ความเจริญของระบบนิเวศ BTC: การวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากโปรโตคอลอนุพันธ์ต่างๆ

ในปีนี้ โปรโตคอล Ordinals ของเครือข่าย Bitcoin และ BRC20 ได้รับความนิยมอย่างมหาศาล โดยได้อัดฉีดพลังใหม่ให้กับระบบนิเวศของ Bitcoin ในเดือนพฤษภาคม Beosin และ SUSS NiFT ร่วมกันค้นคว้าและตีพิมพ์บทความชื่อ “รายงานเชิงลึก | ยุคใหม่ของ Bitcoin: โอกาสและความเสี่ยงของ BRC-20” ซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับต้นกำเนิด การพัฒนา คุณค่า และความเสี่ยงของโปรโตคอล Ordinals และ BRC20

ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป กระแสข่าว Bitcoin ETF ผลักดัน ในขณะที่มูลค่าของ Bitcoin กลับมาสู่ความรุ่งโรจน์อีกครั้ง ระบบนิเวศของโปรโตคอลอนุพันธ์ต่างๆ ก็ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วเช่นกัน UniSat เปิดตัว BRC20-swap, Atomicals protocol และ ARC20 เปิดตัวแล้ว Taproot Assets ที่ผสานรวมกับ Lightning Network เปิดตัวเวอร์ชันอัลฟ่า v0.3 และ Tether ผู้ออก USDT วางแผนที่จะออก USDT บนโปรโตคอล RGB... ในบทความนี้ Beosin จะแนะนำโปรโตคอลอนุพันธ์ Bitcoin ทั่วไป เพื่อช่วยให้เข้าใจมูลค่าที่เป็นไปได้ และความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่

1. การฟื้นคืนชีพของ Ordinals และ BRC20

โปรโตคอล Ordinals เปิดตัวโดย Casey Rodarmor ผู้สนับสนุนหลักของ Bitcoin ช่วยให้สามารถสร้าง Bitcoin NFT โดยการกำหนด “คุณสมบัติ” ที่แตกต่างกันให้กับ Satoshi แต่ละตัว ในทำนองเดียวกัน ด้วยการกำหนด "รูปแบบ" และ "คุณลักษณะ" ที่สม่ำเสมอ โปรโตคอลจะสามารถสร้างโทเค็น Bitcoin ที่ทดแทนกันได้ ได้รับแรงบันดาลใจจากโปรโตคอล Ordinals ผู้ใช้ Twitter @domodata ได้สร้างมาตรฐานโทเค็น BRC20 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2023 โดยใช้การจารึกลำดับข้อมูล JSON สำหรับการปรับใช้สัญญาโทเค็น การสร้างเหรียญ และการโอนโทเค็น

หลังจากเกือบหนึ่งปีของการเติบโตอย่างรวดเร็ว ความเงียบงัน และการฟื้นคืนชีพ ตลาดแลกเปลี่ยนชั้นนำได้ประกาศสนับสนุนโปรโตคอล BRC20 แล้ว โทเค็น BRC20 จำนวนมากทำลายสถิติราคาใหม่ โดยมีมูลค่าตลาดของ Ordi เกิน 400 ล้านดอลลาร์ และปริมาณการซื้อขายรายวัน 800 ล้านดอลลาร์ Brc20-swap ของ UniSat ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับโทเค็น BRC20 ชั้นนำผ่านการซื้อขายแบบกระจายอำนาจ

ในขณะที่การซื้อขายกำลังเฟื่องฟู ต่อไปนี้เป็นความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของโปรโตคอล BRC20:

