Trade, belirli cüzdan işlemlerini izlemek ve aynısını yapmaktır. Satış Öncesi Sniping genellikle yalnızca Pinksales platformundaki ön satışları destekler.

Banana Gun'ın ayrıca, yalnızca alım veya satım vergisi hedef değere ulaştığında satın alma eylemini tetikleyen, Vergi Limiti Emirleri adı verilen benzersiz bir satın alma özelliği vardır.

• Satış

Satış kısmı nispeten basittir; esas olarak Limit Emirleri, İzleyen SL ve Kara Listeye Transfer dahil.

• Ticaret Yardımı

Bunlar ayrıca, Özel Nodelar, Anti-MEV, Anti-Rug, Honeypot Tespiti vb. dahil olmak üzere, esas olarak ticaretin hızlandırılması ve kayıp koruması ile ilgili oldukça yaygın ve standart özelliklerdir.

Aşağıda 3 ana ürün arasında bir özellik karşılaştırması bulunmaktadır:

Kişisel deneyimime göre, Maestro en kapsamlı işlevlere sahiptir ve temel olarak kullanıcının kullanabileceği her şeye sahiptir. Ayrıca kendi Çağrı Kanalı vardır ve oldukça sistematik olan Çağrı Kanalı üzerinden çeşitli işlemleri doğrudan gerçekleştirebilmektedir.

Unibot, yeni başlayanlar için uygun, çok net ve düzenli bir kullanıcı deneyimine sahiptir. Her adımda ayrıntılı rehberlik bulunabilir, kullanımı çok kullanışlıdır ve ayrıca PC kullanıcıları için Unibot X'in web uygulamasına sahiptir; Banana Gun, en temel işlevlerin tümüne sahip, ancak daha ucuz olan, en basit olanıdır.

Gelir kaynakları

Birincisi, TG Bot ticaretinin ortak gelir kaynağı işlem ücretleridir. Yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi genel oran işlem toplamının %0,5 ila %1'i arasındadır.

Aradaki fark, ücretlerin tokenli ve tokensız projeler tarafından nasıl tahsil edildiğidir.

• Tokenli Projeler

Bu projeler için diğer gelir kaynakları, token ticareti vergisi ve gelirin %50-60'ını oluşturan token vergisi ile token kilidinin açılmasıdır.

Banana Gun'ın tokeninin hem alım hem de satım tarafında %4'lük bir işlem vergisi vardır; bunun %2'si token sahiplerine dağıtılır, %1'i hazineye gider ve geri kalan %1'i ekibe dağıtılır. 9 Ekim itibarıyla ekibin vergi payı yarım aydan biraz fazla bir sürede 166 ETH'ye (yaklaşık 27 bin dolar) ulaştı.

Unibot'un %5'lik bir ticaret vergisi var ve son 3+ ayda yalnızca ekibin vergi payından 2.667 ETH (yaklaşık 4,34 milyon $) gelir elde etti.

Tokenların ana kullanım alanları üç yönlüdür: üyelik seviyesi, ücret indirimi ve gelir paylaşımı. Farklı projelerin farklı kombinasyonları vardır ancak gelir paylaşımı genellikle önemlidir. Banana Gun'ın token sahiplerine gelince, tek fayda gelir paylaşımıdır.

• Jetonsuz Projeler

Tokenı olmayan projeler için abonelik ücretlerini ana gelir kaynağı olarak kullanıyorlar.

Abonelik ücretleri de iki türe ayrılır:

1) Alphaman gibi giriş ücretleri, yalnızca ücretli kullanıcılar Bot'u kullanabilir, ancak genellikle bu tür Botlar işlem ücretlerini atlar;

2) Maestro gibi premium abonelik ücretleri, kullanıcılara abonelik katmanlarına göre daha fazla kullanım kotası ve ek özellikler verirken işlem ücreti de alır.

