tl;dr

• SEC одобрила ETF Ethereum на спотовом рынке, который сгенерировал $1.054 млрд. торгового объема в первый день.
• Некоторые кредиторы Mt. Gox начинают получать свои долгожданные выплаты.
• биткоин откатился после последних прибылей, и ETF увидел первые нетто-оттоки за две недели.
• Утверждение ETF Ethereum пока не привело к существенному росту цен на ETH.
• альткоины борются, но мем-монеты сияют, поскольку рынок ожидает потенциального оживления в 4 квартале.
• IoTeX представил свой белый документ 2.0, в котором описывается универсальный план инфраструктуры для деплоя.
• лучшие исполнители hnt, ena, dodo, dydx и sol показали смешанные результаты на этой неделе.

анализ рынка

обзор и понимание

• рынок btc - на протяжении прошлой недели btc вырос до уровня около $68,000, прежде чем укрепиться на уровне $64,000. несмотря на общий восходящий тренд с предыдущей недели, рынок пережил небольшое отступление из-за таких факторов, как инцидент с mt. gox. в настоящее время btc колеблется в узком диапазоне с осторожно оптимистичным прогнозом. стоит отметить, что после 12 последовательных дней притока средств, биткоин etf впервые испытали отток 23 июля, что указывает на потенциальное давление продаж.
• рыночная торговля Ethereum— пока положительные новости о разрешении ethereum etf не привели к сильному восходящему движению, но они создали прочную основу для будущего ценового движения. В этой неделе eth в основном торговался в диапазоне от 3 430 до 3 510 долларов. 25 июля eth резко упал до около 3 100 долларов, возможно из-за продажного давления от eth trust компании grayscale. В будущем цены на eth могут колебаться в широком диапазоне в течение некоторого времени, пока продажное давление от grayscale полностью не поглощено.
• альткоины — рынок альткоинов показал недостаточную производительность на этой неделе, однако мем-монеты выделялись. Многие из топовых альткоинов снизились на более чем 60% за последние несколько месяцев, что способствует пессимизму на рынке. Последний ралли биткоина помог поднять немного цены альткоинов. Общая рыночная капитализация оставалась относительно стабильной на этой неделе.
• макроэкономические данные— согласно CME FedWatch, существует 93,3% вероятность того, что Федеральная резервная система сохранит без изменений процентные ставки в августе, и 6,7% вероятность снижения на 25 базисных пунктов. Помимо положительных событий на криптовалютном рынке, результаты американского фондового рынка, возможность снижения процентных ставок ФРС и влияние американской политики могут внести волатильность на рынок. Инвесторам следует внимательно отслеживать тенденции рынка и соответствующим образом корректировать свои стратегии.

еженедельное внимание

Ethereum Спот ETFы официально запущены

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) официально утвердила заявки на регистрацию S-1 нескольких эмитентов ETF на базе Ethereum, разрешив начало торговли Ethereum Spot ETF. Первый день торговли состоялся утром во вторник в 9:30 по восточному времени. Это один из значимых этапов развития криптовалютного рынка, открывающий новые возможности для инвесторов.

Согласно данным Farside, у Ethereum ETF было начальное стоимость активов в размере $10,2 миллиарда. В первый день торгов BlackRock и Bitwise имели значительные притоки чистых денежных средств в размере $260 миллионов и $200 миллионов соответственно. Тем временем Grayscale ETHE испытал отток средств в размере $480 миллионов, что составляет почти половину общего объема торгов. Тем не менее, первый день все еще поддерживал чистые притоки денежных средств, превышающие $100 миллионов. [1]

Во второй торговый день на рынке США совокупный объем торгов ETF Ethereum достиг почти $1 млрд. По состоянию на закрытие рынка 24 июля ежедневный чистый отток ETF Ethereum составил $153,13 млн, при этом совокупный общий чистый отток составил $46,35 млн, а общий суточный объем торгов — $1,05 млрд. Grayscale Ethereum Trust имеет комиссию за управление в размере 2,50%, что значительно выше, чем от 0,2% до 0,25% у других спотовых ETF Ethereum, что приводит к давлению продаж, вызванному оттоком конверсии. На второй торговый день он испытал чистый отток в размере $484,1 млн, что сделало его единственным фондом с оттоком. На следующей неделе может продолжиться отток средств из Grayscale и приток средств в другие спотовые ETF Ethereum с более низкими комиссиями за управление.

