前書き

DeFi資産情報アグリゲーターとは、ユーザーが複数の取引プラットフォームにアクセスして一連の取引を実行することなく、単一のインターフェースですべての操作を実行できるようにする製品を指します。 これにより、ユーザーは資産ポートフォリオのパフォーマンスを追跡し、貸付、投資、取引などのさまざまなアプリケーションを統合できます。 ブロックチェーン業界の発展ブームに伴い、DeFi資産情報アグリゲーターは、市場の需要に応え、資産管理を容易にし、ユーザーエクスペリエンスを向上させる製品として登場しました。

ZerionはそのようなDeFi資産情報アグリゲーターの1つであり、さまざまな機能を提供しています。 資産追跡におけるその主な特徴は、チャートのようなローソク足の視覚化を使用して資産価値の変化を表示し、より明確で直感的なビューを提供することです。 この記事では、Zerionプラットフォームの詳細な機能を掘り下げ、現在の業界の発展と競争を分析します。

Zerionの概要

サンフランシスコの3人の共同創業者がZerionを設立しました。 これらの共同創設者は、以前、イーサリアムウォレット会社であるTokenaryで一緒に働き、Jufyプロジェクトの開発に携わっていました。

このプロジェクトは、シード、シリーズA、シリーズBを含む3回の資金調達ラウンドを経て、合計2,250万ドルを調達しました。 最新の資金調達ラウンドであるシリーズBは2022年10月に完了し、Wintermute Ventures、Mosaic、Alchemy、Placeholderなど、仮想通貨業界の著名な機関からの投資が含まれていました。 Zerionはまだ独自のトークンを発行していませんが、市場での潜在的なエアドロップが期待されています。 ZerionはGensis NFTとのコラボレーションを発表しており、Legendary EditionとRare Edition Gensis NFTを所有しているユーザーは、5月18日からZerionプラットフォームで手数料を無料で楽しむことができます。

Zerionプラットフォームは、すっきりとしたユーザーフレンドリーなインターフェースを備えており、主な機能はプラットフォームの左側にあります。 ユーザーはさまざまな機能カテゴリを簡単にナビゲートでき、Webバージョンに加えて、チームはWebバージョンのすべての機能を複製するZerion Walletと呼ばれるモバイルアプリも立ち上げました。 このプラットフォームは、特に強気の市況時に、すでにかなりのユーザーベースを蓄積しています。 しかし、ユーザーの粘着性の低さや業界のマクロ経済の低迷の影響により、新規顧客の獲得は限定的であり、安定したユーザー数を維持しています。

特徴

Zerionは、資産追跡、資産取引、資産検索などの主要な機能を提供します。 さらに、過去の取引記録クエリ、NFT転送のサポート、資産ブリッジング、資産コレクションなどの追加機能を提供します。 次のセクションでは、詳細に説明します。

資産追跡

ユーザーは、現在Zerion Wallet、MetaMask、WalletConnect、LedgerなどのウォレットをサポートしているZerionプラットフォームにウォレットを接続できます。 ウォレット接続ページでは、ユーザーはENS、Ethereum、BSC、またはPolygonアドレスを入力して、資産と負債を追跡することもできます。 プラットフォームは、入力されたアドレスをユーザーのウォレットウォッチリストに自動的に追加するため、今後目的のアドレスを再入力する必要がなくなります。

画像ソース:https://app.zerion.io/connect-wallet

Zerionのダッシュボードデータインターフェースは、ウォレット資産の価値傾向をチャートの線の形で表示できるのが特徴です。 これらのチャートの時間範囲は、最短で 1 時間、最長で 1 年にすることができ、ユーザーは資産価値の変化を視覚化できます。 Kラインチャートの下部には、個々のトークン資産やプール投資額など、すべての資産活動が表示されます。 このプラットフォームは、資産配分額を開示するだけでなく、24時間の利益変化率も提供します。 特定のトークン資産をクリックすることで、ユーザーはトークンの価値チャート、実現利益価値、平均購入コスト、資産の購入に費やされたガス料金の合計、および24時間の利益の変化を表示できます。 実際、このページはその資産の取引ページに直接リダイレクトされます。

画像ソース:https://app.zerion.io/

ダッシュボードの資産データページには、暗号化された資産を購入する機能も用意されており、現在はイーサリアムネットワークのみをサポートしています。 ユーザーは、クレジットカード、デビットカード、または銀行振込を使用して、ウォレット用の暗号化された資産を直接購入できます。

