Introdução

A DePIN está gradualmente a alcançar uma interação em grande escala entre o mundo físico e o Web3, perturbando progressivamente o modelo tradicional de operação de infraestrutura. Ao combinar sensores, redes sem fio, recursos computacionais e IA com tecnologia blockchain e aproveitar incentivos econômicos criptográficos para impulsionar o desenvolvimento crowdsourced, a DePIN está avançando rapidamente. A análise da maioria dos projetos da DePIN revela uma característica significativa do seu modelo de negócio: utilizando receitas de hardware como a primeira curva de crescimento e sobrepondo a monetização do serviço de dados para formar uma segunda curva de crescimento. Este é um dos principais fatores que permitem à DePIN liderar o ciclo atual de crescimento. Também demonstra como os projetos da DePIN criam enormes efeitos de riqueza enquanto constroem redes de infraestrutura descentralizadas, formando finalmente uma grande rede de valor descentralizada em grande escala.

1. Construindo um Mundo Descentralizado da Internet de Todas as Coisas

As Redes de Infraestrutura Física Descentralizada (DePIN) foram definidas no relatório de 2023 da Messari como "implantação de infraestrutura física e redes de hardware no mundo real usando protocolos cripto-econômicos." Este conceito prevê um cenário de aplicação imaginativo onde a infraestrutura comum ao nosso redor, incluindo estações base de comunicação, estações de carregamento de veículos elétricos, painéis fotovoltaicos, outdoors e os dispositivos de armazenamento de dados e computação por trás da operação da internet, não serão mais controlados por entidades e instituições centralizadas. Em vez disso, eles serão divididos em unidades de tamanho igual, gerenciadas por indivíduos ou grupos de mineradores. Cada tipo de infraestrutura física é altamente padronizado e dimensionado, formando uma cobertura em forma de manta.

Através da descentralização, o layout e a utilização da infraestrutura podem alcançar maior eficiência e menor custo, ao mesmo tempo que aprimoram a segurança e a resiliência do sistema como um todo. Além disso, desde a produção de energia até o processamento de dados, várias instalações têm o potencial de fazer a transição para um modelo descentralizado. O tamanho combinado do mercado das indústrias envolvidas no DePIN já ultrapassa os 5 trilhões de dólares. Portanto, a Messari prevê que o tamanho potencial do mercado do setor DePIN está estimado em cerca de 2,2 trilhões de dólares, prevendo alcançar 3,5 trilhões de dólares até 2028.

Renderizações da Internet de Tudo descentralizada, referência: Messari

Ilustração da Internet de Tudo Descentralizada (Fonte: Statista)

1.1 Segmentação de Pista DePIN

A pista DePIN engloba seis subcampos: computação, IA, comunicação sem fio, sensores, energia e serviços. Analisando DePIN a partir de uma perspectiva da cadeia de suprimentos, pode ser dividido em:

• Upstream: Fabricantes de hardware e usuários do lado do fornecimento que atuam como “mineradores.”
• Midstream: Plataformas de projetos, blockchains responsáveis pela validação de dados e liquidação de tokens, e protocolos on-chain de camada 2 que servem DePIN. Inclui também componentes de serviço modular para desenvolver e gerenciar redes DePIN (como interfaces de plataforma, análises de dados e serviços padronizados), kits de ferramentas SDK para desenvolvimento DePIN, interfaces de API, etc.
• Downstream: aplicações e interfaces dApp conectando-se ao lado da demanda.

Para além da IoTeX e da antiga Helium (que entretanto transferiu a sua mainnet para a Solana), a maioria dos projetos DePIN raramente abrange todos os aspetos do negócio DePIN. Normalmente escolhem a Solana ou a IoTeX como camada de liquidação para as suas economias de tokens. Os projetos de IA e de computação em nuvem dentro dos subcampos tendem a focar-se mais em liquidações on-chain e no desenvolvimento e gestão de plataformas de projetos, com dispositivos de hardware subjacentes a agendar dispositivos eletrónicos inativos através de middleware, como smartphones ou computadores equipados com GPUs de consumo de alto desempenho.

1.2 Visão Geral do Desenvolvimento da Indústria DePIN

De acordo com DePIN Ninja, o número de projetos DePIN atualmente lançados atingiu 1.215, com um valor de mercado total de aproximadamente 43 bilhões de dólares. Entre eles, o valor de mercado total de projetos que emitiram tokens e estão listados na subcategoria DePIN da Coingecko ultrapassa 25 bilhões de dólares.

Em outubro do ano passado, esse valor era apenas de 5 bilhões de dólares, o que significa que quintuplicou em menos de um ano, demonstrando o rápido crescimento da indústria DePIN. Isso indica uma demanda de mercado crescente e reconhecimento para as redes de infraestrutura física descentralizada. À medida que mais projetos entram em operação e os cenários de aplicação se expandem, a indústria DePIN está pronta para se tornar um campo importante onde a tecnologia blockchain se intersecta com aplicações do mundo real.