(1) การโจมตีเงินฝากปลอม/การใช้จ่ายสองเท่า

• ในตอนเย็นของวันที่ 23 เมษายน ที่อยู่ BTC ที่ขึ้นต้นด้วย bc1pw ได้ทำการโจมตีตลาด BRC20 ของ UniSat สองครั้ง บริษัทสร้าง Ordinals NFT เพื่อโอนโทเค็น Ordi จำนวน 5,000 และ 35,000 เหรียญไปยังที่อยู่ของตน และพยายามขายคำจารึก Ordi ที่สร้างขึ้นปลอมเหล่านี้ในตลาด ต่อมา UniSat ระงับบริการจารึก BRC20 และเปิดการสอบสวน Beosin ใช้ Beosin KYT ทันทีเพื่อวิเคราะห์และติดตามที่อยู่ ต่อมา UniSat ได้จัดทำดัชนีใหม่และกู้คืนธุรกรรมที่ได้รับผลกระทบ 70 รายการ เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหลายล้านดอลลาร์

แหล่งที่มา: Beosin KYTUniSat เรียกค้นคำจารึกในเวลาต่อมาและกู้คืนธุรกรรมที่ได้รับผลกระทบ 70 รายการ เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหลายล้านดอลลาร์

(2) ความเสี่ยงจากการรวมศูนย์

• โปรโตคอล BRC20 ใช้คำจารึกเป็นบัญชีแยกประเภทเพื่อบันทึกการใช้งาน การสร้างเหรียญ และการโอนโทเค็น BRC20 เนื่องจากสัญญาอัจฉริยะไม่สามารถทำงานบน Bitcoin ได้ โทเค็น BRC20 จึงไม่สามารถสืบค้นข้อมูลปัจจุบันผ่านโปรแกรมได้ BRC20 อาศัยเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางเพื่อดึงบล็อค Bitcoin และบันทึกกิจกรรมโทเค็น BRC20 ทั้งหมดแทน กระบวนการชำระเงินแบบรวมศูนย์นี้สามารถนำไปสู่แพลตฟอร์มที่แตกต่างกันซึ่งแสดงยอดคงเหลือโทเค็นที่แตกต่างกันสำหรับบัญชีเดียวกัน แม้ว่าการดำเนินการทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในบล็อคเชน แต่การตรวจสอบความถูกต้องจะได้รับการจัดการโดยไคลเอนต์เฉพาะ ระบบนิเวศ BRC20 ทั้งหมดจำเป็นต้องได้รับบริการจัดทำดัชนีแบบกระจายอำนาจ

2. อะตอมมิกส์และ ARC20

โปรโตคอล Atomicals ใช้หน่วยที่เล็กที่สุดของ Bitcoin คือ satoshi ซึ่งแสดงโดย UTXO (Unspent Transaction Outputs) เพื่อแสดงถึงโทเค็น UTXO ซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานของธุรกรรม Bitcoin ถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบธุรกรรม Atomicals โดยเพียงแค่สอบถาม UTXO ของ satoshi ที่เกี่ยวข้องบนเครือข่าย Bitcoin ดังนั้น ธุรกรรมโทเค็น ARC20 จะได้รับการประมวลผลทั้งหมดโดยเครือข่าย Bitcoin ซึ่งช่วยลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริการดึงข้อมูลจากส่วนกลางได้อย่างมาก

ปัจจุบันมีโทเค็น ARC20 เพียง 11 ประเภทเท่านั้น โดยมีปริมาณธุรกรรมรวมต่ำกว่า BRC20 มาก โทเค็นชั้นนำอย่าง ATOM มีมูลค่าตลาดประมาณ 31 ล้านเหรียญสหรัฐ ระบบนิเวศอนุพันธ์ เช่น Realm (โดเมน) และ Collection (NFT) ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น Atommap หนึ่งในแง่มุมที่ได้รับความนิยมมากขึ้น กำหนดให้ผู้ใช้สร้าง NFT ผ่านการพิสูจน์การทำงาน ซึ่งถือเป็นอุปสรรคในการเข้าสู่ระดับสูง

