要約：

• BTCはわずかな価格変動を経験し、流通取引市場は比較的落ち着いていました。
• TRONエコシステム内のトークンは、特にTRXとSUNが強いパフォーマンスを示しました。
• AAVEは、トークンの有用性を向上させるために、収益共有メカニズムを導入しました。
• 恐怖と貪欲指数は低いままで、イーサリアムの契約ロングポジションが支配的でした。
• 2021年8月21日UTC+0午前4:00現在、米国ビットコイン現物ETFの昨日の純流入総額は8806万ドルで、純資産総額はビットコインの時価総額の4.63%を占めます。一方、米国イーサリアム現物ETFは総流出額が649万ドルで、純資産総額はイーサリアムの時価総額の2.33%を占めます。
• 過去24時間で、暗号市場の資金提供は主にインフラ、AI、およびプライバシー関連のセクターに集中しました。
• アブダビブロックチェーンセンターと提携したGate Venturesは、Falcon Gate Venturesという1億ドルのファンドを立ち上げました。

市場分析

Gate.ioに基づいて、8月21日（UTC+0）00:00現在:

• BTC—— 過去24時間で、BTCの価格は0.69%下落し、8月21日00:00(UTC + 0)の時点で約59,104ドルに落ち着きました。この期間内に、BTCは61,392ドルの高値と58,531ドルの安値に達しました。4時間EMA21移動平均線(59,320ドル)を一時的に下回った後、ビットコインの価格は急速に反発し、日中は58,700ドルから59,500ドルの範囲で振動しました[1]。
• ETH—— ETHの価格は過去24時間で2.40%下落し、8月21日00:00(UTC+0)の時点で約2,574.24ドルとなっています。この間、ETHは2,695ドルの高値と2,555ドルの安値に達しました。イーサリアムの価格は、一時的に2,560ドルを下回った後、すぐに反発し、日中は2,550ドルから2,600ドルの範囲で変動しました。現在、短期的なサポートレベルは2,500ドル[2]です。
• ETF——SoSoValueデータによると、8月21日04:00（UTC+0）時点で、米国のBitcoin現物ETFの純流入額は8806万ドルで、総純資産価値はBitcoinの時価総額の4.63％に相当します[3]。一方、米国のEthereum現物ETFは純流出額が649万ドルで、総純資産価値はEthereumの時価総額の2.33％に相当します[4]。
• 恐怖と欲望指数—— 恐怖と貪欲指数は26に低下し、市場投資家の悲観的なセンチメントを示しています。市場は低水準で不安定なままであり、明確なトレンドは見えません[5]。

トップパフォーマー

Gate.io に基づくと、過去24時間の取引量と価格パフォーマンスを考慮すると、8月21日04:00(UTC+0)の時点で、次のアルトコインが目覚ましいパフォーマンスを示しています。

SUN—— SUNは34.09%の毎日の利益の例外的な市場性能を、示しました。時価総額は1億4,900万ドルで、Gate.io 24時間の取引量は1,543万5,200ドルです。SUNは、Tron上のDeFiプラットフォームである SUN.io のネイティブガバナンストークンです。8月13日、SUN.io はミームフェアのローンチプラットフォーム「Sun Pump」のベータ版をローンチし、市場の注目を集めている。8月20日現在、Sun Pumpは SUN.io で80万ドルの収益を上げている。8月16日、Justin Sunは、Sun Pumpからのプロトコル収益のすべてをSUNトークンの買い戻しと販売に使用すると発表し、投資家の関心を高めた可能性があります[6]。

TRON—— TRXの市場実績は目覚ましいものがあります。時価総額上位20位の暗号通貨の1つであるTRXは、1日で11.23%急騰し、2021年6月以来の最高価格水準に達しました。時価総額は138億1900万ドルに膨れ上がり、Gate.io の24時間取引高は2259万5800ドルでした。TRXはTronのネイティブトークンで、TronネットワークトランザクションのGasとして使用されます。トロンは、送金と取引のためのオンチェーンUSDT-TRC20チャネルを提供し、その高速処理速度と低コストにより、オンチェーンUSDTの使用量が最も多いブロックチェーンとなり、USDT発行総額の約50%を占めています。8月にTronで最初のミームフェアのローンチおよび取引プラットフォームであるSun Pumpがローンチされて以来、オンチェーンのミーム取引活動が急増しています。Tronの Pump.fun に対する答えであるSun Pumpは、プラットフォーム上のいくつかのトークンが時価総額100万ドルを超えています。新しいブロックチェーンで短期的に実質的なリターンを追求することが、投資家がTRXを購入する動機となった可能性があります。さらに、Sun PumpとTronによる1,000万ドルのミームエコシステムインセンティブプログラムと、最大99%のガス料金割引とTRXエアドロップ報酬を提供するプロモーションにより、Tronネットワーク外のMEMEユーザーがミーム取引のためにTronに切り替えるようになり、TRXに対する投資家の需要がさらに高まる可能性があります[7]。