для традиционных арбитражных фондов запуск etf eth spot открывает новые рыночные возможности, включая участие в годовой арбитражной ставке финансирования eth до 9% и использование разницы между фьючерсами cme и рыночными ценами для арбитража. до запуска spot etf годовая доходность от арбитража по базису для фьючерсов cme eth составляла до 17%. однако после запуска торговли spot etf удержание контрактов cme резко увеличилось, и цена ежемесячных фьючерсов на eth резко снизилась, что привело к сокращению арбитражного пространства. это указывает на то, что на первый день были установлены крупномасштабные позиции для арбитража etf. последующий рост арбитражных покупок будет более медленным и потребует таких факторов, как рост цен на eth, увеличение рыночного бычьего настроения и рост ставок финансирования.

Mt. Gox начинает распределение биткоинов кредиторам

на 25 июля Mt. Gox перевело общую сумму в 56 452,9 BTC (оцениваемую примерно в 35,58 миллиарда долларов) на пять криптовалютных бирж, включая bitbank, sbi vc trade, kraken, bitstamp и bitgo, для облегчения выплат компенсации. Этот процесс включает в себя перевод BTC с адресов Mt. Gox на эти платформы, которые затем распределят средства среди участников-кредиторов.

разбивка трансферов btc на эти биржи следующая:

07.05 - 1,544.6 btc на bitbank;

07.05 - 1,157 btc на sbi vc trade;

07.16 - 48,641.2 биткойнов на Kraken;

07.22 - 5,110.1 btc на битстамп.

25 июля кредиторы Mt. Gox начали получать биткойны на бирже Kraken. В то же время на рынке была отмечена цена BTC в размере 65 838 долларов, с суточным падением в 2,24%.[2]

в отличие от продажи активов немецким правительством, сумма компенсации за происшествие с Mt. Gox больше, и некоторые кредиторы могут решить удержать свои биткойны. Однако ожидается, что часть компенсации будет продана в течение следующих 1-2 недель, что все еще может повлиять на цену биткойна на рынке. На 25 июля, к полудню, баланс биткойна на адресе Mt. Gox составляет 65 000 BTC, с успешным переводом 77 000 BTC, что составляет 54% от общей суммы. Инвесторам следует внимательно отслеживать активности продажи кредиторами Mt. Gox BTC и BCH, начиная с этой недели, и рекомендуется принимать решения о торговле после того, как рынок полностью усвоит потенциальное давление на продажу.

еженедельный спот

iotex представляет белую книгу 2.0, излагающую универсальный план инфраструктуры для depin

за прошлую неделю на рынке проявился значительный интерес к белой книге iotex 2.0, ведущему проекту depin. iotex 2.0 значительно улучшает эффективность взаимодействия on-chain и off-chain путем введения модульного дизайна и стандартизированных интерфейсов. Его основные инновации заключаются в двух новых модульных структурах: msp (модульный пул безопасности) и dim (модуль децентрализованной инфраструктуры). Msp принимает концепцию объединенной безопасности, которая была доказана в таких областях, как avs, и впервые применяется в секторе depin. Используя механизм консенсуса безопасности на основе ставок токенов, msp обеспечивает надежное основание для инфраструктурных проектов в секторе depin для совместного строительства, сотрудничества, наблюдения и выхода. Модуль dim, с другой стороны, служит в качестве универсального слоя стека, сосредотачиваясь на решении проблем взаимодействия off-chain данных с блокчейном. Он предоставляет стандартизированный набор решений для обработки, верификации и хранения данных. Кроме того, в белой книге iotex 2.0 обновляется его экономическая модель путем введения механизма дефляционного сжигания на основе использования сети для поддержания динамического баланса и поощрения положительного развития.[3]

в целом, сектор depin замедлил свое развитие из-за сложных структур взаимодействия в цепочке и вне ее. iotex 2.0 предлагает универсальное суперинфраструктурное решение, которое может ускорить цикл разработки проектов во всем секторе depin и предоставить новые возможности для depin-проектов.

тенденции категорий

согласно данным coingecko, три лучшие категории на этой неделе - это did, solana meme и модульный блокчейн. В категории did служба имен Ethereum (ENS) получила пользу от положительных факторов, таких как утверждение Ethereum ETF и обновление v2, что привело к непрерывному увеличению цены. В секторе мемкойнов токены вроде wif, mew и pepe в экосистеме solana испытали быстрый рост.

идентификатор, децентрализованный (did)— продолжает расти на этой неделе, с 7-дневным приростом в 15,6%. Эта основанная на блокчейне система цифровой идентификации дает возможность отдельным лицам полностью контролировать свою личную информацию, значительно улучшая конфиденциальность, безопасность данных и портативность идентификации. Предоставляя надежный и безопасный метод аутентификации пользователя для dapps, DID революционизирует цифровую идентификацию.

