Como importante ferramenta de comunicação no mundo Web3, o Telegram desempenha um papel fundamental em nossas vidas. Nesta edição da Mask Research, vamos nos concentrar nos bots do Telegram: como eles surgiram e como estão moldando a negociação, a coleta de informações e as experiências sociais dos usuários. Na última parte do relatório, compararemos três produtos convencionais: Maestro, Unibot e Banana Gun.

Índice:

• O surgimento do TG Bot
• O cenário atual do TG Bot
• A direção futura dos TG Bots

O recente lançamento da venda de tokens da Banana Gun reacendeu o interesse nos Telegram Bots (TG Bot) em um mercado tranquilo. Embora muitos TG Bots apenas aproveitem a onda dos mercados, a Mark Research acredita que os TG Bots são o início de uma tendência de mercado mais ampla focada em experiências de usuários cripto-nativos e no crescimento de milhões de usuários do Telegram.

O surgimento do TG Bot

A necessidade de uma experiência comercial aprimorada

As políticas da loja de aplicativos e a natureza das carteiras móveis criam experiências complexas de várias etapas e vários aplicativos para usuários da Web3 em telefones celulares. O Telegram, por outro lado, é um ecossistema social liberal e altamente acessível, amigável para aplicativos de terceiros, alimentado por seu conjunto robusto de APIs abertas. Fora dos bots relacionados à criptografia, o ecossistema TG Bot é composto principalmente por bots de notificação e eficiência desenvolvidos na lógica IFTTT . Esses bots desempenham diversas funções, como rastreamento de preços do mercado de ações, gerenciamento de assinaturas de RSS, gerenciamento de grupos e muito mais.

A experiência inferior do usuário Web3 em dispositivos móveis e as políticas rígidas da App Store criam uma oportunidade de mercado perfeita para TG Bots. Devido à natureza das carteiras móveis, os aplicativos da web Web3 e outros aplicativos móveis nativos exigem várias etapas e vários aplicativos para conectar, fazer login e autorizar negociações e outras atividades na rede. A má experiência móvel no Web3 é o principal motivador de uma abordagem que prioriza o desktop para a maioria dos dApps Web3 que vemos hoje.

Os usuários também podem encontrar riscos como congestionamento de nós públicos e ataques MEV. Como resultado, alguns desenvolvedores começaram a aproveitar os scripts de automação do TG Bot para aprimorar a experiência do usuário, levando ao surgimento de bots de rastreamento e negociação de criptografia no mercado. Um excelente exemplo desta tendência é o Maestro.

Um começo tranquilo para robôs comerciais

Em outubro de 2021, o Maestro lançou um TG Bot para monitorar a atividade simbólica e a atividade comercial de baleias e outras contas lucrativas. Inicialmente chamado de Catchy e alimentado por seu token, o bot inicialmente permitiu que os usuários monitorassem Ethereum e Binance Chain em busca de movimentos de preços de tokens e acompanhassem a atividade de outras contas para encontrar oportunidades de “sniping” comercial. No entanto, o bot atraiu pouca atenção e sua pré-venda inicial de tokens foi adiada devido à participação insuficiente. Somente em agosto de 2022, com o lançamento do bot Sniping, que são programas de software projetados para escanear os mercados de liquidez e detectar os últimos pools de liquidez no blockchain, bem como a renomeação do projeto para Maestro, começou a atrair uma modesta base de usuários dos comerciantes.

Apesar das várias estratégias de crescimento tentadas pela equipe do Maestro, o volume e o envolvimento dos usuários atingiram consistentemente um patamar. Um obstáculo importante para a integração de novos usuários foi a exigência de importar as chaves privadas de suas carteiras ou usar uma carteira de custódia gerada pelo TG Bot. Isso foi um obstáculo para muitos usuários de criptografia que eram altamente sensíveis a questões de segurança.

A necessidade de velocidade e a chegada da temporada de moedas Meme

Com o Arbitrum Airdrop em março de 2023, o lânguido mercado de criptografia deu as boas-vindas a uma grande temporada de moedas meme. Liderado por $AIDOGE, um lançamento aéreo no Arbitrum combinando os memes de Doge) e IA sem motivo aparente além de “número subir”, e $PEPE, a moeda meme Pepe no Ethereum. Outras lendas de moedas meme se seguiram, incluindo LADYS, TURBO, COCO e TEST, com preços simbólicos que se multiplicaram cem ou até mil vezes, atraindo um grande número de usuários em busca de novas riquezas encontradas.

