要約すると

• ビットコインは過去24時間で取引量が大幅に減少し、イーサリアムも弱さを示しました。イーサリアムのサポートレベルは約$2,300です。
• Bitcoin ETFは2億8000万ドルの流出を記録し、一方でEthereum ETFは4740万ドルの流出を記録しました。
• 日本銀行の総裁は、経済や物価の動向が期待通りであれば、利上げを継続すると述べた。
• AaveはSkyと提携し、Sky Aave Forceイニシアチブを立ち上げました。
• 過去24時間で、GameFiやブロックチェーンセキュリティなどの分野を含む暗号セクターは合計1880万ドルを調達しました。
• Ethena Labsは9月2日に発表しました 第3シーズンのエアドロップキャンペーンの開始は、2シーズン目のコンテンツを拡充し、さらに進化させます。

市場分析

Gate.ioによると、9月4日の4:00（UTC+0）時点で[1]：

• BTC過去24時間でBTCは大幅な変動を経験しました。UTC+0の9月3日の13:00頃、BTCは取引量の増加に伴う初期の下落を見て、翌日の1:00(UTC+0)に急落し、55,611ドルの安値をつけました。その後急速に56,797ドルまで反発し、全体で約2.79%の下落となりました。下落中に取引量が急増し、市場で強い売り圧力が示されました。移動平均システムは短期的にはベアリッシュな見通しを示唆しています。反発が続くかどうかは不確実です。もし弱まれば、BTCは新たな下降トレンドに入る可能性があります。

• イーサリアム過去24時間、ETHの価格動向はBTCに密接に追随し、顕著な下降トレンドも示しています。価格は2400ドルを超えて2306.65ドルまで下落し、約4.44%の24時間の下落を反映しています。短期間では、トレーダーは2300ドル前後のサポートを注意深く監視すべきです。これが保持されない場合、さらなる下降リスクがあります[3]。

• ETF—— 9月3日、ビットコインETFは総合流出額2億8000万ドル、イーサリアムETFは流出額4740万ドルを記録しました。
• アルトコイン ——BTCの下落に伴い、アルトコイン市場は一般的に下落傾向にありますが、XMRやSUIなどのいくつかのトークンは上昇でトレンドに逆らいました。
• 米国株式市場の指数 —— ３つの主要な米国指数は大幅な下落を経験しました：S&P 500は2.12％下落し、ナスダックは3.26％下落し、ダウ・ジョーンズは1.51％下落しました。特にNvidiaを含む半導体セクターは、決算報告書[4]に続く8.47％の下落を記録しました。
• Fear and Greed Index —— フィアー・アンド・グリード・インデックスは27で、市場は恐怖状態であることを示しています。将来の市場動向は注意深く監視する必要があります[5]。

トップパフォーマー

Gate.ioによると、過去24時間の取引量と価格パフォーマンスに基づいて、UTC+0の9月4日の4:00時点で、以下のトークンが目立っていました:

UXLINK —— そのトークンは、時価総額が約1565.2万ドルで、1日あたり約41.62%の増加を見ました。
UXLINKは、Web3エコシステム内の革新的なブロックチェーンベースのソーシャルプラットフォームであり、現実世界のソーシャルコネクションを分散化技術と統合し、安全なソーシャルインタラクションと暗号資産取引を提供しています。
9月3日、UXLINKは新たな資金調達を発表し、複数の中央集権取引所に上場したことが、1日で大幅な価格上昇に寄与した可能性がある[6]。

QUICK—— このトークンは約19.05％の日間増加を経験し、時価総額は3001.02万ドルに達しました。
QuickSwapはPolygonネットワーク上の分散型取引所（DEX）で、低い手数料と高速な取引体験を通じてユーザーを引き付けることを目指しています。
最近、QuickSwapはTronの創設者であるJustin SunとTwitterで頻繁に関わっており、これがTronネットワーク上での潜在的なローンチの合図である可能性があるとコミュニティは推測しています。さらに、プロジェクトは2つの提案を立ち上げました。1つは収益を使って買い戻されたトークンを燃やすもので、もう1つはPerpetual Contract製品をEthereumに拡張するものです。これらのイベントがQuickSwapのトークン価格の急速な上昇に貢献した可能性があります[7]。

