TL; DR

• Au cours des dernières 24 heures, le marché de la cryptographie a enregistré un total de 206 millions de dollars de liquidations forcées, les positions longues représentant 159 millions de dollars.
• À l'approche de la phase finale des élections présidentielles américaines, la direction du marché des cryptomonnaies attend des signaux macroéconomiques plus clairs.
• Plus de 600 millions de dollars de tokens ont afflué dans Solana en octobre, Ethereum contribuant à plus de 90 % de cet afflux.
• Le fonds multi-crypto de Grayscale, GDLC, a soumis une demande pour un ETP (Exchange-Traded Product), devenant potentiellement le premier ETP d'actifs multi-crypto s'il est approuvé.
• La société de capital-risque a16z a fait un don supplémentaire de 23 millions de dollars pour soutenir l'organisation de lobbying crypto Fairshake, dans le but de promouvoir la réforme de la politique crypto.
• La Banque d'État du Pakistan a proposé la légalisation des devises numériques.

Analyse du marché

Sur la base des données de marché de Gate.io à 4h00 UTC le 5 novembre[1]:

• BTC Le prix du BTC a baissé de 1,33% au cours des dernières 24 heures, atteignant actuellement 67 854 $. Au cours de cette période, le Bitcoin a atteint un sommet de 69 485 $ et un creux de 66 843 $. Après avoir échoué à atteindre de nouveaux sommets, le prix est entré dans un canal baissier, oscillant entre 67 500 $ et 70 000 $.
• À mesure que l'élection présidentielle américaine approche de sa phase finale de vote, la direction du marché des crypto-monnaies reste dépendante de signaux macroéconomiques plus clairs. Les stratégies politiques différentes des deux candidats à la présidence pourraient avoir des effets opposés sur le sentiment du marché à court terme, influençant potentiellement les dynamiques haussières et baissières. Pendant cette période électorale, le prix du Bitcoin pourrait connaître une volatilité importante, il est donc conseillé aux investisseurs de surveiller de près les développements politiques et leurs effets potentiels à court terme sur le marché[2][3].

• ETH — Le prix de l'ETH a baissé de 2,39 % au cours des dernières 24 heures, s'établissant actuellement à 2 399 $. Pendant cette période, l'ETH a atteint un sommet de 2 491 $ et un creux de 2 358 $. L'ETH est en baisse, ayant récemment cassé un niveau de support clé, indiquant un élan d'achat affaibli sur le marché. À court terme, les taureaux pourraient subir une pression ; si le prix ne parvient pas à rapidement reprendre ce niveau de support, la tendance à la baisse pourrait se poursuivre. La région des 2 350 $ sert de niveau de support à court terme, et si elle est enfreinte, cela pourrait signaler le risque de nouvelles corrections[4].

• ETFs - L'ETF Bitcoin spot américain a enregistré une sortie nette de 541 millions de dollars en une journée, tandis que l'ETF Ethereum spot a connu une sortie nette de 63,22 millions de dollars hier.
• Les altcoins- Plusieurs secteurs de niche ont connu des gains, notamment les jetons inspirés par Elon Musk (en hausse de 8,68 %), les jetons d'actifs réels (RWA) (en hausse de 8,44 %) et les jetons inspirés des chiens (en hausse de 4,2 %).
• Indices boursiers américainsLes trois principaux indices ont connu des baisses : le S&P 500 a chuté de 0,28 %, le NASDAQ de 0,33 % et le Dow Jones de 0,61 %.
• Or spot — Le prix de l'or au comptant a baissé de 0,04% dans la journée, se fixant à 2 736 $ l'once.
• Indice de peur et de cupidité L’indice de la peur et de la cupidité s’élève à 70, ce qui indique que le marché reste dans un état de cupidité.

Meilleurs Performeurs

Selon les données de marché de Gate.io[9], les altcoins populaires suivants ont montré des performances notables au cours des dernières 24 heures :

TROY a enregistré une augmentation d'environ 68,0 % en une seule journée, avec une capitalisation boursière en circulation de 43,69 millions de dollars.
TROY propose une gamme de services au sein de l'écosystème blockchain, notamment GameFi, les échanges centralisés (CEX), les échanges décentralisés (DEX), le staking et le trading NFT, dans le but de développer un écosystème métaverse complet. Le jeton TROY facilite les transactions au sein des écosystèmes NFT et GameFi. De plus, TROY propose des services tels que le trading au comptant et à effet de levier, les dérivés, l'analyse de données, la garde d'actifs et les prêts.

Récemment, TROY a obtenu un investissement stratégique en liquidité de Unicornverse, signalant un soutien supplémentaire au développement et au financement du projet. De plus, plusieurs bourses de premier plan ont introduit des contrats perpétuels pour TROY, ce qui pourrait stimuler l'intérêt et la demande du marché, ce qui a contribué à la récente hausse des prix du jeton[10].

