Gate 研究院：BTC 迈入 9 万美元时代，PNUT 领涨，Zoo-Themed 板块 7 日涨幅达 430%
摘要
- 特朗普的人事任命陆续落地，BTC 最高价达到了 93,000 美元，正式迈入 9 万美元时代。
- 市场短期情绪看涨，期货未平仓合约显示看涨期权 Call 占比 63.37%。
- Zoo-Themed 板块涨幅显著，7 日内涨幅达到 430.5%。
- Conflux 基金会推出 5 亿美元激励计划，以支持生态 PayFi 开发。
- DeltaPrime 再次遭遇攻击，链上资金大额异动。
- 不丹政府持有比特币 12,574 枚，其价值已超过全国 GDP 三分之一。
市场解读
行情点评
- BTC 行情 —— BTC 价格 7 日上涨 3.62%，目前价格为 90,203.5 美元，7 日内最高价格 93,265.8 美元。 在大选结果出炉后，比特币在短短几天内强势上涨，11 月 13 日达到了 93,000 美元，突破历史新高。目前短期形成了 85,000 美元的支撑位，93,000 美元的阻力位，若能进一步突破该隘口，后市有望继续破新高。现货成交量的持续放大也表明了市场买盘力量的强劲。此次上涨一方面是受到了市场对未来货币政策预期的推动，另一方面，特朗普宣布由 Elon Musk 和 Vivek Ramaswamy 领导政府效率部后，政策环境的变动也推动了市场对加密资产的看好。【1】
- ETH 行情 —— ETH 七日内涨幅为 12.42%，24H 内上涨 0.4%。此前，ETH 曾一度涨至 3,415 美元，但随着投资者获利回吐，价格回落。近期的数据显示，随着消费者价格指数（CPI）的上升，市场预期美联储进一步降息的预期升温，带动市场情绪趋于乐观。然而，在这一波涨势中，ETH 的涨幅逊色于 BTC，未能延续上行趋势并创出短期新高。后市表现仍需观察市场对政策走向的反应以及 ETH 自身的动能能否恢复。【2】
- 山寨币 —— 近 7 天，山寨币市场受 BTC 行情影响较大，总体以上涨为主。其中，Cronos （CRO） 上涨了 79.2%，Minswap （MIN） 上涨了 72.3%，而 Zipmex （ZMT） 涨幅为 49.8%。【3】
- 期货行情 —— 当前期货市场整体情绪较为积极，多头占据主导地位。比特币的买入卖出比为正值，显示出市场对其短期价格走向的乐观态度。此外，加权资金费率持续为正，表明投资者对做多持有积极预期。截止 11 月 14 日 4 点（UTC+0），期权未平仓合约显示看涨期权 Call 占比 63.37%，看跌期权 Put 占比 36.63%，其中看涨期权总量超 242k BTC，看跌期权超 140k BTC。在过去 24 小时的交易量中，看涨期权占比 59.40%，看跌期权占比 40.60%，看涨期权交易量超 38k BTC，看跌期权超 26k BTC。【4】
- 宏观数据 —— 美国 10 月 CPI 数据基本符合预期，未季调 CPI 同比上升 2.6%，核心 CPI 同比上升 3.3%，连续第四个月增长 0.2%，其中居住成本是主要驱动因素。通胀数据公布后，交易员加大了对 12 月美联储降息的押注，降息 25 个基点的概率升至 75.7%。另外，美联储官员发声提醒需谨慎对待降息，指出通胀仍有上行风险。数据公布后，全球市场大幅回落，黄金、白银、原油等大宗商品多数下跌。【5】
- 稳定币 —— 稳定币总体市值上升了 2.93% 至 1,810.98 亿美元，其中 USDT 市值占比为 70.2%【6】
- Gas Fee —— 本周 Ethereum 链上 Gas fee 在 11 月 13 日达到峰值，最高达到了 132Gwei，平均消耗为 44Gwei。【7】
热门概念
本周比特币价格自 74,779 美元一路上涨至 93,000 美元，山寨币各板块表现不一。据 CoinGecko 与 CoinMarketCap 数据，本周内 Zoo-Themed、Pump.fun Ecosystem 与 The Boy’s Club 三个板块涨幅显著，七天内分别上涨约 430.5%、157.2% 和 105.8%。这些板块的共同上涨原因在于 FOMO 情绪带动效应，成为近期市场关注的热点。【8】
Zoo-Themed —— Zoo-Themed 板块过去七天上涨超 430%，截至 11 月 14 日市值达 $2.68 B。
Zoo-Themed 板块指的是围绕动物主题展开的加密项目集合，其中包括多种模仿动物角色或生态概念的代币及 NFT 项目。Zoo-Themed 项目通过趣味化的动物形象和虚拟宠物的互动性吸引了大量用户，尤其在 NFT 游戏和社交互动领域表现出色。
该板块中，Peanut the Squirrel （PNUT） 涨幅达到 1495.8% ，Moo Deng （MOODENG） 上涨 58.8%，而 Sudeng HIPPO （HIPPO） 则上涨了 162.0%。PNUT 的上涨主要源于埃隆·马斯克发布的一条推文，这条推文引发了社交媒体的炒作和 FOMO 效应，推动大量投资者跟风买入。
Pump.fun Ecosystem —— 过去七天内上涨 157.2%，市值达到 $7.75 B。
Pump.fun Ecosystem 是指 meme 发射平台 Pump.fun 发射的代币集合。自 2024 年 1 月上线以来，Pump.fun 迅速在加密社区中获得关注。最初支持 Solana 网络，到了 4 月，它扩展到包括以太坊的 Layer 2 网络 Base 和 Blast，进一步扩大了用户基础和功能。
该板块中（除去 PNUT），GOAT、ACT 和 FWOG 在过去七天分别上涨了 9.5%、2751.1% 和 57.3%，其中 ACT 的涨幅最为显著。
The Boy’s Club —— 过去七天内涨幅超过 105.8%，市值突破 $12.07 B。
The Boy’s Club 的代币通常与平台内的多种功能挂钩，如游戏、社交互动和独特的虚拟活动等。其模式受到了 Meme 币和社区驱动项目的启发，注重通过用户互动和品牌推广获得关注。The Boy’s Club 板块的涨幅主要受社交互动和社区凝聚力的推动，成为近期市场的一大亮点。
该板块中，PEPE 上涨了 79.7%，BRETT 上涨了 28.5%，PEPECOIN 上涨了 6.6%。其中，PEPE 的上涨主要受到 Coinbase 和 Robinhood 相继上线其现货交易的推动，这大大增加了其市场流动性和交易机会。
热点币种
据 CoinGecko 数据显示，近 7 日热门币种如下：【9】