つらい トークンは、流通市場規模が約21.7581百万ドルで、日中に約17.16%増加しました。
HARDプロトコルは、Kavaブロックチェーン上に構築された分散型のクロスチェーンマネーマーケットであり、さまざまな暗号資産の供給と借入をサポートしています。Kavaのセキュリティとクロスチェーンの機能を活用して、オープンな分散型金融サービスを提供しています。
最近、HARD Protocolは、EthereumやCosmosなどのエコシステムと統合するKava Lend v2のリリースを発表しました。これらの新しい開発は、HARDの価格上昇を促進する要因の1つである可能性があります[8]。

データのハイライト

ビットコインETFは昨日、合計2億8000万ドルの純流出を示し、イーサリアムETFは4740万ドルの純流出を経験しました
SoSoValueのデータによると、アメリカのビットコイン現物ETFは9月3日に純流出額2億8000万ドルを記録し、総取引高は15億6100万ドルでした。ビットコイン現物ETFの累積純流入額は現在173億1200万ドルで、これらのETFが管理するBTCの総額は526億8900万ドルで、ビットコインの総時価総額の4.58%を占めています。
これは、流出が続く5日目であり、その傾向が強まっています。これには、GrayscaleのGBTCからの流出と、FidelityのFBTCからの1日に1億6000万ドルの流出が続く要因があります。一方、純資産規模で最大のビットコインETFであるBlackRockのIBITは、2日連続で流入を一時停止しました。これらの動きは、暗号資産への外部資本の関心の低下をさらに反映しています[9][10]。

イーサリアムのレイヤー1の収益は99%減少しましたが、レイヤー2の取引量とユーザーベースは倍増しました。
TokenTerminalによる最新のモニタリングによれば、Dencunのアップグレードに続いて、過去6ヶ月間でEthereum Layer 2（L2）のトランザクション手数料が大幅に減少し、L2スケーリングソリューション間の競争が激化しています。AnomaのCEOであるAdrian Brinkは、現在、Ethereumネットワーク上のL2ソリューションの数が実際の市場需要を大幅に上回っていると指摘しました。彼の見積もりでは、L2ソリューションの数は産業のニーズの約10倍です。この非常に競争の激しい環境では、L2ソリューションはより低いトランザクション手数料を提供することでユーザーを引き付ける競争をしています。

Layer 2の手数料が大幅に減少したため、L2ネットワーク上の日次取引数や月間アクティブユーザー数が2倍になりました。ユーザーは徐々に、イーサリアムの基本レイヤーに頼るのではなく、Layer 2のソリューションでの決済に移行しています。これにより、自己強化メカニズムが生まれ、さらにネットワーク手数料が抑制されています。

一方、Ethereum Layer 1のパフォーマンスは顕著に異なっています。 6か月前と比較して、収益は99%減少しました。 9月1日、Ethereumのメインネットの1日の収益が19万ドルに低下し、その後、2024年9月2日にわずかに回復して110万ドルになりました。

Ethereum Layer 2の取引手数料の低下により、メインネットユーザーがL2ソリューションに活動を移すようになりました。メインネット上の手数料が低下した結果、燃焼されるETHの量も減少し、Ethereumの日次インフレ率が増加することになりました。これがETH価格の最近の低調なパフォーマンスの一因となっているかもしれません[11]。

NVIDIAの株価は9.53%下落し、半導体と暗号AIセクターも急落した
火曜日の米国取引セッションでは、NVIDIAの株価は9.53%下落し、半導体セクターのテック株を引きずり降ろしました。主要な半導体ETFであるVanEck Semiconductor ETF（SMH）は7.5%下落し、2020年3月以来の最大の一日の下落となりました[12]。

この減少には、3つの主要な要因が関与している可能性があります。まず、NVIDIAの最新の決算報告における収益成長は市場の期待に達しなかったため、成長率が失望感を引き起こしました。これにより、報告書に続いて先週始まった株価の下落が引き起こされました。半導体業界のリーディングカンパニーであるNVIDIAは、他の企業に対する投資家の期待に大きな影響を与えています。第二に、アフターマーケットで報道されたところによると、米国司法省がNVIDIAおよびいくつかの第三者企業に対して独占禁止法違反の証拠を求める召喚状を発行したことが判明しました。この動向は市場の不安を高め、調査の初期のニュースを受けた一部の投資家が株式を売却する可能性もありました。最後に、広範な市場環境も役割を果たしました。日本銀行による利上げや米国の経済政策など、マクロ経済の要素により、米国市場全体で2％以上の下落が見られました。

