Teruskan judul asal: Tinjauan Tahunan 2024 | Lanskap Investasi Kripto VC AI: Proyek Mana yang Didukung oleh VC Terkemuka Seperti a16z, Binance, dan Coinbase?

Dalam dua bulan terakhir, pertumbuhan yang meledak dari Agentfi sekali lagi menyoroti potensi besar dari fusi “AI+Kripto” (juga dikenal sebagai kripto AI). Dalam ramalan tren industri kripto 2025 yang baru-baru ini dirilis, lembaga industri ternama seperti mitra a16z, Messari, dan Blockworks semua menyebutkan bahwa kombinasi “AI dan Kripto” akan menjadi fokus utama di pasar kripto 2025. Perpotongan teknologi kripto dan AI diharapkan membuat kemajuan yang luar biasa, yang akan memunculkan banyak proyek token yang didorong oleh AI.

Mengingat kembali pada tahun 2024, pasar AI kripto menyaksikan masuknya investasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan banyak lembaga investasi yang menuangkan dana dan jumlah pendanaan melambung. Perusahaan modal ventura terkemuka di ruang kripto, seperti Grayscale, Coinbase Ventures, Binance Labs, dan a16z, semuanya aktif terlibat dalam investasi proyek 'Kripto+AI'.

Secara khusus, institusi seperti Delphi Venture, CoinFund, Coinbase Ventures, Binance Labs, dan a16z telah menyatakan dukungan yang kuat dan secara aktif menunjukkan komitmen mereka dengan melakukan investasi berulang kali, mencerminkan keyakinan mendalam mereka dalam bidang kecerdasan buatan kripto.

The Laporan Prospek Kripto 2025Data yang dirilis oleh Messari pada 24 Desember menunjukkan bahwa Kripto AI adalah tema investasi yang paling menonjol pada tahun 2024, dengan total pendanaan di bidang ini mencapai pertumbuhan hampir 100% tahun demi tahun, dan jumlah putaran pendanaan meningkat sebanyak 138%. Artikel ini akan memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana VC Kripto teratas memposisikan diri mereka di bidang Crypto+AI pada tahun 2024, bersama dengan dasar-dasar proyek spesifik yang mereka investasikan.

Grayscale, Delphi, Coinbase, Binance Labs, dan Perusahaan Investasi Kripto Lainnya Telah Melakukan Langkah di Ruang "Kripto+AI"

Sebagai kekuatan pendorong di balik kemajuan industri dan penangkapan proyek-proyek perbatasan, aliran modal dan aktivitas investasi publik selalu dianggap sebagai indikator kunci tren pasar. Pada tahun 2024, pasar AI kripto juga menyaksikan lonjakan investasi, dengan lembaga investasi utama berbondong-bondong masuk dan antusiasme yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk berinvestasi dalam proyek-proyek AI kripto, menyebabkan lonjakan tajam dalam jumlah investasi.

Banyak firma modal ventura kripto teratas di industri, termasuk Grayscale, Delphi Ventures, Coinbase Ventures, Binance Labs, dan a16z, telah secara publik mengumumkan keterlibatan mereka dalam berinvestasi dan memposisikan diri secara strategis di ruang "Kripto+AI".

Pada awal tahun ini (Januari), Tommy, salah satu pendiri Delphi Digital, secara terbuka menyatakan di platform media sosial X bahwa dia sangat optimis tentang kombinasi Kripto dan Kecerdasan Buatan, dan mendorong pengembang proyek terkait untuk menghubunginya. Dia juga mengungkapkan bahwa Delphi Ventures telah berinvestasi dalam beberapa proyek Kripto AI, termasuk proyek GPU terdesentralisasi io.net, OG Labs blockchain AI, dan dana ventura AI Mythos Ventures. Pada bulan Oktober, Delphi Labs, lengan riset dan pengembangan dari Delphi Ventures, juga bermitra dengan NEAR Foundation untuk meluncurkan akselerator AI, dengan tujuan mempromosikan pengembangan proyek lintas domain AI dan Web3.

A16z Crypto, dana modal ventura yang didirikan oleh a16z khusus untuk ruang kripto, sering dianggap sebagai penanda arah industri. Para eksekutifnya berulang kali menyatakan dukungan mereka untuk integrasi kripto dan proyek kecerdasan buatan (AI). Sejak Maret, laporan media menunjukkan bahwa a16z sedang mengumpulkan dana modal baru sebesar $6 miliar, dengan fokus pada investasi AI. Dari jumlah tersebut, 15% direncanakan dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur dan aplikasi AI. Dalam 21 proyek yang dipilih untuk akselerator startup kripto musim gugur a16z Crypto (a16z CSX) yang diumumkan pada bulan September, 5 terkait dengan kripto AI, termasuk Skyfire, jaringan AI terdesentralisasi OpenGradient, proyek GPU Kuzco, solusi kripto AI untuk perusahaan Banyan, dan PIN AI. Proyek GOAT (truth_terminal) yang sangat populer, antara lain, juga mendapat dukungan dari mitra kripto a16z.

Di paruh kedua tahun ini, lebih banyak perusahaan modal ventura kripto mengumumkan masuk ke bidang AI kripto, dengan beberapa mendirikan dana AI khusus dan yang lain meningkatkan investasi dalam proyek AI kripto.

Pada tanggal 19 Juni, Pantera Capital mengumumkan bahwa mereka sedang mengumpulkan dana baru sebesar $1 miliar, dengan lebih dari $200 juta dialokasikan untuk berinvestasi dalam proyek terkait AI. Manajer investasi dana tersebut, Cosmo Jiang, menyatakan bahwa dalam 10 hingga 20 tahun mendatang, semua perusahaan kripto akan menjadi perusahaan AI, dan Pantera Capital telah mengalokasikan 15% hingga 20% dari modalnya dalam dana awalnya untuk proyek blockchain terkait AI.