No entanto, devido à má experiência de negociação móvel, muitos usuários que não conseguem permanecer na rede 24 horas por dia acharam difícil participar. Por exemplo, uma troca de cópias é relativamente fácil em um PC. Os usuários móveis, no entanto, podem usar TG Bots como Ceilo.fiance para obter novos tokens e notificações comerciais, mas a cópia comercial requer um conjunto complexo de etapas em vários sites e aplicativos:

1. Abra detalhes da transação em um explorador de blocos
2. Copie o endereço do contrato do token
3. Mude para o aplicativo de carteira (de preferência com a interface Uniswap já aberta, conectada e conectada – 3 etapas adicionais)
4. Cole o endereço do contrato e clique para aceitar o aviso de risco do Uniswap
5. Insira o valor da compra
6. Confirme a cotação e clique em trocar
7. Assine a transação no aplicativo de carteira

Esse processo pode levar de 10 segundos a alguns minutos, dependendo da velocidade do usuário e da conexão com a Internet. Para lançamentos sensíveis ao tempo e moedas meme, isso pode significar uma diferença substancial - onde algumas moedas meme têm uma vida útil de bomba de apenas 3 minutos, e uma diferença de um segundo pode determinar se um usuário está despejando ou colhendo - uma questão de vida ou morte para comerciantes.

Como resultado, ferramentas mais eficientes tornaram-se as cobiçadas Excaliburs no mundo criptográfico, e os TG Bots, liderados pela negociação de TG Bots, passaram a ser vistos por todos.

Para a mesma negociação, um Trading Bot poderia não apenas monitorar e rastrear automaticamente carteiras específicas, mas também copiar o atraso do processo de negociação em alguns blocos, evitando ataques MEV e até mesmo vender automaticamente com o lucro desejado.

Um recurso importante chamado “Block-0 Sniping” transformou um processo que antes era acessível apenas a indivíduos altamente técnicos em um que qualquer pessoa com fundos suficientes poderia executar. Isto mudou fundamentalmente a dinâmica de poder entre os jogadores.

Em qualquer jogo, existem dois grupos cruciais: aqueles com riqueza substancial e aqueles com proficiência técnica. O último grupo ganha vantagem e status através de habilidades superiores, enquanto o primeiro o faz gastando uma quantia significativa de dinheiro no jogo. Um jogo bem equilibrado permite que ambos os grupos obtenham vantagens comparáveis numa determinada fase.

No entanto, no passado, os jogadores ricos eram muitas vezes ofuscados pelos indivíduos tecnicamente proficientes, até que a introdução da negociação de TG Bots nivelou o campo de jogo. Como resultado, mesmo bots como o AlphaMan , com taxas anuais que chegam a milhares de dólares, mantêm uma base de usuários estável.

Todos os itens acima reacenderam a popularidade de aplicativos centrados na intenção, como a negociação de TG Bots. Aqui você pode ver o aumento do volume de negociações no final de abril no Maestro.

Volume de negociação no Maestro

Com o lançamento do Unibot em junho de 2023, a popularidade das moedas meme realmente disparou com a introdução de $LOOT em julho, a moeda meme de vídeo viral TikTok $YYY e o ressurgimento de $BITCOIN.

A Unibot também lançou seu aplicativo web, Unibot X, durante esse período, atraindo muitos traders de desktop com sua experiência de negociação superior. Aproveitando sua vantagem de lançamento de token, a Unibot elevou com sucesso seu preço de token de US$ 57 em 15 de julho para um máximo histórico de US$ 199, com um valor de mercado máximo de US$ 200 milhões em 16 de agosto de 2023, consolidando sua posição como o TG Bot líder no tempo.

O cenário atual do TG Bot

Trading Bots

Aqui queremos nos concentrar na negociação de bots com tokens. Por exemplo, olhando para o CoinGecko para aplicativos Telegram com seus próprios tokens, os 5 principais são bots de negociação, com 3 dos bots também focados em serviços de IA. Embora os bots com IA tenham outros usos para a IA, a negociação com IA é o principal motivador de seu uso hoje.

Aplicativos Telegram com seus próprios tokens

PAAL AI é uma plataforma que permite aos usuários implantar seus próprios Bots com tecnologia GPT com uma base de conhecimento personalizada. PAAL AI pode acessar dados on-line e em tempo real na rede para responder às perguntas dos usuários e fazer transações comerciais na rede por meio do bot. Seu modelo de receita principal é derivado dos impostos de negociação de tokens de 4% tanto na compra quanto na venda. Atualmente está desenvolvendo seu aplicativo de negociação móvel, que inclui recursos de negociação padrão como Sniping.

ChainGPT segue uma abordagem semelhante, integrando consultas on-chain, geração de contratos inteligentes, criação de NFT, auditoria de contratos e outras funções automatizadas do Web3. A IA também é usada em seu Trading Bot.

AimBot é um TG Bot de negociação de IA onde a IA funciona como um comerciante e os lucros são distribuídos aos detentores de tokens $ AIMBOT pelo protocolo.

