TL;DR

• BTC и ETH увидели отскок на ежедневных графиках, но ждут четкого прорыва для определения направления тренда.
• ETF-фонды на биткоин имели чистый приток в размере 64,91 миллиона долларов, в то время как ETF-фонды на эфириум столкнулись с чистым оттоком в размере 874,6 тысяч долларов.
• Mt. Gox продолжает масштабные выплаты, рынок плавно поглощает потенциальную волатильность.
• Балансы на платформе Bitcoin OTC достигли двухлетнего максимума, что свидетельствует о растущем давлении со стороны новых майнеров на продажу.
• Babylon запустил свою основную сеть стейкинга, что привело к увеличению комиссий за газ BTC до 1 500 сатоши.
• Семь проектов получили сегодня финансирование на общую сумму 24,7 миллиона долларов, при этом наибольшая сумма составляет 8 миллионов долларов.

Анализ рынка

Согласно данным рынка Gate.io, на 23 августа в 12:00 (GMT+8) [1]:

Обзор рынка BTC — BTC вырос на 0,33% за последние 24 часа, в настоящее время торгуется по цене около $60,861.3. Цена достигла пика в $61,396.0 и упала до $59,712.3 за этот период. На дневном графике BTC показал отскок за последние три дня, преодолев 20-дневную скользящую среднюю. На часовом графике ключевое сопротивление находится примерно на уровне $62,638.

Обзор рынка ETH — ETH вырос на 1.83% за последние 24 часа, текущая цена составляет примерно $2,669.07. В течение этого времени самая высокая цена в этот период была $2,652.84, а самая низкая - $2,584.21. Цена остается в пределах диапазона консолидации $2,500 - $2,780, и четкое движение будет проявляться только после выхода из этого диапазона.

Альткоины — Альткоины недавно показали признаки восстановления. Среди топ-100 токенов по капитализации, за исключением стейблкоинов, только семь токенов немного снизились. Почти половина токенов показала приросты более 5%. Сеть машинного обучения, основанная на блокчейне, Bittensor, зафиксировала самый высокий прирост в 12%, вероятно, благодаря положительным новостям о том, что Grayscale запустит новый товарный продукт для Bittensor.

ETF — Согласно данным SoSovalue, американские Bitcoin spot ETF зафиксировали чистый приток в размере 64,91 миллиона долларов вчера, что привело к совокупному чистому притоку в размере 17,62 миллиарда долларов. Общая чистая стоимость активов этих ETF составляет 55,13 миллиарда долларов и составляет 4,60% от общей рыночной капитализации Bitcoin. Общий объем ежедневной торговли составил примерно 899 миллионов долларов.

Относительно ETF Ethereum, вчера произошло нетто вывода примерно на 874,600 долларов, что привело к общему нетто выводу около 459 миллионов долларов. Общая стоимость активов (NAV) ETF Ethereum составляет 7,27 миллиарда долларов, что составляет 2,30% от общей рыночной капитализации Ethereum. Общий объем торгов за день составил 93,87 миллиона долларов.[2]

Американский фондовый рынокСогласно данным TradingView, три основных индекса вчера закрылись ниже — Dow Jones упал на 0,43%, S&P 500 снизился на 0,89%, а Nasdaq сократился на 1,68%.

Spot Gold—— Цена золота составляет 2 493,11 доллара за унцию, что отражает снижение за последние 24 часа на 0,38%.[3]

Лучшие исполнители

Согласно Gate.io, на 4:00 (UTC+0) 23 августа следующие токены были актуальными за последние 24 часа: [4]

