Вы читаете еженедельный отчет по горячим событиям в отрасли, созданный лабораторией искусственного интеллекта Gate.io. Мы представляем вам обзор рыночной ситуации и важных событий прошлой недели, а также рекомендации по инвестиционному анализу и финансовым стратегиям.

Количество слов: 6215 слов | Время чтения 13,7 мин.

Содержание:

1. Тенденции на рынке
2. Анализ финансовой ситуации и колебаний цен
3. Горячая тема
4. Основные события
5. Глобальные последние изменения в политике и законодательстве
6. Анализ инвестиций

1. Рыночные тенденции

1.1. Рыночное настроение

На этой неделе рыночная капитализация цифровых денег достигла 1,25 триллиона долларов, что на 3,2% больше, чем на прошлой неделе. Объем торгов на биржах вырос на 5,8% и достиг 1,2 триллиона долларов. Рыночная капитализация Биткойна достигла 5400 миллиардов долларов, увеличившись на 2,9%. Рыночная капитализация Эфира достигла 2100 миллиардов долларов, увеличившись на 4,1%.

根据备受следовать的恐惧与贪婪指数，本周市场情绪处于"中性"区间，指数值为 52，表明投资者对市场前景持谨慎乐观态度。

\u003e Обзор криптовалют и традиционных активов на 11:00 по UTC+8, 31 мая

1.2. Макроэкономическое воздействие

Глобальное замедление экономического роста, в сочетании с продолжающимися геополитическими напряжениями, оказывает определенное давление на рынок криптовалюты. В апреле индекс потребительских цен в США вырос на 4,9% г/г, что превысило ожидания в 4,8% и свидетельствует о сохраняющемся давлении инфляции.

Новая цена автомобиля снизилась на 0,1% по сравнению с предыдущим периодом, а цена подержанного автомобиля выросла на 4,5%. Ежегодные данные о начале строительства нового жилья составили 1,34 миллиона домов, что ниже прогнозируемых 1,45 миллиона домов. Количество получивших пособие по безработице составило 242 тысячи человек, что выше прогнозируемых 230 тысяч человек.

Согласно фьючерсному ценообразованию CME, на рынке ожидается, что вероятность того, что верхняя граница целевого диапазона федеральной базовой ставки в июне составит 5,25%-5,5%, составляет 78,5%, что является наивысшей вероятностью в настоящий момент.

1.3. Ключевые понятия

У концепции искусственного интеллекта токен была сильная неделя: WLD, AGIX и RNDR памп 18%, 15% и 12% соответственно. Кроме того, мем токен виды также получили хорошие памп — DOGE и SHIB памп 8% и 6% соответственно.

Другой интересной тенденцией является концепция токенизации реальных активов (RWA). После запуска первого токенизированного фонда Блэкрок, токены TRU, ONDO и PENDLE показали хороший рост.

2. Анализ финансовой ситуации и колебаний цен

2.1. Анализ колебания цен

Эфир (ETH) в этой неделе имел волатильность в размере 3,21%, стандартное отклонение цены закрытия на каждый из дней недели составило 120,35 долларов США. Цены на ETH в этой неделе немного выросли, недельный график закрылся на отметке 3 880,72 доллара США, что составляет рост в 2,36% по сравнению с предыдущей неделей. Рост цены обусловлен активностью экосистемы Ethereum, постоянным развитием DeFi и NFT, а также другими положительными факторами.

Объем торгов по ETH в этой неделе составил в среднем 203 миллиона долларов США, что на 14,62% больше, чем на прошлой неделе. Увеличение активности торгов отражает рост спроса на ETH на рынке. Исходя из изменения цены и объема торгов, активность на рынке ETH увеличилась, и цена в ближайшей перспективе может продолжить расти.

2.2. Анализ финансовой ситуации

Биткойн(BTC) чистый приток средств на этой неделе составил 327 миллионов долларов США, что сильно выросло по сравнению с прошлой неделей. Институциональные инвесторы были основным источником чистого притока средств на этой неделе, составив 68%. В то же время чистый отток средств розничных инвесторов составил 115 миллионов долларов США.

ETH (Эфир) привлек за прошлую неделю чистый приток средств в размере 182 миллиона долларов США, что на 23,37% больше, чем на предыдущей неделе. Средства, вложенные институциональными и розничными инвесторами в ETH, составили 98 миллионов и 93 миллиона долларов США соответственно, примерно поровну.

