Resumo

1. O boom de inscrições do início do ano passado até o outono impulsionou o desenvolvimento do ecossistema do Bitcoin (BTC) em termos de tráfego e expansão do consenso. No entanto, também expôs mais uma vez questões como infraestrutura insuficiente e limitações de transações no ecossistema do BTC. Devido à natureza não completa de Turing da própria rede BTC, a infraestrutura mais complexa do ecossistema e os produtos funcionais só podem ser abordados por meio de soluções de dimensionamento.
2. O protocolo RGB é um protocolo de validação do lado do cliente criado na camada de base do Bitcoin (LNP/BP) e na Lightning Network. Ele introduz contratos inteligentes no ecossistema Bitcoin por meio da Lightning Network. A filosofia de design rompe com os métodos anteriores, separando os conceitos de emissor de contrato, proprietário de estado e evolução, salvando dados de contrato inteligente fora da cadeia e verificando-os por meio do cliente, enquanto usa scripts de Bitcoin como sistema de controle de propriedade.
3. Aproveitando a oportunidade apresentada pelo desenvolvimento do ecossistema BTC, a Bitlight Labs cresceu rapidamente, preenchendo a lacuna de infraestrutura ao criar produtos baseados no protocolo RGB e na Lightning Network, promovendo o desenvolvimento do ecossistema BTC. Com uma vantagem significativa no ecossistema do protocolo RGB, ele oferece suporte crucial para o futuro do ecossistema BTC.
   

Prefácio

Nos últimos meses, a popularidade das inscrições promoveu o rápido desenvolvimento do ecossistema Bitcoin. Ele também trouxe à tona os problemas de longa data no ecossistema do BTC, acelerando seu desenvolvimento na frente financeira. Em primeiro lugar, o desenvolvimento da infraestrutura no ecossistema do BTC continua inadequado, com o rendimento extremamente baixo do Bitcoin e as altas taxas de gás limitando significativamente a emissão e as transações de inscrições. Em segundo lugar, devido à natureza não completa de Turing do Bitcoin, a execução de lógicas complexas, como a introdução do DeFi para fornecer mais liquidez e abordagens de participação para inscrições existentes, não é possível no ecossistema do BTC. Portanto, embora o Bitcoin seja o blockchain mais descentralizado e seguro, a previsão de uma narrativa com mais aplicativos de ecossistema e abordagens participantes é limitada. No entanto, como o Bitcoin não é um sistema Turing-completo, não é possível criar contratos inteligentes diretamente nele. Por isso, a atenção está voltada para as soluções de escalabilidade do Bitcoin, com as principais opções incluindo a Lightning Network, sidechains e Bitcoin L2. Entre eles, a Lightning Network, como solução de camada 2 do Bitcoin incorporada em seu código inicial, tem como objetivo fornecer microtransações mais rápidas e de baixo custo, reduzindo o congestionamento no blockchain. Embora aborde principalmente os problemas de escalabilidade do Bitcoin, ele também serve como uma plataforma para que os desenvolvedores experimentem novas funcionalidades. O RGB, desenvolvido na Lightning Network, introduz contratos inteligentes no Bitcoin, trazendo recursos mais avançados para o ecossistema. Ele permite que os usuários criem e gerenciem tokens não fungíveis (NFTs) e outros tipos de ativos complexos sem comprometer a estabilidade e a segurança da cadeia principal do Bitcoin.

Isso também significa que o RGB traz mais possibilidades para o ecossistema do Bitcoin, e a Bitlight Labs atraiu nossa atenção. O Bitlight Labs dedica-se a liberar o potencial do ecossistema da Lightning Network e introduziu e está desenvolvendo uma série de recursos, incluindo carteiras descentralizadas e sem custódia, AMM, Launchpad e muito mais. Inicialmente, ela construiu um conjunto completo de funcionalidades do ecossistema DeFi, fornecendo suporte de infraestrutura abrangente para o desenvolvimento de ativos RGB e Lightning Network.

