tl;dr

• la SEC a approuvé les ETF Ethereum spot, qui ont généré 1,054 milliard de dollars de volume de transactions le premier jour.
• Certains des créanciers de Mt. Gox commencent à recevoir leurs paiements tant attendus.
• bitcoin a retraité après les gains récents, et les ETF ont enregistré leurs premières sorties nettes en deux semaines.
• l'approbation des ETF Ethereum n'a pas encore stimulé de manière significative les prix de l'ETH.
• les altcoins peinent, mais les memes coins brillent alors que le marché attend un potentiel regain au quatrième trimestre.
• iotex a dévoilé son livre blanc 2.0, décrivant un plan d'infrastructure universelle pour depin.
• les meilleurs performers hnt, ena, dodo, dydx et sol ont montré des résultats mitigés cette semaine.

analyse de marché

examen et perspectives

• marché btcAu cours de la semaine dernière, le BTC a grimpé à environ 68 000 $ avant de se consolider autour de 64 000 $. Alors que la tendance haussière générale de la semaine précédente s'est poursuivie, le marché a connu un léger repli en raison de facteurs tels que l'incident Mt. Gox. Actuellement, le BTC fluctue dans une fourchette étroite avec une perspective prudemment optimiste. Notamment, après 12 jours consécutifs d'entrées, les ETF Bitcoin ont connu leurs premières sorties le 23 juillet, ce qui indique une pression de vente potentielle.
• marché ethLes nouvelles positives de l'approbation de l'ETF Ethereum n'ont pas encore été traduites en un élan haussier solide, mais elles ont posé des bases solides pour les futures actions de prix. L'ETH a principalement été négocié entre 3 430 $ et 3 510 $ cette semaine. Le 25 juillet, l'ETH a connu une forte baisse à environ 3 100 $, probablement en raison de la pression de vente exercée par le fonds ETH de Grayscale. À l'avenir, les prix de l'ETH pourraient fluctuer dans une large fourchette pendant un certain temps jusqu'à ce que la pression de vente de Grayscale soit complètement absorbée.
• altcoins - le marché des altcoins a été moins performant cette semaine, mais les meme coins ont fait sensation. de nombreux altcoins leaders ont baissé de plus de 60% ces derniers mois, alimentant le pessimisme du marché. la récente hausse du bitcoin a contribué à soutenir quelque peu les prix des altcoins. la capitalisation boursière globale est restée relativement stable cette semaine.
• données macroéconomiquesSelon CME FedWatch, il y a 93,3 % de probabilité que la Réserve fédérale maintienne les taux d'intérêt inchangés en août, et 6,7 % de probabilité d'une baisse de 25 points de base. Outre les développements positifs sur le marché des crypto-monnaies, la performance du marché boursier américain, la possibilité d'une baisse des taux de la Fed et les influences de la politique américaine pourraient introduire de la volatilité sur le marché. Les investisseurs devraient surveiller de près les tendances du marché et ajuster leurs stratégies en conséquence.

focus hebdomadaire

Les ETF Ethereum spot sont officiellement lancés

la securities and exchange commission (sec) des états-unis a officiellement approuvé les demandes d'inscription s-1 de plusieurs émetteurs d'etf ethereum, permettant aux etf spot ethereum de commencer à être négociés. le premier jour de négociation a eu lieu mardi matin à 9h30, heure de l'est. cette approbation marque une étape importante dans le développement du marché des crypto-monnaies, ouvrant de nouvelles voies d'investissement pour les investisseurs.