• KONET (KONET) —— Опытный ежедневный рост составил около 149,2%, с обращающимся рыночным капиталом в размере 50,23 миллиона долларов. Взлет цены KONET может быть объяснен его первичным ферминговым предложением (IFO) на Gate.io в 2:00 ночи (UTC+0) 22 августа. Основная сеть KONET недавно прошла обновление, внедрив механизм Proof-of-Stake (PoS) для улучшения эффективности и безопасности сети. Это обновление также включало механизм сжигания комиссий EIP-1559 и децентрализованное управление PoSDAO, направленное на стимулирование более стабильного стейкинга со стороны участников сети.[5]
• ALPACA (Alpaca Finance) —— Зафиксировано ежедневное увеличение примерно на 97,92%, с оборотным рыночным капиталом в размере 38,68 миллиона долларов. 22 августа деривативные торговые пары ALPACA были добавлены на крупной бирже, что значительно увеличило рыночную ликвидность и объем торгов. Alpaca Finance - это протокол кредитования, работающий на цепи BNB и Fantom, поддерживающий маржинальное сельское хозяйство доходности. Он предлагает кредиторам надежную и стабильную доходность, а заемщикам - необеспеченные кредиты для маржинального сельского хозяйства, тем самым значительно увеличивая их сельскохозяйственный капитал и потенциальную прибыль.[6]
• CREAM (Cream Finance） —— Увеличение на 58,74% за день при оборотном рыночном капитале в размере 41,15 миллиона долларов США. Резкий рост цены CREAM может быть связан с анонсом Cream Finance о расширении в сферу инкубаторов Web3. Cream Finance недавно объявила, что ее Коллектив C.R.E.A.M. будет фокусироваться на инвестировании в предпринимателей и проекты, расширяя свою функциональность платформы для кредитования. Коллектив стремится поддерживать инновации в сфере Web3 через сотрудничество с разработчиками, инвесторами, операторами и коллекционерами. Ранее Cream Finance была известна как децентрализованный протокол для предоставления финансовых услуг физическим лицам, институтам и другим протоколам.[7]

Основные данные

Индекс страха и жадности криптовалют на сегодня составляет 39, что указывает на то, что настроение рынка остается в зоне "страха"
Согласно Gate.io Bigdata, индекс страха и жадности (FGI) на уровне 39 свидетельствует о том, что рынок по-прежнему преимущественно испытывает страх. С учетом того, что рынок в настоящее время находится в состоянии консолидации и движется в сторону, большинство инвесторов принимают ожидающую позицию. Рекомендуется дождаться ясного направления рынка перед принятием каких-либо торговых решений.[8]

Макроэкономические данные

Согласно инструменту "FedWatch" CME, вероятность снижения ставки Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов в сентябре выросла до 75%, в то время как вероятность снижения на 50 базисных пунктов сократилась до 25%.[9]

Протокол июльского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), опубликованный 22 августа (UTC+0), указывает на то, что политики не спешили снижать ставки во время своего последнего заседания. Они рассматривают сентябрь как следующее оптимальное время для рассмотрения вопроса о необходимости снижения ставки. Учитывая значительный риск эскалации российско-украинского конфликта и недавнюю консолидацию рынка, как США, так и еврозона столкнутся с важными решениями по ставкам в сентябре, что представляет собой значительный политический риск. Инвесторам рекомендуется сохранять осторожность и дождаться этих ключевых решений, прежде чем предпринимать инвестиционные шаги.

Ликвидация контрактов, проценты финансирования и коэффициенты длинных/коротких позиций
На 10:00 утра (UTC+0) 23 августа сумма ликвидации долгосрочных контрактов составила около 22,779 миллиона долларов, что составляет приблизительно 45,55% от общей суммы, в то время как ликвидация краткосрочных контрактов составила около 12,742 миллиона долларов, что составляет 54,45%. Соотношение долгосрочных и краткосрочных контрактов составляет 0,8365. На фьючерсном рынке долгосрочные позиции в основном краткие (около 55,1%), в то время как краткосрочные позиции в основном долгосрочные.

Запуск стейкинга в основной сети Вавилона, газовые сборы BTC On-Chain взлетают до рекордно высокого уровня
22 августа основная сеть стейкинга Babylon официально запущена, достигнув своего начального предела стейкинга в 1 000 BTC всего за три часа. Гонка за ограниченные слоты стейкинга вызвала кратковременный рост комиссий за газ на цепи, достигнув 1 500 сатоши. Хотя эта конкуренция за комиссии за газ утихла после девяти блоков, медианная комиссия за газ в течение первого часа запуска Babylon поднялась до 798 сатоши/вБ, отметив недавний максимум. Этот уровень был превзойден только комиссиями за газ, зафиксированными во время события по сокращению награды за майнинг биткойна в апреле и днем запуска протокола Rune, который достиг пика в 1 917 сатоши/вБ.

В этой напряженной конкуренции за газ Solv стал крупнейшим победителем, успешно разместив 250 BTC, укрепив позиции SolvBTC.BBN как ведущего решения для ликвидного стейкинга BTC. Между тем, Bedrock разместил более 200 BTC, достигнув уровня стейкинга в 44%, который был делегирован его партнеру, RockX. Лоренцо также успешно поставил 129 BTC с коэффициентом стейкинга 52%, заняв третье место среди лучших участников.

