Premiers signes d’une hausse du marché des crypto-monnaies

Les flux entrants de fiat/stablecoin dans les échanges sont en constante augmentation: Alors que les afflux de crypto dans les échanges sont un signe que les gens cherchent à vendre leurs crypto, les afflux de fiat/stablecoin indiquent exactement le contraire. Si davantage d'investisseurs ajoutent leurs réserves stables et leurs monnaies fiduciaires dans les échanges de crypto, c'est qu'ils veulent acheter plus de crypto. Pour que cette observation du marché soit pertinente, il faut observer les flux entrants des échanges sur de grandes périodes de temps pour être précis.

Les médias redeviennent optimistes à l'égard des crypto: Les nouvelles reflètent les gens. Au début d'un cycle haussier (et pendant), vous commencez à voir plus de nouvelles positives d'experts financiers et d'investisseurs populaires faisant des prédictions optimistes sur le Bitcoin et d'autres cryptos, des nouvelles sur plus d'endroits dans le monde acceptant et adoptant les actifs numériques, des réglementations importantes en cours d'élaboration, etc.

L'adoption de nouvelles crypto institutionnelles en jeu : Comme le marché augmente soudainement à un rythme constant, il est toujours utile de garder un œil sur les investisseurs institutionnels prometteurs et leurs plans futurs liés à la crypto. Si les investisseurs particuliers restent les plus grands influenceurs des flux commerciaux directs sur le marché de la crypto, les institutions détiennent le plus de pouvoir et d'influence sur l'investisseur lambda.

D'autres marchés se sont également bien portés: Si les marchés boursiers mondiaux se portent mal, il n'y a pratiquement aucune chance que la crypto soit capable d'entrer dans une phase haussière par elle-même. Les marchés boursiers (100 000 milliards de dollars) et les produits dérivés en général (1 000 milliards de dollars) sont beaucoup plus importants que la cryptomonnaie (1 320 milliards de dollars). Les investisseurs ne se sentiront pas en confiance pour investir dans un petit marché innovant comme celui de la crypto-monnaie si les marchés traditionnels ne sont pas performants. Pour l'instant, en tout cas.

Il est indéniable que le marché des crypto-monnaies traverse actuellement une phase baissière ; depuis que le Bitcoin et la capitalisation boursière mondiale ont atteint leur plus haut niveau historique en novembre 2021, l'écosystème a connu une chute constante au cours des derniers mois et n'a pas encore donné de signes de reprise cohérente.

Cependant, même si les médias ou les rumeurs en ligne vous disent le contraire, les marchés ont toujours traversé et traverseront toujours des phases. Les phases haussières ne peuvent pas durer éternellement, et il en va de même pour les phases baissières. Alors que les experts financiers et les investisseurs cherchent toujours à trouver les signes révélateurs que les actions, les crypto, les fiats, etc. peuvent entrer dans une phase difficile, qu'en est-il des signes indiquant que les choses s'améliorent ?
Dans cette optique, cet article fournit les premiers signes que vous devriez surveiller et qui indiquent que le marché de la crypto pourrait quitter une tendance baissière et entrer dans un nouveau cycle haussier.

Les flux entrants sur les marchés d'échange de monnaie fiduciaire/stablecoin sont en augmentation constante.

Alors que les entrées de crypto dans les échanges sont un signe que les gens cherchent à vendre leur crypto, les entrées de fiat/stablecoin indiquent exactement le contraire. Le raisonnement est simple : si davantage d'investisseurs ajoutent leurs réserves stables et leurs monnaies fiduciaires dans les échanges de crypto-monnaies, ils ne peuvent vouloir qu'une seule chose : acheter plus de crypto-monnaies. Pour que cette observation du marché soit pertinente, il faut observer les flux d'entrée sur les marchés dans certaines périodes. Un afflux plus élevé le deuxième jour par rapport au premier ne signifie pas grand-chose, mais une augmentation constante sur une période plus longue peut témoigner d'une grande confiance dans le marché.

Quelle est donc la période appropriée à choisir ? Il n'y en a pas vraiment, car tout dépend de vos objectifs. Si vous êtes un investisseur à court terme, deux semaines consécutives de forts afflux de devises peuvent signifier que le marché se prépare à une courte vague haussière. Si vous êtes vraiment à la recherche d'un cycle haussier complet, alors l'écart s'allonge ; deux, trois, six mois - plus les entrées de devises sont en hausse constante depuis longtemps, plus il est sûr de supposer que le marché est en train de se retourner de sa tendance baissière.

Les médias redeviennent optimistes à l'égard de la crypto-monnaie.

