要約すると、長くなるので

• 11月18日、イーサリアムはビットコインを凌駕し、過去24時間でETHが4.26%上昇し、BTCが0.67%上昇しました。
• DeSci、スポーツ、およびメタバースセクターはそれぞれ58.12%、14.38%、および13.94%増加しました。
• Vitalikはタイの動物園を訪れました。一方、EthereumベースのミームコインであるMOO DENGは、ミームコインセクターでの上昇をリードしました。
• ビットコインとナスダックの相関関係は0.46に低下し、ほぼ5年ぶりの最低水準になっています。
• BlackRockのiShares Bitcoin Trust（IBIT）オプションは11月19日に発売される予定です。
• BitcoinマイナーのMarathonは、Bitcoinの購入資金の一部に充てるために、7億ドルの転換社債を発行する計画です。

市場分析

Gate.ioの市場データによると（11月19日4:00 UTC[1]）：

• ビットコイン価格は過去24時間で0.26%上昇し、現在は$91,029.82で、24時間の高値は$92,584です。昨日、価格は$89,450から$92,150の範囲で変動し、バランスの取れた買いと売りの力を反映し、短期的なサポートとレジスタンスを形成しました。11月18日14:00（UTC+0）に、BTCは$89,500の最初のサポートレベルに触れた後、反発しました。$88,680以上で安定するかどうかに注意が必要です。このレベルを保持できない場合、$88,680から$87,345のサポート範囲をテストする可能性があります。安定すれば、$92,570から$93,000近くのレジスタンスをテストすることが予想されます。

• ETH — ETHの価格は過去24時間で4.26%上昇し、現在は3,207ドルです。昨日、価格は3,051ドル付近のサポートレベルに達した後、反発しましたが、3,100ドルを超えることはできませんでした。重要なサポートゾーンは3,051ドルから3,000ドルの間にあります。ETHが3,051ドルを上回って取引を終えた場合、市場はその後のレジスタンスレベルに注目して上昇する可能性があります。[2]

• ETF11月18日、米国のBTC ETFは純投資額が2億5400万ドルを超え、ETH ETFは3,908万ドルの流出がありました[3]。
• アルトコイン— アルトコインは、最近の市場統合の中で力強いパフォーマンスを続けています。その中で、分散型科学(DeSci)、スポーツ、メタバースの各セクターは、それぞれ58.12%、14.38%、13.94%上昇しました。DeSciセクターの主要なミームコインであるRIFとUROは、過去2日間で一貫して最高値を更新しており、現在の時価総額は約2億ドルと3億ドルで、新興分野や革新的なコンセプトに対する市場の関心の高まりを反映しています。[4]
• 米国株式市場指数— S&P 500指数は0.39％上昇し、ナスダックは0.60％上昇しましたが、ダウ・ジョーンズ工業平均は0.13％減少しました。[5]
• 現物金現物の金は現在1オンスあたり2,616ドルで取引され、1日で0.16％上昇しています[6]。
• 恐怖と欲望指数- 恐怖と欲望指数は、昨日の83から今日の90に上昇し、市場では極端な欲望が示されています。投資家は短期的な修正リスクに注意する必要があります。[7]

トップパフォーマー

Gate.ioの市場データ[8]によると、取引量と価格のパフォーマンスに基づいて、過去24時間で以下のオルトコインが大きな利益を上げています:

MOO DENG — そのトークンは約85.6%急増し、流通市場時価総額は6,022万ドルです。
MOO DENGは、タイのカオケオ動物園にいる有名なピグミーヒポポタマスに触発された、Ethereum上のコミュニティ駆動型のミームコインです。このカワウソは、飼育員との遊び心のあるやりとりによってバイラル状態になり、広範な注目を集め、ユニークなインターネット文化現象に進化しました。

最近、イーサリアムの共同創設者であるVitalik Buterin氏が、大量のMOO DENGトークンを売却し、その収益を慈善団体に寄付しました。MOO DENGの管理者による最近の投稿によると、Vitalik氏はカバのテーマのシャツを着用し、自ら動物園を訪れてピグミーカバのMOO DENGを見ました。この出来事は市場の大きな関心を引き、MOO DENGのトークン価格が142%急上昇する要因となった可能性があります。投稿が削除されたにもかかわらず、その影響は続き、多くの投資家がこのトークンに引き寄せられています。

