🥂 Bonjour, nous sommes le jeudi 01 décembre 2022.

TL;DR

🔹 Le BTC et l'ETH étaient tous deux en légère baisse par rapport à la clôture d'hier, faisant essentiellement fi de l'optimisme émanant de Wall Street après le discours du président de la Fed, Powell, qui a signalé un ralentissement définitif des hausses de taux lors de la prochaine réunion du FOMC à la mi-décembre.

🔹 L'excellente performance des marchés boursiers américains a poussé les actions asiatiques vers de nouveaux sommets. Pendant ce temps, le vice-premier ministre chinois Sun Chunlan a déclaré que les efforts du pays pour combattre le virus entraient dans une nouvelle phase.

🔹 Jeudi, les traders mondiaux se pencheront sur les données de la confiance des consommateurs au Japon, les derniers chiffres du chômage dans la zone euro, ainsi que sur l'évolution de la confiance des entreprises, des revenus personnels et des dépenses aux États-Unis.

🔹 Le sujet du jour: Selon Mme Yellen, la plupart des activités dans le domaine de la cryptographie ne sont pas liées à l'innovation financière.

🔹 Événements de la semaine: L'UE a annoncé un projet de loi visant à obliger les fournisseurs de services de crypto-monnaies à communiquer les informations relatives à leurs clients aux autorités fiscales ; Telegram va lancer un portefeuille de crypto-monnaies et un DEX ; Sony lance Mocopi, un dispositif de suivi sportif portable métaversé à 358 $…

A partir de 01:57 GMT,

⚡️ Variation sur 24 heures du Bitcoin (BTC): 17,148 (+1.57%)

⚡️ Ether (ETH) Variation sur 24 heures: 1,285 (+1.03%)

Le président de la Fed, M. Powell, confirme le ralentissement des hausses de taux, tandis qu'un responsable chinois laisse entendre que le code zéro n'est peut-être plus nécessaire.

L'ascension des deux plus grandes crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière mercredi a soulevé quelques sourcils, car les volumes d'échange sont restés suspicieusement bas.

Au début de la journée de jeudi, le BTC et l'ETH étaient légèrement en baisse par rapport à la clôture d'hier, faisant essentiellement fi de l'optimisme provenant de Wall Street après le discours du président de la Fed, M. Powell, qui a signalé un ralentissement définitif des hausses de taux lors de la prochaine réunion du FOMC à la mi-décembre.

Les actions asiatiques, quant à elles, ont prolongé leurs gains suite aux excellentes performances de Wall Street et après que la Chine ait semblé assouplir sa position de Covid. Le dollar a reculé par rapport à la plupart de ses homologues du groupe des 10, le yen atteignant rapidement un sommet de trois mois. Les rendements du Trésor se sont stabilisés après de fortes baisses suite aux commentaires de Powell.

Selon un article de CoinDesk, la corrélation du Bitcoin (BTC) et de l'éther (ETH) avec l'indice du dollar américain (DXY) est à nouveau négative. Le coefficient de corrélation du BTC avec le DXY est tombé à -0,36, après avoir atteint 0,84 le 19 novembre. Cependant, selon les données d'IntoTheBlock, les corrélations restent élevées à 0,88 et 0,84, respectivement, au moment de la rédaction de cet article.

En ce qui concerne la Chine, le vice-premier ministre Sun Chunlan a déclaré hier que les efforts du pays pour combattre le virus entrent dans une nouvelle phase avec l'affaiblissement de la variante omicron et la vaccination d'un plus grand nombre de Chinois, ce qui correspond aux spéculations des investisseurs selon lesquelles la Chine pourrait ouvrir ses frontières plus tôt que prévu.

Pendant ce temps, le président Jerome Powell a signalé que la Réserve fédérale ralentira le rythme des hausses de taux d'intérêt le mois prochain, tout en soulignant que les coûts d'emprunt devront continuer à augmenter et rester restrictifs pendant un certain temps pour vaincre l'inflation.

