要約：

• BTCとETHはデイリーチャートで反発を見ましたが、トレンドの方向を確定するためには明確なブレイクアウトを待っています。
• ビットコイン現物ETFは64.91百万ドルの純流入を記録し、一方、イーサリアムETFは874.6Kドルの純流出を見ました。
• マウントゴックスは大規模な返済を継続し、市場は潜在的なボラティリティをスムーズに吸収しています。
• ビットコインのOTCプラットフォームの残高が2年ぶりの高水準に達し、新興のマイナーが売り圧力をかけていることを示しています。
• Babylonはステーキングのメインネットを立ち上げ、BTCのオンチェーンガス手数料を1,500 satsまで引き上げています。
• 7つのプロジェクトが今日24.7百万ドルの資金調達に成功し、最高額は800万ドルでした。

市場分析

Gate.ioの市場データによると、8月23日12:00（GMT+8）時点で、[1]：

ビットコイン市場概要BTCは過去24時間で0.33%増加し、現在の価格は約$60,861.3です。価格はこの期間に$61,396.0で最高に達し、$59,712.3で最低になりました。日次チャートでは、BTCは過去3日間でリバウンドを示し、20日移動平均を上回りました。1時間チャートでは、主な抵抗は$62,638付近にあります。

ETH市場概況ETHは過去24時間で1.83%上昇し、現在の価格は約$2,669.07です。この期間内の最高価格は$2,652.84、最低価格は$2,584.21でした。価格は$2,500から$2,780の範囲内にあり、この範囲からのブレイクアウト後に明確なトレンドが現れます。

アルトコインアルトコインは最近回復の兆しを見せています。時価総額上位100のトークンのうち、ステーブルコインを除くと7つのトークンのみがわずかな下落を記録しました。半数近くのトークンが5％を超える上昇を示しました。ブロックチェーンベースの機械学習ネットワークBittensorは12％の最大の増加を記録しました。これはおそらく、GrayscaleがBittensor向けの新しい信託製品を発売するというポジティブなニュースによるものです。

ETFSoSovalueのデータによると、米国のビットコイン現物ETFは昨日、純流入額が6491万ドルに達し、これにより累積の純流入額は176.2億ドルに達しました。これらのETFの純資産総額は551.3億ドルで、ビットコインの時価総額の4.60%を占めています。総取引高は約8.99億ドルでした。

イーサリアムETFに関して、昨日は約874,600ドルの流出があり、累計の純流出額は約4億5900万ドルに達しました。イーサリアムETFの純資産価値（NAV）は72.7億ドルで、イーサリアムの時価総額の2.30%を占めています。1日の総取引高は9387万ドルに達しました。[2]

U.S. 株式市場——TradingViewのデータによると、昨日は主要な3つの指数が下落して終了しました—ダウ・ジョーンズは0.43%下落し、S&P 500は0.89%減少し、ナスダックは1.68%減少しました。

現物金—— 金の価格は1オンスあたり2,493.11ドルで、24時間で0.38%減少しています。[3]

トップパフォーマー

Gate.ioによると、8月23日午前4時（UTC+0）時点で、過去24時間で以下のトークンがトレンドになっています:[4]