Высокие комиссии за газ подчеркивают интерес рынка и ожидание новых онлайн-приложений Bitcoin, которые могут стимулировать развитие экосистемы Bitcoin и представить новые возможности. Этот тренд стоит тщательно наблюдать в ближайшие месяцы.

Анализ моментального света

Mt. Gox Продолжает крупномасштабные выплаты, рынок плавно впитывает потенциальную волатильность
21 августа адреса Mt. Gox возобновили значительные трансферы. Из трех трансферов один был незначительным, составляющим 0,02 BTC, вероятно, использованным для оплаты газа, в то время как два других включали в себя крупные суммы. Транзакция в размере 12 000,17 BTC (приблизительно 709,44 миллиона долларов) была отправлена на новый адрес, заканчивающийся на “C7wnWhTb.” Исходя из прошлых паттернов, этот адрес, вероятно, является временным адресом хранения перед передачей средств кредиторам или централизованным биржам (CEX). Еще одна транзакция в размере 1 264,7 BTC (около 75,36 миллионов долларов) уже была передана на CEX Bitstamp.

Согласно недавнему объявлению Mt. Gox[10], с июля 2024 года они расплатились с более чем 19 000 кредиторов BTC и Bitcoin Cash через назначенные криптовалютные биржи. В июле Mt. Gox перевела 95 523 BTC (на сумму 6,14 миллиарда долларов) на такие биржи, как BitGo, Bitstamp, Kraken, SBIVC Trade и Bitbank для распределения среди кредиторов. [11] Примечательно, что 16 июля Kraken получил 48 641 BTC (на сумму более 3 миллиардов долларов) от Mt. Gox, предназначенных для компенсации кредиторам. Mt. Gox планирует вернуть в общей сложности около 142 000 BTC и 143 000 BCH, общая стоимость которых превысит 8 миллиардов долларов. [12] Ранее Gate Research проанализировала краткосрочное эмоциональное влияние плана погашения Mt. Gox, отметив потенциальную волатильность рынка. Тем не менее, недавнее ценовое движение BTC, включая тест уровня сопротивления в 62 000 долларов, говорит о том, что эмоциональное воздействие постепенно уменьшается. Несмотря на это, Mt. Gox по-прежнему владеет 46 164 BTC (на сумму 2,74 миллиарда долларов). Если эти BTC будут выпущены в период низких рыночных настроений, это может представлять потенциальный риск для рынка.

Балансы Bitcoin OTC платформы достигли двухлетнего максимума, что сигнализирует о возможном давлении на продажу майнеров
Согласно данным CryptoQuant, баланс биткойнов, удерживаемых майнерами на внебиржевых (OTC) торговых столах, недавно вырос до своего максимального уровня за почти два года, достигнув около 153 000 BTC. За последние три месяца этот баланс значительно вырос на 70%. Внебиржевые платформы обычно предпочитают крупные инвесторы и майнеры, потому что они позволяют совершать сделки без значительных колебаний цен на более широком рынке. Рост балансов OTC может указывать на то, что майнеры готовятся продавать больше биткойнов, что может вызвать давление на продажу и повлиять на динамику рынка.

Исторически этот тренд не является чем-то непрецедентным. Например, в ноябре 2021 года, после достижения пика овер-технических балансов, цены на биткойн вошли в медвежий рынок. Подобная ситуация произошла в июне 2018 года, когда высокие овер-технические балансы были последованы коррекцией рынка. Однако историческая производительность не гарантирует будущих результатов, и остается неясным, достиг ли текущий баланс циклического пика. Поэтому важно тщательно отслеживать изменения в овер-технических балансах, чтобы лучше понимать действия майнеров биткойна и потенциальное влияние на рынок.[13]

Новости о финансировании

Согласно данным по инвестициям и финансированию Rootdata, в течение последних 24 часов семь проектов получили финансирование на общую сумму $24.7 миллиона. Исключая необъявленные суммы, наибольшая отдельная сумма финансирования составила $8 миллионов. Вот подробности трех наиболее крупных проектов по сумме финансирования:[14]

Credbull — On-chain частный кредитный фонд Credbull завершил раунд финансирования на сумму $5.2 миллиона, хотя конкретный раунд не был разглашен. Финансирование возглавил GnosisVC, с стратегическим участием Outlier Ventures и других инвесторов. Credbull описывает себя как «первый лицензированный протокол частного кредитного фонда on-chain», запущенный на блокчейне Polygon PoS в апреле этого года. Проект нацелен на демократизацию инвестиций в реальные активы частного кредита (RWA) on-chain, сокращая разрыв между традиционной финансовой сферой и Web3. Его целью является расширение доступа к рынку частного кредита, что позволит более широкому кругу инвесторов участвовать в этом секторе.

