Jupiter อนุพันธ์

👥 Soju | เว็บไซต์ | แดชบอร์ด

📈 Jupiter Perps อำนวยความสะดวกในการเทรดปริมาณ $100 พันล้านบน Solana

• เปิดตัวในต้นเดือนตุลาคม 2023 Jupiter Perps เป็นแหล่งสภาพคล่องที่ลึกที่สุดใน Solana สําหรับการซื้อขาย perp ใด ๆ Jupiter Liquidity Pool (JLP) ซึ่งทําหน้าที่เป็นคู่สัญญากับผู้ค้า perps ได้เติบโตขึ้นจาก $ 0 เป็นมากกว่า $ 700M ใน TVL ซึ่งช่วยให้โปรโตคอลสามารถอํานวยความสะดวกในการซื้อขายขนาดใหญ่ผ่านรูปแบบเพียร์ทูพูล

ทราย - @ilemi

• Jupiter Perps ยังอยู่ในอันดับที่ 2 ในการจัดอันดับปริมาณอนุพันธ์ของ DefiLlama โดยแท้จริงเอง แม้ว่าจะเป็นการแข่งขันกับคู่แข่งที่ใช้ orderbook เช่น Vertex และ dYdX ระบบโมเดล Peer-to-pool มีปริมาณกระแสที่ไม่เป็นพิษมากกว่าอันดับปริมาณ ซึ่งทำให้มีปริมาณน้อยกว่าใน orderbooks

DeFiLlama

• โดยใช้กลุ่มนักเทรดค้าปลีกใหญ่ สภาพลำดับความสามารถในการเงินที่ลึกล้ำและปริมาณการซื้อขายที่สูง จูปิเตอร์เพอร์ปส์สร้างรายได้ในอัตราสัปดาห์ 2-8 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับเจแอลพีโฮลเดอร์ ซึ่งช่วยเพิ่มพลังให้แพลตฟอร์มเติบโตเพิ่มขึ้น

เนินทราย - @ilemi

การDrift

👥 BigZ Pubkey | เว็บไซต์ | แดชบอร์ด

📈 Drift สร้างปริมาณการซื้อขายมากกว่า 900 ล้านเหรียญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

• Drift เป็น DEX ที่ให้บริการเต็มรูปแบบที่ใหญ่ที่สุดใน Solana: การรวมการซื้อขายแบบถาวรและการซื้อขายสปอตการยืมยืมการค้ําประกันและตอนนี้การคาดการณ์ตลาดภายใต้กลไกข้ามมาร์จิ้นเดียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเงินทุนสูงสุด BET ซึ่งเป็นชื่อเล่นสําหรับตลาดการคาดการณ์ของ Drift ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้ําประกันด้วยสินทรัพย์ crypto ที่หลากหลายโดยไม่ต้องละทิ้งผลตอบแทนหลีกเลี่ยงอัตราต่อรองที่ปรับเทียบผิดจากต้นทุนโอกาส การทําเช่นนี้ได้ดึงดูดตลาดการคาดการณ์ปริมาณสูงสุดใน Solana (เกือบ 30 ล้านดอลลาร์ในช่วง 1.5 เดือน)

เนินทราย - @bigz

• USDC อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ DeFi บน Solana เฉลี่ย 8.5% APR ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา นี่คือ ROI ที่ไม่ใช่ trival ที่สามารถนําไปสู่ตลาดการคาดการณ์อื่น ๆ เฉพาะเมื่อตําแหน่งอยู่ในสีแดงและตัดสินกับคู่สัญญา (ผ่านการชําระหนี้จากตลาดสู่ตลาดเป็นระยะ) ดอกเบี้ยนี้จะกลายเป็นอดีต

