Rapport hebdomadaire de la Gate Research Institute, BTC pourrait être impacté par une baisse de 50 points de base des taux d'intérêt, franchissant les 62 500 dollars, avec une résistance majeure à 63 000 dollars. Les ETF BTC et ETH sont tous deux en flux net positif. La capitalisation boursière totale des stablecoins a augmenté pendant plusieurs semaines consécutives, avec une entrée de capitaux supplémentaires hors marché. La Réserve fédérale américaine a annoncé une réduction de 50 points de base de l'objectif de la fourchette des taux d'intérêt fédéraux. Le projet de cryptomonnaie World Liberty Finance de la famille Trump a été lancé récemment. Le projet de finance décentralisée off-chain ARB DeltaPrime a subi une attaque, subissant des pertes d'environ 4,5 millions de dollars.

Interprétation du marché

Analyse du marché

Selon les données de marché de Gate.io, au 19 septembre à 4h (UTC+0):

• Marché BTC - BTC a franchi avec force le niveau des 60 000 dollars le 13, enregistrant une hausse quotidienne de 4,07%. Il a ensuite été bloqué autour du niveau de 60 800 dollars et a connu un pullback le week-end, atteignant environ 57 500 dollars. Le 17, peut-être influencé par la décision de baisser les taux d'intérêt, BTC a à nouveau franchi le niveau des 60 000 dollars, enregistrant une hausse quotidienne de 3,60%. Le 19, peut-être influencé par l'impact positif macroéconomique de la baisse de 50 points de base de la Réserve fédérale américaine, le prix a dépassé la hausse de 62 500 dollars, puis a tenté un retrait. Il se situe actuellement autour de 62 000 dollars.
• Cotation ETH - Au cours des 7 derniers jours, la cotation de l'ETH a été relativement faible. Le 13, l'ETH a connu une augmentation de 3,28% en franchissant les 2 450 dollars avec force grâce au BTC. Ensuite, l'ETH a commencé à se replier, le 16, l'ETH a chuté autour de 2 250 dollars. Cependant, il n'a pas chuté en dessous du niveau de support à court terme de 2 150 dollars. Le 19, peut-être en raison de l'impact de la baisse des taux d'intérêt, le prix de l'ETH a temporairement dépassé la résistance à court terme de 2 380 dollars et atteint plus de 2 400 dollars.
• AltCoin - Au cours des 7 derniers jours, le marché des Cryptoactifs a été fortement influencé par le BTC, se situant globalement à un niveau bas et volatile. Certaines Cryptoactifs ont connu une hausse remarquable, faisant grimper la capitalisation boursière totale des Cryptoactifs à 2,17 billions de dollars. La Liquidité SOL, le stake Bridged WBTC et la zone blockchain modulaire ont été particulièrement performants, avec des hausses de plus de 20% pour plusieurs Jetons.
• Données sur les produits dérivés - Au cours des 7 derniers jours, le ratio d'achat et de vente de BTC est globalement positif, et le marché est optimiste à court terme sur le BTCPA. Le 18 septembre à 18h (UTC+0), la Réserve fédérale a annoncé une baisse de 50 points de base de la fourchette cible des taux d'intérêt fédéraux, ce qui pourrait avoir un impact positif sur le marché des cryptomonnaies. Le taux de financement pondéré par BTC est positif, et le ratio long/court des contrats BTC et ETH sur l'ensemble du réseau est principalement orienté vers les positions longues.
• 稳定币 —— 稳定币总体Market CapHausse了 0.59% 至 1,711 亿美元，场外增量资金进一步流入。
• Frais de gaz —— Au cours des 7 derniers jours, les frais de gaz sont passés de 2 gwei au minimum à 10 gwei, et l'activité off-chain a augmenté.

Concepts populaires

Selon les données de Coingecko et CoinmarketCap, cette semaine, Solana, Liquiditéstake, Jeton à thème de chat et la zone de chaîne de blocs modulaire ont connu une forte croissance, avec des hausses respectives d'environ 50,5%, 20,2% et 13,7% en sept jours. Les trois zones susmentionnées ont en commun une narration ou un développement technique plus innovant, et appartiennent toutes à la tendance haussière actuelle du marché.

