TL;DR

🔹 Mardi, les données sur l'inflation américaine ont fourni les preuves les plus solides à ce jour que les pressions sur les prix ont atteint un sommet, le taux d'inflation de base, qui exclut l'alimentation et l'énergie, s'établissant à 6 % en glissement annuel, contre 6,3 % pour le consensus. En conséquence, les actions et les obligations américaines se sont reprises après le rapport, les investisseurs ayant renforcé les paris selon lesquels la Fed mettra en pause son cycle de resserrement au début de l'année prochaine.

🔹 Avant le rapport, les coefficients de corrélation du BTC et de l'ETH avec l'indice S&P 500 s'élevaient à 0,03 et 0,12, contre -0,64 et -0,52 il y a une semaine. Maintenant, ils sont à 0,07 et 0,15, ce qui signifie que les hausses de taux d'intérêt du FOMC d'aujourd'hui à 19h00 GMT seront un facteur décisif crucial pour les perspectives à court terme des plus grandes cryptos de l'espace.

🔹 Le sujet du jour: L'UE à Apple : Ouvrez ou sortez

🔹 Événements de la semaine: SBF est inculpé pour avoir commis ou conspiré en vue de commettre une fraude à l'encontre des clients et des prêteurs de FTX, ainsi que pour blanchiment d'argent ; Binance a recommencé à traiter les demandes de retrait du stablecoin USDC ; Tether a annoncé qu'il aidait Binance à réaliser un "échange de chaîne" impliquant la conversion de 3 milliards d'USDT ; La banque centrale du Brésil prévoit de lancer une CBDC en 2024…

A partir du 14 décembre 00:22 GMT,

⚡️ Variation sur 24 heures du Bitcoin (BTC) : 17,761 (+3.47%)

⚡️ Variation sur 24 heures de l'Ether (ETH): 1,317 (+3.62%)

L'IPC est arrivé à un atterrissage en douceur, les marchés mondiaux se réjouissent, les hausses de taux suivent à 19:00 GMT mercredi.

Mardi, les données sur l'inflation aux États-Unis ont fourni les preuves les plus solides à ce jour que les pressions sur les prix ont atteint un sommet, ce qui a réjoui les marchés financiers et fait entrevoir une pause dans les hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

En conséquence, les actions et les obligations américaines ont grimpé après le rapport, les investisseurs renforçant les paris selon lesquels la Fed mettra en pause son cycle de resserrement au début de l'année prochaine. Avant le rapport, les coefficients de corrélation du BTC et de l'ETH avec l'indice S&P 500 étaient de 0,03 et 0,12, contre -0,64 et -0,52 il y a une semaine. Maintenant, ils sont à 0,07 et 0,15, ce qui signifie que les hausses de taux d'intérêt du FOMC d'aujourd'hui seront un facteur décisif crucial dans les perspectives à court terme des plus grandes cryptos de l'espace.

Selon les économistes de Bloomberg Anna Wong et Eliza Winger, "l'impression étonnamment faible de l'IPC de novembre ajoute à l'argument selon lequel la désinflation est en train de se construire... D'ici la réunion du FOMC de fin janvier, certains responsables de la Fed pourraient conclure qu'il y a suffisamment de preuves "convaincantes" pour commencer à parler de la pause des hausses de taux."

L'IPC global a augmenté de 0,1 % par rapport au mois précédent et de 7,1 % par rapport à l'année précédente (contre un consensus de 7,7 %), la baisse des prix de l'énergie ayant contribué à compenser la hausse des coûts alimentaires. Hors alimentation et énergie, l'indice des prix à la consommation de base a augmenté de 0,2 % en novembre et de 6 % par rapport à l'année précédente (contre un consensus de 6,3 %).

L'inflation globale annuelle étant toujours supérieure à 7 %, il est beaucoup trop tôt pour que la Fed relâche la pression sur la hausse rapide des taux d'intérêt. On s'attend largement à ce que les décideurs politiques reviennent à une hausse de 50 points de base mercredi, mais le président Jerome Powell communiquera probablement sur le fait que les taux devront rester restrictifs pendant une bonne partie de l'année prochaine pour refroidir davantage les prix et ramener l'inflation vers l'objectif.