• KONET（KONET）—— 約149.2%の日次増益を経験し、流通市場価値は5,023万ドルです。KONETの価格急騰は、8月22日午前2:00（UTC+0）にGate.ioでのInitial Farm Offering（IFO）に起因する可能性があります。KONETのメインネットは最近アップグレードされ、Proof-of-Stake（PoS）メカニズムを導入してネットワークの効率とセキュリティを向上させました。このアップグレードには、EIP-1559手数料焼却メカニズムとPoSDAO分散型ガバナンスも含まれており、ネットワーク参加者によるより安定したステーキングを促進することを目的としています。[5]
• ALPACA（Alpaca Finance）—— 日々の増加率は約97.92％で、流通市場価値は3,868万ドルです。8月22日、ALPACAのデリバティブ取引ペアが主要取引所に上場され、市場の流動性と取引量が大幅に増加しました。Alpaca FinanceはBNB ChainとFantomで稼働する貸出プロトコルで、レバレッジされた収穫農業をサポートしています。貸し手には安全で安定したリターンを提供し、借り手には担保のないローンを提供して、収穫農業のためのレバレッジをかけ、農業資本と利益を大幅に増やすことができます。[6]
• CREAM（クリームファイナンス）CREAMの価格は約58.74%上昇し、時価総額は約4,115万ドルとなりました。CREAMの急激な価格上昇は、Cream FinanceがWeb3インキュベータースペースに拡大すると発表したことと関連があるかもしれません。Cream Financeは最近、C.R.E.A.M. Collectiveが起業家やプロジェクトに投資し、貸付プラットフォームの機能を超えて拡大することを発表しました。このコレクティブは、ビルダーや投資家、オペレーター、コレクターとの協力を通じて、Web3スペースでのイノベーションを支援することを目指しています。以前は、Cream Financeは個人、機関、他のプロトコルに金融サービスを提供する分散型の貸付プロトコルとして知られていました。[7]

データのハイライト

Cryptocurrency Fear & Greed Indexは本日39位で、市場センチメントが依然として「恐怖」ゾーンにあることを示しています
Gate.ioのビッグデータによると、FGI（恐怖と欲望指数）が39であることから、市場はまだ主に恐怖感に支配されています。市場は現在、横ばいの状態にあり、多くの投資家が慎重な姿勢を取っています。取引の決定をする前に、明確な市場の方向性を待つことをお勧めします。[8]

マクロ経済データ

CMEの「FedWatch Tool」によると、9月の連邦準備制度理事会による25ベーシスポイントの利下げの確率は75％に上昇し、50ベーシスポイントの利下げの確率は25％に減少しました。[9]

ヨーロッパ中央銀行（ECB）の7月の会議議事録は、8月22日（UTC+0）に公開され、政策立案者は前回の会議で急いで金利を引き下げるつもりはなかったことを示しています。彼らは9月を次の最適な時期と見なし、金利引き下げが必要かどうかを見直す予定です。ロシア・ウクライナ紛争のエスカレーションのリスクと最近の市場の調整の両方を考慮すると、米国とユーロ圏は9月に重要な金利決定を迎え、かなりの政策リスクが存在します。投資家は注意を払い、これらの重要な決定を待つことを勧められています。

清算、資金調達金利、およびロング/ショート比率
2021年8月23日UTC+0午前10:00時点で、ロング契約の清算額は約2,277.9万ドルで、総清算額の約45.55%を占め、ショート契約の清算額は約1,274.2万ドルで、総清算額の約54.45%を占めます。ロング/ショート比率は0.8365です。先物市場では、長期ポジションが主にショート（約55.1%）、短期ポジションが主にロングです。

バビロンメインネットのステーキングが開始され、BTCのオンチェーンガス手数料が過去最高に急上昇
8月22日、Babylonのステーキングメインネットが正式に開始され、わずか3時間で初期のステーキングキャップ1,000 BTCに達しました。限られたステーキング枠を確保するためのラッシュは、オンチェーンのガス手数料を一時的に急上昇させ、1,500 satsに達しました。このガス手数料の競争は9ブロック後に沈静化しましたが、Babylonの開始1時間目の中央ガス手数料は798 sats/vBにまで上昇し、これは最近の最高値を記録しました。このレベルは、4月のビットコインハーフニングイベントやRuneプロトコルの開始日に記録されたガス手数料を上回るもので、その時は1,917 sats/vBに達しました。

この激しいガス料金競争の中で、Solvは最大の勝者として登場し、250 BTCをステーキングし、SolvBTC.BBNのBTCのリキッドステーキングソリューションとしての地位を確固たるものにしました。一方、Bedrockは200 BTC以上をステーキングし、ステーキング率44％を達成し、パートナーのRockXに委任されました。また、Lorenzoも129 BTCをステーキングし、ステーキング率52％で、トップ参加者の中で3位にランクインしました。

高いガス料金は、オンチェーンの新しいビットコインアプリケーションへの市場の関心と期待を強調し、ビットコインエコシステムの発展を促進し、新しい機会を提供する可能性があることを示しています。このトレンドは、今後数ヶ月間、注目する価値があります。

