Você está lendo o relatório semanal de pontos de referência da indústria gerado para você pelo Laboratório de IA da Gate.io. Veja as tendências de mercado mais importantes e eventos desta semana, e receba recomendações de análise de investimento e estratégias financeiras.

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Índice:

1. Tendência do mercado
2. Análise da liquidez e flutuação de preços
3. Tópico Quente
4. Principais Eventos
5. Política global
6. Análise de Investimento

1. Tendência do mercado

1.1. Sentimento de mercado

Esta semana, a capitalização de mercado total das criptomoedas atingiu 2,68 trilhões de dólares, uma diminuição de 3,12% em relação à semana anterior. O volume de negociação nas exchanges aumentou 8,21% em relação à semana anterior, atingindo 1.250 bilhões de dólares. O preço do Bitcoin está consolidando em torno de 65.000 dólares, enquanto o preço do Ethereum está oscilando acima de 3.500 dólares. O mercado como um todo está em um padrão de lateralização, sem direção clara.

De acordo com o índice de medo e ganância da Gate.io, o sentimento de mercado de hoje é "ganancioso", com um índice de 63. Em comparação com ontem, houve um aumento, mostrando que o sentimento geral do mercado está se tornando otimista. No entanto, em comparação com a semana passada e o mês passado, o índice diminuiu, indicando que o sentimento dos investidores é relativamente racional, e a ganância diminuiu. Em geral, o mercado atual está em um estado moderadamente otimista.

Visão geral de Cripto e Tradição às 10:00 UTC+8, 21 de junho

1.2. Impacto Macroeconômico

A desaceleração da recuperação econômica global, a alta inflação e os contínuos aumentos das taxas de juros pelos principais bancos centrais têm causado certos impactos no mercado de criptomoedas. Em maio, o CPI dos EUA aumentou 6,3% em relação ao ano anterior, acima das expectativas de 6,2%. Os preços dos carros novos aumentaram 6,8% em relação ao ano anterior, e os preços dos carros usados aumentaram 4,4% em relação ao ano anterior. Os dados anualizados de construção de novas casas foram de 16.300 unidades, abaixo das expectativas de 17.800 unidades. O número de solicitações iniciais de auxílio-desemprego foi de 235.000 pessoas, acima das expectativas de 225.000 pessoas. As vendas no varejo aumentaram 0,3% em relação ao mês anterior, abaixo das expectativas de 0,8%. O Fed aumentou as taxas de juros em 25 pontos-base em junho e é esperado que aumente mais uma vez este ano, com uma taxa média de 5,6%.

2. Análise da situação financeira e da flutuação de preços

2.1. Análise da Flutuação de Preços

BTC Volatilidade Semanal

Esta semana, a volatilidade semanal do BTC é de 0.0123. Este valor é calculado com base no desvio padrão do preço de fecho diário do BTC ao longo de uma semana.

Variação de preços e razões

Esta semana, o preço do BTC apresentou uma tendência de queda ligeira, com o preço de fecho semanal a 64,975.30 dólares, uma queda de 1.36% em relação à semana anterior. A queda de preço foi principalmente influenciada pelo ciclo de flutuação geral do mercado e pela falta de notícias favoráveis.

Alterações no volume de negociação e seu impacto

本周BTC的日均volume较上周有所下降，从约60亿美元降至约55亿美元。volume的下降反映出市场活跃度的Gota，短期内价格可能将维持区间Flutuação格局。

Atividade do mercado e direção de preços

Apesar da diminuição do volume de negociação, o número de contratos não liquidados do contrato principal de BTC aumentou, mostrando um aumento da força de longo. Do ponto de vista técnico, é esperado que o BTC receba suporte perto de $65,000 a curto prazo.

2.2. Análise da Situação Financeira

De acordo com os dados, na semana passada, houve as seguintes tendências nos fluxos de fundos do Bitcoin (BTC) e do Ethereum (ETH):

O montante líquido de entrada de fundos em Bitcoin atingiu o pico em 18 de junho, atingindo -1808.02 bilhões de dólares. Nos dias seguintes, o montante líquido de entrada teve alguma recuperação, mas ainda permanece em estado líquido de saída. Em 20 de junho, houve uma saída líquida de fundos de 11.18 bilhões de dólares em Bitcoin.

Os fundos do Ethereum tiveram um alto influxo líquido entre 12 e 14 de junho, totalizando $16.251 bilhões, -$10.238 bilhões e $7.244 bilhões, respectivamente. Em 20 de junho, houve uma saída líquida de $6.185 bilhões dos fundos do Ethereum.