SOL Liquiditéstake（SOL Liquidity Staking） - La plateforme Solana Liquiditéstake permet aux utilisateurs de mettre en jeu leurs SOL inutilisés sur la plateforme de Finance décentralisée, débloquant ainsi des rendements de Liquidité autres que l'appréciation de la valeur de la pièce. Avec l'apparition de produits soutenus par plusieurs plateformes d'échange : bnSOL et bbSOL, Solana Liquiditéstake continue d'être suivi par le marché. Au cours des 7 derniers jours, cette zone a connu une hausse globale de plus de 50,5 %, avec STAKESOL (Stake City SOL) affichant une performance exceptionnelle.

Jeton à thème de chat - La caractéristique commune des Jetons à thème de chat est l'image de marque liée aux chats, ainsi que des stratégies de marketing uniques. Le Jetonzone à thème de chat a augmenté de 20,2 % au cours des 7 derniers jours. Ce Jetonzone contient divers Jetons liés au thème des chats. Au cours des sept derniers jours, les prix de Onigiri (ONI), Ton Cat (TCAT) et Hehe (HEHE) ont respectivement augmenté de 319,3 %, 224,9 % et 115,2 %.

Blockchain modulaire / Disponibilité des données - La blockchain modulaire divise les tâches telles que l'exécution, le consensus, le règlement et la disponibilité des données en quatre modules distincts, ce qui en fait un nouveau paradigme de conception de blockchain visant à améliorer l'efficacité et la scalabilité du système grâce à la spécialisation et la division du travail. Les solutions de disponibilité des données comprennent la couche de disponibilité des données (DAL), l'échantillonnage de disponibilité des données (DAS) et le comité de disponibilité des données (DAC). Au 18 septembre à 5h00 (UTC+0), au cours des sept derniers jours, le secteur de la blockchain modulaire a connu une hausse globale de 13,7%, avec des augmentations de plus de 33,2% pour SAGA et de plus de 30% pour TIA.

Cryptomonnaies populaires

Selon les données de CoinGecko, voici les devises populaires au cours des 7 derniers jours :

CKB —— CKB（Nervos Network）est un écosystème public de la chaîne de blocs de niveau un basé sur le consensus PoW, prenant en charge le développement de smart contracts, et comprenant une série de solutions d'extension de deuxième couche pour prendre en charge des cas d'utilisation à haute capacité. Le 13 février 2024, Nervos Network a lancé une mise à niveau stratégique de sa marque, introduisant le produit RGB++, se concentrant sur la voie BTC Layer2. Le 13 septembre, CKB a été répertorié sur une plateforme d'échange bien connue en Corée. Peut-être en raison de cette nouvelle, CKB a augmenté de 102,2 % en 7 jours, avec une capitalisation boursière circulante d'environ 7,97 milliards de dollars américains.

SUI - SUI est une blockchain de première couche DPoS basée sur le langage de programmation Move. La semaine dernière, Grayscale a annoncé le lancement d'un fonds fiduciaire SUI, suivi du lancement de USDC sur le réseau de test Sui le 18 septembre par Circle. Ces nouvelles montrent l'intérêt des investisseurs pour l'écosystème SUI, ou peut-être en raison de ces facteurs, SUI a augmenté de 41,7% en 7 jours, avec une capitalisation boursière d'environ 3,68 milliards de dollars US en circulation.

TIA —— TIA est le Jeton natif de Celestia, Celestia se concentre sur la fourniture de la couche de disponibilité des données de la blockchain modulaire. Selon des informations officielles, Celestia connaîtra sa première mise à niveau majeure du réseau, avec une extension de la taille du Bloc à 1 GB, ce qui augmentera considérablement la capacité de traitement des données de son écosystème. Sous l'effet de cette nouvelle, TIA a connu une augmentation de 39,0 % en 7 jours, avec une capitalisation boursière circulante d'environ 12,6 milliards de dollars.