selon les données de farside, les ETF Ethereum avaient une valeur d'actif initiale de 10,2 milliards de dollars. Le premier jour de négociation, BlackRock et Bitwise ont enregistré des entrées nettes substantielles de 260 millions de dollars et 200 millions de dollars respectivement. Pendant ce temps, Grayscale ETHE a connu une sortie nette de 480 millions de dollars, représentant près de la moitié du volume total des échanges. Malgré cela, le premier jour a quand même maintenu des entrées nettes dépassant 100 millions de dollars.[1]

au deuxième jour de négociation sur le marché américain, le volume total des échanges d'ETF Ethereum a atteint près de 1 milliard de dollars. À la clôture du marché le 24 juillet, l'efflux net quotidien des ETF Ethereum s'est élevé à 153,13 millions de dollars, avec un efflux net total cumulé de 46,35 millions de dollars, et un volume total des échanges quotidiens de 1,05 milliard de dollars. Grayscale Ethereum Trust a des frais de gestion de 2,50 %, nettement plus élevés que les 0,2 % à 0,25 % des autres ETF Ethereum Spot, ce qui entraîne une pression de vente causée par les sorties de conversion. Au deuxième jour de négociation, il a connu un efflux net de 484,1 millions de dollars, ce qui en fait le seul fonds à enregistrer des sorties. Au cours de la semaine suivante, il pourrait y avoir encore des sorties de Grayscale et des entrées dans d'autres ETF Ethereum Spot avec des frais de gestion plus faibles.

pour les fonds d'arbitrage traditionnels, le lancement des ETF eth spot ouvre de nouvelles opportunités de marché, notamment la participation à l'arbitrage du taux de financement annualisé de l'eth pouvant atteindre 9 % et l'utilisation de la base entre les contrats à terme cme et les prix au comptant pour l'arbitrage. avant le lancement des ETF spot, le rendement annualisé sur l'arbitrage de base pour les contrats à terme eth cme était de jusqu'à 17 %. cependant, après le lancement du trading des ETF spot, les avoirs en contrats cme ont augmenté rapidement, et le prix des contrats à terme mensuels eth a fortement diminué, ce qui a entraîné un rétrécissement de l'espace d'arbitrage. cela indique que des positions à grande échelle ont été établies pour l'arbitrage des ETF le premier jour. les augmentations ultérieures des achats d'arbitrage seront plus lentes et nécessiteront des facteurs tels qu'une reprise des prix de l'eth, une augmentation du sentiment haussier du marché et une augmentation des taux de financement.

mt.gox commence à distribuer des bitcoins aux créanciers

au 25 juillet, mt.gox a transféré un total de 56 452,9 btc (d'une valeur d'environ 35,58 milliards de dollars) à cinq échanges de cryptomonnaies, dont bitbank, sbi vc trade, kraken, bitstamp et bitgo, pour faciliter la distribution des paiements de compensation. Ce processus implique le transfert de btc des adresses de mt.gox vers ces plateformes, qui distribueront ensuite les fonds aux créanciers éligibles.

une ventilation des transferts de btc vers ces échanges est la suivante:

07.05 - 1,544.6 btc à bitbank;

07.05 - 1 157 btc à sbi vc trade;

07.16 - 48,641.2 btc à Kraken;

07.22 - 5,110.1 btc à bitstamp.

le 25 juillet, les créanciers de Mt.Gox ont commencé à recevoir du bitcoin sur la bourse Kraken. Dans le même temps, le marché a affiché le prix du BTC à 65 838 $, avec une baisse de 2,24% sur 24 heures.[2]

Contrairement à la cession d'actifs par le gouvernement allemand, le montant de compensation pour l'incident Mt.Gox est plus important, et certains créanciers peuvent choisir de conserver leurs bitcoins. Cependant, il est prévu que certaines des compensations seront vendues dans les 1 à 2 prochaines semaines, ce qui pourrait toujours avoir un impact sur le prix du marché du bitcoin. À midi le 25 juillet, le solde de bitcoins à l'adresse Mt.Gox est de 65 000 BTC, avec un transfert réussi de 77 000 BTC, ce qui représente un taux d'achèvement de 54%. Les investisseurs devraient surveiller de près les activités de vente des créanciers de Mt.Gox pour le BTC et le BCH à partir de cette semaine et sont invités à prendre des décisions de trading après que le marché ait pleinement absorbé la pression de vente potentielle.