В целом, институциональные инвесторы были основными поступлениями средств на рынок криптовалют на этой неделе. Среди них, BTC более популярен среди институциональных инвесторов. Розничные инвесторы, напротив, находятся в состоянии оттока средств, но предпочитают ETH по сравнению с BTC. С точки зрения движения средств, активность на рынке криптовалют увеличивается, и цены, вероятно, будут держаться в восходящем тренде в ближайшее время.

3. Актуальные темы

Альткоины безумно растут, возвращается эпоха "подбирай деньги с земли" на рынке шифрования?

Альткоин снова достигает новых максимумов, а монеты Трампа пользуются безумным спросом

В последнее время альты/Meme-монеты вызвали бурю на рынке криптовалют. По сообщениям, монеты знаменитостей (Celebrities coins) стали горячей темой на CT, и Meme-монеты снова взорвались. Новая Meme-монета $JENNER за одну ночь выросла в цене в 160 раз, и её команда разработчиков - члены американской семьи-интернет-знаменитостей с 33 миллионами фолловеров в Твиттере, включая отца Кайтлин Дженнер.

"Женский рэппер Iggy Azalea также опубликовала твит на платформе X, где говорила: "Не разочаруй свою маму", и приложила адрес контракта Meme монеты $MOTHER. В течение 2 минут $MOTHER вырос в 30 раз. Iggy Azalea даже открыла пространство для взаимодействия с сообществом, где практически все публикации связаны с Meme монетой."

Этот ключевой персонаж в ходе всплеска популярности мем-монеты среди знаменитостей - Сахил Арора. Он признался в интервью, что участвовал во многих проектах с известными личностями. "Иногда я иду к ним, но чаще всего они идут ко мне, а затем я выбираю, с кем сотрудничать. Это единственный способ сделать криптовалюты более массовыми и помочь им извлечь выгоду из экономики внимания", - говорит он.

В рынке появляются новые монеты, конкуренция между сторонами ожесточена

Известным Мем-токеном вновь вспыхнула "безумная" атмосфера в мире криптовалют. Данные показывают, что к 2024 году количество проектов с криптовалютами превысило 2,5 миллиона, что в 5,7 раз больше, чем в 2021 году. Только за первые дни апреля 2024 года было создано более 540 тысяч новых токенов, в среднем по 5300 ежедневно.

"В море возможностей инвесторы стремятся получить высокую доходность". Криптовалютный аналитик 0x_Kun говорит, что с ростом насыщенности становится крайне важным отбирать альткоины. Он предлагает 5 критериев для поиска качественных проектов: большая история, увеличение пользовательской базы, сильное сообщество, низкий уровень предвзятости и ясная ценность.

Сможет ли продолжиться рыночная ситуация?

Хотя бум Meme-монет, связанный с знаменитостями, привёл к всплеску рынка, в сообществе по этому поводу существуют разногласия. Некоторые считают, что это всего лишь временное явление, которое, подобно предыдущему всплеску предпродаж Meme-монет, пройдёт быстро и незаметно. Другие опасаются, что это повторит судьбу проектов с NFT знаменитостей и оставит у новичков негативное впечатление.

Однако есть и мнение, что даже если новички будут обмануты или потеряют деньги, следуя за этими знаменитостями, это может стать способом ознакомиться с криптовалютами и быть более осторожными в будущем. "Первоначальные потери могут зажечь в них огонь". Криптовалютный KOL dubzy так выразился.

В целом, несмотря на быстрое насыщение рынка, все же существуют возможности для умных и трудолюбивых людей. Волна "криптовалютного" шума в мире криптовалют, возможно, продолжится в течение некоторого времени, и инвесторам необходимо сохранять рациональность и бдительность.

4. Основные события

Американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утвердила ETF на фьючерсы по эфиру

Американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) одобрила заявки на запуск ETF на базе Ethereum (ETH) от нескольких эмитентов. Это позволит большему числу инвесторов познакомиться с криптовалютными активами, что, в свою очередь, может привести к увеличению спроса на ETH и повышению цены токена. Аналитики прогнозируют, что чистый приток средств в ETF на базе Ethereum, котирующихся на американской бирже, составит около 25-30% от чистого притока средств в ETF на базе Bitcoin.

Трамп заявил о поддержке криптовалют

Прежний президент США Дональд Трамп заявил на предвыборной встрече, что, если будет избран, поддержит развитие криптовалютной отрасли в США и противостоит созданию цифровой валюты центрального банка. Активные перспективы известного политического деятеля добавляют уверенности в общем настрое на рост. Если политика Трампа будет реализована, это значительно усилит законность криптовалютного рынка и потенциал его будущего роста.