SatLayer— Платформа по повторной ставке Bitcoin SatLayer объявила об окончании раунда финансирования Pre-Seed на сумму $8 млн, совместно возглавляемого Hack VC и Castle Island Ventures, с участием Franklin Templeton и других. SatLayer построена на протоколе стейкинга Bitcoin Babylon и позволяет пользователям повторно блокировать свои уже заблокированные биткоины для поддержки безопасности децентрализованных приложений и инфраструктуры. Один из сооснователей, Люк Си, отметил, что первоначальная цель по сбору средств составляла $4 млн, но из-за сильного спроса на рынке проект успешно привлек в два раза больше средств.

АрхПлатформа по кредитованию криптовалюты Arch объявила 22 августа, что завершила раунд затравочного финансирования на сумму $5 миллионов, который возглавили Morgan Creek Digital и Castle Island Ventures. Кроме того, Galaxy предоставила $70 миллионов в виде долгосрочного финансирования. Средства будут использованы для обслуживания институциональных клиентов и частных инвесторов. Arch была основана в феврале 2022 года финансовыми ветеранами отрасли Дхрувом Патель и Химаншу Сахаем с целью оживления сектора криптокредитования, который серьезно пострадал от краха компаний, таких как BlockFi и Genesis.

Возможности Airdrop

Magic Eden
22 августа Magic Eden объявил официальный запуск своего токена $ME, который пользователи могут получить через только что запущенный Magic Eden Wallet. Как самая большая площадка для NFT на Solana, Magic Eden расширил свое присутствие на несколько блокчейнов, включая Ethereum, Bitcoin и Polygon. Пользователи могут просматривать и торговать различными NFT через его платформу. Magic Eden продолжает инновацию, с недавними разработками, такими как поддержка Bitcoin Ordinals и введение программы Diamond Rewards. Команда предоставит дополнительные подробности относительно плана аирдропа в ближайшем будущем.

DeAgentAI
Deagent стремится создать первую в мире ИИ-интеллектуальную нейронную сеть в рамках Web3, разрабатывая собственную модель LLM и систему Agent-Centric Index (AGI). Платформа позволяет пользователям создавать и развертывать собственных ИИ-агентов, стимулируя высококачественные агенты через токеном основанную экономическую модель, тем самым способствуя инновациям и развитию в области искусственного интеллекта.

22 августа (UTC) Deagent объявил в своем официальном Twitter о запуске системы заработка баллов на основе задач. Чтобы участвовать, пользователи должны посетить страницу распространения на официальном веб-сайте, подключить свой кошелек и выполнить указанные задачи. Эти задачи включают простые действия, такие как присоединение к каналам Discord и Telegram, а также подписка на проект на X (ранее Twitter).[15]

Ссылки:

1. Gate.io, https://www.gate.io/price
2. SosoValue，https://sosovalue.com/assets/etf/us-btc-spot
3. TadingView,https://www.tradingview.com/markets/#indices
4. Gate.io,https://www.gate.io/zh/price
5. Gate.io,https://www.gate.io/zh/startup/1783
6. Alpaca Finance，https://x.com/AlpacaFinance
7. Cream Finance,https://x.com/CreamdotFinance/status/1826637199518888430
8. Gate.io,https://www.gate.io/ru/bigdata/homeindex
9. CMEgroup,https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html
10. Mt.Gox,https://www.mtgox.com
11. Arkham Intelligence，https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/mt-gox
12. Dune，https://dune.com/queries/2353765/3854614
13. CryptoQuant,https://cryptoquant.com/analytics/query/6634abc91baced59876c4b88
14. Rootdata，https://www.rootdata.com/Fundraising
15. ДеАгентИИ,https://x.com/DeAgentAI/status/1826537757373550965

Исследование Gate
Gate Research - это комплексная платформа исследований блокчейна и криптовалют, которая предоставляет читателям глубокий контент, включая технический анализ, горячие новости, обзоры рынка, исследования отрасли, прогнозы трендов и анализ макроэкономической политики.

НажмитеСсылкаузнать больше

Отказ от ответственности
Инвестирование на рынке криптовалют связано с высокими рисками, и рекомендуется, чтобы пользователи проводили независимое исследование и полностью понимали природу активов и продуктов, которые они приобретают, прежде чем делать какие-либо инвестиционные решения.Gate.io не несет ответственности за любые убытки или ущерб, причиненные такими инвестиционными решениями.