spotlight hebdomadaire

iotex dévoile le livre blanc 2.0, décrivant un plan d'infrastructure universel pour dépiner

au cours de la semaine dernière, le marché a manifesté un intérêt significatif pour le livre blanc iotex 2.0, un projet depin de premier plan. iotex 2.0 améliore considérablement l'efficacité des interactions on-chain et off-chain en introduisant une conception modulaire et des interfaces normalisées. ses innovations principales résident dans deux nouvelles structures modulaires : msp (modular security pool) et dim (decentralized infrastructure module). msp adopte le concept de sécurité mutualisée qui a fait ses preuves dans des domaines comme avs, et l'applique pour la première fois au secteur depin. en utilisant un mécanisme de consensus de sécurité basé sur la mise en jeu de jetons, msp fournit une base de confiance pour les projets d'infrastructure dans le secteur depin afin de co-construire, collaborer, superviser et sortir. le module dim, quant à lui, sert de couche de pile polyvalente, se concentrant sur la résolution des défis de l'interaction des données off-chain avec la blockchain. il fournit un ensemble normalisé de solutions pour le traitement, la vérification et le stockage des données. de plus, le livre blanc iotex 2.0 met à jour son modèle économique en introduisant un mécanisme de combustion déflationniste basé sur l'utilisation du réseau pour maintenir un équilibre dynamique et promouvoir un développement positif.[3]

globalement, le secteur depin a connu un développement relativement lent en raison de ses structures d'interaction complexes on-chain et off-chain. iotex 2.0 offre une solution d'infrastructure super-universelle, qui pourrait accélérer le cycle de développement des projets dans l'ensemble du secteur depin et offrir de nouvelles possibilités pour les projets depin.

catégories tendance

Selon les données de Coingecko, les trois catégories les plus performantes cette semaine sont did, solana meme et modular blockchain. Dans la catégorie did, Ethereum Name Service (ENS) a bénéficié de facteurs positifs tels que l'approbation du fonds négocié en bourse Ethereum et la mise à niveau V2, ce qui a entraîné une augmentation continue du prix. Dans le secteur des memecoins, des jetons comme WIF, MEW et Pepe dans l'écosystème Solana ont connu une croissance rapide.

identifiant décentralisé (did)- continue de monter cette semaine, avec une augmentation de 15,6 % en 7 jours. Ce système d'identité numérique basé sur la blockchain donne aux individus un contrôle total sur leurs informations personnelles, améliorant considérablement la confidentialité, la sécurité des données et la portabilité de l'identité. En fournissant une méthode d'authentification d'utilisateur sécurisée et fiable pour les dapps, le DID révolutionne l'identité numérique.

mème solanaLe « Solana Meme » fait référence aux jetons mèmes créés et échangés sur la blockchain de Solana. Ces jetons s'inspirent souvent d'éléments humoristiques ou culturels et gagnent en attention et en valeur grâce aux médias sociaux et aux communautés en ligne. La catégorie des jetons mèmes Solana continue de performer fortement, avec une augmentation de 12,7 % au cours des 7 derniers jours. Bien que ces jetons puissent être hautement volatils et spéculatifs, leur popularité et leur succès au sein de l'écosystème Solana mettent en évidence l'influence durable de la culture des mèmes dans l'espace des actifs numériques.

blockchain modulaire — une blockchain modulaire est une conception de blockchain qui utilise une architecture multi-couches. en séparant les fonctions critiques telles que l'exécution, le règlement, le consensus et la disponibilité des données en différentes couches, elle optimise la scalabilité, la sécurité et la personnalisation du réseau. cette conception augmente non seulement le débit, mais préserve également la décentralisation et la sécurité. récemment, la catégorie des blockchains modulaires s'est bien comportée, avec une augmentation de 3,2% au cours des 7 derniers jours.

