La société minière de Bitcoin Marathon Digital Holdings (MARA) émet 850 millions de dollars en obligations convertibles, avec la possibilité d'étendre à 1 milliard de dollars, dans le cadre de ses plans de rachat de dettes existantes, d'acquisition de Bitcoin et de financement d'initiatives d'entreprise au milieu d'un marché des cryptomonnaies en récupération.

La société basée à Fort Lauderdale, en Floride, a déclaré lundi qu'elle prévoit d'utiliser 199 millions de dollars des 833 millions de dollars attendus de produit net de la vente pour racheter 212 millions de dollars de ses obligations convertibles existantes à échéance 2026, selon un communiqué.

Le reste sera alloué à l'acquisition de Bitcoin supplémentaire et à des fins générales d'entreprise, y compris le fonds de roulement, les acquisitions stratégiques, l'expansion des actifs et le remboursement d'autres dettes, a déclaré la société.

Les obligations convertibles sont un type d'instrument financier basé sur la dette qu'une société vend pour lever des capitaux. Les obligations sont généralement converties en actions à une date ultérieure, permettant aux investisseurs de détenir une propriété partielle de la société.

La dernière offre de Marathon intervient alors que plusieurs entreprises dans le monde commencent à acquérir et à détenir du Bitcoin dans leur bilan à la suite d'un rallye du marché qui a propulsé le prix de la plus ancienne crypto-monnaie du monde à plus de 94 000 dollars.

Les plus importants comprennent MicroStrategy, détenant jusqu'à 30 milliards de dollars en Bitcoin, et Metaplanet du Japon, qui a récupéré plus de 1 000 BTC cette année, d'une valeur d'environ 93 millions de dollars à ce jour.

Pendant ce temps, Semler Scientific (SMLR) a acquis près de 18 millions de dollars en bitcoin plus tôt ce mois-ci, a déclaré la société dans un communiqué.

À partir du 1er décembre 2027, les détenteurs des obligations convertibles de Marathon peuvent demander à la société de les racheter en espèces, bien que les modalités puissent changer en cas d'événements majeurs tels que des fusions, des acquisitions ou des retraits de la cote.

Les notes, qui arrivent à échéance le 1er mars 2030, peuvent également être converties en espèces, en actions MARA ou en un mélange des deux, a déclaré la société.

Le stock du mineur de Bitcoin a été échangé à 19,86 $ le mardi, en hausse de 9 % sur la journée, tandis que son prix de prolongations reste peu changé, selon les données de Google Finance.

Edited by Sebastian Sinclair