Introdução

No setor de blockchain público, a competição entre as cadeias está se intensificando. É bem compreendido que "quem ganha os usuários, ganha o mundo". Cadeias legadas como Ethereum (ETH) mantêm uma posição dominante, mas suas altas taxas de gás muitas vezes desencorajam os usuários. Solana tem ganhado tração como uma escolha preferida dos usuários devido às suas taxas baixas e velocidades de transação mais altas. Impulsionada pela cultura dos memes, Solana viu um enorme aumento em sua base de usuários.

Este ano, TON e SUI aproveitaram suas forças tecnológicas para fazer avanços significativos. Enquanto isso, Aptos manteve um perfil mais discreto, levando à pergunta: a Aptos está falhando em se desenvolver ou está apenas ganhando força?

Este artigo irá aprofundar-se no desempenho da Aptos em termos de TVL, utilizadores ativos diários, volume diário de transações e influência de memes, e examinar o seu potencial para uma quebra em comparação com outras cadeias públicas.

1. Paisagem competitiva entre as cadeias públicas existentes

1. Comparação de Dados de TVL

Do ponto de vista da Profundidade Total de Valor (TVL) global, a Solana destaca-se distintamente, liderando outras blockchains públicas na corrida para alcançar o Ethereum (ETH). O TVL da Solana permanece 4-5 vezes mais alto do que outras blockchains, em grande parte devido ao seu lançamento precoce, o que lhe permitiu estabelecer uma posição competitiva favorável.

No último ano, a taxa de crescimento da Solana foi de aproximadamente 1.596,79%, enquanto a Sui cresceu cerca de 2.037,15%, Aptos em 2.951,21% e TON alcançou uma taxa de crescimento notável de 3.934,39%.

O maior crescimento foi registrado por TON, com um aumento de 3.934,39%, o que significa que seu TVL cresceu quase 40 vezes em um ano. A ascensão explosiva da TON pode ser atribuída ao lançamento de tokens significativos em sua plataforma, como NOTCOIN em maio, DOGS em agosto, CATI, RBTC e HMSTR em setembro. Todos esses tokens foram distribuídos gratuitamente aos usuários por meio de mini-aplicativos do Telegram e, em apenas uma semana após o primeiro lançamento, os tokens alcançaram coletivamente mais de um milhão de detentores. Com a ajuda dos mini-aplicativos, a TON atraiu rapidamente uma grande base de usuários em um curto período de tempo. Logo atrás da TON em termos de crescimento está a Aptos, que registrou um aumento de 2.951,21%, estabelecendo um novo recorde histórico.

2. Comparação de crescimento de usuários

Conforme mostrado nos dados, todas as cadeias públicas tiveram um crescimento de usuários ativos diários ao longo do último ano.

A Aptos viu uma taxa de crescimento de aproximadamente 672,23%, enquanto o crescimento do Ethereum diminuiu ligeiramente, mostrando uma diminuição de cerca de -27,14%. A taxa de crescimento da Solana atingiu aproximadamente 743,46%, e a TON viu um crescimento significativo de cerca de 2.483,45%. A rede com o maior crescimento de usuários foi a Sui, cujos usuários ativos diários passaram de 19.758 em 1 de janeiro de 2024, para 656.249 em 8 de outubro de 2024 - um aumento de 3.221,43%, tornando-a a mais rápida entre as redes Layer 1 concorrentes.

3. Análise Abrangente do Desempenho da Aptos

Nota: A tabela abaixo mostra o crescimento nos últimos três meses.

Desempenho ao longo do último ano

Acompanhando o ritmo dos concorrentes:

Num cenário altamente competitivo, a Aptos demonstrou uma competitividade significativa, acompanhando de perto os seus rivais e não ficando para trás no geral. Em várias métricas, mostrou resiliência, indicando a sua força em tecnologia, desenvolvimento de ecossistema e estratégia de mercado, entre outros fatores.

Falta de Utilizadores Diários Comparada com Solana:

Solana, uma cadeia pública relativamente madura, acumulou uma base de usuários substancial ao longo do tempo. Como uma cadeia nova e emergente, Aptos compreensivelmente tem menos usuários ativos diários do que Solana.

