1. #DeFi, #NFT: Configurando o palco para o crescimento da GameFi

DeFi e NFTs constroem a base para o GameFi

Desde o lançamento da mainnet do Ethereum em 30 de julho de 2015, ele anunciou a chegada da era Web3. A funcionalidade de contratos inteligentes do Ethereum possibilitou o design e operação de DApps (aplicativos descentralizados). Essa base deu origem a uma série de projetos populares de DeFi (finanças descentralizadas), como Uniswap, que implementou trocas descentralizadas (DEX) através de fabricantes de mercado automatizados, e MakerDAO, que possibilitou empréstimos baseados em contratos. Essas plataformas DeFi atraíram capital substancial com seus altos retornos de investimento, transparência, fortes recursos de privacidade e acessibilidade aberta. A capitalização de mercado total do DeFi disparou de $50 milhões em 2015 para $100 bilhões em 2023.

Tendência de Crescimento da Capitalização de Mercado DeFi

Com o florescimento do DeFi, o capital começou a explorar sinergias entre finanças descentralizadas e outros campos. Durante esse período, o mercado de NFTs explodiu. Em 2017, o CryptoKitties - um projeto de NFT baseado em blockchain na Ethereum - permitiu que os jogadores comprassem, reproduzissem e negociassem gatos digitais, ganhando atenção generalizada e marcando o início do boom dos NFTs. A capitalização de mercado total dos NFTs subiu de alguns milhões de dólares em 2018 para 8 bilhões de dólares em 2023.

Tendência de crescimento da capitalização de mercado dos NFTs

Enquanto DeFi trouxe um influxo contínuo de capital para o mercado de criptomoedas, os NFTs deslocaram o foco da blockchain para o entretenimento e os jogos. Juntos, esses fatores criaram um terreno fértil para os jogos blockchain, levando ao surgimento do GameFi, que integra o DeFi com conceitos de jogos blockchain.

A Gênese do GameFi

No segundo semestre de 2019, Mary Ma, Chief Strategy Officer da MixMarvel, introduziu o conceito de GameFi – "finanças gamificadas" e "novos negócios gamificados". Este conceito mescla jogos e finanças, com o objetivo de introduzir novos modelos de negócios e sistemas econômicos para a indústria de jogos por meio da tecnologia blockchain. De acordo com Mary Ma, os jogos futuros não servirão apenas como ferramentas de entretenimento, mas também como instrumentos financeiros. Itens virtuais dentro de jogos podem se tornar ativos digitais valiosos, que os jogadores podem adquirir, negociar e apreciar. Nesse modelo, empresas e jogadores de jogos podem participar de atividades econômicas dentro de um ambiente descentralizado, obtendo benefícios mútuos.

No entanto, naquela época, a tecnologia blockchain e seus paradigmas de aplicação ainda não estavam maduros, então o conceito de GameFi não ganhou imediatamente atenção e adoção generalizada.

O Início do Boom do GameFi

Em setembro de 2020, Andre Cronje, fundador do Yearn.finance, elaborou sua compreensão e visão do GameFi em um discurso e declaração pública. Com a autoridade de Andre Cronje na indústria DeFi, o conceito de GameFi começou a entrar na consciência pública. As percepções de Cronje também esclareceram a direção futura do GameFi.

De acordo com Cronje, a indústria DeFi estava na fase de 'TradeFi' (finanças tradicionais), onde os fundos dos usuários eram principalmente usados para negociação, staking e empréstimos, faltando as características distintivas das criptomoedas em comparação com as finanças tradicionais. GameFi, como a direção futura do DeFi, ofereceria mais do que transações financeiras. Os fundos dos usuários poderiam ter valor no mundo real dentro dos mundos virtuais de jogos, proporcionando recompensas substanciais de tokens por meio de atividades no jogo, semelhantes a ganhar salários no mundo real.

Assim, o setor de GameFi começou a experimentar sua primeira onda de crescimento!

Imagem promocional de GameFi

2. GameFi reformula o setor de jogos

GameFi combina DeFi, NFTs e tecnologia blockchain para integrar ativos de jogos e algumas mecânicas de jogos em contratos inteligentes baseados em blockchain. Gerenciado pela Gate.#DAOComo Organizações Autônomas Descentralizadas (DAOs), a GameFi garante a propriedade dos ativos do jogo e o governo sobre o ecossistema do jogo. Ela enfatiza a construção de um sistema financeiro abrangente, suportando transações de itens in-game usando tokens nativos e permitindo que os usuários ganhem recompensas de tokens a partir do jogo, compartilhando os benefícios do desenvolvimento do jogo.