ลอย

องค์ประกอบหลักประกันแสดงให้เห็นถึงความต้องการสูงจากผู้ใช้ในการซื้อขายกับผู้ที่ไม่เสถียรแม้ว่าจะวางเดิมพันที่ในที่สุดก็ตัดสินในคอกม้า ณ วันที่ 1 ตุลาคม มีเพียง 22% ของ Drift's TVL เท่านั้นที่ถือครองใน stablecoins ยอดนิยม เช่น USDC, PYUSD, USDT และอื่นๆ เช่น USDe/sUSDe และ USDY

DeFiLlama

🔦

Transaction Spotlight:

หนึ่งคนใช้ใส่ การเดิมพันชัยชนะของทรัมป์ (ประมาณ $ 50k ของสัญญา) โดยใช้เฉพาะที่ไม่ใช่คอกม้า (JitoSOL, SOL, wBTC) เป็นหลักประกัน นอกจากนี้ พวกเขายังซื้อขายการแกว่งตัวบน BTC-PERP เป็นประจํา โดยไม่กระทบต่อการเดิมพันการคาดการณ์ระยะยาวและตําแหน่ง crypto ทั้งหมดในขณะที่สนับสนุนการซื้อขายระยะสั้น

Synthetix

👥 Omer | เว็บไซต์ | แดชบอร์ด

📈 Synthetix Sets the Stage for a Major Reboot with Big Gains in Open Interest and APR

• Synthetix เป็น OG DeFi สําหรับการซื้อขายอนุพันธ์แบบถาวร — โปรโตคอลนําเสนอสินทรัพย์สังเคราะห์และอนุพันธ์ที่หลากหลาย รวมถึงฟิวเจอร์สถาวร ออปชั่น และผลิตภัณฑ์การซื้อขายสปอต จนถึงปัจจุบัน Synthetix ได้ขับเคลื่อนมากกว่า $63B ในปริมาณอนุพันธ์ในการมองโลกในแง่ดี ($60.74B), Base ($3.6B) และ Arbitrum ($1.2M) Synthetix อยู่ท่ามกลางการรีบูตด้วย เอสอาร์-2ซึ่งเป็นการลงประชามติด้านธรรมาภิบาลที่มุ่งช่วยให้ Synthetix เรียกคืนตําแหน่งในระดับแนวหน้าของระบบนิเวศ DeFi

Synthetix

• อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 7 วันสำหรับ Likelihood ของ USDC ได้เพิ่มขึ้น 300% ในเดือนกันยายนนี้ โดยกระโดดจาก 5% ไปสู่มากกว่า 20% ในไม่กี่สัปดาห์เท่านั้น การเพิ่มสติ๊กนี้ยืนยันถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับผลตอบแทนที่มั่นคงภายในระบบของ Synthetix

Synthetix

• ความสนใจแบบเปิดใน sBTC และ sETH ได้ขยายจาก $50M เป็นมากกว่า $150M ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงตําแหน่งที่มีเลเวอเรจเพิ่มขึ้น 200% การเพิ่มขึ้นนี้สอดคล้องกับปริมาณที่เพิ่มขึ้นจากผู้รวมระบบ SNX และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่คาดการณ์ไว้เช่น Multi-Collateral Perps

Synthetix

🔦

Transaction Spotlight:

ในสิ่งที่อาจเป็นการปฏิรูปการบริหารจัดการที่ใหญ่ที่สุดสำหรับ Synthetix จนถึงปัจจุบัน - SR-2 A Synthetix Reboot, ถูกได้รับการอนุมัติด้วยจำนวนเงินที่มากถึง 104 ล้านโทเค็น SNX (มูลค่ามากกว่า 150 ล้านเหรียญเงิน) ที่บรรลุความเห็นอันเป็นไปได้เกือบทั้งหมด 99.94% การรีบูตนำมาพร้อมกับการปฏิรูประบบการปกครองที่สมบูรณ์ แผนงานปี 2025 ที่เน้นการเติบโต และความหวังใหม่จากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังอย่างมากเช่นการเปิดตัว multi-collateral Perps บน Synthetix V3