Forneceremos uma análise mais detalhada do Banana Gun, outro bot TG que captura os próximos lançamentos de tokens e compra tokens lançados, na parte posterior desta pesquisa.

Além de negociar TG Bots, também existem TG Bots de middleware que se concentram no gerenciamento de comunidades e no gate de tokens, como Collab.Land e Guild; várias carteiras TG A maioria dos aplicativos de carteira são baseados apenas no ecossistema TON do Telegram, que não analisamos neste artigo. As carteiras focadas em Ethereum e outras cadeias compatíveis com EVM exigem a importação de chaves privadas.

Forte desempenho apesar do mercado em baixa

Com base nos dados de Dune, em 8 de outubro de 2023, o desempenho geral da negociação de TG Bots no mercado baixista relativamente moderado ainda pode ser considerado impressionante:

O volume total de negociações atingiu US$ 2,94 bilhões, com 74,9% provenientes do projeto OG Maestro, 12,3% do ex-líder Unibot, 10,3% do novo Banana Gun de primeira linha, 2,3% do DC Bot Alphaman e os restantes aproximadamente 0,2%. de outros projetos.

É importante observar que o volume de negociação do Maestro é inferido de sua taxa de serviço de negociação de 1%, enquanto a atividade de negociação do Unibot e da Banana Gun pode ser rastreada em cadeia por meio de impostos sobre transações simbólicas usando serviços como o Dune. Contando apenas com a taxa de serviço de 1%, sua receita acumulada atingiu aproximadamente 13.495 ETH (aproximadamente US$ 22 milhões).

Olhando para o valor de mercado do seu token, a Unibot dominava mais de 90% ou mesmo 95% do valor de mercado antes do advento da Banana Gun. Com o lançamento do token $BANANA do Banana Gun em 14 de setembro, ele rapidamente conquistou participação de mercado com suas taxas mais baixas e popularidade social memética, tornando-se o novo líder.

Atualmente, o valor total de mercado dos tokens Trading Bot é de US$ 137 milhões, com Banana Gun respondendo por 57,3%, Unibot respondendo por 38,4% e os dois juntos ocupam 95,7% do valor total de mercado.

Unibot vs. Valor de mercado da Banana Gun

Em relação ao número de usuários, o total médio de DAU dos três principais bots no mês passado foi de 5.651 endereços, com o recém-coroado Banana Gun e o veterano Maestro tendo volumes de usuários aproximadamente iguais em cerca de 2.000 endereços diários. O Unibot é relativamente estável em cerca de 1.000 endereços diários, mas todos experimentaram vários graus de declínio com o recente esfriamento do mercado.

Endereços ativos diários para os 3 produtos

Do ponto de vista dos produtos Web3, a negociação de TG Bots tem um bom desempenho - melhorando o potencial de lucro e a experiência de negociação do usuário. Para perspectiva, o Maestro, o projeto mais antigo, gera uma renda diária de aproximadamente 40-80 ETH apenas com taxas de serviço.

Análise do modelo de negócios do bot comercial

Já que falamos sobre receita, vamos analisar o modelo de negócios dos Trading Bots.

Recursos do produto

A funcionalidade do produto é dividida principalmente em compra, venda e assistência comercial.

• Comprando

O núcleo da parte de compra são os recursos de captura de tokens. Sniping geralmente tem 3 métodos. Um deles é o First Block Bundle Sniping (ou Block-0 Sniping), que monitora a primeira transação comercial do token e suborna os mineradores para agrupar suas transações no primeiro bloco. Esta é a forma mais comum de atirar, e a taxa de sucesso depende inteiramente de quanto dinheiro é pago pelos subornos;

Os outros dois são Method Sniping e Liquidity Sniping, que monitoram as atividades de funções específicas do contrato (como permitir o comércio) ou adicionar liquidez para acionar o sniping. Esses dois geralmente exigem que os usuários tenham conhecimento técnico específico de blockchain e podem falhar devido a algumas configurações especiais em contratos de token.

As outras duas funções relativamente essenciais na parte de compra são Copy Trade e Presales Sniping. Copy Trade serve para monitorar transações específicas da carteira e fazer a mesma. O Presales Sniping geralmente só oferece suporte a pré-vendas na plataforma Pinksales.

Banana Gun também possui um recurso de compra exclusivo chamado Tax Limit Orders, que só aciona a ação de compra quando o imposto de compra ou venda atinge o valor alvo.

• Vendendo

A parte de venda é relativamente simples, incluindo principalmente pedidos com limite, Trailing SL e transferência na lista negra.

• Assistência Comercial

Esses também são recursos bastante comuns e padrão, incluindo Nós Privados, Anti-MEV, Anti-Rug, Detecção de Honeypot, etc., principalmente sobre aceleração de negociação e proteção contra perdas.