COOK - COOK a enregistré un gain d’environ 31,7 % en une seule journée, avec une capitalisation boursière en circulation de 22,61 millions de dollars.
COOK fonctionne comme le jeton de gouvernance du protocole mETH, un protocole de jalonnement liquide Ethereum sans autorisation et non dépositaire géré par Mantle. Grâce à ce protocole, les utilisateurs peuvent staker de l’ETH et recevoir des jetons mETH, ce qui représente une créance tokenisée sur le rendement des actifs jalonnés.

Récemment, le protocole mETH a lancé sa deuxième saison du programme de récompenses "Métamorphose," qui durera 110 jours. Les participants peuvent gagner des points "Powder" en misant sur mETH. De plus, le programme de démarrage de Gate.io offre une opportunité de minage pour de nouvelles pièces, où les utilisateurs peuvent miser des jetons GT ou COOK, ainsi que d'autres tâches, pour gagner des récompenses COOK supplémentaires. Cet événement se déroulera jusqu'au 6 novembre, offrant aux utilisateurs un temps limité pour participer et maximiser les récompenses. La récente hausse des prix est probablement influencée par ces programmes d'incitation[11][12].

KYVE - KYVE a connu un gain d’environ 23,7 % en une seule journée, avec une capitalisation boursière en circulation de 28,66 millions de dollars.
KYVE est une solution décentralisée d'archivage et de mise en cache des données, conçue pour offrir des outils rapides et simples pour la validation décentralisée des données, l'inaltérabilité et la récupération. Le projet est soutenu par des sociétés de capital-risque de premier plan telles que Hypersphere Ventures et Coinbase Ventures, ainsi que par le soutien de plusieurs entreprises de blockchain.

Récemment, KYVE a lancé la phase 2 de ses tests bêta, introduisant un nouveau fournisseur de stockage appelé Turbo. Cette mise à jour permet aux validateurs de protocole d'utiliser des jetons $KYVE pour payer les frais de stockage permanents, allant au-delà de la dépendance précédente aux jetons $AR. Cette amélioration simplifie les opérations et améliore l'efficacité de la gestion des fonds, ce qui pourrait potentiellement stimuler la demande récente et augmenter le prix du jeton KYVE[13].

Faits saillants des données

ETF Bitcoin au comptant
Le 5 novembre, l'ETF BTC sur le marché spot a enregistré une sortie nette d'un jour de 541 millions de dollars. Ses afflux nets totaux s'élèvent à 23,61 milliards de dollars, avec un volume total d'échanges de 2,22 milliards de dollars et des actifs nets totaux atteignant 67,44 milliards de dollars[14].

ETH Spot ETF
Le même jour, le FNB Ethereum en espèces a enregistré une sortie nette de 63,22 millions de dollars, portant ses sorties nettes totales à 554 millions de dollars. Le volume total des transactions du FNB s'élève à 149 millions de dollars, avec des actifs nets totaux d'une valeur de 6,63 milliards de dollars. Récemment, le fonds de pension de l'État du Michigan aux États-Unis a investi 10 millions de dollars dans le FNB Ethereum, dépassant ainsi son investissement précédent de 7 millions de dollars dans le FNB Bitcoin. Cette allocation souligne l'attrait croissant d'Ethereum auprès des investisseurs institutionnels en tant qu'actif mature, ce qui pourrait indiquer une confiance à long terme dans la valeur des FNB ETH[15].

Intérêt ouvert pour Bitcoin (OI) - Taux de financement pondéré
À partir de 4h00 UTC le 5 novembre, les données de Coinglass indiquent que le taux de financement pondéré du Bitcoin pour les positions ouvertes est de 0,0093 %[16], tandis que le taux de financement pondéré de l'Ethereum est de 0,0091 %[17].

Au cours des 24 dernières heures, les liquidations forcées de contrats sur l'ensemble du réseau ont atteint environ 206 millions de dollars, les liquidations forcées longues représentant plus de 159 millions de dollars. Le BTC a enregistré le volume de liquidation le plus élevé, soit 52,56 millions de dollars USDT, suivi de l'ETH avec 29,64 millions de dollars USDT. La majorité de ces liquidations concernaient des positions longues, tandis que certaines altcoins comme DOGE et TROY ont principalement connu des liquidations à découvert[18].