Pada bulan Agustus, Grayscale meluncurkan dana amanah terdesentralisasi yang berfokus pada kecerdasan buatan, "Grayscale Decentralized AI Fund," yang secara utama berinvestasi dalam token proyek-proyek terkait kecerdasan buatan. Proyek-proyek awal termasuk Bittensor (TAO), Filecoin (FIL), Livepeer (LPT), Near (NEAR), dan Render (RNDR), dengan penyesuaian triwulanan berdasarkan kepemilikan portofolio. Pada tanggal 23 Desember, kepemilikan Grayscale AI Fund termasuk Bittensor (TAO), Filecoin (FIL), Near (NEAR), Render (RNDR), dan The Graph (GRT), dengan total aset di bawah pengelolaan senilai sekitar $1.5 juta.

Pada bulan Agustus, Max Coniglio, direktur investasi Binance Labs, secara publik menguraikan fokus strategis terbaru perusahaan: mempromosikan pengembangan aplikasi terdesentralisasi (DApps) berbasis AI. Binance Labs telah secara berurutan berinvestasi dalam jaringan AI terdesentralisasi seperti Sahara AI dan platform robotik AI MyShell. Coniglio percaya bahwa kombinasi AI dan blockchain adalah kekuatan yang tangguh, dan jika keduanya dapat bekerja sama dalam protokol sumber terbuka, mereka akan membawa era baru yang makmur. Dalam wawancara terbaru, co-founder Binance He Yi juga menyatakan pandangannya tentang integrasi AI dan crypto, menyatakan bahwa teknologi AI memicu revolusi produktivitas dengan efek yang jauh melampaui imajinasi. Sementara blockchain terutama mengubah hubungan kerja dan distribusi manfaat, AI adalah teknologi revolusioner yang secara langsung meningkatkan produktivitas pengguna.

Pada bulan Oktober, Coinbase Ventures juga merilis pernyataan yang menunjukkan bahwa strategi investasinya telah bergeser dari hanya berfokus pada investasi cryptocurrency menjadi membuat langkah strategis yang mendalam di ruang "Crypto + AI". Hoolie Tejwani, kepala perusahaan, menunjukkan komplementaritas alami antara teknologi crypto dan AI, menyamakan hubungan antara keduanya dengan struktur heliks ganda DNA, yang terkait erat untuk meletakkan dasar yang kuat untuk masa depan digital. Bahkan, pada awal Agustus, Coinbase Ventures telah berpartisipasi dalam investasi dalam proyek pembayaran Agen AI Skyfire dan Payman.

Optimisme kolektif dari perusahaan modal ventura kripto utama terkait ruang kecerdasan buatan kripto ini tanpa ragu mengirimkan sinyal kuat: dalam siklus pasar di masa depan, perusahaan modal ventura akan melakukan investasi dalam skala besar dan jangka panjang serta taruhan strategis di sektor kecerdasan buatan kripto.

Menurut Laporan Investasi Kripto Q3 2024 dari Messari, lebih dari $213 juta diinjeksikan ke proyek AI oleh perusahaan modal ventura kripto selama kuartal tersebut. Ini mewakili pertumbuhan 250% dari kuartal sebelumnya dan peningkatan luar biasa sebesar 340% dari tahun ke tahun.

Selain itu, terlihat jelas tren yang muncul di Messari's Laporan Tren Kripto 2025dirilis pada tanggal 24 Desember: investor semakin tertarik pada perpaduan antara kripto dan AI, dengan kripto AI menjadi tema investasi baru yang paling menarik tahun 2024. Sektor ini mengalami pertumbuhan total pendanaan hampir 100% YoY, dengan putaran pendanaan juga meningkat 138%. Perlu dicatat, accelerator Web3 terkenal seperti a16z CSX dan Beacon menampilkan banyak proyek kripto AI dalam daftar terpilih mereka. Data ini menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan modal ventura yang memasuki bidang ini, dan aliran modal ini tanpa keraguan akan mempercepat perkembangan sektor kripto AI.

Strategi Investasi AI Institusi Kripto: Preferensi untuk Infrastruktur AI Terdesentralisasi dan Produk Aplikasi

Menurut data investasi untuk tahun 2024 yang disusun oleh Rootdata, perusahaan modal ventura kripto terkemuka seperti a16z, Delphi Ventures, Coinbase Ventures, Pantera Capital, Binance Labs, Hack VC, dan Polychain telah berpartisipasi dalam beberapa proyek AI kripto. Terutama, Coinbase Ventures, Delphi Ventures, Binance Labs, dan Hack VC telah sangat aktif, melakukan beberapa investasi yang menunjukkan kepercayaan mereka yang kuat dalam sektor ini.

Mulai bulan Agustus, Coinbase Ventures secara signifikan meningkatkan investasinya pada proyek-proyek Kripto AI, termasuk dua proyek infrastruktur pembayaran AI Agent, Payman dan Skyfire. Sementara itu, Binance Labs dan a16z Crypto terlibat dalam beberapa proyek tahap awal melalui investasi langsung dan program akselerator.