Peanut the Squirrel（PNUT）—— 近期，Peanut the Squirrel（PNUT）在市场上备受关注，价格在过去七天内上涨了 1513.6%，目前报价 2.11 美元。该代币的快速涨幅主要受到投资者热情高涨和市场流动性增加的推动，24 小时交易量高达 57.7 亿美元，市值突破 21 亿美元。PNUT 的强劲表现引发了市场 FOMO，并推动了代币价格的持续上涨。
Pepe（PEPE）—— 作为一个热门的 meme 币，Pepe（PEPE）在过去七天内上涨了 118.4%，目前报价 0.0000235 美元。PEPE 市值一度突破 100 亿美元，创下历史新高；当前约为 97 亿美元，在整个加密市场中排名第 17 位。近期，Pepe 受到 Coinbase 和 Robinhood 平台上线的推动，进一步提升了市场的关注度和交易量。24 小时交易量达到 24.7 亿美元，市值接近 99 亿美元，显示出强劲的市场表现和投资者信心。
Dogecoin（DOGE）—— 作为市值前十的加密货币，Dogecoin（DOGE）在过去七天内上涨了 95.6%，目前报价 0.3865 美元。Dogecoin 仍然保持着强大的社区支持和市场关注，24 小时交易量达到 28.98 亿美元，市值达到 289 亿美元。随着市场需求的增加，DOGE 价格的持续上涨进一步证明了其作为加密货币中的明星币种的地位。近日，DOGE 上涨主要是受到 Elon Musk 对 Dogecoin 的正面评价影响。其次，特朗普竞选网站推出 Dogecoin 主题商品，进一步加剧了市场对 meme 币的热情。韩国市场的 Dogecoin 热潮也为此类代币带来了溢价交易，增加了投资者的参与度。这些因素共同推动了 DOGE 代币的价格上涨。
本周聚焦
热点点评
美国司法部将对博彩平台 Polymarket 展开调查，该公司 CEO 对此做出回应
彭博社报道称，美国司法部因 Polymarket 涉嫌违反公司与商品期货交易委员会（CFTC）达成的协议，允许美国用户交易，而对该平台展开调查。联邦调查局已对 Polymarket CEO Shayne Coplan 签发搜查令，并没收其相关电子设备。Polymarket CEO Shayne Coplan 就平台遭美国司法部调查一事于 X 发文回应：“令人失望的是，现任政府会采取最后一搏，追捕他们认为与政敌相关联的公司。我们坚定承诺平台无党派立场，今天也不例外，但现任政府应该进行自我反省，认识到采取更有利于商业、更有利于初创企业的方式可能会改变他们这次选举的命运。Polymarket 在本届选举周期为数千万人提供了价值，同时没有伤害其他人。我们对此深感自豪。”
此次美国大选进入白热化阶段时，Polymarket 比民调机构更早的反映特朗普的优势。在选举日当天，Polymarket 在主流媒体宣布摇摆州结果之前，就率先预测特朗普有 97% 的胜算。拜登政府对于 Polymarket 的调查也突显出两党对于加密货币及博彩政策监管上的分歧。【10】
巴西央行推动传统金融机构入局加密市场，小型加密初创企业面临挑战
巴西央行正在为传统金融机构（TradFi）进入加密市场铺路。即将实施的加密市场监管框架将为银行、经纪商和投资平台等金融机构提供清晰的运营指引。然而，这一框架对小型加密初创企业提出了较高的合规门槛，可能令其在实现合法化方面面临严峻挑战。新规草案将对加密行业设立最低运营资本要求。对于中介机构，最低资本额为 100 万雷亚尔（约合 17.4 万美元），而托管服务机构则需达 200 万雷亚尔（约合 34.8 万美元）；而具备中介和托管双重业务的经纪商则需注册 300 万雷亚尔（约合 52.2 万美元）。此举旨在确保这些机构有充足的资源来保护客户资金安全，但也可能因此限制巴西小型加密公司的业务活动空间。
巴西央行的这一新规显现出两方面的重要意图：首先，在全球范围内加密市场因风险控制不足频繁出现问题的背景下，央行希望通过严格的合规要求来减少巴西加密市场的潜在金融风险，并增强投资者信心。其次，该监管框架还反映了传统金融机构进入加密市场的趋势——尽管加密行业起步阶段多由创新性较强的小型公司主导，但传统金融的资本实力和合规经验使其在更高的门槛下具备较强的竞争优势。【11】
Conflux 基金会推出 5 亿美元激励计划，以支持生态 PayFi 开发
11 月 11 日，Conflux 宣布推出 PayFi 计划，旨在彻底改变 Web3 生态系统中的链上支付方式。Conflux 基金会将从生态基金中投入 5 亿美元，推动 PayFi 相关组件的发展。通过这项计划，Conflux 希望推动链上支付的普及，并为 Web3 支付市场提供更高效和具成本效益的交易解决方案。
此前在 6 月，Conflux 与中国电信合作，预计推出首个具备区块链账户管理功能的手机 SIM 卡。另外，Conflux 还以香港为窗口，通过生态企业拓展“一带一路”共建国家的金融服务。可以看出，Conflux 一直持续在全球化区块链支付基础设施和链上支付普及长期布局，或在致力于打造一个连接各地市场的跨境金融服务网络。
目前 PayFi 正在面向快速发展的 Web3 支付市场，目前的发展趋势是带来更简便的链上支付体验。Conflux 的架构特点如下：
- 区块链结算层：通过 Conflux 安全的 Layer1 区块链，以 PayFi 为导向提升每秒交易数（TPS）。
- 资产结算层：探索离岸人民币、港元、美元等各种资产发行，开发稳定币的本地功能。
- PayFi 和 DeFi 协议：通过将金融服务整合到日常交易中激活 DeFi，推动新的增长激励。
- 接入层：通过支付钱包应用将消费者和企业连接，提供无缝的金融服务。
Conflux 提出的多层堆栈（结算层、资产层、协议层、接入层）构建了一个全面的支付生态系统，能够从各个维度优化交易体验。Web3 的 PayFi 板块已进入快速发展的新纪元，Conflux 的多层堆栈架构或为 Web3 生态系统注入全新的增长活力。【12】
Robinhood US 重新上架 Solana、Cardano 和 Ripple，并上架 PEPE
Robinhood 于 2023 年 6 月 下架了 SOL、ADA 和 XRP。美国证券交易委员会（SEC）在对主要加密货币交易所（如 Binance 和 Coinbase）的诉讼中，将这些代币认定为未注册证券。这一分类导致了监管的不确定性，促使 Robinhood 为了降低潜在的法律风险而将这些资产移除。
此次宣布将之前下架的加密货币重新上架，并增加了迷因币 PEPE，可能原因为：
- 监管环境：随着特朗普的当选，市场普遍认为加密货币的监管环境可能会变得更加友好。这种变化可能使 Robinhood 有信心重新引入之前下架的资产。