meilleurs performants

selon coingecko, les meilleurs performers au cours des 7 derniers jours sont :

hnt — hnt est un projet phare dans la catégorie depin, un réseau sans fil décentralisé construit sur la blockchain. Il transmet principalement des données via des connexions sans fil entre les appareils IoT et récompense les utilisateurs du réseau. Ce mois-ci, le projet a annoncé qu'il avait dépassé les 100 000 utilisateurs, soit une augmentation de 300 fois en un an. Il a également publié sa dernière feuille de route, prévoyant de s'associer à des grandes entreprises de télécommunications américaines pour renforcer davantage sa couverture et l'engagement des utilisateurs. Sous l'impulsion de cette nouvelle, le prix de son jeton a récemment explosé.[4]

enaSelon un tweet d'ethena labs [5], deux émetteurs, l'émetteur de buidl de BlackRock, Securitize, et Steakhouse Financial, ont demandé des subventions pour le fonds de réserve. Actuellement, le fonds de réserve d'ethena labs est de 45 millions de dollars. Si la coopération est conclue, une partie de l'allocation du fonds de réserve d'ethena labs recevra des actifs RWA ou des récompenses de buidl de BlackRock. De plus, Securitize fournira 250 millions de dollars de liquidité pour USDE. Pour ethena labs, l'allocation apportera des rendements supplémentaires en gestion de trésorerie, mais étant donné que le pouvoir actuel de $ENA n'est pas lié aux revenus du projet, son impact réel sur le prix du jeton sera beaucoup plus faible que l'enthousiasme attendu des bonnes nouvelles. Cependant, l'excitation à court terme des bonnes nouvelles ne peut être exclue.

dodo— selon la page de capture [6], la communauté dodo a voté en faveur d'une proposition visant à "allouer 10 millions de jetons dodo pour inciter les paires btc sur certaines chaînes." Cette initiative vise à utiliser le pool d'actifs adossés de dodo pour améliorer la liquidité, attirer un volume de trading important et générer des revenus pouvant compenser les incitations fournies. De plus, cette stratégie soutient dodochain en tant que couche de règlement de liquidité, facilitant les transactions futures en BTC et créant plus de valeur pour les détenteurs de dodo. Il est recommandé de porter attention aux changements de volume de trading sur certaines chaînes à l'avenir, ce qui pourrait avoir un impact positif sur le prix du $dodo.

dydxSelon bwenews[7], la bourse de défi dydx serait en discussion pour une éventuelle vente. Il est recommandé de prêter attention à l'impact sur le prix du jeton à l'avenir.

solfranklin templeton digital assets a déclaré [8] que « en plus de bitcoin et ethereum, il existe d'autres développements passionnants et majeurs qui, selon nous, stimuleront l'espace crypto. solana a connu une adoption majeure et continue de mûrir, surmontant les difficultés technologiques croissantes et mettant en évidence le potentiel des architectures monolithiques à haut débit. » Cette déclaration pourrait impliquer que les institutions traditionnelles de gestion d'actifs sont optimistes quant à la performance future de $sol. Il vaut la peine de continuer à prêter attention au développement de l'écosystème solana.

points saillants des données

fonds macro

Au 25 juillet, le volume total des échanges du BTC ETF a atteint 1,656 milliard de dollars, avec une capitalisation boursière totale de 62,061 milliards de dollars. Après 14 jours consécutifs d'entrées nettes de capitaux, le BTC ETF a connu une légère sortie de 77,8 millions de dollars le 23 juillet, ce qui indique que l'intérêt externe pour l'investissement dans les cryptomonnaies reste fort.

alors que les flux nets vers les ETF btc ont augmenté, la capitalisation boursière des stablecoins a connu une légère hausse de 0,64 % pour atteindre 164,371 milliards de dollars, ce qui indique une accélération des fonds hors bourse entrant sur le marché. cela pourrait être attribué aux attentes réduites du marché pour le lancement de l'ETF eth cette semaine et à une diminution de l'appétit des investisseurs pour les actifs à risque élevé.

frais de gaz Ethereum

Les frais de gaz d'Ethereum sont restés à un niveau à un chiffre cette semaine. L'activité on-chain a légèrement augmenté la semaine dernière mais a continué de décliner cette semaine. Parmi les 6 premiers consommateurs de gaz, les robots de trading Telegram Banana Gun et Maestro ont régulièrement dépassé divers protocoles DeFi pendant plusieurs semaines. L'une des principales caractéristiques de Banana Gun est la défense contre les attaques massives/spam de transactions, permettant aux bots Sniper et Sell de fonctionner normalement dans des conditions de blockchain congestionnées. Le protocole Maestro propose des outils tels que des bots Sniper multi-chaînes (BSC et ETH), des trackers de portefeuille et des bots de baleine.