Abordando Problemas dos Jogos Tradicionais

Nos jogos tradicionais, itens como skins e adereços têm um valor significativo, o que é reconhecido há muito tempo. Por exemplo, as vendas anuais de adereços do CSGO de 2018 a 2023 tiveram uma média de mais de US$ 420 milhões, com um aumento consistente a cada ano. Da mesma forma, as vendas de skins do League of Legends cresceram de US$ 1,4 bilhão em 2018 para US$ 2,5 bilhões em 2023. As vendas de skins de Honor of Kings chegaram a impressionantes US$ 2,74 bilhões em 2023. Isso indica um mercado substancial para itens de jogos, tanto domesticamente quanto internacionalmente.

No entanto, a negociação desses itens muitas vezes prejudica os lucros dos editores de jogos e, devido à sua natureza financeira, pode entrar em conflito com regulamentos legais em algumas regiões. Como resultado, os editores de jogos adotam duas estratégias principais: monopolizar o mercado de negociação de itens com altas taxas de transação, como visto em CSGO e Steam, ou aplicar fornecimento ilimitado com canais de compra uniformes e proibições rigorosas sobre a negociação de contas, como visto em League of Legends e Honor of Kings.

Devido a essas restrições e desafios regulatórios, o mercado negro de itens de jogos tornou-se um negócio altamente lucrativo. À medida que os editores de jogos e as regulamentações locais intensificam sua repressão às transações no mercado negro, a linha de suprimento desses itens mudou, aumentando os lucros de venda.

O GameFi, construído com tecnologia blockchain, possui inerentemente características de DeFi, que podem abordar efetivamente as questões dos monopólios dos editores e das atividades do mercado negro. O GameFi funciona tanto como um jogo quanto como um mercado, com skins e itens de jogo existindo como NFTs, e todas as transações aderindo aos princípios de mercado e buscando transparência.

Além disso, a governança DAO do desenvolvimento de jogos é uma característica notável do GameFi. Esse modelo permite que os jogadores compartilhem o poder de governança do jogo, abordando questões como práticas manipuladoras por parte dos editores de jogos que podem alterar as probabilidades da loteria ou reduzir os preços de itens anteriormente caros, potencialmente prejudicando os jogadores existentes. A governança DAO pode contrariar a autoridade absoluta dos editores de jogos, permitindo que os usuários desfrutem dos benefícios econômicos gerais do desenvolvimento de jogos sem preocupações constantes com mudanças prejudiciais.

Acompanhando a Evolução do Game

A história dos jogos é marcada por avanços na tecnologia de computadores, atualizações de hardware e conceitos inovadores de jogos.

• Jogos de Computador Iniciais (1970-1980): As primeiras fases do desenvolvimento de jogos de vídeo, principalmente em ambientes de laboratório e universidade, viram jogos como "Spacewar!" e "Pong," com "Pong" marcando o início dos jogos de vídeo comerciais.
• Era dos Consoles Domésticos (décadas de 1980-1990): O lançamento do NES pela Nintendo trouxe jogos clássicos como “Super Mario Bros.”
• Era dos Consoles de 16 Bits (década de 1990): O PlayStation da Sony introduziu a era do CD-ROM, com o “Final Fantasy VII” desencadeando uma febre dos jogos.
• Era de Jogos 3D (Final dos anos 1990-início dos anos 2000): O lançamento de “Half-Life” pela Valve, elogiado por sua história profunda e experiência imersiva, recebeu aclamação mundial.
• Era dos Jogos Online e MMORPGs (anos 2000): o 'World of Warcraft' da Blizzard Entertainment se tornou um dos MMORPGs mais bem-sucedidos, impulsionando o desenvolvimento de jogos multijogador online.
• Era dos Jogos Móveis e Sociais (2010-presente): O “Clash of Clans” da Supercell tornou-se um dos principais jogos de estratégia móvel, e o “Pokémon GO” da Niantic combinou realidade aumentada (AR) com jogos móveis, criando uma sensação global.

Historicamente, os jogos evoluíram através dos avanços na tecnologia de computadores, atualizações de hardware e conceitos inovadores de jogos. Hoje, o GameFi representa uma poderosa combinação de DeFi e NFTs, tornando-se uma das tecnologias de blockchain mais emocionantes e avançadas. Ele também exemplifica a interseção entre ciência da computação e finanças, apresentando um novo modelo de “jogar para ganhar” e oferecendo um novo exemplo para pesquisa de mercado financeiro. O GameFi está alinhado com dois dos três elementos-chave na evolução dos jogos e segue a trajetória histórica do desenvolvimento de jogos.