スポットライト分析

Mt. Goxは大規模な返済を続け、市場は潜在的な波乱をスムーズに吸収しています
8月21日、Mt. Goxのアドレスから大規模な送金が再開されました。3つの送金のうち、1つは0.02 BTCの少額の送金で、おそらくガス料金に使用されたものです。他の2つの送金は大きな金額が関わっています。12,000.17 BTC（約709.44百万ドル）の取引が「C7wnWhTb」で終了する新しいアドレスに送金されました。過去のパターンに基づくと、このアドレスはおそらく債権者や中央集権取引所（CEX）に資金が送金される前の一時的な保留アドレスであると推測されます。もう1つの取引は1,264.7 BTC（約75.36百万ドル）でCEX Bitstampに送金されました。

マウントゴックス[10]からの最近の発表によると、2024年7月以降、指定された暗号通貨取引所を通じてBTCとビットコインキャッシュで19,000人以上の債権者に返済しました。7月、Mt. Goxは95,523BTC(61億4,000万ドル相当)をBitGo、Bitstamp、Kraken、SBIVC Trade、Bitbankなどの取引所に送金し、債権者に分配しました。[11]注目すべきは、7月16日、クラーケンがMt.Goxから48,641BTC(30億ドル以上相当)を受け取り、債権者への補償に充てられたことです。Mt. Goxは、合計で約142,000BTCと143,000BCHを返済する予定で、その総額は80億ドルを超えます。[12]ゲート・リサーチは以前、マウントゴックスの返済計画の短期的な感情的影響を分析し、市場のボラティリティの可能性を指摘した。しかし、62,000ドルのレジスタンスレベルのテストを含む最近のBTCの値動きは、感情的な影響が徐々に減少していることを示唆しています。それにもかかわらず、マウントゴックスはまだ46,164BTC(27億4,000万ドル相当)を保有しています。これらのBTCが市場センチメントが低い時期にリリースされた場合、市場に潜在的なリスクをもたらす可能性があります。

ビットコインOTCプラットフォームの残高が2年ぶりの高値に急増、潜在的なマイナーセルオフ圧力を示しています
CryptoQuantのデータによると、鉱夫が所有するOTC取引所でのビットコイン残高は最近2年ぶりの高水準に達し、約153,000 BTCに達しました。過去3か月間、この残高は70%以上増加しています。大口投資家や鉱夫が好んで利用するOTCプラットフォームでは、広範な市場変動を引き起こすことなく取引が行われるため、通常好まれます。OTC残高の増加は、鉱夫がより多くのビットコインを売却する準備をしていることを示唆しており、これが売り圧力をもたらし、市場の動向に影響を与える可能性があります。

歴史的に見ても、この傾向は前例のないものではありません。たとえば、2021年11月、OTC残高がピークに達した後、ビットコイン価格は弱気相場に入りました。同様のシナリオは2018年6月にも発生し、OTC残高が高くなった後、市場が調整されました。しかし、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、現在のバランスが循環的なピークに達したかどうかは不明のままです。したがって、OTC残高の変化を注意深く監視して、ビットコインマイナーの行動と市場への潜在的な影響をよりよく理解することが重要です。[13]

資金調達ニュース

Rootdataの投資と資金調達データによると、過去24時間で7つのプロジェクトが資金調達を受け、公開された総額は2470万ドルです。非公開の金額を除いた場合、最も高い単一の資金調達ラウンドは800万ドルに達しました。以下に、資金調達額で上位3つのプロジェクトの詳細を示します:[14]

Credbull — チェーン上のプライベートクレジットファンドCredbullは、5.2百万ドルの資金調達ラウンドを完了しましたが、具体的なラウンドは開示されませんでした。資金はGnosisVCによって主導され、Outlier Venturesやその他の投資家から戦略的な参加がありました。 Credbullは、今年4月にPolygon PoSブロックチェーン上で立ち上げられた“最初のライセンス取得済みのチェーン上のプライベートクレジットファンドプロトコル”と説明しています。このプロジェクトの目標は、伝統的なファイナンスとWeb3の間のギャップを埋めることで、プライベートクレジットの実世界資産（RWA）投資を民主化することです。その目標は、プライベートクレジット市場へのアクセスを拡大し、このセクターに参加する幅広い範囲の投資家を可能にすることです。