Sebagai lengan usaha ventura dan inkubasi Binance, Binance Labs telah membangun reputasi dalam mengidentifikasi proyek-proyek tahap awal yang seringkali dianggap sebagai peluang pendaftaran masa depan potensial dalam komunitas kripto. Menurut data 2024 tentang investasi AI kripto, Binance Labs mengikuti strategi di mana proyek-proyek pertama bergabung dengan inkubator MVB dan kemudian menerima investasi lebih lanjut. Proyek-proyek seperti NFPrompt (NFP) dan MyShell, yang diinkubasi di MVB, adalah contoh produk aplikasi AI yang didukung oleh Binance Labs.

a16z Crypto, dana yang berfokus pada kripto dari a16z, memiliki sejarah panjang investasi AI, yang telah berpartisipasi dalam putaran pendanaan untuk raksasa AI seperti OpenAI, AI chatbot Character.AI, dan perusahaan farmasi AI Genesis Therapeutics. Namun, menurut angka Rootdata tahun 2024, a16z Crypto tidak melakukan banyak investasi langsung dalam proyek AI kripto. Proyek yang diungkapkan termasuk jaringan pengembangan AI Agent Axal dan platform kreasi manusia virtual AI Balance.fun, dengan Axal juga menjadi salah satu proyek yang didukung oleh akselerator a16z CSX. a16z Crypto lebih fokus pada partisipasi melalui inkubator a16z CSX. Dari 21 proyek yang dipilih untuk Accelerator Startup Kripto Musim Gugur a16z Crypto (a16z CSX) yang diumumkan pada bulan September, 5 di antaranya terkait dengan AI kripto, termasuk Skyfire, jaringan AI terdesentralisasi OpenGradient, proyek GPU Kuzco, solusi AI blockchain untuk perusahaan Banyan, dan PIN AI.

Dalam hasil Tren Pandangan Masa Depan 2025, a16z menekankan bahwa persimpangan antara kripto dan AI akan menjadi titik fokus dalam tahun yang akan datang, terutama mencatat optimisme mereka untuk pengembangan Agen AI kripto. a16z percaya bahwa Agen AI dapat memiliki dan mengelola dompet mereka sendiri, melakukan transaksi on-chain seperti validasi node, dan berfungsi sebagai chatbot AI yang benar-benar otonom, bukan dikendalikan oleh manusia. Agen AI ini juga berpotensi memungkinkan fitur self-verifikasi dan otonom lainnya.

Analisis ChainCatcher terhadap proyek-proyek yang didukung oleh perusahaan modal ventura pada tahun 2024 mengungkapkan bahwa sebagian besar investasi dilakukan pada infrastruktur AI dan produk aplikasi. Polychain, Pantera Capital, dan perusahaan lain cenderung lebih memilih untuk berinvestasi pada infrastruktur AI, seperti jaringan AI terdesentralisasi, GPU ter-tokenisasi, dan data AI. Sementara itu, Hack VC dan Binance Labs cenderung lebih condong pada produk aplikasi AI.

Portofolio Proyek AI Kripto Coinbase, a16z, dan VC Lainnya 2024

Portofolio Investasi Proyek AI Kripto 2024 Coinbase Ventures

1. Alat pembayaran AI Agent Payman

Payman adalah solusi pembayaran agen AI yang dibangun khusus untuk model dan pengembang AI, diluncurkan pada bulan Mei tahun ini. Tujuannya adalah menciptakan infrastruktur pembayaran untuk kolaborasi antara AI dan manusia. Pengembang dapat mengintegrasikan API pembayaran Payman untuk memungkinkan agen AI memproses transaksi secara otomatis antara pihak AI dan manusia. Baik itu pengembang AI membayar bantuan manusia atau manusia menerima kompensasi untuk berkolaborasi dengan AI, Payman mengotomatisasi proses pembayaran melalui API-nya.

Keuntungan inti dari Payman adalah sistem pembayaran agen AI yang komprehensif, yang secara otonom dan cerdas menangani semua proses pembayaran, secara signifikan mengurangi kompleksitas operasional. Payman mendukung pembayaran fiat dan kripto, seperti USDC.

Pada tanggal 8 Agustus, Payman menyelesaikan putaran pendanaan pra-benih sebesar $3 juta, dengan investor terkenal termasuk Visa, Coinbase Ventures, dan The Spartan Group. Selain itu, proyek ini terpilih untuk program Akselerator MVB Binance Labs pada bulan Juli.

Dukungan Coinbase Ventures untuk Payman tidak terbatas pada dukungan keuangan, karena mereka juga secara publik mendukung proyek tersebut. Selama acara Devcon2024 pada bulan November, Payman berkolaborasi dengan idola virtual dari raksasa hiburan Korea Selatan HYBE untuk menunjukkan cara menggunakan USDC untuk memungkinkan pembayaran tanpa batas antara AI dan manusia.

Menariknya, salah satu pendiri Payman, Tyllen Bicakcic, sebelumnya menjabat sebagai peran kunci dalam hubungan pengembang di Uniswap Foundation dan blockchain Flow.

2. Sistem Pembayaran Agen AI Skyfire: "Visa" AI

Skyfire, juga didukung oleh Coinbase Ventures, adalah solusi pembayaran agen AI yang didirikan oleh mantan eksekutif Ripple pada bulan Juni tahun ini. Ini menyediakan proses transaksi yang lengkap dan independen bagi agen AI, memungkinkan mereka untuk melakukan tugas-tugas seperti membeli barang atau menyelesaikan tugas-tugas tertentu secara mandiri tanpa campur tangan manusia.

Sementara agen AI diharapkan dapat menangani tugas-tugas seperti berbelanja, memesan tiket, merencanakan rute, dan penulisan aplikasi, mereka umumnya tidak dapat mengelola proses pembayaran akhir, seperti membayar tagihan, memesan penerbangan, atau menyelesaikan biaya hosting. Skyfire mengatasi masalah ini dengan membangun sistem pembayaran kripto yang memungkinkan agen AI untuk secara otonom melakukan transaksi keuangan seperti menerima dan melakukan pembayaran tanpa campur tangan manusia. Misalnya, ketika seorang pengguna memberikan dana kepada agen AI, agen tersebut dapat secara otonom menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan pengguna—tanpa campur tangan manual—sama seperti asisten manusia mungkin menggunakan uang tunai atau kartu kredit untuk membeli kopi. Oleh karena itu, Skyfire sering disebut sebagai “Visa” dari AI, memungkinkan agen AI untuk secara otonom menangani pembayaran, penerimaan, dan tabungan.