資産取引

Zerionはトークン取引所取引の機能を提供し、ユーザーは異なる取引所間で最適な相場を見つけることができます。 Zerionは、ユーザーとさまざまなプラットフォームの間のアグリゲーターとして機能し、ユーザーが自分の資産から交換したいトークンを選択し、数量を入力し、1%から3%のスリッページ設定を選択できるユーザーフレンドリーなインターフェースを提供します。 ユーザーは、高速、平均、および通常のガスネットワークオプションから選択することもできます。 関連するパラメータが設定されると、ユーザーは取引ボタンをクリックするだけで、Zerionは最低相場の取引所プラットフォームをすばやく見つけ、関連するガス料金を表示します。

Zerionは、この機能に対して0.5%の料金を請求します。

画像ソース:https://app.zerion.io/swap

資産検索

Zerionは、ユーザーがNFT、トークン資産、インデックストークンに関する情報を照会できる検索機能を提供します。 このプラットフォームには、DeFiPulse IndexやBasketDAOなどのさまざまなインデックストークン、UNIなどの時価総額の高いDeFiトークン、NFTプロトコルトークン、レイヤー2プロトコルトークン、ソーシャルトークンを提案するレコメンデーション機能が含まれています。 推奨トークンをクリックすると、ユーザーは価格チャートとトークンの概要を表示したり、売買取引を行ったりすることができます。 さらに、Zerionは、簡単に検索できるように、一般的に使用される資産にタグを付けており、関連する資産タグは投資ページの下部に配置されています。

画像ソース:https://app.zerion.io/explore

現在の開発状況

Dune Analyticsによると、Zerionは4兆5,800億ドル以上の取引量を達成し、約280,000件の取引と約57,000人のユーザーを抱えています。

Zerionのデイリーアクティブユーザーは、「5月19日」に市場が崩壊するまで、継続的な成長を経験しました。特に4月と5月の強気な市場センチメントの間には、デイリーアクティブユーザー数が急増し、5月上旬にピークに達しました。 しかし、市場の低迷を受けて大幅な減少が見られました。 ユーザーの粘着性が低く、ユーザーを他のプラットフォームに移すのが簡単なため、Zerionは現在、成長が鈍化している中で、毎日限られた数の新規ユーザーを引き付けています。

画像ソース:https://dune.com/hildobby/zerion-on-ethereum

Zerionで取引されているプロトコルの中で、取引量が最も多いプラットフォームは0xであり、0xが最も低い取引価格を提供し、最も頻繁に使用される取引ルートであることを示しています。

結論

Zerionは、幅広い機能を提供する包括的なDeFi資産情報集約プラットフォームです。 資産の追跡、取引、クエリの基本的な機能に加えて、ユーザーエクスペリエンスを向上させるためのさまざまな補足機能も導入されています。 最近、Zerionはモバイルアプリ「Zerion Wallet」もリリースし、Webプラットフォームで利用可能なすべての機能を提供しています。 プロジェクトはまだ独自のトークンを発行していませんが、潜在的なエアドロップに対する市場の期待があります。

DeFi資産情報アグリゲーターの分野では、ZerionはZapperと類似しています。 どちらのプラットフォームも同様のコア機能を提供しますが、Zapperはオンチェーンの追跡とラベリングを通じてデータを最適化することで差別化を図っています。 一方、DeBankは、Rabbyウォレットを開発し、Hi Streamなどのソーシャル製品や独自のLayer2ソリューションを導入することで、ビジネスを水平方向に拡大しています。 この分野の競争環境はまだ進化しており、ほとんどのプラットフォームが徐々に機能パリティを達成しているため、プロジェクト間の差別化はUIエクスペリエンスとより細かい詳細にある可能性があります。

Zerionの製品は、発売以来、大きな市場需要を示しており、ユーザーベースの構築に成功しています。 これはかなりの市場の関心を呼び起こし、市場センチメントに応じてビジネスデータの変動を観察しています。 強気の市況の間、プラットフォームはユーザー数と取引量の急増を経験しました。 しかし、市場が低迷すると、ユーザー移行のコストが安いため、トラフィックが大幅に減少し、新規ユーザーの成長率が先細りになりました。 今後、Zerionチームのインテリジェンスと意思決定能力が試され、ユーザーエクスペリエンス、データサービス、技術革新の継続的な改善に取り組んでいきます。