SatLayerBitcoinの再ステーキングプラットフォームであるSatLayerは、Hack VCとCastle Island Venturesを共同リードし、Franklin Templetonなどが参加した800万ドルのプリシード資金調達ラウンドを完了したと発表しました。SatLayerはBitcoinのステーキングプロトコルBabylon上に構築されており、ユーザーは既にステークされているBitcoinを再度ロックして、分散型アプリケーションやインフラのセキュリティをサポートすることができます。共同創業者のLuke Xie氏は、最初の資金調達の目標は400万ドルだったが、市場の強い需要により、プロジェクトはその倍以上の資金を調達することに成功したと述べています。

アーチ仮想通貨貸出プラットフォームArchは、8月22日に、Morgan Creek DigitalとCastle Island Venturesが共同で牽引した500万ドルのシードファンドラウンドを完了したことを発表しました。さらに、Galaxyが7000万ドルの債務金融を提供しました。資金は機関投資家と個人投資家にサービスを提供するために使用されます。Archは、2022年2月に金融業界のベテランであるDhruv PatelとHimanshu Sahayによって設立され、BlockFiやGenesisなどの企業の崩壊によって深刻な影響を受けた暗号通貨貸出セクターを再活性化することを目的としています。

エアドロップの機会

マジック・エデン
Magic Edenは8月22日、ユーザーが新しく発売されたMagic Eden Walletを通じて請求することができる$MEトークンの公式発売を発表しました。Solana上で最大のNFTマーケットプレイスであるMagic Edenは、Ethereum、Bitcoin、およびPolygonを含む複数のブロックチェーンに展開しています。ユーザーは同プラットフォームを通じてさまざまなNFTを閲覧および取引することができます。Magic EdenはBitcoin OrdinalsのサポートやDiamond Rewardsプログラムの導入など、最近の進展を続けています。チームは近い将来、エアドロップ計画に関するさらなる詳細を公開する予定です。

DeAgentAI
Deagentは、独自のLLMモデルとエージェント中心の指数（AGI）システムを開発することにより、Web3内で世界初のAIインテリジェントニューラルネットワークを作成することを目指しています。このプラットフォームは、ユーザーが独自のAIエージェントを作成し、トークンベースの経済モデルによって高品質なエージェントを奨励することができるため、人工知能の分野での革新と成長を促進します。

8月22日（UTC）に、Deagentは公式Twitterでタスクベースのポイント獲得システムの開始を発表しました。参加するには、ユーザーは公式ウェブサイトのエアドロップページを訪れ、ウォレットを接続し、リストされたタスクを完了する必要があります。これらのタスクには、DiscordとTelegramのチャンネルに参加することや、プロジェクトをX（以前のTwitter）でフォローすることなど、簡単なアクションが含まれています。[15]

参考文献：

1. Gate.io, https://www.gate.io/price
2. SosoValue，https://sosovalue.com/assets/etf/us-btc-spot
3. TadingView、https://www.tradingview.com/markets/#indices
4. Gate.io，https://www.gate.io/zh/price
5. Gate.io，https://www.gate.io/zh/startup/1783
6. アルパカファイナンス、https://x.com/AlpacaFinance
7. クリームファイナンス、https://x.com/CreamdotFinance/status/1826637199518888430
8. Gate.io，https://www.gate.io/zh/bigdata/homeindex
9. CMEgroup，https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html
10. Mt.Gox、https://www.mtgox.com
11. アーカムインテリジェンス、https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/mt-gox
12. Dune,https://dune.com/queries/2353765/3854614
13. CryptoQuant,https://cryptoquant.com/analytics/query/6634abc91baced59876c4b88
14. Rootdata，https://www.rootdata.com/Fundraising
15. DeAgentAI、https://x.com/DeAgentAI/status/1826537757373550965

Gate.io リサーチ
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