MicroStrategy Memperbesar Penawaran Swasta Di Tengah Rencana Akuisisi Bitcoin

MicroStrategy Incorporated telah mengumumkan peningkatan dalam penawaran catatan senior konvertibel yang sebelumnya diungkapkan. Perusahaan kini akan menawarkan $2.6 miliar dalam catatan senior konvertibel tanpa bunga, peningkatan signifikan dari yang awalnya diusulkan sebesar $1.75 miliar. Catatan-catatan ini dijadwalkan jatuh tempo pada 1 Desember 2029, dengan penawaran diharapkan ditutup pada 21 November 2024.

MicroStrategy Memperluas Penawaran Catatan Konversi Menurut siaran pers terbaru, MicroStrategy telah meningkatkan penawaran pribadi obligasi senior yang dapat dikonversi dari $1,75 miliar yang awalnya diajukan menjadi $2,6 miliar. Obligasi tanpa bunga ini akan tersedia secara eksklusif bagi pembeli institusional yang memenuhi syarat dan investor non-AS tertentu berdasarkan Undang-Undang Keamanan.

Catatan-catatan tersebut, yang jatuh tempo pada 1 Desember 2029, dapat dikonversi menjadi uang tunai, saham umum Kelas A MicroStrategy, atau kombinasi keduanya, tergantung pada kebijakan perusahaan. Harga konversi awal ditetapkan sebesar $672,40 per saham, mewakili premi 55% dari harga saham pada 19 November sebesar $433,80.

iklan Rexas Hasil bersih dari penawaran diperkirakan mencapai $2.58 miliar, yang bisa naik menjadi $2.97 miliar jika opsi untuk catatan tambahan dilaksanakan.

Selain itu, hasil dari penawaran ini akan sebagian besar mendukung strategi akuisisi Bitcoin perusahaan yang sedang berlangsung. Perusahaan berencana menggunakan dana untuk membeli lebih banyak Bitcoin dan untuk tujuan perusahaan lainnya. Sejak mengadopsi strategi kas Bitcoin pada tahun 2020, MicroStrategy telah mengumpulkan 331.200 BTC, bernilai sekitar $30 miliar berdasarkan harga pasar saat ini.

AurealOne Aurealone: Blockchain Ultimate Untuk Gaming & Metaverse. Bergabung dengan Presale AD Pendekatan agresif ini sejalan dengan visi lebih luas MicroStrategy untuk memanfaatkan Bitcoin sebagai aset kas inti. Para pemimpin perusahaan melihat ini sebagai strategi jangka panjang untuk meningkatkan nilai pemegang saham dan posisi perusahaan.

Baru-baru ini, ketua perusahaan, Michael Saylor, menjelaskan bagaimana cadangan Bitcoin AS sebanyak satu juta BTC dapat mengurangi utang nasional hingga 45%. Menanggapi pengumuman hari ini, Saylor menambahkan,

“Mengingat permintaan yang tinggi, kami meningkatkan penawaran $MSTR kami dari obligasi konversi 0% jatuh tempo 2029 sebesar $1,75 miliar menjadi $2,6 miliar, termasuk opsi greenshoe sebesar $400 juta, dan menetapkannya dengan premi konversi sebesar 55%.”

Masuk ke 100 Perusahaan Publik AS Teratas

Setelah penawaran yang diperbesar dan lonjakan harga Bitcoin baru-baru ini, MicroStrategy telah masuk ke dalam 100 perusahaan publik terbesar di Amerika Serikat berdasarkan kapitalisasi pasar. Dengan valuasi mendekati $100 miliar, saham perusahaan ini telah naik 528% sepanjang tahun ini.

Saat Bitcoin mencapai rekor tertinggi baru di atas $94,000, saham MicroStrategy juga mengalami reli yang signifikan. Saham melonjak 12% pada hari Selasa dan terus naik, diperdagangkan seharga $471.00 per 20 November 2024. Performa ini telah menempatkan perusahaan sebagai pemain kunci di sektor cryptocurrency dan keuangan korporat.