Биткойн Халвинг завершен

На прошлой неделе Биткойн успешно завершил своё четвёртое халвинг-событие. Некоторые популярные проекты повысили комиссии за транзакции в BTC, что временно увеличило доходы майнеров. Аналитики считают, что любые положительные влияния, связанные с халвингом, могут проявиться только через примерно 100 дней после события, поскольку дефицит поставок, вызванный халвингом Биткойна, будет накапливаться со временем.

Таиланд заблокирует несанкционированные платформы шифрования

Тайские власти решили заблокировать "неавторизованные" криптоплатформы, чтобы повысить эффективность правоприменения и решить проблему онлайн-преступности. Тайская комиссия по ценным бумагам и биржам будет предоставлять информацию о неавторизованных поставщиках услуг цифровых активов Министерству цифровой экономики и общества для блокировки доступа к этим платформам. Это мера направлена на укрепление регулирования и поддержку порядка на рынке.

Shiba Inu собирает 12 миллионов долларов для разработки новой сети конфиденциальности

Shiba Inu собрала 12 миллионов долларов, продавая свои еще не выпущенные токены TREAT за пределами США, чтобы разработать новую блокчейн-платформу, сфокусированную на конфиденциальности. Эта новая сеть призвана решить проблемы приватности и доверия, соблюдая при этом регуляторные требования, отражая направление развития Shiba Inu в области конфиденциальности и соответствия.

CoinShares: вышедшие из цифровых активов инвестиционные продукты на прошлой неделе составили 206 миллионов долларов США

По данным CoinShares, на прошлой неделе общий отток инвестиций из цифровых активов составил 206 миллионов долларов США, что является второй неделей подряд с оттоком. Объем торговых операций с ETP также незначительно снизился до 18 миллиардов долларов США. В частности, средства в биткойнах ушли на 192 миллиона долларов США, а средства в эфире на 34 миллиона долларов США. Это отражает краткосрочное осторожное настроение инвесторов по отношению к криптовалютным активам.

Mina планирует провести обновление Berkeley 4 июня

Легковесная блокчейн-сеть Mina планирует обновление Berkeley 4 июня с целью усовершенствования ZK-программируемости сети Mina. Это обновление повысит технический потенциал Mina и, возможно, стимулирует ее развитие в области ZK.

Ethena стейблкоин проект получил финансовую поддержку

Недавно я принял участие в проекте стейблкоина Ethena, который посредством стимулирования поведения инвесторов поддерживает общую доходность. Несмотря на хорошую доходность стейблкоина, необходимо обратить внимание на риски. Финансирование проекта Ethena свидетельствует о заинтересованности рынка в области стейблкоинов.

Токен Fetch.AI, SingularityNET и Ocean Protocol объединены

Fetch.AI, SingularityNET и Ocean Protocol объявили о завершении слияния в Искусственный интеллект Супер Альянс (ASI) 13 июня. Токены трех проектов будут объединены в токен ASI, отражая тенденции интеграции в области искусственного интеллекта.

5. Последние изменения в глобальной политике и законодательстве

5.1. Закон США о финансовых инновациях и технологиях XXI века (FIT21)

• Данный законопроект направлен на определение обязанностей Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссии по торговле фьючерсами товаров (CFTC) в области регулирования криптовалюты. Согласно законопроекту, криптовалюты с более высокой степенью децентрализации будут рассматриваться как товары и регулироваться CFTC; тогда как криптовалюты с более низкой степенью децентрализации будут рассматриваться как ценные бумаги и регулироваться SEC.
• Этот законопроект предположительно решит долгосрочное спорное вопрос о регулировании между SEC и CFTC, создав более ясную регуляторную среду для криптовалютной индустрии. Это может стимулировать вход институциональных инвесторов на рынок криптовалюты и способствовать развитию отрасли. В то же время, это может привести к вызовам в области соблюдения некоторых криптопроектов.

5.2. Регулирующий песочница для криптовалют в Гонконге

• Гонконгская комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) запускает песочницу регулирования криптовалютных активов, позволяя одобренным криптовалютным платформам работать в регулируемой среде и обслуживать институциональных инвесторов.
• Эта инициатива направлена на привлечение предприятий по криптовалюте в Гонконг с целью сделать его центром криптоактивов. Это может способствовать развитию экосистемы криптовалют в Гонконге и привлечению большего числа криптовалютных компаний и инвесторов. Однако это также означает, что деятельность по криптовалюте будет более строго регулироваться.