Nos últimos anos, o GameFi se desenvolveu rapidamente, introduzindo conceitos inovadores e projetos de ponta:

• Exploração Inicial (2018): Decentraland foi lançado como um dos primeiros projetos de GameFi, permitindo que os jogadores comprem, desenvolvam e negociem terrenos virtuais, alcançando a verdadeira propriedade por meio da tecnologia blockchain. Gods Unchained introduziu um jogo de cartas colecionáveis baseado em blockchain, mostrando o potencial dos NFTs nos jogos.
• Introdução ao Conceito (2019): Mary Ma introduziu os conceitos de 'finanças gamificadas' e 'novos negócios gamificados', marcando o nascimento da ideia GameFi. No mesmo ano, Sky Mavis lançou Axie Infinity, ganhando atenção pública.
• Surto Inicial (2020): Em setembro de 2020, o fundador da Yearn.finance, Andre Cronje, detalhou o GameFi, prevendo o seu desenvolvimento futuro e integração com DeFi, onde os fundos dos usuários seriam usados como equipamentos de jogo. Esse período também viu os mercados de DeFi e NFT entrarem em uma era de ouro, preparando o cenário para o crescimento explosivo do GameFi.
• Crescimento Explosivo (2021): Axie Infinity alcançou um enorme sucesso, atraindo milhões de jogadores e atingindo um volume de negociação diário de $1 milhão em agosto. Seu modelo de “jogue para ganhar” tornou-se uma fonte de renda primária para centenas de milhares no Sudeste Asiático durante a pandemia de COVID-19. O Sandbox também ganhou popularidade, permitindo aos usuários criar, possuir e negociar ativos virtuais e terrenos, atraindo um interesse significativo do capital de risco.
• Declínio Acentuado (2022-presente): Afetada pela queda geral do mercado de criptomoedas, a popularidade do GameFi tem diminuído drasticamente. O número de usuários ativos diários do Axie Infinity caiu de 740.000 em agosto de 2021 para 35.000 em agosto de 2022. Além disso, muitos projetos de GameFi enfrentaram graves problemas de inflação, com o fornecimento de tokens do DeFi Kingdoms aumentando de 60 milhões no início de 2022 para 100 milhões no meio do ano.

O surgimento do GameFi também impulsionou o conceito de Metaverse, que tem como objetivo criar um espaço compartilhado virtual por meio de tecnologias AR e VR, combinadas com tecnologias descentralizadas como blockchain. O ecossistema aberto do GameFi muitas vezes representa o Metaverse em vários contextos. Em 2021 e 2022, muitas empresas de tecnologia tradicionais começaram a investir em conceitos de GameFi e Metaverse:

• O Facebook foi renomeado como Meta para refletir sua visão de longo prazo para o Metaverso.
• A Tencent estabeleceu os Estúdios TiMi, concentrando-se no desenvolvimento de jogos relacionados ao Metaverso e investindo em The Sandbox e Decentraland.
• A Microsoft adquiriu a Blizzard por $68.7 bilhões, planejando fundir jogos populares tradicionais com tecnologia blockchain para criar uma nova geração de GameFi.
• Goldman Sachs e SoftBank aumentaram os investimentos em GameFi, apoiando projetos conhecidos como Axie Infinity e The Sandbox.

A capitalização de mercado geral da GameFi cresceu de US$ 200 milhões em 2018 para US$ 24,52 bilhões em 2023, com uma taxa de crescimento de 733,3% de 2020 a 2021.

Apesar dos desafios atuais, o envolvimento substancial de empresas de tecnologia tradicionais e a maturação gradual da tecnologia apresentam possibilidades infinitas para o futuro do GameFi.

3. A Narrativa da Excelência Consolidada

GameFi em si é uma fusão de DeFi, NFT e Jogos Blockchain, transformando a paisagem tradicionalmente monótona de DeFi em algo vibrante, oferecendo aplicações práticas para a tecnologia NFT e fornecendo uma oportunidade de implementar modelos de governança DAO. Aliados aos conceitos em ascensão do Metaverso, AR (Realidade Aumentada) e VR (Realidade Virtual) têm potencial para se tornarem partes integrantes dos futuros títulos AAA de GameFi. Assim, GameFi representa uma área de aplicação significativa onde a tecnologia blockchain está profundamente integrada com tecnologias virtuais.

Economia de Token DeFi + NFT: Construindo um Ecossistema Financeiro Independente

A distinção principal entre GameFi e Jogos Blockchain está nas suas características financeiras. Enquanto os Jogos Blockchain geralmente se concentram em alavancar a tecnologia blockchain para aumentar a transparência, a justiça e a propriedade de ativos dentro dos jogos, o GameFi integra um sistema financeiro completo no jogo, criando Jogos Blockchain com características financeiras inerentes. Portanto, enquanto um Jogo Blockchain pode ser uma aplicação simples baseada em blockchain, o GameFi inevitavelmente abrange funções financeiras e sistemas econômicos.

• De uma perspectiva técnica: a singularidade e indivisibilidade dos NFTs conferem valor único a cada item do jogo. Ao limitar a emissão dos itens NFT, é possível criar escassez, adicionando valor a esses itens.
• De uma perspectiva de direitos: no GameFi, a equipe do projeto funciona principalmente como desenvolvedores de jogos, solucionadores de bugs e tomadores de decisão. No início do jogo, eles vendem Tokens e itens NFT para os jogadores, transferindo poder substancial de governança para jogadores comuns. As decisões sobre atualizações de jogos, desenvolvimento e distribuição de lucros são tomadas por uma organização DAO composta por jogadores e desenvolvedores de projetos.
• De uma perspectiva mecanicista: O modelo "jogar para ganhar" no GameFi permite aos jogadores ganhar itens NFT ou tokens através do investimento de tempo e entrada financeira inicial, que podem ser trocados por moedas do mundo real, gerando benefícios econômicos.