Plus de 600 millions de dollars de tokens affluent vers Solana, Ethereum contribuant à plus de 90 %
Selon les données d'Artémis, plus de 600 millions de dollars de jetons ont été transférés à Solana depuis d'autres chaînes en octobre. De ce montant, plus de 90% provenaient d'Ethereum, suivis de 3,52% de Sui et de 1,787% d'Arbitrum. Le tableau ci-dessous montre les dix principales sources par les flux entrants historiques totaux vers Solana : [19]

Analyse des projecteurs

Le fonds multi-crypto GDLC de Grayscale fait l'objet d'un examen ETP et devrait devenir le premier ETP d'actifs multi-crypto aux États-Unis.
Grayscale Investments a récemment annoncé qu'une demande déposée par NYSE Arca pour inscrire son Grayscale Digital Large Cap Fund (symbole : GDLC) en tant que produit négocié en bourse (ETP) a été publiée dans le Federal Register, lançant officiellement une période de revue pouvant aller jusqu'à 240 jours. Si elle est approuvée, GDLC deviendrait le premier ETP basé aux États-Unis permettant l'inscription et la négociation de plusieurs actifs crypto. GDLC gère actuellement plus de 530 millions de dollars d'actifs, principalement des principales actifs numériques tels que Bitcoin, Ethereum, Solana et XRP.

L'approbation de cette proposition pourrait avoir un impact significatif sur la commercialisation des actifs numériques. Peter Mintzberg, PDG de Grayscale, a souligné que les investisseurs recherchent des rendements ajustés au risque grâce aux actifs numériques, la demande d'investissements diversifiés dans les crypto-actifs étant en hausse. Cette évolution pourrait non seulement améliorer l'acceptation du GDLC sur le marché, mais aussi ouvrir la voie à d'autres produits d'actifs numériques pour être rendus publics. Cependant, une attention particulière devra être portée au processus d'examen réglementaire et aux réactions du marché, car des défis subsistent. [20]

a16z Fait un don supplémentaire de 23 millions de dollars au groupe de défense de la cryptographie Fairshake pour promouvoir la réforme politique
a16z a récemment annoncé un don supplémentaire important à l'organisation politique de la crypto Fairshake, visant à soutenir les élections de mi-mandat américaines de 2026. Le partenaire d'a16z, Chris Dixon, a souligné qu'ils soutiendront tous les décideurs qui travaillent à établir un cadre réglementaire pratique qui protège les consommateurs tout en favorisant la croissance de l'industrie. En plus des contributions financières, a16z prévoit de continuer à rencontrer des décideurs des deux partis pour souligner les avantages de la technologie de la blockchain et les défis auxquels sont confrontés les entrepreneurs dans l'espace.

Ce don souligne l'engagement d'a16z à promouvoir une trajectoire de croissance conforme à l'industrie de la crypto. Alors que les cryptomonnaies entrent dans le courant dominant, la nécessité de renforcer l'élaboration des politiques et les normes de l'industrie devient de plus en plus critique. Les efforts d'a16z pourraient encourager davantage de législateurs à reconnaître le rôle central de la crypto dans l'innovation technologique aux États-Unis et à plaider en faveur de lois et de réglementations pertinentes. Cependant, il reste à voir si ces efforts réussiront à transformer le paysage politique actuel, en fonction de l'impact réel des politiques mises en œuvre et des réponses des différents secteurs de la société. [21]

La banque centrale du Pakistan propose la légalisation de la monnaie numérique
La State Bank of Pakistan (SBP) a récemment proposé des amendements aux lois pertinentes qui pourraient potentiellement légaliser les crypto-monnaies dans le pays. Si la proposition est approuvée, la SBP obtiendrait l'autorité d'émettre une monnaie numérique nationale et de sanctionner les émetteurs non autorisés de monnaie numérique. Auparavant, la SBP avait classé les crypto-monnaies comme le Bitcoin comme illégales. Cependant, avec la nomination d'un nouveau gouverneur, la position de la banque a connu un changement significatif[22].

Il s’agit d’une étape importante pour le Pakistan dans le domaine de la fintech. La légalisation des crypto-monnaies pourrait non seulement attirer davantage d’investissements étrangers, mais aussi promouvoir l’innovation financière et améliorer l’inclusion financière. De plus, l’application de la monnaie numérique pourrait améliorer l’efficacité des paiements et réduire les coûts de transaction. Pour les pays voisins, la décision du Pakistan envoie un signal fort. L’Inde, le Bangladesh et d’autres pays pourraient réévaluer leurs propres politiques en matière de crypto-monnaie et accélérer le processus de légalisation, ce qui pourrait positionner l’Asie du Sud comme un acteur important sur le marché mondial des crypto-monnaies.

Nouvelles de financement

Selon RootData, huit projets ont annoncé de nouvelles levées de fonds au cours des 24 dernières heures, le montant de financement le plus élevé atteignant 10 millions de dollars et un total de plus de 12 millions de dollars collectés. Ces investissements ont couvert les secteurs de l'infrastructure, des jeux et du ré-approvisionnement. Voici les détails de certains des montants de financement[23]:

VlayerVlayer a réussi avec succès une levée de fonds de pré-amorçage de 10 millions de dollars, dirigée par a16z Crypto Startup Accelerator (CSX), Credo Ventures et BlockTower Capital. Vlayer vise à introduire des fonctionnalités innovantes telles que le "voyage dans le temps" et la "téléportation" dans les contrats intelligents Ethereum, permettant une intégration transparente des données du monde réel avec les contrats intelligents. Ce développement vise à étendre les limites d'application de DeFi et Web3.