Focus de cette semaine

Commentaires sur les points chauds

La Réserve fédérale a annoncé une baisse de 50 points de base de l'objectif de la fourchette cible du taux d'intérêt fédéral La Réserve fédérale a annoncé le 18 une baisse de 50 points de base de la fourchette cible des fonds fédéraux à 4,75 % - 5,00 %, marquant la première baisse depuis mars 2020 et marquant le début d'un changement de politique monétaire de la Réserve fédérale d'une période de resserrement prolongée vers une période de relâchement. Cela indique que la Réserve fédérale fait face au ralentissement de la hausse économique et aux défis posés par les risques externes en stimulant l'activité économique par la baisse du coût des prêts.

Selon les prévisions de la CME 'US Fed Watch', la probabilité d'une nouvelle réduction de 25 points de base par la Fed en novembre est de 64,86%, tandis que la probabilité d'une réduction de 50 points de base est de 35,14%. En décembre, le marché estime qu'il y a une probabilité de 14,97% que les taux d'intérêt diminuent à 4,25%-4,5%, et une probabilité de 85,03% qu'ils diminuent à 4,00%-4,25%. Ces prévisions reflètent les attentes du marché quant à une politique monétaire plus accommodante de la Fed.

Avec la baisse des taux d'intérêt sur les marchés TradFi, les rendements des actifs à revenu fixe diminueront et les investisseurs pourraient rechercher des actifs à rendement plus élevé, y compris des investissements à haut risque tels que les cryptoactifs. Cela pourrait entraîner une augmentation des flux de capitaux vers des actifs cryptographiques majeurs tels que le Bitcoin et l'Ethereum. De plus, la baisse des taux d'intérêt pourrait entraîner une dépréciation du dollar américain, qui est la principale devise de négociation des cryptoactifs, ce qui pourrait entraîner une augmentation relative des prix des cryptoactifs.

1inch lance la fonction d'échange atomique basée sur l'intention Fusion+ Fusion+ is a groundbreaking Interaction cross-chain solution launched by 1inch, integrating intent-based exchange and atomic swap technologies. The intent-based design allows users to freely choose order details without worrying about Interaction cross-chain routing, MEV, and trust issues with third-party bridges. Because the original exchange technology will ensure that if user orders fail to complete for any reason (such as the expiration of the time lock), the assets will be safely returned to the original owner.

En tant que projet leader dans le domaine de la Finance décentralisée, l'action de 1inch favorise également le développement ultérieur des opérations d'intention de l'industrie. En soumettant les besoins des utilisateurs à des solveurs pour exécution aux enchères, les fonds correspondants sont verrouillés dans le contrat jusqu'à ce que le solveur effectue l'opération et que celle-ci soit vérifiée avant de libérer les fonds correspondants. Auparavant, Across Protocol, une infrastructure d'interaction cross-chain, avait également utilisé un mécanisme de conception de fonds similaire. Par rapport à la simple interaction cross-chain en transférant directement les fonds vers un contrat de pont pour l'interaction cross-chain, cette conception architecturale qui ajoute des validateurs améliore encore la sécurité de l'interaction cross-chain. De plus, la manière dont les solveurs obtiennent des commandes est répartie selon le mécanisme d'enchères hollandaises, ce qui stimule l'apparition de solutions innovantes sur le marché des solveurs.

Gate 上线创新区，快速捕捉off-chain热点抢占早期机会 Gate.io a lancé l'"Innovation Zone" dans le but de fournir aux utilisateurs des opportunités d'investissement précoce dans des projets off-chain. Cette solution combine les avantages du trading spot et du trading off-chain, en simplifiant le processus pour aider les utilisateurs à participer facilement aux projets off-chain à la mode sans avoir à maîtriser la gestion complexe des portefeuilles Web3, des clés privées ou d'autres technologies.

Les utilisateurs peuvent rapidement participer à des projets populaires en utilisant le compte Gate, ce qui réduit les barrières technologiques pour participer aux projets hors chaîne. Jusqu'au 19 septembre à 4h (UTC+0), il y a déjà 17 jetons hors chaîne Solana, 3 jetons hors chaîne Ethereum et 6 jetons Tron dans la zone d'innovation. À l'avenir, les jetons de la zone d'innovation continueront d'être directement mis en ligne pour les transactions, sans avoir besoin d'attendre d'annonces préalables ou de décompte des transactions. Ce modèle de transaction permet d'accélérer le rythme des investissements et d'aider les utilisateurs à saisir les projets précoces, mais il peut également entraîner une volatilité et un risque de transaction plus élevés. Les investisseurs doivent rester vigilants quant aux risques de déréférencement des jetons de la zone d'innovation à tout moment, et s'assurer d'évaluer pleinement leur situation financière et leur tolérance au risque avant d'investir pour faire face à d'éventuelles pertes d'actifs.