2. Insights da Lógica de Negócios DePIN

O protótipo do DePIN pode ser rastreado até o conceito de IoT + Blockchain do ciclo anterior. Projetos como Filecoin e Storj transformaram o armazenamento centralizado em modelos operacionais descentralizados por meio de mecanismos econômicos cripto e encontraram aplicações práticas no ecossistema Web3, como armazenamento NFT on-chain e armazenamento de recursos de backend para DApps.

Enquanto o IoT + Blockchain apenas reflete a natureza descentralizada ("De"), o DePIN enfatiza a construção de infraestrutura física e uma rede interconectada em grande escala. No DePIN, "PI" representa Infraestrutura Física e "N" representa Rede, referindo-se à rede de valor formada depois que o hardware do DePIN atinge uma certa escala.

Um exemplo quintessencial é o Helium. Fundado em 2013, o Helium decidiu usar blockchain como um incentivo para implantação descentralizada de IoT apenas em 2018. Até o momento, o Helium possui quase todos os elementos do DePIN: economia de nós, modelo de mineradores, rede de valor, incentivos coletivos e é um projeto líder no campo de comunicação sem fio descentralizada (DeWi). Além disso, o Helium Mobile lançou um serviço de pacote de comunicação de $20 com a T-Mobile no final do ano passado, direcionado aos usuários tradicionais. Quando os usuários transmitem dados através da rede Helium, eles não apenas recebem recompensas em tokens, mas também desfrutam de serviços de comunicação confiáveis. Ao mesmo tempo, o Helium ajuda a T-Mobile a resolver problemas de cobertura de sinal em áreas remotas dos Estados Unidos, criando uma situação vantajosa para todas as três partes. A adoção significativa de usuários tradicionais tem o potencial de impulsionar a adoção mainstream do DePIN, acelerando a adoção em larga escala da tecnologia blockchain e das redes Web3.

Embora tanto o Hélio quanto o Filecoin se enquadrem na categoria DePIN, o Hélio enfatiza o hardware, permitindo-lhe suportar a segunda curva do crescimento dos serviços de dados através da receita de hardware, construindo um ecossistema independente enquanto captura retornos alfa e beta. Apesar de enfrentar problemas como publicidade enganosa e desafios de desenvolvimento devido ao uso de uma linguagem de programação de nicho no ano passado, a série de movimentos do Hélio no final do ano reacendeu o crescimento de sua segunda curva. Como o projeto DePIN mais escalado a surgir, o Hélio fornece insights valiosos sobre o ecossistema DePIN.

3. Crescimento Explosivo do DePIN Baseado na Teoria da Curva Dupla

A “segunda curva” é um conceito na teoria da gestão e inovação inicialmente proposto pelo erudito em gestão Charles Handy. Ele sugere que quando uma organização, produto ou negócio atinge o pico da sua curva de crescimento tradicional, precisa introduzir novas inovações ou mudanças para começar uma nova curva de crescimento, evitando assim a estagnação ou declínio.

Dupla Curva DePIN (Fonte: A Segunda Curva: Reflexões sobre a Reinvenção da Sociedade)

A partir da experiência dos projetos DePIN bem-sucedidos anteriores, é evidente que a lógica de negócios do DePIN aponta naturalmente para a venda de hardware como a primeira curva de crescimento do desenvolvimento do projeto, com a monetização da rede de valor de dados sobreposta como princípio orientador para a segunda curva de crescimento.

O desenvolvimento de produtos e as capacidades operacionais são essenciais para garantir o crescimento da primeira curva. Para iniciar o crescimento da segunda curva, são necessárias duas habilidades: a capacidade organizacional de sistemas descentralizados e a capacidade de fornecer serviços ao lado da demanda.

No contexto do ecossistema DePIN, as equipes de projeto precisam ter a capacidade de organizar redes de hardware que possam lidar com a transmissão de dados em grande escala. Inicialmente, eles devem garantir o funcionamento suave da rede de valor de dados para que o lado da demanda possa se conectar perfeitamente, fornecendo, em última análise, serviços de dados de alta qualidade e padronizados. Isso completará o crescimento duplo das curvas de negócios, criando um ciclo positivo dentro do ecossistema do projeto.

3.1 Valor do Hardware como a Primeira Curva de Crescimento

Na primeira curva de crescimento, o negócio experimentará um rápido crescimento inicial antes de atingir gradualmente o pico. O momentum de crescimento da primeira curva nos projetos DePIN advém da receita e lucros gerados pelas vendas de hardware.

Na infraestrutura tradicional, especialmente em áreas como armazenamento de dados e serviços de comunicação, a lógica de negócios de provedores de serviços ou entidades centralizadas é linear: é necessário investimento inicial para construir a infraestrutura e, uma vez estabelecida, os serviços são fornecidos aos usuários finais (lado C). Portanto, o desenvolvimento de tais negócios muitas vezes requer a participação de grandes empresas para suportar os altos custos iniciais, incluindo compras de hardware, arrendamentos de terrenos, implantação e contratação de pessoal de manutenção.

Referindo-se à desconstrução da rede de valor de dados da BCG, o modelo tradicional de operação do IoT cria uma cadeia de valor de dados, como mostrado na imagem à esquerda abaixo. Neste modelo, os dados são transmitidos como um fator de produção de forma independente e linear, com cada ecossistema operando completamente de forma independente.