Skyfire juga berhasil dalam penggalangan dana, mendapatkan dukungan substansial dari beberapa perusahaan modal kripto terkemuka. Pada bulan Agustus, mereka mengumpulkan $8,5 juta dalam putaran pendanaan awal, dengan investasi dari Circle, Ripple, Gemini, dan perusahaan besar lainnya. Pada bulan September, Skyfire terpilih untuk akselerator a16z Fall CSX. Pada bulan Oktober, Coinbase Ventures dan a16z Crypto CSX menyuntikkan $1 juta dalam pendanaan strategis ke proyek ini.

Per tanggal 21 Desember, penggalangan dana publik total Skyfire mencapai $9,5 juta.

3. Jaringan Data AI Terdesentralisasi Vana

Vana adalah jaringan data terdesentralisasi yang dirancang untuk memungkinkan pengguna menguangkan dan memperdagangkan data pribadi dan model AI mereka. Berasal dari proyek penelitian di MIT pada tahun 2018, proyek ini bertujuan untuk membuat jaringan kolam data yang dimiliki pengguna, memungkinkan pengguna benar-benar memiliki dan mengendalikan data mereka, membangun model AI, dan memutuskan bagaimana data mereka digunakan sambil menerima imbalan ekonomi untuk membagikannya.

Vana menyediakan pasar data terdesentralisasi di mana pengguna dapat mengendalikan data sosial mereka melalui kontrak pintar. Setiap kali data mereka digunakan, pengguna secara otomatis menerima imbalan. Misalnya, pengguna dapat berbagi data berkualitas tinggi yang dihasilkan di platform seperti Google dan Reddit dengan pengembang AI untuk pelatihan model dan mendapatkan pendapatan. Model ini membantu mengatasi masalah kelangkaan data untuk pelatihan model AI dan menciptakan sumber pendapatan baru bagi pengguna berdasarkan data mereka sendiri.

Pada 18 September, Vana mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan putaran pendanaan strategis sebesar $5 juta yang dipimpin oleh Coinbase Ventures. Pada bulan April tahun ini, Vana mengungkapkan bahwa mereka telah mengumpulkan $18 juta dalam pendanaan Seri A pada bulan Oktober 2022, yang dipimpin oleh Paradigm, yang sebelumnya tidak diungkapkan. Pendanaan total Vana hingga saat ini mencapai $20 juta.

Per tanggal 21 Desember, pendanaan kumulatif Vana mencapai $25 juta.

Pada tanggal 13 Desember, Vana (VANA) diluncurkan di Binance Launchpool.

4. OpenGradient Jaringan AI Terdesentralisasi

OpenGradient berfokus pada menciptakan jaringan AI terdesentralisasi yang memungkinkan pengembang untuk membuat, mendistribusikan, dan menerapkan model dan aplikasi AI secara terbuka dan tanpa izin. OpenGradient tidak hanya menyediakan pengembang dengan alat untuk pengembangan AI tetapi juga memfasilitasi integrasi alur kerja AI yang mulus dan aman ke dalam aplikasi Web3. Ini memungkinkan akses terdesentralisasi dan universal ke model AI.

Saat ini, OpenGradient sedang membangun jaringan blockchain yang kompatibel dengan EVM yang memungkinkan pengembang untuk mendeploy model AI menggunakan kontrak pintar Solidity. Hal ini dianggap sebagai "HuggingFace" dari dunia Web3, karena HuggingFace adalah perpustakaan model open-source yang mendukung pengguna dalam berbagi berbagai model pembelajaran mesin dan sering disebut sebagai "GitHub para pengembang AI."

Pada bulan September tahun ini, OpenGradient adalah salah satu dari 21 perusahaan terpilih di a16z Crypto Fall Startup Accelerator (CSX).

Pada 10 Oktober, OpenGradient mengumumkan penyelesaian putaran benih $ 8,5 juta, dengan investasi dari a16z CSX, Foresight Ventures, Coinbase Ventures, Symbolic Capital, dan lainnya.

5. Pabrik Model AI Terdesentralisasi Pond

Pond sedang membangun jaringan model AI terdesentralisasi yang memungkinkan setiap pengguna untuk dengan mudah membuat model AI mereka sendiri dan memberi token kepada mereka untuk mendapatkan hadiah, mendapatkan gelar "Pabrik Model AI Terdesentralisasi."

Di dunia Web2, platform seperti Kaggle menawarkan kompetisi pemodelan data dan analitik di mana pengembang bersaing untuk membangun model AI terbaik. Namun, pencipta tidak memiliki kepemilikan atas model akhir. Pond bertujuan untuk mengatasi masalah ini dengan menyediakan infrastruktur dan data yang diperlukan bagi pengembang untuk membuat model AI serta memungkinkan pencipta memiliki, mengontrol, dan membuat token model AI mereka. Ini dianggap sebagai versi “Web3 dari Kaggle.”

Berbeda dengan sebagian besar proyek yang didasarkan pada model bahasa besar (LLM), Pond beroperasi pada Jaringan Saraf Grafik (GNN) besar untuk melakukan statistik dan prediksi real-time pada data on-chain. Dibandingkan dengan LLM, GNN lebih baik dalam memproses dan menghasilkan informasi, unggul dalam menemukan hubungan antara titik data dan mengekstrak wawasan berharga. Pond memanfaatkan data on-chain asli dari industri kripto dan menggunakan teknik seperti GNN untuk belajar dari dan memprediksi perilaku on-chain. Kemampuan prediktif ini telah menghasilkan logika bisnis baru, seperti ramalan harga token, MEV (Maximum Extractable Value) yang ditingkatkan oleh AI, dan strategi DeFi.