- 用户需求：Robinhood 的决策在很大程度上是为了响应用户对更多数字资产的需求。平台希望通过重新上架这些受欢迎的代币来满足用户的期望。
Robinhood 为美国证券交易的合规平台，已拥有超过 1,590 万名活跃用户。通过重新引入 SOL、ADA 和 XRP，Robinhood 战略性的政策，展现其增强在加密市场竞争力的野心，也在满足用户需求的同时，为美国用户提供更便利的方式参与加密资产投资，对市场是一大利好。【13】
安全事件
DeltaPrime 再次遭遇攻击，链上资金大额异动
11 月 11 日，DeFi 项目 DeltaPrime 再次发生安全事件，链上出现大量资金异动，疑似遭到攻击。DeltaPrime 项目此前主要在 ARB 和 AVAX 区块链上运营，但目前已被盗取价值约 480 万美元的加密资产。【14】
根据链上监测数据，攻击者将约 130 万美元的 USDC 资金转入 LFJ（前身为 Trader Joe）和 Stargate 的 USDC Farm 中增加流动性，可能意图进一步掩盖资金去向或利用流动性挖矿机制套取更多收益。
值得注意的是，这并非 DeltaPrime 第一次遭受攻击。今年 9 月 16 日，链上监控平台 Cyvers Alerts 报告称，DeltaPrime 的管理员可能因私钥泄露而丢失了对项目的控制权，导致大约 450 万美元的资金损失。当时的攻击事件已经引发了市场对 DeltaPrime 安全性的担忧，而此次再度发生的攻击无疑进一步加剧了这种不安情绪。
此事件再次暴露 DeFi 项目在链上私钥管理和安全防护方面的薄弱环节，特别是在涉及大额资金的情况下，安全漏洞可能导致严重后果。
项目关注
BIO Protocol
BIO Protocol（BIO），是一个开创性的协议，利用区块链技术革新，为早期阶段的科研项目融资提供便利。BIO 可以被视为链上科学的 Y Combinator。该平台使全球科学家、患者和投资者能够通过其生物技术方面的去中心化自治组织（BioDAOs）网络，共同资助、开发和共同拥有新药和疗法。该协议的创新方法解决了传统科研资金的结构性问题，特别是在罕见病、长寿研究和新兴健康挑战等领域。目前，BIO 的网络由七个 BioDAOs 组成，专注于低温保存、女性健康和精神健康等不同领域。
BIO Protocol 已完成社区代币融资 Genesis Round 2.5，BIO Genesis Auction 已累计获得 1580 万美元。资金将推动 BioDAO 生态系统的扩展，为新的 BioDAOs 提供种子资金，并构建更强大的社区和代币经济学支持的服务商网络。这将有助于实现 BIO 的愿景，即创建用于科学资金和加速的自治基础设施，由人工智能、药物设计和开源计算生物学方面的进步推动。
DeSci 是一个正在冉冉升起的新赛道，去中心化模式大大降低了个人参与的门槛，使获取和分享专业信息变得更加容易，不再受限于传统的组织结构。BioDAOs 以外，Antidote DAO，VitaDAO，CRISPR DAO 等去中心化自治组织都已建立，旨在深入探索生命科学的未知领域。【15】
亮点数据
加密货币市场爆仓数据：24 小时内超过 8.5 亿美元被清算，高达 252,580 名交易者受影响
11 月 13 日，比特币经历剧烈波动，快速拉升至 93,000 美元后，短时间内又回调到 87,000 美元附近。在过去 24 小时内，总爆仓金额达到 8.5 亿美元，其中多单爆仓金额为 5.23 亿美元，而空单爆仓金额则高达 3.26 亿美元，多单爆仓占比达到 62%。总计共有 252,580 名交易者受到清算。近期，虽然加密货币上涨幅度明显，但价格整体振幅较大。对后市看多或看空的投资者都需要谨慎使用杠杆。【16】
不丹政府持有比特币 12,574 枚，其价值已超过全国 GDP 三分之一
根据 Arkham 数据，不丹政府持有比特币 12,574 枚。世界银行数据显示，不丹最新一次公布 GDP 数据为 28.9 亿美元（2022 年），伴随着比特币价格的快速拉升，不丹政府持有的比特币市值已超过 10 亿美元，高于其 GDP 的三分之一以上。由于各国政府持有比特币的链上地址分散，Arkham 预估不丹很可能已经成为持有比特币数量第四多的主权国家。随着比特币带来的财富效应日益增强，越来越多的主权国家可能将比特币纳入国家级的战略储备。未来，比特币持有量可能成为衡量一个主权国家经济实力的重要参考指标。【17】
Dune Analytics 引入新指标 Dune Index，
11 月 11 日，Dune Analytics 推出了名为 Dune Index 的数据指标，实时跟踪区块链的采用情况。该指数通过对 20 个不同公链上的区块链交易、支付的费用和净值转移的深入分析，总结了有意义的链上活动。Dune Index 指数的三个底层指标分别为交易费用、交易数量、资金流入/流出。指数的基准日期为 2018 年 1 月 1 日。其中，交易费用和资金流入/流出的权重各为 45%，交易数量的权重为 10%。这种权重分配考虑到不同区块链处理交易的方式存在差异，并且交易数量通常不能像费用和转账那样直接反映采用率。最终的指数代表了这三个指标的综合影响，共同表明了链上采用率。
Dune Index 最新指数为 58（11 月 4 日），是自 2024 年 3 月以来的高点，反映了近两个月链上交易活跃度的提升。指数贡献度最高的前三名公链分别是 Solana、Ethereum、Bitcoin。【18】
市场机会
项目空投
本周可关注的空投项目是：
CLND
Colend 是 Core 链上首屈一指的去中心化借贷协议，该链是增长最快的比特币侧链。Defillama 数据显示，Colend 自 2024 年 5 月推出以来，TVL 已快速增长至 2.52 亿美元。BTCFi 正在将比特币转变为生产性资产，使持有者能够通过借贷和质押来获得收益，同时支持比特币的长期安全性。当前 BTCFi 市场仅占加密货币总市值的不到 1%，因此具有巨大的增长潜力。Colend 通过其独特的 ve（3，3） 治理模型进行创新，赋予用户对奖励分配的实质性影响力。
Gate.io 目前正在预热 CLND 挖矿， 将于 2024 年 11 月 14 日 18:00（UTC+8） 正式开启。Startup 新币挖矿活动
提示：
空投计划和参与方式可能会随时更新，建议用户关注 XION 的官方渠道以获取最新信息。同时，用户应该谨慎参与，注意风险，并在参与前做好充分的研究。Gate.io 不保证后续后续空投奖励发放。
融资周报**
