TL;DR

• BTC a connu de légères fluctuations de prix, le marché secondaire restant relativement calme.
• Les jetons de l'écosystème TRON ont connu de solides performances, en particulier TRX et SUN.
• AAVE a introduit un mécanisme de partage des revenus pour améliorer l'utilité de son jeton.
• L'indice de peur et de cupidité est resté bas, tandis que les positions longues sur les contrats Ethereum dominaient.
• À partir de 4h00 (UTC+0) le 21 août, l'afflux net total pour les ETF Bitcoin spot américains hier était de 88,06 millions de dollars, la valeur nette totale des actifs représentant 4,63% de la capitalisation boursière du Bitcoin. Pendant ce temps, les ETF Ethereum spot américains ont enregistré un efflux net total de 6,49 millions de dollars, la valeur nette totale des actifs représentant 2,33% de la capitalisation boursière de l'Ethereum.
• Au cours des dernières 24 heures, le financement du marché des cryptomonnaies s'est principalement concentré sur les secteurs de l'infrastructure, de l'IA et de la confidentialité.
• Gate Ventures, en partenariat avec l’Abu Dhabi Blockchain Center, a lancé un fonds de 100 millions de dollars nommé Falcon Gate Ventures.

Analyse de marché

Basé sur Gate.io, à partir de 00:00 (UTC+0) le 21 août :

• BTC—— Au cours des dernières 24 heures, le prix du BTC a baissé de 0,69%, se stabilisant autour de 59 104 $ à 00:00 (UTC+0) le 21 août. Au cours de cette période, le BTC a atteint un sommet de 61 392 $ et un creux de 58 531 $. Après avoir brièvement chuté en dessous de la moyenne mobile EMA21 sur 4 heures (59 320 $), le prix du Bitcoin a rapidement rebondi, oscillant entre 58 700 $ et 59 500 $ pendant la journée[1].
• ETH Le prix de l’ETH a chuté de 2,40 % au cours des dernières 24 heures, avec un prix d’environ 2 574,24 $ à 00h00 (UTC+0) le 21 août. Pendant ce temps, l’ETH a atteint un sommet de 2 695 $ et un minimum de 2 555 $. Après avoir brièvement plongé en dessous de 2 560 $, le prix de l’Ethereum a rapidement rebondi, fluctuant dans la fourchette de 2 550 $ à 2 600 $ au cours de la journée. Le niveau de support à court terme est actuellement de 2 500 $[2].
• ETF Selon les données de SoSoValue, à 04h00 (UTC+0) le 21 août, l’afflux net d’ETF au comptant sur le bitcoin américain hier était de 88,06 millions de dollars, la valeur totale de l’actif net représentant 4,63 % de la capitalisation boursière du bitcoin[3]. Dans le même temps, les ETF américains au comptant sur Ethereum ont enregistré une sortie nette de 6,49 millions de dollars, la valeur totale de l’actif net représentant 2,33 % de la capitalisation boursière d’Ethereum[4].
• Indice de peur et de cupidité—— L'indice de peur et de cupidité a chuté à 26, indiquant un sentiment pessimiste parmi les investisseurs du marché. Le marché reste volatile à des niveaux bas, sans tendance claire en vue [5].

Meilleurs Performants

Selon Gate.io, en tenant compte du volume des échanges et de la performance des prix au cours des dernières 24 heures, à partir de 04:00 (UTC+0) le 21 août, les altcoins suivants ont montré une performance remarquable :

SUN —— SUN a démontré une performance exceptionnelle sur le marché, avec un gain quotidien de 34,09 %. Sa capitalisation boursière totale s’élève à 149 millions de dollars, avec un volume de transactions sur 24 heures sur Gate.io de 15,4352 millions de dollars. SUN est le jeton de gouvernance natif de SUN.io, une plateforme DeFi sur Tron. Le 13 août, SUN.io a lancé la version bêta de sa plate-forme de lancement de foire aux mèmes, Sun Pump, qui a attiré l’attention du marché. En date du 20 août, Sun Pump a généré un chiffre d’affaires de 800 000 $ pour SUN.io. Le 16 août, Justin Sun a annoncé que tous les revenus du protocole de Sun Pump seraient utilisés pour le rachat et la vente de jetons SUN, ce qui a peut-être suscité un intérêt accru des investisseurs[6].