ตลาดธุรกรรมโปรโตคอล Atomicals: https://atomicalmarket.com/

เนื่องจากโปรโตคอล Atomicals ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น จึงมีกรณีที่ผู้ใช้ถูกหลอกลวงในธุรกรรม OTC นอกการแลกเปลี่ยน Beosin KYT ได้ทำเครื่องหมายที่อยู่ที่ฉ้อโกงและติดตามความเคลื่อนไหวของกองทุนอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: Beosin KYT

นอกเหนือจากการระวังกลโกง OTC แล้ว ผู้ใช้ควรระมัดระวังความเสี่ยงต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับโปรโตคอล Atomicals:

1. Atomicals Wallet ที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ: ปลั๊กอินกระเป๋าเงิน Atomicals ซึ่งพัฒนาโดยใช้กระเป๋าเงิน UniSat เป็นโอเพ่นซอร์ส แต่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัย ก่อนหน้านี้ถูกลบออกจาก Google Store ขณะนี้ได้กลับมาอยู่ในรายการอีกครั้งแล้ว

2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง: ตามข้อมูลจาก Atomical Market ผู้ใช้ประมาณ 5,000 รายถือโทเค็น ARC20 โทเค็น ARC20 จำนวนมากประสบปัญหาสภาพคล่องต่ำ โดยแทบไม่มีกิจกรรมการซื้อขายเลย เนื่องจากปัญหาสภาพคล่อง ราคาของโทเค็น ARC20 ชั้นนำอย่าง ATOM จึงมีความผันผวนเป็นพิเศษ ดังนั้นผู้ใช้ควรควบคุม FOMO (ความกลัวที่จะพลาด) และระมัดระวังสภาพคล่องที่ไม่เพียงพอ

3. การรวมทรัพย์สินของ Taproot เข้ากับเครือข่าย Lightning

Taproot Assets เป็นโปรโตคอลที่เผยแพร่โดย Lightning Labs ซึ่งเป็นทีมพัฒนา Lightning Network สามารถบันทึกสินทรัพย์ได้โดยการเขียนข้อมูลต่างๆ ลงในสคริปต์ UTXO ของเครือข่าย Bitcoin ด้วยเหตุนี้ Taproot Assets จึงสามารถนำมาใช้ในการออกโทเค็น NFT และสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ได้

ปัจจุบัน NostrAssets ได้ออกโทเค็นสองรายการ ได้แก่ Trick and Treat ซึ่งใช้โปรโตคอล Taproot Assets และกำลังจะเปิดตัวฟีเจอร์ Fairmint เพื่อให้ผู้ใช้สามารถออกโทเค็นได้ด้วยตนเอง

ตลาดซื้อขาย NostrAssets: https://mainnet.nostrassets.com/#/marketplace/listing

สิ่งสำคัญที่ควรทราบก็คือ สินทรัพย์ที่ออกโดย Taproot Assets จะต้องฝากไว้ใน Lightning Network ก่อนจึงจะสามารถซื้อขายได้ ดังนั้นผู้ใช้จะต้องเรียกใช้โหนด Bitcoin เต็มรูปแบบและไคลเอนต์ Taproot Assets ด้วยตนเองหรือใช้บริการของบุคคลที่สาม บันทึกธุรกรรมของโทเค็นยังต้องอาศัยตัวสร้างดัชนีของบุคคลที่สามในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการรวมศูนย์

1. ความคืบหน้าช้าของโปรโตคอล RGB

โปรโตคอล RGB ซึ่งเปิดตัวใน Lightning Network เพิ่มฟังก์ชันการทำงานของสัญญาอัจฉริยะให้กับ Bitcoin โดยใช้โปรโตคอลช่องสัญญาณสถานะที่ไม่มีความรู้ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำธุรกรรมนอกเครือข่ายที่ได้รับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว นับตั้งแต่ข้อเสนอในปี 2559 โปรโตคอล RGB มีความก้าวหน้าช้ามากเนื่องจากความซับซ้อนในการออกแบบ โดยเวอร์ชัน RGB v0.10 จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน 2566

