2023 foi um ano marcado tanto pela resiliência como pela inovação que se desenrolaram no setor da cadeia pública. Testemunhamos o ressurgimento dominante do Bitcoin, os ganhos constantes do Ethereum e a surpreendente ascensão de Solana, pintando uma imagem vívida de um mercado em recuperação. Esta narrativa tecida através de uma tapeçaria onde a capitalização de mercado das criptomoedas de cadeia pública atingiu 1,3 biliões de dólares, revelando a intrincada interação dos principais ativos digitais e a promessa crescente das soluções da Camada 2.

Visão geral da cadeia pública

Visão geral das principais métricas

Em 2023, o mercado cripto mostra sinais precoces de recuperação após o inverno cripto - liderado pelo Bitcoin com mais de 150% de preço e aumento de capitalização de mercado. O Ethereum está a trilhas com ganhos de 80%. Solana também se destaca pelo seu notável ressurgimento após o declínio de 2022.

Como uma infraestrutura importante para a criptomoeda, o desenvolvimento de cadeias públicas tem um impacto profundo em toda a indústria. De acordo com a Footprint Analytics, a capitalização de mercado total das criptomoedas de cadeia pública atingiu 1,3 biliões de dólares em 2023. Entre eles, o Bitcoin representa 62,2%, o Ethereum representa 20,6%, a cadeia BNB e a Solana representam 3,6% e 3,3% respectivamente. Vale a pena mencionar que durante este ano, o valor de mercado da Solana, Avalanche, ICP, Bitcoin e Cardano aumentou mais de 100%, mostrando uma forte dinâmica de crescimento.

Fonte de dados: Visão geral da cadeia

Em termos de valor total bloqueado (TVL), o Ethereum continua a ser o líder, com a TVL a atingir 55 mil milhões de dólares e a representar 72.4% da quota de mercado da TVL de 76 mil milhões de dólares. O Tron ocupa o segundo lugar com 7,6 mil milhões de dólares, seguido pelo BNB Chain e Solana com 3,4 mil milhões de dólares e 2,1 mil milhões, respetivamente. Comparando 2022, Solana, Bitcoin Arbitrum e TVL da Tron aumentaram mais de 80%, enquanto as cadeias Polygon e BNB experimentaram um declínio de mais de 20%.

Fonte de dados: Visão geral da cadeia

Visão geral da camada 2

No que diz respeito às soluções Ethereum Layer 2, a Arbitrum lidera o grupo com uma quota de mercado de 50,8% e uma TVL de 8,5 mil milhões de dólares. Segue-se o otimismo com uma quota de mercado de 32.1% e um TVL de 5,4 mil milhões de dólares. Notavelmente, a estrela em ascensão Blast alcançou 1,1 mil milhões de dólares em TVL em apenas 40 dias, ganhando 6,7% de quota de mercado. Outros projetos conhecidos como o Base e o ZKSync Era têm quotas de mercado de 3,7% e 3,4%, respetivamente. Neste ecossistema diversificado, a diferença entre pequenos jogadores e gigantes tradicionais está a ficar cada vez menor, o que é como um recife de coral vibrante - diverso, ferozmente competitivo e em constante evolução. (“TVL” aqui refere-se ao valor acumulado armazenado e bloqueado no contrato inteligente da Camada 2.)

As estratégias centradas no utilizador começaram a ofuscar abordagens puramente orientadas pela tecnologia no espaço da Camada 2. Líderes estabelecidos como o ZKSync Era, Starknet e Polygon ZKevM, uma vez na vanguarda, encontraram-se a perder tanto no TVL como no ritmo de desenvolvimento em 2023.

Fonte de dados: Visão geral da camada 2

Angariação de fundos

Em termos de financiamento, a ciclicidade das criptomoedas ainda existe - em 2023, os projetos da cadeia pública arrecadaram 539 milhões de dólares em 70 rondas de financiamento, um decréscimo anual de 85,5% em comparação com o máximo de 3,7 mil milhões de dólares em 2022. No entanto, no meio da confiança vacilante, os investidores continuam otimistas sobre a infraestrutura da Camada 2. O financiamento da camada 2 representou 41.4% das 70 rondas de financiamento em 2023, acima dos 34,5% em 2022. Em 2023, o valor médio de financiamento da Camada 2 será 15% superior ao da Camada 1. Estes dados mostram que, embora o mercado de criptomoedas esteja no meio de um inverno frio, os investidores estão a concentrar-se cada vez mais nos construtores profissionais e na inovação tecnológica em vez de perseguir o hype e as bolhas de curta duração.