AAVE—— AAVEは5.33%の日次上昇を経験し、時価総額は19億6700万ドル、Gate.io の24時間取引量は963万94000ドルでした。主要なオンチェーンレンディングプロトコルとして、AAVEのトータルバリューロック(TVL)は21日00:00(UTC+0)時点で114億2000万ドルに達し、ピアレンディングプロトコルであるMakerの69億1000万ドルのTVLを大幅に上回っています。8月3日、AAVEは、トークンの有用性を高めるための収益分配メカニズムを導入することにより、AAVEのトークノミクスをオーバーホールすることを目的としたAAVEnomics Update提案の温度チェックに合格しました。さらに、AAVEのアクティブなオンチェーンアドレスの数は、8月初めの世界的なリスク資産市場の低迷時に好調なパフォーマンスを発揮したためか、今月大幅に増加しました。貸付プロトコルとして、AAVEは貸付金の返済時に清算手数料を獲得し、収益創出における回復力を示しました。市場が悲観的な時期には、AAVEのような融資プロトコルは、投資家が市場のボラティリティをヘッジするのに役立ち、AAVEに対する投資家の関心をさらに高める可能性があります[8]。

データのハイライト

BTCの買い/売り比率
8月21日04:00(UTC+0)現在、Coinglassのデータによると、過去24時間のネットワーク全体の契約の清算総額は約1億1,600万ドルで、長期契約の清算は7,800万ドルを超えています。ビットコインの売買比率は約0.94であり、市場参加者がビットコインの短期的な値動きについて比較的悲観的であることを示しています[9]。

コントラクト ロング/ショート比率
Coinglassのデータによると、8月21日の04:00（UTC+0）時点で、ビットコインポジションの加重資金調達率は-0.0030%[10]で、イーサリアムポジションの加重資金調達率は-0.0028%[11]でした。

過去24時間で、ビットコイン契約の全体的なロング/ショート比率はバランスが取れていますが、イーサリアム契約のロング/ショート比率は主にロングでした[12]。

イーサリアムETFの純流出額は4億4000万ドルを超えています
SoSoValueのデータによると、イーサリアムのスポットETFは取引開始から1ヶ月で純資産総額が73億ドルに達し、純資産比率(イーサリアムの時価総額に対する時価総額の割合)は2.32%となっています。市場規模の上位3つのETFは、ETHE(44億8000万ドル、イーサリアムの時価総額の1.54%)、ETF ETH(9億5000万ドル、0.3%)、ETHA(8億4000万ドル、0.27%)です。8月21日00:00(UTC+0)現在、これらのイーサリアム現物ETFからの累積純流出額は4億4,000万ドルを超えています[13]。

CoinGeckoのデータによると、2019年のピークから約36.7％下落し、8月21日（UTC + 0）00:00時点でETHの価格は低迷しており、2月初旬のレベルに戻っています[14]。この下落は、弱い資本流入の中で地味な価格パフォーマンスを反映しています。今後数か月間に投資家の関心を再び引き付け、維持する能力は重要です。さらに、連邦準備制度による利下げの可能性を含む広範なマクロ経済要因は、EthereumとBitcoin ETFの資本流入と市場動向に重大な影響を与えます。