солана мемМемы Solana относятся к мем-монетам, созданным и торгуемым на блокчейне Solana. Эти монеты часто черпают вдохновение из юмористических или культурных элементов и привлекают внимание и ценность через социальные сети и онлайн-сообщества. Категория мемов Solana продолжает демонстрировать сильные результаты, с ростом на 12,7% за последние 7 дней. Хотя эти монеты могут быть высоко волатильными и спекулятивными, их популярность и успех в экосистеме Solana подчеркивают долговременное влияние культуры мемов в цифровом пространстве активов.

модульная блокчейн — модульная блокчейн-система - это дизайн блокчейна, который использует многоуровневую архитектуру. Разделяя критические функции, такие как выполнение, расчет, консенсус и доступность данных на разные уровни, он оптимизирует масштабируемость, безопасность и настройку сети. Этот дизайн не только увеличивает пропускную способность, но и сохраняет децентрализацию и безопасность. В последнее время модульная блокчейн-система показала хорошие результаты, с ростом на 3,2% за последние 7 дней.

лучшие исполнители

согласно Coingecko, лучшие исполнители за последние 7 дней:

hntHNT - это звездный проект в категории depin, децентрализованная беспроводная сеть, созданная на блокчейне. Он в основном передает данные через беспроводные соединения между устройствами IoT и вознаграждает пользователей сети. В этом месяце проект объявил, что превысил отметку в 100 000 пользователей, что в 300 раз больше, чем год назад. Он также выпустил свою последнюю дорожную карту, планируя сотрудничать с крупными американскими телекоммуникационными компаниями, чтобы дальше расширять свою охват и привлекать пользователей. Под влиянием этих новостей цена на его токен недавно выросла.[4]

ena — Согласно твиту Ethena Labs [5], два эмитента, Securitize и Steakhouse Financial, эмитент BlackRock Buidl, подали заявки на гранты Резервного фонда. В настоящее время резервный фонд Ethena Labs составляет 45 миллионов долларов. Если сотрудничество будет достигнуто, часть резервного фонда Ethena Labs получит RWA или вознаграждение от здания BlackRock. Кроме того, Securitize предоставит 250 миллионов долларов ликвидности для USDE. Для Ethena Labs распределение принесет дополнительную отдачу от управления денежными средствами, но, поскольку текущее расширение возможностей $ena не связано с доходом проекта, его фактическое влияние на цену токена будет намного меньше, чем ожидаемый ажиотаж от хороших новостей. Однако нельзя исключать краткосрочный ажиотаж хороших новостей.

додо — по данным страницы снимка [6], сообщество dodo проголосовало за принятие предложения «выделить 10 млн. монет dodo для стимулирования пар btc на выбранных цепях». Это решение направлено на использование пула активов, привязанных к dodo, для улучшения ликвидности, привлечения большого объема торговли и генерации дохода, который может компенсировать предоставленные стимулы. Кроме того, эта стратегия поддерживает dodochain в качестве слоя расчетов ликвидности, облегчает будущие транзакции btc и создает больше ценности для держателей dodo. Рекомендуется обратить внимание на изменения объема торговли на выбранных цепях в будущем, что может положительно сказаться на цене $dodo.

dydx— согласно bwenews[7], децентрализованная биржа dydx ведет переговоры о потенциальной продаже. Рекомендуется обратить внимание на возможное влияние на цену токена в будущем.

solКомпания Franklin Templeton Digital Assets заявила [8], что «помимо биткоина и эфира, существуют и другие увлекательные и крупные разработки, которые, по нашему мнению, будут продвигать крипто-пространство вперед. Solana показала большое принятие и продолжает совершенствоваться, преодолевая технологические проблемы роста и демонстрируя потенциал высокопропускной, монолитной архитектуры». Это заявление может свидетельствовать о том, что традиционные институты управления активами оптимистично смотрят на будущую производительность $sol. Стоит продолжать следить за развитием экосистемы Solana.

выделенные данные

макрофонды

На 25 июля общий объем торгов по BTC ETF достиг $1,656 миллиарда, с общей рыночной капитализацией $62,061 миллиарда. После 14 последовательных дней чистых притоков капитала BTC ETF наблюдалось небольшое отток в размере $77,8 миллиона 23 июля, что указывает на то, что внешний интерес к инвестициям в криптовалюты остается сильным.