Certains traders penchent maintenant pour une augmentation encore plus faible de 25 points de base lors de la réunion de la Fed en février. Ils voient également un pic plus bas pour le taux des fonds fédéraux. Toutefois, le consensus principal reste une hausse de 50 points de base mercredi, en baisse par rapport aux 75 points de base de la dernière décision du FOMC.

Après la Fed, la Banque centrale européenne annoncera sa décision sur les taux jeudi. Les marchés devront également faire face aux décisions de la Banque d'Angleterre.

P.S. Si vous souhaitez que nous couvrions des données macroéconomiques spécifiques ou que nous développions l'analyse technique de votre monnaie préférée, n'hésitez pas à envoyer un message à notre communauté Reddit. - Peter L.

💡 Marchés du jour à 14 Dec. 00:15 GMT

BTC +3.47%; Ether +3.73%.

Asie: Japon +0,31% ; Hong Kong +0,68% ; Chine -0,09% ; Inde +0,60%.

Europe: Londres -0,06% ; Paris +1,42% ; Francfort +1,34%..

Indices au comptant américains: Dow +0.30%; S&P +0.73%; Nasdaq +1.01%.

Contrats à terme sur indices américains: Dow -0.01%; S&P -0.01%; Nasdaq +0.01%.

Trésorerie américaine à deux ans : baisse de 16 points de base à 4,226 %

Trésorerie américaine à dix ans en baisse de 12 points de base à 3,505 %.

Gouvernement britannique à dix ans en hausse de 10 points de base à 3,304 %.

Indice du dollar américain -0.94% à 103.60.

FX en 24 heures: GBP: +0.74%; EUR: +1.00%; JPY: +0.81%; CNY: 0.00%.

Or +1.65% at 1,809; Brent Crude +6.02% at 80.68.

🧠 Catalyseurs cette semaine

• Lundi: PIB du Royaume-Uni, indice de confiance des consommateurs Westpac en Australie
• Mardi: Australie : confiance des entreprises NAB, Royaume-Uni : nombre de demandeurs d'emploi, Allemagne : indice du sentiment économique ZEW, États-Unis : taux d'inflation, Japon : indice Tankan des grands fabricants.
• Mercredi: Taux d'inflation au Royaume-Uni, IPP au Royaume-Uni, décision sur les taux d'intérêt de la Fed américaine, projections du FOMC, conférence de presse de la Fed américaine, balance commerciale du Japon
• Jeudi: Production industrielle en Chine, ventes au détail aux États-Unis, in_script_ions au chômage aux États-Unis, conférence de presse de la BCE.
• Vendredi: Confiance des consommateurs GfK au Royaume-Uni, ventes au détail au Royaume-Uni

🏦 BTC

BTC - Plage de temps hebdomadaire:

• Niveau majeur : 13 965 (sommet mensuel de juin 2019)
• Zone de soutien la plus proche : 17,640 - 17,175
• Zone de résistance clé : 17,815 - 18,025

Analyse à partir du 14 décembre - 18 décembre Session.

Note: Comme prévu, la volatilité qui a suivi la publication des données de l'IPC est devenue le catalyseur nécessaire pour faire sortir le Bitcoin de sa période de rangebound qui a commencé le 02 décembre - faisant ainsi passer ses perspectives à court terme du côté haussier.

BTC - Zones de résistance hebdomadaires

1. 17,815 - 18,025
2. 18,245 - 18,455
3. 18,755 - 18,990

Zones de support hebdomadaires du BTC

1. 17,640 - 17,175
2. 17,090 - 16,875
3. 16,690 - 16,430

BTC, Plage de temps quotidienne :

• Zone de soutien la plus proche : 17,640 - 17,545
• Zone de résistance la plus proche : 17,805 - 17,875
• Niveau clé : 18 432 (clôture hebdomadaire entre le 16 et le 23 novembre 2020)

Mise à jour du 13 déc. 19:22 GMT :

Le Bitcoin (BTC) s'échangeait à 17 711 $, soit +3,99% sur une période de 24 heures.

Note: L'ensemble des perspectives quotidiennes a changé, les zones S&R ayant progressé avec le prix du BTC. Mais il y a toujours la déclaration du FOMC de mercredi, qui pourrait inciter à plus de volatilité. À ce stade, on ne peut que deviner la direction que prendra le BTC après l'annonce de la hausse des taux d'intérêt - il est également possible que le prix actuel du BTC ait déjà été évalué en fonction du large consensus d'une hausse des taux de 50 points de base.

