Vous lisez le rapport hebdomadaire sur les tendances de l'industrie généré pour vous par Gate.io AI Lab. Découvrez les développements les plus importants du marché de cette semaine, ainsi que les événements clés, et découvrez nos analyses d'investissement et stratégies de gestion de patrimoine recommandées.

Nombre de mots: 8003 mots | Temps de lecture 14.7 minutes.

Table des matières：

1. Tendances du marché
2. Analyse de la situation financière et de la fluctuation des prix
3. Sujet Chaud
4. Événements principaux
5. Politique mondiale
6. Analyse d'investissement

1. Tendances du marché

1.1. Sentiment du marché

Cette semaine, la capitalisation totale de la cryptomonnaie a atteint 2,68 billions de dollars, en baisse de 3,12 % par rapport à la semaine précédente. Le volume des échanges sur les plateformes d'échange a augmenté de 8,21 % par rapport à la semaine précédente, atteignant 1250 milliards de dollars. Le prix du Bitcoin est resté stable autour de 65 000 dollars, tandis que le prix de l'Ethereum oscillait au-dessus de 3 500 dollars. Dans l'ensemble, le marché présente une tendance de sideways avec un manque de direction claire.

Selon l'indice de la peur et de la cupidité de Gate.io, le sentiment du marché aujourd'hui est "cupide", avec un indice de 63. Il a augmenté par rapport à hier, ce qui montre que le sentiment général du marché tend à être optimiste. Cependant, par rapport à la semaine dernière et au mois dernier, l'indice a légèrement baissé, indiquant une relative rationalité du sentiment des investisseurs et une diminution de la cupidité. Dans l'ensemble, le marché actuel est dans un état d'optimisme modéré.

Aperçu de la crypto et de la tradition à 10h UTC+8, le 21 juin

1.2. Impacts économiques macroéconomiques

La reprise économique mondiale ralentit, l'inflation est élevée et les hausses de taux continues des principales banques centrales ont eu un certain impact sur le marché des cryptomonnaies. L'IPC aux États-Unis en mai a augmenté de 6,3 % en glissement annuel, dépassant les prévisions de 6,2 %. Les prix des voitures neuves ont augmenté de 6,8 % en glissement annuel, tandis que les prix des voitures d'occasion ont augmenté de 4,4 %. Les données annuelles des mises en chantier de logements neufs sont de 16 300 unités, inférieures aux prévisions de 17 800 unités. Le nombre de personnes demandant des allocations de chômage initial est de 235 000, dépassant les prévisions de 225 000. Les ventes au détail ont augmenté de 0,3 % en glissement mensuel, inférieures aux prévisions de 0,8 %. La Fed a augmenté les taux de 25 points de base en juin et devrait les augmenter une fois de plus cette année, le taux médian pouvant atteindre 5,6 %.

2. Analyse de la situation financière et de la fluctuation des prix

2.1. Analyse de la fluctuation des prix

Volatilité hebdomadaire du BTC

La volatilité hebdomadaire du BTC cette semaine est de 0.0123. Cette valeur est calculée en fonction de l'écart-type des prix de clôture quotidiens du BTC au cours de la semaine.

Variations de prix et raisons

Le prix du BTC cette semaine a globalement baissé légèrement, avec un prix de clôture hebdomadaire de 64 975,30 dollars, en baisse de 1,36% par rapport à la semaine précédente. La baisse des prix est principalement due à la volatilité générale du marché et à l'absence de nouvelles positives.

Changements de volume de trading et leurs impacts

Le volume quotidien moyen des transactions BTC cette semaine a diminué par rapport à la semaine dernière, passant d'environ 6 milliards de dollars à environ 5,5 milliards de dollars. Cette baisse du volume des transactions reflète une diminution de l'activité du marché, ce qui pourrait entraîner une fluctuation des prix dans un intervalle à court terme.

Activité du marché et direction des prix

Bien que le volume des échanges ait diminué, le nombre de contrats ouverts de contrats à terme BTC de principal marché maker a augmenté, ce qui montre une augmentation de la force longue. D'un point de vue technique, il est probable que le BTC obtienne un support autour de 65 000 dollars à court terme.