BANトークンの記録された日次増加率は約60.46%で、流通市場時価総額は2億7900万ドルです。
コメディアン（BAN）は、有名なアートワークに触発されたSolanaブロックチェーン上に構築されたミームコインです。コメディアン、壁にテープでくっつけられたバナナ。このプロジェクトは、リアルワールドの資産の概念を導入した最初のミームコインであり、トークンには独自の象徴的で具体的な価値があります。さらに、サザビーズの副社長からの推薦により、BANの名声が芸術界と仮想通貨界の両方で高まりました。

昨日、主要な取引所がBAN/USDT永続契約取引のサポートを発表し、最大75倍のレバレッジオプションを提供しました。この発表により、市場のセンチメントが高まり、短期間でBANの価格が50%以上上昇しました。[9]

FB トークンは、流通市場時価総額が3,597万ドルで、約44.7%の日間増加を記録しました。
フラクタルビットコイン（FB）は、再帰的なスケーリング技術を利用したビットコインベースのサイドチェーンであり、ビットコインのスケーラビリティを向上させるために使用されます。ブロック確認時間はわずか30秒であり、ビットコインの10分の確認よりもはるかに速く、トランザクションの速度とネットワークのスループットを劇的に向上させます。さらに、フラクタルビットコインはOP_CATオペコードをサポートしており、開発者が高度なスマートコントラクトを作成できるようにしています。これにより、開発者や投資家の間で注目を集めています。

最近、Fractal Bitcoinは主要な中央集権取引所と提携し、共同マイニングイニシアチブを開始しました。このニュースは、FBの大幅な価格上昇の主要な要因のようです。[10]

データのハイライト

イーサリアム上のUSDC Treasuryは、118.5百万USDCを焼却しました
北京時間午前7時54分頃、USDC TreasuryはEthereumブロックチェーン上で118,573,070 USDCを焼却しました。[11] このような焼却操作は、ステーブルコイン発行者が市場供給を調整するためによく使用する方法であり、市場の需要や流動性管理戦略の変化に応じて行われます。

USDC供給量の調整は、発行者のフィアットペッギングと市場流動性の管理手法を反映しており、マクロ経済状況やユーザーの償還要求によって推進されています。[12]

Raydiumは、手数料収入1131万ドルの記録を樹立
ミームコインの狂乱によって、SolanaエコシステムDAppsは最近、収益の記録を更新しました。DefiLlamaのデータによると、過去24時間で、Solanaプロトコルは上位10のうち半数の手数料を稼ぐプラットフォームを獲得しました。

11月17日、自動マーケットメーカーのRaydiumは、1日の手数料が1131万ドルを記録し、過去最高を更新しました。一方、流動性ステーキングプロトコルのJitoも歴史的なピークに達し、1日の手数料が987万ドルとなり、3番目に高い水準となりました。

さらに、memecoinのローンチパッドpump.funとTelegramのトレーディングボットPhotonは、それぞれ1日あたり165万ドルと236万ドルの手数料を記録し、いずれもこれまでで最高の収益を達成しました。 [13]

先月、米国の輸入および輸出物価指数が回復しました
11月に米労働省が発表したデータによると、10月には輸入価格が前月比0.3%上昇し、過去数か月の下降トレンドを逆転し、主に燃料価格の上昇によるものでした。過去1年間（2023年10月から2024年10月まで）の輸入価格は0.8%上昇し、エネルギー価格やサプライチェーンの圧力の変動を反映しています。

輸出側では、10月の輸出価格は前月比0.8%上昇し、9月の0.6%の減少に比べて改善されました。ただし、輸出価格は前年比0.1%減少し、輸出需要の回復は限定的であることを示しています。

総じて、輸入と輸出価格の非対称的な変動は、米国が貿易収支を維持する上で複数の課題に直面していることを強調しており、特にサプライチェーンの調整、エネルギーコスト、需要構造などの分野においてです。 [14]