Integrar um sistema financeiro em jogos não é um conceito novo exclusivo do GameFi. Jogos tradicionais há muito tempo apresentam sistemas financeiros complexos, demonstrando a viabilidade de tais medidas. Por exemplo:

• MMORPG (Jogo de interpretação de personagens online massivo multiplayer) “EVE Online”: Conhecido por seu sistema financeiro complexo, o jogo simula mercados do mundo real com elementos como produção, comércio e gerenciamento de recursos. Possui mais de 40.000 itens, permitindo que os jogadores minerem, fabriquem, estabeleçam empresas e até mesmo manipulem mercados. A CCP Games, desenvolvedora de “EVE Online”, emprega o economista Eyjólfur Guðmundsson para estudar e gerenciar a economia do jogo e evitar colapsos de mercado.

Embora o sistema financeiro do GameFi ainda não seja tão intrincado quanto o de “EVE Online,” “World of Warcraft” ou “Second Life,” sua natureza descentralizada garante a propriedade dos ativos dos jogadores sem a necessidade de confiar nos desenvolvedores do jogo.

Interoperabilidade de Ativos entre Cadeias + Operação Multiplataforma: Criando um Ecossistema Financeiro Maior

Projetos individuais de GameFi podem enfrentar problemas como baixo número de usuários, baixa participação e financiamento instável. A interoperabilidade de ativos entre cadeias e a operação multiplataforma podem resolver esses desafios. Cada GameFi opera como uma entidade econômica e, quando interconectados, podem formar um grande mercado econômico. Isso requer a integração de tecnologias de compatibilidade entre cadeias, entre plataformas, sincronização de dados e gerenciamento de contas descentralizado.

• Tecnologia Cross-Chain: Utilizando pontes cross-chain ou protocolos de interoperabilidade, os usuários podem negociar e comunicar-se diretamente em diferentes blockchains.
• Compatibilidade entre plataformas: Durante o desenvolvimento do GameFi, é crucial garantir a compatibilidade em vários ambientes de hardware e software. Utilizar motores de jogo altamente compatíveis como Unity e Unreal Engine, juntamente com APIs padronizadas, é essencial para alcançar a compatibilidade entre plataformas.
• Sincronização de Dados e Consistência: Tecnologias como os Canais de Estado permitem que os usuários realizem transações off-chain e apenas enviem estados finais para a blockchain para sincronização de informações, reduzindo a pressão de transferência de dados.
• Gerenciamento de Contas Descentralizado: Ao apoiar operações multichain e multiplataforma para GameFi, tecnologias como DID (Identidade Descentralizada), SSO (Login Único) e armazenamento de contas distribuído são vitais. Essas tecnologias aliviam os encargos de gerenciamento de contas do usuário e aprimoram a segurança.

Uma circulação financeira unificada e eficaz não só pode melhorar a liquidez dentro do ecossistema, mas, como espera Andre Cronje, pode se tornar a direção futura do desenvolvimento DeFi. Além disso, a circulação financeira do GameFi poderia modelar comportamentos financeiros entre países e regiões, fornecendo exemplos para futuras pesquisas econômicas.

Integrando as tecnologias de AR e VR: transformando 'Ready Player One' em realidade

Beneficiando do crescimento explosivo da GameFi em 2021, o conceito de Metaverso dominou brevemente os mercados de ações da China (A-share) e dos Estados Unidos. Durante este período, surgiram esquemas fraudulentos associados ao Metaverso. Neste contexto, a GameFi é cada vez mais vista como um potencial portador do conceito de Metaverso.

Simultaneamente, as tecnologias de AR e VR associadas ao Metaverso têm avançado rapidamente. Até 2023, o tamanho do mercado global de AR e VR ultrapassou US$ 70 bilhões e espera-se que ultrapasse US$ 400 bilhões até 2030.

Estimativas de mercado de AR e VR

Vários projetos estão agora focados na integração da blockchain com as tecnologias de AR e VR, tornando a visão de combinar AR, VR e GameFi uma realidade:

• Rede de renderização: fornece serviços de renderização de GPU distribuída que suportam renderização 3D de alta qualidade para aplicativos de RA e RV. Muitos aplicativos, incluindo o Apple Vision Pro, já utilizam esse serviço.
• Ozone: Oferece aplicações 3D e serviços de computação em nuvem que suportam compatibilidade multi-chain e cross-chain.
• IOTX: Fornece uma plataforma de blockchain segura, preservadora de privacidade e escalável para conectar e gerenciar dispositivos IoT.