Pada tanggal 7 November, Pond mengumumkan penyelesaian putaran pendanaan awal sebesar $7,5 juta, dengan investasi dari Archetype, Delphi Ventures, Coinbase Ventures, dan lainnya.

Portofolio Investasi Proyek Crypto AI a16z Crypto dan a16z CSX Accelerator 2024:

1. Jaringan Pengembangan Agen AI: Axal

Axal berdedikasi untuk membangun jaringan pengembangan agen AI yang dapat diverifikasi untuk tugas apa pun. Ini menyediakan pengguna dengan seperangkat lengkap alat untuk membuat sistem cerdas agen AI mereka dengan menyatakan niat mereka.

Pada bulan Oktober, Axal mengumumkan penyelesaian putaran pendanaan pra-perkecambahan sebesar $2,5 juta, dipimpin oleh CMT Digital, dengan peserta lain termasuk a16z Crypto Startup School, Escape Velocity, IDG Vietnam, dan Artichoke Capital.

Secara bersamaan, Axal meluncurkan produk andalannya, Axal Autopilot, sebuah platform otomatisasi perdagangan yang didorong agen AI yang menawarkan pengguna strategi perdagangan yang dipersonalisasi, termasuk pelacakan harga, pelaksanaan transaksi on-chain, dan pengelolaan hasil.

2. Platform Kreasi Manusia Virtual AI: Balance.fun (EPAL)

Balance awalnya diluncurkan oleh platform permainan E-PAL pada bulan Februari sebagai infrastruktur pengalaman Web3. Tujuannya adalah menyediakan transisi mulus dari Web2 ke Web3. Platform ini memperkenalkan sistem yang didorong oleh kecerdasan buatan sebagai elemen inti, memungkinkan pengguna untuk membuat teman AI yang dipersonalisasi yang dapat terlibat dalam permainan, pembelajaran, hiburan, dan bahkan tugas produktivitas, menyesuaikan dengan preferensi, perilaku, dan kebutuhan individu.

Pada bulan September, E-PAL mengungkapkan telah menyelesaikan dua putaran pembiayaan yang dipimpin oleh a16z dan Galaxy Interactive, mengumpulkan total $ 30 juta. Pada bulan November, Balance.fun mengumumkan bahwa mereka telah mengumpulkan lebih dari $ 10 juta melalui penjualan node awal, dengan institusi yang berpartisipasi termasuk Animoca Brands, Amber Group, dan GSR Markets.

Saat ini, Balance.fun sedang melakukan penjualan node, dengan harga setiap node sebesar $599. Menurut peta jalannya, platform berencana untuk menerbitkan token ETP pada Januari 2025.

3. Infrastruktur Jaringan AI Pribadi Terdesentralisasi: PIN.AI

PIN AI bertujuan untuk membentuk jaringan AI terbuka yang menawarkan akses tanpa batas ke data kontekstual yang luas, memberdayakan pengembang AI untuk membuat beragam aplikasi AI pribadi yang praktis. Inferensi model AI biasanya dibatasi oleh data input, dan sebagian besar data ini disimpan di perangkat pribadi pengguna, seperti ponsel pintar dan komputer, karena kekhawatiran privasi. PIN AI berusaha untuk membuka data pribadi ini, memungkinkan pengembangan aplikasi AI yang disesuaikan yang membantu pengguna dalam menangani tugas-tugas sehari-hari seperti berbelanja, merencanakan perjalanan, dan mengelola keuangan.

Tujuan utama protokol PIN adalah untuk membentuk ekosistem terbuka untuk aplikasi AI pribadi. Ini memiliki tiga lapisan dasar: Data Pribadi (berfokus pada privasi dan kepemilikan data), AI Pribadi (teman AI terpercaya di perangkat pribadi), dan AI Eksternal (pasar terbuka untuk layanan AI).

Ekosistem ini memungkinkan aplikasi AI untuk mengakses data konteks pengguna dan mencocokkan niat pengguna dengan AI eksternal yang spesialis, sambil selalu melindungi privasi pengguna.

Pada tanggal 10 September, PIN AI mengumumkan penyelesaian putaran pendanaan pra-benih sebesar $10 juta, dengan partisipasi dari a16z CSX, Hack VC, dan Blockchain Builders Fund (Stanford Blockchain Accelerator).

Portofolio Investasi Proyek AI Crypto Binance Labs 2024:

1. Platform Kreasi Konten AI: NFPrompt (NFP)

NFPrompt (NFP) adalah platform generasi konten NFT berbasis kecerdasan buatan yang memungkinkan para pencipta untuk menghasilkan konten yang didorong oleh AI seperti gambar, video, PFP, dan musik. Pengguna dapat dengan mudah membuat karya yang menakjubkan dengan memberikan petunjuk, dan menghasilkan NFT dengan satu klik untuk mengonfirmasi kepemilikan. Proyek ini terpilih untuk Program Inkubasi Musim 6 Binance Labs pada September 2023, dengan tokennya NFP diluncurkan di Binance pada Desember 2023. Pada Maret 2024, NFPrompt mengumumkan bahwa mereka telah menerima investasi dari Binance Labs.

2. Jaringan Data AI Terdesentralisasi: Privasea

Privasea, sebelumnya dikenal sebagai Nulink, berfokus pada komputasi data yang menjaga privasi. Itu dipilih untuk Program Inkubasi Musim 4 Binance Labs pada Mei 2022 dan sekarang menawarkan solusi untuk privasi data dan keamanan AI. Protokol verifikasi identitas ImHuman Privasea berfungsi dengan cara yang sama seperti WorldCoin, memungkinkan pengumpulan biometrik manusia dengan cara yang menjaga privasi, yang kemudian dapat digunakan sebagai data pelatihan untuk model AI.