アルトコインの週間取引高が3000億ドルを超えました
Kaikoのデータによると、オルトコインの週間取引高は3000億ドルを超え、2021年以来の最高水準に達しました。これは市場活動の増加とオルトコインセクターへの投資家の関心の高まりを反映しています。

このボリュームへの主な貢献者は、DOGE、XRP、SOL、およびPEPEです。これらはトータルの取引量の60%を占めています。彼らの支配は、強力なコミュニティのサポート、確立されたブランド認知、または注目すべき市場イベントなどの要因によるものである可能性があります。[15]

ビットコインの米国株との相関が5年ぶりの低水準に低下
CoinDeskの調査によると、最近ビットコインと米国株やイーサリアムの相関関係が弱まっている。2024年には、ビットコインとナスダックの相関関係は0.46に低下し、過去5年間よりも大幅に低くなり、9月には一時的にマイナスになったことさえあります。

さらに、ビットコインとイーサリアムの相関関係は0.35に低下し、市場パフォーマンスの相違を示しています。ビットコインは現在、時価総額で7番目に大きな資産としてランク付けされており、ビットコインに対する市場の理解が深まっています。これは、その取引が他の資産との相関関係によって大きく影響されなくなった可能性があることを示唆しています。[16]

現物分析

米国スポットビットコインETFオプションが開始される予定
Options Clearing Corporation（OCC）は、今後の現物ビットコインETFオプションに対するクリアリングおよびリスク管理サービスを提供する準備が整ったことを発表しました。特筆すべきは、BlackRockのiShares Bitcoin Trust（IBIT）オプションが11月19日火曜日に正式にローンチされ、現物ビットコインETFにリンクした最初のオプション製品となります。これらのオプションは、米国証券取引委員会（SEC）の規制を受け、商品先物取引委員会（CFTC）の承認は必要ありません。

OCCの発表は、現物ビットコインETFの派生市場の正式な開始を示し、ビットコインの金融化をさらに推進しています。この展開は、従来の金融機関や小売投資家からの参加をさらに引き寄せる可能性があります。

オプション取引が勢いを増すにつれて、ビットコインのボラティリティが高まり、トレーダーに幅広い投資戦略を提供すると予想されます。さらに、オプション市場の成長は、ビットコインのデリバティブエコシステムを強化し、市場の流動性を強化します。[17]

Bitcoinマイニング企業MARAは、一部はビットコインを購入するために、7億ドル相当の転換社債を発行する計画です
11月18日、Bitcoinマイニング会社のMarathon Digital Holdings（NASDAQ：MARA）は、適格な機関投資家に対して7億ドル相当の普通株式転換社債の発行計画を発表しました。追加で1億500万ドルの発行オプションも用意されています。社債の満期日は2030年3月1日で、2025年3月1日から半年ごとに利息が支払われる予定です。

会社の声明によると、調達された資金の最大2億ドルは、2026年に満期を迎える既存の転換社債の買い戻しに使用されます。残りの資金は、戦略的なビットコインの取得や一般的な企業目的に割り当てられます。これには運転資金、戦略的な買収、資産拡大、および債務返済が含まれます。

この動きは、MARAがビットコイン市場の将来に対する楽観的な見通しを反映しており、将来の償還に対する圧力を軽減するためにその債務構造を最適化することを目指しています。ビットコインの保有を増やすことで、同社は仮想通貨業界での戦略的なポジションを強化しようとしています。

ただし、転換社債の発行は将来の株式希釈につながり、現在の株主が保有する株式の価値に潜在的な影響を与える可能性があります。この発表に続いて、MARAの株価は同日に14%以上下落しました。[18]

Ai16zとRyze Labsは、開発者向けのAICombinatorプログラムを$5 Millionの資金で立ち上げるためのパートナーシップを発表しました
11月18日、Ai16zとRyze Labsは共同で、5百万ドルのファンドをバックにAICombinatorプログラムの立ち上げを発表しました。世界初のAIエージェント主導のベンチャーキャピタル企業であるAi16zは、Ryze Labsと協力して、AIと暗号通貨の交差点でのプロジェクトへの投資に焦点を当てます。