Dada a demanda futura por mercados virtuais, combinar tecnologias de AR e VR com GameFi para criar uma nova geração de títulos AAA tornou-se um consenso crescente.

4. Era GameFi 1.0: os jogos Ponzi em rápida evolução

CryptoKitties: O Amanhecer do GameFi 1.0

Em 28 de novembro de 2017, o CryptoKitties fez sua estreia na blockchain Ethereum, tornando-se o primeiro DApp de nível de fenômeno. Sua chegada demonstrou aos usuários que o Ethereum não era apenas sobre emissão de tokens, mas também hospedava jogos simples e envolventes de NFT. O CryptoKitties introduziu uma série de recursos inovadores de jogabilidade:

• Os usuários poderiam comprar seus NFTs de gato usando ETH no mercado CryptoKitties.
• Cada gato tinha um código genético único, permitindo que os usuários rastreassem os pais, irmãos e atividades passadas de cada gato no mercado.
• Dois gatos poderiam se reproduzir para produzir uma nova geração de gatinhos. Após a reprodução, os gatos entraram em um período de resfriamento, que se alongou a cada reprodução subsequente. Os novos gatinhos herdariam o tempo de resfriamento.
• Os jogadores poderiam alugar seus gatos para reprodução, presenteá-los a outras pessoas ou leiloá-los no mercado.

A jogabilidade inovadora e o alto potencial de ganhos do CryptoKitties rapidamente atraíram especuladores. Um gato chamado 'Dragon' foi vendido por 600 ETH (cerca de $170,000), estabelecendo um recorde histórico. O projeto CryptoKitties também se separou de seu desenvolvedor original, Axiom Zen, e recebeu $12 milhões em investimento de importantes empresas de capital de risco a16z e USV.

Até 2024, a CryptoKitties realizou mais de 700.000 transações, com um volume total de negociação de 67.818 ETH, equivalente a cerca de US$ 115 milhões. No entanto, desde meados de 2018, o volume de transações da CryptoKitties despencou e ela caiu completamente em irrelevância de mercado.

Embora a intenção por trás do CryptoKitties não fosse criar um esquema de Ponzi, mas explorar novos caminhos para o desenvolvimento futuro do Ethereum através de jogos NFT, resultou em uma bolha econômica significativa.

Fomo3D: Um Jogo de Apostas Puro

A popularidade do CryptoKitties marcou o início da explosão dos jogos blockchain, mas muitos desses jogos iniciais de blockchain faltavam inovação. Um dos projetos mais notáveis ​​foi o Fomo3D. O Fomo3D é um jogo de azar baseado em mecanismos simples com quatro tipos principais de jogabilidade. Seu mecanismo central envolve uma caça ao tesouro, combinada com mecanismos de dividendos de equipe, recompensas de indicação e um mecanismo de doce da sorte para aumentar a lucratividade.

O mecanismo de caça ao tesouro visa jogadores. No Fomo3D, cada sessão de jogo inclui uma contagem regressiva de 24 horas. Durante essa contagem regressiva, os jogadores gastam ETH para comprar tokens chamados “Chaves”. Cada vez que um jogador compra uma “Chave”, a contagem regressiva é estendida em 90 segundos (se ela exceder 24 horas, ela não aumenta mais). No final da contagem regressiva de 24 horas, o jogador que comprou uma “Chave” no último minuto (ou cujo valor de compra é maior ou igual a uma “Chave”) ganha 48% do prêmio acumulado. Para garantir a conclusão da sessão de jogo, o Fomo3D ajusta continuamente o preço das “Chaves”. Após cada compra, os compradores subsequentes devem pagar um preço mais alto. Com o tempo, à medida que o custo para os jogadores aumenta, a contagem regressiva pode terminar mais rápido do que a extensão de 90 segundos, levando à conclusão do jogo.

Está claro que Fomo3D é um exemplo clássico de um jogo Ponzi, onde todos esperam ser o último vencedor, mas a maioria acaba perdendo seus investimentos.

Jogos como Fomo3D, que são esquemas de Ponzi, eram típicos durante a era do GameFi 1.0. Esses jogos frequentemente envolviam transferência de fundos de novos usuários para recompensar antigos, criando um equilíbrio frágil propenso a colapsos devido a fatores como vendas da moeda nativa, interesse decrescente e diminuição do número de novos usuários. Além disso, em termos de valor de entretenimento, esses jogos blockchain eram completamente inferiores aos jogos tradicionais. Portanto, esses primeiros jogos blockchain careciam de um sistema financeiro completo e não podem ser classificados como verdadeiros GameFi.

5. Era GameFi 2.0: Inspirada em 'Jogue para Ganhar'

A era do GameFi 2.0 representa uma fase de desenvolvimento robusto para o conceito de GameFi, evoluindo de 'jogar para ganhar' para 'x para ganhar', expandindo gradualmente o sistema financeiro de blockchain para incluir elementos como comunidade, transações, combates e mercados dentro do GameFi.