FragmétriqueFragmetric a récemment terminé une levée de fonds Builder, le montant restant confidentiel. Les investisseurs incluent plusieurs figures éminentes de la communauté Solana. Fragmetric est un protocole natif de re-staking pour Solana, visant à renforcer la sécurité et le potentiel économique de l'écosystème. En tirant parti de la scalabilité des jetons Solana, Fragmetric met en œuvre efficacement la distribution de récompenses NCN.

GameBeast - GameBeast a levé 2 millions de dollars lors d'un tour de financement mené par Tido Capital, avec la participation de K300 Ventures, Aza Ventures et d'autres. En tant que développeur de plateforme de jeux multi-chaînes au sein de l'écosystème Solana, GameBeast propose des jeux tels que Destin des dieux. La plateforme propose une large gamme d'options de jeux, des mini-jeux aux titres AAA, offrant aux utilisateurs diverses opportunités de dépenser et d'interagir avec des jetons.

Opportunités de largage aérien

Protocole de l’Humanité est une plateforme décentralisée de vérification d’identité qui permet aux utilisateurs de vérifier leur « humanité » à l’aide de la technologie de reconnaissance de la paume de la main via un smartphone. Le protocole donne aux utilisateurs un contrôle total sur leurs données et leur identité. En 2024, Humanity Protocol a levé 30 millions de dollars pour une valorisation de 1 milliard de dollars lors d’un tour de table mené par Kingsway Capital, avec le soutien d’Animoca Brands, de Polygon et d’autres. La plateforme a introduit le jeton de récompense RWT comme mécanisme d’incitation de base dans son réseau de test.

Guide de participation :

1. Inscrivez-vous pour obtenir un identifiant humain : rejoignez le testnet du protocole Humanity.[24]
2. Partagez votre lien de parrainage: Invitez d'autres personnes à s'inscrire pour augmenter vos récompenses de parrainage.
3. Gagnez des récompenses RWT : les 10 000 premiers utilisateurs recevront 10 000 RWT, les utilisateurs suivants gagnant 1 RWT par jour.
4. Grimpez dans le classement : des classements plus élevés offrent plus d’opportunités de récompenses.

Note
Le programme de distribution gratuite et les directives de participation peuvent être mis à jour à tout moment, il est donc recommandé aux utilisateurs de suivre les canaux officiels de Humanity Protocol pour obtenir les dernières informations. Les utilisateurs doivent participer avec prudence, évaluer les risques attentivement et effectuer des recherches approfondies avant de rejoindre. Gate.io ne garantit pas les récompenses futures de la distribution gratuite.


Référence：

1. Gate.io https://www.gate.io/price
2. Gate.io https://www.gate.io/trade/BTC_USDT
3. Tradingview, https://www.tradingview.com/x/aCOGskXi
4. Gate.io https://www.gate.io/trade/ETH_USDT
5. CoinGecko, https://www.coingecko.com/fr/categories
6. Investir, https://investing.com/indices/usa-indices
7. Investir, https://investing.com/currencies/xau-usd
8. Gate.io https://www.gate.io/bigdata/homeindex
9. Gate.io, https://www.gate.io/price
10. X, https://x.com/TROY_DAO/status/1850815059985092953
11. X, https://x.com/Gateio_Startup/status/1851459048551367018
12. X, https://x.com/mETHProtocol/status/1851566065429676378
13. X, https://x.com/KYVENetwork/status/1852356852270461294
14. Soso Valeur, https://sosovalue.com/assets/etf/us-btc-spot
15. Soso Valeur, https://sosovalue.com/assets/etf/us-eth-spot
16. CoinGlass, https://www.coinglass.com/pro/AvgFunding/BTC
17. CoinGlass, https://www.coinglass.com/pro/AvgFunding/ETH
18. CoinGlass, https://www.coinglass.com/LiquidationData
19. Artemis, https://app.artemis.xyz/flows?tab=ecosystemFlows&sourceChains
20. Globenewswire, https://www.globenewswire.com/en/news-release/2024/11/04/2974196
21. X, https://x.com/cdixon/status/1853439046691008579
22. Tribune, https://tribune.com.pk/story/2507061/govt-proposes-changes-to-sbp-act
23. Rootdata, https://www.rootdata.com/Fundraising
24. Protocole d'humanité, https://testnet.humanity.org/login?ref=pnutabc

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