TL;DR

• BTC価格は過去24時間で3.99%上昇し、現在72,738ドルです。ETHは2.79%増加し、現在2,639ドルです。
• S&P 500指数は0.16%上昇し、ナスダックは0.98%上昇し、ダウ・ジョーンズ指数は0.36%下落しました。
• 米国のビットコインとイーサリアムの現物ETFは、それぞれ870百万ドルと7.65百万ドルの純流入を記録しました。
• Bitcoin先物の世界的な建玉は430億ドルを超え、新記録を樹立しました。
• Circleは、利回り圧力を理由に、1500万ドル以上のUSDCの償還に0.03％から0.1％の手数料を発表しました。
• 過去24時間には3つの資金調達ラウンドが公開され、総額1430万ドル以上になりました。

市場分析

10月30日（UTC+0）4:00時点のGate.ioのデータに基づく：

• BTC過去24時間でBTC価格は3.99%上昇し、現在は72,738ドルです。過去24時間でBTCは73,609ドルの高値と69,755ドルの安値を記録しました。1時間足のローソク足チャートでは、BTCは2か月間のトレンドチャネルの上限を突破し、強い買い勢いと市場の信頼を示しています[2]。

• ETHETH価格は過去24時間で2.79%上昇し、現在は$2,639です。この期間内にETHは$2,682の高値と$2,561の安値に達しました。1時間足のローソク足チャートによると、短期の安値は着実に上昇しており、反発の可能性を示唆しています。ただし、ETHはまだ$2,769の前回の抵抗水準を突破していません。これは市場がまだ課題に直面していることを示しています[3]。

• ETF — SoSoValueのデータによると、10月29日、米国のBitcoin現物ETFは約8.7億ドルの純流入[4]を記録し、一方、米国のEthereum現物ETFは約765万ドルの純流入[5]を記録しました。
• 代替コイン — 暗号裏付けトークン、ウォレット、およびリステイキングのセクターはそれぞれ26.68％、11.78％、および11.49％上昇しました[6]。
• 米国株式市場指数— S&P 500指数は0.16%上昇し、ナスダック指数は0.98%増加し、ダウ・ジョーンズ指数は0.36%減少しました[7]。
• スポットゴールドスポット金の価格は1オンスあたり2,786ドルに達し、日中0.44％上昇しました[8]。
• Fear & Greed Index— フィア＆グリード指数は72から77に上昇し、市場は現在、極度の貪欲状態にあることを示しています[9]。

トップパフォーマー

Gate.ioの市場データ[1]によると、24時間の取引高と価格のパフォーマンスに基づいて、以下のオルトコインがトレンドしています:

GFI — 約36.1％の日々の増加で、時価総額は1億3100万ドルです。
Goldfinchは、暗号資産担保を必要とせずに暗号資産ローンを提供し、収益の機会を提供する分散型のクレジットプロトコルです。GFIはGoldfinchのガバナンスと運営の重要な要素として機能します。

過去1ヶ月間、GFIの価格は60%以上下落し、最近の価格上昇は「売り過ぎ」期間に続く強い反発のように見えます[10]。

DEEP —約35.2％の日々の増加率で、時価総額は約1億4700万ドルです。
DeepBookは、Suiエコシステム向けに構築された共有型分散型中央リミットオーダーブック（CLOB）取引所で、Suiのパフォーマンスを活用して、DeFiエコシステム全体に流動性を広げる低レイテンシー、高実行エンジンを提供しています。

SUIの価格が上昇するにつれて、SUIエコシステムは投資家から注目を集めています。SuiエコシステムのトークンであるDEEPは、最近さまざまな取引所に上場し、認知度が高まり、コミュニティメンバーが増加しています[11]。

CHEX —時価総額約3億1400万ドルで、日々約23.9%増加しました。
Chintaiは、シンガポール通貨当局（MAS）のライセンスを受けて規制されており、革新的な$CHEXトークンを使用して、リアルワールドアセット（RWAs）をチェーン上にもたらすためのコンプライアンスを含むワンストップソリューションを提供しています。

最近、実世界資産（RWA）部門はかなりの資本の利益を集めており、数少ない規制対応のRWAソリューションの1つとして、Chintaiも多くの投資家を惹きつけています[12]。

データのハイライト

Bitcoin ETFは870.02百万ドルの純流入を経験しました
SoSoValueのデータによると、米国のビットコインスポットETFは10月29日に8億7000万ドルを超える純流入を示し、1日の取引量は47億5000万ドルでした。累積純流入額は232億8000万ドルで、ETFが運用するBTCの総額は約725億5000万ドルで、ビットコインの時価総額の5.07%を占めています[4]。

イーサリアムは、ETFの純流入額が7.65Mドルで記録されました
SoSoValueのデータによると、10月29日には、米国のEthereum現物ETFが約765万ドルの純流入を経験し、1日の取引高は2億8100万ドルでした。この流入にもかかわらず、累積の純流出額は約4億9800万ドルであり、ETFが管理するETHの総額は約72億6000万ドルで、Ethereumの総時価総額の約2.30%を占めています。