ข้อมูลทั้งหมดของสัญญาอัจฉริยะ RGB จะถูกจัดเก็บแบบออฟไลน์ทั้งหมด ซึ่งดำเนินการโดยโหนด RGB โปรโตคอล RGB ใช้ UTXO เพื่อจัดเก็บหลักฐานการเปลี่ยนสถานะเพื่อติดตามและตรวจสอบสถานะของสัญญาอัจฉริยะ ผู้ใช้/ผู้ตรวจสอบสามารถยืนยันความถูกต้องของสถานะสัญญาอัจฉริยะได้โดยการสแกน UTXO บนเครือข่าย Bitcoin

โปรโตคอล RGB ยังอยู่ระหว่างการอัปเดตอย่างต่อเนื่องและยังไม่ได้สร้างระบบนิเวศ ในอนาคต การใช้งานหลักของโปรโตคอล RGB จะยังคงมีไว้สำหรับการออกและการซื้อขายสินทรัพย์ โดย Tether Ltd. กระตือรือร้นที่จะผลักดันให้ออก USDT โดยใช้โปรโตคอล RGB

4. ความคืบหน้าช้าในโปรโตคอล RGB

โปรโตคอล RGB เพิ่มฟังก์ชันการทำงานของสัญญาอัจฉริยะให้กับ Bitcoin บน Lightning Network ซึ่งเป็นโปรโตคอลช่องทางของรัฐที่อิงจากการพิสูจน์ความรู้เป็นศูนย์ ทำให้ผู้ใช้สามารถดำเนินธุรกรรมนอกเครือข่ายที่ได้รับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ตั้งแต่โปรโตคอล RGB ที่ถูกเสนอในปี 2559 จนถึงการเปิดตัวเวอร์ชัน RGB v0.10 อย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน 2566 โปรโตคอล RGB มีความก้าวหน้าช้ามากเนื่องจากความซับซ้อนในการออกแบบ

ข้อมูลทั้งหมดสำหรับสัญญาอัจฉริยะ RGB จะถูกจัดเก็บนอกเครือข่ายทั้งหมดและดำเนินการโดยโหนด RGB โปรโตคอล RGB ใช้ UTXO เพื่อจัดเก็บหลักฐานการเปลี่ยนสถานะเพื่อติดตามและตรวจสอบสถานะของสัญญาอัจฉริยะ ผู้ใช้/ผู้ตรวจสอบสามารถยืนยันได้ว่าสถานะของสัญญาอัจฉริยะนั้นถูกต้องหรือไม่โดยการสแกน UTXO บนเครือข่าย Bitcoin

ปัจจุบันโปรโตคอล RGB ยังคงได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องและยังไม่ได้สร้างระบบนิเวศ ในอนาคต โปรโตคอล RGB จะถูกใช้สำหรับการออกและการซื้อขายสินทรัพย์เป็นหลัก และ TEDA กำลังส่งเสริมการใช้โปรโตคอล RGB เพื่อออก USDT อย่างแข็งขัน

5. การแนะนำสัญญาอัจฉริยะใน BTC Layer2

เนื่องจากข้อจำกัดของ Bitcoin ที่ขาดการสนับสนุนสัญญาอัจฉริยะโดยธรรมชาติ การพัฒนาระบบนิเวศที่ซับซ้อนมากขึ้นภายในขอบเขต Bitcoin จึงถูกจำกัด ด้วยเหตุนี้ Bitcoin sidechains และโซลูชั่น Layer2 จำนวนมากจึงเริ่มเกิดขึ้น ปัจจุบัน Bitcoin Layer2 ที่มุ่งเน้นตลาดมากที่สุดคือ Stacks ซึ่งดำเนินการสัญญาอัจฉริยะบนเครือข่าย Stacks และชำระธุรกรรมบนเครือข่าย Bitcoin ซึ่งสืบทอดความปลอดภัยของเครือข่าย Bitcoin สำหรับการวิเคราะห์โดยละเอียด โปรดดูสิ่งพิมพ์ของ Beosin ในเดือนมิถุนายนหัวข้อ “What are Stacks? Stacks เครือข่าย BTC เลเยอร์ 2 อาจเผชิญกับความท้าทายอะไรบ้าง?