2.2. Analyse de la situation financière

Selon les données, la semaine dernière, les flux de fonds de Bitcoin (BTC) et d'Ether (ETH) ont présenté les tendances suivantes :

Le montant net des flux de fonds Bitcoin a atteint son pic le 18 juin, s'élevant à -1808.02 milliards de dollars. Les flux nets ont légèrement augmenté au cours des jours suivants, mais restent néanmoins négatifs. Le 20 juin, les flux nets de fonds Bitcoin se sont élevés à 11.18 milliards de dollars.

Les fonds Ethereum ont connu des afflux nets élevés les 12, 13 et 14 juin, respectivement de 16,251 milliards, -10,238 milliards et 7,244 milliards de dollars. Le 20 juin, les fonds Ethereum ont connu des sorties nettes de 6,185 milliards de dollars.

Dans l'ensemble, il y a eu une certaine fluctuation des flux de fonds vers Bitcoin et Ethereum la semaine dernière, mais dans l'ensemble, ils ont montré une tendance nette à sortir. Cela peut être lié à la récente correction des prix sur le marché des crypto-monnaies. Les investisseurs doivent suivre de près les tendances du marché et prendre des décisions prudentes.

2.3. Analyse de Smart Money

Selon les données de Nansen, l'ETH, le WBTC, l'ONDO et le TON se classent parmi les premiers en termes d'entrées d'argent intelligent au cours des 24 dernières heures. L'ETH a enregistré une entrée de 7,163 millions de dollars, le WBTC de 1,952 millions de dollars, l'ONDO de 300 000 dollars et le TON de 214 000 dollars.

BTC Situation: BTC, as the leading cryptocurrency in the market, its Smart Money flow often represents the overall market sentiment. Recently, the inflow of funds into BTC has not been active, indicating that there is slightly more selling pressure on BTC than support. However, as a safe-haven asset, BTC's support level remains relatively strong.

Situation de l'ETH : En tant qu'actif principal de la chaîne publique, l'ETH bénéficie d'une forte afflux de Smart Money, ce qui témoigne de l'optimisme des institutions à l'égard de l'écosystème de l'ETH. Avec l'approbation imminente de l'ETF au comptant de l'ETH, on s'attend à ce que l'afflux de Smart Money vers l'ETH continue d'augmenter, renforçant ainsi la position des taureaux.

Situation des AltCoins : ONDO et TON ainsi que d'autres altcoins apparaissent en tête de la liste des entrées d'argent intelligent, ce qui reflète l'intérêt des institutions pour certains projets de chaînes publiques populaires. Cependant, dans l'ensemble, les entrées d'argent intelligent des AltCoins sont relativement limitées et la pression de vente reste supérieure au support.

Dans l'ensemble, les flux d'argent intelligent de BTC et ETH sont relativement actifs, et il est prévu qu'ils maintiendront une tendance à la hausse oscillante à court terme. Cependant, les altcoins ont besoin de plus de fonds pour former un support solide. Le sentiment du marché reste prudent et les investisseurs doivent surveiller de près l'évolution des flux de capitaux ultérieurs.

3. Thème principal

Solana sauvage : les jetons Meme déclenchent une "zoo" frénésie, l'écosystème off-chain prospère

Le volume de trading de Solana DEX atteint un nouveau record, avec plus de la moitié du volume de trading en Meme Coins

Au cours de la dernière semaine, l'écosystème Solana a continué de se renforcer, avec un volume de transactions DEX hors chaîne atteignant de nouveaux sommets. Selon les données, le volume total des transactions DEX sur Solana en mars s'est élevé à 88,4 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 224% par rapport au mois précédent. Le volume moyen hebdomadaire des transactions s'est élevé à 22,1 milliards de dollars, et le volume quotidien des transactions a même dépassé celui d'Ethereum à plusieurs reprises.