これらの動向は、TAO、RENDER、FETなどのトークンも影響を受け、約10％の大幅な下落が見られました[13]。

スポットライト分析

日本銀行（BOJ）の総裁は、経済と物価のパフォーマンスが期待に沿うなら、BOJは引き続き金利を引き上げると述べた。
9月3日、BOJ（日本銀行）の上田和夫総裁が政府パネルに文書を提出し、中央銀行の立場を再確認し、条件が期待通りであれば利上げを継続するとの信号を送った。これは、BOJが経済やインフレの変化に対応するため、さらなる金融引き締め政策を採用する可能性を示している[14]。

日本での金利引き上げは国際的な裁定取引のコストを増加させ、特に米連邦準備制度が利下げの明確な計画を示していないことを考慮すると、資本が日本に戻る可能性があります。これにより、特に新興市場ではグローバルな流動性に圧力がかかる可能性があります。さらに、異なる金利環境はリスク回避の感情を高め、投資家を暗号通貨などの高リスク資産からより安定した投資へと押しやるかもしれません。先月、日銀は約17年ぶりに初めて金利を引き上げ、基準金利を0%〜0.1%から0.25%に引き上げました。これにより、高リスク資産の売り浴びることで、外国為替市場、株式市場、暗号通貨市場で大きな波乱が生じました。

AaveはSkyと提携し、Sky Aave Force Initiativeを立ち上げる
9月3日、Aave LabsはXプラットフォーム上でSky Aave Forceイニシアチブの発足を発表しました。これはAave LabsとSky（旧MakerDAO）の協力によるもので、既存の金融システムとのアクセシビリティと統合性を向上させ、DeFiの普及を促進することを目指しています[15]。

このイニシアチブの2つの主なハイライトは、SparkとAaveの緊密な協力と新しいデポジットモジュールの導入です。最近SkyのステーブルコインUSDSとSavings USDS（sUSDS）を発表したSparkは、Aave V3に統合されます。この統合により、USDSのユースケースが拡大し、Aave内でDAIからUSDSへの交換が容易になると予想されています。さらに、SPKトークンはsUSDSの供給者にインセンティブとして配布され、USDSの収益がUSDTやUSDCと比較してよりコスト効率の良いものになる可能性があります。短期的には、これがAaveの総ロックバリュー（TVL）の増加をもたらす可能性があります。

さらに、Aave Lido市場でD3Mモジュールを導入することで、MakerはAave V3のLido市場に直接USDSを注入し、流動性を高めることができます。これにより、金利を安定させ、ボラティリティを低減させることができます。分散型安定コイン、貸出市場、および流動性ステーキングのリーダーであるMaker、Aave、およびLidoの協力は、それぞれの分野での地位をさらに強化するでしょう。

FBIレポート：北朝鮮のサイバー犯罪者がWeb3業界の専門家に対する攻撃を強める
連邦捜査局（FBI）の開示によると、北朝鮮のサイバー犯罪者はWeb3業界の専門家を標的にする傾向がますます増えています。報告書は、北朝鮮のハッカーグループが高度な社会工学の手法と高度な技術スキルを使って被害者を攻撃していることを強調しています。調査はまた、北朝鮮の悪意のある行為者が近々、暗号通貨の上場投資信託（ETF）に対して標的型攻撃を行う可能性があることを示唆しています[16]。

FBIは、次の分野で注意を払うよう読者に助言しています。

1. 新しい仕事の機会やビジネス投資に関するシナリオで悪意のあるソフトウェアをダウンロードすることに注意してください;
2. 未知のダウンロードリンクをクリックしたり、不明なコード、プラグイン、またはソフトウェアをインストールしないでください；
3. 個人情報や金融に関わる場合、直接的または間接的な連絡先のなりすましに気をつけてください。