Événements de sécurité

Le projet DeltaPrime de l'écosystème ARB DeFi a été attaqué, subissant une perte d'environ 450 millions de dollars. Le 16 septembre, le projet de Finance décentralisée DeltaPrime a confirmé officiellement sur la plateforme X que DeltaPrime Blue sur Arbitrum avait été victime d'un incident de sécurité, entraînant une perte de 5,98 millions de dollars en raison du vol de la Clé privée. Après l'incident, l'attaquant a continué de transférer des actifs, les pools de liquidité affectés comprenant DPUSDC, DPARB et DPBTCb. L'attaquant a échangé des USDC contre de l'ETH et a transféré 1 200 ETH (environ 2,8 millions de dollars) vers une nouvelle Adresse.

Le lendemain, l'attaquant a transféré tous les actifs volés, y compris les ETH transférés précédemment, vers le réseau Ethereum, et les a déposés en lots dans le protocole de mélange Tornado Cash.

项目suivre

Projet de cryptomonnaie de la famille Trump World Liberty Finance Le 17 septembre, la famille Trump a annoncé le lancement officiel de World Liberty Financial, avec plusieurs rôles clés attribués aux membres de la famille Trump. Selon un tweet officiel, WLFI a été auditée par des sociétés telles que BlockSec et Peckshield. WLFI collaborera avec Aave pour se concentrer sur la fourniture de services de prêt aux Cryptoactifs. Le 15 septembre, WLFI a annoncé que Sandy Peng, co-fondateur de Scroll, rejoignait en tant que conseiller. De plus, Luke, l'un des associés de Polychain Capital, est également devenu conseiller pour le projet.

Selon son Livre blanc, 62,66 % des Jeton seront attribués lors de la prochaine vente de Jeton, environ 17,33 % des Jeton WLFI seront spécifiquement utilisés pour stimuler le développement de la gouvernance du projet et d'autres plans de hausse de la communauté, les 20 % restants seront répartis entre l'équipe et les conseillers. Compte tenu de l'impact positif de Donald Trump sur les Cryptoactifs, une participation précoce à WLFI pourrait rapporter des bénéfices plus importants aux investisseurs. Cependant, selon Bloomberg, les membres de l'équipe du projet ont déjà vendu des pilules amaigrissantes et des cours pour s'enrichir, et ont tenu des propos inappropriés sur les Cryptoactifs, les investisseurs doivent prendre leur décision d'investissement en considérant plusieurs informations.

Données clés

SUI TVL a dépassé les 800 millions de dollars, atteignant un nouveau record historique Selon les données de DefiLlama, le TVL de SUI a dépassé les 800 millions de dollars, atteignant désormais 810 millions de dollars, un nouveau record historique. Le TVL de NAVI Protocol, un protocole de prêt, atteint 310 millions de dollars, avec une augmentation de 16,25% au cours des 7 derniers jours ; Le TVL de Scallop Lend, un protocole de prêt, atteint 140 millions de dollars, avec une augmentation de 19,79% au cours des 7 derniers jours ; Le TVL de Suilend, une plateforme de prêt, atteint 134 millions de dollars, avec une augmentation de 14,63% au cours des 7 derniers jours. SUI a augmenté de 35,1% au cours de la dernière semaine, atteignant maintenant 1,38 dollar par pièce.

Données du marché Spot des ETF aux États-Unis Du 13 septembre au 19 septembre à 4 heures (UTC+0), la valeur nette totale des actifs du BTC ETF s'élève à 548,5 milliards de dollars, soit 4,61 % de la capitalisation boursière du BTC, avec des entrées nettes cumulées de 174,4 milliards de dollars. Le marché global du BTC Spot ETF est en situation nette d'entrées cette semaine, avec un total net de 1,46 milliard de dollars, dont 2,63 milliards de dollars d'entrées le 13 septembre, la plus grande entrée de la semaine.