Axie Infinity Desperta a Tendência do “Jogue para Ganhar

Ao contrário dos jogos anteriores de blockchain, Axie Infinity foi o primeiro a combinar o conceito de "jogar para ganhar" com mecanismos financeiros complexos, criando um mundo envolvente baseado em NFT onde os jogadores podem colecionar, criar, batalhar e negociar criaturas conhecidas como Axies.

• Fase inicial (2018): Axie Infinity foi lançado pela startup vietnamita Sky Mavis, inspirado em Pokémon e CryptoKitties. A equipe tinha como objetivo criar um mundo de criaturas governado pelos jogadores.
• Fase de Desenvolvimento Inicial (2019-2020): Axie Infinity foi lançado oficialmente na blockchain Ethereum, permitindo que os jogadores comprem Axies para reprodução e venda no mercado. Posteriormente, introduziu modos PVP e de aventura, melhorando a jogabilidade.
• Crescimento explosivo (2021): Devido ao seu modelo de "jogar para ganhar", Axie Infinity atraiu um grande número de jogadores. O jogo ganhou ainda mais visibilidade através de um relatório intitulado "Jogar para ganhar: A revolução do jogo NFT nas Filipinas", mostrando seu potencial.
• Fase de Expansão (2022–Presente): Axie Infinity continua a evoluir e agora inclui vários componentes: Axie Infinity Origins, Axie Infinity: Homeland, Axie Classic, Axie Infinity: Raylights, Defenders of Lunacian e Projeto T protótipo.

Na versão clássica do Axie, os usuários começam comprando três Axies para começar a batalhar ou criar. Cada Axie é único e totalmente de propriedade do jogador. Os Axies têm atributos distribuídos aleatoriamente, como saúde, habilidades, velocidade e moral, e possuem diferentes características de espécie que fornecem várias vantagens nas batalhas. Existem muitas regras detalhadas do jogo que estão além do escopo deste resumo.

Axie Infinity emprega um modelo de governança de dois tokens, com AXS como o token de governança e SLP como o token de jogo.

Funções AXS:

• Os detentores de AXS têm direitos de voto na governança do ecossistema Axie Infinity, incluindo decisões sobre o futuro desenvolvimento do jogo e decisões importantes.
• Os jogadores podem apostar tokens AXS para ganhar recompensas.
• Uma parte do AXS é necessária como taxa de reprodução para Axies.
• AXS também é usado como token de recompensa em eventos dentro do jogo.

Funções SLP:

• SLP é usado principalmente para reprodução de Axie, com cada criação exigindo uma certa quantidade de SLP. Quanto mais criadouros, maior o custo do fonoaudiólogo.
• Os jogadores podem ganhar recompensas SLP substanciais completando missões diárias, participando de PVE (modo aventura) e PVP (modo arena).

Mecanismo de Bolsa de Estudos Único:

Axie Infinity apresenta um mecanismo de bolsas único, onde os detentores de Axies podem emprestar seus Axies para estudantes. Os estudantes usam os Axies para batalhar e ganhar SLP, enquanto os detentores recebem uma parte dos ganhos. Esse mecanismo permite que jogadores diligentes e experientes entrem no jogo sem investimento inicial, ganhando continuamente AXS e SLP e expandindo sua equipe de Axie. Durante a pandemia, muitas pessoas nas Filipinas usaram o Axie Infinity para sustentar sua subsistência básica, representando um dos poucos projetos de blockchain que realmente melhoraram a vida das pessoas.

As conquistas inovadoras da Axie Infinity são refletidas em suas métricas, incluindo usuários ativos mensais (MAU), volume de transações e receita. Em agosto de 2021, o volume total de transações da Axie Infinity ultrapassou US$ 2 bilhões, com receita mensal atingindo US$ 364 milhões, excedendo pela primeira vez a do Honor of Kings. Até o final daquele ano, os usuários ativos mensais excederam 2 milhões.

Embora a Axie Infinity tenha feito contribuições inovadoras para o GameFi, ela também foi afetada por bolhas econômicas e quedas de mercado. Sua base de usuários ativos diminuiu de um pico de 2,7 milhões em 2021 para 400.000 em 2023, com usuários mensais atuais em torno de 100.000. O volume de transações caiu de $4 bilhões em 2021 para $200 milhões em 2023.

Apesar da bolha econômica significativa, o Axie Infinity resistiu à turbulência e continua líder em GameFi. Nos últimos 30 dias, o Axie Infinity registrou 387.232 transações, com vendas totalizando 1.083,3 ETH, aproximadamente US$ 4 milhões, o que é uma conquista notável para um jogo que existe há seis anos.

Axie Infinity foi o primeiro a implementar o modelo "jogue para ganhar", incorporando com sucesso o conceito de GameFi e atraindo fãs genuínos por meio de seus modos PEP e PVP, tornando-se um exemplo bem-sucedido no espaço de GameFi.