資金調達ニュース

RootDataによると、2024年9月3日から9月4日の間に、Web3セクターで6つの資金調達ラウンドが行われました。非公開の金額を除いて、最高の資金調達ラウンドは1,600万ドルに達し、GameFiやブロックチェーンセキュリティサービスなどの分野を含む、合計1,880万ドルが調達されました[17]。

ハイパーネイティブ2024年9月3日、Web3セキュリティ企業Hypernativeは1600万ドルのシリーズA資金調達ラウンドを成功裏に完了したことを発表しました。Hypernativeはブロックチェーンセキュリティに特化し、ユーザーが予防措置を取る時間を与えるように、ハッキングが発生する前に潜在的な脅威を検出するために設計されたリアルタイムのリスクモニタリングプラットフォームを提供しています。調達された資金は、HypernativeのAI駆動型セキュリティソリューションを強化し、アジア太平洋地域と米国での事業拡大に使用されます。

CryptoHunter World2024年9月3日、CryptoHunter Worldは280万ドルのプライベートファンディングラウンドの成功を発表しました。CryptoHunter Worldは革新的なコレクタブルRPGゲームで、ブロックチェーン技術を統合し、GPSを使用してプレイヤーの現実世界の動きをゲームの仮想世界と融合させています。プレイヤーは移動距離や戦闘のパフォーマンスに基づいてトークン報酬を獲得します。この資金調達は、特にブロックチェーン統合とゲーム体験の最適化を加速させるでしょう。

UXLINK– 9月3日、UXLINKは公式Xプラットフォームで、Animocaから戦略的投資を受けたことを発表しました。UXLINKは大規模な採用を目指した先駆的なWeb3ソーシャルシステムで、オンボーディングツールからグラフィカルフォーメーション、グループツール、ソーシャルトレーディングまで、すべてをTelegramにシームレスに統合する高度にモジュール化された一連のDappsを特色としています。UXLINKはすでにいくつかの中央集権取引所に上場しており、流通市場価値は約1565.2万ドルです。

エアドロップの機会

Ethena Labs
Ethena Labsは、シーズン2のエアドロップキャンペーンを成功裏に完了し、参加者への報酬としてENAトークン全体の5%を割り当てました。ユーザーは9月9日にENAトークンの残高を確認し、9月30日に請求することができます。シーズン3のエアドロップは2024年9月4日に開始され、2025年3月23日まで実施されます。参加者は、USDeの保有、sUSDeのステーキング、流動性の提供など、さまざまな方法でポイントを貯めることができ、さまざまなアクティビティでさまざまなポイント乗数を獲得できます。いくつかの重要なルールは以下の通りである[18]。

1. ユーザーは9月9日に対象となるENAトークンの量を表示でき、トークンは9月30日に配布されます。
2. 最も多くのUSDeを保持している上位2,000のウォレットアドレスは、その50%のENA報酬をロックし、6ヶ月の線形解除スケジュールの対象とします。
3. シーズン3の報酬を受け取るには、ユーザーはENAトークンをsENAに変換する必要があります。
4. ユーザーは9月1日時点の平均USDe残高を維持する必要があります。さもないと、ENAトークンの割り当てが比例的に減少します。

参考：

1. Gate.io、https://www.gate.io/price
2. Gate.io、https://www.gate.io/price/bitcoin-btc
3. Gate.io, https://www.gate.io/price/ethereum-eth
4. Yahoo Finance、https://finance.yahoo.com/markets/
5. Gate.io、https://www.gate.io/bigdata/homeindex
6. Gate.io、https://www.gate.io/price/uxlink-uxlink
7. Gate.io、https://www.gate.io/price/quickswap-quick
8. Gate.io、https://www.gate.io/price/hardprotocol-hard
9. SosoValue, https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-btc-spot
10. SosoValue、https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-eth-spot
11. トークン端末、https://tokenterminal.com
12. Yahoo Finance, https://finance.yahoo.com/sectors/technology/semiconductors/
13. CoinGecko、https://www.coingecko.com/ja/categories/ai-agents
14. ブルームバーグ,https://www.bloomberg.com
15. Aave, https://x.com/aave/status/1830788022264045867
16. FBI, https://www.ic3.gov/Media/Y2024/PSA240903
17. Rootdata、https://www.rootdata.com/Fundraising
18. ミラー、https://mirror.xyz

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