TRX —— La performance du TRX sur le marché a été impressionnante. En tant que l’une des 20 premières crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière, TRX a bondi de 11,23 % en une journée, atteignant son plus haut niveau de prix depuis juin 2021. Sa capitalisation boursière a atteint 13,819 milliards de dollars, Gate.io enregistrant un volume de transactions de 22,5958 millions de dollars sur 24 heures. TRX est le jeton natif de Tron, utilisé comme Gas pour les transactions du réseau Tron. Tron fournit le canal USDT-TRC20 on-chain pour les transferts et les transactions, et en raison de sa vitesse de traitement rapide et de ses faibles coûts, il est devenu la blockchain avec la plus grande utilisation d’USDT on-chain, représentant environ 50 % de l’émission totale d’USDT. Depuis le lancement de Sun Pump, la première plateforme de lancement et de trading de mèmes sur Tron en août, les activités de trading de mèmes on-chain ont explosé. Sun Pump, la réponse de Tron à Pump.fun, a vu plusieurs jetons sur la plateforme dépasser une capitalisation boursière de 1 million de dollars. La recherche de rendements substantiels à court terme sur une nouvelle blockchain a peut-être motivé les investisseurs à acheter TRX. De plus, le programme d’incitation à l’écosystème des mèmes de 10 millions de dollars de Sun Pump et Tron, ainsi que des promotions offrant jusqu’à 99 % de réduction sur les frais de gaz et des récompenses de largage de TRX, ont incité les utilisateurs de MEME en dehors du réseau Tron à passer à Tron pour le trading de mèmes, ce qui a probablement stimulé davantage la demande des investisseurs pour TRX [7].

AAVE AAVE a enregistré un gain quotidien de 5,33 %, avec une capitalisation boursière totale de 1,967 milliard de dollars et un volume de transactions sur 24 heures de 9,6394 millions de dollars sur Gate.io. En tant que protocole de prêt on-chain de premier plan, la valeur totale verrouillée (TVL) d’AAVE a atteint 11,42 milliards de dollars à 00h00 (UTC+0) le 21, ce qui est nettement supérieur à la TVL de 6,91 milliards de dollars de son protocole de prêt entre pairs, Maker. Le 3 août, AAVE a passé un contrôle de température pour la proposition de mise à jour d’AAVEnomics, qui vise à remanier la tokenomique d’AAVE en introduisant un mécanisme de partage des revenus pour améliorer l’utilité du jeton. De plus, le nombre d’adresses on-chain actives pour AAVE a considérablement augmenté ce mois-ci, probablement en raison de sa solide performance lors du ralentissement du marché mondial des actifs à risque au début du mois d’août. En tant que protocole de prêt, AAVE a perçu des frais de liquidation lorsque les prêts ont été remboursés, ce qui témoigne de sa résilience en matière de génération de revenus. Pendant les périodes de pessimisme des marchés, les protocoles de prêt comme AAVE ont la capacité d’aider les investisseurs à se protéger contre la volatilité du marché, ce qui pourrait renforcer davantage l’intérêt des investisseurs pour AAVE[8].

Points saillants des données

Le ratio d'achat/vente de BTC
À 04h00 (UTC+0) le 21 août, les données de Coinglass montrent que le volume total de liquidation des contrats sur le réseau au cours des dernières 24 heures était d’environ 116 millions de dollars, avec des liquidations de contrats longs dépassant 78 millions de dollars. Le ratio achat/vente de bitcoins était d’environ 0,94, ce qui indique que les acteurs du marché sont relativement pessimistes quant aux mouvements de prix à court terme du bitcoin[9].

Ratio Long/Short des Contrats
Selon les données de Coinglass, à 04:00 (UTC+0) le 21 août, le taux de financement pondéré pour les positions Bitcoin était de -0,0030 %[10], et pour les positions Ethereum, il était de -0,0028 %[11].