Zones de résistance quotidienne du BTC

1. 17,805 - 17,875
2. 17,955 - 18,025
3. 18,090 - 18,215

Zones de soutien quotidien du BTC

1. 17,640 - 17,545
2. 17,450 - 17,370
3. 17,205 - 17,090

🌐 ETH

Plage de temps hebdomadaire

• Niveau majeur - 757 (sommet mensuel de décembre 2020)
• Zone de soutien la plus proche : 1,315 - 1,280
• Zone de résistance clé : 1,315 - 1,330

Analyse à partir du 14 décembre - 18 décembre Session.

Note: Comme pour le Bitcoin, les perspectives de l'Ether ont complètement changé : les zones S&R ont augmenté au fur et à mesure que le prix augmentait.

Zones de résistance hebdomadaires de l'ETH

1. 1,315 - 1,330
2. 1,345 - 1,380
3. 1,390 - 1,415

Zones de support hebdomadaires de l'ETH

1. 1,315 - 1,280
2. 1,265 - 1,240
3. 1,220 - 1,180

ETH - Plage de temps quotidien

• Zone de soutien la plus proche : 1,265 - 1,255
• Zone de résistance la plus proche: 1,280 - 1,300
• Niveau clé : 1 347 (sommet hebdomadaire du 04 janv. 2021 au 11 janv. 2021)

Déc. 14 00:02 GMT Mise à jour :

L'ETH s'échangeait à 1 319 $, soit +3,77% sur une période de 24 heures.

Note: La hausse apparente du prix de l'Ether s'est accompagnée d'un volume légèrement plus élevé, ce qui implique que la performance de mardi a été dominée par les acheteurs, bien qu'il semblerait que le niveau de résistance hebdomadaire de 1 347 $ de janvier 2021 soit devenu un niveau clé à partir duquel l'ETH a rebondi.

Étant donné que nous ne sommes qu'au milieu de la semaine et qu'il y a encore des hausses de taux d'intérêt du FOMC à affronter, il est préférable de rester vigilant au cas où.

ETH Zones de résistance journalière

1. 1,325 - 1,330
2. 1,345 - 1,370
3. 1,380 - 1,390

Zones de support journalier de l'ETH

1. 1,315 - 1,310
2. 1,300 - 1,280
3. 1,265 - 1,245

📌 Le sujet du jour : L'UE à Apple : Ouvrez ou sortez

Ce qui se passe: Apple est connu pour prélever jusqu'à 30 % des ventes d'applications et de services sur iOS, à la grande frustration des utilisateurs et des créateurs. Mais un nouveau rapport suggère qu'Apple envisage d'ouvrir son écosystème, ce qui pourrait profiter aux applications construites autour des NFT et éventuellement étendre la possibilité d'effectuer des paiements mobiles en crypto-monnaie.

Mais pourquoi: Apple prévoit d'autoriser l'installation d'applications provenant de sources externes en dehors de son propre App Store sur les iPhones et iPads. Ces changements font suite à la loi sur les marchés numériques de l'Union européenne, qui oblige les entreprises technologiques à se conformer pleinement aux restrictions d'ici 2024.

Zoom avant : Le déploiement de la prise en charge des applications externes provenant de sources et de marchés tiers ne commencera initialement qu'en Europe afin de se conformer à la nouvelle loi. Toutefois, la fonctionnalité pourrait être étendue à d'autres territoires, selon que ces pays adoptent ou non des réglementations similaires.

Quand bien même: Apple aurait l'intention de lancer cette fonctionnalité dans sa mise à jour logicielle iOS 17, qui devrait être lancée à l'automne prochain, selon le calendrier annuel habituel.

Pourquoi c'est important: Les changements annoncés interviennent dans un contexte de contestation croissante de l'écosystème fermé d'Apple, qui non seulement s'oppose philosophiquement à l'éthique décentralisée de Web3, mais qui a également conduit à des restrictions sur la manière dont les applications peuvent utiliser les actifs NFT. En octobre, Apple a mis à jour ses directives pour les développeurs afin de préciser que les NFT ne peuvent pas être utilisés pour contrôler l'accès aux fonctionnalités ou au contenu des applications.