"Le moment de modérer le rythme des hausses de taux pourrait arriver dès la réunion de décembre. Compte tenu de nos progrès en matière de resserrement de la politique, le moment de cette modération est beaucoup moins important que les questions de savoir de combien nous devrons encore augmenter les taux pour maîtriser l'inflation, et la durée pendant laquelle il sera nécessaire de maintenir la politique à un niveau restrictif", a déclaré le président de la Fed, M. Powell.

Les traders et les investisseurs ont également parcouru plusieurs rapports économiques, les principaux indicateurs de l'activité américaine dressant un tableau mitigé du troisième trimestre, tandis que les dernières données de l'IPC en provenance d'Europe suggèrent que la guerre en Ukraine a fait stagner la croissance et maintient les prix élevés, en particulier dans le secteur de l'énergie. Le pétrole a fluctué après trois jours de gains grâce aux développements de Covid en Chine et aux données montrant une forte baisse des stocks américains.

Jeudi, les dernières données du PMI manufacturier Caixin en provenance de Chine indiquent que la confiance des entreprises a augmenté pendant trois mois consécutifs. Plus tard dans la journée, les traders s'intéresseront à la confiance des consommateurs japonais, aux derniers chiffres du chômage dans la zone euro, ainsi qu'à l'évolution de la confiance des entreprises, des revenus et des dépenses personnelles aux États-Unis.

Vendredi, les chiffres tant attendus de l'emploi non agricole aux États-Unis fourniront une nouvelle preuve concrète de l'amélioration ou, au minimum, de la stabilité des conditions d'emploi, ce qui aidera les investisseurs à décider du prochain refuge où allouer leurs actifs.

5️⃣ Vendredi

07:00 GMT

Balance commerciale de l'Allemagne OCT

Réel: En attente des données; Consensus: 9,1 milliards €; Précédent: 9B9 milliards €

13:30 GMT

Canada Taux de chômage NOV

Réel: En attente des données; Consensus: 5.3%; Précédent: 5.2%

⭐️ 13:30 GMT

Taux de chômage américain NOV

Réel: En attente des données; Consensus: 3.7%; Précédent: 3.7%

Emplois non agricoles NOV

Réel: En attente des données; Consensus: 200K; Précédent: 261K

4️⃣ Jeudi

⭐️ 01:45 GMT

Chine Caixin Fabrication PMI NOV

Réel: 49.4; Consensus: 48.9; Précédent: 49.2

- En NOV, le PMI manufacturier en Chine a augmenté pour le troisième mois consécutif, passant de 49,20 points en octobre 2022 à 49,40 points, battant ainsi le consensus du marché de 48,9 points. Les indices boursiers de la Chine continentale et de Hong Kong ont augmenté suite à ces données optimistes après le discours de la présidente de la Fed hier qui a signalé que les hausses de taux ralentiront plus tôt que prévu.

⭐️ 05:00 GMT

Confiance des consommateurs japonais NOV

Réel: En attente des données ; Consensus: 29.1; Précédent: 29.9

- En OCT, l'indice de confiance des consommateurs au Japon a chuté à 29,9 contre 30,8 un mois plus tôt. Il s'agit du chiffre le plus bas depuis août 2020, dans un contexte de flambée des prix et de vents contraires mondiaux croissants.

- Le sentiment des ménages s'est détérioré pour toutes les composantes : les moyens de subsistance globaux (baisse de 1,7 point par rapport au mois précédent, à 27,3), l'emploi (baisse de 1,1 point, à 34,3), la volonté d'acheter (baisse de 0,7 point, à 22,5) et la croissance des revenus (baisse de 0,1 point, à 35,3).

09:00 GMT

Italie - Taux de chômage OCT

Réel: En attente des données; Consensus: 8%; Précédent: 7.9%

- En SEP, le taux de chômage en Italie est resté à 7,8%, inchangé par rapport au mois d'août et supérieur aux attentes du marché de 7,9%. Il reste le taux de chômage le plus bas depuis avril 2022, le nombre de chômeurs ayant augmenté de 8 000 personnes pour atteindre 1,98 million, tandis que le nombre de personnes ayant un emploi a augmenté de 49 000 pour atteindre 32,1 millions.