Au cours des dernières 24 heures, le ratio global long/court des contrats Bitcoin a été équilibré, tandis que le ratio long/court des contrats Ethereum a été principalement long[12].

Les sorties nettes de l’ETF Ethereum dépassent 440 millions de dollars
Au cours de son premier mois de négociation, les ETF au comptant Ethereum ont atteint une valeur liquidative totale de 7,3 milliards de dollars, selon les données de SoSoValue, avec un ratio d’actif net (la proportion de la valeur marchande par rapport à la capitalisation boursière totale d’Ethereum) de 2,32 %. Les trois principaux ETF en termes de taille de marché sont ETHE (4,48 milliards de dollars, 1,54 % de la capitalisation boursière d’Ethereum), ETF ETH (950 millions de dollars, 0,3 %) et ETHA (840 millions de dollars, 0,27 %). À 00h00 (UTC+0) le 21 août, les sorties nettes cumulées de ces ETF au comptant Ethereum ont dépassé 440 millions de dollars[13].

Selon les données de CoinGecko, le 21 août à 00h00 (UTC+0), le prix de l'ETH a baissé d'environ 36,7% depuis son pic cette année[14], le ramenant aux niveaux observés début février. Cette baisse reflète une performance de prix médiocre dans un contexte de faibles afflux de capitaux. La capacité de regagner et de maintenir l'intérêt des investisseurs dans les mois à venir sera cruciale. De plus, des facteurs macroéconomiques plus larges, tels que la possibilité de réductions des taux d'intérêt par la Réserve fédérale, auront un impact significatif sur les flux de capitaux et la dynamique du marché des ETF Ethereum et Bitcoin.

Analyse Spotlight

Gate Ventures et Abu Dhabi Blockchain Center s’associent pour lancer le fonds Falcon Gate Ventures de 100 millions de dollars
Le 19 août, Gate Ventures, le bras en capital-risque de Gate.io, s'est associé à Abu Dhabi, un hub mondial de la technologie Web3, pour lancer le fonds Falcon Gate Ventures. L'initiative de 100 millions de dollars vise à stimuler l'innovation dans le secteur de la technologie Web3, en particulier dans le développement d'infrastructures et d'applications décentralisées. Le fonds donnera la priorité aux projets d'innovation technologique dans des régions clés telles que le Moyen-Orient, l'Asie et les États-Unis, tout en soutenant les entrepreneurs prometteurs et les technologies blockchain à l'échelle mondiale. L'objectif est de soutenir les entrepreneurs Web3 avec une perspective mondiale et de propulser l'avenir des actifs numériques et de la technologie blockchain.

La création du fonds Falcon Gate Ventures s'inscrit non seulement dans la vision des Émirats arabes unis de devenir un pôle mondial de l'économie numérique, mais vise également à attirer des talents internationaux et à collaborer avec les organismes de réglementation pour créer un cadre réglementaire innovant et sécurisé. Cette initiative devrait favoriser la croissance de l'écosystème mondial Web3. De plus, la vision du fonds comprend l'intégration de ressources pour soutenir l'éducation, la recherche et la collaboration transfrontalière, favorisant ainsi l'avancement technologique et la croissance économique. Cela marque l'aube d'une ère mondiale d'innovation perturbatrice, susceptible d'avoir un impact profond à l'échelle mondiale[15].

Gate Ventures, le bras financier de capital-risque de Gate.io, se concentre sur les investissements dans les infrastructures décentralisées, les écosystèmes et les applications, tout en apportant son soutien aux entreprises de son portefeuille dans des domaines tels que le développement de produits, l'expansion opérationnelle et la croissance mondiale. En tant que pionnier de l'industrie de la blockchain et des actifs numériques, le Centre de la Blockchain d'Abu Dhabi est dédié à la promotion de l'éducation, de la recherche et de l'innovation en matière de blockchain, jouant un rôle crucial dans la formation du paysage de la blockchain aux Émirats arabes unis et dans le monde entier. Falcon Gate Ventures représente une étape importante de Gate.io dans la promotion de l'innovation mondiale de la blockchain.