Breve visão geral do protocolo RGB

O conceito de contratos inteligentes teve origem com Nick Szabo, inspirando gerações de inovadores. No entanto, a promessa dos contratos inteligentes como pedra angular tecnológica para os mercados livres, o capitalismo e a governança descentralizada nunca se concretizou porque os sistemas existentes que alegam ser "plataformas de contratos inteligentes" não conseguiram fornecer os recursos necessários para os três desafios dos contratos inteligentes:

• Escalabilidade
• Capacidade de programação suficiente (quase equivalente a uma máquina de Turing universal)
• Descentralização e resistência à censura

Na última década, os esforços colaborativos de pesquisadores criptográficos e pensadores cypherpunk trouxeram novas tecnologias e fundamentos teóricos para atingir esse objetivo. Isso inclui as propostas de Peter Todd para verificação do cliente e selos de uso único, bem como o desenvolvimento de Giacomo Zucco de "moedas coloridas" validadas pelo cliente que podem servir como uma camada escalável no Bitcoin e na Lightning Network. Nesta proposta, eles combinam essas ideias com tecnologias proeminentes de preservação da privacidade (como as transações confidenciais da Blockstream, aprimoradas com provas de alcance Bulletproofs++) e novos conceitos desenvolvidos pelos proponentes no Instituto UBIDECO, incluindo máquinas de estado parcialmente replicadas, sistemas de tipos funcionalmente restritos e máquinas virtuais baseadas em registros, para criar um novo sistema de contrato inteligente programável, seguro, preservador da privacidade, resistente à censura e escalonável chamado RGB. Desde meados de 2019, o Dr. Maxim Orlovsky e a Pandora Core AG têm sido os principais colaboradores desse projeto. Seguindo os padrões definidos pelo Dr. Orlovsky e pelo Dr. Zucco em 2019 por meio da organização suíça sem fins lucrativos LNP/BP Association, o protocolo RGB recebeu contribuições de muitos colaboradores e instituições do setor, amadurecendo gradualmente e sendo lançado na rede principal em junho de 2023.

Como funciona

Em um contrato RGB, todos os genesis tokens pertencem a um Bitcoin UTXO (pré-existente ou criado temporariamente). Para transferir tokens, o senhor precisa gastar esse UTXO. Ao gastar esse UTXO, a transação Bitcoin deve incluir uma saída adicional contendo um compromisso com uma mensagem. O conteúdo dessa mensagem são as informações de pagamento RGB, definindo as entradas, para onde esses tokens serão enviados (para qual UTXO), o ID do ativo, a quantidade, a transação que o gasta e quaisquer outros dados adicionais necessários.

Se o senhor tiver tokens que pertençam à saída nº 1 da transação A do Bitcoin, para transferir esses tokens, precisará criar uma transação RGB e uma transação Bitcoin que gaste a saída nº 1 da transação A, e essa transação Bitcoin será confirmada na transação RGB. Como visto, a transação RGB transfere os tokens da saída nº 1 da transação A do Bitcoin para a saída nº 2 da transação C do Bitcoin (essa transação não é mostrada no diagrama), em vez de transferi-los para a transação B do Bitcoin. Na maioria dos casos, podemos esperar que a saída nº 0 da transação B seja um endereço de recebimento de alterações, devolvendo os fundos restantes ao proprietário original após a dedução das taxas do minerador. Além disso, a saída nº 1 é fazer o commit da transação RGB para evitar gastos duplos.

Escalabilidade

Graças ao modo de "validação do cliente" e ao processamento em lote, a RGB utiliza eficientemente o blockchain porque a maioria dos dados é armazenada fora da cadeia. Além disso, o RGB é compatível com a Lightning Network, permitindo que o senhor crie canais Lightning para ativos proprietários. O RGB também pode aproveitar qualquer solução futura de escalabilidade do Bitcoin. Graças ao modo de "validação do cliente" e ao processamento em lote, a RGB utiliza eficientemente o blockchain porque a maioria dos dados é armazenada fora da cadeia. Além disso, o RGB é compatível com a Lightning Network, permitindo que o senhor crie canais Lightning para ativos proprietários. O RGB também pode aproveitar qualquer solução futura de escalabilidade do Bitcoin.

Forte sistema de propriedade

O forte sistema de propriedade proposto pelo ecossistema RGB significa que os contratos inteligentes gerenciam um "estado de propriedade" que define claramente um ou mais proprietários. Somente esses proprietários podem atualizar o estado do contrato. O contrato define vários direitos como um conjunto de ações que podem ser executadas no contrato e categoriza esses direitos como "públicos" ou "próprios", alocando-os usando a lógica de verificação específica de cada direito. Esse design visa garantir a segurança e a transparência do contrato, permitindo que apenas proprietários específicos do contrato façam atualizações críticas do estado. Além disso, os contratos inteligentes operam com um "estado de propriedade", com um proprietário (ou grupo de proprietários) claramente definido. Além desse proprietário (ou grupo de proprietários), ninguém pode atualizar o estado do contrato. O contrato sempre define vários direitos como um conjunto de operações que podem ser executadas no contrato e categoriza esses direitos como "públicos" ou "próprios", usando a lógica de verificação específica de cada direito.