- Dans le même temps, le taux de participation à la population active a augmenté de 0,2 point de pourcentage par rapport au mois précédent pour atteindre 65,4 %. Le taux de chômage des jeunes, qui mesure les demandeurs d'emploi âgés de 15 à 24 ans, est passé de 22,1 % en août à 23,7 %.

⭐️ 10:00 GMT

Taux de chômage dans la zone euro - OCT

Réel: En attente des données; Consensus: 6.6%; Précédent: 6.6%

- En SEP, le taux de chômage dans la zone euro est tombé à un niveau record de 6,6 %, contre 6,7 % (chiffre révisé à la hausse) le mois précédent, conformément aux estimations du marché. Il se compare à un taux de chômage beaucoup plus élevé de 7,3 % au cours de la période correspondante de 2021, car les mesures de relance et la politique axée sur la croissance ont soutenu la reprise du marché du travail après la pandémie.

- Il y avait 10,988 millions de chômeurs en septembre, soit 66 000 de moins que le mois précédent. Dans le même temps, le chômage des jeunes a augmenté de 25 000 pour atteindre 2,241 millions, ce qui a fait passer le taux de 14,4 % à 14,6 %. Parmi les plus grandes économies, le taux de chômage a diminué en France (7,1% contre 7,3% en août) et est resté stable en Allemagne (à 3%) et en Italie (à 7,9%).

12:00 GMT

Taux de croissance du PIB du Brésil au 3e trimestre annuel

Réel: En attente des données; Consensus: 3.7%; Précédent: 3.2%

Taux de croissance du PIB QoQ Q3

Réel: En attente des données; Consensus: 0.7%; Précédent: 1.2%

- Au deuxième trimestre, l'économie brésilienne a progressé de 3,2 % en glissement annuel, contre 1,7 % au cours du trimestre précédent, et a dépassé les prévisions du marché qui tablaient sur une hausse de 2,8 %. Il s'agit du sixième trimestre consécutif d'expansion économique, sous l'effet d'une hausse de 5,3 % de la consommation des ménages dans un contexte de forte croissance du revenu réel et d'augmentation du crédit aux entreprises brésiliennes.

- La formation brute de capital fixe a progressé de 1,5 % au cours de la période, soutenue par la croissance de la construction et du développement de logiciels, tandis que les dépenses publiques ont augmenté de 0,7 %.

- D'autre part, la demande étrangère nette a contribué négativement à la croissance, les exportations ayant chuté de 4,8 % et les importations de 1,1 %. Sur une base trimestrielle corrigée des variations saisonnières, le PIB a augmenté de 1,2%, après une progression de 1% au cours de la période précédente.

⭐️ 13:30 GMT

Dépenses personnelles américaines MoM OCT

Réel: En attente des données; Consensus: 0.8%; Précédent: 0.6%

Revenu personnel américain MoM OCT

Réel: En attente des données; Consensus: 0.4%; Précédent: 0.4%

- En SEP, les dépenses personnelles aux États-Unis ont augmenté de 0,6 %, ce qui correspond à la hausse de 0,6 % révisée à la hausse en août et dépasse les prévisions du marché qui tablaient sur une hausse de 0,4 %.

- Au sein des services, les principaux contributeurs ont été le logement, les voyages internationaux et le transport aérien.

- Dans les biens, les hausses des médicaments sur ordonnance et des véhicules automobiles neufs ont été partiellement compensées par une baisse de l'essence et des autres biens énergétiques. Les dépenses de consommation se sont avérées résistantes cette année, malgré la montée en flèche du taux d'inflation et des coûts d'emprunt.

- D'autre part, le revenu personnel a augmenté de 0,4 % en septembre, soit le même rythme qu'en août et un peu plus que les attentes du marché (0,3 %), principalement en raison de l'augmentation de la rémunération et du revenu personnel reac8 onné sur les actifs. La rémunération des employés a augmenté de 0,5 % (contre 0,3 % en août), tirée par les traitements et salaires privés (0,6 % contre 0,3 %).