Le Trésor de Tether frappe 2 milliards d’USDT sur les chaînes Tron et Ethereum
Selon les données de Tronscan, le 20 août, Tether Treasury a émis un total de 2 milliards de USDT, répartis également entre les chaînes Tron et Ethereum. Ces jetons ont été autorisés mais pas encore émis, principalement dans le but de constituer la prochaine phase des réserves de USDT. De plus, le 19 août, Tether a révélé son intention de lancer USDT sur le réseau Aptos, ce qui devrait renforcer la liquidité sur le réseau Aptos et soutenir la croissance de son écosystème[16].

Selon les statistiques, Tether Treasury a frappé un total de 34 milliards d’USDT au cours de l’année écoulée, dont 19 milliards d’USDT sur le réseau Tron et 15 milliards d’USDT sur le réseau principal Ethereum. Cette semaine, les ETF Bitcoin ont continué d’enregistrer des entrées nettes, ce qui indique un fort intérêt institutionnel. L’afflux de fonds hors bourse a stimulé la demande d’émission de stablecoins, entraînant une augmentation globale de 1,2 % de la capitalisation boursière des stablecoins au cours des sept derniers jours, l’USDT détenant une part de marché d’environ 70 %. L’USDT nouvellement émis reflète les changements dans la liquidité du marché.

TRON alimente la croissance rapide de Sun Pump
Le 15 août, TRON et Sun Pump ont annoncé le lancement d'un programme d'incitation de l'écosystème Meme de 10 millions de dollars visant à stimuler le développement et l'expansion du marché de l'écosystème Sun Pump. Selon les données de Dune, le 20 août à 01:00 (UTC+0), la plateforme Sun Pump avait créé 14 597 jetons, générant un revenu total de 5,37 millions de $TRX. Sa capitalisation boursière a atteint 13,819 milliards de dollars, avec un volume de trading de 22,5958 millions de dollars sur Gate.io sur 24 heures[17].

Principaux facteurs de croissance rapide de Sun Pump :

1. Avantage de la plateforme TRON :Sun Pump exploite la blockchain de TRON, qui prend en charge un traitement rapide des transactions à des coûts extrêmement bas, ce qui en fait un choix idéal pour le trading de memecoin. De plus, TRON détient environ 50 % du total de l'émission de USDT, garantissant une liquidité suffisante.
2. Avantage du premier arrivé :Sun Pump est la première plateforme de lancement équitable et de trading de memecoin sur TRON. Auparavant, la participation aux activités MEV (Maximal Extractable Value) de memecoin sur TRON était limitée et il y avait moins de robots de trading, donnant à Sun Pump un avantage unique.
3. Un fort soutien de l'écosystème :Le marketing et le soutien financier de TRON ont propulsé l'expansion du marché de Sun Pump. La promotion de réduction de 99% des frais de gaz de Sun Pump a efficacement attiré les passionnés de mèmes vers l'écosystème TRON. De plus, le programme d'incitation de 10 millions de dollars pour l'écosystème de mèmes lancé conjointement par TRON et Sun Pump, ainsi que le partenariat de Sun Pump avec HTX Futures pour la collaboration dans l'écosystème de mèmes et les listes, ont encore renforcé l'attrait de la plateforme.
4. Modèle de tarification de la courbe de liaison:Sun Pump utilise un modèle de tarification de courbe de liaison, qui ajuste dynamiquement les prix des jetons en fonction de l'offre pour éviter la manipulation du marché. De plus, il met en œuvre un mécanisme de destruction de jetons lorsque la capitalisation boursière d'un memecoin atteint des critères spécifiques, contribuant ainsi à préserver la valeur du jeton.
   Cependant, il est important de noter que Sun Pump en est encore à ses débuts. Bien que des incitations à court terme et des activités promotionnelles aient attiré de nombreux utilisateurs, la durabilité à long terme et la popularité de la plateforme restent à prouver.