トータルビットコイン先物建玉が430億ドルを超え、新たな史上最高値を記録しました
Coinglassのデータによると、世界のビットコイン先物の建玉は430億ドルを超え、現在431.67億ドルと報告されており、24時間で4.97%増加し、新記録を樹立しました。

建玉の増加は、特にロングポジションとショートポジションが強まると将来の価格変動の潜在性を示すことが多く、これによって「ショートスクイーズ」や「ロングスクイーズ」が引き起こされる可能性もあります。また、市場の流動性への需要増加や投資家の信頼感の上昇を反映していますが、レバレッジポジションに関連する潜在的な清算リスクには注意が必要です[13]。

現在、99％のビットコイン保有アドレスは利益を上げています
IntoTheBlockのデータによると、ビットコイン保有アドレスの99%が現在利益を上げています[14]。

スポットライト分析

Circleは、FRBの利下げの中での利回り圧力に対処するためにUSDCの償還手数料を引き上げます
連邦準備制度理事会が利下げを開始するにつれて、ドル預金や米国債のベースリターンは減少し、Circleのようなステーブルコイン運営者の準備金収入も減少し、運営上の圧力が増加しています。これに対応して、Circleは1,500万ドルを超えるUSDCの引き出しに対して0.03％から0.1％の手数料を発表し、1日に2百万ドルを超える即時引き出しに対しても追加手数料を発表しました。

Circleの戦略は、収益の減少を相殺し、潜在的な上場に備えることを目指していますが、この動きは、ますます競争が激化するステーブルコイン市場で不利になる可能性があります。現在、市場データによると、ステーブルコイン市場のシェアには大きな差があります。USDTは、120.42億ドルの市場シェアを持ち、69.7%を占めています。対照的に、USDCは34.5億ドルの市場シェアを持ち、USDTの約3分の1に相当し、20%を占めています。DAI、FDUSD、USDeなどの他のステーブルコインは、それぞれ4.9億ドル、2.7億ドル、2.25億ドルの市場シェアを持っています[15]。

10月のPolymarketの平均米国選挙取引量が800%増加
米国大統領選挙が近づくにつれて、Polymarketで選挙に関連する取引活動が急増し、10月の平均取引量は前月比800％増加しました。2020年10月30日の4:00（UTC + 0）時点でのPolymarketのデータによると、トランプ氏の当選確率は66.6％であり、彼の勝利に対する市場の期待が高いことを反映しています。トランプ氏の勝利に賭けられた累積額は4億2600万ドルを超え、115万以上のウォレットアドレスが関与しており、市場でのトランプ氏への注目と広範な支持が示されています。

ただし、Polymarketのユーザーの人口統計は実際の有権者とは異なる可能性があることに注意することが重要です。また、トランプ氏の暗号通貨政策への潜在的な好意的な姿勢に影響を受ける可能性があり、この予測は直接的な予測ではなく市場のセンチメントの反映となることに注意してください。さらに、Web3ユーザーに固有の好みがこれらの予測の信頼性にさらなる影響を与える可能性があり、より包括的な評価のために広範な選挙の世論調査データとの比較が必要とされます[16]。

Bitcoin Layer 2 Network Stacks Completes Nakamoto Upgrade, Reducing Transaction Confirmation to Seconds
10月29日、StacksはNakamotoアップグレードを成功裏に実施し、Bitcoinエコシステムの重要な進展を達成しました。このアップグレードにより、Stacks Layer 2ネットワーク上のトランザクションは、Bitcoinの完全なハッシュパワーによって、トランザクションのシーケンシングと可逆性が保護され、100%のBitcoin確定性を実現しました。 「Fast Blocks」機能により、トランザクションの確認時間をわずか数秒に短縮しました。これはBitcoinの通常の10〜40分と比較しています。StacksはもはやBitcoinから独立してフォークするリスクはありません。Stacks Layer 2がフォークする唯一の方法は、Bitcoinの再編成を介して行われることになります。さらに、Nakamotoアップグレードは、BTCペグドデリバティブであるSBTCの登場を可能にし、アップグレード後の4〜6週間以内に発売される予定です[17][18]。

DefiLlamaによると、StacksはBitcoinサイドチェーンプロジェクトの総ロックされた価値（TVL）の12.45％を保持しており、COREとBitlayerに続いて3位にランクインしています。現在、Stacksエコシステム内では19のプロトコルが開発中であり、TVLではStackingDAOがリードしています。このナカモトアップグレードにより、Stacksは開発者やユーザーに対する魅力が向上し、Bitcoinサイドチェーンエコシステム内での成長が加速することが期待されています[19]。

Axelarによって駆動されるMultichain MEME Token Launch PlatformであるPrintrが稼働開始予定
10月29日、相互運用性プラットフォームAxelarによって動力を与えられたMEMEトークンのためのマルチチェーンローンチおよびトレーディングプラットフォームであるPrintrが正式にローンチしました。Printrは69以上のブロックチェーンにまたがり、シングルチェーントークンの発行によって引き起こされる分断された資金の問題を解決し、流動性を統合することを目指しています。Axelarのほか、SquidrouterもPrintrの技術サポートを提供しています。