Du 13 septembre au 19 septembre à 4 heures (UTC+0), la valeur nette totale de l'ETF Ethereum s'est élevée à 6,3 milliards de dollars, représentant 2,25% de la capitalisation boursière totale d'Ethereum. Les sorties nettes cumulées s'élèvent à 615 millions de dollars. Cette semaine, l'ETF Ethereum Spot a enregistré une sortie nette totale de 34,37 millions de dollars. La seule entrée de la semaine s'est produite le 13 septembre, avec une entrée nette d'environ 1,52 million de dollars.

Changement de capitalisation boursière des Stablecoins Selon les données de DefiLlama, jusqu'au 19 septembre à 0h (UTC+0), au cours des sept derniers jours, la capitalisation boursière des jetons stables a augmenté de 0,59 %, pour atteindre 1711,72 milliards de dollars. USDT continue de dominer avec une part de marché de 69,53 %. Par rapport à la semaine dernière, la capitalisation boursière de l'USDT a légèrement augmenté de 0,51 %, celle de l'USDC a augmenté de 0,65 % et celle de DAI a diminué de 0,55 %. Dans l'ensemble, la hausse continue de la capitalisation boursière des jetons stables depuis plusieurs semaines signifie que les fonds extérieurs continuent d'affluer.

taux de funding pondéré Jusqu'au 19 septembre à 11h00 (UTC +0), le taux de financement pondéré de BTCHoldings est de 0,0055% et le taux de financement pondéré d'ETH Hold est de 0,0091%. Au cours des sept derniers jours, le taux de financement pondéré de BTC n'a été négatif que le 14 septembre, sinon il est positif dans l'ensemble. Le taux de financement pondéré d'ETH Hold n'a été négatif que le 16 septembre, sinon il est positif dans l'ensemble. Les contrats BTC et ETH sur l'ensemble du réseau sont principalement longs.

Opportunités de marché

Airdrop du projet

Le projet Airdrop de cette semaine à suivre est : Catizen Catizen est un jeu de synthèse écologique TON à thème de chat, construit sur la blockchain TON, dont le gameplay principal est Tap to Earn, mais avec l'ajout de certains éléments de simulation de gestion. Les joueurs doivent gérer un café pour chats et gagner des Jetons de jeu chaque fois qu'un client vient caresser les chats dans le magasin. Seuls les joueurs qui ont gagné suffisamment de Jetons de jeu $vKitty dans le jeu et sont entrés dans l'« Alliance de niveau argent » du classement sont éligibles pour un Airdrop.

Le projet a annoncé la tokenomics le 15 septembre, CATI en tant que jeton de gouvernance/utilité, avec un approvisionnement total de 1 milliard, sans augmentation. Le processus complet d'Airdrop sera terminé dans les 12 trimestres suivant le TGE. Le financement total de Catizen atteint 6,2 millions de dollars. Le dernier cycle de financement a eu lieu le 16 juillet 2024, avec une levée de fonds stratégique de 4 millions de dollars, avec la participation d'institutions renommées telles que Binance Labs, HashKey Capital, etc. Gate.io lancera les échanges Catizen (CATI) le 20 septembre 2024 à 18h00 (UTC+8).

Au 19 septembre, 8h00 (UTC+0), le nombre total de participants à l'activité de mise en jeu de Catizen, Stake to Earn, a dépassé le million, avec un total de près de 15 millions de jetons CATI mis en jeu. Cela en fait l'activité de mise en jeu la plus populaire parmi les projets participants à l'écosystème de chiffrement.

Rapport de financement hebdomadaire

Plusieurs projets ont réussi à lever des fonds cette semaine, couvrant un large éventail d'applications dans les domaines de l'infrastructure et des jeux. Selon les statistiques de RootData, du 13 au 19 septembre, un total de 10 projets ont annoncé avoir obtenu un financement, pour un total de 123 millions de dollars. Voici les trois premiers projets en termes de montant de financement :

TON - TON (The Open Network) est une blockchain Layer1 complètement Décentralisation conçue par Telegram. Foresight Ventures et une plateforme d'échange ont annoncé mercredi un investissement stratégique de 30 millions de dollars dans la blockchain TON. Ce genre de transaction OTC à gros montant est relativement rare. Selon les données de DeFiLlama, la valeur totale verrouillée de TON dépasse les 400 millions de dollars.