Le post d'Elon Musk sur D.O.G.E. (Department of Government Efficiency) provoque une hausse du marché des Meme Coin
Le 20 août, Elon Musk a publié deux messages sur la plateforme X, suggérant avec humour sa volonté de servir au sein du Département de l'efficacité gouvernementale des États-Unis (D.O.G.E.)[18]. L'abréviation D.O.G.E. a déclenché une réponse du marché, faisant grimper le prix du DOGE au-delà de 0,10 $, atteignant 0,10484 $ à 06:00 (UTC+0) le 20 août, avec une augmentation de plus de 3,8% en 24 heures. De plus, une crypto-monnaie mème du même nom sur Ethereum a brièvement atteint une capitalisation boursière de 2,5 millions de dollars, tandis qu'un jeton similaire sur Solana a atteint un pic de capitalisation boursière de 1 million de dollars[19].

Musk est devenu un influenceur important sur le marché des jetons mèmes, ses actions et déclarations déclenchant rapidement des réactions sur le marché. Cependant, cette influence de célébrité est une arme à double tranchant. Bien qu'elle puisse entraîner des hausses de prix importantes à court terme pour les jetons associés, elle accroît également la volatilité du marché et les risques d'investissement. Les investisseurs doivent aborder cela avec prudence.

Actualités sur le financement

Selon RootData, le 20 août 2024, les secteurs de la blockchain et du Web3 ont connu quatre tours de financement importants, dont trois étaient des tours d’amorçage, chacun levant plus de 4 millions de dollars. Ces rondes de financement ont porté sur des domaines tels que l’infrastructure, l’intelligence artificielle et la protection de la vie privée. Les modalités précises du financement sont les suivantes[20] :

GenLayer GenLayer, un réseau décentralisé d’intelligence artificielle, a réussi à lever 7,5 millions de dollars lors d’un tour de financement d’amorçage mené par North Island Ventures. Parmi les autres participants figurent Node Capital, Arrington Capital, ZK Ventures, WAGMI Ventures, BlockBuilders et le family office d’Arthur Hayes, Maelstrom, ainsi que plusieurs investisseurs providentiels. GenLayer vise à concevoir des contrats intelligents d’IA qui exploitent de grands modèles de langage connectés via Internet, permettant aux contrats intelligents de prendre de manière autonome des décisions complexes et d’accéder à des données en temps réel. De plus, GenLayer intègre l’IA dans son algorithme personnalisé de preuve d’enjeu déléguée (DPoS)[21].

zkMe zkMe, un réseau d’informations d’identification Web3 décentralisé, a terminé un tour de financement d’amorçage de 4 millions de dollars mené par Multicoin Capital, avec la participation d’OKX Ventures et de Robot Ventures. Le nouveau capital sera utilisé pour optimiser son protocole et son infrastructure d’identité à divulgation nulle de connaissance, dans le but de lancer un réseau complet de couche d’identité de confidentialité d’ici le quatrième trimestre 2024. Le projet s’appuie sur la technologie cryptographique pour fournir des services de conformité décentralisés qui répondent aux normes du GAFI, offrant une solution complète de vérification des informations d’identification pour l’industrie Web3 en prévision de la prochaine réglementation MiCA de l’UE. Le principal avantage de zkMe réside dans le fait de donner aux utilisateurs un contrôle autonome sur leurs identifiants d’identité, en trouvant un équilibre entre la conformité réglementaire et la protection de la vie privée des utilisateurs[23].

Opportunités de largage aérien

VACARME —— DIN, une couche de prétraitement de données AI modulaire, est axée sur la création d'un réseau d'intelligence de données permettant aux individus de traiter des données pour l'IA et de gagner des récompenses. DIN a initialement levé 4 millions de dollars le 5 juillet 2023, lors d'un tour de table mené par Binance Labs, avec la participation de Hashkey Capital. Le 20 août, DIN a obtenu un financement supplémentaire de 4 millions de dollars, avec la participation de Manta et d'autres institutions, portant son financement total à 8 millions de dollars.