The Sandbox: Moldando o Mundo Virtual

Se Axie Infinity representa uma oferta casual em GameFi, então The Sandbox é, sem dúvida, sua grande obra-prima. O Sandbox evoluiu de dois jogos sandbox populares, Sandbox e Sandbox Evolution, que juntos acumularam mais de 40 milhões de downloads no iOS e Android. Em 2018, a editora Pixowl decidiu fazer a transição dessa IP bem-sucedida de jogos de conteúdo gerado pelo usuário e sua vasta comunidade de criadores de dispositivos móveis para o ecossistema blockchain. Ao alavancar NFTs, o The Sandbox visava fornecer direitos reais de propriedade intelectual aos criadores e recompensar suas contribuições para a comunidade com tokens. Assim nasceu o The Sandbox.

De uma perspectiva técnica: The Sandbox herdou o modelo UGC (conteúdo gerado pelo usuário) de jogos de sandbox anteriores e oferece uma experiência de design abrangente por meio de três ferramentas integradas: VoxEdit, Marketplace e Game Maker. Também suporta blockchain e contratos inteligentes para garantir a proteção de direitos autorais para projetos bem-sucedidos.

De uma perspectiva de modelo de token: O Sandbox apresenta três tipos de tokens para sustentar seu ciclo econômico no jogo: SAND, LAND e ASSETS.

• SAND segue o padrão ERC-20 e é usado para adquirir ativos, comprar terrenos e publicar conteúdo dentro de The Sandbox. SAND também possui funções de governança e permite o staking para ganhar recompensas em SAND.
• LAND segue o padrão ERC-721 e representa ativos de terra no jogo. Cada LAND possui o tamanho de 96x96 unidades. Após a compra do LAND, os jogadores podem adicionar jogos e ativos e definir suas próprias regras de jogo. Vários LANDs podem ser combinados para formar ESTATES maiores, adequados para a criação de jogos sandbox expansivos e ricos em conteúdo.
• ASSETS segue o padrão ERC-1155 e são tokens gerados por criadores para provar a propriedade. Estes podem ser vendidos no site front-end do The Sandbox.

O forte efeito de PI do The Sandbox, o conceito inovador do jogo e o sistema financeiro aberto têm atraído atenção significativa de investidores. Em 2018, a Animoca Brands adquiriu a Pixowl e forneceu suporte a longo prazo para o desenvolvimento do The Sandbox. Em 2019, o The Sandbox levantou $2.5 milhões em financiamento inicial liderado pela Hashed. Em 2020, durante sua rodada de financiamento da Série A, o The Sandbox garantiu $3 milhões da True Global Ventures, Square Enix e outras instituições. Em 2021, o ecossistema robusto do The Sandbox, distinguindo-o de jogos de blockchain inferiores, foi reconhecido pela SoftBank, levando a uma rodada de financiamento da Série B onde levantou $93 milhões liderados pela SoftBank.

The Sandbox tem correspondido às expectativas dos investidores. Desde o início da venda de LAND, o preço médio tem subido continuamente, com os preços mínimos atuais no mercado de NFT OpenSea ainda alcançando 0.12 ETH.

Além disso, muitas terras principais foram vendidas por preços exorbitantes. Em novembro de 2021, a empresa de investimento em imóveis virtuais Republic Realm comprou um terreno de terra virtual em The Sandbox por $4,3 milhões. No mês seguinte, uma terra adjacente à de Snoop Dogg foi vendida por aproximadamente $450.000.

Desde o seu ICO, o valor de mercado de The Sandbox tem experimentado flutuações significativas, atingindo o pico de $6.8 bilhões e atualmente está em torno de $700 milhões. Os retornos para as empresas de capital de risco que investem em The Sandbox são substanciais e difíceis de quantificar.

No geral, The Sandbox tem sido um exemplo para a integração de PI tradicional e tecnologia blockchain e demonstrou o poderoso efeito de agregação de riqueza de projetos GameFi de alta qualidade.

6. Era GameFi 3.0: Descobrindo o Futuro do Mercado GameFi

Mini Jogos Não São GameFi

Recentemente, mini-jogos como Not e Hamster no Telegram se tornaram extremamente populares. Com interações simples na tela, os jogadores podem ganhar tokens. Essa simplicidade levou a um crescimento viral da comunidade, alcançando milhões de usuários em um curto período. Desde seu lançamento em janeiro de 2024, Not atraiu mais de 30 milhões de participantes, com usuários ativos diários chegando a 5 milhões. Seguindo isso, a Notcoin realizou com sucesso uma ICO em várias exchanges, incluindo a Binance, com um aumento de preço de mais de 400% em uma semana.