Helius - La plateforme de développement Solana Helius a annoncé la finalisation d'une levée de fonds de 21,75 millions de dollars, avec la participation de Haun Ventures, Founders Fund, Foundation Capital, 6th Man Ventures, Chapter One et Spearhead. Les nouveaux fonds seront utilisés pour accélérer le développement de Cryptoactifs et d'applications Solana.

Hemi Network—Co-fondé par Jeff Garzik, développeur de BTC, Hemi Labs a annoncé avoir levé 15 millions de dollars pour développer et lancer Hemi, un réseau de chaînes latérales basé sur BTC et Ethereum. Ce tour de financement est mené par Breyer Capital et Big Brain Holdings, entre autres. En tant que blockchain unique et solution de deuxième couche pour BTC et Ethereum, le réseau Hemi vise à combiner les avantages des deux réseaux, en fusionnant la sécurité de BTC avec la Liquidité et la programmabilité d'Ethereum.

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Déverrouillage Jeton

Selon les données de Token Unlocks, la semaine prochaine (20-26 septembre 2024), plusieurs événements importants de déverrouillage de Jeton auront lieu sur le marché. La plupart des Jeton seront déverrouillés pour un montant supérieur à 10 millions de dollars, soit un total de 61,92 millions de dollars déverrouillés. Voici les trois premières situations de déverrouillage de cette semaine :

ID Le projet Jeton prévoit de déverrouiller environ 78,49 millions de Jetons à 12 heures UTC+0 le 22, ce qui représente 18,23% de son offre en circulation, d'une valeur d'environ 27,4 millions de dollars. Le vendeur de la phase de démarrage déverrouillera 20 millions de Jetons, soit 25% du total des Jetons déverrouillés cette fois-ci.

VENOM déverrouillera 235 millions de Jeton à 8h00 UTC+0 le 25, ce qui représente 12,67% de l'offre en circulation, dont 220 millions de Jeton seront déverrouillés, soit 93,6% des Jeton déverrouillés cette fois-ci.

LISTA déverrouillera 24,68 millions de Jetons à 9h00 UTC+0 le 20, représentant 13,49% de l'offre en circulation. Parmi ceux-ci, 15 millions de Jetons seront débloqués via un Airdrop, représentant 60,78% du total des Jetons débloqués cette fois-ci.

calendrier chiffrement

Au cours de la semaine à venir (20-26 septembre 2024), l'industrie de la blockchain et des cryptoactifs connaîtra plusieurs événements clés. Le 20 septembre, l'ETHGlobal Singapour débutera officiellement. Cet événement fera suite à l'enthousiasme suscité par l'événement Token2049 qui s'est tenu les 18 et 19 septembre. Token2049 a déjà organisé des centaines d'événements annexes, attirant de nombreux institutions, investisseurs et professionnels.

En outre, le 25 septembre, la Fondation EOS a effectué une hardfork ou une mise à niveau du consensus, et a déclaré que Spring 1.0 et Savanna ConsensusAlgorithme seraient les mises à niveau les plus importantes du réseau EOS depuis son lancement. Certaines données macroéconomiques importantes ont également eu un impact majeur sur l'industrie. Il convient de noter que l'Australie, la Suède et la Suisse ont publié des résolutions sur les taux d'intérêt. Ces publications couvrent des domaines clés tels que la hausse économique, l'inflation et le marché de l'emploi, et constituent une base importante pour comprendre l'orientation future de la politique monétaire en Australie et en Europe.

阅读原文 📖： https://www.gate.io/learn/articles/gate-research-federal-reserve-cuts-rates-by-50-basis-points-btc-surpasses-62000-sui-eco-sys-tem-tvl-hits-new-high/4156?ch=GSW_mon_20240919&utm_campaign=TR_Ty65KLMg&utm_content=&utm_medium=CPM&utm_source=CH_79kTf7RP&utm_term=