MicroStrategy поднимает $2.6B через конвертируемые облигации, увеличивая с $1.75B.

Полученные средства в основном будут направлены на приобретение Биткойн и корпоративные цели.

Заметки, конвертируемые в наличные или акции, с премией 55% над текущей ценой акции.

Компания MicroStrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR) объявила цену размещения своих 0% конвертируемых облигаций старшего выпуска на $2.6 миллиарда сроком на 2029 год. Изначально объявленный как $1.75 миллиарда выпуск, размещение было увеличено из-за сильного спроса и ожидается закрытие 21 ноября 2024 года. Компания намеревается использовать полученные средства в основном для приобретения дополнительных Биткойн для общих корпоративных целей.

Конвертируемые облигации с приоритетом будут необеспеченными, являются приоритетными обязательствами MicroStrategy и не будут нести никаких регулярных процентов. Эти облигации созреют 1 декабря 2029 года, если их не будет выкуплено, погашено или конвертировано ранее в соответствии с указанными условиями.

По или после 4 декабря 2026 года MicroStrategy может выкупить заметки за наличные, при условии выполнения определенных ценовых условий, связанных с акциями компании.

Заметки будут проданы в рамках частного предложения квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с правилом 144А в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года и определенным неамериканским лицам в сделках, проводимых за пределами США.

Предложение также включает 3-дневный вариант для начальных покупателей, чтобы приобрести дополнительные облигации на сумму $400 миллионов.

Владельцы заметок могут преобразовать их в наличные, акции обыкновенных акций класса A компании MicroStrategy или их комбинацию, в зависимости от выбора компании. Преобразование будет доступно только при определенных условиях до 1 июня 2029 года, после чего оно будет открыто в любое время до второго запланированного торгового дня до погашения.

Начальный курс конверсии был установлен на уровне 1,4872 акций обыкновенных класса А на каждые $1 000 номинальной стоимости облигаций, что соответствует цене конверсии примерно в $672,40 за акцию.

Это представляет собой премию в размере 55% от закрытой цены MicroStrategy в $433,80 19 ноября 2024 года. Корректировки курса обмена могут произойти в зависимости от конкретных событий.

Компания MicroStrategy оценивает, что чистый доход от этого предложения составит примерно 2,58 миллиарда долларов или 2,97 миллиарда долларов, если полностью будет использована опция приобретения дополнительных облигаций.

Эти средства в основном будут использоваться для приобретения дополнительных Биткойн, а любые оставшиеся средства будут направлены на общекорпоративные цели.