本周加密货币和区块链领域见证了多项重要的融资活动，涉及 AI 区块链、质押服务、金融科技等。据 RootData 统计，11 月 8 日 - 11 月 14 日期间，共有 19 个项目宣布获得融资，总计 1.3955 亿美元。其中，0G、StakeStone 和 Wyden 三个项目分别以 4000 万美元、2200 万美元和 1640 万美元的融资额位列前三。【19】
以下是融资规模前三的情况：
0G —— 在 11 月 13 日完成了 4000 万美元的种子轮融资，由 Hack VC 和 Delphi Digital 领投，并获得 10 家投资机构的支持。0G 是一个模块化 AI 区块链，专为 AI dapp 设计，具有可扩展的可编程 DA 层，旨在实现链间无摩擦互操作性，同时确保安全性，消除碎片化，提高连接性，以支持开放和失重的元宇宙。这笔资金将用于产品开发和市场推广，以推动 0G 技术在 AI dapp 领域的应用和扩展。
StakeStone —— 在 11 月 11 日筹集了 2200 万美元，由 Polychain 和 Nomad Capital 领投，共有 16 家投资机构参与。StakeStone 是一个以 ETH 质押收益为支撑的流动性质押衍生品篮子（LSDb）代币，整合主流质押池、Re-Stake 以及 LSD 蓝筹 DeFi 策略收益，为所有协议提供全新的高适应性质押收益底层资产。资金将用于发展 StakeStone 的质押服务，增加加密货币的流动性和收益，同时确保网络的安全性和去中心化。
Wyden —— 在 11 月 14 日完成了 1640 万美元的 B 轮融资，由 FiveT Fintech 和 C3 VC Fund 领投，共有 3 家投资机构参与。Wyden 通过市场范围内的连接和端到端数字资产编排确保最佳执行，与主要托管、核心银行和投资组合管理系统提供商的无缝集成，使其成为领先的机构交易平台，涵盖加密货币和数字资产的整个交易生命周期。资金将用于扩大业务规模、增强产品功能或进入新市场，以提高 Wyden 作为机构交易平台的服务能力和市场竞争力。【20】
下周关注
代币解锁
根据 Token Unlocks 的数据，下周（2024.11.15-11.21）市场上将迎来几批重要的代币解锁事件。解锁价值总计超 2.2528 亿美元。【20】
下周解锁前 3 情况如下：
Starknet（STRK）计划于 11 月 15 日解锁约 6,400 万枚代币，这一数量占当前流通量的 3.05%，按现在市场价格计算，解锁的代币价值约为 3,128 万美元。这次解锁是 Starknet 早期贡献者和投资者的代币释放计划的一部分，旨在逐步引入更多代币进入流通市场，以支持 Starknet 的生态系统发展和去中心化管理。此次解锁的代币数量相较于原计划有所减少，Starkware 公司在听取了社区反馈后，调整了解锁时间表，以减轻市场压力并促进代币价格的稳定。
Mintlayer（ML）计划于 11 月 16 日解锁约 991 万枚代币，这一解锁量占当前流通量的 6.28%，按照现在的市场价值计算，这批代币的价值约为 120 万美元。Mintlayer 是一个基于比特币的 Layer 2 扩展解决方案，旨在通过原子交换和 ZK-rollups 技术，将比特币引入 DeFi 领域，实现跨链交换和去中心化金融。
OmniFlix Network（FLIX）计划于 11 月 17 日解锁约 1,531 万枚代币，这一数量占其当前流通量的 3.91%，根据当时的市场估值，这些代币的总价值约为 240 万美元。OmniFlix Network 是一个为创作者和主权社区（如 DAO）提供可互操作的 p2p 网络，专注于围绕 NFT 进行铸币、管理、货币化和协调发行活动。
加密日历
下周（2024.11.15-11.21）将迎来一系列重要事件，这些事件将对加密货币市场、全球经济和能源市场产生深远影响。港交所将于 11 月 15 日推出虚拟资产指数系列，这标志着传统金融与加密货币市场的进一步融合，为投资者提供新的工具以参与加密市场，同时虚拟资产指数可以反映整体加密市场的表现。G20 峰会将在 11 月 18 日至 19 日举行，全球经济和金融政策的协调将成为焦点，这次会议将对全球经济的发展方向和政策趋势产生重要影响。【21】此外，美联储主席鲍威尔将在 11 月 18 日参加题为 “全球视角” 的对话会，他的言论可能会对全球经济和货币政策产生显著影响，尤其是在当前全球经济面临多重挑战的背景下。【22】
参考资料
- Gate.io, https://www.gate.io/trade/BTC_USDT
- Gate.io, https://www.gate.io/trade/ETH_USDT
- Coingecko, https://www.coingecko.com/en/categories/exchange-based-tokens
- Cryptoquant, https://cryptoquant.com/asset/btc/chart/derivatives/taker-buy-sell-ratio
- Bls, https://www.bls.gov/news.release/ppi.nr0.htm
- Defillama, https://defillama.com/stablecoins
- Etherscan, https://etherscan.io/gastracker#chart_gasprice
- Coingecko, https://www.coingecko.com/en/categories
- Coingecko, https://www.coingecko.com/
- Bloomberg, https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-13/polymarket-investigated-by-doj-for-letting-us-users-bet-on-platform
- Valor, https://valor.globo.com/financas/criptomoedas/noticia/2024/07/26/banco-central-deve-finalizar-regulamentacao-do-mercado-cripto-no-inicio-de-2025.ghtml
- Conflux, https://x.com/Conflux_Network/status/1855967332843098170
- X, https://x.com/RobinhoodApp/status/1856702329703285115