Cadeia de Valor da Infraestrutura de Dados Tradicional (Fonte: BCG, "Rede de Valor de Dados")

O projeto DePIN divide o lado da oferta centralizada e utiliza o crowdsourcing para concluir a construção da rede de hardware.

Desenvolvimento do Modelo de Negócios da Rede de Hardware DePIN (Fonte: BCG, “Rede de Valor de Dados”)

Portanto, o primeiro passo na desconstrução da infraestrutura centralizada é crucial para alcançar a primeira curva de crescimento dos projetos DePIN.

As equipes do projeto DePIN devem primeiro se promover e propagar sua narrativa. Através de uma série de medidas operacionais, incluindo a pré-venda de 'máquinas de mineração' e oferecimento de incentivos de distribuição gratuita, eles atraem usuários do lado do fornecimento para participar. Isso transfere os custos significativos de infraestrutura para os usuários do lado do fornecimento, permitindo uma inicialização de baixo custo e leve. Os usuários do lado do fornecimento, ao possuírem o hardware e atuarem como 'acionistas' do projeto, ajudam a equipe do projeto a implantar a rede de hardware com a expectativa de futuros lucros de mineração.

Além disso, ao contrário dos tradicionais fornecedores de equipamentos centralizados, as atualizações e manutenção dos equipamentos DePIN são realizadas em conjunto pela equipe do projeto e pelos mineradores. O fornecedor de equipamentos é apenas responsável pelo desenvolvimento e venda de equipamentos atualizados, enquanto os usuários do lado da oferta lidam com as atualizações e manutenção. Durante a manutenção e construção colaborativas da rede de hardware, a interação com a equipe do projeto e o middleware fortalece o senso de comunidade dos mineradores (usuários do lado da oferta) e seu reconhecimento do projeto DePIN.

Se a equipe do projeto DePIN puder executar com êxito o marketing narrativo, as vendas de máquinas de mineração e as operações da comunidade, terá reunido todos os elementos de sua primeira curva de crescimento. Isso resulta em um aumento na escala de cobertura da rede, o que leva a incentivos de token aumentados, atraindo mais mineradores para se juntarem à primeira curva de crescimento.

Abaixo estão os dados sobre o número de nós ativos até o momento. Hivemapper, Helium e Natix estão entre os três primeiros, cada um com mais de 100.000 nós implantados em todo o mundo.

Fonte: DePIN Ninja

Entre eles, as implantações de nós da Hivemapper, Helium, Natix e Nodle excederam 100.000, e o desempenho comercial da Helium e Hivemapper é muito impressionante:

Hélio

• Helium é uma rede sem fio descentralizada com principais serviços, incluindo o Helium Hotspot, fornecendo cobertura de rede de longa distância de baixa potência (LoRaWAN), e o Helium Mobile, um serviço de comunicação móvel lançado em colaboração com a T-Mobile e a Telefónica (TEF).
• Em 25 de janeiro, a Helium lançou um pacote de comunicação de $20 com a T-Mobile, ganhando 93.000 assinantes em apenas cinco meses.
• A Helium associou-se à Telefónica (TEF), uma das gigantes das telecomunicações do México, para entrar no mercado mexicano, lar de 126,7 milhões de pessoas, reforçando ainda mais as fontes de receita e a influência de mercado da Helium.

Hivemapper

• Hivemapper é uma plataforma de mapeamento descentralizada que tem como objetivo criar um ecossistema de mapas global, atualizado em tempo real, usando tecnologia de blockchain e incentivos cripto-econômicos. O produto principal da Hivemapper é o HiveMapper Dashcam, uma câmera de painel que recolhe dados geográficos enquanto os utilizadores conduzem.
• O dispositivo tem um preço de $549. Com base no número atual de nós implantados, a receita da Hivemapper apenas com as vendas de hardware já ultrapassou os $60 milhões.
• Até à data, a rede de recolha de dados de mapas da Hivemapper cobre a maioria das regiões na Europa e na América do Norte, e a sua receita de serviços de dados tem visto um crescimento significativo.
• Outros projetos também encontraram maneiras inovadoras de alcançar um crescimento impressionante na receita de hardware. Por exemplo, a Jambo obteve vendas excepcionais ao focar em telefones celulares no mercado africano. O OORT, com suas barreiras técnicas em computação em nuvem e de borda, alcançou vendas significativas de hardware por meio de seu modelo inovador. A Ordz Game, um projeto no setor de GameFi, integrou de forma inteligente elementos DePIN para ganhar popularidade. Esses projetos conseguiram obter avanços bem-sucedidos na receita de hardware e exploraram novas maneiras de integrar DePIN em diversas indústrias por meio de seus modelos inovadores e vantagens técnicas.