Programabilidade

O protocolo RGB não apenas oferece a possibilidade de emitir tokens e ativos no Bitcoin, mas também dá aos emissores a flexibilidade de escrever contratos de emissão personalizados. Os emissores podem definir diferentes tipos de ativos e usar diferentes regras de validação ao transferi-los. Além disso, o RGB pode emitir direitos mais gerais, permitindo casos de uso não financeiros (por exemplo, identidade descentralizada, publicação de certificados).

Proteção da privacidade

Para transferir tokens pertencentes a uma transação de Bitcoin por meio do RGB, o senhor precisa iniciar uma transação de Bitcoin. No entanto, as saídas das transferências RGB não precisam corresponder às saídas da transação Bitcoin. Em nosso exemplo, as saídas da transação RGB (a saída nº 2 da transação C do Bitcoin) podem não estar relacionadas à transação do Bitcoin (transação B) que está sendo confirmada para essa transação RGB. Isso significa que os tokens RGB podem ser "transferidos" de um UTXO para outro UTXO sem deixar rastros no gráfico de transações do Bitcoin, aumentando significativamente a privacidade. Nesse projeto, os UTXOs de Bitcoin atuam como contêineres únicos para carregar ativos RGB. Para transferir ativos, o senhor só precisa abrir um novo contêiner e fechar o antigo. As informações específicas de pagamento dos tokens RGB são transmitidas fora da cadeia por meio de canais de comunicação dedicados do cliente do pagador para o cliente do receptor, onde este último verifica se estão em conformidade com as regras do protocolo RGB. Consequentemente, os observadores da blockchain não podem obter nenhuma informação sobre a atividade do usuário RGB.

Loop de validação

No entanto, a validação das informações de pagamento recebidas não é suficiente para garantir que o remetente realmente possui os ativos que pretende enviar ao senhor. Para garantir a finalidade da transação recebida, o senhor também deve receber do pagador o histórico de transações desses tokens, desde a atual até a emissão inicial. Ao verificar todo o histórico de transações, o senhor pode garantir que esses ativos não tenham sido inflados e que todas as condições de gastos associadas aos ativos tenham sido atendidas. Esse design também beneficia a escalabilidade, pois o senhor não precisa validar todo o histórico desse ativo; só precisa verificar a parte relevante para o senhor. Além disso, o projeto de não transmitir transações para o livro-razão global aumenta a privacidade porque menos pessoas conhecem suas transações.

Blinding of Outputs

Para aumentar ainda mais a privacidade, o RGB também suporta a ocultação de saídas. Isso significa que, quando o senhor envia uma solicitação de pagamento ao pagador, não precisa divulgar o UTXO que usa para receber os tokens. Em vez disso, o senhor pede ao pagador que envie os tokens para um valor de hash, gerado pela concatenação do próprio UTXO de destino com uma saída cega aleatória. Consequentemente, o pagador não pode saber para qual UTXO os tokens serão enviados, e as bolsas ou outros prestadores de serviços não podem determinar se os usuários estão fazendo saques para UTXOs colocados na lista negra por algumas autoridades reguladoras ou como esses tokens serão gastos no futuro. É essencial observar que, quando os tokens são gastos, o valor cego deve ser revelado ao receptor para que ele possa verificar a parte relacionada às transações de Bitcoin no histórico de transações. Isso significa que, ao usar o RGB, o senhor tem total privacidade no momento, mas a confidencialidade de suas atividades financeiras passadas diminui gradualmente à medida que os tokens são transferidos, chegando ao mesmo nível de privacidade do nosso histórico de transações de Bitcoin.