- X, https://x.com/peckshield/status/1855879033512427678
- X,https://x.com/bioprotocol/status/1855457989429444970
- Coinglass, https://www.coinglass.com/zh-TW/LiquidationData
- X, https://x.com/ArkhamIntel/status/1855999215719071961
- Dune, https://dune.com/metrics
- Rootdata,https://www.rootdata.com/Fundraising
- Unlocks,https://token.unlocks.app/
- Panews,https://www.panewslab.com/calendar/index.html
- Jin10,https://rili.jin10.com/day/2024-11-18
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- 期货行情 —— 当前期货市场整体情绪较为积极，多头占据主导地位。比特币的买入卖出比为正值，显示出市场对其短期价格走向的乐观态度。此外，加权资金费率持续为正，表明投资者对做多持有积极预期。截止 11 月 14 日 4 点（UTC+0），期权未平仓合约显示看涨期权 Call 占比 63.37%，看跌期权 Put 占比 36.63%，其中看涨期权总量超 242k BTC，看跌期权超 140k BTC。在过去 24 小时的交易量中，看涨期权占比 59.40%，看跌期权占比 40.60%，看涨期权交易量超 38k BTC，看跌期权超 26k BTC。【4】
- 宏观数据 —— 美国 10 月 CPI 数据基本符合预期，未季调 CPI 同比上升 2.6%，核心 CPI 同比上升 3.3%，连续第四个月增长 0.2%，其中居住成本是主要驱动因素。通胀数据公布后，交易员加大了对 12 月美联储降息的押注，降息 25 个基点的概率升至 75.7%。另外，美联储官员发声提醒需谨慎对待降息，指出通胀仍有上行风险。数据公布后，全球市场大幅回落，黄金、白银、原油等大宗商品多数下跌。【5】
- 稳定币 —— 稳定币总体市值上升了 2.93% 至 1,810.98 亿美元，其中 USDT 市值占比为 70.2%【6】
- Gas Fee —— 本周 Ethereum 链上 Gas fee 在 11 月 13 日达到峰值，最高达到了 132Gwei，平均消耗为 44Gwei。【7】
热门概念
本周比特币价格自 74,779 美元一路上涨至 93,000 美元，山寨币各板块表现不一。据 CoinGecko 与 CoinMarketCap 数据，本周内 Zoo-Themed、Pump.fun Ecosystem 与 The Boy’s Club 三个板块涨幅显著，七天内分别上涨约 430.5%、157.2% 和 105.8%。这些板块的共同上涨原因在于 FOMO 情绪带动效应，成为近期市场关注的热点。【8】
Zoo-Themed —— Zoo-Themed 板块过去七天上涨超 430%，截至 11 月 14 日市值达 $2.68 B。
Zoo-Themed 板块指的是围绕动物主题展开的加密项目集合，其中包括多种模仿动物角色或生态概念的代币及 NFT 项目。Zoo-Themed 项目通过趣味化的动物形象和虚拟宠物的互动性吸引了大量用户，尤其在 NFT 游戏和社交互动领域表现出色。
该板块中，Peanut the Squirrel （PNUT） 涨幅达到 1495.8% ，Moo Deng （MOODENG） 上涨 58.8%，而 Sudeng HIPPO （HIPPO） 则上涨了 162.0%。PNUT 的上涨主要源于埃隆·马斯克发布的一条推文，这条推文引发了社交媒体的炒作和 FOMO 效应，推动大量投资者跟风买入。
Pump.fun Ecosystem —— 过去七天内上涨 157.2%，市值达到 $7.75 B。
Pump.fun Ecosystem 是指 meme 发射平台 Pump.fun 发射的代币集合。自 2024 年 1 月上线以来，Pump.fun 迅速在加密社区中获得关注。最初支持 Solana 网络，到了 4 月，它扩展到包括以太坊的 Layer 2 网络 Base 和 Blast，进一步扩大了用户基础和功能。
该板块中（除去 PNUT），GOAT、ACT 和 FWOG 在过去七天分别上涨了 9.5%、2751.1% 和 57.3%，其中 ACT 的涨幅最为显著。
The Boy’s Club —— 过去七天内涨幅超过 105.8%，市值突破 $12.07 B。
The Boy’s Club 的代币通常与平台内的多种功能挂钩，如游戏、社交互动和独特的虚拟活动等。其模式受到了 Meme 币和社区驱动项目的启发，注重通过用户互动和品牌推广获得关注。The Boy’s Club 板块的涨幅主要受社交互动和社区凝聚力的推动，成为近期市场的一大亮点。
该板块中，PEPE 上涨了 79.7%，BRETT 上涨了 28.5%，PEPECOIN 上涨了 6.6%。其中，PEPE 的上涨主要受到 Coinbase 和 Robinhood 相继上线其现货交易的推动，这大大增加了其市场流动性和交易机会。
热点币种
据 CoinGecko 数据显示，近 7 日热门币种如下：【9】
Peanut the Squirrel（PNUT）—— 近期，Peanut the Squirrel（PNUT）在市场上备受关注，价格在过去七天内上涨了 1513.6%，目前报价 2.11 美元。该代币的快速涨幅主要受到投资者热情高涨和市场流动性增加的推动，24 小时交易量高达 57.7 亿美元，市值突破 21 亿美元。PNUT 的强劲表现引发了市场 FOMO，并推动了代币价格的持续上涨。
Pepe（PEPE）—— 作为一个热门的 meme 币，Pepe（PEPE）在过去七天内上涨了 118.4%，目前报价 0.0000235 美元。PEPE 市值一度突破 100 亿美元，创下历史新高；当前约为 97 亿美元，在整个加密市场中排名第 17 位。近期，Pepe 受到 Coinbase 和 Robinhood 平台上线的推动，进一步提升了市场的关注度和交易量。24 小时交易量达到 24.7 亿美元，市值接近 99 亿美元，显示出强劲的市场表现和投资者信心。
