TL;DR

• BTCの価格は過去24時間で1.75%下落し、$95,200から$96,200の狭い範囲内で変動しています。
• XYOは1日で121%以上急増し、オルトコインセクターをリードしています。
• XRPは昨日、8,569万ドルの清算額を記録し、その日の中で最も高い清算額の暗号通貨となりました。
• ビットコインの流動性の低い供給量は過去最高に達し、総供給量の約75％を占めています。
• DeBoxの運用アカウントの秘密鍵が漏洩し、4.87百万BOXトークンと31ETHが損失となりました。
• WisdomTreeは、米国SECにXRP ETF申請を提出しました。

マーケット分析

Gate.ioの市場データによると、12月3日午前4:00（UTC+0）時点で[1]:

• ビットコインBTC価格は過去24時間で1.75%下落し、1日の高値は$98,120.0、安値は$94,404.8です。本日、BTC価格は売り圧力が強く続いており、下降トレンドが続いています。12月3日の午前12:00に価格が一時的に反発し、小さなピークを示しましたが、上昇勢いを維持できずすぐに下落し、$95,200から$96,200の狭いレンジで変動しています。現在、市場は短期の相場の緩和段階にあります。12月3日午前9:00（UTC+8）現在、BTC価格は$95,816.8です。

• ETH過去24時間にわたり、イーサリアムは強い市場サポートを持ち、近い将来のボラティリティは限定されていることを示唆しています。過去24時間の最高価格は3,760.30ドル、最低価格は3,557.22ドルでした。現在、ETHは上昇相場を経験していますが、短期的な抵抗レベルである3,681ドルを突破することに失敗しました。11月5日の午前10時現在、イーサリアムの価格は3,634.06ドルであり、過去24時間で2.83%の下落を反映しています。

• ETFSoSoValueのデータによると、12月1日、米国のビットコイン現物ETFの純流入総額は3億5300万ドルを超え、一方、米国のイーサリアム現物ETFの純流入総額は2,423万ドルでした[5]。
• オルトコイン– ゾウのテーマのセクターは21.9％上昇し、強力なパフォーマンスを示し、ミーム市場で動物のテーマの資産の魅力を示しています。 RWAプロトコルセクターは13.6％増加し、市場での現実世界の資産プロトコルへの需要の増加を反映しています[6]。
• 米国株価指数S&P500指数は0.24%上昇、ナスダック指数は1.12%上昇、ダウ・ジョーンズ指数は0.29%下落[7]。
• スポットゴールド- スポット金の価格は1オンスあたり2,638.58ドルに下落し、日中は大きな下落はありませんでした。市場の強い支持は、短期的にはボラティリティが限定的であることを示唆しています[8]。
• 恐怖と貪欲指数恐怖と欲の指数は76であり、市場は欲の状態にあることを示しています[9]。

トップパフォーマー

Gate.io 市場データ[10]によると、過去24時間の取引量と価格パフォーマンスを組み合わせると、12月3日午前4:00(UTC+0)の時点で、最もパフォーマンスの高いアルトコイン(大幅な価格上昇と流通時価総額が5,000万ドル以上)は次のとおりです。

HBAR(ヘデラ)– 価格は1日で約51.28%急騰し、流通時価総額は111億9000万ドルでした。
Hederaは、ハッシュグラフの合意メカニズムを使用したパブリックレジャーネットワークであり、透明で変更不可能なトランザクションレコードを通じてaBFTレベルのセキュリティとデータの整合性を提供しています。そのネイティブ暗号通貨である$HBARは、ピアツーピアのマイクロペイメントビジネスモデルの開発をサポートするだけでなく、ネットワークレベルでの悪意のある攻撃者に対して効果的に防御することも可能であり、パブリックレジャーネットワークにおける独自の性能上の利点を示しています。
HBARの成長は、HederaのU.S. Federal ReserveのFedNow決済ネットワークとの協力によって推進される可能性があります。これは、Droppの技術的な専門知識によって支えられ、リアルタイム取引の重要な参加者としての地位を確立しています。