Quoi d'autre ?: Cette décision pourrait également profiter au métavers Web3 en pleine expansion, car Apple serait en train de développer un casque de réalité mixte qui pourrait faire ses débuts en 2023. De nombreux développeurs Web3 s'orientent vers un métavers défini par l'interopérabilité entre les plateformes, en utilisant des NFT pour représenter la propriété d'actifs pouvant être utilisés librement dans différents espaces.

A emporter: Les projets d'Apple visant à ouvrir son écosystème pourraient profiter aux applications NFT et cryptographiques qui sont actuellement limitées ou entravées par les exigences de l'App Store. Ces applications pourraient alors être installées via des sources externes et ne pas dépendre des politiques strictes d'Apple, bien que Bloomberg rapporte qu'Apple pourrait instaurer des "exigences de sécurité" supplémentaires pour les applications externes.

👁 Événements de la semaine (10 déc. - 13 déc.):

📣 Notables

🔹 La commission du Congrès confirme SBF comme témoin de l'audience sur FTX le mardi 13 décembre.

🔸 12.10 : Les procureurs américains seraient en train de préparer le terrain pour une éventuelle affaire de fraude contre SBF. Dans d'autres nouvelles, l'ancienne responsable d'Alameda Research, Caroline Ellison, a engagé un ancien régulateur de crypto à la SEC pour la représenter dans une enquête fédérale en cours.

🔸 12.12 : Bankman-Fried " refuse " d'accepter une citation à comparaître, ce qui aggrave l'impasse au Sénat.

🔸 12.13 : SBF a été arrêté aux Bahamas. Le nouveau PDG de FTX, John Ray III, a déclaré aux législateurs qu'il n'y avait aucune distinction entre FTX, Alameda Research et les autres entités qui ont demandé la protection de la loi sur les faillites le mois dernier.

🔹 Les autorités chinoises ont arrêté 63 personnes en association avec un système de blanchiment d'argent massif qui aurait permis de blanchir 12 milliards de yuans (1,7 milliard de dollars).

🔹 Eva Kaili, alliée crypto du Parlement européen, a été arrêtée à la suite d'allégations de corruption. Elle a joué un rôle majeur dans l'élaboration de la politique sur les cryptoactifs et la blockchain depuis 2018.

🔸 Le Parlement a voté pour mettre fin au mandat de la vice-présidente favorable aux cryptoactifs Eva Kaili à la double majorité.

🔹 Le chef de l'économie du Royaume-Uni souhaite davantage d'investissements dans les entreprises de crypto-monnaies du pays et approuve les travaux sur une livre numérique. Les "réformes d'Édimbourg" en 30 points publiées vendredi matin cherchent à dynamiser le secteur financier britannique.

🔸 La Banque d'Angleterre recherche une preuve de concept pour un portefeuille type pour une CBDC et prendra les candidatures jusqu'au 23 décembre. La fourchette budgétaire pour le contrat initial de cinq mois est de 200 000 livres (245 200 dollars).

🔹 Les régulateurs financiers tels que la Commission coréenne des services financiers et la Cellule de renseignement financier (CRF) examinent une proposition visant à inclure "l'approbation directe par le régulateur pour les jetons à mettre en ligne sur les échanges cryptographiques nationaux" dans la loi fondamentale sur les actifs virtuels.

🔹 L'Argentine a créé un comité national de la blockchain pour mettre en œuvre une stratégie nationale d'adoption de la blockchain. La commission sera chargée "d'agir en tant qu'interlocuteur dans l'écosystème blockchain local, d'améliorer l'interopérabilité de la technologie blockchain", d'améliorer la transparence dans l'investissement des fonds publics argentins, d'éviter la falsification des documents d'identité, d'identifier d'autres documents émis par les institutions, etc.

🔹 Le chien de garde financier du Canada applique des exigences plus strictes pour les entreprises de crypto-monnaies suite à l'effondrement de la bourse de crypto-monnaies FTX le mois dernier. Les mesures comprennent la séparation des actifs des clients et des actifs commerciaux exclusifs, la garantie que les actifs des clients sont détenus auprès d'un "dépositaire approprié" et l'interdiction d'offrir une marge ou un effet de levier aux utilisateurs canadiens.