Dogecoin（DOGE）—— 作为市值前十的加密货币，Dogecoin（DOGE）在过去七天内上涨了 95.6%，目前报价 0.3865 美元。Dogecoin 仍然保持着强大的社区支持和市场关注，24 小时交易量达到 28.98 亿美元，市值达到 289 亿美元。随着市场需求的增加，DOGE 价格的持续上涨进一步证明了其作为加密货币中的明星币种的地位。近日，DOGE 上涨主要是受到 Elon Musk 对 Dogecoin 的正面评价影响。其次，特朗普竞选网站推出 Dogecoin 主题商品，进一步加剧了市场对 meme 币的热情。韩国市场的 Dogecoin 热潮也为此类代币带来了溢价交易，增加了投资者的参与度。这些因素共同推动了 DOGE 代币的价格上涨。
本周聚焦
热点点评
美国司法部将对博彩平台 Polymarket 展开调查，该公司 CEO 对此做出回应
彭博社报道称，美国司法部因 Polymarket 涉嫌违反公司与商品期货交易委员会（CFTC）达成的协议，允许美国用户交易，而对该平台展开调查。联邦调查局已对 Polymarket CEO Shayne Coplan 签发搜查令，并没收其相关电子设备。Polymarket CEO Shayne Coplan 就平台遭美国司法部调查一事于 X 发文回应：“令人失望的是，现任政府会采取最后一搏，追捕他们认为与政敌相关联的公司。我们坚定承诺平台无党派立场，今天也不例外，但现任政府应该进行自我反省，认识到采取更有利于商业、更有利于初创企业的方式可能会改变他们这次选举的命运。Polymarket 在本届选举周期为数千万人提供了价值，同时没有伤害其他人。我们对此深感自豪。”
此次美国大选进入白热化阶段时，Polymarket 比民调机构更早的反映特朗普的优势。在选举日当天，Polymarket 在主流媒体宣布摇摆州结果之前，就率先预测特朗普有 97% 的胜算。拜登政府对于 Polymarket 的调查也突显出两党对于加密货币及博彩政策监管上的分歧。【10】
巴西央行推动传统金融机构入局加密市场，小型加密初创企业面临挑战
巴西央行正在为传统金融机构（TradFi）进入加密市场铺路。即将实施的加密市场监管框架将为银行、经纪商和投资平台等金融机构提供清晰的运营指引。然而，这一框架对小型加密初创企业提出了较高的合规门槛，可能令其在实现合法化方面面临严峻挑战。新规草案将对加密行业设立最低运营资本要求。对于中介机构，最低资本额为 100 万雷亚尔（约合 17.4 万美元），而托管服务机构则需达 200 万雷亚尔（约合 34.8 万美元）；而具备中介和托管双重业务的经纪商则需注册 300 万雷亚尔（约合 52.2 万美元）。此举旨在确保这些机构有充足的资源来保护客户资金安全，但也可能因此限制巴西小型加密公司的业务活动空间。
巴西央行的这一新规显现出两方面的重要意图：首先，在全球范围内加密市场因风险控制不足频繁出现问题的背景下，央行希望通过严格的合规要求来减少巴西加密市场的潜在金融风险，并增强投资者信心。其次，该监管框架还反映了传统金融机构进入加密市场的趋势——尽管加密行业起步阶段多由创新性较强的小型公司主导，但传统金融的资本实力和合规经验使其在更高的门槛下具备较强的竞争优势。【11】
Conflux 基金会推出 5 亿美元激励计划，以支持生态 PayFi 开发
11 月 11 日，Conflux 宣布推出 PayFi 计划，旨在彻底改变 Web3 生态系统中的链上支付方式。Conflux 基金会将从生态基金中投入 5 亿美元，推动 PayFi 相关组件的发展。通过这项计划，Conflux 希望推动链上支付的普及，并为 Web3 支付市场提供更高效和具成本效益的交易解决方案。
此前在 6 月，Conflux 与中国电信合作，预计推出首个具备区块链账户管理功能的手机 SIM 卡。另外，Conflux 还以香港为窗口，通过生态企业拓展“一带一路”共建国家的金融服务。可以看出，Conflux 一直持续在全球化区块链支付基础设施和链上支付普及长期布局，或在致力于打造一个连接各地市场的跨境金融服务网络。
目前 PayFi 正在面向快速发展的 Web3 支付市场，目前的发展趋势是带来更简便的链上支付体验。Conflux 的架构特点如下：
- 区块链结算层：通过 Conflux 安全的 Layer1 区块链，以 PayFi 为导向提升每秒交易数（TPS）。
- 资产结算层：探索离岸人民币、港元、美元等各种资产发行，开发稳定币的本地功能。
- PayFi 和 DeFi 协议：通过将金融服务整合到日常交易中激活 DeFi，推动新的增长激励。
- 接入层：通过支付钱包应用将消费者和企业连接，提供无缝的金融服务。
Conflux 提出的多层堆栈（结算层、资产层、协议层、接入层）构建了一个全面的支付生态系统，能够从各个维度优化交易体验。Web3 的 PayFi 板块已进入快速发展的新纪元，Conflux 的多层堆栈架构或为 Web3 生态系统注入全新的增长活力。【12】
Robinhood US 重新上架 Solana、Cardano 和 Ripple，并上架 PEPE
Robinhood 于 2023 年 6 月 下架了 SOL、ADA 和 XRP。美国证券交易委员会（SEC）在对主要加密货币交易所（如 Binance 和 Coinbase）的诉讼中，将这些代币认定为未注册证券。这一分类导致了监管的不确定性，促使 Robinhood 为了降低潜在的法律风险而将这些资产移除。
此次宣布将之前下架的加密货币重新上架，并增加了迷因币 PEPE，可能原因为：
- 监管环境：随着特朗普的当选，市场普遍认为加密货币的监管环境可能会变得更加友好。这种变化可能使 Robinhood 有信心重新引入之前下架的资产。
- 用户需求：Robinhood 的决策在很大程度上是为了响应用户对更多数字资产的需求。平台希望通过重新上架这些受欢迎的代币来满足用户的期望。
Robinhood 为美国证券交易的合规平台，已拥有超过 1,590 万名活跃用户。通过重新引入 SOL、ADA 和 XRP，Robinhood 战略性的政策，展现其增强在加密市场竞争力的野心，也在满足用户需求的同时，为美国用户提供更便利的方式参与加密资产投资，对市场是一大利好。【13】
安全事件
DeltaPrime 再次遭遇攻击，链上资金大额异动
11 月 11 日，DeFi 项目 DeltaPrime 再次发生安全事件，链上出现大量资金异动，疑似遭到攻击。DeltaPrime 项目此前主要在 ARB 和 AVAX 区块链上运营，但目前已被盗取价值约 480 万美元的加密资产。【14】
根据链上监测数据，攻击者将约 130 万美元的 USDC 资金转入 LFJ（前身为 Trader Joe）和 Stargate 的 USDC Farm 中增加流动性，可能意图进一步掩盖资金去向或利用流动性挖矿机制套取更多收益。