Globalmente, na semana passada, houve certa flutuação nos fluxos de capital de Bitcoin e Ethereum, mas em geral, houve uma tendência líquida de saída. Isso pode estar relacionado com a recente retração nos preços do mercado de criptomoedas. Os investidores precisam seguir de perto as tendências do mercado e tomar decisões com cautela.

2.3. Análise de Dinheiro Inteligente

De acordo com os dados da Nansen, ETH, WBTC, ONDO e TON estão entre os líderes de entrada de Smart Money nas últimas 24 horas. ETH teve uma entrada de 7,163,000 dólares americanos, WBTC teve uma entrada de 1,952,000 dólares americanos, ONDO teve uma entrada de 300,000 dólares americanos e TON teve uma entrada de 214,000 dólares americanos.

Situação do BTC: Como líder do mercado de criptomoedas, o fluxo de Smart Money do BTC geralmente representa o sentimento geral do mercado. Recentemente, o fluxo de fundos para o BTC não tem sido muito ativo, o que indica que há mais pressão de venda do que suporte para o BTC. No entanto, como um ativo de refúgio, o BTC ainda tem um suporte relativamente forte.

ETH情况：ETH作为主流公链资产，其Smart Money流入量较大，显示机构对ETH生态的看好。随着ETH现货ETF即将获批，预计ETH的Smart Money流入将持续增加，多头力量占优。

Situação das alts: ONDO e TON, entre outras, aparecem no topo da lista de fluxos de dinheiro inteligente, refletindo o interesse das instituições em alguns projetos populares de cadeias públicas. No entanto, em geral, o influxo de dinheiro inteligente nas alts é relativamente limitado e a pressão de venda ainda é maior do que o suporte.

No geral, a entrada de Smart Money em BTC e ETH é relativamente ativa, e espera-se que continuem a ter uma tendência de alta com oscilações no curto prazo. As altcoins precisam de mais influxo de capital para formar um suporte sólido. O sentimento de mercado ainda é cauteloso, os investidores devem ficar atentos às mudanças no fluxo de capital subsequente.

3. Tópico em Destaque

Selvagem Solana: Moedas meme detonam a "feira de animais", ecossistema na cadeia floresce

Volume de negociação da Solana DEX atinge novo recorde, com mais da metade do volume de negociação ocupado por moedas meme

Na última semana, o ecossistema Solana continuou a se fortalecer e o volume de negociação da DEX na cadeia atingiu um novo recorde. De acordo com os dados, o volume de negociação da DEX do Solana em todo o mês de março atingiu 88,4 bilhões de dólares, um aumento de mais de 224% em relação ao mês anterior, com uma média de volume de negociação semanal de 22,1 bilhões de dólares e volume de negociação diário que ultrapassou várias vezes o da Ethereum.

A principal razão para o subir acentuado na atividade de negociação de Solana é que a popularidade de na cadeia moedas meme continua a pump. De acordo com os dados, o meme moeda volume no Solana representa 57,2% do Volume de negociação total de na cadeia DEXs, que pode ser descrito como "um dos melhores". Os usuários são atraídos pelas baixas taxas de transação do Solana, pacote de produtos unificado e não fragmentado e ferramentas de negociação aprimoradas, que tornam Solana um meme atraente moeda centro de negociação.

O mercado do zoológico atraiu a atenção, com tokens como BILLION•DOLLAR•CAT subindo significativamente

Impulsionado pela moeda Meme, a cadeia Solana testemunhou um aumento significativo nos tokens temáticos de animais, como DOG•GO•TO•THE•MOON, BILLION•DOLLAR•CAT e LOBO•THE•WOLF•PUP, nas últimas semanas.

Entre eles, BILLION•DOLLAR•CAT é conhecido como "o segundo Gato Cong", com uma capitalização de mercado de até 66,14 milhões de dólares, com um aumento de 24 horas que chegou a ultrapassar 32,6%. LOBO•THE•WOLF•PUP, como o símbolo nº 9, também atingiu uma capitalização de mercado de 35,8 milhões de dólares.

"O pesquisador da Gate.io, Sherry S., afirmou: 'Essas famosas moedas Meme trouxeram uma nova onda de usuários e liquidez para o ecossistema Solana, aproveitando a 'economia da atenção', o que impactou diretamente a atividade da DEX.'"

Perspectivas futuras: O calor do Meme pode continuar, o potencial do ecossistema Solana é ilimitado

Ao olhar para o futuro, várias instituições acreditam que o entusiasmo em torno das moedas meme no ecossistema Solana continuará por um longo período de tempo. O conhecido analista Andrew Kang afirmou: "Se as transações de moedas meme forem suspensas nos próximos meses, o SOL poderá cair novamente para 80 dólares."