🔹 Le Conseil de stabilité financière aurait un plan opérationnel pour déployer des mesures visant à réglementer le secteur de la crypto au début de l'année prochaine. L'effondrement de FTX ajoute l'urgence d'aborder la supervision de la crypto, y compris la finance décentralisée.

🔹 La banque centrale du Brésil prévoit de lancer une CBDC en 2024. En mars, le pays a sélectionné neuf partenaires pour l'aider à développer une monnaie numérique. Lorsque la CBDC sera émise, le Brésil rejoindra les Bahamas, le Nigeria, les Caraïbes orientales et la Jamaïque parmi les nations qui ont déjà émis leur propre CBDC.

📣 13 Dec.

🔹 L'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a été arrêté aux Bahamas. Peu après, un grand jury américain a accusé SBF d'avoir commis ou conspiré pour commettre des fraudes sur les clients et les prêteurs de FTX, ainsi que de blanchiment d'argent. Les actes d'accusation allèguent également que Bankman-Fried et d'autres dirigeants de FTX ont conspiré pour violer les lois sur le financement des campagnes électorales.

🔹 Binance a repris le traitement des demandes de retrait du stablecoin USD Coin (USDC) après avoir temporairement arrêté de traiter les retraits d'USDC en raison de l'insuffisance des réserves d'USDC sur la plateforme, selon le PDG de Binance, Changpeng Zhao, citant "tout échange de jetons en USDC nécessitait d'acheminer des fonds via une banque de New York", qui n'était pas encore ouverte au moment de son tweet publié.

🔹 Tether a annoncé qu'il aidait la bourse de crypto-monnaies Binance à réaliser un "échange de chaîne", qui consiste à convertir 3 milliards USDT sur le réseau Ethereum à partir du réseau Tron. L'échange intervient à un moment où les utilisateurs ont retiré de grandes quantités d'actifs de Binance. Depuis hier, Binance a connu une sortie nette de plus de 2 milliards de dollars en actifs cryptographiques divers.

🔹 Tether s'engage à supprimer les prêts garantis dans l'urgence de montrer sa solvabilité. La société a déclaré au WSJ que ses prêts atteignaient 6,1 milliards de dollars, soit 9 % des actifs totaux de Tether, au 30 septembre.

🔹 Do Kwon, le fondateur de Terra, est actuellement bloqué en Serbie, et le ministère sud-coréen de la Justice coopère avec le gouvernement serbe dans le cadre d'une enquête visant à déterminer s'il existe un facilitateur spécial en Serbie. Dans les nouvelles précédentes, le ministère public sud-coréen a émis un mandat d'arrêt à l'encontre de Do Kwon et Interpol a publié une notice rouge pour Do Kwon.

🔹 Un nouveau rapport de JPMorgan Chase & Co. conclut que le marché américain des crypto-monnaies présente des caractéristiques de " comportement grégaire. " Elle constate également que les hommes participent plus largement et plus profondément au marché des crypto-monnaies, de même que les individus asiatiques et les individus plus jeunes ayant des revenus plus élevés.

🔹 Un juge fédéral a ordonné à la Commodities Future Trading Commission (CFTC) de servir les fondateurs de la plateforme de négociation décentralisée bZeroX, Tom Bean et Kyle Kistner, dans le cadre d'un procès en cours contre Ooki DAO.
🔹 MakerDAO est prêt à exécuter un faisceau de huit actions de gouvernance pour le protocole. Ce paquet comprend la rémunération des délégués, l'augmentation du taux d'intérêt de DAI et l'abandon de renBTC comme garantie pour DAI.

🔹 Cobo, MetaMask Institutional et Gnosis DAO se sont associés pour créer "Evolution", un projet de jetons Soulbound (SBTs), qui est un outil destiné à aider les utilisateurs à se définir dans la réalité numérique et à se tenir au courant des tendances du secteur.

📣 12 Dec.

🔹 Le service d'abonnement Twitter Blue sera relancé lundi à un coût plus élevé pour les utilisateurs d'Apple. Le service est tarifé à 8 $/mois sur le web et 11 $/mois via l'application iOS.

