TL;DR

• Les prix du BTC et de l'ETH ont chuté lundi, le BTC passant sous les 59 000 dollars.
• Au cours des 24 dernières heures, les liquidations totales de contrats réseau ont dépassé 160 millions de dollars, avec plus de 130 millions de dollars de positions longues liquidées.
• Les ETF BTC et ETH ont tous deux enregistré des sorties nettes vendredi dernier, principalement en raison de sorties importantes des ETF Grayscale.
• Les réserves de Bitcoin (BTC) sur les échanges centralisés (CEX) ont considérablement diminué, ce qui indique une augmentation de la demande des utilisateurs pour la conservation autonome.
• Au cours des 24 dernières heures, l'activité de financement sur le marché des crypto-monnaies s'est principalement concentrée sur les plateformes d'infrastructure et d'investissement décentralisées.

Analyse du marché

Selon les données du marché de Gate.io, à partir de 16h00 (GMT+8) le 12 août[1]:

BTC —— Le prix du BTC a baissé de 4,01% au cours des dernières 24 heures, se situant actuellement autour de 58 859 $. Le prix le plus élevé au cours des dernières 24 heures était de 61 831 $, et le plus bas était de 57 656 $. Après avoir brièvement chuté en dessous de la ligne MA50 sur 4 heures (aux environs de 58 000 $), le prix du Bitcoin a rapidement rebondi, montrant des signes de reprise. Tout au long de la journée, le prix a fluctué entre 57 500 $ et 60 000 $.

ETH—— Le prix de l'ETH a baissé de 4,02% au cours des dernières 24 heures, actuellement autour de 2 572 $. Le prix le plus élevé au cours des dernières 24 heures était de 2 719 $, et le plus bas était de 2 509 $. À 16h00 (GMT+8) le 12 août, la ligne MA5 sur 1 heure de l'ETH a croisé au-dessus de la ligne MA10, indiquant des signes de reprise. Le niveau de support est à 2 480 $ et le niveau de résistance est à 2 700 $.

SOL - Le prix du SOL a baissé de 6,14% au cours des dernières 24 heures, actuellement autour de 147,17 $. Le prix le plus élevé au cours des dernières 24 heures était de 157,95 $ et le plus bas était de 141,13 $. À l'heure actuelle, la ligne MA5 du SOL sur 1 heure a traversé la ligne MA10, indiquant des signes de reprise. Le niveau de support se situe à 140 $ et le niveau de résistance à 157 $.

BTC Spot ETFSelon les données de Coinglass, les ETF Bitcoin spot des États-Unis ont enregistré des sorties nettes de 89,7 millions de dollars vendredi dernier. Parmi eux, le GBTC a enregistré des sorties nettes de 77 millions de dollars, tandis que le FETC et le BITB ont également connu des sorties nettes. Seul l'IBIT a enregistré une entrée nette de 9,6 millions de dollars. Dans l'ensemble, l'intérêt d'achat institutionnel était faible lors de la dernière journée de trading de la semaine.

Fonds négocié en bourse sur le spot ETHSelon les données de Coinglass, les ETF Ethereum spot américains ont enregistré des sorties nettes de 15,8 millions de dollars vendredi dernier, principalement en raison de la sortie de 41,7 millions de dollars de Grayscale ETHE. À l'exclusion de ETHE, les autres ETF ont enregistré des entrées nettes, avec ETHA de BlackRock enregistrant une entrée nette de 19,6 millions de dollars [2].

Meilleures Performances

Selon Gate.io, en fonction du volume de transactions et des performances des prix au cours des 24 dernières heures, les altcoins suivants sont en tendance[1]:

• AGLA : L'Angola a montré une forte performance sur le marché en permettant aux utilisateurs de transformer les moments quotidiens en NFT. Le token a enregistré une augmentation de 51,11 % en une seule journée, avec une capitalisation boursière totale de 14,9175 millions de dollars et un volume d'échange sur 24 heures de 33,7831 millions de dollars sur la plateforme Gate. Angola est une plateforme décentralisée pour les créateurs de médias numériques et les détenteurs de propriété intellectuelle, axée sur la photographie et les arts visuels. Son token de gouvernance, AGLA, joue un rôle crucial dans la gouvernance de la plateforme, les transactions et les incitations aux créateurs.
• RARE : SuperRare a montré un fort engagement sur le marché, avec une augmentation de 34,61% en une journée. La capitalisation boursière totale est de 64,3363 millions de dollars, et le volume d'échanges sur 24 heures sur Gate est de 2,3819 millions de dollars. SuperRare est une plateforme artistique NFT innovante qui permet aux artistes de créer et de vendre des œuvres d'art numériques en utilisant la technologie des contrats intelligents, gagnant des redevances dans le processus. La plateforme a généré plus de 3 millions de dollars de revenus de redevances pour les artistes. SuperRare passe d'une plateforme centralisée à une organisation autonome décentralisée (DAO) grâce à son jeton de gouvernance, RARE, pour favoriser la participation et la gestion de la communauté. De plus, SuperRare a introduit un programme de redevances pour les collectionneurs, permettant aux collectionneurs de toucher des redevances sur les œuvres d'art revendues, ce qui est une initiative novatrice sur le marché de l'art. Ces mesures visent à inciter davantage les artistes et les collectionneurs, stimulant la croissance du marché de l'art crypto.
• SUI : Le jeton SUI a affiché des performances de marché impressionnantes avec une augmentation de 16,06 % en une seule journée. Sa capitalisation boursière totale s’élève à 2,563 milliards de dollars et le volume des transactions sur 24 heures sur Gate est de 23,7174 millions de dollars. Le 7 août 2023, Grayscale Investments a lancé le Grayscale Sui Trust, axé sur le jeton SUI natif du protocole Sui, qui a considérablement augmenté le prix du jeton SUI. Sui est une blockchain haute performance développée par l’équipe de Mysten Labs, composée d’anciens employés de Meta, et qui a été officiellement lancée en mai 2023. Le jeton SUI a une offre maximale de 10 milliards, avec 5 % en circulation lors du lancement du réseau principal. Sui vise à atteindre des vitesses élevées et une évolutivité sans compromettre la sécurité, en utilisant le langage de programmation Move, le traitement parallèle des transactions et un mécanisme de consensus Delegated Proof of Stake (DPoS). Il peut gérer jusqu’à 100 000 transactions par seconde (TPS) tout en maintenant des frais de transaction extrêmement bas, autour de 0,001 $.
• MAGA : Avec un approvisionnement en circulation de 43 997 357 TRUMP et un approvisionnement total de 46 502 452 TRUMP, la pièce MAGA (TRUMP) a démontré une forte activité sur le marché en termes de capitalisation boursière et de volume de transactions sur 24 heures. Inspirée du slogan "Make America Great Again" de Donald Trump, cette pièce mème a été lancée en août 2023 et compte plus de 24 000 abonnés sur les réseaux sociaux, notamment sur la plateforme X, ce qui témoigne de sa popularité et de son volume de transactions importants sur le marché. Un aspect innovant de la pièce MAGA est que l'équipe de développement prévoit d'allouer une partie de l'approvisionnement pour soutenir des projets et des activités politiques liés à Trump, renforçant ainsi l'engagement de la communauté et un sentiment de but.

Points saillants des données

Ratio d'achat-vente de BTC
À 15h00 (GMT+8) le 12 août, les données de Coinglass montrent que le montant total de liquidation de contrats sur le réseau au cours des dernières 24 heures était d'environ 167 millions de dollars, dont plus de 130 millions de dollars de contrats longs liquidés. Le ratio d'achat-vente de BTC est d'environ 0,94, ce qui indique que les participants du marché sont pessimistes quant à l'évolution à court terme du prix du Bitcoin[3].

Ratio Long-Short du contrat
Selon les données de Coinglass, à 15h00 (GMT+8) le 12 août, le taux de financement pondéré pour les positions Bitcoin était de 0,0105 % et pour les positions Ethereum, il était de 0,0056 %. Au cours des 24 dernières heures, le ratio long-courtcourtpour les contrats Bitcoin est resté équilibré, tandis que le ratio long-courtpour les contrats Ethereum a été principalement long[4].

Indice de peur et de cupidité
L'indice de peur et de cupidité est passé du niveau de peur d'hier de 39 à un niveau de peur extrême de 25, indiquant une détérioration supplémentaire du sentiment de marché. Cette panique accrue parmi les investisseurs pourrait entraîner plus de ventes, entraînant potentiellement une baisse supplémentaire des prix du marché. Cependant, une peur extrême peut parfois signaler une opportunité d'achat potentielle, car les marchés peuvent rebondir. Les investisseurs devraient utiliser cet indice en conjonction avec d'autres outils d'analyse et indicateurs de marché pour atténuer les risques associés à la dépendance à une seule métrique[5].