- Au sein des salaires et traitements privés, les industries productrices de services et les industries productrices de biens ont toutes deux augmenté.

- En outre, le revenu personnel provenant des actifs a augmenté de 0,4 %, au même rythme qu'en août, reflétant les augmentations des intérêts (0,6 % contre 0,5 %) et des dividendes (0,3 % contre 0,2 %).

⭐️ 15:00 GMT

ISM manufacturier américain PMI NOV

Réel: En attente des données; Consensus: 49.8; Précédent: 50.2%

- En octobre, l'indice PMI manufacturier ISM est tombé à 50,2 contre 50,9 en septembre, ce qui indique la plus faible croissance de l'activité industrielle depuis la contraction de la mi-2020. Les chiffres sont néanmoins légèrement supérieurs aux prévisions du marché, qui tablaient sur 50.

- Les nouvelles commandes se sont moins contractées (49,2 contre 47,1) et l'emploi a peu changé (50 contre 48,7), tandis que les carnets de commandes ont diminué (45,3 contre 50,9).

- Les entreprises continuent de gérer leurs effectifs par le gel des embauches et l'attrition à des niveaux plus bas, la demande à moyen et long terme restant incertaine.

- Parallèlement, les pressions sur les prix ont continué à s'atténuer pour le septième mois consécutif et sont tombées en territoire de contraction (46,6 contre 51,7), ce qui devrait encourager les acheteurs. En outre, la production a augmenté plus rapidement (52,3 contre 50,6).

- Selon le président de l'ISM, Timothy Fiore, "les panélistes ayant fait état d'un ralentissement des nouvelles commandes au cours des cinq derniers mois, l'indice d'octobre reflète la préparation des entreprises à une éventuelle baisse de la demande future."

3️⃣ Mercredi

01:30 GMT

Chine NBS PMI manufacturier NOV

Réel: 48; Consensus: 49; Précédent: 49.2

- En NOV, l'indice PMI officiel de l'industrie manufacturière de la NBS a reculé de 49,2 à 48,0, en dessous des prévisions du marché de 49,0. Il s'agit du deuxième mois consécutif de contraction de l'activité des usines et du rythme le plus élevé depuis avril, dans un contexte de nouvelle vague d'affaires COVID et de restrictions sévères dans certaines grandes villes.

- La production (47,8 contre 49,6 en octobre), les nouvelles commandes (46,4 contre 48,1) et les ventes à l'exportation (46,7 contre 47,6) ont toutes baissé à des rythmes plus rapides. En outre, l'emploi est resté faible, enregistrant la plus forte baisse en sept mois (47,4 contre 48,3), et les achats ont diminué pour le deuxième mois consécutif, le taux de chute étant le plus élevé depuis avril.

- Dans le même temps, les délais de livraison se sont allongés le plus depuis six mois (46,7 contre 47,1). Sur le front des prix, le coût des intrants a connu la plus faible hausse depuis août (50,7 contre 53,3), tandis que la baisse des coûts de production s'est prolongée pour le septième mois consécutif (47,4 contre 48,7). Enfin, le climat des affaires est devenu moins favorable après des mois d'optimisme (48,9 contre 52,6).

07:00 GMT

PIB annuel de la Turquie au T3

Réel: 3.9%; Consensus: 4%; Précédent: 7.6%

- Au troisième trimestre, l'économie turque a progressé de 3,9 %, après une hausse révisée à la hausse de 7,7 % au cours de la période précédente, inférieure aux prévisions du marché de 4 %, signalant le plus faible taux de croissance depuis une contraction au deuxième trimestre 2020 au plus fort de la pandémie mondiale, alors que l'inflation galopante et la chute de la lire pèsent sur la demande intérieure et l'investissement, tandis qu'un ralentissement mondial chez les principaux partenaires commerciaux pèse sur la demande étrangère.

- Les dépenses des ménages ont augmenté à un rythme plus lent de 19,9 % (contre 22,5 % au deuxième trimestre) et l'investissement a reculé de 1,3 %, la première baisse en un an (contre 5 % au deuxième trimestre).