Jambo

• As carteiras Web3 servem como ponto de entrada para todos os usuários de criptomoedas, e a Jambo tem como objetivo alcançar uma adoção em grande escala do Web3 no mercado africano, integrando o DePIN com sua carteira. Ao vender telefones Jambo acessíveis com recursos Web3, eles atraem um grande número de usuários tradicionais do Web2. O aplicativo de carteira Web3 pré-instalado permite que os usuários joguem jogos ou assistam anúncios e ganhem tokens JAMBO nativos como recompensa. A Jambo colabora com importantes provedores de serviços de dados na África, vendendo os dados gerados a esses provedores para criar um ciclo de negócios.
• No futuro, os telefones Jambo também lançarão várias atividades de incentivo, como mineração de dados on-chain. Além disso, com dApps pré-instalados, os usuários podem gerenciar seus telefones DePIN usando telefones Jambo. Atualmente, os telefones Jambo estão disponíveis em mais de 120 países e regiões, principalmente na África. Com preço de $99, os telefones Jambo são muito acessíveis e já venderam mais de 400.000 unidades, ativando 1,23 milhão de endereços de carteira não custodial.

OORT

• OORT é uma plataforma de computação em nuvem verificável descentralizada projetada especificamente para aplicativos de IA. Ele alavanca recursos globalmente, de centros de dados a dispositivos locais de borda, e usa uma camada de verificação proprietária baseada em blockchain para garantir a segurança das transações e computações ao longo do processo, desde a coleta e rotulagem de dados até o treinamento do modelo e inferência local.
• A OORT oferece o dispositivo Deimos DePIN como seu nó de borda descentralizado, com preço de $379. Atualmente, mais de 5.500 nós de borda foram implantados em todo o mundo, cobrindo a maioria dos países e regiões nas Américas, Europa e Ásia. Esses nós juntos constroem uma robusta rede de computação de borda descentralizada, fornecendo capacidades confiáveis de processamento de dados e computação para aplicações de IA.

Jogo Ordz

• Como a primeira plataforma de jogos no ecossistema do Bitcoin, o Ordz Game utiliza o protocolo Ordinals para criar cada nível de jogos retrô como NFTs. Os jogadores podem ganhar pontos jogando jogos e os jogadores com melhor classificação recebem tokens Games (originalmente tokens brc20 chamados ORDG) como recompensa. Esse modelo de 'Jogar para Ganhar' atrai a participação dos jogadores.
• Atualmente, o jogo Ordz entrou em sua quinta fase de testes, tendo concluído 4 trimestres de testes públicos com mais de 260.000 endereços de carteira logados. No futuro, lançará a versão portátil BitBoy, com preço de 0,01 BTC por unidade. As primeiras 1.000 unidades de pré-venda, que incluíam NFTs, esgotaram-se nas primeiras horas de lançamento, e mais de 2.000 unidades da versão regular foram vendidas. Como a 'máquina de mineração' da plataforma de jogos Ordz, o BitBoy capacita os tokens de jogos emitidos pela plataforma, criando um efeito de roda de inércia de mineração de jogos, incentivos de token, atraindo mais jogadores e aumentando o valor do token.

Esses exemplos demonstram claramente que as vendas de hardware desempenham um papel crucial na receita inicial dos projetos DePIN. Isso não apenas afeta o fluxo de caixa inicial do projeto, mas também determina a velocidade de implantação em escala da rede de hardware. Somente com um desenvolvimento estável da rede de hardware, os projetos DePIN podem fazer a transição suave para a segunda fase da rede de valor de dados, iniciando a segunda curva de crescimento.

Além de cenários específicos que requerem coleta de dados especializada (como as dashcams da Hivemapper coletando dados de tráfego), a maioria dos dados de consumo pode ser minerada através de dispositivos pessoais de consumo, como smartphones e smartwatches. A cadeia de suprimentos para esses tipos de projetos já é bastante madura, permitindo que as equipes de projeto expandam a promoção e alcancem um mercado consumidor mais amplo sem investimentos significativos em P&D. Devido às altas margens de lucro desses dispositivos, as equipes de projeto podem alcançar um crescimento significativo de receita inicial.

Além disso, hardware DePIN em grande escala (como matrizes de painéis fotovoltaicos) pode ser vinculado on-chain como RWA (Ativos do Mundo Real) no futuro. Ao combinar com protocolos de segunda camada DeFi já maduros na blockchain, isso pode desbloquear mais produtos inovadores e serviços financeiros, aumentando a liquidez das redes de hardware e a vitalidade do mercado de negociação de hardware.

3.2 Monetizar o Valor dos Dados e o Valor da Rede como a Segunda Curva de Crescimento da DePIN

Como mencionado anteriormente em relação à cadeia de valor, os modelos de negócios tradicionais tendem a ser lineares e fechados. Uma vez que o pico de crescimento é atingido, as únicas opções são encontrar maneiras de aumentar a retenção de usuários e implementar atividades de aquisição de usuários cada vez mais competitivas. Além disso, os provedores de infraestrutura tradicionais precisam arcar com os custos de atualização e manutenção das instalações eles mesmos. Portanto, depois de atingir o teto de crescimento, eles provavelmente enfrentarão um declínio significativo.

Pelo contrário, os projetos DePIN, após acumularem receitas com vendas de hardware na fase inicial, podem iniciar uma segunda curva de crescimento antes da primeira curva de vendas de equipamentos atingir o pico. O cerne desta segunda curva de crescimento baseia-se no estabelecimento de uma rede de valor de dados, construída sobre a rede de hardware já madura e escalada.