スポットライト分析

Gate VenturesとAbu Dhabi Blockchain Centerが提携し、1億ドルのFalcon Gate Ventures Fundを立ち上げる
8月19日、Gate.ioのベンチャーキャピタル部門であるGate Venturesは、グローバルなWeb3テクノロジーハブであるアブダビと提携し、Falcon Gate Venturesファンドを立ち上げました。この1億ドルのイニシアチブは、分散型インフラストラクチャとアプリケーションの開発を特に重視した、Web3テクノロジーセクターのイノベーションを促進することを目指しています。このファンドは、中東、アジア、米国などの主要な地域での技術革新プロジェクトを優先し、有望な起業家とブロックチェーン技術にバックアップを提供します。その目標は、グローバルな視点を持つWeb3の起業家を育成し、デジタル資産とブロックチェーン技術の未来を推進することです。

Falcon Gate Venturesファンドの設立は、デジタル経済のグローバルハブになるというUAEのビジョンに沿ったものであるだけでなく、国際的な人材を惹きつけ、規制当局と協力して革新的で安全な規制の枠組みを構築することも目的としています。この取り組みは、グローバルなWeb3エコシステムの成長を促進することが期待されています。さらに、この基金のビジョンには、教育、研究、国境を越えたコラボレーションを支援し、技術の進歩と経済成長を促進するためのリソースの統合が含まれています。これは、破壊的イノベーションのグローバル時代の幕開けを告げるものであり、世界中に大きな影響を与える態勢が整っています[15]。

Gate.ioのベンチャーキャピタル部門であるGate Venturesは、分散型インフラストラクチャ、エコシステム、アプリケーションへの投資に重点を置きながら、ポートフォリオ企業を製品開発、運営拡大、グローバル成長などの領域でサポートしています。ブロックチェーンとデジタルアセット業界の先駆者であるアブダビブロックチェーンセンターは、ブロックチェーン教育、研究、イノベーションの推進に専念し、UAEおよび世界的なブロックチェーンの景観形成に重要な役割を果たしています。Falcon Gate Venturesは、Gate.ioがグローバルなブロックチェーンイノベーションを推進する上で重要な一歩を表しています。

Tether Treasuryは、TronおよびEthereumチェーン上で20億USDTを発行しました
Tronscanのデータによると、8月20日、テザートレジャリーは合計20億USDTを造幣し、TronとEthereumのチェーンに均等に分割しました。これらのトークンは承認されていますが、まだ発行されておらず、主にUSDT準備の次の段階に使用される予定です。さらに、8月19日、テザーはAptosネットワークでのUSDTの発売計画を発表し、Aptosネットワークの流動性を高め、そのエコシステムの成長を支援することが期待されています[16]。

統計によると、テザーの金庫は過去1年間で合計340億USDTを鋳造し、そのうち190億USDTがTronネットワーク上で鋳造され、15億USDTがイーサリアムメインネット上で鋳造されました。今週、ビットコインETFは引き続き純流入を見ており、強い機関投資家の関心を示しています。取引所外の資金の流入により、ステーブルコインの発行需要が高まり、過去7日間でステーブルコインの時価総額は1.2%増加し、USDTは市場シェアの約70%を保持しています。新たに鋳造されたUSDTは市場の流動性の変化を反映しています。

TRONがサンポンプの急成長を後押し
8月15日、TRONとSun Pumpは、Sun Pumpエコシステムの開発と市場拡大を促進することを目的とした1,000万ドルのミームエコシステムインセンティブプログラムの開始を発表しました。Duneのデータによると、8月20日01:00(UTC+0)の時点で、Sun Pumpプラットフォームは14,597トークンを作成し、537万$TRXの総収益を生み出しました。.時価総額は138億1900万ドルに膨れ上がり、Gate.io は24時間の取引量で2259万5800ドルを記録しました[17]。

