A MicroStrategy Incorporated anunciou um aumento em sua oferta anteriormente divulgada de notas conversíveis sênior. A empresa agora oferecerá $2.6 bilhões em notas conversíveis sênior sem juros, um aumento significativo em relação aos $1.75 bilhões inicialmente propostos. Essas notas têm vencimento em 1 de dezembro de 2029, com a oferta prevista para encerrar em 21 de novembro de 2024.

MicroStrategy Expande Oferta de Notas Conversíveis De acordo com um comunicado de imprensa recente, a MicroStrategy aumentou a sua oferta privada de notas sênior conversíveis dos inicialmente propostos $1.75 bilhões para $2.6 bilhões. As notas sem juros estarão disponíveis exclusivamente para compradores institucionais qualificados e investidores não americanos selecionados nos termos da Lei de Valores Mobiliários.

As notas, que vencem em 1º de dezembro de 2029, são conversíveis em dinheiro, ações ordinárias classe A da MicroStrategy ou uma combinação de ambos, dependendo da discrição da empresa. O preço inicial de conversão é fixado em $672,40 por ação, representando um prêmio de 55% sobre o preço das ações de $433,80 em 19 de novembro.

anúncio Rexas Os rendimentos líquidos da oferta são estimados em $2.58 mil milhões, o que poderia subir para $2.97 mil milhões se a opção de notas adicionais for exercida.

Além disso, os recursos desta oferta irão em grande parte suportar a estratégia contínua de aquisição de Bitcoin da empresa. A empresa planeia utilizar os fundos para comprar mais Bitcoin e para outros fins corporativos. Desde a adoção de uma estratégia de tesouraria em Bitcoin em 2020, a MicroStrategy acumulou 331.200 BTC, avaliados em aproximadamente $30 bilhões com base nos preços de mercado atuais.

AurealOne Aurealone: A Blockchain Final Para Jogos & O Metaverso. Participe da Pré-venda AD Essa abordagem agressiva está alinhada com a visão mais ampla da MicroStrategy de alavancar o Bitcoin como um ativo central de tesouraria. A liderança da empresa vê isso como uma estratégia de longo prazo para melhorar o valor para os acionistas e a posição corporativa.

Mais recentemente, o presidente da empresa, Michael Saylor, explicou como uma reserva de um milhão de BTC em Bitcoin dos EUA poderia reduzir a dívida nacional em até 45%. Em resposta aos anúncios de hoje, Saylor acrescentou,

“Dada a alta demanda, aumentamos nossa oferta de $MSTR de títulos conversíveis de 0% com vencimento em 2029 de $1,75 bilhão para $2,6 bilhões, incluindo uma opção de lotes adicionais de $400 milhões e precificamos a um prêmio de conversão de 55%.”

Entrada nas 100 maiores empresas públicas dos EUA

Após esta oferta aumentada e o recente aumento de preço do Bitcoin, a MicroStrategy entrou no top 100 das empresas cotadas em bolsa nos EUA por capitalização de mercado. Com uma avaliação próxima dos $100 mil milhões, as ações da empresa subiram 528% este ano.

À medida que o Bitcoin atingiu novas máximas históricas acima de $94.000, as ações da MicroStrategy também experimentaram um significativo rally. As ações subiram 12% na terça-feira e continuaram a subir, sendo negociadas a $471,00 em 20 de novembro de 2024. Essa performance posicionou a empresa como um jogador chave nos setores de criptomoedas e finanças corporativas.