Pada Maret 2024, Privasea mengumumkan penyelesaian putaran pendanaan awal sebesar $5 juta, dengan Binance Labs sebagai salah satu investor.

3. Platform Berbagi Pengetahuan dan Pencarian AI: QnA3.AI (GPT)

QnA3.AI (GPT), atau QnA3, adalah platform pengetahuan dan pencarian Web3 yang didukung oleh AI yang dirancang untuk menyediakan pengetahuan yang akurat terkait kripto. Platform ini menawarkan akses informasi dan analisis logika kompleks untuk pengambilan keputusan, seperti keputusan perdagangan. Pada bulan September 2023, QnA3 juga menjadi bagian dari Program Inkubasi Musim 6 Binance Labs. Pada bulan Februari 2024, QnA3.AI meluncurkan tokennya, GPT, di OKX, dan pada bulan Maret 2024, diumumkan bahwa QnA3.AI telah mendapatkan investasi dari Binance Labs.

4. Platform Robot AI: MyShell

MyShell sedang membangun lapisan aplikasi konsumsi AI yang menghubungkan pengguna, pencipta, dan peneliti AI open-source. MyShell memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menemukan atau membuat aplikasi atau robot berbasis agen AI, seperti chatbot suara, asisten pembelajaran bahasa, dan alat generasi gambar, dengan menyediakan suite lengkap alat agen AI. Itu terpilih untuk Program Inkubasi Musim 6 Binance Labs pada tahun 2023, dan pada Desember 2023, platform tersebut menyelesaikan putaran pendanaan awal sebesar $5,6 juta dengan valuasi $57 juta.

Pada Maret 2024, MyShell mengumumkan penyelesaian putaran pendanaan Pra-A senilai $11 juta, dengan investasi dari Dragonfly, Delphi Digital, dan Bankless Ventures. Pada Agustus 2024, diumumkan investasi lebih lanjut dari Binance Labs.

5. Jaringan AI Terdesentralisasi: Sahara AI

Sahara AI adalah infrastruktur jaringan AI terdesentralisasi yang bertujuan untuk membantu pengguna mengimplementasikan atau membangun produk AI yang disesuaikan dan personal, memastikan bahwa semua kontributor dalam rantai nilai AI diakui dan mendapatkan imbalan dengan adil.

Pada Agustus 2024, Sahara AI mengumumkan penyelesaian putaran pendanaan sebesar $43 juta, dipimpin oleh Binance Labs, Pantera Capital, dan Polychain Capital.

Dalam rencana jangka waktu 2025 yang dirilis pada 24 Desember, Sahara AI mengungkapkan peluncuran platform layanan data dan testnet-nya, di mana pengguna dapat memperoleh imbalan untuk pengumpulan dan penjelasan data. Mainnet Sahara Chain diperkirakan akan diluncurkan pada Q3 2025.

Daftar Investasi Proyek AI Crypto 2024 Pantera Capital:

1. Sistem AGI Terdesentralisasi Sentient

Sentient berkomitmen untuk membangun platform kecerdasan buatan umum terdesentralisasi (AGI) melalui kontribusi komunitas, dengan tujuan untuk bersaing dengan model pengembangan AI sumber tertutup tradisional seperti OpenAI. Mendukung pencipta model AI untuk menggantikan mereka, dan memberikan insentif kepada pengguna untuk berkontribusi dan memperluas model AI dengan menggunakan teknologi Web3 untuk bersama-sama membangun model AI sumber terbuka yang dikontribusikan oleh komunitas.

Pada bulan Juli tahun ini, Sentient mengumumkan penyelesaian putaran pendanaan awal sebesar US$85 juta dari lembaga investasi termasuk Pantera Capital, Framework Ventures, Delphi Ventures, Hack VC, dll.

Portofolio Investasi Proyek AI Kripto 2024 Delphi Digital:

1. Sistem Operasi AI Terdesentralisasi: 0G Labs

OG Labs (Zero Gravity Labs) awalnya memperkenalkan dirinya dengan narasi blockchain AI modular, mengklaim skalabilitas melalui lapisan aplikasi terdesentralisasi (DApp) untuk mendukung aplikasi AI. Pada bulan Maret, OG mengumumkan penyelesaian putaran pendanaan pra-benih senilai $ 35 juta, dengan investor termasuk Hack VC, Animoca Brands, dan Delphi Digital.

Namun, pada bulan November, OG Labs mengumumkan berhasil mendapatkan $290 juta pendanaan baru, termasuk $40 juta pendanaan awal dan komitmen pembelian token senilai $250 juta. Menurut rekan pendiri Michael Heinrich, begitu token OG terdaftar dan diperdagangkan di bursa kripto tahun depan, proyek ini akan dapat menarik dana dari komitmen token tersebut.

Selain itu, OG Labs beralih dari blockchain AI modular menjadi membangun sistem operasi AI terdesentralisasi (dAIOS) yang bertujuan untuk mendukung pengembangan aplikasi AI on-chain. Aspek AI modular hanya merupakan bagian dari visi yang lebih luas ini.

Rilis mainnet protokol OG diharapkan pada kuartal pertama atau kedua tahun depan.

2. Platform Pengumpulan Data AI: Grass (GRASS)

Grass, yang dikembangkan oleh Wynd Network (jaringan proxy internet terdesentralisasi), adalah platform berbagi sumber daya dan redistribusi terdesentralisasi (DePIN) yang memungkinkan orang menjual bandwidth internet dan data jaringan yang menganggur.

Pengguna dapat secara otomatis berbagi bandwidth yang tidak digunakan dan data pribadi dengan mengunduh ekstensi Grass Chrome, sehingga mendapatkan imbalan tambahan. Konsep ini mirip dengan mendapatkan token melalui 'data mining' dan berbagi bandwidth. Grass juga mengonversi data pribadi yang dikumpulkan menjadi dataset AI yang dapat digunakan oleh pengembang dalam pelatihan AI, sehingga menyajikan dirinya sebagai lapisan data terdesentralisasi untuk AI.

