TL;DR

• BTC et ETH ont connu un rebond sur les graphiques quotidiens, mais attendent une cassure claire pour la direction de la tendance.
• Les ETF Bitcoin spot ont enregistré une entrée nette de 64,91 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum ont enregistré une sortie nette de 874,6 K dollars.
• Mt. Gox continue les remboursements à grande échelle, le marché absorbant facilement la volatilité potentielle.
• Les soldes de la plateforme Bitcoin OTC ont atteint un plus haut de deux ans, suggérant une pression de vente des mineurs émergents.
• Babylon a lancé son mainnet de staking, entraînant les frais de gaz on-chain BTC jusqu'à 1 500 sats.
• Sept projets ont obtenu un financement aujourd'hui, pour un total de 24,7 millions de dollars, le montant le plus élevé étant de 8 millions de dollars.

Analyse du marché

Selon les données du marché de Gate.io, au 23 août à 12h00 (GMT+8) [1]：

Aperçu du marché BTCBTC a augmenté de 0,33 % au cours des dernières 24 heures, actuellement coté à environ 60 861,3 $. Le prix a atteint un pic à 61 396,0 $ et a atteint un creux à 59 712,3 $ pendant cette période. Sur le graphique quotidien, le BTC a montré un rebond au cours des trois derniers jours, dépassant la moyenne mobile de 20 jours. Sur le graphique d'une heure, la résistance clé se situe autour de 62 638 $.

Aperçu du marché de l'ETH — L'ETH a augmenté de 1,83% au cours des dernières 24 heures, avec un prix actuel d'environ 2 669,07 $. Au cours de cette période, le prix le plus élevé était de 2 652,84 $ et le plus bas était de 2 584,21 $. Le prix reste dans la fourchette de consolidation de 2 500 $ - 2 780 $ et une tendance claire émergera seulement après une sortie de cette fourchette.

Altcoins — Les altcoins ont montré des signes de reprise récemment. Parmi les 100 premiers tokens en termes de capitalisation boursière, à l'exclusion des stablecoins, seuls sept tokens ont connu de légères baisses. Près de la moitié des tokens ont enregistré des gains dépassant 5%. Le réseau d'apprentissage automatique basé sur la blockchain Bittensor a enregistré la plus forte augmentation, à 12%, probablement en raison de nouvelles positives selon lesquelles Grayscale lancera un nouveau produit de confiance pour Bittensor.

ETFSelon les données de SoSovalue, les ETF Bitcoin américains ont enregistré une entrée nette de 64,91 millions de dollars hier, portant l'entrée nette cumulative à 17,62 milliards de dollars. La valeur nette totale de ces ETF est de 55,13 milliards de dollars, soit 4,60% de la capitalisation boursière totale de Bitcoin. Le volume total des échanges quotidiens s'est élevé à environ 899 millions de dollars.

En ce qui concerne les ETF Ethereum, il y a eu une sortie nette d'environ 874 600 $ hier, portant la sortie nette totale à environ 459 millions de dollars. La valeur nette totale des actifs (NAV) des ETF Ethereum s'élève à 7,27 milliards de dollars, représentant 2,30% de la capitalisation boursière totale d'Ethereum. Le volume total des échanges pour la journée a atteint 93,87 millions de dollars.[2]

Marché boursier américainSelon les données de TradingView, les trois principaux indices ont clôturé en baisse hier, le Dow Jones a chuté de 0,43 %, le S&P 500 a reculé de 0,89 % et le Nasdaq a baissé de 1,68 %.

Or en spot—— Le prix de l'or est de 2 493,11 dollars l'once, ce qui représente une baisse de 0,38 % sur 24 heures.[3]

Meilleurs Performants

Selon Gate.io, à partir de 4h00 (UTC+0) le 23 août, les tokens suivants ont été en tendance au cours des 24 dernières heures:[4]