XYO（XYOネットワーク）- 価格は1日で約121.94％急上昇し、総流通市場規模は2,458万ドルです。
XYOは、消費者ソフトウェア、開発者ツール、分散ネットワーク、デジタル資産を統合したDePIN（分散型物理インフラネットワーク）エコシステムであり、人工知能モデリング、メタバースシナリオ、データ分析など、様々な分野で分散データの収集、検証、利用を促進し、インセンティブを与えることを目指しており、幅広い技術的可能性と応用展望を示しています。
昨日、XYOの価格は、主に重要な発表によって大幅に上昇しました:XYOの最高執行責任者であるScott P. Scheperは、テスラオーナー向けに特別に設計された新しいアプリを初公開しました。このアプリは、SpaceXとTeslaとの会談からわずか2日後にリリースが承認されました。この地理空間技術は、テスラとスペースXを分散型ネットワークに統合し、XYOの技術的応用と生態学的価値に対する市場の信頼を高めることが期待されています。

MOODENG (ムー・デン)– 価格は一日で約54.73%上昇し、総流通市場規模は$54.39百万ドルです。
MOODENGは、タイのバイラルな赤ちゃんカバにインスパイアされた、Solanaブロックチェーンに基づくコミュニティ主導のミームコインです。9月に有名になって以来、Moo Dengの愛らしくリラックスした画像は、オンラインで大きな人気を博しています。このプロジェクトは、包括性とコミュニティ精神を強調し、ユーザーが独自の文化を取り入れることを奨励し、関連するミームコインへの関心をさらに高めました。\
この価格急上昇の主な要因は、MOODENGの主要な中央集権型取引所での上場であり、これにより市場の注目と資本流入が集まり、価格の上昇を推進しました。

データのハイライト

Bitcoinの流動性の低い供給は史上最高値に達し、約75%を占めています
ビットコインの流動性の低い供給とは、長期間保持されずにほとんど移動や取引されないビットコインの量を指します。この供給は一般的にはコールドウォレットに保管されるか、長期投資家が保有しています。流動性が低いため、「流動性の低い」と見なされます。この供給の増加は、ビットコイン市場における長期的なブルッシュセンチメントの成長の兆候と解釈されることが一般的であり、同時にその希少性を高め、価格のサポートを提供する可能性があります。

12月初旬の時点で、ビットコインの流動性の低い供給は歴史的な高値に達し、為替残高は数年ぶりの安値に達しています。非流動性供給の新たな高値は、より多くのビットコインが長期保有者によってロックされ、市場の流通から出ていることを示唆しています。この流動性の低い供給は現在、総供給量の75%近くを占めており、長期的な価値の貯蔵庫としてのビットコインへの信頼の高まりを反映しています。一方、為替残高は歴史的な低水準に落ち込み、現在、総供給量の14%未満を占めています。この傾向は、取引所で流通可能なビットコインの数が引き続き減少し、市場の供給がさらに引き締まっていることを示しています。

この供給構造は市場のダイナミクスに重大な影響を与えます。流動性の低い供給の成長は、需要の急増期において特に価格の変動性を高め、トレーダーにとってリスクを増大させる可能性があります。しかし、長期的な投資家にとっては、供給の希少性がビットコインの保有価値を強化し、投資魅力を高める傾向があります。将来の市場のパフォーマンスは、マクロ経済のトレンドや投資家のセンチメントの変化によって依然として影響を受けるでしょうが、供給の希少性の深化により、ビットコインの資産配分における役割が徐々に増大する可能性があります[11]。

ビットコインのマイニング難度が1.59%上昇し、史上最高値に達しました
Cloverpoolのデータによると、Bitcoinのマイニング難易度はブロック高872,928（2024年12月2日、午後11時34分UTC+8）で調整され、難易度は1.59%増加して103.92 Tの歴史的な高さに達しました。現在のグローバル平均ハッシュレートは726.57 EH/sです。通常、マイニング難易度の増加はネットワークハッシュレートの増加と強く相関しており、最近多くのマイナーがBitcoinのマイニング活動に参加したことを示しています。この変化はまた、ブロック時間の安定性を保つのに役立ちます。

ただし、マイニング難易度が上昇すると、マイニングマシンが直面する計算負荷も増加し、一部の限界採掘者の収益性が低下します。これは特に電力コストが高い地域で顕著であり、そこでは採掘者がより長い投資回収期間に直面します。