Situação atual

Atualmente, o mercado considera amplamente o protocolo RGB, o Taproot e as soluções implementadas com base no BitVM como soluções de escalabilidade convencionais. A maioria dos protocolos tem o compromisso de ampliar o ecossistema BTC sem modificar a arquitetura geral do BTC. Em comparação com o BitVM, que é altamente favorecido pelas instituições de investimento, mas enfrenta desafios devido à atual falta de infraestrutura do BTC, uma alta dificuldade de implementação e um cronograma distante e incerto, o protocolo RGB já começou a ganhar força, atraindo mais projetos para participar da construção de seu ecossistema. Como o protocolo RGB foi desenvolvido com base na Lightning Network, ele herda efetivamente as vantagens da Lightning Network. Além disso, ele oferece suporte à implementação de contratos inteligentes por meio da tecnologia de validação no lado do cliente. Em contraste com outros protocolos de inscrição e protocolos não nativos de BTC, como Stacks e Rootstock, o protocolo RGB não apenas suporta ativos nativos de BTC e contratos inteligentes para expandir o ecossistema de BTC, mas também acomoda ativos da Lightning Network e Lapps, construindo um vasto ecossistema de BTC.

No entanto, o protocolo RGB atual também enfrenta alguns desafios:

1. Progresso lento no desenvolvimento: Há poucos desenvolvedores de protocolo e, como ele é desenvolvido e mantido por uma organização sem fins lucrativos, considerações financeiras podem impedir o progresso geral do desenvolvimento.
2. Compatibilidade ruim entre versões novas e antigas: Por exemplo, se um projeto de ecossistema se baseia na funcionalidade desenvolvida na versão 0.10, talvez seja necessário retrabalhá-la na versão 0.11, incorrendo em um alto custo de risco. No entanto, do ponto de vista do próprio protocolo, essas alterações fazem parte de um plano e de uma atualização geral.
3. Atenção insuficiente do financiamento e do mercado: Atualmente, o ecossistema BTC está focado principalmente na narrativa em torno das inscrições, e o protocolo RGB visa a uma visão de mais longo prazo. Portanto, seu alinhamento com o entusiasmo do mercado atual não é muito profundo, e tanto os ativos quanto a atenção do mercado ao protocolo são insuficientes.
4. Segurança de dados insuficiente: Todos os dados de transação no protocolo RGB são armazenados fora da cadeia, e a segurança do armazenamento de dados fora da cadeia é fornecida pela equipe do projeto. Os usuários podem proteger a segurança de seus ativos fazendo backup dos dados, mas ainda existe a possibilidade de ações maliciosas por parte da equipe do projeto ou do próprio cliente.

Explicação do Bitlight Labs

O Bitlight Labs desenvolveu uma série de infraestruturas voltadas para transações em torno do protocolo RGB, divididas principalmente em duas direções: do protocolo RGB para o ecossistema Lightning Network e do BitcoinFi para o Lapps. Isso fornece produtos ricos para todo o ecossistema Bitcoin e o ecossistema do protocolo RGB. Valestin, o fundador da Bitlight Labs, mencionou em uma entrevista anterior que a decisão de investir totalmente no ecossistema RGB se baseia em vários motivos importantes:

1. Base técnica robusta: O protocolo RGB demonstra uma base técnica consideravelmente robusta nos níveis do cliente e do contrato inteligente. Do ponto de vista do código e da documentação, ele é tecnicamente maduro, exigindo mais melhorias na infraestrutura.
2. Rede Bitcoin Lightning: O protocolo RGB foi desenvolvido com base na Bitcoin Lightning Network, teoricamente capaz de fornecer velocidades de transação de até 40 milhões de TPS e, teoricamente, atingir taxas de transação zero. Isso permite que a RGB atenda a várias necessidades de pagamento no futuro, oferecendo suporte a uma base de usuários maior e a um ecossistema de aplicativos mais avançado.
3. Aproveitamento da segurança do Bitcoin: O RGB conta com o Bitcoin, que é um dos sistemas de pagamento mais seguros, sem a necessidade de modificações ou bifurcações na rede principal. Isso fornece a base de segurança para o RGB e, ao mesmo tempo, oferece suporte a um sistema de contrato inteligente mais avançado com escalabilidade teoricamente ilimitada.
4. Suporte do setor: O protocolo RGB ganhou o apoio de líderes do setor, como o CEO da Tether, Paolo Ardoino. A Tether e a Bitfinex investiram desde o início no apoio ao desenvolvimento do ecossistema RGB e participaram diretamente do desenvolvimento do código subjacente. A Tether anunciou a emissão de stablecoins com base no protocolo RGB, impulsionando ainda mais o desenvolvimento do RGB.
5. Potencial de adoção em massa: Valestin vê o potencial do RGB para alcançar a adoção em massa do Bitcoin. Recursos como ativos de negociação eficientes, fracionamento no lado do cliente e contratos inteligentes definíveis eficientes o levam a acreditar que o desenvolvimento futuro é limitado apenas pela imaginação individual.