La principale raison de la forte hausse de l'activité de trading sur Solana est la forte popularité des Meme coins en chaîne. Les données montrent que le volume de trading des Meme coins sur Solana représente 57,2% du volume total des échanges sur DEX en chaîne, ce qui peut être décrit comme "un leader unique". Les utilisateurs sont attirés par les frais de transaction bas de Solana, son ensemble de produits unifiés non fragmentés et ses outils de trading améliorés, ce qui fait de Solana un centre de trading de Meme coins extrêmement attrayant.

Les tendances du marché des zoos suscitent l'intérêt, les jetons tels que BILLION•DOLLAR•CAT ont connu une forte hausse.

Sous l'impulsion de Meme币, une vague de "zoo" a émergé sur la chaîne Solana. Les données montrent que, au cours de la semaine dernière, des jetons thématiques tels que DOG•GO•TO•THE•MOON, BILLION•DOLLAR•CAT, LOBO•THE•WOLF•PUP ont tous connu une forte hausse.

Parmi eux, BILLION•DOLLAR•CAT est surnommé "le deuxième chat intelligent", avec une capitalisation boursière atteignant 66,14 millions de dollars et une augmentation de 32,6% en 24 heures. LOBO•THE•WOLF•PUP, en tant que 9ème rune, a également atteint une capitalisation boursière de 35,80 millions de dollars.

La chercheuse de Gate.io, Sherry S., a déclaré : "Ces célèbres jetons Meme ont apporté de nouveaux utilisateurs et de la Liquidité à l'écosystème Solana en captant l'« économie de l'attention », ce qui a directement influencé l'activité du DEX."

Perspectives futures : la popularité des Meme pourrait persister, le potentiel écologique de Solana est illimité

Dans les perspectives futures, de nombreux organismes estiment que la fièvre des jetons Meme de l'écosystème Solana va durer un certain temps. L'analyste de renom Andrew Kang a déclaré : "Si les échanges de jetons Meme sont suspendus dans les prochains mois, SOL pourrait chuter à nouveau à 80 dollars."

Pendant ce temps, l'écosystème Solana regorge de projets de haute qualité. Des agrégateurs DEX tels que Jupiter offrent aux utilisateurs de meilleures opportunités de trading et une meilleure expérience; des DEX de premier plan tels que Raydium, Orca continuent également de se renforcer. Ainsi, le potentiel de développement de l'écosystème Solana est indéniable.

4. Événements principaux

Événements majeurs récents

1. 2024-06-20 Kraken encounters security vulnerability

Le responsable de la sécurité de Kraken a révélé avoir reçu un rapport de vulnérabilité d'un chercheur en sécurité le 9 juin, affirmant avoir découvert une vulnérabilité grave permettant d'augmenter artificiellement le solde du compte. Kraken a corrigé la faille en environ 1 heure, mais a découvert que trois comptes avaient utilisé la faille pour retirer près de 3 millions de dollars du coffre-fort de Kraken. Kraken leur a demandé de restituer les fonds, mais a été refusé et a tenté de faire chanter, et collabore actuellement avec les autorités pour régler cette affaire.

2. Détails de l'airdrop LayerZero du 2024-06-20

Le PDG de LayerZero a révélé que sur les 25% déverrouillés lors du largage initial de ZRO, 20% sont directement attribués aux utilisateurs/au protocole, dont 8,5% sont disponibles, 0,5% sont destinés à la communauté, 11% sont utilisés pour la distribution future de STIP+ et plus, 5% sont attribués à la fondation pour l'écosystème, etc. Parmi les 20% attribués à la communauté, ces fonds ne seront jamais utilisés sauf à des fins spécifiques.

3. 20-06-2024 ZKX a complété un financement de 7,6 millions de dollars

ZKX, un DEX dérivé basé sur Starknet et Ethereum, a annoncé la finalisation d'un tour de financement stratégique de 7,6 millions de dollars, avec des investisseurs principaux tels que Flowdesk, GCR, DeWhales, etc. Ce nouveau financement sera utilisé pour accélérer l'expansion du protocole ZKX et introduire de nouvelles fonctionnalités. Le lancement de ZKX comprendra la mise en œuvre de la mise en jeu et de l'Airdrop.