Analyse Spotlight

Les avoirs en Bitcoin de CEX atteignent un plus bas de trois ansSelon les données de CryptoQuant, les avoirs en Bitcoin (BTC) sur les bourses centralisées (CEX) ont considérablement diminué. Depuis le 1er juillet 2024, un total de 163 285 BTC ont été retirés des CEX, ramenant les avoirs à leur plus bas niveau depuis le 12 août 2021. Les avoirs actuels s'élèvent à 2 681 105 BTC, avec une valeur totale approximative de 160,8 milliards de dollars, sur la base d'un prix de 60 000 $ par BTC. Pendant ce temps, les avoirs en Ethereum sur les CEX ont légèrement augmenté de 202 038 ETH au cours de la même période. Cependant, cela représente toujours une diminution de 15 287 225 ETH par rapport au pic de 32 172 673 ETH le 12 août 2021. Depuis juillet, le nombre d'adresses de portefeuille détenant plus de 0,1 BTC n'a cessé d'augmenter.

Ce changement de données suggère que les investisseurs déplacent le Bitcoin des échanges vers des adresses plus privées, ce qui suggère une liquidité réduite sur le marché et une rareté accrue. De plus, les investisseurs de détail ou de petite et moyenne taille augmentent également leurs avoirs en Bitcoin. Depuis juillet, le nombre d'adresses détenant au moins 0,1 BTC a augmenté de 26 906, ce qui pourrait refléter des attentes de futures augmentations de prix[6].

Nouvelles de financement

Selon RootData, du 9 août au 12 août 2024, plusieurs tours de financement importants ont été réalisés dans les secteurs de la blockchain et de Web3. Voici les détails [7] :

Nexio —— Le réseau Bitcoin Rollup Nexio a terminé un tour de financement de pré-amorçage de 2,2 millions de dollars, dirigé par Lattice, avec la participation de HTX Ventures, Artichoke Capital, Morningstar Ventures, Sharding Capital et des investisseurs providentiels notables. Nexio vise à tirer parti de la technologie de parallélisation en intégrant la machine virtuelle Move de Facebook dans l'écosystème Bitcoin pour résoudre les vulnérabilités des contrats intelligents dans les solutions de mise à l'échelle basées sur l'EVM et les conceptions de pont multi-signatures, tout en réduisant les coûts de transaction et en augmentant le débit. La technologie de Nexio combine zk-Rollup, les schémas de seuil de signature de calcul multipartite et l'interprète Fractal. Ils prévoient de lancer un testnet sans permission dans les 6 à 12 prochains mois, suivi d'une solution mainnet. Le projet vise à prendre en charge plus de 30 000 transactions par seconde tout en maintenant des frais inférieurs à 0,01 $ [8].

BasedVCLa plateforme d'investissement décentralisée BasedVC a annoncé l'achèvement d'une levée de fonds de 2 millions de dollars, portant sa valorisation post-monétaire à 15 millions de dollars. Ce tour de financement a été soutenu par Neo Tokyo, Kongz Capital, et plusieurs investisseurs providentiels, dont Mario Nawfal, Crypto Banter, Ashcrypto, et Kmanu[9]. L'équipe de BasedVC a révélé que la plateforme a généré plus de 65 millions de dollars de revenus au cours de la dernière année et a investi dans plus de 50 projets de cryptomonnaie. BasedVC vise à permettre aux investisseurs communautaires et de détail de participer à des tours de financement pré-semence et privés, évitant ainsi les risques élevés associés aux tours publics, et à lever des fonds auprès de communautés stratégiques comme Neo Tokyo. De plus, BasedVC se concentre sur l'expansion de sa plateforme d'investissement SaaS et prévoit de lancer son jeton de cryptomonnaie native plus tard cette année[10].