Ao mesmo tempo, o ecossistema Solana não carece de projetos de alta qualidade. Agregadores DEX como Jupiter oferecem aos usuários melhores caminhos e experiências de negociação; DEXs de ponta como Raydium, Orca também estão continuamente se esforçando. Portanto, o potencial de desenvolvimento do ecossistema Solana é evidente para todos.

4. Eventos Principais

Eventos de grande impacto recente

1. 2024-06-20 Kraken encounters security vulnerability

O diretor de segurança da Kraken revelou que em 9 de junho recebeu um relatório de vulnerabilidade de um pesquisador de segurança, alegando ter descoberto uma falha grave que permitia aumentar artificialmente o saldo da conta. A Kraken corrigiu a falha em cerca de uma hora, mas descobriu que três contas aproveitaram a falha para retirar quase 3 milhões de dólares do cofre da Kraken. A Kraken solicitou a devolução dos fundos, mas foi recusada e houve tentativas de extorsão. Está a colaborar com as autoridades para lidar com o assunto.

2. 2024-06-20 Detalhes do Airdrop LayerZero

O CEO da LayerZero revelou que, dos 25% desbloqueados no primeiro dia da distribuição do ZRO, 20% são diretamente atribuídos aos utilizadores/protocolo, dos quais 8.5% são resgatáveis, 0.5% são destinados à comunidade, 11% são utilizados para a próxima distribuição STIP+ e mais rastreabilidade, 5% são atribuídos à fundação para uso no ecossistema, entre outros. Dos 20% atribuídos à comunidade, exceto para fins específicos, esses fundos nunca serão utilizados.

3. 2024-06-20 ZKX completes a $7.6 million financing

A DEX de derivados ZKX baseada em Starknet e Ethereum anunciou a conclusão de uma nova rodada de financiamento estratégico de 7,6 milhões de dólares, com investidores principais incluindo Flowdesk, GCR, DeWhales, etc. O novo financiamento será usado para acelerar a expansão do protocolo ZKX e introduzir novas funcionalidades. O lançamento do ZKX iniciará a stake e o airdrop.

4. Em 19 de junho de 2024, a Particle lançou sua própria criptomoeda nativa PTC.

O ecossistema Blast anunciou o protocolo de negociação com margem descentralizada Particle e planeia lançar a sua própria token nativa PTC, oficialmente em julho. A Particle planeia fazer um snapshot das pontuações antes do evento de geração de tokens para calcular a proporção do airdrop de cada utilizador.

5. 2024-06-19 MOCA上线Aevo盘前交易

Mocaverse (MOCA) foi listado no mercado de negociação antes da abertura da Aevo, com o preço atual de 0.1782 dólares, um aumento de 109.67% nas últimas 24 horas e um volume de negociação de 216,299.55 dólares nas últimas 24 horas.

6. 2024-06-19 Criptomoedas ultrapassam o limite de mercado de 2,48 trilhões de dólares

Os dados da CoinGecko mostram que a capitalização total do mercado de criptomoedas atingiu 2.48 trilhões de dólares, com um aumento de 1.2% nas últimas 24 horas. A participação de mercado do BTC subiu para 51.6%, enquanto a participação de mercado do ETH é de 17.3%.

7. 2024-06-19 NVIDIA lidera o aumento de tokens na zona de IA

Após a NVIDIA se tornar a empresa mais valiosa do mundo, liderou o aumento significativo dos principais tokens de criptomoedas relacionados à inteligência artificial. Os tokens FET, TAO, RNDR, NEAR e ICP tiveram um aumento considerável.

8. 2024-06-19 QCP expects ETH ETF to drive ETH above $4000

QCP Capital afirma que se o ETF de ETH spot receber fluxos de capital de 10-20% do ETF de Bitcoin, poderá impulsionar o ETH para além dos 4000 dólares. A volatilidade implícita atual do ETH subiu para 65% na frente.

9. 2024-06-19 Coinw Trump zona de especialização em movimento

A área de especialização Coinw Trump teve movimentos diferentes, com um aumento diário de 31,99% no MAGA e 34,15% no TREMP. O projeto MAGA afirmou ter estabelecido uma parceria com a DWF Labs.

10. 2024-06-19 Volume de transferência de moeda estável atinge recorde em abril

De acordo com os dados do Token Terminal, o volume mensal de transferência de stablecoins em abril atingiu um recorde de 1,68 trilhões de dólares, superando os 100 bilhões de dólares de outubro de 2020.

