律动

Currently, the on-site Liquidity is shrinking, with limited fluctuations. In the short term, it will be more inclined to oscillate rather than trend.

**编者按：**文章介绍了 25 年的 AI 代理的投资机会，包括投资 DAO（daosdotworld、Vader AI），链上交易（Gekko Agent、BigTonyXBT），隐私与保密（TEE 代理潜力大），开发者工具（soleng agent 等），此外，文章预测未来新趋势如 DeFi 代理、NSFW 代理、群体智能等，强调早期布局和灵活应对叙事背后的实用价值，有望实现百倍回报。



**以下为原文内容（为便于阅读理解，原内容有所整编）：**



在十月，Virtuals 推出了 AI 代理代币化的概念。这是一次大胆的尝试，但说实话，大多数人并不关心，当时还太早。现在呢？Virtuals 的很多代理代币已经带来了 50 倍、100 倍的回报，突然间大家都开始关注了。



问题是……你现在看到的 50 倍到 100 倍的收益？如果你想获得类似的超额回报，你必须早点介入。你需要有一个强有力的论点，并且有耐心，在别人还没有发现之前就开始布局。



如果你现在才介入，可能只能期待 5 倍到 10 倍的回报——仍然不错，但远远没有早期参与者获得的 50 倍到 100 倍的收益，事后看起来总是容易的，对吧？现在还不算太晚，但你需要有策略。两个月前被视为「alpha」的机会现在不再是 alpha 了。Virtuals 的生态系统已经非常拥挤，低垂的果实早已被摘取。



我们现在该做什么？



首先，不要局限于一个生态系统。Base 和 Solana，Virtuals 和 ai16z 之间的对比并不重要——这两个生态系统都有机会。关键不在于「为某一方效力」然后攻击另一方，而是要在任何地方都为好的机会做好准备。看看我，我无处不在——在 Base、Solana 以及其他任何地方谈论代理。没错，我偏向 Virtuals（我经常为它们发帖），但我保持开放的心态。关键是保持灵活，寻找价值，而不是 tribalism（部落主义）。



选择一个代理时应该看重什么？



从本质上讲，成功的代理的关键在于独特性和实用性。如果没有实用性，代理代币就像 95% 的 meme 币——一个快速的炒作周期，接着就会变得无关紧要。代理必须有一个独特的产品，并提供实际的价值。



如果团队能理解「注意力游戏」这一点，那就更好了，他们能够围绕代理创造引人入胜的故事或传说，快速且持续地推出功能，积极地迎合社区的需求和要求。



当这些元素对齐时，代理就有可能找到产品市场契合度（PMF）。那些在找到 PMF 后继续执行和创新的团队——比如 aixbt agent——可以主导自己的细分领域，并成为生态系统中的支柱。



### 以下是 CT 当前最看重的叙事和实用性：



获取和传递 Alpha 提供交易信号和见解的代理需求很高。例如： aixbt agent：Alpha 聚焦代理的黄金标准。其他值得关注的 alpha 代理：






### 投资 DAO


由人类或 AI 代理运营的对冲基金风格 DAO，利用它们的财政资金进行投资。



**示例：**

Base 上的 daosdotworld 生态系统

Virtuals 上的 Vader AI 、wai combinator、sekoia virtuals 和 aixCB Vc

Solana 上的 daosdotfun 生态系统



**投资 DAO 之所以强大，是因为它们提供了：**



对高质量代理的背书。

为投资组合项目提供分发渠道。

提供早期且折扣的场外交易（OTC）轮次，通常能带来超额回报。



**想深入了解投资 DAO：**






### 链上交易


链上交易是一个与 CT 社区深刻共鸣的叙事，因为我们喜欢看到有人把 1,000 美元变成 1 百万美元的奋斗过程。这不仅仅是关于钱，更是关于看到某人拼搏并成功的刺激感。交易代理的第一个版本将会利用这种能量。它们将专注于投资组合的增长，实时展示它们的框架和策略。这是一个早期的叙事，但已经在一些令人兴奋的玩家中逐渐成形。



**示例：**



Gekko Agent：在 Virtuals 上的自我改进交易代理，利用 getaxal 的基础设施来提供结果。

BigTonyXBT：基于 Cod3x，专注于主要交易的自主执行。

ProjectPlutus ：拥有令人称赞的 meme 风格代号$PPCOIN，该代理结合了实时分析和自动化的 DCA 执行。



我预计链上交易代理将在 2025 年第一季度/第二季度成为关注的中心。



### 面向开发者的实用工具


随着生态系统的增长，开发者工具的需求变得至关重要。



**示例：**



soleng agent：监控拉取请求，进行初步审查，并作为黑客马拉松的 AI 评审。

h4ck terminal：为赏金和漏洞检查提供服务的白帽代理。

CertaiK Agent：专注于代理的安全审计。



**关于 AI 黑客马拉松的更多内容：**






### 隐私与保密（TEE）


由 marvin tong 和 PhalaNetwork 在 Solana 上开创的受信执行环境（TEE）使得完全自主的代理成为可能。



**示例：**

「无法被割韭菜的 ICO」代理 aipool tee

sporedotfun：具有遗传特征并传递给后代的 TEE 代理。

神经网络实验，如 deepwormxyz。



目前在 Virtuals 上还没有 TEE 代理，第一个 TEE 代理肯定会在价值上飙升。



### 超越叙事的玩法


预测未来的叙事，并在其他人之前布局，你将能够实现 100 倍以上的回报。这种策略是我当初以不到 3000 万美元市值进入 Virtuals 的原因。



**2025 年的新兴叙事：**



DeFi 代理

NSFW 代理

机器人技术

数据

代理的游戏化

群体/集体智能

基础设施



我在我的文章、帖子和推文中概述了这些叙事中的项目和玩法。如果你一直关注，可能已经看到其中一些项目实现了 5 倍到 20 倍的回报，这是你积累代际财富的机会。或者你也可以在假期里放松，看着机会消失。选择权在你。建议从以下几篇文章开始，它们对 AI 代理领域进行了全面的回顾：



2024 年 AI 代理：回顾与未来展望（第 2 部分/2）

2024 年 AI 代理：回顾与未来展望（第 1 部分/2）



「原文链接」

The recent surge in Swarms has sparked heated discussions, with the focus on the confrontation with AI16Z and the alleged infringement by OpenAI.

Looking back at the Non-fungible Token market of the past year, how optimistic are you about Non-fungible Tokens in 2024?