Desempenho nos Últimos Três Meses

Ganhos em Atividade e Liderança de Mercado:

Nos últimos três meses, a Aptos apresentou ganhos notáveis tanto em usuários ativos diários quanto em volume diário de transações. Seu forte ecossistema DeFi tem atraído maior atividade de usuários e transações, com influxos substanciais de capital sublinhando ainda mais o reconhecimento de mercado de seu potencial. Os investidores parecem ver a Aptos como um projeto com significativo potencial de crescimento, impulsionando considerável investimento de capital na plataforma.

Reconhecimento do mercado de potencial:

A aceitação de um projeto pelo mercado é tipicamente refletida através de fatores como aumento de preço, crescimento de usuários e volume de transações. Nos últimos três meses, a Aptos tem exibido esses indicadores de reconhecimento de mercado, sugerindo que seu potencial está sendo cada vez mais reconhecido. Se a Aptos conseguir manter essa trajetória de crescimento, continuar otimizando e inovando, e expandir sua base de usuários e ecossistema, ela poderá alcançar ainda mais sucesso no futuro.

2. Importância dos Memes no Ecossistema Blockchain

1. Tokens Meme no Ecossistema Solana

De acordo com dados recentes, a influência dos tokens de meme no ecossistema Solana está crescendo significativamente. Os memes agora impulsionam aproximadamente 40% do volume total de transações da Solana, sendo que a pump.fun sozinha representa 35% do volume da DEX (exchange descentralizada) da Solana. Atualmente, a Solana lidera em volume de transações on-chain e, a curto prazo, até mesmo ultrapassou a Ethereum em volume de transações. Para contextualizar, o volume total de transações na Solana é de $51 bilhões em comparação com $46 bilhões da Ethereum.

Além disso, a Solana domina a geração de tokens, com sua participação de mercado aumentando de 60% no início de setembro para 86% recentemente, e a taxa semanal de geração de tokens aumentando de 45.000 para 110.000. Essa tendência destaca como os tokens meme se tornaram uma força poderosa impulsionando o engajamento e a atividade do usuário na rede Solana.

2. Tokens Meme no Ecossistema SUI

Os dados on-chain mostram que os tokens de meme também desempenham um papel crucial no ecossistema SUI, com quase 50% do seu volume de transações derivado de tokens de meme. No auge da atividade de mercado, os tokens de meme representaram até 90% do volume de transações da SUI, com o aumento da popularidade dos tokens de meme impulsionando o ciclo de crescimento de todo o ecossistema.

Em comparação com o TVL geral, o volume de transações fornece uma visão mais direta da atividade dos participantes DeFi, servindo como um indicador vital da saúde do ecossistema. Altos níveis de transações on-chain beneficiam os provedores de liquidez com maiores retornos, enquanto taxas de transação de rede mais altas mostram ainda mais o potencial autossustentável da rede.

Ao longo deste ciclo, a cadeia pública SUI distinguiu-se pelo seu desempenho superior e forte apoio da comunidade, reacendendo o interesse do mercado na linguagem de programação Move e atraindo um número significativo de desenvolvedores e usuários. Como uma blockchain líder em linguagem Move, a SUI é vista por muitos como uma potencial líder na próxima geração de cadeias públicas, posicionando-a como uma escolha primordial para aqueles que procuram investir no ecossistema Move.

3. Tokens de Meme no Ecossistema Aptos

À medida que o ecossistema da SUI cresce, a sua congénere na linguagem Move, Aptos, tem naturalmente atraído uma atenção crescente.

Dados de mercado mostram que as moedas meme superaram todos os outros setores de criptomoedas em 2024, sem sinais de desaceleração. O potencial de geração de riqueza dos tokens meme atraiu interesse institucional significativo, sugerindo que o sentimento do mercado pode estar mudando a seu favor. De acordo com Coingecko, a atual capitalização de mercado total dos tokens meme é de aproximadamente US$ 58 bilhões, o que, em relação à capitalização de mercado de US$ 2,354 trilhões da indústria de criptomoedas mais ampla, representa uma participação de apenas 2,46%. Essa pequena porcentagem destaca o vasto potencial de crescimento e espaço para expansão no setor de tokens meme.

Desde os primeiros dias da Solana até o recente aumento da SUI, os tokens de meme provaram ser uma força inegável. Com históricos surpreendentemente semelhantes aos da SUI, tanto Aptos quanto SUI foram fundados por ex-membros do projeto Diem da Meta (anteriormente Facebook) e da iniciativa de carteira de criptomoedas Novi. Dado que a SUI capitalizou com sucesso na onda de memes, é provável que a Aptos siga o exemplo, aproveitando essa tendência para fazer avanços significativos no setor de memes.