• KONET（KONET） —— A connu un gain quotidien d'environ 149,2 %, avec une capitalisation boursière circulante de 50,23 millions de dollars. La hausse du prix de KONET peut être attribuée à son Initial Farm Offering (IFO) sur Gate.io à 2h00 (UTC+0) le 22 août. Le mainnet de KONET a récemment subi une mise à niveau, mettant en œuvre un mécanisme de Proof-of-Stake (PoS) pour améliorer l'efficacité et la sécurité du réseau. Cette mise à niveau comprenait également le mécanisme de combustion des frais EIP-1559 et la gouvernance décentralisée PoSDAO, visant à encourager un staking plus stable par les participants au réseau.[5]
• ALPACA (Alpaca Finance)Enregistrant une augmentation quotidienne d'environ 97,92 %, avec une capitalisation boursière en circulation de 38,68 millions de dollars. Le 22 août, les paires de trading dérivées d'ALPACA ont été répertoriées sur une importante bourse, ce qui a considérablement augmenté la liquidité du marché et le volume des échanges. Alpaca Finance est un protocole de prêt opérant sur la chaîne BNB et Fantom, prenant en charge l'agriculture de rendement levier. Il offre aux prêteurs des rendements sûrs et stables et fournit aux emprunteurs des prêts non garantis pour l'agriculture de rendement levier, augmentant ainsi considérablement leur capital agricole et leurs profits potentiels[6].
• CREAM（Cream Finance） —— A connu une hausse quotidienne d'environ 58,74 %, avec une capitalisation boursière en circulation de 41,15 millions de dollars. La forte augmentation du prix de CREAM pourrait être liée à l'annonce de Cream Finance de son expansion dans l'espace d'incubation Web3. Cream Finance a récemment révélé que son collectif C.R.E.A.M. se concentrera sur l'investissement dans les entrepreneurs et les projets, au-delà de sa fonctionnalité de plateforme de prêt. Le collectif vise à soutenir l'innovation dans l'espace Web3 grâce à des collaborations avec des constructeurs, des investisseurs, des opérateurs et des collectionneurs. Auparavant, Cream Finance était connue comme un protocole de prêt décentralisé qui fournissait des services financiers aux particuliers, aux institutions et à d'autres protocoles.[7]

Points forts des données

L'indice de peur et de cupidité des cryptomonnaies est de 39 aujourd'hui, ce qui indique que le sentiment du marché reste dans la zone de la « peur »
Selon Gate.io Bigdata, l'indice de peur et de cupidité (FGI) à 39 suggère que le marché est encore principalement craintif. Avec le marché actuellement en phase de consolidation et de mouvement latéral, la plupart des investisseurs adoptent une approche attentiste. Il est recommandé d'attendre une direction de marché claire avant de prendre des décisions de trading. [8]

Données macroéconomiques

Selon l'outil “FedWatch” du CME, la probabilité d'une réduction de 25 points de base par la Réserve fédérale en septembre est passée à 75 %, tandis que la probabilité d'une réduction de 50 points de base a diminué à 25 %.[9]

Le compte rendu de la réunion de juillet de la Banque centrale européenne (BCE), publié le 22 août (UTC+0), indique que les décideurs politiques n'étaient pas pressés de réduire les taux lors de leur dernière réunion. Ils considèrent septembre comme le prochain moment optimal pour examiner la nécessité d'une baisse des taux. Étant donné le risque significatif d'une escalade du conflit entre la Russie et l'Ukraine et la récente consolidation du marché, les États-Unis et la zone euro sont confrontés à des décisions de taux cruciales en septembre, ce qui présente un risque politique considérable. Il est conseillé aux investisseurs de rester prudents et d'attendre ces décisions clés avant de prendre des décisions d'investissement.

Liquidations de contrats, taux de financement et ratios long/short
À partir de 10h00 (UTC+0) le 23 août, les liquidations de contrats longs s'élevaient à environ 22,779 millions de dollars, représentant environ 45,55% du total, tandis que les liquidations de contrats courts étaient d'environ 12,742 millions de dollars, soit 54,45%. Le ratio long/court est de 0,8365. Sur le marché à terme, les positions à long terme sont majoritairement courtes (environ 55,1%), tandis que les positions à court terme sont principalement longues.

Lancement de Babylon Mainnet Staking, les frais de gaz On-Chain BTC atteignent un record historique
Le 22 août, le mainnet de staking de Babylon a été officiellement lancé, atteignant sa limite de staking initiale de 1 000 BTC en seulement trois heures. La ruée pour sécuriser les emplacements de staking limités a entraîné une brève augmentation des frais de gaz sur la chaîne, atteignant 1 500 sats. Bien que cette compétition pour les frais de gaz se soit calmée après neuf blocs, les frais de gaz médians au cours de la première heure du lancement de Babylon ont atteint 798 sats/vB, marquant un sommet récent. Ce niveau n'a été surpassé que par les frais de gaz enregistrés lors de l'événement de réduction de moitié de Bitcoin en avril et le jour du lancement du protocole Rune, où les frais ont atteint un pic de 1 917 sats/vB.