Dez principais projetos de financiamento por valor de financiamento (fonte de dados: crypto-fundraising.info)

Jogos Blockchain e NFTs

Jogos Blockchain

Em 2023, o mercado de jogos blockchain continuou a expandir-se, com o número de jogos a aumentar de 2,110 para 2,878. No entanto, apenas 6,4% dos jogos têm mais de 1.000 utilizadores ativos mensais (carteiras), abaixo dos 10% em 2022. Entre os jogos ativos, as blockchains dominantes como BNB Chain, Polygon e Ethereum representam mais de 80% da quota de mercado e têm um impacto significativo no mercado.

Fonte de dados: Jogos Ativos Anuais - Relatório Anual do Jogo Blockchain

Além disso, a Camada 2 também fez progressos significativos no campo dos jogos blockchain. Por exemplo, a SUI alcançou um avanço no throughput, com o SUI 8192 a atingir 20 milhões de transações diárias. A Base atraiu a atenção do mercado ao integrar elementos sociais e de entretenimento através do friend.tech. A Ronin Network também registou um rápido crescimento em novembro, graças ao lançamento do Axie Infinity e Pixels.

NFT

No espaço NFT, embora o volume de negociação no mercado tenha atingido 13,1 mil milhões de dólares, estava abaixo do pico do ano anterior. O Ethereum continua a ser dominante, com uma quota de mercado de 97,8%, mas diminuiu ligeiramente, indicando que o mercado está a diversificar. A contagem de utilizadores do Polygon cresceu 231.0% para 1.3 milhões, enquanto a contagem de utilizadores do Ethereum caiu 45,2%. Ao mesmo tempo, o número de utilizadores da cadeia BNB aumentou 280.7% para 353,000. Este ano também assistiu a grandes mudanças no mercado devido ao aumento dos volumes de negociação dos Ordinais da Bitcoin e dos NFTs da Solana.

Fonte de dados: Utilizador Único Anual por Cadeia - NFT Research

2023 Destaques

À medida que a indústria das criptomoedas entra num período de maturidade, 2023 traz tanto impacto como novas oportunidades. A especulação está a mudar em todas as frentes, enquanto a adoção no mundo real está a acelerar. À medida que os mercados entram num ciclo de pragmatismo liderado pelos céticos, várias tendências-chave estão a liderar o ano.

Guardrails Regulatórios Surgem Após Shakeout da Indústria

O colapso do FTX e a descoberta de um buraco de 8 mil milhões de dólares nos balanços destacaram a necessidade de uma maior coordenação entre os decisores políticos globais no início de 2023 para evitar lacunas regulatórias. Isto acontece depois de a Binance ter pago 4,3 mil milhões de dólares para resolver uma sonda dos reguladores dos EUA relacionada com procedimentos de combate à lavagem de dinheiro. Estes choques consecutivos provocaram respostas destinadas a encontrar um equilíbrio entre proteções reforçadas e evitar o progresso sufocante, à medida que o boom plurianual das criptomoedas chega ao fim. As barreiras estão a ser desmanteladas através da clareza regulatória e melhorias, que estão a trazer experiências acessíveis aos utilizadores convencionais.

Soluções de Camada 2 Movem-se para a linha da frente

Em 2023, as soluções de Camada 2 estão a aumentar e cadeias como Base, Linea e Blast estão a tornar-se muito populares. Ao reduzir os custos do utilizador, os Rollups ganharam amplo reconhecimento, especialmente o Rollup de tecnologia de conhecimento zero. No entanto, apesar de toda a atenção, a Camada 2 ainda enfrenta desafios. A escalabilidade é ainda mais um slogan do que uma realidade, com a maioria das cadeias incapazes de atingir o rendimento anunciado. A interoperabilidade perfeita entre a Camada 2 continua a ser um ideal, não a norma. Além disso, muitos projetos de Camada 2 altamente promovidos carecem de DApps inovadores ou ecossistemas vibrantes e diversificados.