5. Políticas globais

1. As autoridades financeiras da Coreia do Sul irão reavaliar a situação de listagem de cerca de 600 criptomoedas

As autoridades financeiras sul-coreanas planeiam reavaliar o status de cerca de 600 criptomoedas listadas em bolsas domésticas. Esta revisão rigorosa tem como objetivo garantir a conformidade com as novas regulamentações da Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais, em vigor desde 19 de julho.

Esta medida visa reforçar a supervisão do mercado de criptomoedas para garantir a proteção dos interesses dos investidores. No entanto, também pode resultar na suspensão ou exclusão de alguns projetos de criptomoedas, causando um certo impacto no mercado.

2. O presidente dos EUA, Biden, propôs antecipar dois debates presidenciais presenciais

O presidente democrata dos EUA, Biden, desafiou o seu antecessor republicano, Trump, no mês passado, propondo abandonar a tradição de décadas de debates de outono e realizar dois debates presenciais antecipados, que foram aceitos pelo último. Biden teve três tópicos na primeira rodada de debates, incluindo direito ao aborto, situação democrática e econômica. A equipe de Trump apontou que a imigração, a segurança pública e a inflação são questões-chave antes do debate.

Os debates das eleições presidenciais podem afetar a direção da política futura de criptomoedas nos Estados Unidos. Se Trump for reeleito, ele pode continuar com políticas amigáveis às criptomoedas; enquanto Biden pode fortalecer a regulamentação. Isso terá um impacto direto no desenvolvimento do mercado de criptomoedas nos EUA e globalmente.

3. SEC批评RippleGota罚款的论点，维持近20亿美元罚款

Segundo o Cointelegraph, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA criticou os últimos argumentos da Ripple Labs para reduzir a multa e manteve a multa proposta de quase 2 bilhões de dólares. O juiz Torres confirmou a conduta ilegal da Ripple, mas apenas no que diz respeito à venda para investidores institucionais. Atualmente, a batalha legal entre as partes continua.

A multa pesada da SEC à Ripple reflete a postura rigorosa das entidades reguladoras em relação às práticas irregulares no campo das criptomoedas. Isso pode servir como um aviso para toda a indústria, incentivando as empresas a reforçar a conformidade. No entanto, multas excessivamente altas também podem minar o entusiasmo pela inovação.

4. A SEC encerra a investigação sobre a ConsenSys sem tomar medidas de execução

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) encerrou a investigação sobre a empresa de incubação de blockchain ConsenSys e enviou duas cartas ao seu advogado, indicando que não irá recomendar qualquer ação de execução contra a empresa.

O resultado da investigação da SEC sobre a ConsenSys liberou um sinal positivo, indicando que a atitude dos reguladores em relação à indústria de blockchain e criptomoedas está mudando. Isso é benéfico para atrair mais empresas e capital para o setor e impulsionar o desenvolvimento da indústria.

Resumo

Em suma, durante a última semana, as novas políticas e regulamentações relacionadas com criptomoedas a nível global apresentaram uma dualidade: por um lado, as entidades reguladoras intensificaram as penalizações para comportamentos não conformes, por outro lado, também emitiram sinais de apoio ao desenvolvimento do setor. Isto reflete os esforços das entidades reguladoras na busca por um equilíbrio entre regulação e desenvolvimento. Para as empresas de criptomoedas, reforçar a conformidade e operar de forma normativa será de extrema importância no futuro.

6. Análise de Investimento

6.1. Recomendação de investimento

Os recentes movimentos do mercado mostram que as criptomoedas relacionadas à inteligência artificial e Web3 têm recebido muita atenção. Além disso, com o lançamento do Bitcoin ETF, os tokens dentro do ecossistema do Bitcoin também estão aquecendo.

Aviso Legal: As sugestões acima são baseadas apenas na análise atual do mercado e não constituem conselhos financeiros. O investimento envolve riscos, proceda com cautela.

6.2 Estratégia de Investimento

Análise dos Tokens Populares desta Semana

Esta semana, os tokens populares incluem ENS, ZK, SLERF, etc. O ENS, como um serviço de domínio no ecossistema do Ethereum, viu seu preço aumentar principalmente devido às notícias favoráveis ao desenvolvimento do ecossistema do Ethereum. Enquanto os tokens ZK e SLERF foram principalmente influenciados pela popularidade da tecnologia de argumentos de conhecimento sucintos e não interativos de conhecimento zero. Em geral, a tendência de alta desses tokens populares é principalmente impulsionada pelas perspectivas de desenvolvimento de seus ecossistemas e expectativas de inovação tecnológica.