值得注意的是，这并非 DeltaPrime 第一次遭受攻击。今年 9 月 16 日，链上监控平台 Cyvers Alerts 报告称，DeltaPrime 的管理员可能因私钥泄露而丢失了对项目的控制权，导致大约 450 万美元的资金损失。当时的攻击事件已经引发了市场对 DeltaPrime 安全性的担忧，而此次再度发生的攻击无疑进一步加剧了这种不安情绪。
此事件再次暴露 DeFi 项目在链上私钥管理和安全防护方面的薄弱环节，特别是在涉及大额资金的情况下，安全漏洞可能导致严重后果。
项目关注
BIO Protocol
BIO Protocol（BIO），是一个开创性的协议，利用区块链技术革新，为早期阶段的科研项目融资提供便利。BIO 可以被视为链上科学的 Y Combinator。该平台使全球科学家、患者和投资者能够通过其生物技术方面的去中心化自治组织（BioDAOs）网络，共同资助、开发和共同拥有新药和疗法。该协议的创新方法解决了传统科研资金的结构性问题，特别是在罕见病、长寿研究和新兴健康挑战等领域。目前，BIO 的网络由七个 BioDAOs 组成，专注于低温保存、女性健康和精神健康等不同领域。
BIO Protocol 已完成社区代币融资 Genesis Round 2.5，BIO Genesis Auction 已累计获得 1580 万美元。资金将推动 BioDAO 生态系统的扩展，为新的 BioDAOs 提供种子资金，并构建更强大的社区和代币经济学支持的服务商网络。这将有助于实现 BIO 的愿景，即创建用于科学资金和加速的自治基础设施，由人工智能、药物设计和开源计算生物学方面的进步推动。
DeSci 是一个正在冉冉升起的新赛道，去中心化模式大大降低了个人参与的门槛，使获取和分享专业信息变得更加容易，不再受限于传统的组织结构。BioDAOs 以外，Antidote DAO，VitaDAO，CRISPR DAO 等去中心化自治组织都已建立，旨在深入探索生命科学的未知领域。【15】
亮点数据
加密货币市场爆仓数据：24 小时内超过 8.5 亿美元被清算，高达 252,580 名交易者受影响
11 月 13 日，比特币经历剧烈波动，快速拉升至 93,000 美元后，短时间内又回调到 87,000 美元附近。在过去 24 小时内，总爆仓金额达到 8.5 亿美元，其中多单爆仓金额为 5.23 亿美元，而空单爆仓金额则高达 3.26 亿美元，多单爆仓占比达到 62%。总计共有 252,580 名交易者受到清算。近期，虽然加密货币上涨幅度明显，但价格整体振幅较大。对后市看多或看空的投资者都需要谨慎使用杠杆。【16】
不丹政府持有比特币 12,574 枚，其价值已超过全国 GDP 三分之一
根据 Arkham 数据，不丹政府持有比特币 12,574 枚。世界银行数据显示，不丹最新一次公布 GDP 数据为 28.9 亿美元（2022 年），伴随着比特币价格的快速拉升，不丹政府持有的比特币市值已超过 10 亿美元，高于其 GDP 的三分之一以上。由于各国政府持有比特币的链上地址分散，Arkham 预估不丹很可能已经成为持有比特币数量第四多的主权国家。随着比特币带来的财富效应日益增强，越来越多的主权国家可能将比特币纳入国家级的战略储备。未来，比特币持有量可能成为衡量一个主权国家经济实力的重要参考指标。【17】
Dune Analytics 引入新指标 Dune Index，
11 月 11 日，Dune Analytics 推出了名为 Dune Index 的数据指标，实时跟踪区块链的采用情况。该指数通过对 20 个不同公链上的区块链交易、支付的费用和净值转移的深入分析，总结了有意义的链上活动。Dune Index 指数的三个底层指标分别为交易费用、交易数量、资金流入/流出。指数的基准日期为 2018 年 1 月 1 日。其中，交易费用和资金流入/流出的权重各为 45%，交易数量的权重为 10%。这种权重分配考虑到不同区块链处理交易的方式存在差异，并且交易数量通常不能像费用和转账那样直接反映采用率。最终的指数代表了这三个指标的综合影响，共同表明了链上采用率。
Dune Index 最新指数为 58（11 月 4 日），是自 2024 年 3 月以来的高点，反映了近两个月链上交易活跃度的提升。指数贡献度最高的前三名公链分别是 Solana、Ethereum、Bitcoin。【18】
市场机会
项目空投
本周可关注的空投项目是：
CLND
Colend 是 Core 链上首屈一指的去中心化借贷协议，该链是增长最快的比特币侧链。Defillama 数据显示，Colend 自 2024 年 5 月推出以来，TVL 已快速增长至 2.52 亿美元。BTCFi 正在将比特币转变为生产性资产，使持有者能够通过借贷和质押来获得收益，同时支持比特币的长期安全性。当前 BTCFi 市场仅占加密货币总市值的不到 1%，因此具有巨大的增长潜力。Colend 通过其独特的 ve（3，3） 治理模型进行创新，赋予用户对奖励分配的实质性影响力。
Gate.io 目前正在预热 CLND 挖矿， 将于 2024 年 11 月 14 日 18:00（UTC+8） 正式开启。Startup 新币挖矿活动
提示：
空投计划和参与方式可能会随时更新，建议用户关注 XION 的官方渠道以获取最新信息。同时，用户应该谨慎参与，注意风险，并在参与前做好充分的研究。Gate.io 不保证后续后续空投奖励发放。
融资周报**
本周加密货币和区块链领域见证了多项重要的融资活动，涉及 AI 区块链、质押服务、金融科技等。据 RootData 统计，11 月 8 日 - 11 月 14 日期间，共有 19 个项目宣布获得融资，总计 1.3955 亿美元。其中，0G、StakeStone 和 Wyden 三个项目分别以 4000 万美元、2200 万美元和 1640 万美元的融资额位列前三。【19】
以下是融资规模前三的情况：
0G —— 在 11 月 13 日完成了 4000 万美元的种子轮融资，由 Hack VC 和 Delphi Digital 领投，并获得 10 家投资机构的支持。0G 是一个模块化 AI 区块链，专为 AI dapp 设计，具有可扩展的可编程 DA 层，旨在实现链间无摩擦互操作性，同时确保安全性，消除碎片化，提高连接性，以支持开放和失重的元宇宙。这笔资金将用于产品开发和市场推广，以推动 0G 技术在 AI dapp 领域的应用和扩展。