投資家にとって、最近の難易度の上昇は、業界全体の収益性に影響を与える可能性があります。鉱業効率とエネルギーコスト管理のバランスを取ることは、依然として市場競争の重要な焦点です。近い将来、困難が増し続ける中、鉱業会社はこのトレンドに革新し、適応する必要があります。投資家は、より安定したリターンを確保するために、効率的な設備と強力なコスト管理能力を備えたパートナーを優先する必要があります[12]。

XRPの清算額が9,584万ドルに到達
Coinglassの最新データによれば、12月2日の18:00（UTC+8）時点で、過去24時間にわたるネットワーク全体の清算総額は6億2300万ドルで、ロングポジションが4億4000万ドル、ショートポジションが2億2000万ドルでした。その中で、ビットコインの清算額は7597万ドル、イーサリアムの清算額は6209万ドルで、特にXRPは9584万ドルの清算がありました[13]。

現在、XRPの時価総額は約154.2億ドルで、USDTとSolanaを両方超え、時価総額で仮想通貨市場で3位にランクインしています。XRPはグローバルな主要資産の117位に上昇し、一時的にUberやSiemensの時価総額を上回りました。仮想通貨市場で長年続くプロジェクトの1つとして、XRPの最近のパフォーマンスは好意的な政策や他のポジティブな要因によって推進され、将来への市場の期待が高まっています。ただし、注意すべき点として、11月16日以降、XRPの価格と取引量は逆相関を示しており、XRPが配布フェーズに入る可能性があること、投機的なトレーダーが保有資産を売却する準備をしている可能性があることを示しています[14]。

イーサリアムETF、7日ぶりの純流出
CoinGlassのデータによると、12月2日、米国のビットコイン現物ETFは4億800万ドルの純流入を記録し、総取引高は42.38億ドルでした。ETFが管理するBTCの総額は1,060.07億ドルで、ビットコインの総時価総額の5.47％を占めています[15]。

同じ日に、EthereumスポットETFは$645百万の総取引高を伴い、純流出額は$44.4百万でした。ETFが管理するETHの総額は$110.4億で、Ethereumの時価総額の2.54%を占めています。連続的な純流入の週を経て、Ethereum ETFは初めての純流出を記録しました。短期的な調整により利益確定を促したことが原因と考えられ、市場センチメントの転換点を示唆する可能性があります。

スポットライト分析

フェッドのウィリアムズ：連邦準備制度からさらなる利上げが期待されています
月曜日、ニューヨーク連邦準備銀行のジョン・ウィリアムズ総裁は、インフレ圧力が緩和され続けるにつれて、連邦準備制度理事会(FRB)が目標金利をさらに引き下げる可能性があると述べました。ウィリアムズ総裁はニューヨークで開かれたクイーンズ商工会議所の会合で、「金融政策は、インフレ率を2%の目標に持続的に戻すことを支援するため、依然として制限的な領域にある」と述べた。今後については、「時間の経過とともに、より中立的な政策設定に移行し続けることが適切になると予想している」と付け加え、政策の道筋は今後のデータに依存すると指摘した。

ウィリアムズ氏は、潜在的な利上げのタイミングについて明確な指標を提供していません。また、今月のFOMC会合で連邦準備制度が金利目標を引き下げると信じているかどうかについても明確な指標を提供していません。連邦準備制度が金利をさらに引き下げることを決定した場合、それは短期間で市場のセンチメントを高め、グローバル資産価格を潜在的に押し上げる可能性があります[16]。

DeBoxの運用アカウントの秘密鍵が漏洩し、約4,870,000 BOXと31 ETHの損失が発生しました
2024年12月2日、DeBoxは正式に、運用アカウントのEOA（Externally Owned Account）ウォレットの秘密鍵が漏洩し、4,879万BOXトークンと31.03 ETHが盗まれたことを発表しました。公式の声明では、この事件がプラットフォームユーザーの資産の安全に影響を与えないこと、ユーザーは自信を持って利用できることを保証しています。盗難に対応して、DeBoxは一連の措置を実施しており、安定化基金を通じて盗まれたトークンの買い戻しを行います。買い戻されたトークンはDAOの資産プールに注入され、具体的な利用方法はコミュニティによって決定されます。また、将来的に運用アカウントはマルチサインウォレットに移行し、セキュリティを強化します。チームはまた、セキュリティ会社に事件の調査を委託しており、回収された資産の取り扱いはコミュニティの投票によって決定されます[17]。