в то время как чистые притоки в btc etf увеличились, рыночная капитализация стейблкоинов выросла на 0,64% до $164,371 миллиарда, что указывает на ускорение поступления средств вне биржи на рынок. это можно объяснить снижением ожиданий рынка от запуска eth etf на этой неделе и уменьшением аппетита инвесторов к высокорискованным активам.

оплата газа Ethereum

Комиссии за газ в Ethereum продолжали оставаться на однозначно низком уровне на этой неделе. Активность on-chain немного увеличилась на прошлой неделе, но продолжила снижаться на этой неделе. Среди топ-6 потребителей газа торговые боты Telegram Banana Gun и Maestro уже несколько недель уверенно опережали различные протоколы DeFi. Одной из основных особенностей Banana Gun является защита от массовых/спам-атак транзакций, позволяющая снайперскому боту и боту на продажу нормально функционировать в условиях перегруженного блокчейна. Протокол Maestro предлагает такие инструменты, как мультичейн (BSC и ETH) снайперские боты, отслеживание кошельков и боты для китов.

индекс ahr999 биткойна

Индекс ahr999, также известный как "индикатор удержания", за последнюю неделю стабилизировался около 0.9. Это указывает на то, что цена биткойна относительно его реализованной стоимости теперь находится в нормальном диапазоне оценки. Согласно индексу ahr999, сейчас может быть хорошее время для долларового усреднения затрат.

рыночные возможности

проектные раздачи

проект раздачи токенов для наблюдения на этой неделе: симбиотический

Запущенный в июне 2024 года, Symbiotic — это протокол рестейкинга, предназначенный для защиты децентрализованных сетей с помощью гибкого стейкинга. При поддержке известных инвесторов, таких как Paradigm и Cyber Fund, проект привлек $5,8 млн в посевном раунде. Основным конкурентом Symbiotic является известный протокол Retaking Protocol EigenLayer, который привлек более 100 миллионов долларов финансирования и может похвастаться TVL, превышающим 15 миллиардов долларов. Symbiotic установил партнерские отношения с несколькими проектами для укрепления своей экосистемы. Эти коллаборации включают LayerZero для межсетевой передачи активов, Ethena Labs для децентрализованной проверки и передачи активов с использованием Symbiotic, а также Lido, протокол ликвидного стейкинга. По состоянию на 25 июля общая заблокированная стоимость Symbiotic (TVL) превысила $1,17 млрд.

Хотя пока не было официального объявления о воздушных каплях или конкретных датах воздушных капель, Symbiotic представила систему "очков". Путем депонирования поддерживаемых активов пользователи зарабатывают очки. Чем дольше период хранения и чем больше сумма стейкинга, тем больше заработанных очков. В настоящее время поддерживаемые активы для стейкинга включают wsteth, wbeth, cbeth, susde, reth, meth, ena, sweth, sfrxeth и ethx. Помимо стейкинга непосредственно на платформе Symbiotic, пользователи также могут ставить активы на протоколах DeFi уровня 2, таких как Mellow Protocol, чтобы зарабатывать несколько очков.

напоминание: инвесторам следует обратить внимание на риски контракта и протокольные риски

еженедельный отчет о сборе средств

В течение этой недели несколько проектов успешно завершили ключевые раунды сбора средств и приобретений, охватывая добычу биткойнов, игровые экосистемы, технологию блокчейна уровня 2, коллекции NFT, инфраструктуру DAO и инновационные решения web3. Согласно статистике RootData, с 19 по 25 июля общее количество проектов, объявивших о получении финансирования, составило 22, при этом 5 проектов получили финансирование свыше 10 миллионов долларов. Среди топ-10 раундов финансирования 4 были начальными. Вот топ-5 раундов финансирования:

блокчейн майнинг— 24 июля Riot Platforms приобрела Block Mining за $92,5 миллиона для расширения своей мощности по добыче биткойнов. Block Mining является поставщиком инфраструктуры для добычи биткойнов и услуг по хостингу, предлагающим передовое оборудование и хостинговые возможности, которые позволяют майнерам выполнять хеш-вычисления с использованием самого нового оборудования для майнинга.

b3— 22 июля b3 получила $21 миллион в качестве первоначального финансирования под руководством Pantera Capital и Hashed. Основанная командой бывших сотрудников Base/Coinbase и оригинальных участников Ethereum, b3 является горизонтально масштабируемой игровой экосистемой, нацеленной на предоставление более широкого спектра игровых приложений через базовую технологию.