TeleverseLe fournisseur d'infrastructure de jeux blockchain Televerse a annoncé la réalisation d'une levée de fonds de 1 million de dollars. Cette levée de fonds a été dirigée par Summer Capital, avec la participation de Awakening Ventures, Precision Edge Capital et du fondateur de Manta Network, Victor Ji. La mission de Televerse est de construire une infrastructure de jeux sur TON de Telegram, visant à faciliter la transition des joueurs et des studios mobiles de la Web 2 vers le monde de la Web 3. Leur vision est de stimuler l'adoption massive de la technologie blockchain grâce aux jeux de la Web 3. Ils développent un kit de jeu pour développeurs et une plateforme de jeux pour les mini-jeux, permettant aux utilisateurs de facilement relier leurs jeux à Telegram et d'intégrer la technologie blockchain. L'équipe de Televerse, dirigée par d'anciens leaders de l'équipe des mini-jeux de WeChat, a introduit des mécanismes uniques tels que la Preuve-de-PFP pour connecter efficacement les développeurs de jeux à la communauté. Les nouveaux fonds seront utilisés pour développer l'équipe d'ingénierie, améliorer les capacités de la plateforme et stimuler la croissance des utilisateurs au sein de l'écosystème en plein essor de TON.[11]

Opportunité de largage aérien

AethirLe réseau de rendu en temps réel décentralisé Aethir a annoncé le 31 juillet 2024 qu'il ouvrait le processus de réclamation de 20 millions de jetons ATH pour les détenteurs de nœuds Checker, la période de réclamation durant jusqu'au 14 août. Pour inciter davantage à la participation, les utilisateurs peuvent miser leurs récompenses dans le pool ATH-AI pour avoir une chance de gagner 30 millions de jetons ATH supplémentaires. En juillet 2023, Aethir a réalisé une levée de fonds de pré-série A de 9 millions de dollars, dirigée par des institutions de renom telles que HashKey Capital, évaluant la société à 150 millions de dollars[12].

Matr1xEn tant que marque métaverse, Matr1x a annoncé le 5 août 2024, le lancement de la première phase des récompenses de largage aérien du jeton MAX. Les utilisateurs détenant des NFT de badge pionnier Matr1x premium peuvent échanger 800 jetons MAX par NFT. De plus, le projet distribuera un total de 10 millions de jetons MAX en fonction des scores MAX des utilisateurs. Matr1x, connu pour ses jeux populaires auto-développés Matr1x FIRE, Matr1x WAR et Matr1x EVOLUTION, a levé plus de 20 millions de dollars de financement, dont des tours de table de 10 millions de dollars en septembre 2022 et novembre 2023, avec le soutien d'institutions renommées telles que HashKey Capital et SevenX Ventures. Le processus de réclamation du largage aérien est toujours en cours.[13]

Couche 3—— Layer 3, un protocole d'identité et de distribution entièrement en chaîne, a annoncé le lancement de son processus de réclamation de largage le 29 juillet. Les utilisateurs peuvent miser des jetons L3 pour gagner des récompenses, mais le désinvestissement nécessite une période de retrait de 7 jours. Les jetons détenus par l'équipe, les capitalistes de risque et les conseillers resteront verrouillés pendant 12 mois et ne pourront pas être misés pendant cette période. Layer 3 a levé un total de 21,2 millions de dollars, dont une ronde de financement de démarrage de 2,5 millions de dollars en septembre 2021, une ronde stratégique de 3,7 millions de dollars en décembre 2022 et une ronde de série A de 15 millions de dollars en juin 2024. Le processus de réclamation de largage est toujours en cours. [14]

Référence :

1. Gate.io, https://www.gate.io/zh/price
2. Coinglass, https://www.coinglass.com/bitcoin-etf
3. Cryptoquant,https://cryptoquant.com/asset/btc/chart/derivatives/taker-buy-sell-ratio?exchange=all_exchange&window=DAY&sma=0&ema=0&priceScale=log&metricScale=linear&chartStyle=line
4. Coinglass, https://www.coinglass.com/LongShortRatio
5. Gate.io, https://www.gate.io/zh/bigdata/homeindex
6. Cryptoquant, https://cryptoquant.com/asset/btc/chart/exchange-flows/exchange-reserve?exchange=all_exchange&window=DAY&sma=0&ema=0&priceScale=log&metricScale=linear&chartStyle=line
7. Rootdata, https://www.rootdata.com/Fundraising
8. X, https://x.com/buildnexio/status/1821563345045946770
9. Pitchbook, https://pitchbook.com/profiles/investor/592431-22
10. Basevc,https://basedvc.fund/
11. X, https://x.com/televerseton/status/1821850051687162224?s=46
12. X, https://x.com/AethirCloud/status/1818499727924904075
13. Matr1x, https://matr1x.io/max-event
14. Couche 3, https://claim.layer3foundation.org/

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