Pada September 2024, Grass mengumumkan penyelesaian putaran pendanaan Seri A, dengan valuasi dilaporkan hampir $1 miliar. Investor termasuk Hack VC, Polychain Capital, dan Delphi Digital, meskipun jumlah pendanaan yang tepat belum diungkapkan. Pada 16 Oktober, token Grass (GRASS) resmi diluncurkan.

Pada 25 November, Andrew Kang, mitra di Mechanism Capital, menyatakan bahwa perkembangan cepat AI telah membuat data menjadi salah satu aset paling berharga di dunia. Melalui mekanisme insentif kriptografis, Grass telah menciptakan pipa data yang kebanyakan perusahaan AI tidak dapat mengaksesnya. Dengan laju pertumbuhannya saat ini, Grass diperkirakan akan mencapai pendapatan sembilan angka tahun depan dan berpotensi melebihi satu miliar dolar.

3. Jaringan AI Terdesentralisasi: Allora

Allora, sebelumnya dikenal sebagai Upshot, awalnya merupakan platform untuk evaluasi harga NFT, berganti merek pada Februari 2024 dan berubah menjadi jaringan AI terdesentralisasi.

Di platform Allora, pengguna dapat memprediksi tugas dan memanfaatkan beberapa agen AI untuk menilai kinerja model AI dalam kondisi saat ini. Hadiah dialokasikan berdasarkan kualitas prediksi dan penilaian dari agen. Model insentivasi ini memungkinkan model di Allora untuk terus belajar dan meningkat, beradaptasi dengan perkembangan pasar.

Pada Juni 2024, Allora Labs mengumumkan menyelesaikan putaran pendanaan strategis senilai $3 juta untuk jaringan AI terdesentralisasi, dengan investasi dari Archetype, Delphi Ventures, CMS Holdings, dan lainnya. Dengan putaran ini, pendanaan total Allora mencapai $35 juta.

4. Proyek GPU Terdesentralisasi: io.net (IO)

io.net adalah protokol DePIN kekuatan komputasi AI terdesentralisasi yang dirancang untuk mengatasi kekurangan kekuatan komputasi di bidang AI dan machine learning dengan memanfaatkan sumber daya GPU dan CPU yang terdistribusi. Platform ini telah membangun pasar bilateral di sekitar chip, di mana sisi pasokan terdiri dari kekuatan komputasi chip GPU dan CPU global, sementara sisi permintaan melibatkan insinyur AI yang mencari untuk menyelesaikan pelatihan model atau tugas inferensi. Misi proyek ini adalah mengintegrasikan jutaan GPU ke dalam jaringan DePIN-nya.

Pada Maret 2024, io.net mengumumkan menyelesaikan putaran pendanaan Seri A sebesar $30 juta, dengan investasi dari Hack VC, Multicoin Capital, Delphi Digital, dan Solana Labs. Dengan ini, pendanaan total proyek mencapai $40 juta, dan valuasinya mencapai $1 miliar.

Pada bulan Juni 2024, token io.net (IO) diluncurkan di Binance Launchpool, dan pada bulan Oktober, token IO terdaftar di Coinbase.

Mengeksploitasi Portofolio Investasi Proyek Kripto AI VC 2024:

1. Platform Tokenisasi GPU: Exabits

Exabits bertujuan untuk membuka pasar komputasi AI senilai triliunan dolar dengan memasukkan GPU fisik ke dalam aset keuangan yang dapat diinvestasikan dan likuid. Pembagian dan pemecahan GPU komputasi menjadi token memungkinkan investor membeli EGPUs, yang mewakili kapasitas GPU, sebagai aset untuk mendapatkan pengembalian.

Saat ini, Exabits telah menciptakan jalur menuju GPU-Fi (G-Fi), memungkinkan aset GPU mengalir di berbagai platform keuangan. Hal ini meningkatkan efisiensi modal di seluruh ekosistem AI dan memdemokratisasi komputasi AI, memungkinkan siapa pun untuk berpartisipasi dalam ekonomi komputasi AI. Exabits menyediakan sumber daya GPU kelas enterprise untuk perusahaan seperti EMC, Viggle, Lepton, IO.NET, Aethir, Akash, MyShell, Nebula Block, dan Game Killer.

Exabits menyelesaikan putaran awal, meskipun jumlahnya tidak diungkapkan pada bulan Februari. Pada tanggal 11 Desember, Exabits mengumumkan telah mengumpulkan $15 juta dalam pendanaan awal, dipimpin oleh Hack VC, sehingga total pendanaannya mencapai $20 juta.

Platform tokenisasi aset GPU GAIB 2.

Sama seperti Exabits, GAIB bertujuan untuk membuka pasar komputasi AI senilai triliunan dolar dengan mempertokenisasi aset GPU, mengubah model pembiayaan GPU tradisional. Pada tanggal 13 Desember, GAIB mengumumkan penyelesaian putaran pendanaan awal sebesar $5 juta, dengan partisipasi dari Hack VC, Faction, Aethir, dan lainnya.

GAIB telah menyelesaikan pengembangan prototipe dan akan meluncurkan proyek pilot bulan ini. Rencananya, dalam dua bulan mendatang, GAIB akan meluncurkan produk Alpha dan platform tokennya.

3. Infrastruktur Agen AI: Theoriq

Theoriq adalah jaringan infrastruktur AI Agent modular dan dapat disusun ulang yang dikembangkan oleh platform pembelajaran mesin Web3 ChainML. Ini menyediakan alat yang diperlukan untuk mendukung pengguna dalam membuat agen AI tanpa perlu pemrograman.