Abaixo está uma comparação de recursos de três produtos principais:

Por experiência pessoal, o Maestro possui as funções mais completas, basicamente tendo tudo o que o usuário provavelmente poderia usar. Também possui Canal de Chamadas próprio e pode realizar diversas operações diretamente no Canal de Chamadas, o que é muito sistemático.

O Unibot possui uma UX muito clara e organizada, adequada para iniciantes. Cada etapa pode encontrar orientações detalhadas, é muito útil de usar e também possui o aplicativo web do Unibot X para usuários de PC; Banana Gun é o mais simples, com todas as funções essenciais, mas mais barato.

Fontes de receita

Primeiro, a fonte de receita comum para a negociação de TG Bots são as taxas de transação. Conforme mostrado no gráfico acima, a taxa geral está entre 0,5% – 1% do total da transação.

A diferença é como as taxas são cobradas pelos projetos com tokens e sem tokens.

• Projetos com Token

Para esses projetos, suas outras fontes de receita são o imposto de negociação de tokens e o desbloqueio de tokens, com imposto de token representando 50-60% da receita

O token da Banana Gun tem uma taxa de transação de 4% tanto para o lado da compra quanto para a venda – dos quais 2% são distribuídos aos detentores do token, 1% vai para o tesouro e o 1% restante é distribuído para a equipe. Em 9 de outubro, a participação tributária da equipe, em pouco mais de meio mês, atingiu 166 ETH (cerca de US$ 27 mil).

A Unibot tem um imposto comercial de 5% e ganhou 2.667 ETH (cerca de US$ 4,34 milhões) em receitas apenas com a participação tributária da equipe nos últimos 3 meses ou mais.

Os principais usos dos tokens são três: nível de associação, desconto nas taxas e divisão de receitas. Projetos diferentes têm combinações diferentes, mas a partilha de receitas é geralmente essencial. Quanto aos detentores de tokens da Banana Gun, a partilha de receitas é o único benefício.

• Projetos sem Token

Para projetos sem token, eles usam taxas de assinatura como principal fonte de renda.

As taxas de assinatura também são divididas em dois tipos:

1) Taxas de inscrição, como Alphaman, apenas usuários pagos podem usar o Bot, mas normalmente esses tipos de Bots ignoram as taxas de transação;

2) Taxas de assinatura premium, como o Maestro, que cobra taxas de transação e oferece aos usuários mais cotas de uso e recursos adicionais com base no nível de assinatura.

Observando os dados, o desempenho da taxa de assinatura premium é, sem dúvida, melhor. Por um lado, o tipo de taxa de entrada reduzirá bastante a taxa de conversão de novos usuários. Por outro lado, as transações de moedas meme são geralmente de alta frequência e a receita gerada pelas taxas de transação é muitas vezes maior do que o esperado, portanto, taxas mais altas são menos problemáticas.

A direção futura dos TG Bots

Diminuindo o zoom - TG Bots para negociação é mais como um produto de transição na tendência centrada na intenção. São suficientemente leves e eficientes e, com o apoio do ecossistema Telegram, possuem um potencial considerável para partilha social e utilização entre comunidades.

No entanto, a integridade do produto TG Bot sempre será um pouco inferior a um aplicativo abrangente com mais espaço na tela do que um TG Bot baseado em chat. Os bots de negociação estão tentando superar a interface menor simplesmente tornando os bots mais inteligentes com IA ou mais fáceis de usar com uma lógica mais fácil de usar.

Uma abordagem integra IA, enriquecendo outros cenários centrados em Intent ao incorporar LLMs liderados pela GPT, com o objetivo de construir agentes de IA semelhantes a chatbots em criptografia. Projetos típicos incluem Chain GPT e PAAL AI.

A outra abordagem é mais pragmática, concentrando-se puramente na negociação. Procura melhorar a experiência do produto através de aplicações móveis e baseadas na web, aprofundando várias funções dentro da negociação e pode apresentar uma experiência de carteira superior através de IA no futuro. O Unibot serve como um excelente exemplo dessa abordagem.

Nessas novas experiências comerciais do TG Bot, é evidente que os bots se alinham estreitamente com a lógica subjacente do conceito centrado na intenção, onde um usuário declara um desejo, mas deseja usar um serviço para executar o desejo. A essência centrada na intenção é comum fora da criptografia no mundo Web2, e não existe um termo específico para isso (o mais próximo pode ser centrado no usuário).

Finalmente, o vasto ecossistema social de usuários e bots do Telegram deixa claro que a negociação de TG Bots está apenas começando. O tempo dirá se eles podem se transformar em módulos verticais específicos e portais sociais, aproveitando a abertura do ecossistema Telegram para concretizar a capacidade de composição do Blockchain.

Autor: Kasper Chen; Editado por Lawson Bae

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