DIN prévoit d'effectuer son événement de génération de jetons (TGE) au troisième trimestre 2024 et a lancé la vente de nœuds Chipper le 13 août. En tant que composant essentiel de l'écosystème DIN, les nœuds Chipper jouent un rôle crucial dans la vérification des données, la vectorisation et la fourniture de la puissance de calcul nécessaire à la génération du jeton $DIN. Dans l'écosystème DIN, xData fonctionne comme l'infrastructure de nœuds de données d'IA, permettant aux utilisateurs de collecter et d'étiqueter des données brutes d'IA pour gagner des points $Wafer. Grâce aux nœuds Chipper, les utilisateurs peuvent convertir les points $Wafer en points $xDIN, ce qui est essentiel pour participer à la distribution gratuite de jetons $DIN. Selon des sources officielles, 25 % de l'offre de jetons $DIN sera allouée aux nœuds Chipper, dont 50 % de ces jetons seront débloqués au cours de la première année. Plus tôt un nœud devient opérationnel, plus il est possible de miner des récompenses $xDIN. De plus, il y aura d'autres distributions gratuites de jetons $DIN avant l'événement TGE. Les utilisateurs qui choisissent de ne pas acheter de nœuds Chipper peuvent toujours gagner des points $Wafer en installant le plugin DIN et participer à des distributions gratuites de jetons futures, bien que le nombre de jetons qu'ils recevront soit considérablement inférieur à celui des détenteurs de nœuds Chipper.

Les ventes de nœuds Chipper se dérouleront en quatre phases :

• Phase 1: Pré-Vente Round - Ce tour est ouvert aux détenteurs éligibles de jetons NFT xData Chip et aux contributeurs de la communauté sélectionnés, leur permettant de réclamer gratuitement un nœud de niveau 1. Il a commencé le 13 août à 08h00 (UTC+0).
• Phase 2 : Tour de vente de la liste blanche - Cette phase comprend la vente des nœuds Chipper de niveau 2 et un événement de cadeau pour les nœuds de niveau 2, à partir du 20 août à 08:00 (UTC+0).
• Phase 3 : Vente publique Round 1 - Ce tour implique la vente de nœuds de déchiqueteuse de niveau 3 à 5, à partir du 22 août à 08:00 (UTC+0). Il est ouvert aux utilisateurs du monde entier.
• Phase 4: Vente publique, deuxième tour - Cette dernière phase comprend la vente de nœuds Chipper de niveau 6 à 10, à partir du 29 août à 08h00 (UTC+0), également ouverte aux utilisateurs du monde entier.
  Les prix de vente pour chaque niveau de nœud sont affichés dans le tableau ci-joint, ce qui permet aux utilisateurs de prendre en compte les ratios coût-avantage basés sur les résultats de la prévente avant de participer[24].

Référence :

1. Gate.io, https://www.gate.io/price/bitcoin-btc
2. Gate.io, https://www.gate.io/price/ethereum-eth
3. SoSoValue,https://sosovalue.com/assets/etf/us-btc-spot
4. SoSoValue, https://sosovalue.com/assets/etf/us-eth-spot
5. Gate.io https://www.gate.io/zh/bigdata/homeindex
6. Gate.io, https://www.gate.io/price/sun-sun
7. Gate.io, https://www.gate.io/price/tron-trx
8. Gate.io, https://www.gate.io/price/aave-aave
9. CryptoQuant, https://cryptoquant.com
10. CoinGlass, https://www.coinglass.com/zh/pro/AvgFunding/BTC
11. CoinGlass, https://www.coinglass.com/zh/pro/AvgFunding/ETH
12. CoinGlass, https://www.coinglass.com/LongShortRatio
13. SoSoValue,https://sosovalue.xyz
14. CoinGecko, https://www.coingecko.com/en/coins/ethereum
15. Gate.io https://www.gate.io
16. LE TRONSCAN, https://tronscan.org
17. DefiLlama, https://defillama.com/stablecoins
18. X, https://x.com/elonmusk/status/1825723913051000851
19. CoinMarketCap, https://coinmarketcap.com
20. Rootdata, https://www.rootdata.com/zh/Fundraising
21. X,https://x.com/GenLayer/status/1825570816828019046
22. Maïs，https://decrypt.co/245433/corn-bitcoin-defi-layer-2
23. X,https://x.com/zkme_/status/1825902666402377831
24. X，https://dinlol.medium.com

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