Os projetos DePIN agregam uma série de cadeias de valor, descentralizam o lado da oferta e usam blockchains públicos para integrar múltiplos lados da procura, formando finalmente uma rede de valor de dados sob o modelo DePIN.

Versão Final da Rede de Valor de Dados da DePIN

Enquanto o projeto DePIN enfatiza sua natureza física, sua lógica de negócios central gira em torno da extração de valor dos dados. Os dados, validados e confirmados por direitos através das camadas de armazenamento blockchain, tornam-se um ativo altamente líquido negociado dentro da rede de valor de dados. Esses dados fluem não apenas entre diferentes projetos ecológicos, mas também trocam diretamente ou indiretamente entre os lados da oferta e da demanda.

Uma vez que a rede de valor de dados pode manter um ciclo de incentivos positivos - geralmente determinado pela economia de token, contagem de nós e oferta e demanda bem combinadas - todo o ecossistema gerará efeitos substanciais de riqueza em torno da criação de dados.

Economia do Token como Fundamento Económico da Rede de Valor

A economia de tokens serve como o alicerce econômico da rede de valor de dados e é crucial para a operação sustentável do projeto DePIN. Atualmente, os dois modelos predominantes são Equilíbrio de Queima e Criação (BME) e Participação para Acesso (SFA).

BME (Equilíbrio de Queima e Criação) envolve mecanismos de queima de tokens, onde os tokens são queimados quando os usuários do lado da demanda compram serviços, assim deflacionando o fornecimento. O grau de deflação depende da demanda; portanto, quanto mais vigorosa a demanda, maior o valor do token.

SFA (Stake for Access) requer que os usuários do lado da oferta apostem tokens para se qualificarem como mineradores. A oferta determina a extensão da deflação; portanto, quanto mais mineradores fornecedores de serviços houver, maior será o valor do token.

A escolha entre esses modelos depende se os produtos DePIN dependem mais do lado da demanda ou do lado da oferta. Tipicamente, os projetos DePIN do tipo middleware ou plataforma tendem a usar o modelo SFA, onde a escala e a qualidade do lado da oferta determinam o limite superior do projeto. Exemplos incluem OORT e Helium, ambos exigindo que os usuários do lado da oferta apostem fichas como nós. Aplicações do lado da demanda, como projetos DePIN voltados para o consumidor, são mais adequados para manter as operações usando o modelo BME, como visto em projetos como Render Network.

BME e SFA formam o núcleo fundamental do framework do DePIN, enquanto o empowerment do token melhora a economia do token. Por exemplo, usando pontos como um compromisso pré-mineração para mineradores, emitindo tokens a uma certa taxa pós-lançamento, ou adotando um modelo econômico de pontos + tokens. Conceder funções de governança aos tokens permite que os detentores participem de decisões importantes na rede, como atualizações, estruturas de taxas ou realocação de fundos do tesouro.

O mecanismo de staking incentiva os usuários a bloquear tokens, mantendo a estabilidade de preços. Os operadores do projeto também podem usar uma parte da receita para comprar tokens e combiná-los com outras criptomoedas principais ou stablecoins em pools de liquidez, garantindo que os tokens tenham liquidez suficiente para os usuários negociarem sem afetar significativamente os preços. Esses mecanismos ajudam a garantir a alinhamento de interesses de longo prazo dos usuários tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda com os interesses do projeto, alcançando assim o sucesso a longo prazo.

A rede de valor DePIN promoverá a melhoria e o crescimento da indústria de IA

Após a rede de dados em grande escala ter alcançado uma boa operação e o lado da oferta poder fornecer serviços estáveis, grande parte do valor final da rede DePIN fluirá para a indústria de IA.

A IA tornou-se uma importante força motriz para a transformação econômica global e a atualização industrial, e o seu desenvolvimento e aplicação são inseparáveis do suporte de grandes quantidades de dados e potência de computação. Desde 2012, a demanda das pessoas por potência de computação aumentou em mais de 300.000 vezes, superando em muito o aumento de 12 vezes da Lei de Moore. Não há dúvida de que o crescimento explosivo da IA impulsionou grandemente a demanda por potência de computação.

Teoricamente, redes de computação descentralizadas, como io.netE a Render Network pode agendar recursos distribuídos de computação ociosos para preencher a enorme demanda de mercado por recursos de computação e rastrear e armazenar dados através da tecnologia blockchain para garantir a segurança do treinamento de IA e usar a distribuição de incentivos de criptomoeda. Embora este conjunto de processos comerciais seja muito convincente, as necessidades reais ainda precisam ser verificadas. No mercado de consumidores (lado C), essas redes de energia de computação descentralizada enfrentarão diretamente a forte concorrência de empresas tradicionais como AWS, Azure e GCP; enquanto no mercado de negócios (lado B), essas redes só podem alcançar aqueles que não podem construir suas próprias redes de energia de computação. No mercado de consumidores (C), essas redes de energia de computação descentralizada competirão diretamente com empresas tradicionais como AWS, Azure e GCP. No entanto, no mercado de negócios (B), essas redes só podem alcançar pequenas e médias empresas que não podem construir suas próprias redes de energia de computação, enquanto as grandes empresas preferem usar provedores de serviços em nuvem centralizados maduros e estáveis.