Análise da estratégia do robô de negociação

Com base nos dados fornecidos pela exchange Gate, as estratégias com melhor desempenho esta semana incluem grade de contratos, grade de ponto e Martingale de ponto. A estratégia de grade de contratos obtém lucro com a flutuação do preço, definindo intervalos de compra e venda na grade; a estratégia de grade de ponto aplica um método semelhante no mercado de ponto; enquanto a estratégia de Martingale de ponto obtém lucro gradualmente aumentando a posição quando o preço cai.

Resumo

Os tokens populares desta semana são principalmente influenciados pela inovação tecnológica e pelo desenvolvimento do ecossistema, enquanto as estratégias de quantização apresentam uma variedade de padrões. As estratégias tradicionais como contrato de grade e grade à vista ainda têm um desempenho decente, e também há algumas estratégias inovadoras que valem a pena seguir.

6.3. Produtos financeiros de gestão de patrimônio

O Yu Bao é um produto de ganho de juros da Gate.io, com as principais características, incluindo: retirada a qualquer momento, juros compostos e taxa de empréstimo personalizada. Após a solicitação de compra do usuário, o sistema verifica a taxa de juros definida pelo usuário e a demanda real de empréstimo a cada hora para determinar se o empréstimo é bem-sucedido e calcular os juros. O montante total de investimento em USDT no Yu Bao é de 1,038 bilhão, com uma taxa de juros anual estimada de 2,63% + 8,87%.

Principais produtos de gestão de ativos:

Nota explicativa:

• As taxas de financiamento TradFi são provenientes do terminal Bloomberg.
• As taxas de financiamento do CeFi e do DeFi são provenientes de bolsas de criptomoedas convencionais e plataformas de empréstimo descentralizadas.
• Os valores na tabela acima são apenas para referência e podem estar sujeitos a alterações.

Isenção de responsabilidade: Todo o conteúdo deste relatório é baseado em informações publicamente disponíveis e não constitui conselho de investimento. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, consulte primeiro um consultor de investimentos profissional e assuma o risco por si próprio. Não nos responsabilizamos por quaisquer perdas diretas ou indiretas decorrentes do uso do conteúdo deste relatório.

6.4 indicador técnico

As Bandas de Bollinger são um indicador técnico que identifica as condições de sobrecompra ou sobrevenda de um ativo, calculando o intervalo de preços superior e inferior. Quando o preço se aproxima ou ultrapassa o limite superior, o mercado pode estar em uma condição de sobrecompra, e o preço pode sofrer retração. Quando o preço se aproxima ou ultrapassa o limite inferior, o mercado pode estar em uma condição de sobrevenda, e o preço pode sofrer uma recuperação.

Método de cálculo da banda de Bollinger

• A banda média = Média móvel de 20 dias
• A banda superior = Média móvel simples + (2 × Desvio padrão dos preços nos últimos 20 períodos)
• Banda inferior = Banda média - (2 × Desvio padrão de preço de 20 períodos)

Estratégia de Negociação

1. Quando o preço do ETH se aproximar ou ultrapassar a banda superior, faça a venda.
2. Quando o preço do ETH se aproxima ou ultrapassa a linha inferior, faça uma compra.

Resultados do Backtesting

Com base no cálculo das Bandas de Bollinger, realizamos testes retroativos nos dados históricos do Éter (ETH). Supondo um capital de USDT 100 mil dólares, vendemos quando o estado de sobrecompra foi identificado e compramos quando o estado de sobrevenda foi identificado, com uma posição de 20% em cada negociação.

• Período de retrocesso: 1 de janeiro de 2024 - 1 de junho de 2024
• A taxa de rendimento final é de 18.72%
• A taxa máxima de retração é de 14.35%
• A volatilidade anualizada é de 32.61%

Do ponto de vista dos resultados do backtesting, a estratégia obteve retornos positivos durante o período de backtesting, mas também acompanhou uma volatilidade e risco de retração relativamente altos. Os investidores precisam avaliar de acordo com suas preferências de risco ao operar na prática. Em geral, a estratégia de negociação técnica das Bandas de Bollinger tem algum valor de referência para as negociações de ETH, mas também precisa de ajustes e otimizações de acordo com as condições de mercado reais. Ao operar na prática, os investidores devem controlar o risco de forma razoável e combinar com outros indicadores técnicos e análise fundamental para obter resultados de negociação melhores.