index ahr999 de bitcoin

L'indice AHR999, également connu sous le nom d'indicateur de "Hodling", s'est stabilisé autour de 0,9 au cours de la dernière semaine. Cela indique que le prix du bitcoin par rapport à sa valeur réalisée est maintenant dans une plage de valorisation normale. Selon l'indice AHR999, cela pourrait être un bon moment pour la méthode d'investissement en dollar-cost averaging.

opportunités de marché

projets largages aériens

projet de largage à surveiller cette semaine: symbiotique

Lancé en juin 2024, Symbiotic est un protocole de restaking conçu pour sécuriser les réseaux décentralisés grâce à un staking flexible. Soutenu par des investisseurs de premier plan tels que Paradigm et Cyber Fund, le projet a levé 5,8 millions de dollars lors de sa phase de démarrage. Le principal concurrent de Symbiotic est le protocole de restaking bien connu Eigenlayer, qui a sécurisé plus de 100 millions de dollars de financement et affiche un TVL dépassant 15 milliards de dollars. Symbiotic a établi des partenariats avec plusieurs projets pour renforcer son écosystème. Ces collaborations incluent Layerzero pour les transferts d'actifs inter-chaînes, Ethene Labs pour la vérification décentralisée et les transferts d'actifs utilisant Symbiotic, ainsi que Lido, un protocole de staking liquide. Au 25 juillet, la valeur totale verrouillée (TVL) de Symbiotic a dépassé 1,17 milliard de dollars.

Bien qu'il n'y ait eu aucune annonce officielle concernant les largages aériens ou les dates spécifiques de largage aérien, Symbiotic a introduit un système de «points». En déposant des actifs pris en charge, les utilisateurs gagnent des points. Plus la période de mise en jeu est longue et plus le montant mis en jeu est important, plus les points gagnés sont élevés. Actuellement, les actifs pris en charge pour la mise en jeu comprennent wsteth, wbeth, cbeth, susde, reth, meth, ena, sweth, sfrxeth et ethx. En plus de la mise en jeu directe sur Symbiotic, les utilisateurs peuvent également mettre en jeu des actifs sur des protocoles de DeFi de couche 2 comme Mellow Protocol pour gagner plusieurs points.

rappel : les investisseurs doivent prêter attention aux risques contractuels et aux risques de protocole

rapport de collecte de fonds hebdomadaire

Plusieurs projets ont réussi à conclure avec succès des tours de financement et des acquisitions clés cette semaine, couvrant l'exploitation minière de Bitcoin, les écosystèmes de jeux, la technologie blockchain de couche 2, les collections NFT, l'infrastructure DAO et les solutions innovantes de web3. Selon les statistiques de RootData, du 19 juillet au 25 juillet, un total de 22 projets ont annoncé avoir reçu des financements, dont 5 projets ont obtenu un financement supérieur à 10 millions de dollars. Parmi les 10 principaux tours de financement, 4 étaient des tours de semences. Voici les 5 principaux tours de financement :

minage de blocsLe 24 juillet, Riot Platforms a acquis Block Mining pour 92,5 millions de dollars afin d'étendre sa capacité de minage de bitcoin. Block Mining est un fournisseur d'infrastructure de minage de bitcoin et de services d'hébergement, offrant un matériel avancé et des installations d'hébergement qui permettent aux mineurs d'effectuer des calculs de hachage à l'aide des derniers équipements de minage.

b3Le 22 juillet, B3 a obtenu 21 millions de dollars de financement initial, dirigé par Pantera Capital et Hashed. Fondé par une équipe d'anciens membres de Base/Coinbase et de contributeurs OG ETH, B3 est un écosystème de jeux évolutif horizontalement qui vise à fournir une gamme plus large d'applications de jeux grâce à la technologie de base.