この出来事の直接的な影響は、DeBoxの市場信頼に打撃を与え、短期間でトークン価格が30％以上急落しました。Uniswap V2の流動性はわずか2,900ドルに急減し、チェーン全体の総流動性は約10,000ドルです。資金の大幅な損失は、トークンへの市場サポートを弱体化させるだけでなく、コミュニティの信頼も揺るがしました。プラットフォームは今後のセキュリティアップグレードに対する待ち構える姿勢をとるユーザーを導いた、プライベートキーの漏洩という根本的な問題について、セキュリティ管理能力に関しても検証を受けることになります。

DeBoxの回答から、チームが安定化基金を使用し、マルチ署名メカニズムを前進させることで損失を軽減しようとしていることは明らかです。このアプローチは、この状況に対処するというチームのコミットメントを示していますが、短期的には市場の信頼を完全に回復しない可能性があります。さらに、市場を安定させるためにトークンの買い戻しや資本注入などの対策が講じられていますが、プラットフォームのエコシステムへの長期的な影響はまだわかりません。DeBoxは、プラットフォームの安定性を証明し、今後同様のインシデントが発生しないようにするには、さらに時間が必要です。

WisdomTreeは、米国SECにXRP ETF申請を提出しました。
米国証券取引委員会（SEC）が開示したS-1ファイリングによると、WisdomTreeはWisdomTree XRPファンドの申請を提出しました。このファンドは、XRPの価格に曝露するETFで、Cboe BZX Exchange, Inc.に上場する予定で、ティッカーシンボルは「TICKER」です。BNYメロンは、信託の日々の運営を監督するために、ファンドの管理者、ファンド会計士、転送エージェントとして機能します。この動きは、XRPの金融商品化と機関投資のさらなる進展を示しています。

この申請の提出は、XRPの価格が大幅に上昇している一方、SECの指導部が2025年1月20日以降に変更されるという市場の期待が高まっている状況の中で行われています。多くの投資家は現在のSEC議長であるゲーリー・ゲンスラー氏を暗号通貨に懐疑的な規制者と見なしていますが、新しい指導部はより寛容な規制姿勢を取る可能性があり、これによりアルトコインが米国で機関投資家向けのETFを展開することを促進し、これが暗号通貨市場の成長をさらに後押しする可能性があります。ただし、このトレンドは特に安定性を欠いているアルトコインにとって投機的な売りが発生する可能性があります。また、機関投資家による暗号資産の徐々の受け入れは必ずしも市場の成熟を意味するわけではなく、リスク管理や規制は引き続き監視されるべき潜在的な懸念です。

資金調達ニュース

RootDataの12月3日の統計によると、過去24時間でブロックチェーンとWeb3の領域で3つの公開資金調達ラウンドが行われ、DeFiやCeFiなどの領域にまたがる投資を含めて1,800万ドル以上が調達されました。具体的な資金調達の詳細は以下の通りです:

LSPファイナンス— 1,000,000ドルのプリシードラウンドの完了を発表し、企業の評価額が3300万ドルになりました。このラウンドは、Cryptogram Venture、CatcherVC、WAGMi Ventures、K24 Venturesを含む注目の投資家によってバックアップされました。
LSPは、流動性を解放することを目指して、ユーザー中心のデジタル資産管理プラットフォームであり、DeFiの景観を再構築します。それはPoSネットワークの収益、早期のアルファ機会、高リターンのプロジェクトの発見に焦点を当てています。プラットフォームのマルチチェーンアーキテクチャは、Aleo、Arbitrum、Mantaなどのエコシステムとのシームレスな接続をサポートし、クロスチェーンのユーザーにより多くの機会と柔軟性を提供します。