3. Potenciais vantagens do Aptos

1. Arquitetura Técnica e Desempenho

Alto Desempenho e Escalabilidade: Aptos utiliza o algoritmo de consenso "Block-STM", que combina processamento paralelo com a tecnologia de memória de transação, permitindo-lhe lidar com milhares de transações por segundo. Isto melhora significativamente a capacidade de processamento e escalabilidade da blockchain, tornando-a altamente eficiente para o processamento de transações em grande escala e capaz de satisfazer as crescentes exigências das aplicações blockchain. Em comparação com outras cadeias públicas com menor desempenho, o Aptos oferece aos utilizadores uma experiência mais rápida e suave.

Tecnologia Avançada de Sincronização de Estado: O Aptos emprega um método de sincronização de estado pelo qual nós completos podem ler a raiz da árvore Merkle de outros nós que já chegaram a um consenso, permitindo que eles sincronizem sem processar dados históricos e manipulem diretamente o bloco mais recente. Os nós leves podem sincronizar seletivamente informações específicas, como determinados dados da conta. Essa abordagem reduz a carga de trabalho nos nós, aumenta a eficiência da sincronização de rede e permite que os nós participem rapidamente da validação da rede e do processamento de transações.

2. Segurança

Nós amplamente distribuídos: Os nós do Aptos estão distribuídos por 22 países e 48 cidades. Um atacante precisaria visar vários nós geograficamente dispersos para comprometer a rede, tornando os ataques mais desafiadores e dispendiosos. Em contraste com as cadeias públicas com nós concentrados em algumas regiões, a rede do Aptos está melhor equipada para resistir a ataques maliciosos, garantindo assim a estabilidade e segurança da rede.

Linguagem de Programação Secure Move: A linguagem de programação Move, inicialmente desenvolvida para o projeto de stablecoin da Meta, foi projetada com alta segurança em mente. Os ativos são armazenados diretamente no endereço do proprietário, em vez de nos endereços dos contratos, e cada execução de transação produz resultados totalmente previsíveis. Esta configuração reduz significativamente os riscos de segurança dos contratos inteligentes. Comparada à Solidity, a linguagem de alto nível usada pelo Ethereum e muitas outras redes, a Move oferece segurança aprimorada, minimizando vulnerabilidades e reduzindo o risco de ataques.

Conclusão

Em resumo, a análise sugere que a Aptos demonstra um potencial de crescimento significativo e indica uma iminente descoberta. Embora o seu TVL atual e o número total de utilizadores diários ainda estejam atrás de alguns projetos líderes do setor, a Aptos tem apresentado um desempenho impressionante nos últimos três meses, com um rápido crescimento no número de utilizadores ativos diários, volume diário de transações e entradas de capital - tudo contribuindo para uma perspetiva promissora para o futuro.

No entanto, a Aptos enfrenta vários desafios. Em termos de descentralização, a Aptos priorizou alto desempenho em detrimento da descentralização completa para resolver o "trilema do blockchain", o que compromete inevitavelmente a natureza descentralizada de seus nós. Do ponto de vista da inovação técnica, a Aptos até agora tem se concentrado principalmente em melhorar o desempenho do blockchain em vez de introduzir novas tecnologias inovadoras. Além disso, o desenvolvimento do ecossistema da Aptos ainda está amadurecendo; a maioria dos projetos dentro de seu ecossistema são adaptações de outros ecossistemas, o que pode levar a problemas com implantações em várias cadeias e falta de aplicativos únicos e inovadores.

O mercado público de blockchain é altamente competitivo. Cadeias estabelecidas como Ethereum e Solana mantêm uma forte posição de mercado com suas próprias vantagens, enquanto cadeias mais novas como Sui e TON trazem novos desafios. Nesse ambiente, destacar-se não será uma tarefa fácil para a Aptos.

Se o Aptos conseguir superar esses desafios, aproveitando as tendências emergentes, como os tokens de meme, continuar a inovar e a refinar a sua tecnologia e a expandir o seu ecossistema, ainda tem o potencial de garantir uma posição forte no ferozmente competitivo mercado público de blockchain.

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