No entanto, esses jogos são construídos no Telegram e só podem ser classificados como mini-jogos. Eles carecem de um sistema financeiro abrangente e são deficientes em termos de efeito de IP e jogabilidade. Sua popularidade é amplamente apoiada pelo conceito de “lançamento justo”. Ao contrário de jogos mini-WeChat semelhantes, os mini-jogos do Telegram não são restritos por limitações de plataforma e seus benefícios podem ser vistos como uma extensão do Web2 para o Web3.

Reexaminando GameFi

Formas de jogo diversas, mas um mercado oceano azul

Os anos de 2023 e 2024 viram um rápido desenvolvimento no setor GameFi, com tipos de jogos agora englobando Jogos de Agricultura/Mineração, Jogos de Cartas, Jogos Move-to-Earn, MMORPGs, Jogos de Metaverso e Auto Battles.

No DappRadar, o jogo GameFi mais popular por UAW (usuários ativos) é Matr1x, um MMORPG. Tem 1,92 milhões de usuários ativos nos últimos 30 dias, mas seu valor de mercado circulante é de apenas $49 milhões. Atualmente, o foco do mercado está principalmente em áreas fundamentais como Layer1 e Layer2, enquanto GameFi se inclina para a integração tecnológica. Com avanços nos campos fundamentais, ainda há chance de um segundo aumento no GameFi.

Jogos Full-Chain

Os jogos de cadeia completa operam com toda a lógica do jogo, dados e ativos sendo executados e armazenados na blockchain. Nas eras GameFi 1.0 e 2.0, a maioria dos jogos tinha apenas seus ativos ou alguma lógica na cadeia. Os jogos de cadeia completa enfatizam a descentralização completa e a transparência, evitando efetivamente problemas como trapaças nos jogos. Mundos Autônomos podem ser vistos como um exemplo importante de jogos de cadeia completa, onde o mundo virtual inteiro é construído com tecnologia blockchain, tornando as regras e operações auditáveis. O objetivo futuro do GameFi é, sem dúvida, os jogos de cadeia completa.

GameFi+?

No mercado atual, projetos GameFi independentes têm dificuldade em ganhar tração, e a integração com IA, IoT e outras tecnologias pode ser um avanço. Uma série de projetos GameFi+IA, como Colony, Nimnetwork, Futureverse, Palio e Ultiverse, estão fazendo progressos significativos. Por exemplo, Palio garantiu $15 milhões em investimento da Binance Labs para desenvolver e integrar tecnologia de IA, destacando o forte interesse e endosso dos principais VCs em projetos GameFi+IA. Além disso, combinar GameFi com IoT, computação em nuvem e outras tecnologias em alta representa outro caminho de desenvolvimento.

De uma perspectiva técnica, efeito IP e jogabilidade

O jogo de batalha de animais de estimação da Axie Infinity, inspirado em Pokémon, e a migração da The Sandbox para a blockchain Sand e Sand Evolution mostram o imenso potencial de desenvolvimento de IPs tradicionais na blockchain. Apesar de terem passado por bolhas econômicas significativas, Axie Infinity e The Sandbox ainda mantêm valores de mercado de US$ 800 milhões e US$ 700 milhões, respectivamente, comprovando sua capacidade de atrair usuários genuínos. Além disso, várias empresas de jogos estão planejando introduzir a tecnologia blockchain em jogos clássicos:

• A Atari está colaborando com o The Sandbox para trazer jogos clássicos como Centipede e Pong para a plataforma do metaverso. Os jogadores podem usar tokens SAND no The Sandbox para participar e criar experiências baseadas nesses jogos clássicos.
• A Square Enix anunciou planos para integrar suas renomadas IPs de jogos, Final Fantasy e Dragon Quest, em plataformas blockchain.
• A Capcom revelou a intenção de explorar a integração de seus jogos conhecidos, como Street Fighter e Resident Evil, no espaço de jogos blockchain.

Nos jogos tradicionais, o surgimento de jogos MOBA como League of Legends e Honor of Kings muitas vezes significa um pico no desenvolvimento de jogos. No setor GameFi, o método inovador atual é criar um jogo altamente jogável com um sistema financeiro completo. Os primeiros a integrar IPs de jogos excepcionais terão a oportunidade de ganhar uma vantagem competitiva.

Conclusão

GameFi é essencialmente uma fusão de DeFi, NFTs e jogos blockchain, marcando uma nova era na aplicação integrada da tecnologia blockchain na indústria de jogos.

• O GameFi evoluiu das eras 1.0 e 2.0, fazendo a transição de esquemas Ponzi anteriores para ecossistemas de jogos que atraem usuários reais.
• O foco da indústria blockchain está atualmente na construção ecológica fundamental, com o GameFi ainda na fase de construção.
• "Jogos de cadeia completa" e "GameFi+?" são as tendências de desenvolvimento para o GameFi 3.0.
• O investimento em GameFi deve considerar seus aspectos de IP, jogabilidade e tecnologia. Apenas projetos GameFi que realmente atraem jogadores têm potencial de desenvolvimento a longo prazo.

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