BLIFEプロトコル— UTXO Managementが主導し、Animoca Brandsなどが参加した700万ドルの資金調達ラウンドが完了したことを発表しました。
BLIFEのビジョンは、$BLIFEを使用してBitcoin上のWeb3の採用と開発をリードし、オーディナルとBitcoinの交換可能トークンエコシステムを根本的に変革し、ニッチで複雑なものから価値のあるものへと移行することです。このビジョンは、DeFi、ゲーム、エンターテイメント、教育などの分野をカバーし、$BLIFEが主要なガバナンストークンとして機能します。

Brighty— Futurecraft Venturesが投資家となり、1,000万ドルの資金調達ラウンドの完了を発表しました。
Brightyは、デジタルバンキングとクリプトバンキングの両方を組み合わせた統合アプリケーションであり、ユーザーはステーブルコインを貯蓄、送信、使用し、毎日の支払いで最大10%の年間リターンを得ることができます。Brightyは、個人が暗号通貨を購入し、安全に暗号経済に参入できるようにすることを目指しています。

エアドロップのチャンス

マジックエデン

Magic Edenは、クロスチェーンエコシステムのスーパーDAppを構築することを目指している、主要なマルチチェーンNFTおよびビットコイン取引プラットフォームです。ユーザーには、モバイルウォレット内でシームレスでワンストップのマルチチェーンアセット取引体験が提供されます。12月2日、Magic Edenの共同創設者兼CEOのJack Luは、ソーシャルメディアでMEトークンのエアドロップ資格チェックが12月4日に開始されることを発表し、忠実なユーザーを報酬として迎え、デジタル所有権の普及を加速するビジョンを持っていることを明らかにしました[20]。

参加方法:

• 開始時間：2024年12月10日（UTC+0）
• トータルエアドロップ金額：125,000,000 ME（解除比率：12.5%）
• 配分方法：取引活動、クロスチェーン参加、およびユーザーのロイヤルティに基づく
• 参加条件：ユーザーはMagic Edenウォレットを使用して$MEトークンを請求およびステークする必要があります
• 参加手順：TGEの前に、資格チェックツールを使用してウォレットの状態を確認します→ウォレットをMagic Edenプラットフォームに接続します→TGEの日にMagic Edenアプリにログインし、エアドロップトークンを請求します→追加の報酬を受け取るために$MEトークンをステークします

筆記：
エアドロップ計画と参加詳細はいつでも変更される可能性がありますので、最新情報については公式チャンネルに従うことをお勧めします。参加者は参加前に注意を払い、十分な調査を行うことをお勧めします。Gate.ioは今後のエアドロップ報酬の配布を保証しません。


参照

1. Gate.io、https://www.gate.io/price
2. Gate.iohttps://www.gate.io/trade/BTC_USDT
3. Gate.io、https://www.gate.io/trade/ETH_USDT
4. SoSoValue、https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-btc-spot
5. SoSoValue, https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-eth-spot
6. CoinGecko、https://www.coingecko.com/ja/categories
7. 投資,https://investing.com/indices/usa-indices
8. 投資、https://investing.com/currencies/xau-usd
9. gate.io、https://www.gate.io/bigdata/homeindex
10. Gate.io、https://www.gate.io/price
11. Glassnode, https://studio.glassnode.com/metrics?a=BTC&m=supply.IlliquidChange
12. エクスプローラー、https://explorer.cloverpool.com/zh-CN/btc/insights-difficulty
13. コイングラス、https://www.coinglass.com/
14. Coingecko、https://www.coingecko.com/
15. Coinglass, https://www.coinglass.com/zh/eth-etf
16. Yahoo Finance、https://finance.yahoo.com/news/feds-williams-eyes-further-cuts-213326390.html
17. デボックス、https://x.com/DeBox_Social/status/1863454873112768864
18. SEC, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2046791/000121465924019800/wtxrp112224s1.htm#useofproceeds
19. ルートデータ、https://www.rootdata.com/zh/Fundraising
20. X, https://x.com/0xLeoInRio/status/1863611388033167730
    
    
    ゲートリサーチ
    Gate Researchは、詳細なコンテンツを提供する包括的なブロックチェーンおよび暗号通貨の調査プラットフォームです。これには、テクニカル分析、注目のトピックの洞察、市場レビュー、業界調査、トレンドの予測、およびマクロ経済政策分析が含まれます。

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