ปัจจุบัน Stacks ได้เปิดตัว sBTC เวอร์ชันสำหรับนักพัฒนาแล้ว ช่วยให้นักพัฒนาสามารถทดสอบแอปพลิเคชันและการบูรณาการกับ sBTC ในสภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระบบนิเวศ Stacks โครงการ DeFi Hermetica ได้รวม sBTC ไว้สำหรับการทดสอบ ในอนาคต ระบบนิเวศ BTC DeFi อาจกลายเป็นประเด็นร้อน Beosin KYT กำลังจะสนับสนุนเครือข่าย Stacks โดยให้บริการวิเคราะห์ที่อยู่และติดตามเครือข่าย

ในขณะที่ Stacks กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็อาจเผชิญกับความเสี่ยงดังต่อไปนี้:

1. ช่องโหว่ของโปรโตคอล Stacks: เมื่อวันที่ 19 เมษายน ช่องโหว่ในฟังก์ชันเพิ่มสแต็กของสัญญาฉันทามติของ Stacks ทำให้ที่อยู่บางแห่งได้รับรางวัลโทเค็น STX มากกว่าที่คำนวณตามทฤษฎี นอกจากนี้ Stacks ยังใช้ Clarity ของภาษาการพัฒนาสัญญาอัจฉริยะที่ค่อนข้างยังไม่บรรลุนิติภาวะ และมีการอภิปรายอย่างต่อเนื่องภายในชุมชนนักพัฒนาเกี่ยวกับการปรับปรุง Clarity

2. ความเสี่ยง sBTC: sBTC ในเครือข่าย Stacks จัดการ BTC ที่ถูกล็อคบนเครือข่าย Bitcoin โดยใช้กระเป๋าเงินลายเซ็นตามเกณฑ์ ในเครือข่าย Stacks นั้น sBTC ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐาน 1:1 ผ่านสัญญาอัจฉริยะ ดังนั้นจึงได้รับการดูแลและยึด BTC แบบกระจายอำนาจ ลายเซ็นตามเกณฑ์และสัญญาอัจฉริยะจำเป็นต้องมีการตรวจสอบที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ที่เป็นอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

บทสรุป

โปรโตคอล เช่น BRC20, ARC20, Taproot Assets และ RGB สามารถทำหน้าที่เป็นโปรโตคอลการออกสินทรัพย์ได้ เครือข่าย BTC Layer2 และ sidechains เช่น Stacks ได้แก้ไขปัญหาการที่ Bitcoin ไม่สามารถเรียกใช้สัญญาอัจฉริยะได้ ปัจจุบันระบบนิเวศ BTC ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ผู้ใช้ควรให้ความสนใจกับฟิลด์นี้ แต่ยังต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียสินทรัพย์

ข้อสงวนสิทธิ์：

1. บทความนี้พิมพ์ซ้ำจาก [ Beosin] ลิขสิทธิ์ทั้งหมดเป็นของผู้แต่งต้นฉบับ [Beosin] หากมีการคัดค้านการพิมพ์ซ้ำนี้ โปรดติดต่อทีมงาน Gate Learn แล้วพวกเขาจะจัดการโดยเร็วที่สุด
2. การปฏิเสธความรับผิด: มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นเพียงของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนใดๆ
3. การแปลบทความเป็นภาษาอื่นดำเนินการโดยทีมงาน Gate Learn เว้นแต่จะกล่าวถึง ห้ามคัดลอก แจกจ่าย หรือลอกเลียนแบบบทความที่แปลแล้ว