5.3. Закон о рынке криптовалютных активов Европейского союза (MiCA)

• Законопроект MiCA нацелен на установление единой регулирующей рамки для криптовалютных активов в странах-членах Европейского союза, включая регулирование эмитентов стабильных монет, криптовалютных бирж и провайдеров кошельков.
• Этот законопроект ожидается, что принесет большую прозрачность и защиту потребителей на рынок криптовалют в Европейском союзе. Однако, в то же время, он может увеличить затраты на соответствие и представлять вызов для некоторых криптовалютных компаний. Кроме того, унифицированная регуляторная рамка также может привлечь больше институциональных инвесторов на рынок криптовалют в Европейском союзе.

6. Анализ инвестиций

6.1. Рекомендации по инвестированию

Согласно последним рыночным трендам и информации о котировках, благоприятные новости, такие как утверждение фондового ETF на базе эфириума и поддержка криптовалюты со стороны Трампа, способствовали бычьему настроению на рынке. Вот 5 рекомендуемых криптовалют с потенциалом роста:

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Эти рекомендации основаны исключительно на текущем рыночном анализе и не являются финансовыми советами. Инвестиции несут риски, пожалуйста, инвестируйте осторожно.

6.2. Долгосрочная инвестиционная стратегия

Для долгосрочных инвесторов рекомендуется в качестве долгосрочной инвестиции токен SOL, который является экологическим токеном Solana и торгуется на бирже Gate. В настоящее время SOL недооценен, но имеет хорошие фундаментальные показатели. Рекомендуется использовать метод создания позиции 48 раз, вкладывая каждую неделю в SOL, пока не будет выполнено 48 созданий позиции. Начальная сумма инвестиций составляет 10% от общей суммы инвестиций, а последующие вложения составляют 2,5% от оставшейся суммы инвестиций.

Внимание к риску: рынок криптовалют подвержен сильным колебаниям, поэтому инвестиции требуют осторожности. Мы рекомендуем установить стоп-лосс, чтобы закрыть позицию при снижении цены на 20% и таким образом контролировать риск. Также следите за развитием проекта и своевременно корректируйте стратегию.

6.3. Финансовые инвестиционные продукты

Балансный кошелек - это продукт Gate.io, который позволяет получать проценты на остаток средств. Его основные особенности - возможность вкладывать и снимать деньги в любое время и получать сложные проценты. Пользователи могут самостоятельно установить минимальную процентную ставку по займу, и система определит, будет ли займ выдан и рассчитает проценты. Общий объем управления активами в USDT в балансном кошельке составляет 1,2 миллиарда USDT, а прогнозируемая годовая процентная ставка составляет 7,33%+8,87%.

Главные продукты финансового планирования Yu'ebao:

Примечание:

1. Ставки финансирования TradFi основаны на данных из терминала Bloomberg.
2. Данные о ставках финансирования CeFi и DeFi получены от ведущих криптовалютных бирж и платформ для кредитования.
3. Данные выше предоставлены только для справки и не являются инвестиционным советом. Рынок криптовалют подвержен значительным колебаниям, поэтому инвестиции требуют осторожности.

Отказ от ответственности: материалы, представленные в этом отчете, считаются надежными, однако наша компания не гарантирует их точность или полноту и не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные потери, возникающие в результате использования этих материалов. Мнения, оценки и другая информация, представленные в этом отчете, являются нашими оценками на момент первичной публикации отчета и могут изменяться без предварительного уведомления. Прошлые результаты не гарантируют будущие результаты.

6.4. Управление рисками

1. Установите точку остановки убытков: рекомендуется установить разумную точку остановки убытков для каждого актива, чтобы ограничить потенциальные убытки. Точку остановки убытков можно настроить в соответствии с индивидуальными предпочтениями по уровню риска и волатильности активов.
2. Стратегия диверсификации инвестиций: не сосредотачивайте все средства в одном активе, а вместо этого распределите средства на различные типы активов, такие как криптовалюта, акции, облигации и т. д., чтобы снизить общий риск.
3. Регулярная оценка и корректировка: рекомендуется клиентам периодически (например, каждый квартал или полугодие) оценивать производительность ассетов и при необходимости корректировать их в соответствии с изменениями на рынке и появившимися новыми инвестиционными возможностями, чтобы сохранить баланс и потенциал доходности инвестиционного портфеля.