Dans cette intense compétition de frais de gaz, Solv est apparu comme le plus grand gagnant, ayant réussi à miser avec succès 250 BTC, consolidant ainsi la position de SolvBTC.BBN en tant que principale solution de liquidation de BTC. Pendant ce temps, Bedrock a misé plus de 200 BTC, atteignant un taux de mise en jeu de 44%, qui a été délégué à son partenaire, RockX. Lorenzo a également misé avec succès 129 BTC, avec un taux de mise en jeu de 52%, se classant troisième parmi les participants les mieux classés.

Les frais de gaz élevés soulignent l'intérêt du marché et l'anticipation de nouvelles applications Bitcoin sur chaîne, qui pourraient stimuler le développement de l'écosystème Bitcoin et présenter de nouvelles opportunités. Cette tendance est à surveiller de près dans les mois à venir.

Analyse Spotlight

Mt. Gox Continue les remboursements à grande échelle, le marché absorbe en douceur la volatilité potentielle
Le 21 août, les adresses de Mt. Gox ont repris des transferts importants. Parmi les trois transferts, l'un était un transfert mineur de 0,02 BTC, probablement utilisé pour les frais de gaz, tandis que les deux autres impliquaient des montants importants. Une transaction de 12 000,17 BTC (environ 709,44 millions de dollars) a été envoyée à une nouvelle adresse se terminant par "C7wnWhTb." Selon les modèles passés, cette adresse est probablement une adresse temporaire de détention avant le transfert des fonds aux créanciers ou aux échanges centralisés (CEX). Une autre transaction de 1 264,7 BTC (environ 75,36 millions de dollars) a déjà été transférée à Bitstamp, la CEX.

Selon une récente annonce de Mt. Gox[10], depuis juillet 2024, ils ont remboursé plus de 19 000 créanciers en BTC et Bitcoin Cash via des bourses de cryptomonnaies désignées. En juillet, Mt. Gox a transféré 95 523 BTC (d'une valeur de 6,14 milliards de dollars) vers des bourses telles que BitGo, Bitstamp, Kraken, SBIVC Trade et Bitbank pour les distribuer aux créanciers. [11]Notamment, le 16 juillet, Kraken a reçu 48 641 BTC (d'une valeur de plus de 3 milliards de dollars) de la part de Mt. Gox, affectés à la compensation des créanciers. Mt. Gox prévoit de rembourser environ 142 000 BTC et 143 000 BCH au total, pour une valeur combinée dépassant 8 milliards de dollars.[12]Gate Research a précédemment analysé l'impact émotionnel à court terme du plan de remboursement de Mt. Gox, notant une volatilité potentielle du marché. Cependant, l'action récente du prix du BTC, y compris un test du niveau de résistance de 62 000 dollars, suggère que l'impact émotionnel diminue progressivement. Malgré cela, Mt. Gox détient encore 46 164 BTC (d'une valeur de 2,74 milliards de dollars). Si ces BTC étaient libérés pendant une période de sentiment du marché faible, cela pourrait poser un risque potentiel pour le marché.

Les soldes de la plateforme Bitcoin OTC atteignent un niveau record de deux ans, signalant une éventuelle pression de vente des mineurs
Selon les données de CryptoQuant, le solde de Bitcoin détenu par les mineurs sur les bureaux de négociation de gré à gré (OTC) a récemment augmenté pour atteindre son plus haut niveau en près de deux ans, atteignant environ 153 000 BTC. Au cours des trois derniers mois, ce solde a augmenté de manière significative de 70%. Les plates-formes OTC sont généralement privilégiées par les gros investisseurs et les mineurs car elles permettent que les transactions se déroulent sans causer de fluctuations de prix significatives sur le marché global. La hausse des soldes OTC peut indiquer que les mineurs se préparent à vendre plus de Bitcoin, ce qui pourrait introduire une pression de vente et impacter la dynamique du marché.

Historiquement, cette tendance n'est pas sans précédent. Par exemple, en novembre 2021, après un pic des soldes OTC, les prix du Bitcoin ont connu un marché baissier. Un scénario similaire s'est produit en juin 2018, lorsque des soldes OTC élevés ont été suivis d'une correction du marché. Cependant, les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs et il n'est pas clair si le solde actuel a atteint un pic cyclique. Il est donc essentiel de surveiller de près les variations des soldes OTC afin de mieux comprendre les actions des mineurs de Bitcoin et leur impact potentiel sur le marché.[13]

Nouvelles de financement

Selon les données d'investissement et de financement de Rootdata, sept projets ont reçu un financement au cours des 24 dernières heures, pour un montant total divulgué de 24,7 millions de dollars. En excluant les montants non divulgués, le tour de financement unique le plus élevé a atteint 8 millions de dollars. Voici les détails des trois principaux projets par montant de financement :[14]

Credbull - Le fonds de crédit privé on-chain Credbull a bouclé un tour de financement de 5,2 millions de dollars, bien que le tour spécifique n'ait pas été divulgué. Le financement a été dirigé par GnosisVC, avec la participation stratégique de Outlier Ventures et d'autres investisseurs. Credbull se décrit comme le « premier protocole de fonds de crédit privé on-chain agréé », lancé sur la blockchain PoS Polygon en avril de cette année. Le projet vise à démocratiser les investissements en actifs réels de crédit privé (RWA) en comblant le fossé entre la finance traditionnelle et Web3. Son objectif est d'élargir l'accès au marché du crédit privé, permettant à un plus large éventail d'investisseurs de participer à ce secteur.