サンパンプの急成長を推進する主要要因：

1. TRONプラットフォームの利点:Sun Pumpは、非常に低コストで高速なトランザクション処理をサポートするTRONのブロックチェーンを活用しており、ミームコイン取引に最適です。また、TRONはUSDT発行総額の約50%を保有しており、潤沢な流動性を確保しています。
2. ファーストムーバーアドバンテージ：SUN Pumpは、TRON上の最初のメームコインのフェアローンチおよび取引プラットフォームです。以前は、TRON上のメームコインMEV（最大抽出可能価値）の活動への参加は制限され、トレーディングボットも少なかったため、SUN Pumpには独自の優位性があります。
3. 強力なエコシステムサポート:TRONのマーケティングと財務のバックアップにより、Sun Pumpの市場拡大が推進されました。Sun Pumpの99%のガス料金削減プロモーションは、ミーム愛好家を効果的にTRONエコシステムに引き付けました。さらに、TRONとSun Pumpによって共同で開始された1000万ドルのミームエコシステムインセンティブプログラム、およびSun PumpとHTX Futuresのミームエコシステムとリスティングの協力により、プラットフォームの魅力がさらに高まりました。
4. Bonding Curve Pricing Model:Sun Pumpは、供給に基づいてトークン価格を動的に調整するボンディングカーブ価格モデルを採用しており、市場操作を防止します。さらに、メメコインの時価総額が特定の基準に達した場合には、トークンの価値を保護するためにトークンの焼却メカニズムを実装しています。
   ただし、Sun Pumpがまだ初期段階にあることに注意することが重要です。短期的なインセンティブやプロモーション活動によって多くのユーザーが集まりましたが、プラットフォームの長期的な持続性と人気はまだ証明されていません。

イーロン・マスクのD.O.G.E.（政府効率化部）に関する投稿がミームコイン市場を急上昇させる
8月20日、イーロンマスクはXプラットフォームに2つの投稿を行い、米国政府効率省(D.O.G.E.)で奉仕する意欲をユーモラスに示唆しました。D.O.G.E.という略語が市場の反応を呼び起こし、DOGEの価格は0.10ドルを超えて急騰し、8月20日の06:00(UTC+0)までに0.10484ドルに達し、24時間で3.8%以上上昇しました。さらに、イーサリアムの同名のミームコインは一時的に250万ドルの時価総額を達成し、ソラナの同様のトークンはピーク時の時価総額100万ドルに達しました[19]。

マスク氏はミームトークン市場において重要なインフルエンサーとなり、その行動や発言はすぐに市場の反応を引き起こしています。しかし、この有名人の影響力は諸刃の剣です。関連するトークンの短期的な価格が大幅に上昇する可能性がありますが、市場のボラティリティと投資リスクも高まります。投資家はこれに注意して取り組む必要があります。

ファンディングニュース

RootDataによると、2024年8月20日、ブロックチェーンとWeb3セクターでは、4つの重要な資金調達ラウンドが行われました。そのうち3つはシードラウンドで、それぞれ400万ドル以上を調達しました。これらの資金調達ラウンドは、インフラ、人工知能、プライバシーなどの領域に関わっています。資金調達の具体的な詳細は以下の通りです[20]:

GenLayer―ジェンレイヤーは、北島ベンチャーズをリードとするシードファンディングラウンドで750万ドルを調達しました。その他の参加者には、ノードキャピタル、アーリントンキャピタル、ZKベンチャーズ、WAGMIベンチャーズ、ブロックビルダーズ、アーサーヘイズのファミリーオフィスであるメイルストローム、およびいくつかのエンジェル投資家が含まれます。ジェンレイヤーは、インターネットを介して接続された大規模な言語モデルを活用したAIスマートコントラクトを設計し、スマートコントラクトが複雑な決定を自律的に行い、リアルタイムデータにアクセスできるようにすることを目指しています。さらに、ジェンレイヤーはAIをカスタムの委任型プルーフオブステーク（DPoS）アルゴリズム[21]に統合しています。

zkMe—— 分散型Web3クレデンシャルネットワークであるzkMeは、Multicoin Capitalが主導し、OKX VenturesとRobot Venturesが参加する400万ドルのシード資金調達ラウンドを完了しました。この新たな資金は、ゼロ知識IDプロトコルとインフラストラクチャの最適化に使用され、2024年第4四半期までに完全なプライバシーIDレイヤーネットワークを立ち上げることを目指しています。このプロジェクトは、暗号技術を活用してFATF基準を満たす分散型コンプライアンスサービスを提供し、今後のEU MiCA規制を見越してWeb3業界に包括的なクレデンシャル検証ソリューションを提供します。zkMeの主な利点は、ユーザーが自分のID認証情報を自律的に制御できるようにし、規制コンプライアンスとユーザーのプライバシー保護のバランスを取ることにあります[23]。