Os produtos lançados atualmente pela Bitlight Labs incluem a Bitlight Wallet e o BitSwap. Mais dois produtos devem ser lançados gradualmente no futuro (detalhes específicos não divulgados), e o foco aqui será nos dois produtos já lançados.

Carteira Bitlight

A Bitlight Wallet é a primeira carteira descentralizada e sem custódia para o protocolo RGB e a Lightning Network. Atualmente, ele está em fase de teste alfa e tem as 5 características a seguir:

1. Pioneira: A primeira carteira descentralizada sem custódia dedicada a ativos no protocolo RGB e na Lightning Network.
2. Design multiplataforma: Totalmente compatível com várias plataformas, incluindo PC, iOS, Android e carteiras de hardware.
3. Segurança aprimorada: Com uma solução de autocustódia para garantir a segurança do usuário.
4. Suporte para L1/L2 Cross-Chain: Permite que os ativos sejam transferidos entre a rede principal do Bitcoin e a Lightning Network.
5. Compatibilidade de ativos: Suportará gradualmente mais tipos de ativos de Bitcoin, especialmente protocolos compatíveis com a Lightning Network, como Taproot Assets, Atomicals e Runes.

BitSwap

A BitSwap é a primeira bolsa descentralizada (DEX) Automated Market Maker (AMM) projetada para ativos RGB e ativos da Lightning Network. Atualmente, a Bitlight Labs é a única equipe que está desenvolvendo uma AMM DEX baseada em ativos RGB, cooperando ativamente com a Bitfinex e a Tether para emitir ativos rgb20-usdt no protocolo RGB. Portanto, o BitSwap será o primeiro mercado em que os usuários poderão negociar pares de USDT no protocolo RGB. O BitSwap combina a funcionalidade de troca, o fornecimento de liquidez e recursos como a Bitlight Wallet, oferecendo aos usuários funcionalidades avançadas:

• Realização de swaps atômicos na cadeia usando Partially Signed Bitcoin Transactions (PSBT).
• Implementação de swaps para ativos da Lightning Network por meio do Channel e do Bifrost.
• Fornecimento de oráculos de verificação de preços independentes por meio de DLCs (Decentralized Oracle Contracts).

Mapa rodoviário

No desenvolvimento futuro, a Bitlight Labs criará uma série de aplicativos do ecossistema DeFi no protocolo RGB, incluindo stablecoins descentralizadas, protocolos de empréstimo, LApps, etc. À medida que o mercado se recupera gradualmente, esse ecossistema desenvolvido pela Bitlight Labs injetará mais vitalidade no ecossistema do BTC.

Conclusão

Seja em termos de atenção do mercado ou do próprio ecossistema do protocolo RGB, o sentimento atual dos usuários do ecossistema BTC em relação à Bitlight Labs continua alto. Há uma expectativa de que os diversos produtos da Bitlight Labs contribuam para a expansão do ecossistema RGB e BTC. Embora a atenção atual sobre o RGB seja relativamente baixa em comparação com outras soluções de dimensionamento, seu importante recurso de expandir o ecossistema sem modificar a arquitetura geral do BTC o posiciona como um elemento crucial no desenvolvimento atual do ecossistema do BTC. Espera-se que haja mais aplicativos no protocolo RGB, acrescentando diversidade ao ecossistema do BTC. O Bitlight Labs acompanha o desenvolvimento do ecossistema BTC. Com os recursos distintos do protocolo RGB, a empresa optou decisivamente por adotar o protocolo RGB e desenvolveu uma série de aplicativos de ecossistema com base nele, tomando rapidamente a iniciativa. Isso não apenas preenche algumas lacunas de infraestrutura no protocolo RGB, mas também promove o desenvolvimento do ecossistema BTC, fornecendo mais liquidez para ativos RGB e ativos da Lightning Network. Atualmente, há poucos produtos de ecossistema no protocolo RGB, portanto, a Bitlight Labs é, sem dúvida, uma adição valiosa, com uma vantagem significativa de ser a primeira. A Eureka Partners considera consistentemente o ecossistema BTC como um dos principais caminhos de investimento estratégico. A expectativa é que, com o apoio de protocolos e produtos testados ao longo do tempo e da prática, como o RGB, o ecossistema BTC traga melhor infraestrutura e experiências de usuário. Estamos ansiosos pelo próximo capítulo do ecossistema do BTC.

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