SatLayerLa plateforme de ré-engagement de Bitcoin SatLayer a annoncé l'achèvement d'une levée de fonds de pré-amorçage de 8 millions de dollars, coprésidée par Hack VC et Castle Island Ventures, avec la participation de Franklin Templeton et d'autres. SatLayer est construit sur le protocole de ré-engagement de Bitcoin Babylon et permet aux utilisateurs de re-verrouiller leur Bitcoin déjà mis en jeu pour soutenir la sécurité des applications et de l'infrastructure décentralisées. Le co-fondateur Luke Xie a mentionné que l'objectif initial de collecte de fonds était de 4 millions de dollars, mais en raison de la forte demande du marché, le projet a réussi à lever le double de ce montant.

ArchLa plateforme de prêt de cryptomonnaies Arch a annoncé le 22 août avoir bouclé un tour de financement initial de 5 millions de dollars, co-dirigé par Morgan Creek Digital et Castle Island Ventures. De plus, Galaxy a fourni 70 millions de dollars de financement par emprunt. Les fonds seront utilisés pour servir des clients institutionnels et des investisseurs individuels. Arch a été fondée en février 2022 par les vétérans de l'industrie financière Dhruv Patel et Himanshu Sahay, dans le but de revitaliser le secteur des prêts de cryptomonnaies, qui a été gravement impacté par l'effondrement de sociétés comme BlockFi et Genesis.

Opportunités de largage aérien

Magic Eden
Le 22 août, Magic Eden a annoncé le lancement officiel de son jeton $ME, que les utilisateurs peuvent obtenir via le portefeuille Magic Eden Wallet récemment lancé. En tant que plus grande place de marché NFT sur Solana, Magic Eden a étendu sa portée à plusieurs blockchains, dont Ethereum, Bitcoin et Polygon. Les utilisateurs peuvent parcourir et échanger divers NFT sur sa plateforme. Magic Eden continue d'innover, avec des développements récents tels que le support des Bitcoin Ordinals et l'introduction du programme de récompenses Diamond. L'équipe publiera prochainement plus de détails sur le plan de largage aérien.

DeAgentAI
Deagent vise à créer le premier réseau neuronal intelligent IA au monde au sein de Web3 en développant son modèle LLM propriétaire et son système d'index centré sur l'agent (AGI). La plate-forme permet aux utilisateurs de créer et de déployer leurs propres agents IA, incitant les agents de haute qualité grâce à un modèle économique basé sur un jeton, favorisant ainsi l'innovation et la croissance dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Le 22 août (UTC), Deagent a annoncé sur son compte Twitter officiel le lancement d'un système de gain de points basé sur les tâches. Pour participer, les utilisateurs doivent visiter la page de largage aérien sur le site officiel, connecter leur portefeuille et compléter les tâches répertoriées. Ces tâches comprennent des actions simples telles que rejoindre les chaînes Discord et Telegram, et suivre le projet sur X (anciennement Twitter).[15]

Références:

1. Gate.io, https://www.gate.io/price
2. SosoValue，https://sosovalue.com/assets/etf/us-btc-spot
3. TadingView，https://www.tradingview.com/markets/#indices
4. Gate.io,https://www.gate.io/zh/price
5. Gate.io,https://www.gate.io/zh/startup/1783
6. Alpaca Finance，https://x.com/AlpacaFinance
7. Cream Finance,https://x.com/CreamdotFinance/status/1826637199518888430
8. Gate.io,https://www.gate.io/zh/bigdata/homeindex
9. CMEgroup,https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html
10. Mt.Gox，https://www.mtgox.com
11. Arkham Intelligence,https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/mt-gox
12. Dune，https://dune.com/queries/2353765/3854614
13. CryptoQuant，https://cryptoquant.com/analytics/query/6634abc91baced59876c4b88
14. Rootdata，https://www.rootdata.com/Fundraising
15. DeAgentAI,https://x.com/DeAgentAI/status/1826537757373550965

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