🔹 Les données de Glassnode montrent que le nombre d'adresses détenant plus d'un bitcoin atteint un niveau record, et que le pourcentage de l'offre de bitcoins qui n'a pas été active depuis plus de 5 ans atteint un niveau record de 26,349 %.

🔹 China Taiping Insurance a lancé le premier produit national d'assurance perte de fonds de compte en monnaie numérique.

🔹 Arthur Hayes : l'abus de l'effet de levier est à l'origine de la liquidation, et l'effondrement de FTX a peut-être fait que la crypto-monnaie a touché un fond cyclique.

🔹 Le réseau décentralisé d'insight automobile DIMO lance le mainnet.

🔹 Illuvium publie Overworld, alors qu'il tente d'apporter la qualité AAA aux jeux web3.

🔹 bitcoin Group accepte d'acheter une banque allemande séculaire pour plus de 14 millions d'euros.

🔹 La DAO de l'ENS vote pour choisir les intendants de trois groupes de travail.

🔹 L'USDD, soutenu par Tron, perd la parité du dollar alors que le stablecoin plonge sous les 0,97 $.

🔹 Selon un rapport de Reuters, les procureurs américains qui examinent la bourse de crypto-monnaies Binance sont divisés sur la façon de faire avancer l'affaire. Binance et certains de ses dirigeants font l'objet d'un examen minutieux pour de possibles violations de blanchiment d'argent et de sanctions pénales.

📣 11 Dec.

🔹 Selon des spécialistes de la comptabilité et de la finance consultés par le Wall Street Journal, les efforts de Binance pour améliorer la transparence de ses réserves ont également mis en évidence des signaux d'alarme dans les finances de la bourse de crypto-monnaies, citant le rapport publié par le cabinet d'audit Mazars manque d'informations liées à la qualité des contrôles internes et à la façon dont les systèmes de Binance liquident les actifs pour couvrir les prêts sur marge.

📣 10 Dec

🔹 Grayscale Investments a déclaré que la SEC a déposé son premier mémoire juridique concernant le rejet de sa demande pour un fonds négocié en bourse de bitcoin au comptant. ****Dans le mémoire de réponse de 73 pages, la SEC a fait valoir que son rejet était "raisonnable, raisonnablement expliqué et soutenu par des preuves substantielles". La SEC a ajouté que les fonds bitcoin à terme et au comptant sont "des produits fondamentalement différents".

📣 Les activités de collecte de fonds de cette semaine incluent, mais ne sont pas limitées à :

🔹 La plateforme de décentralisation sans blockchain Nillion lève 20 millions de dollars menée par Distributed Global.

🔹 La société d'assurance cryptographique Evertas lève 14 millions de dollars dans un tour de table de série A mené par Polychain Capital.

🔹 La société d'objets de collection numériques Forum3 a levé 10 millions de dollars en financement de démarrage mené par Decasonic.

🔹 Le jeu Web3 Dogami a levé une extension d'amorçage de 7 millions de dollars avec des investissements de XAnge et Bpifrance. Dogami permet aux particuliers d'acheter des jetons non fongibles de chiens en 3D, qu'ils peuvent adopter et élever. Dogami a effectué un premier dépôt de 12 000 NFT de chiens au cours du premier trimestre de cette année.

🔹 La startup cryptographique Outdefine a levé 2,5 millions de dollars dans un tour de table de démarrage codirigé par Jump Crypto et TCG Crypto.

🔹 One-stop shop for NFT trading a levé 1,65 million de dollars dans un tour de table de démarrage co-dirigé par Infinity Ventures Crypto et Spartan Group.

📣 Les activités criminelles sur la chaîne de cette semaine comprennent, sans s'y limiter, les activités suivantes :

🔹 La plateforme de prêt sur Arbitrum - Lodestar Finance a été exploitée pour environ 6,5 millions de dollars.

🔹 Polkadot Oracle OptionRoom a été piraté et tous les actifs dans le portefeuille du déployeur ont été volés. Au cours des derniers jours, OptionRoom a suivi les transactions en cours du portefeuille piraté et a constaté que le pirate a également attaqué plusieurs projets de crypto en même temps, et ils semblent avoir transféré les fonds volés à Binance et à d'autres échanges.


Auteur : Chercheur Gate.io Peter L.