Por outro lado, a escassez de dados para treinar a IA já foi declarada. De acordo com as previsões de pesquisa da Epoch AI, se o consumo atual de dados e a produtividade permanecerem inalterados, a humanidade esgotará os dados de linguagem de baixa qualidade entre 2030 e 2050, os dados de linguagem de alta qualidade até 2026 e os dados visuais entre 2030 e 2060.

A IA requer grandes quantidades de dados brutos e confiáveis para apoiar seus processos de treinamento, tornando o DePIN particularmente importante nesse sentido. A implantação extensiva de dispositivos pelo DePIN permite a aquisição de grandes quantidades de dados brutos a custos extremamente baixos. Sua distribuição descentralizada aumenta o valor e a singularidade dos dados coletados pelos sensores nos subdomínios do DePIN. Portanto, os dados coletados pelos sensores nos subdomínios do DePIN são naturalmente vantajosos para o treinamento de modelos de IA.

Em resumo, com base na forte demanda de IA por potência de cálculo e dados, a computação em nuvem descentralizada e sensores que fornecem dados para o treinamento de IA são os dois subdomínios DePIN mais propensos a pioneiros na rede de valor de dados.

A infraestrutura de middleware desempenhará um papel crucial na ligação das duas curvas de crescimento para DePIN.

O artigo começa analisando a desconstrução do DePIN de uma perspectiva de cadeia de suprimentos, onde o middleware atua como o canal crítico que une o mundo físico ao mundo digital.

Se a primeira curva de crescimento é impulsionada pelo hardware e a segunda pelos dados, fazer a transição com sucesso da primeira para a segunda curva requer um papel-chave que conecta dispositivos com mineradores e usuários tanto nos lados da oferta quanto da demanda. Esse papel é cumprido pela middleware, que fornece interfaces padronizadas e kits de ferramentas para transações e liquidações de tokens em cadeias públicas ou de camada dois, aumentando a liquidez por meio de protocolos de camada dois.

Em primeiro lugar, a blockchain serve como a camada de liquidação para os tokens do projeto DePIN, lidando principalmente com liquidações de tokens e validação de dados:

Solana

• Atualmente, a Solana é a plataforma preferida para a maioria dos projetos DePIN devido à sua baixa latência e alto desempenho, ideal para implantações como Helium e HiveMapper. No entanto, as cadeias públicas mainstream inicialmente projetadas para transações e SDKs otimizados para projetos DePIN podem não atender completamente aos seus requisitos.
• Os projetos DePIN requerem cadeias públicas especializadas que oferecem recursos como validação de dados e acessibilidade para IA. Por exemplo, a Near enfatiza sua narrativa em torno da IA, enquanto a IoTeX adaptou sua cadeia pública para dispositivos IoT. Essas cadeias públicas personalizadas atendem melhor às necessidades específicas dos projetos DePIN, garantindo uma operação eficiente no processamento de dados e na conectividade de dispositivos. A IoTeX também fornece uma variedade de interfaces padronizadas e ferramentas plug-and-play, facilitando a implantação rápida de aplicativos DePIN na cadeia IoTeX.

Peaq

• Uma cadeia projetada especificamente para DePIN, Peaq inclui uma série de funcionalidades modulares, como identidade auto-soberana para máquinas/coisas (peaq ID), gerenciamento de acesso baseado em funções (peaq access), pagamentos peer-to-peer (peaq pay) e validação de dados (peaq verify). O centro de controle de máquinas Web3 (peaq control) oferece uma maneira abrangente de embarcar qualquer máquina, dispositivo, sensor, veículo ou robô na rede, permitindo que projetos implantem facilmente aplicativos DePIN na cadeia Peaq usando esses módulos. Peaq também permite interoperabilidade perfeita com várias cadeias, facilitando a migração de dados de outros projetos para a cadeia Peaq.
• Além disso, middleware que conecta dispositivos e a rede DePIN desempenha um papel crítico, fornecendo serviços completos e amigáveis para os desenvolvedores que não estão familiarizados com a economia cripto. Esta é uma exigência determinística para a prosperidade do ecossistema DePIN. Esses projetos incluem ferramentas amigáveis para desenvolvedores e serviços completos como DePHY e Swan, bem como protocolos de re-staking especializados como Parasail, projetados para melhorar a liquidez do token nativo e a utilização de valor dentro da rede DePIN.

DePHY

• DePHY oferece soluções de hardware de código aberto, SDKs e ferramentas para projetos DePIN, reduzindo significativamente os custos de fabricação e mensagens de rede de produtos de hardware de ponte para o blockchain com nós de rede off-chain sincronizados em frações de segundo (500ms).
• Por exemplo, a Starpower desenvolveu o Starplug com base no DePHY, uma tomada inteligente que regista o consumo de eletricidade do utilizador e recompensa com tokens. O DePHY disponibilizou várias soluções de design de hardware personalizáveis em open source para ajudar a Starpower a concluir rapidamente o design de hardware do Starplug e entrar em produção em massa. Além disso, o DePHY partilha os seus recursos de produção de hardware, proporcionando à Starpower uma significativa conveniência e eficiência de custo na fabricação. A Starpower também utiliza as soluções de hardware de open source do DePHY com um sistema DID e módulo TEE integrado para garantir a segurança e integridade dos dados.

