Les thèmes d'investissement clés dans le domaine du chiffrement à suivre en 2025 : la finance décentralisée et l'IA.

Auteur: hitesh.eth

Compilé par TechFlow de DeepTech

Contenu pur, pas d'espoirs trompeurs.

Avant de commencer la lecture, j'espère que vous pourrez mettre de côté vos préjugés existants pendant quelques minutes et prendre le temps de lire attentivement ce que je vais partager ensuite.

Dans une perspective macroscopique, les thèmes d'investissement de Web3 peuvent être divisés en deux catégories principales : l'infrastructure sous-jacente (infra) et les scénarios d'application (apps).

L'investissement peut essentiellement être divisé en deux types : l'un semble plat et sans intérêt à court terme, mais peut apporter des rendements substantiels à long terme ; l'autre est excitant à court terme, mais peut finalement ne rien valoir.

La plupart des investisseurs en cryptomonnaie entrent sur le marché dans le but de réaliser des gains rapides et importants, et sont également prêts à prendre des risques correspondants.

Par conséquent, les gens ont tendance à opter pour des investissements cycliques - ces investissements sont généralement à court terme et ne sont efficaces que pendant des périodes spécifiques de marché haussier.

2025 sera l'année de la régulation dans le domaine des cryptomonnaies.

Les États-Unis et d'autres grandes économies prévoient de mettre en œuvre des réglementations nationales. La mise en place de ces réglementations renforcera non seulement la confiance des investisseurs traditionnels (en particulier les personnes âgées), mais filtrera également les rares crypto-monnaies véritablement prometteuses - seuls les projets dotés de fondamentaux solides et d'un flux de trésorerie stable pourront se démarquer.

Nous pouvons prévoir que le marché accueillera une nouvelle vague d'investisseurs traditionnels. Ces investisseurs détiennent de l'argent "ancien" et s'aventureront pour la première fois dans le domaine des crypto-monnaies.

Ils ne vont pas investir aveuglément juste à cause de la spéculation du marché, mais vont étudier sérieusement le projet, lire attentivement les rapports et les données, et ne prendre des décisions d'investissement que dans des cas logiques.

Les thèmes d'investissement clés à surveiller dans le domaine de la cryptographie en 2025: DeFi et AI.

Dans ce contexte, la finance décentralisée (DeFi) deviendra un thème d'investissement très apprécié des investisseurs traditionnels, tout comme la première couche de protocole blockchain (L1).

Cependant, en raison de la limite de capitalisation boursière des projets DeFi, leur potentiel de croissance est plus important et est étroitement lié aux fondamentaux et aux données. Cette année, certains projets DeFi ont déjà généré plus de 100 millions de dollars de revenus, ce qui ne manquera pas d'attirer l'attention des investisseurs traditionnels.

Les investisseurs traditionnels disposent de sommes d'argent considérables, et des liquidités adéquates sont cruciales pour la croissance saine du marché. N'oubliez pas que de nombreux investisseurs institutionnels sont également dirigés par des investisseurs traditionnels.

Il est prévisible que DeFi devienne finalement l'une des orientations stratégiques importantes pour les investisseurs institutionnels de premier plan.

BlackRock has begun collaborating with DeFi projects, a trend that is gradually taking shape.

DeFi n'est pas un investissement cyclique; c'est plutôt un investissement à long terme, tout comme les investisseurs considéraient BTC et ETH dans le passé.

Le potentiel à long terme d'AAVE pourrait être considéré comme étant équivalent à celui d'ETH.

Lorsque vous investissez dans des projets DeFi de premier ordre, vous pouvez vous concentrer sur le développement à long terme ;

Et lorsque vous choisissez d'investir dans un tout nouveau projet DeFi natif, vous pouvez envisager des rendements à court terme, ces projets pouvant également générer des rendements plusieurs fois supérieurs, voire plus.

Dans un marché cryptographique dominé par DeFi, de nombreux nouveaux projets émergeront progressivement, tandis que certains projets de longue date retrouveront également de l'attention. Vous verrez une vague de hausse des prix autour de ces projets.

Dans le domaine de la DeFi, de nombreuses applications de premier plan (comme Uniswap) prévoient de se transformer en projets d'infrastructure de base. Cette transformation augmentera encore le potentiel de valeur des jetons, et il se peut que l'année prochaine, certains projets annoncent des ajustements des frais de transaction, vous devez être prêt pour cela.

Ces changements injecteront un puissant élan narratif dans le développement de DeFi.

Je m'attends à ce que DeFi domine au moins les deux prochains trimestres, tout comme l'IA cette année.

En ce qui concerne l'IA, je pense que 2025 sera une année de critiques généralisées à l'égard de l'IA dans la culture populaire en raison de son expansion rapide et incontrôlée.

Le débat sur l'"IA responsable" sera au centre de l'attention.

Les activités du marché autour de l'infrastructure AI cryptée, des agents AI et des offres initiales d'agents (Initial Agentic Offerings) pourraient connaître une période d'ajustement en raison du récit de l'"IA responsable".

Mais avant cela, je m'attends à ce que les agents d'IA connaissent une croissance en forme de bulle.

Il y a actuellement 13 000 agents intelligents sur le marché, et je m'attends à ce que ce nombre atteigne au moins 100 000.

Ensuite, nous pourrions entrer dans une phase de bulle et éclater l'année suivante.

La spécificité du trimestre auquel cela se produira dépendra de la chronologie des événements de réglementation de l'IA.

La réglementation suscitera également un intérêt pour les infrastructures de confidentialité, de sorte que certains projets majeurs impliquant DeFi confidentiels, calculs confidentiels, stockage confidentiel et inférence confidentielle attireront davantage l'attention, et cet intérêt sera également reflété dans leurs performances d'actifs (PA).

Le marché des mèmes restera actif.

Bien que les régulateurs puissent ne pas soutenir, les gens trouveront toujours un moyen d'entrer, car l'arrêt complet est impossible.

Les spéculateurs continueront à chercher des opportunités parmi les 100 000 nouvelles pièces ajoutées chaque jour.

Cependant, certains mèmes déjà établis, comme DOGE et PEPE, pourraient attirer l'attention d'investisseurs plus sérieux.

Même si vous n'aimez pas les Meme, vous devriez envisager de leur consacrer une partie de votre exposition aux investissements.

2025 sera également l'année où les portefeuilles Web3 mobiles et les super applications feront leur apparition.

Récemment, Exodus, une entreprise de portefeuille Web3, a été cotée sur NASDAQ avec une valeur estimée de 1,2 milliard de dollars, ce qui pourrait stimuler la spéculation sur les jetons de portefeuille Web3 liés à une forte performance de revenus l'année prochaine.

L'IA et la DeFi seront les deux grands récits centraux de l'année prochaine.

• DeFi est susceptible de prendre une position dominante ;
• Les agents d'IA pourraient entrer dans une phase de bulle ;
• La spéculation sur les memes attirera plus de participants ;
• La confidentialité et le réseau d'infrastructure physique décentralisée DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) se feront remarquer au cours d'un trimestre ;

Les portefeuilles Web3 attireront davantage l'attention et favoriseront une adoption plus large grâce à un guidage utilisateur plus pratique et une expérience de meilleure qualité.

Voici tout ce que j'ai à partager.

Veuillez noter que je ne suis ni astrologue ni expert en cryptomonnaie. Je suis juste une personne ordinaire avec quelques idées aléatoires sur le marché, alors ne prenez pas mes points de vue trop au sérieux.