4. 2024-06-19 Particle lance le jeton natif PTC

Le protocole de trading sur marge décentralisé Blast de l'écosystème annoncé que Particle lancera le jeton natif PTC, qui devrait être officiellement émis début juillet. Particle a déclaré qu'il effectuera un aperçu des points avant l'événement de génération de jetons pour calculer la proportion de largage aérien de chaque utilisateur.

5. 2024-06-19 MOCA上线Aevo盘前交易

Mocaverse (MOCA) a été listé sur le marché de négociation anticipée Aevo, avec un prix actuel de 0.1782 USD, une augmentation de 109.67% sur 24 heures et un volume de transactions de 216,299.55 USD sur 24 heures.

6. 2024-06-19 La capitalisation boursière totale des cryptoactifs dépasse 2,48 billions de dollars

Les données de CoinGecko montrent que la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies atteint 2,48 billions de dollars, avec une hausse de 1,2 % sur 24 heures. La part de marché du BTC a augmenté à 51,6 % et celle de l'ETH est de 17,3 %.

7. 2024-06-19 Nvidia leads the pump of AI zone tokens

Après avoir été la société la plus précieuse au monde, NVIDIA a entraîné une forte hausse des principales cryptomonnaies liées à l'intelligence artificielle. Les jetons FET, TAO, RNDR, NEAR et ICP ont connu une augmentation significative.

8. 2024-06-19 QCP prévoit que l'ETF ETH stimulera l'ETH au-delà de 4000 dollars

QCP Capital indique que si les ETF spot ETH obtiennent 10 à 20% des flux de capitaux des ETF Bitcoin, cela pourrait pousser l'ETH à dépasser 4000 dollars. L'ETH a actuellement une volatilité implicite qui a augmenté en amont à 65%.

9. 2024-06-19 Coinw Trump zone异动

Zone dédiée Coinw Trump en mouvement, augmentation quotidienne de 31,99% pour MAGA, augmentation quotidienne de 34,15% pour TREMP. Le projet MAGA a annoncé avoir établi un partenariat avec DWF Labs.

10. 2024-06-19 Volume record des transferts de stablecoins en avril

Selon les données de Token Terminal, le volume mensuel des transferts de stablecoins en avril a atteint un record de 1,68 billion de dollars, dépassant les 100 milliards de dollars d'octobre 2020.

5. Politiques mondiales

1. Les autorités financières sud-coréennes réévalueront la situation de mise en ligne d'environ 600 crypto-monnaies

Les autorités financières sud-coréennes prévoient de revoir la situation de la mise en ligne d'environ 600 cryptomonnaies échangées sur les plateformes d'échange nationales. Cet examen rigoureux vise à garantir la conformité à la nouvelle réglementation de la loi sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels, entrée en vigueur le 19 juillet.

Cette mesure vise à renforcer la réglementation du marché des cryptoactifs pour garantir la protection des intérêts des investisseurs. Cependant, cela pourrait également entraîner la suspension ou la désinscription de certains projets de cryptoactifs, ce qui pourrait avoir un certain impact sur le marché.

2. Le président américain Biden propose d'avancer deux débats en personne

Le président démocrate américain, Joe Biden, a lancé un défi à son prédécesseur républicain, Donald Trump, le mois dernier, en proposant d'abandonner la tradition des débats d'automne pendant des décennies et de tenir deux débats en personne plus tôt, une proposition acceptée par ce dernier. Biden a trois thèmes principaux pour le premier débat, notamment le droit à l'avortement, la situation démocratique et l'économie. L'équipe de Trump a souligné que l'immigration, la sécurité publique et l'inflation sont des questions clés avant le débat.

Le débat présidentiel pourrait influencer l'orientation future de la politique des crypto-monnaies aux États-Unis. Si Trump est réélu, il pourrait poursuivre une politique favorable aux crypto-monnaies ; tandis que Biden pourrait renforcer la réglementation. Cela aura un impact direct sur le développement du marché des crypto-monnaies aux États-Unis et dans le monde entier.