エアドロップの機会

騒音—— モジュール式のAIネイティブデータ前処理レイヤーであるDINは、個人がAIのためにデータを処理して報酬を得ることができるデータインテリジェンスネットワークの構築に重点を置いています。DINは当初、2023年7月5日にBinance Labsが主導し、Hashkey Capitalが参加したラウンドで400万ドルを調達しました。8月20日、DINはさらに400万ドルの資金を確保し、マンタや他の機関も参加し、資金総額は800万ドルに達しました。

DINは2024年第3四半期にトークン生成イベント(TGE)を実施する予定で、8月13日にChipperノードの販売を開始しました。DINエコシステムのコアコンポーネントとして、チッパーノードは、データの検証、ベクトル化、および$DINトークンの生成に必要な計算能力の提供において重要な役割を果たします。DINエコシステム内では、xDataはAIデータノードインフラストラクチャとして機能し、ユーザーは生のAIデータを収集してラベル付けし、$Waferポイントを獲得できます。Chipperノードを通じて、ユーザーは$Waferポイントを$xDINポイントに変換することができ、これは$DINトークンのエアドロップに参加するための鍵となります。公式情報筋によると、$DINトークン供給量の25%がChipperノードに割り当てられ、これらのトークンの50%が最初の1年以内にロック解除されます。ノードの運用開始が早ければ早いほど、より多くの$xDIN報酬を採掘できます。さらに、TGEの前にさらに$DINトークンのエアドロップがあります。Chipperノードを購入しないことを選択したユーザーは、DINプラグインをインストールすることで$Waferポイントを獲得し、将来のエアドロップに参加することができますが、受け取るトークンの数はChipperノード所有者が獲得する数よりも大幅に少なくなります。

チッパーノードの販売は4つのフェーズで進行します:

• フェーズ1：プレセールラウンド- このラウンドは、資格のあるxData Chip NFT保有者と厳選されたコミュニティコントリビューターに開放されており、レベル1ノードを無料で請求できます。8月13日08:00(UTC+0)に始まりました。
• フェーズ2：ホワイトリスト販売ラウンド- このフェーズでは、8月20日08:00(UTC+0)からレベル2チッパーノードの販売とレベル2ノードのプレゼントイベントが開催されます。
• フェーズ3:パブリックセールラウンド1- このラウンドでは、8月22日08:00(UTC+0)からレベル3からレベル5のチッパーノードが販売されます。世界中のユーザーに公開されています。
• Phase 4: パブリックセール ラウンド2- この最終ラウンドには、8月29日08:00（UTC+0）から始まるLevel 6からLevel 10のChipperノードの販売が含まれており、グローバルユーザーも参加可能です。
  各ノードレベルの販売価格は添付のチャートに表示され、ユーザーは参加する前に販売前の結果に基づいて費用便益比を検討することができます[24]。

参考：

1. Gate.io、https://www.gate.io/price/bitcoin-btc
2. Gate.iohttps://www.gate.io/price/ethereum-eth
3. SoSoValue、https://sosovalue.com/assets/etf/us-btc-spot
4. SoSoValue、https://sosovalue.com/assets/etf/us-eth-spot
5. Gate.io、https://www.gate.io/zh/bigdata/homeindex
6. Gate.iohttps://www.gate.io/price/SUN-SUN
7. Gate.io, https://www.gate.io/price/tron-trx
8. Gate.io, https://www.gate.io/price/aave-aave
9. クリプトクオント、https://cryptoquant.com
10. CoinGlass、https://www.coinglass.com/zh/pro/AvgFunding/BTC
11. CoinGlass、https://www.coinglass.com/zh/pro/AvgFunding/ETH
12. CoinGlass, https://www.coinglass.com/LongShortRatio
13. SoSoValue、https://sosovalue.xyz
14. CoinGecko、https://www.coingecko.com/ja/coins/ethereum
15. Gate.io、https://www.gate.io
16. TRONSCAN, https://tronscan.org
17. DefiLlama、https://defillama.com/stablecoins
18. X, https://x.com/elonmusk/status/1825723913051000851
19. CoinMarketCap、https://coinmarketcap.com
20. Rootdata、https://www.rootdata.com/zh/Fundraising
21. X，https://x.com/GenLayer/status/1825570816828019046
22. コーン，https://decrypt.co/245433/corn-bitcoin-defi-layer-2
23. X,https://x.com/zkme_/status/1825902666402377831
24. X，https://dinlol.medium.com

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