プログラムに参加する創設者は、Ai16zのElizaフレームワークの新機能に早期アクセスでき、DiscordやXなどのプラットフォームと対話できる暗号AIエージェントを作成するために広く使用されている多目的AIツールについての情報を得ることができます。

AIと暗号技術の収束は、主要な開発トレンドとなりつつあります。このパートナーシップを通じて、AICombinatorプログラムは、特に取引や資産管理などの垂直分野において、暗号空間で革新的な機会を提供しています。Elizaフレームワークへの早期アクセスは開発者に強力なツールを提供し、500万ドルの基金は新興プロジェクトを支援し、この新興エコシステムの成長を促進します。

ただし、厳格なプロジェクト選定プロセスは、投資家がエコシステムの持続可能性とイノベーションを確保するための取り組みを強調しています。[19]

エアドロップの機会

Lisk— Liskは効率的でスケーラブルなブロックチェーンプラットフォームを提供するために設計された革新的なEthereum Layer 2ネットワークです。Optimism OP Stack開発フレームワークとGelatoサービスプラットフォームに基づいて構築され、Liskは現実世界の資産と分散型物理インフラストラクチャに焦点を当てています。Layer 1アプリケーションからLayer 2に移行する最初のアプリケーションとして、Liskはブロックチェーン技術をよりアクセスしやすく、影響力のあるものにしようとしています。

2月にテストネットを立ち上げて以来、Liskは先週メインネットで正式に稼働しました。Liskのエアドロップキャンペーンの第1フェーズは、2024年11月21日に開始され、4ヶ月間続く予定です。ユーザーは、Liskプラットフォーム上でタスクを完了することでLSKトークンを獲得することができ、累積ポイントに基づいてトークンが配布されます。[20]

参加方法：

1. 期間：2024年11月21日から2025年3月21日（UTC+8）。
2. 総配布数: 1000万LSKトークン。
3. アンロック方法：請求時に2/3がアンロックされます。
4. 参加：ユーザーはプラットフォームのタスクを完了してポイントを獲得し、LSKトークンの受け取り数量を決定します。

注意事項:
エアドロップの計画と参加ルールは更新の対象となります。ユーザーは最新情報を入手するためにLiskの公式チャンネルに従うことが推奨されています。参加者はエアドロップに参加する前に慎重に行動し、綿密な調査を行い、潜在的なリスクを認識する必要があります。Gate.ioは後続のエアドロップ報酬の発行を保証しません。[20]


参考：

1. gate.io,https://www.gate.io/price
2. Gate.io、https://www.gate.io/trade/ETH_USDT
3. Soso Value, https://sosovalue.com/assets/ETF
4. CoinGecko、https://www.coingecko.com/ja/categories
5. 投資、https://investing.com/indices/usa-indices
6. 投資、https://investing.com/currencies/xau-usd
7. Gate.io、https://www.gate.io/bigdata/homeindex
8. gate.io、 https://www.gate.io/price
9. X,https://x.com/RWA_Ban/status/1858470078125080649
10. X,https://x.com/fractal_bitcoin/status/1858410594598343105
11. Dune, https://dune.com/queries/2190836/3594286
12. X,https://x.com/whale_alert/status/1858660065114288190
13. Defillama, https://defillama.com/fees/simple
14. Bls gov, https://www.bls.gov/news.release/ximpim.nr0.htm
15. Kaiko、https://www.kaiko.com/products/market-data
16. Coindesk、https://www.coindesk.com/markets/2024/11/18 ビットコインの米国株やイーサへの相関性が弱まる、バン・ストラーテン
17. CFTC, https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/9008-24
18. MARA, https://ir.mara.com/
19. 復号化する、https://decrypt.co/292115/ai16zとRyze Labsがパートナーシップを組み、AICombinatorプログラムを立ち上げ、開発者をサポートするための500万ドルの基金を発表
20. Lisk，https://portal.lisk.com/airdrop

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