一、O que é gerenciamento de risco na negociação de futuros

- O que é risco

O risco é a incerteza sobre os retornos futuros do investimento no mercado. O risco de investimento inclui perda potencial de receita ou perda do principal. As características do risco contêm possibilidades objetivas. Ou seja, métodos relevantes podem ser adotados para evitar que o risco aconteça ou para reduzir a perda induzida pelo risco, mas o risco não pode ser totalmente eliminado. Assim, a gestão de riscos é extremamente importante no mercado.

- O que é gestão de riscos

Gestão de risco é o uso de métodos eficazes para diminuir a probabilidade de ocorrência de eventos de risco, ou para reduzir efetivamente a perda a um intervalo aceitável após a ocorrência de eventos de risco. Os traders inexperientes tendem a se concentrar demais na análise técnica e nas estratégias de negociação e confiam demais nos indicadores estratégicos.

Esses traders geralmente ignoram a probabilidade de ocorrência do risco e colocam todas as suas posições como margem inicial. Esses traders com posições pesadas ou mesmo completas estarão em uma situação muito perigosa no mercado se não adotarem métodos eficazes de gerenciamento de risco.

二、Fatores para focar na gestão de riscos de negociação de futuros

- Taxa de vitórias

Taxa de ganho = o número de negociações lucrativas / o número de negociações lucrativas, não lucrativas e empatadas. Em um sistema de negociação adequado, a taxa de ganho e a relação lucro/perda estão interconectadas. Uma negociação com uma excelente relação lucro/perda ainda pode resultar em uma séria perda de principal na operação de longo prazo devido a uma baixa taxa de ganhos. Mesmo uma taxa de lucro/perda extremamente alta não é capaz de cobrir a perda de uma taxa de vitórias baixa;

- Relação lucro/prejuízo

Razão lucro/prejuízo = lucro médio/prejuízo médio. Uma relação lucro/prejuízo muito baixa pode resultar em mais lucros do que prejuízos. Se nossa estratégia de gerenciamento de risco é definir uma relação lucro/perda para cada negociação em 1:1, temos que manter a taxa de ganho acima de 50% para garantir os lucros das posições.
Uma alta taxa de lucro/perda na estratégia de negociação pode efetivamente compensar as perdas induzidas por uma taxa de ganho abaixo de 50%.

- Custos de transação

Os custos incluem taxas de negociação, taxas de financiamento, juros e outros custos potenciais. Os comerciantes precisam levar esses fatores em consideração e fazer avaliações.

三、Como gerenciar o risco na negociação de futuros reais

1. Identifique a tolerância ao risco

Em cada negociação de futuros, os traders devem identificar a proporção de uma única perda em relação ao valor total dos fundos na conta. Tome como exemplo a frequência de uma negociação por dia, se as perdas de uma única negociação representam 10%, 10 perdas consecutivas de negociação podem fazer com que você perca todo o dinheiro da conta. Tais perdas são inaceitáveis para um comerciante de futuros qualificado.
Mas se controlarmos a proporção de uma única perda na conta em 5%, 3% ou até 1%, as chances de perder todos os principais caem significativamente.

2. Execute rigorosamente o plano de negociação de futuros

O gráfico abaixo mostra os fatores importantes incluídos em um plano de negociação completo. Está sujeito a alterações de acordo com a situação do mercado cripto, mas a estrutura lógica geral é sempre aplicável. Os comerciantes podem começar a avaliar onde o mercado está no ciclo econômico e, em seguida, encontrar oportunidades por meio da análise técnica. Finalmente, um plano de execução detalhado pode ser escrito em metas de negociação específicas.

3. Faça um gerenciamento de posição adequado

Depois de identificar sua tolerância ao risco, faça o gerenciamento de posição adequado. Faremos um tópico especial sobre como gerenciar posições na negociação de futuros, portanto não abordaremos mais neste artigo.

4. Obtenha lucro dinamicamente. Pare a perda de forma decisiva. Se mantenha positivo! Supere o FOMO

uma. O mercado é volátil e imprevisível. A probabilidade de tomar decisões certas cinco vezes consecutivas é inferior a 5%.
b. O investimento em si não é arriscado, mas se deixar levar é o maior risco.
Um bom trader de futuros segue a estrita disciplina de stop-loss e take-profit. Cada posição é aberta logicamente, com um ponto de stop-loss definido e uma estratégia dinâmica de take-profit. Deixe o risco ser controlado. Deixe os lucros correrem!
Os comerciantes podem relaxar e são capazes de lidar com qualquer emergência do mercado se puderem executar planos de negociação, fazer o gerenciamento adequado das posições e definir um preço de stop loss e take-profit em cada negociação.

四、Pensamentos finais

A gestão de riscos na negociação é uma obrigação para todos os comerciantes bem-sucedidos. Neste tópico, focamos principalmente em vários recursos de gerenciamento de risco, como fazer o planejamento comercial e outras técnicas úteis.
Para conferir mais práticas de negociação reais, acesse Negociação de futuros Gate.io. Registre uma conta Gate.io agora e comece sua jornada!

Isenção de responsabilidade:
Este artigo é somente para propósitos de informação. Essas informações fornecidas pelo Gate.io não constituem nenhum conselho de investimento e não somos responsáveis por nenhum investimento que você fizer. A análise técnica, julgamentos de mercado, dicas de negociação e compartilhamento de comerciantes podem envolver riscos potenciais, mudanças no ambiente de investimento e incertezas. Este artigo não fornece ou implica quaisquer oportunidades com retornos garantidos.