GMX

👥 Shogun | เว็บไซต์ | แดชบอร์ด

📈 มูลค่ารวม TVL ของ GMX Partnered Protocols เพิ่มขึ้นถึง 41% ของ GMX V2 TVL

• GMX เป็นโปรโตคอลที่มีข้อเสนอหลักคือการแลกเปลี่ยนตลอดไป นับตั้งแต่เปิดตัว V2 ของ GMX ในปี 2023 ความร่วมมือกับโปรโตคอลอื่น ๆ ได้ผลักดันส่วนแบ่งที่สําคัญของ TVL ของการแลกเปลี่ยนถาวร โปรโตคอลเหล่านี้ได้พัฒนากลยุทธ์ผลตอบแทนที่สร้างสรรค์โดยจัดหาสภาพคล่องจากกลุ่มของ GMX เพื่อปรับปรุงแพลตฟอร์มของตน GMX V2 มูลค่า 109 ล้านดอลลาร์ใน TVL แสดงให้เห็นถึงความสําเร็จในการให้ผลตอบแทนที่ดีแก่สินทรัพย์ Bluechip สินทรัพย์หางยาวและในไม่ช้าคู่ที่แปลกใหม่มากขึ้น

เนินทราย - @gmx-io

• With the launch of many สระว่ายน้ํา GM สระผู้ให้บริการสภาพคล่องส่วนใหญ่เห็นการเติบโตของผลตอบแทนที่เป็นบวก กลุ่ม GM ที่ดีที่สุดใน 3 เดือนที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของพวกเขา - การถือครองสินทรัพย์อ้างอิง - ได้แก่ AVAX / USD, PEPE / USD, WIF / USD ที่เพิ่มขึ้น 10%, 18% และ 11% ตามลําดับเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ทราย - @gmx-io

• ในช่วงเวลาของมัน GMX V2 ได้ผลิตรายได้เกือบ 66 ล้านเหรียญใน ETH หรือ AVAX สำหรับโปรโตคอล ในอนาคตนี้ สิ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงด้วยการซื้อกลับของ GMX และการกระจาย GMX เป็นส่วนหนึ่งของการลงคะแนนแบบสแนปช็อตในเดือนกรกฎาคมที่กล่าวถึง tokenomics ใหม่ที่เน้นไปที่การประโยชน์สำหรับผู้ถือโทเค็นและผู้ถือสเตคเกอร์

🔦

จุดเน้นการทำธุรกรรม:

เทรดเดอร์รายใหญ่บน GMX V2 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ล็อคอยู่ใน กําไร $100,865 จาก ETH ยาวของพวกเขา ปัจจุบันพวกเขายังคง BTC ยาวที่ 60,894.9 ดอลลาร์โดยมี P&L อยู่ที่ 118,996 ดอลลาร์ โดยทั่วไปเทรดเดอร์มีอัตราการตีสูง — บรรลุ P&L สุทธิตลอดกาลที่ $790k

Vertex

👥 Honz | เว็บไซต์ | แดชบอร์ด

📈 Vertex ถึง $ 130B ในปริมาณที่สร้างขึ้นตลอดกาล

• Vertex เป็นแพลตฟอร์มที่นําเสนอทั้งการซื้อขายแบบถาวรและแบบสปอต แม้จะบรรลุเป้าหมายใหม่ที่ $ 130B ในปริมาณรวมบนแพลตฟอร์ม Vertex ดูเหมือนจะดิ้นรนเพื่อจับธุรกิจต่อไป อันที่จริงแผนภูมิของปริมาณการผลิตรายเดือนแสดงให้เห็นว่าลดลงตั้งแต่เดือนธันวาคม 2023 นี่เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งเนื่องจาก Vertex ได้ขยายการดําเนินงานไปยังเครือข่ายอื่น ๆ เช่น Base, Mantle และ Sei หลังจากมุ่งเน้นไปที่ Arbitrum ในตอนแรก