A adoção em massa acelera em todos os setores

As criptomoedas e a tecnologia blockchain são cada vez mais utilizadas no mundo real, envolvendo finanças, media, jogos e outros campos. No setor financeiro, a Visa expandiu o suporte às stablecoins em setembro de 2023 usando as capacidades de blockchain da Solana para liquidar transações. A Visa integra-se anteriormente com o USDC e forneceu uma maneira mais conveniente de usar criptomoedas. O campo dos jogos também trouxe novos utilizadores para a Web3 através da construção de plataformas orientadas para o jogador que proporcionam experiências Web3, tais como mundos virtuais e verdadeira propriedade de ativos. No entanto, apesar das perspectivas promissoras da tecnologia, a adoção em massa ficou aquém das expectativas da indústria devido às más condições do mercado e ao ceticismo dos consumidores sobre o colapso dos preços dos tokens.

Bitcoin encontra propósito renovado em meio ao caos do mercado

Em 2023, a narrativa do Bitcoin evoluiu para além do seu papel tradicional como o equivalente digital do ouro. O surgimento dos Ordinals, colecionáveis digitais únicos na cadeia de blocos da Bitcoin, remodelou a conversa sobre o propósito do Bitcoin. Esta inovação marca o Bitcoin como uma camada base para aplicações emergentes, aumentando a sua relevância em mercados voláteis. Dezembro registou volumes de negociação recordes impulsionados pela negociação de Ordinals, sinalizando a expansão do alcance do mercado do Bitcoin. Esta tendência posiciona o Bitcoin não apenas como uma reserva de valor, mas como um ativo versátil com aplicações em constante expansão.

Perspectivas em 2024

Em 2024, o Bitcoin deverá ser o foco central nas narrativas criptográficas, especialmente com o próximo evento de redução para metade. Além disso, outros temas-chave como a atualização Dencun da Ethereum, o impulso para a descentralização e os avanços na Inteligência Artificial (IA) também irão captar atenção significativa.

Camada 2 Continua a prosperar

Em 2024, com a implementação do EIP-4844, o Ethereum e os seus tokens de Camada 2 deverão aumentar, impulsionados por taxas mais baixas e um foco renovado na escalabilidade. Os principais tópicos incluem a descentralização do Sequencer, o debate sobre os méritos do desenvolvimento modular versus monolítico e interoperabilidade. Este crescimento não se limita ao Ethereum, com as opções de Camada 2 para cadeias Bitcoin e BNB também deverão experimentar um aumento, refletindo o interesse do mercado em estratégias abrangentes de escalonamento.

Blockchains com foco em jogos evoluem

Em 2024, espera-se que os NFTs de jogos ultrapassem a arte e os NFTs colecionáveis em popularidade. Espera-se que a indústria dos jogos de cripto amadureçam, atraindo intermitentemente o interesse dos principais players mas consolidando principalmente a sua posição entre os jogadores profissionais. Apoiados por avanços na tecnologia gerada por IA, os jogos Web3 terão um progresso positivo. Este crescimento será ainda mais alimentado pela melhoria contínua das plataformas de blockchain de jogos, como ImmutaBlex, Ronin Network e Oasys, que se dedicam a aperfeiçoar a experiência de jogo blockchain.

A intersecção de IA e Blockchain

Em 2024, a combinação de inteligência artificial e blockchain tornar-se-á um campo emergente cheio de potencial disruptivo. Embora a infraestrutura central em torno do poder de computação e dos dados confiáveis precise amadurecer para permitir a adoção em larga escala, espera-se que os incentivos crescentes para negociar recursos de IA através de tokens criptoativos registrem um forte crescimento. As questões regulatórias e de adequação do produto ao mercado nesta área são obstáculos temporários e não fundamentais. Através de uma grande quantidade de especulação e investimento de capital, a base da inteligência artificial blockchain foi solidificada e espera-se que aplicações de inteligência artificial blockchain mais complexas aumentem gradualmente.

Conclusão

Este ano, embora os movimentos de preços possam ser limitados, houve avanços notáveis nas aplicações do mundo real. A infraestrutura melhorada abriu o caminho para uma adoção mais ampla, e casos de uso inovadores em jogos, NFT, IA e outros setores indicam uma próxima onda de disrupção da indústria. Esta evolução estabelece as bases para um ano transformador em termos de progresso tecnológico e dinâmica de mercado em diferentes plataformas blockchain.

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