Swan Chain

• Swan Chain (anteriormente conhecida como FilSwan) é uma cadeia inteligente de IA de pilha completa baseada na tecnologia OP Stack, dedicada a redes de computação em nuvem descentralizadas adaptadas para IA. Através da Swan Chain, empresas, centros de dados, provedores de nuvem e operadores de mineração de criptomoedas contribuem com recursos inativos de GPU para a rede. Eles ganham renda estável monetizando ativos computacionais através de um modelo de incentivo UBI. Simultaneamente, empresas, desenvolvedores e entusiastas de IA podem aproveitar a rede global de recursos computacionais da Swan Chain para construir e implantar modelos e aplicativos de IA descentralizados, potencialmente economizando até 70% dos custos de computação.
• Os desenvolvedores frequentemente encontram complexidade ao gerenciar tokens e usar vários SDKs, desviando a atenção das funcionalidades principais de seus produtos. A falta de ferramentas convenientes de acesso a aplicativos Web3 dificulta a criação eficiente de aplicativos descentralizados (dApps), retardando o desenvolvimento e limitando o potencial econômico. A Swan Chain aborda isso fornecendo um conjunto de ferramentas de desenvolvimento que permitem aos desenvolvedores acessar recursos em várias blockchains, simplificar a seleção de provedores de armazenamento e gerenciar dados. A introdução de uma camada de consenso entre cadeias fornece uma solução de infraestrutura abrangente, permitindo que os desenvolvedores acessem de forma transparente recursos Web3 em várias redes de blockchain usando ferramentas intercadeias. Essas ferramentas incluem canais de pagamento e infraestrutura Web3, agilizando o processo de desenvolvimento.
• Além disso, a Swan Chain suporta o uso de uma única criptomoeda para pagar por serviços Web3 em diferentes blockchains, reduzindo as barreiras de uso e poupando tempo e esforço aos desenvolvedores na integração de vários serviços Web3.
• Dados públicos mostram que, durante a fase testnet, a Swan Chain tem mais de 25 milhões de endereços ativos on-chain, com mais de 2.000 provedores de computação oferecendo mais de 2.100 GPUs. Os recursos de computação abrangem 17 países e mais de 30 regiões em todo o mundo, garantindo a execução eficiente de tarefas de computação e segurança de dados. Como o único projeto DePIN de IA na quarta fase do Programa de Incubação Binance Labs, a Swan Chain recebeu investimentos de instituições como Binance Labs, SNZ, Waterdrip Capital, Protocol Labs e Chainlink.

Unibase

• Soluções atuais de disponibilidade de dados como EigenDA, Celestia e Avail são projetadas principalmente para transações de contabilidade, enfrentando problemas de desempenho e capacidade que não podem suportar os cenários de big data de IA e DePIN. Eles dependem do DAC ou DAS para validação de dados fora da cadeia, faltando a segurança e legitimidade do Ethereum.
• O treinamento de IA requer dados confiáveis, que a Unibase aborda com uma solução de validação de dados de IA baseada em provas de conhecimento zero. Isso permite que qualquer pessoa implante aplicativos de IA descentralizados, verificáveis e autônomos na Unibase de forma segura e econômica. A Unibase serve como uma camada DA e camada de armazenamento, suportando milhões de dispositivos DePIN para contribuir com armazenamento, energia de computação e largura de banda para mineração. Ele fornece armazenamento seguro e altamente disponível, serviços de inferência de dados verificáveis e suporta o DePIN com dados nativos de alta qualidade para treinamento de IA. Em comparação com Swan, a Unibase concentra-se mais de perto em cenários de aplicativos de IA.

Parasail

Parasail é um protocolo de re-staking especificamente projetado para serviços DePIN. Projetos DePIN têm o potencial de gerar renda sustentável por meio de infraestrutura e serviços descentralizados, mas a adoção generalizada e a construção de confiança muitas vezes são difíceis e custosas. Parasail fornece garantias econômicas para serviços DePIN ativando ativos ociosos (como tokens apostados ou re-apostados) dentro de redes maduras, ajudando projetos DePIN a atrair mais usuários e provedores de serviços.

Atualmente, o Parasail oferece principalmente serviços de re-estaking na cadeia Filecoin e planeia expandir-se para outras cadeias como Iotex, Arbitrum e Ethereum no futuro. Usando FIL como exemplo, aqui está como o Parasail funciona:

• Tokenização do FIL apostado: os fornecedores de armazenamento podem apostar FIL e criar tokens pFIL na proporção de 1:1.
• Mercado aberto de pFIL: Os provedores de armazenamento podem vender pFIL por liquidez, enquanto os detentores de tokens podem comprar pFIL para receber recompensas de mineração FIL.
• Recuperação de risco e distribuição de recompensas: Quando o FIL apostado é liberado ou os mineradores recebem recompensas de bloco, o protocolo Repl recupera FIL e recompra pFIL através de leilões, com os ganhos excedentes distribuídos como recompensas.