市場の観点から見ると、このクロスチェーンプラットフォームはトークン発行エコシステムにいくつかの利点をもたらします:

1. 流動性の統合:クロスチェーンの発行と取引を可能にすることで、Printrは流動性を統一された市場にプールし、複数のチェーンでトークンを発行することによって引き起こされる流動性の断片化を回避します。これは、MEMEトークンのような関心が高く、急速に進化する資産にとって特に有益であり、単一の市場で取引活動と投資家の注目を集めることができます。
2. 偽のトークンのリスク低減：以前は、異なるチェーンでの独立したトークン発行により、複数の類似したトークン名による混乱が生じ、投資家の誤認識のリスクがあった。Printrの統一されたクロスチェーン発行機能は、偽造トークンの可能性を低減し、プラットフォームのセキュリティを向上させ、ユーザーの信頼を築くことができます。
3. 利便性向上: Printrは、プラットフォーム内でのシームレスな取引を可能にし、ユーザーが異なるチェーン間を切り替える必要がなくなります。これにより、ユーザーエクスペリエンスが向上し、クロスチェーン操作の技術的な障壁も低下します[20]。

ファンディングニュース

RootDataによると、過去24時間に3つの資金調達ラウンドが発表され、総資金調達額は1400万ドルを超えました[21]。

ネイティブNexus Mutual からの参加を得て、260 万ドルのシードファンディングラウンドを完了しました。Native は、従来の保険とオンチェーンキャピタルをつなぐグローバルな仲介業者で、2,000 万ドルまでのカバーリミットを持つオンチェーンおよびオフチェーンのリスク製品を提供しています。同社の使命は、デジタル資産に対する保険オプションの長年の不足に対処することです。

PumpBTCSevenX VenturesとMiranaに率いられ、シードファンディングで1,000万ドルを調達しました。PumpBTCは、ビットコインの流動性ステーキングソリューションを提供することに焦点を当てています。ユーザーはBabylonでBTCを一クリックでステーキングし、すぐに流動性トークンを受け取ることができます。

KRNL LabsTRGC、Superscrypt、およびRyze Labsなどの有名な投資家からのプリシードファンディングで170万ドルを確保しました。KRNL Labsは、クロスチェーン通信を可能にする革新的なRPCノード技術を通じて分散型アプリ（dApp）の開発を簡素化することを目指しています。KRNLプロトコルは、npmと同様に機能し、非同期の組み合わせをサポートし、複数のブロックチェーン上で動作するdAppsを効率的に構築できるようにしています。

エアドロップの機会

Magic EdenはTestMEトークンをリリースしました

TestMEは、NFTプラットフォームMagic Edenによって導入されたテストトークンで、ユーザーが今後の$MEトークンの請求プロセスのシミュレーションを体験するのに役立ちます。TestME自体には金銭価値はありませんが、請求テストに参加することで、公式エアドロップ中に$MEトークンを受け取ることが容易になります。請求プロセスはMagic Edenのモバイルウォレットアプリで行われ、手数料はかかりません[22]。

参加手順:

1. Magic Edenアプリをダウンロード: モバイルアプリをダウンロードしてインストールします。
2. ウォレットに接続する：デスクトップブラウザーで公式の請求リンクを開き、ページ上のQRコードをスキャンして、ウォレットをMagic Edenに接続します。
3. 資格の確認：関連するすべてのウォレットアドレス（例：ファントム）がリンクされていることを確認してください。
4. クレーム $TestME：Magic Edenアプリで、「今すぐ$TestMEをクレームする」バナーをクリックし、指示に従ってクレームを完了してください。

Reference：

1. Gate.io, https://www.gate.io/price
2. Gate.io、https://www.gate.io/trade/BTC_USDT
3. Gate.io、https://www.gate.io/trade/ETH_USDT
4. SoSoValue, https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-btc-spot
5. SoSoValue, https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-eth-spot
6. CoinGecko、https://www.coingecko.com/ja/categories
7. Investing, https://jp.investing.com/indices/usa-indices
8. Investing, https://investing.com/currencies/xau-usd
9. Gate.io, https://www.gate.io/bigdata/homeindex
10. Gate.io、https://www.gate.io/trade/GFI_USDT
11. X, https://x.com/DeepBookonSui/status/1845770720481013910
12. Gate.io、https://www.gate.io/trade/CHEX_USDT
13. Coinglass、https://www.coinglass.com/ja/Bitcoin建玉
14. IntoTheBlock、https://app.intotheblock.com/coin/BTC/deep-dive?group=financials&chart=inAndOut
15. ザ・ブロック、https://www.theblock.co/post/323626/the-scoop-circle-raises-fees-as-fed-cuts
16. Dune、https://dune.com/lindyhan/2024-us-presidential-election-polymarket
17. X, https://x.com/Stacks/status/1851142979953500573
18. X、https://x.com/muneeb/status/1851161378997825837
19. DefiLlama, https://defillama.com/chains/Bitcoin%20Sidechains
20. X, https://x.com/Printrgobrrr/status/1851263403458760911
21. Rootdata, https://www.rootdata.com/Fundraising
22. X、https://x.com/MagicEden/status/1851237721185964540

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