кальдера24 июля Caldera привлекла $15 миллионов в раунде финансирования серии A, возглавленном Founders Fund и Dragonfly. Caldera фокусируется на разработке высокопроизводительной настраиваемой технологии блокчейн L2. Ее настраиваемые блокчейны (цепи Caldera) обеспечивают высокую пропускную способность, низкую задержку и настраиваемые функции, оптимизируя производительность и пользовательский опыт децентрализованных приложений.

bitlayer— 23 июля bitlayer завершил серию A инвестиций объемом $11 млн, возглавленную ABCDE Capital и Framework Ventures. Bitlayer - это решение уровня 2, которое обеспечивает безопасность эквивалента биткойна и тьюрингову полноту, стремясь обеспечить безопасную масштабируемость в экосистеме биткойна и стимулировать разнообразие и инновации в активе.

пухлые пингвины— 23 июля Pudgy Penguins привлекли $11 млн инвестиций, возглавляемых компаниями Founders Fund и Fenbushi Capital. Pudgy Penguins - это коллекция из 8 888 NFT, созданная для ускорения инноваций в Web3 через использование интеллектуальной собственности и повышение возможностей сообщества. Каждый держатель получает эксклюзивный доступ к мероприятиям, событиям и возможностям лицензирования интеллектуальной собственности.

что посмотреть на следующей неделе

разблокировка токена

согласно данным по разблокировке токенов, несколько значительных событий по разблокировке токенов запланировано на следующие 7 дней (26 июля - 1 августа).

1. Yield Guild Games (YGG) разблокирует около 14,08 миллиона токенов, что составляет 3,74% от текущего оборотного предложения на сумму около 7,54 миллиона долларов.
2. ethena (ena) разблокирует примерно 14,89 миллионов токенов, что составляет 0,87% от текущего обращающегося предложения и оценивается примерно в $7,31 миллиона.
3. singularitynet (agix) разблокирует примерно 8,45 миллиона токенов, что составляет 1,32% от текущего оборотного предложения и оценивается примерно в 5,30 миллиона долларов.

детали разблокировки следующие (данные на 23 июля 2024 г.):

криптокалендарь

наступающая неделя также будет свидетельствовать о нескольких важных событиях в отрасли блокчейн и криптовалют. в частности, выпуск некоторых значительных макроэкономических данных окажет существенное влияние на отрасль.

Федеральный резерв готовится объявить свое решение по процентной ставке (верхний предел) на период, заканчивающийся 31 июля в 2:00 по времени Пекина 1 августа 2024 года. Предыдущая ставка составляла 5,50%, а прогнозируемая ставка также составляет 5,50%. Если ФРС намекнет на возможные будущие снижения процентных ставок, это может повысить инвесторский настрой на фондовых и облигационных рынках. В противном случае, жесткая позиция может вызвать волатильность на рынке.

на следующей неделе в Шанхае, Ханчжоу, Малайзии и Токио пройдут несколько офлайн-событий по блокчейну. Самое заметное событие - ежегодная конференция по развитию эфириум-сообщества eth edcon 2024, на которую приглашаются влиятельные лидеры и проекты индустрии со всего мира для обмена информацией. В этом году в рамках мероприятия пройдет 5-дневная программа мастер-классов, встреч и ключевых выступлений ведущих представителей отрасли.

ссылки

1. farside，https://farside.co.uk/?p=1518
2. Аркхем Интеллидженс,https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/mt-gox
3. IoTeX,https://github.com/iotexproject/files/blob/main/publications/IoTeX_2_0_Whitepaper_1.1_EN.pdf
4. Gate.io hnt,https://www.gate.io/ru/trade/HNT_USDT
5. Ethena labs,https://x.com/ethena_labs/status/1815857621066457454
6. Додо-птица,https://snapshot.org/#/dodobird.eth/proposal/0xb190411e833c8423c466abef6d08c80a8fe0830137050ddffb29b9f2870ba2e9
7. X，https://x.com/bwenews/status/1815776742285664492
8. X,https://x.com/FTI_DA/status/1815830495403626816

Исследование Gate
Исследования Gate - это комплексная платформа исследований блокчейна и криптовалют, предлагающая глубокий контент. Это включает в себя технический анализ, анализ актуальных тем, обзоры рынка, исследования отрасли, прогнозы тенденций и анализ макроэкономической политики.

clickздесьпосетить →

отказ от ответственности
инвестирование на рынке криптовалют связано с высокими рисками, и рекомендуется пользователям проводить независимое исследование и полностью понимать характер активов и продуктов, которые они приобретают, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.Gate.io не несет ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные такими инвестиционными решениями.