Pada bulan Mei, ChainML mengumumkan telah mengumpulkan $ 6,2 juta dalam perpanjangan putaran benih, yang dipimpin oleh Hack VC.

Saat ini di testnet, Theoriq berencana meluncurkan mainnet-nya pada akhir 2024.

4. Bot Generasi Gambar AI: imgnAI

imgnAI adalah bot generasi gambar AI yang menghadap konsumen, yang memungkinkan pengguna untuk menghasilkan gambar dengan perintah teks sederhana, mirip dengan produk seperti Midjourney. Namun, untuk membuka lebih banyak alat kreatif dan fitur-fitur di platform imgnAI, pengguna perlu membeli token asli, IMGNAI.

Pada bulan Januari, imgnAI mengumumkan telah menyelesaikan putaran benih sebesar $1,6 juta, dipimpin oleh Hack VC, dan juga mengembangkan avatar Agen AI Twitter.@Naifu (Naifu).

Portofolio Investasi Proyek AI Crypto Polychain 2024:

1. Platform Cloud AI Terdesentralisasi: Hyperbolic

Hyperbolic sedang membangun platform awan AI terbuka yang mengintegrasikan sumber daya komputasi GPU global melalui teknologi blockchain untuk mengatasi biaya dan bottleneck alokasi dalam komputasi model AI. Platform ini mencakup layanan inferensi AI dan pasar GPU. Layanan inferensi memungkinkan pengembang untuk mengakses model AI open-source dengan panggilan API sederhana, mendukung pelatihan dan penyetelan model AI, sementara pasar GPU memungkinkan daya komputasi GPU diperdagangkan seperti komoditas, mendukung penyewaan dan transaksi GPU.

Pada 11 Desember, Hyperbolic mengumumkan penyelesaian putaran pendanaan Seri A sebesar $12 juta, dipimpin oleh Variant dan Polychain Capital. Pada bulan Juli sebelumnya, Hyperbolic telah mengumpulkan $7 juta dalam putaran pendanaan awal, juga dipimpin oleh Polychain Capital. Total pendanaan Hyperbolic sekarang melebihi $20 juta.

2. Jaringan L1 Berfokuskan AI Agent: Jaringan Talus

Talus Network adalah infrastruktur jaringan L1 yang dirancang khusus untuk agen AI, memungkinkan pengguna untuk membuat agen AI pribadi mereka. Jaringan L1 ini didasarkan pada bahasa Move dan belum diluncurkan mainnet, tetapi pengguna yang tertarik dapat mendaftar untuk testnet.

Pada 26 November, Talus Network mengumumkan bahwa mereka telah mengumpulkan $6 juta dalam putaran pendanaan $150 juta, dipimpin oleh Polychain Capital, dengan partisipasi dari Foresight Ventures, Animoca, dan lainnya. Sebelumnya pada bulan Februari, mereka mengumpulkan $3 juta, juga dipimpin oleh Polychain Capital. Pada tanggal 24 Desember, pendanaan total yang diumumkan oleh Talus Network adalah $9 juta.

3. Jaringan Data AI Terdesentralisasi: OpenLedger

OpenLedger adalah blockchain untuk data AI, menyediakan infrastruktur untuk membangun model bahasa khusus domain. Ini mendukung pengembang dalam membuat agen AI, chatbot, dan aplikasi pengemudi otonom dengan mengumpulkan dan mengelola data spesifik melalui jaringannya, menggunakan blockchain untuk memberikan imbalan kepada kontributor dan pencipta data.

Pada tanggal 2 Juli, OpenLedger mengumumkan bahwa mereka telah mengumpulkan $8 juta dalam putaran seed, dipimpin oleh Polychain Capital dan lainnya.

4. Jaringan AI Terdesentralisasi: Ritual

Ritual adalah infrastruktur jaringan AI terdesentralisasi yang dirancang untuk menciptakan sistem terbuka tanpa izin untuk membangun, melatih, meningkatkan, dan memperdagangkan model AI. Platform ini menyediakan SDK yang memungkinkan pengembang untuk mengintegrasikan model AI dengan mulus ke dalam aplikasi atau protokol berbasis rantai apa pun. Selain itu, pengguna dapat menyempurnakan, tokenize, perdagangan, dan melatih model AI menggunakan mekanisme kriptografi.

Pada tanggal 8 April, Ritual mengumumkan bahwa mereka telah mengumpulkan beberapa juta dolar dalam putaran A1, dipimpin oleh Polychain Capital (jumlah investasi yang tepat tidak diungkapkan). Ritual sebelumnya telah menyelesaikan putaran pendanaan sebesar $25 juta pada November 2023, dengan investasi dari Archetype dan pihak lain.

Testnet Ritual Chain diluncurkan pada 19 November, menyediakan para pengembang dengan platform untuk membangun aplikasi AI-native.

Penafian:

1. Artikel ini direproduksi dari [ChainCatcher]. Teruskan Judul Asli: Tinjauan Tahunan 2024 | Lanskap Investasi Kripto VC AI: Proyek Mana Saja yang Didukung Oleh VC Teratas Seperti a16z, Binance, dan Coinbase? Hak cipta adalah milik penulis asli [Jeruk Bali, ChainCatcher]. Jika Anda memiliki keberatan terhadap cetak ulang, silakan hubungi Gate Belajartim, tim akan menanganinya secepat mungkin sesuai dengan prosedur yang relevan.
2. Penafian: Pandangan dan pendapat yang terdapat dalam artikel ini hanya mewakili pandangan pribadi penulis dan tidak merupakan saran investasi apapun.
3. Versi bahasa lain dari artikel ini diterjemahkan oleh tim gate Learn. Kecuali dinyatakan lain, artikel yang diterjemahkan tidak boleh disalin, didistribusikan atau dijiplak.