Voici un petit test pour vous : allez sur trois sites financiers que vous connaissez bien et tapez dans la barre de recherche "crypto" ou “Bitcoin.” Vous remarquez une tendance dans le fil d'actualité ? Si vous effectuez cette recherche pendant un marché baissier, vous remarquerez certainement que la plupart des nouvelles liées au marché sont plutôt négatives. Cela ne signifie pas que ces médias cherchent à le manipuler, mais simplement qu'ils reflètent le sentiment actuel dans le monde. Les décisions financières impliquent beaucoup plus d'émotions qu'on ne le pense, donc si les investisseurs sont pessimistes à propos d'un marché spécifique, cela tend à se refléter dans les nouvelles et les décisions à venir.

La même chose s'applique dans l'autre sens ; avant un bull run, les choses semblent assez brillantes pour le marché des cryptos. Vous commencez à voir des nouvelles d'experts financiers et d'investisseurs populaires faisant des prédictions optimistes sur le Bitcoin et d'autres cryptos, des nouvelles sur plus d'endroits dans le monde acceptant et adoptant les actifs numériques, des réglementations importantes en cours d'élaboration et plus encore. Bien sûr, il y aura toujours de mauvaises nouvelles pendant les bons marchés et de bonnes nouvelles pendant les mauvais marchés - de bons et de mauvais événements peuvent se produire à tout moment. Mais la règle reste la même : les nouvelles reflètent les gens et si les nouvelles sont de plus en plus optimistes, alors il est peut-être temps d'y prêter attention.

La nouvelle adoption institutionnelle de la crypto-monnaie en jeu

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Michael Saylor, fondateur et CEO de MicroStrategy, lors d'une conférence sur le Bitcoin.

Source: Financial Times

Les années 2020 et 2021 ont connu la plus forte hausse de l'adoption institutionnelle dans l'histoire du marché des crypto-monnaies. MicroStrategy, Tesla, Square, JPMorgan, PayPal et d'autres sont officiellement entrés dans l'espace crypto en tant que gros investisseurs et fournisseurs de plateformes. Bien que les deux dernières années aient été historiquement significatives, le schéma se répète toujours tout au long de l'émergence d'un bull run ; lorsque le marché semble attrayant et prometteur pour les sociétés et les investisseurs de haut niveau, ils se sentent poussés à sauter dans la course et à la rattraper.

Par conséquent, comme le marché augmente soudainement à un rythme constant, il est toujours utile de garder un œil sur les investisseurs institutionnels prometteurs et leurs plans futurs liés à la crypto. Si les investisseurs particuliers restent les plus grands influenceurs des flux commerciaux directs sur le marché de la crypto, les institutions détiennent le plus de pouvoir. Elles ne sont pas seulement celles qui font les gros titres sur leur intérêt pour la crypto, mais elles rassurent également les autres institutions et les investisseurs individuels sur le fait que c'est peut-être le bon moment pour investir.

D'autres marchés se sont également bien comportés

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C'est une comparaison inévitable, mais une comparaison juste. Bien qu'il y ait eu quelques très rares exceptions, les marchés financiers s'influenceront toujours les uns les autres. Si les marchés boursiers mondiaux se portent mal, il n'y a pratiquement aucune chance que la crypto soit capable d'entrer dans une course haussière par elle-même. Il suffit de vérifier les différents marchés boursiers en ce moment, pendant une période de baisse de la crypto, pour se rendre compte qu'il n'y a pas de soleil du côté des actions ; elles sont actuellement dans une baisse majeure, en particulier dans la technologie.

La logique ici est simple. Tout d'abord, les gens et les institutions se sentent encouragés à investir davantage lorsque les marchés se portent bien, et cela inclut l'épargne d'une partie de leurs entrées dans les cryptocurrences. Si les marchés ne sont pas performants, malgré la philosophie générale "accumulez pendant que c'est bas", la peur et l'incertitude incitent les gens à ne pas investir en attendant de meilleurs signes que le marché va en fait se redresser. Deuxièmement, et c'est le plus important pour la crypto, il s'agit des proportions. L'ensemble du marché cryptographique mondial représente actuellement une capitalisation totale d'environ 1,32 trillion de dollars. Le marché boursier mondial ? Plus de 100 000 milliards de dollars. Et le marché total des produits dérivés a une estimation énorme de 1 quadrillion de dollars (ce nombre 1 000 000 000 000 000). Par conséquent, à partir de 2022, le marché boursier a généralement une influence beaucoup plus grande sur la crypto que l'inverse. Si vous êtes vraiment à la recherche du prochain bull run, alors il ne peut pas vraiment se produire si les autres sphères financières ne sont pas également optimistes.



Auteur : Chercheur Gate.io: Victor Bastos
* Cet article ne représente que l'opinion du chercheur et ne constitue pas une suggestion d'investissement.
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