StakeStone —— 在 11 月 11 日筹集了 2200 万美元，由 Polychain 和 Nomad Capital 领投，共有 16 家投资机构参与。StakeStone 是一个以 ETH 质押收益为支撑的流动性质押衍生品篮子（LSDb）代币，整合主流质押池、Re-Stake 以及 LSD 蓝筹 DeFi 策略收益，为所有协议提供全新的高适应性质押收益底层资产。资金将用于发展 StakeStone 的质押服务，增加加密货币的流动性和收益，同时确保网络的安全性和去中心化。
Wyden —— 在 11 月 14 日完成了 1640 万美元的 B 轮融资，由 FiveT Fintech 和 C3 VC Fund 领投，共有 3 家投资机构参与。Wyden 通过市场范围内的连接和端到端数字资产编排确保最佳执行，与主要托管、核心银行和投资组合管理系统提供商的无缝集成，使其成为领先的机构交易平台，涵盖加密货币和数字资产的整个交易生命周期。资金将用于扩大业务规模、增强产品功能或进入新市场，以提高 Wyden 作为机构交易平台的服务能力和市场竞争力。【20】
下周关注
代币解锁
根据 Token Unlocks 的数据，下周（2024.11.15-11.21）市场上将迎来几批重要的代币解锁事件。解锁价值总计超 2.2528 亿美元。【20】
下周解锁前 3 情况如下：
Starknet（STRK）计划于 11 月 15 日解锁约 6,400 万枚代币，这一数量占当前流通量的 3.05%，按现在市场价格计算，解锁的代币价值约为 3,128 万美元。这次解锁是 Starknet 早期贡献者和投资者的代币释放计划的一部分，旨在逐步引入更多代币进入流通市场，以支持 Starknet 的生态系统发展和去中心化管理。此次解锁的代币数量相较于原计划有所减少，Starkware 公司在听取了社区反馈后，调整了解锁时间表，以减轻市场压力并促进代币价格的稳定。
Mintlayer（ML）计划于 11 月 16 日解锁约 991 万枚代币，这一解锁量占当前流通量的 6.28%，按照现在的市场价值计算，这批代币的价值约为 120 万美元。Mintlayer 是一个基于比特币的 Layer 2 扩展解决方案，旨在通过原子交换和 ZK-rollups 技术，将比特币引入 DeFi 领域，实现跨链交换和去中心化金融。
OmniFlix Network（FLIX）计划于 11 月 17 日解锁约 1,531 万枚代币，这一数量占其当前流通量的 3.91%，根据当时的市场估值，这些代币的总价值约为 240 万美元。OmniFlix Network 是一个为创作者和主权社区（如 DAO）提供可互操作的 p2p 网络，专注于围绕 NFT 进行铸币、管理、货币化和协调发行活动。
加密日历
下周（2024.11.15-11.21）将迎来一系列重要事件，这些事件将对加密货币市场、全球经济和能源市场产生深远影响。港交所将于 11 月 15 日推出虚拟资产指数系列，这标志着传统金融与加密货币市场的进一步融合，为投资者提供新的工具以参与加密市场，同时虚拟资产指数可以反映整体加密市场的表现。G20 峰会将在 11 月 18 日至 19 日举行，全球经济和金融政策的协调将成为焦点，这次会议将对全球经济的发展方向和政策趋势产生重要影响。【21】此外，美联储主席鲍威尔将在 11 月 18 日参加题为 “全球视角” 的对话会，他的言论可能会对全球经济和货币政策产生显著影响，尤其是在当前全球经济面临多重挑战的背景下。【22】
参考资料
- Gate.io, https://www.gate.io/trade/BTC_USDT
- Gate.io, https://www.gate.io/trade/ETH_USDT
- Coingecko, https://www.coingecko.com/en/categories/exchange-based-tokens
- Cryptoquant, https://cryptoquant.com/asset/btc/chart/derivatives/taker-buy-sell-ratio
- Bls, https://www.bls.gov/news.release/ppi.nr0.htm
- Defillama, https://defillama.com/stablecoins
- Etherscan, https://etherscan.io/gastracker#chart_gasprice
- Coingecko, https://www.coingecko.com/en/categories
- Coingecko, https://www.coingecko.com/
- Bloomberg, https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-13/polymarket-investigated-by-doj-for-letting-us-users-bet-on-platform
- Valor, https://valor.globo.com/financas/criptomoedas/noticia/2024/07/26/banco-central-deve-finalizar-regulamentacao-do-mercado-cripto-no-inicio-de-2025.ghtml
- Conflux, https://x.com/Conflux_Network/status/1855967332843098170
- X, https://x.com/RobinhoodApp/status/1856702329703285115
- X, https://x.com/peckshield/status/1855879033512427678
- X,https://x.com/bioprotocol/status/1855457989429444970
- Coinglass, https://www.coinglass.com/zh-TW/LiquidationData
- X, https://x.com/ArkhamIntel/status/1855999215719071961
- Dune, https://dune.com/metrics
- Rootdata,https://www.rootdata.com/Fundraising
- Unlocks,https://token.unlocks.app/
- Panews,https://www.panewslab.com/calendar/index.html
- Jin10,https://rili.jin10.com/day/2024-11-18
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