calderaLe 24 juillet, Caldera a obtenu 15 millions de dollars lors d'un tour de financement de série A dirigé par Founders Fund et Dragonfly. Caldera se concentre sur le développement de la technologie blockchain L2 haute performance et personnalisable. Ses blockchains personnalisées (chaînes Caldera) offrent un débit élevé, une faible latence et des fonctionnalités personnalisables, optimisant les performances et l'expérience utilisateur des applications décentralisées.

bitlayerLe 23 juillet, Bitlayer a réalisé une levée de fonds de série A de 11 millions de dollars, dirigée par Abcde Capital et Framework Ventures. Bitlayer est une solution de couche 2 qui offre une sécurité équivalente à celle du bitcoin et une complétude de Turing, visant à apporter une scalabilité sécurisée à l'écosystème Bitcoin et à promouvoir la diversité et l'innovation des actifs.

pingouins dodusLe 23 juillet, les pingouins dodus ont levé 11 millions de dollars de fonds, menés par Founders Fund et Fenbushi Capital. Les pingouins dodus sont une collection de 8 888 NFT conçus pour accélérer l'innovation web3 grâce à l'utilisation de la PI et à l'émancipation de la communauté. Chaque détenteur bénéficie d'un accès exclusif à des expériences, des événements et des opportunités de licence de propriété intellectuelle.

que regarder la semaine prochaine

déverrouillage du jeton

selon les données de déverrouillage des jetons, plusieurs événements importants de déverrouillage des jetons sont prévus pour se produire dans les 7 prochains jours (26 juillet - 1er août).

1. yield guild games (ygg) déverrouillera environ 14,08 millions de jetons, représentant 3,74% de l'offre en circulation actuelle d'une valeur d'environ 7,54 millions de dollars.
2. ethena (ena) débloquera environ 14,89 millions de jetons, soit 0,87% de l'offre en circulation actuelle et d'une valeur d'environ 7,31 millions de dollars.
3. singularitynet (agix) déverrouillera environ 8,45 millions de jetons, représentant 1,32% de l'offre circulante actuelle et d'une valeur d'environ 5,30 millions de dollars.

Les détails des déverrouillages sont les suivants (données en date du 23 juillet 2024):

calendrier crypto

la semaine prochaine, plusieurs événements cruciaux auront également lieu dans l'industrie de la blockchain et des cryptomonnaies. En particulier, la publication de certaines données macroéconomiques importantes aura un impact considérable sur l'industrie.

La Réserve fédérale s'apprête à annoncer sa décision sur les taux d'intérêt (plafond) pour la période se terminant le 31 juillet à 2h heure de Beijing le 1er août 2024. Le taux précédent était de 5,50% et le taux projeté est également de 5,50%. Si la Fed laisse entendre des baisses de taux futures potentielles, cela pourrait stimuler le sentiment des investisseurs sur les marchés boursiers et obligataires. À l'inverse, une position plus conservatrice pourrait entraîner une volatilité du marché.

Plusieurs événements hors ligne sur la blockchain auront lieu à Shanghai, Hangzhou, en Malaisie et à Tokyo la semaine prochaine. L'événement le plus remarquable est le Eth Edcon 2024, une conférence annuelle de développement de la communauté Ethereum qui invite des leaders de l'industrie influents et des projets du monde entier à partager des informations. L'événement de cette année proposera un programme de 5 jours comprenant des ateliers, des rassemblements et des discours d'ouverture par des leaders de l'industrie.

références

1. farside，https://farside.co.uk/?p=1518
2. Arkham intelligence,https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/mt-gox
3. IoTeX，https://github.com/iotexproject/files/blob/main/publications/IoTeX_2_0_Whitepaper_1.1_EN.pdf
4. Gate.io hnt,https://www.gate.io/zh/trade/HNT_USDT
5. Ethena labs，https://x.com/ethena_labs/status/1815857621066457454
6. Dodobird，https://snapshot.org/#/dodobird.eth/proposal/0xb190411e833c8423c466abef6d08c80a8fe0830137050ddffb29b9f2870ba2e9
7. X,https://x.com/bwenews/status/1815776742285664492
8. X,https://x.com/FTI_DA/status/1815830495403626816

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