Nas primeiras duas semanas do seu lançamento, o Total Value Locked (TVL) do Parasail ultrapassou os 10 milhões de dólares. De acordo com os dados da Defillama, o TVL do Parasail agora ultrapassou os 60 milhões de dólares.

Por outro lado, a integração de armazenamento descentralizado e treinamento de IA em computação descentralizada, conhecida como integração AI + Data, também merece atenção. No recente Data+AI Summit, a Databricks anunciou várias novas funcionalidades e aplicações combinando big data e IA. O fundador Ali Ghodsi enfatizou a missão da equipe de "democratizar DATA + AI" e destacou a importância do avanço da integração AI + Data.

Databricks

O Databricks é uma plataforma de análise de dados de uso geral que integra armazéns de dados, data lakes e mecanismos de consulta de big data ultrarrápidos. A empresa entrou no campo da IA e introduziu aplicações de análise de dados baseadas na entrada de linguagem natural. Em 2023, a avaliação da Databricks ultrapassou US$ 38 bilhões, com receitas superiores a US$ 1 bilhão e uma taxa de crescimento anual de 70%. Portanto, há um potencial significativo para uma plataforma de análise de dados de uso geral baseada em armazenamento descentralizado e computação em nuvem descentralizada.

Kyve

Kyve é um projeto Web3 semelhante ao Databricks, oferecendo serviços de análise de dados descentralizados, como lagos de dados e pipelines de dados. A rede Kyve permite validação de dados descentralizada, imutabilidade e recuperação por meio de ferramentas rápidas e simples. Os uploaders coletam dados de fontes, armazenam em provedores descentralizados (como Arweave) e os submetem a pools de dados para validação pelos participantes da rede (validadores). Os consumidores de dados podem acessar dados validados para construir aplicações descentralizadas sem precisar confiar na Kyve ou em quaisquer instituições intermediárias.

4. Reflexões sobre a Narrativa DePIN, Limitações e Desafios Além das Curvas de Crescimento

A faixa DePIN abrange uma ampla gama de categorias, incluindo tecnologias de armazenamento, computação, coleta e compartilhamento de dados e comunicação. Cada setor apresenta graus variados de paisagens competitivas. Durante os ciclos de mercado de alta de 2020 a 2022, as faixas descentralizadas de armazenamento e computação têm sido consistentemente favoritas no mercado de criptografia. Aproveitando essa tendência, a Waterdrip Capital se posicionou estrategicamente no início de muitos projetos agora classificados como DePIN, envolvendo-se ativamente e impulsionando o desenvolvimento nesse campo. No entanto, apesar de demonstrar potencial significativo, o desenvolvimento do DePIN também enfrenta inúmeras limitações e desafios, juntamente com oportunidades para minerar ativos valiosos.

Layout do Ecossistema da Waterdrip Capital na Faixa DePIN

Projetos DePIN com cadeias de abastecimento de hardware e canais de vendas apresentam maior potencial de crescimento.

O conceito de DePIN enfatiza inherentemente uma forma de cripto-economia baseada em hardware físico. Projetos com capacidades robustas de cadeia de fornecimento de hardware podem alcançar um rápido crescimento empresarial na primeira curva através das vendas de dispositivos e modelos de agentes. Escalar redes com vantagens de custo (considerando o preço de venda relativamente alto dos dispositivos DePIN em relação ao custo) pode gerar lucros substanciais. Além disso, estabelecer infraestrutura de hardware escalável suporta fases subsequentes de crescimento empresarial em termos de aquisição de usuários, operações e manutenção, garantindo um fluxo de caixa robusto.

A interoperabilidade entre cadeias maximiza o valor dos dados

Atualmente, a maioria dos projetos DePIN são implantados na Ethereum, Solana, Peaq e IoTeX. Embora as transações entre cadeias tenham soluções maduras, alcançar a interoperabilidade entre várias cadeias pode desbloquear o valor máximo dos dados para os projetos DePIN. Isso não apenas representa um ponto de ruptura potencial para a trilha DePIN, mas também beneficia diretamente os protocolos entre cadeias nessa onda de crescimento.

A credibilidade dos dados é crucial para o desenvolvimento da IA

Os dados utilizados para treinar a IA representam riscos relacionados com ética, legalidade e adulteração maliciosa. A contaminação ou alteração maliciosa dos dados pode afetar os resultados da IA. Os mecanismos de rastreabilidade e verificação da Blockchain melhoram a credibilidade dos dados, garantindo a integridade e transparência das fontes de dados, protegendo contra adulterações. Além disso, a integração de modelos cripto-econômicos incentiva a geração de dados de alta qualidade a partir do lado da oferta, promovendo ainda mais a maturidade e a adoção generalizada da indústria de IA. Empresas como a IBM e outras já estão a explorar como a tecnologia de blockchain pode melhorar a credibilidade e segurança dos dados de IA.

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