DeFiLlama

• แผนภูมิ Dune ด้านล่างแสดงให้เห็นว่า Vertex อยู่ในสถานะที่มั่นคงตลอดเวลาเมื่อพูดถึงผู้ใช้งาน หลังจากสถานการณ์สูงสุดที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 — ด้วยความขยับไปยัง Mantle, ชั้นที่ 2— ตัวชี้วัดผู้ใช้งานใหม่จึงกลับมาสู่ระดับต่ำกว่าเดิมหลังจากนั้น

ทราย - @friljoes

• ในขณะที่ข้อมูลการซื้อขายไม่ได้เป็นที่ชื่นชมของ Vertex อย่างน้อยในขณะนี้ ข้อมูลโทเค็นดูเป็นที่สนับสนุนมากขึ้น — ด้วย 42% ของโทเค็น $VRTX ของแพลตฟอร์มที่ถูกจำนวนมากแล้ว ผู้ใช้งานกำลังแสดงระดับความสนใจที่แข็งแรงกับแพลตฟอร์ม

ตลอดชีวิต

👥 Lucas | เว็บไซต์ | แดชบอร์ด

📈 ปริมาณการซื้อขายโดยเฉลี่ยต่อวันในระยะยาวมีปริมาณ $44M+

• ไม้ยืนต้นให้โครงสร้างพื้นฐานการแลกเปลี่ยนถาวรที่พันธมิตรส่วนหน้าเสียบเข้าไปแบ่งปันสภาพคล่องและการไหลของคําสั่งซื้อ เมื่อ Perennial รวมแอพใหม่จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเนื่องจากฐานผู้ใช้ใหม่เข้าร่วมเครือข่ายการซื้อขาย ไม้ยืนต้นเพิ่งมีปริมาณรายวันสูงสุดเป็นประวัติการณ์หลังจากการรวมเข้ากับ Kwenta ผู้รวบรวม perps ชั้นนําใน Arbitrum ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม ETH ข่าว ETF ปริมาณรายวันของ Perennial พุ่งขึ้นเหนือ 44 ล้านดอลลาร์เนื่องจากผู้ดูแลสภาพคล่องป้องกันความเสี่ยงจากการเดิมพันที่ผันผวน

Dune - @lewi

• หนึ่งในคุณสมบัติที่แตกต่างของ Perennial คือการทำตลาดด้วยเลเวอเรจ ในเดือนที่ผ่านมา Perennial ได้เห็นว่าเลเวอเรจเฉลี่ยของผู้สร้างราคาเพิ่มขึ้น 229% ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นและความเข้าใจในโปรโตคอลและประสิทธิภาพทางทุนที่มันมี

Dune - @lewi

• กลไกอัตราการทุนของ Perennial สมดุลกันระหว่างการต่อสู้ระหว่างการถือครองและการถือครองสั้น ช่วยลดความเสี่ยงและความเสี่ยงสำหรับผู้ทำตลาด ในระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา อัตราการทุนได้ลดลงจากระดับสูงสุดถึง 5% ถึงตอนนี้ 0.01% โดยที่ผู้ทำซื้อขายเข้าสู่เกม

ดูน - @lewi

Disclaimer：

1. บทความนี้พิมพ์ซ้ําจาก [ournetwork], ส่งต่อชื่อเรื่องต้นฉบับ 'ON–278: อนุพันธ์', หากมีคำประทับใจต่อการพิมพ์ฉบับนี้โปรดติดต่อเกตเรียนทีม และพวกเขาจะดำเนินการดังกล่าวโดยทันที

2. คำประกาศรับผิดชอบต่อความเสียหาย: มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นเพียงของผู้เขียนเท่านั้นและไม่เป็นการให้คำแนะนำในการลงทุนใด ๆ

3. การแปลบทความเป็นภาษาอื่น ๆ ทำโดยทีม Gate Learn ห้ามทำสำเนา กระจายหรือลอกเลียนแบบบทความที่แปล นอกจากได้ระบุไว้