3. SEC critique l'argument de Ripple selon lequel la sanction devrait être réduite, maintenant une amende de près de 2 milliards de dollars

Selon Cointelegraph, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a critiqué le dernier argument de Ripple Labs demandant une réduction de l'amende et a insisté sur le montant total de l'amende proche de 2 milliards de dollars. Le juge Torres a confirmé le comportement illégal de Ripple, mais seulement en ce qui concerne les ventes aux investisseurs institutionnels. Actuellement, le litige juridique entre les deux parties se poursuit.

L'amende considérable de la SEC à l'encontre de Ripple témoigne de l'attitude sévère des organismes de réglementation à l'égard des comportements illicites dans le domaine des cryptomonnaies. Cela pourrait servir de mise en garde à l'ensemble de l'industrie et inciter les entreprises à renforcer leur conformité. Cependant, des amendes excessives pourraient également décourager l'innovation.

4. La SEC clôture son enquête sur ConsenSys sans prendre de mesures coercitives

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a mis fin à son enquête sur ConsenSys, une société d'incubation blockchain, et a envoyé deux lettres à ses avocats indiquant qu'elle ne recommanderait pas de poursuites à l'encontre de la société.

Les résultats de l'enquête de la SEC sur ConsenSys ont libéré un signal positif, indiquant que l'attitude des régulateurs envers l'industrie de la blockchain et des crypto-monnaies est en train de changer. Cela favorise l'entrée de plus d'entreprises et de capitaux dans ce domaine, ce qui stimule le développement de l'industrie.

Résumé

Dans l'ensemble, au cours de la semaine dernière, les nouvelles politiques et réglementations mondiales liées aux crypto-monnaies ont montré une double tendance : d'une part, les organismes de réglementation ont renforcé les sanctions contre les comportements non conformes, et d'autre part, ils ont également envoyé des signaux de soutien au développement de l'industrie. Cela reflète les efforts déployés par les autorités de réglementation pour trouver un équilibre entre la réglementation et le développement. Pour les entreprises de crypto-monnaies, renforcer la conformité et normaliser les opérations seront des priorités pour l'avenir.

6. Analyse d'investissement

6.1. Recommandations en matière d'investissement

Les tendances du marché montrent que les cryptomonnaies liées à l'intelligence artificielle et au Web3 suscitent un vif intérêt ces derniers temps. De plus, avec le lancement des ETF Bitcoin, les jetons dans l'écosystème Bitcoin connaissent également un regain d'intérêt.

Avis de non-responsabilité : Les conseils ci-dessus sont basés uniquement sur une analyse actuelle du marché et ne constituent pas des conseils financiers. Investir comporte des risques, veuillez agir avec prudence.

6.2 Stratégie d'investissement

Analyse des jetons populaires de cette semaine

Les jetons populaires cette semaine incluent ENS, ZK, SLERF, etc. ENS, en tant que service de domaine dans l'écosystème Ethereum, a principalement bénéficié de la hausse des prix en raison des développements positifs de l'écosystème Ethereum. Les jetons tels que ZK et SLERF ont surtout été influencés par la popularité de la technologie de preuve de connaissance nulle. En fin de compte, la tendance à la hausse de ces jetons populaires est principalement due aux perspectives de développement de leur écosystème et aux attentes en matière d'innovation technologique.

Analyse de stratégie de robot de trading

Selon les données fournies par la plateforme d'échange Gate.io, les stratégies performantes cette semaine comprennent la stratégie de grille de contrat, la stratégie de grille spot et la stratégie de Martingale spot. La stratégie de grille de contrat réalise des profits en définissant des intervalles d'achat et de vente dans les fluctuations des prix des crypto-monnaies. La stratégie de grille spot utilise une stratégie similaire sur le marché spot. Quant à la stratégie de Martingale spot, elle réalise des profits en augmentant progressivement les positions lors de la baisse des prix des crypto-monnaies.