Verilere bakıldığında premium abonelik ücreti performansının şüphesiz daha iyi olduğu görülüyor. Bir yandan giriş ücreti türü, yeni kullanıcıların dönüşüm oranını büyük ölçüde azaltacaktır. Öte yandan, meme coin işlemleri genellikle yüksek frekansta gerçekleşir ve işlem ücretlerinin getirdiği gelir genellikle beklenenden daha yüksektir, dolayısıyla daha yüksek ücretler daha az sorun olur.

TG Bots'un Gelecekteki Yönü

Uzaklaştırma — Ticarete yönelik TG Botları, daha çok Amaç merkezli trenddeki bir geçiş ürünü gibidir. Yeterince hafif ve verimlidirler ve Telegram ekosisteminin desteğiyle topluluklar arasında sosyal paylaşım ve kullanım açısından önemli bir potansiyele sahiptirler.

Bununla birlikte, TG Bot ürün bütünlüğü, sohbet tabanlı bir TG Bot'tan daha fazla ekran alanına sahip, kapsamlı bir şekilde paketlenmiş bir uygulamadan her zaman biraz daha düşük olacaktır. Ticaret botları, botları AI ile daha akıllı hale getirerek veya kullanımı daha kolay bir mantıkla kullanımını daha kolay hale getirerek daha küçük arayüzün üstesinden gelmeye çalışıyor.

Bir yaklaşım, yapay zekayı entegre ederek GPT liderliğindeki LLM'leri dahil ederek diğer Amaç merkezli senaryoları zenginleştiriyor ve kriptodaki sohbet robotlarına benzer yapay zeka aracıları oluşturmayı hedefliyor. Tipik projeler arasında Chain GPT ve PAAL AI bulunmaktadır.

Diğer yaklaşım daha pragmatiktir ve tamamen ticarete odaklanır. Mobil ve web tabanlı uygulamalar yoluyla ürün deneyimini geliştirmeyi, ticaretteki çeşitli işlevleri derinleştirmeyi amaçlıyor ve gelecekte yapay zeka yoluyla üstün bir cüzdan deneyimi sunabilir. Unibot bu yaklaşımın en önemli örneğini oluşturuyor.

Bu yeni ticaret TG Bot deneyimlerinde, botların, kullanıcının bir isteği belirttiği ancak bu isteği yerine getirmek için bir hizmeti kullanmak istediği Niyet merkezli konseptin altında yatan mantıkla yakından uyumlu olduğu açıktır. Niyet merkezliliğin özü, Web2 dünyasında kripto dışında da yaygındır ve bunun için özel bir terim yoktur (en yakını kullanıcı merkezli olabilir).

Son olarak, Telegram'ın kullanıcı ve botlardan oluşan geniş sosyal ekosistemi, TG Bot ticaretinin daha yeni başladığını açıkça ortaya koyuyor. Blockchain'in şekillendirilebilirliğini gerçekleştirmek için Telegram ekosisteminin açıklığından yararlanarak belirli dikey modüllere ve sosyal portallara dönüşebileceklerini zaman gösterecek.

Yazar: Kasper Chen; Düzenleyen: Lawson Bae

Maske Araştırması Hakkında

Mask Network, Web3 dünyasındaki en güncel konular hakkında aylık araştırma raporları yayınlayacak. Web3 ve sosyal medya, SocialFi, GameFi gibi konulara ve diğer heyecan verici yeni konulara odaklanacağız.

Yasal Uyarı:

1. Bu makale [[medium]https://masknetwork.medium.com/decoding-telegram-bots-652bc1a3d244 adresinden yeniden basılmıştır. )]. Tüm telif hakları orijinal yazara [Maske Ağı] aittir. Bu yeniden basıma itirazlarınız varsa lütfen Gate Learn ekibiyle iletişime geçin; onlar konuyu hemen halledeceklerdir.

2. Sorumluluk Reddi: Bu makalede ifade edilen görüş ve görüşler yalnızca yazara aittir ve herhangi bir yatırım tavsiyesi teşkil etmez.

3. Makalenin diğer dillere çevirileri Gate Learn ekibi tarafından yapılır. Aksi belirtilmedikçe tercüme edilen makalelerin kopyalanması, dağıtılması veya intihal edilmesi yasaktır.