Résumé

Les jetons populaires cette semaine sont principalement influencés par l'innovation technologique et le développement écologique, tandis que la stratégie quantitative présente une diversification. Les stratégies traditionnelles telles que le grille de contrats à terme et le grille au comptant continuent de bien performer, tandis qu'il y a aussi quelques nouvelles stratégies innovantes qui méritent d'être suivies.

6.3. Produits financiers de gestion de patrimoine

Yu'ebao est un produit de revenu de surplus de Gate.io, qui se caractérise par une disponibilité et un intérêt composé, avec des taux d'intérêt personnalisés. Après la souscription, le système calcule les intérêts chaque heure en fonction du taux d'intérêt défini par l'utilisateur et de la demande de prêt réelle. Le montant total de la gestion de fortune USDT dans Yu'ebao est de 1,038 milliard, avec un taux de rendement annuel estimé de 2,63 % + 8,87 %.

Principaux produits de gestion de patrimoine:

Annotation explicative:

• Les taux de financement TradFi proviennent de Bloomberg Terminal.
• Les taux de financement CeFi et DeFi proviennent respectivement des bourses de cryptomonnaies de premier plan et des plateformes de prêt/d'emprunt de la finance décentralisée.
• Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont fournies à titre indicatif et peuvent être sujettes à modification.

Déclaration de non-responsabilité : Toutes les informations contenues dans ce rapport sont basées sur des informations accessibles au public et ne constituent pas des conseils en matière d'investissement. Avant de prendre toute décision d'investissement, veuillez consulter un conseiller en investissement professionnel et assumer les risques vous-même. Nous déclinons toute responsabilité quant aux pertes directes ou indirectes résultant de l'utilisation du contenu de ce rapport.

6.4 Indicateur Technique

Les bandes de Bollinger sont un indicateur technique qui identifie les conditions de surachat ou de survente d'un actif en calculant la plage des bandes supérieures et inférieures des prix. Lorsque le prix se rapproche ou dépasse la bande supérieure, le marché peut être en surachat et le prix peut subir un pullback. Lorsque le prix se rapproche ou dépasse la bande inférieure, le marché peut être en survente et le prix peut rebondir.

Méthode de calcul des bandes de Bollinger

• 中轨 = MA de 20 jours
• La bande supérieure = la bande moyenne + (2 × écart-type des prix sur 20 périodes)
• La bande inférieure = La bande moyenne - (2 × l'écart type du prix sur 20 périodes)

Stratégie de trading

1. Lorsque le prix de l'ETH se rapproche ou dépasse la bande supérieure, vendez.
2. Lorsque le prix de l'ETH se rapproche ou dépasse la bande inférieure, effectuez un achat.

Résultats de test

Selon la méthode de calcul des Bandes de Bollinger, nous avons effectué un test rétrospectif sur les données historiques d'Éther (ETH). En supposant un capital de 100 000 USD en USDT, une action de vente est effectuée lorsque l'état de surachat est identifié, et une action d'achat est effectuée lorsque l'état de survente est identifié, avec une position de trading de 20% à chaque fois.

• Période de test en arrière-plan : du 1er janvier 2024 au 1er juin 2024.
• Le rendement final est de 18,72%
• Le taux de retrait maximal pendant cette période était de 14,35%.
• Le taux de volatilité annuel est de 32.61%

D'après les résultats des tests arrière, cette stratégie a généré des rendements positifs pendant la période de test, mais elle est également accompagnée d'une volatilité et d'un risque de retrait élevés. Les investisseurs doivent évaluer en fonction de leurs propres préférences en matière de risque lorsqu'ils opèrent réellement. En général, la stratégie de trading technique de bandes de Bollinger a une certaine valeur de référence pour les transactions ETH, mais elle doit également être ajustée et optimisée en fonction de la situation réelle du marché. Les investisseurs doivent raisonnablement contrôler les risques, et combiner d'autres indicateurs techniques et une analyse fondamentale pour obtenir de meilleurs résultats de trading.