- Dans le même temps, les exportations ont augmenté à un rythme plus modéré de 12,6 % (contre 16,4 %) tandis que les importations ont bondi de 12,2 % (contre 5,8 %). Dans le même temps, la consommation publique a augmenté de 8,5 %, soit beaucoup plus que la hausse de 2 % enregistrée au deuxième trimestre. Par rapport à la période précédente, l'économie s'est contractée de 0,1 %.

07:45 GMT

France Inflation Rate YoY Prel NOV

Réel: 6.2%; Consensus: 6.2%; Précédent: 6.2%

Taux d'inflation MoM Prel NOV

Réel: 0.4%; Consensus: 0.4%; Précédent: 1%

- En NOV, le taux d'inflation annuel de la France est resté inchangé au plus haut de 1985, à 6,2%, ce qui correspond aux prévisions du marché, selon les premières estimations.

- Les prix se sont accélérés pour les produits alimentaires (12,2 % contre 12 %) et les produits manufacturés (4,4 % contre 4,2 %), tandis que le coût a légèrement diminué pour les services (3 % contre 3,1 %) et l'énergie (18,5 % contre 19,1 %).

- Par rapport au mois précédent, l'IPC a augmenté de 0,4 %, ce qui est inférieur à 1 % en octobre. Dans le même temps, l'IPC harmonisé de l'UE a connu une hausse record de 7,1% sur l'année, comme en octobre, mais a baissé de 0,5% sur le mois, après une hausse de 1,2% le mois précédent.

⭐️ 10:00 GMT

Taux d'inflation de la zone euro YoY Flash NOV

Réel: 10%; Consensus: 10.4%; Précédent: 10.6%

Taux d'inflation MoM Flash NOV

Réel: -0.1%; Consensus: 0.2%; Précédent: 1.5%

- En NOV, le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est replié à 10 %, contre un niveau record de 10,6 % en octobre, dépassant ainsi les prévisions du marché de 10,4 %, selon les estimations préliminaires.

- Les coûts de l'énergie (34,9 % contre 41,5 %) et des services (4,2 % contre 4,3 %) ont vraisemblablement ralenti, tandis que les prix de l'alimentation, de l'alcool et du tabac ont augmenté à un rythme plus rapide (13,6 % contre 13,1 %).

- L'inflation a ralenti pour la première fois depuis juin de l'année dernière, ce qui pourrait donner quelques signes précurseurs d'un pic des pressions sur les prix. Néanmoins, le taux reste proche des niveaux records et cinq fois supérieur à l'objectif de 2 % de la BCE.

- La présidente Lagarde a récemment déclaré au Parlement européen que l'inflation de la zone euro n'a pas atteint son pic et que les risques sont plus élevés que prévu.

- Si l'on considère les plus grandes économies, l'inflation a ralenti en Allemagne (11,3 % contre 11,6 %), en Italie (12,5 % contre 12,6 %) et en Espagne (6,6 % contre 7,3 %) mais est restée à des niveaux records en France (7,1 %). Par rapport au mois précédent, les prix à la consommation ont légèrement baissé de 0,1%, la première baisse depuis juillet de l'année dernière.

10:00 GMT

Italie Taux d'inflation YoY Flash NOV

Réel: 11.8%; Consensus: 11.3%; Précédent: 11.8%

Taux d'inflation MoM Prel NOV

Réel: 0.5%; Consensus: 0.2%; Précédent: 3.4%

- En NOV, les prix à la consommation en Italie ont augmenté à 11,8%, comme le mois précédent et au-dessus des attentes du marché de 11,3%, selon les chiffres préliminaires.

- Un ralentissement des prix des produits énergétiques non réglementés (69,9% contre 79,4% en octobre), des denrées alimentaires non transformées (11,3% contre 12,9%) et des services liés aux transports (6,8% contre 7,2%) a été compensé par une hausse des prix des produits énergétiques réglementés (56,1% contre 51,6% en octobre), des denrées alimentaires transformées, y compris l'alcool (14,4% contre 13,3%), des biens industriels non énergétiques (5% contre 4,6%) et des services liés aux loisirs, y compris les réparations et les soins personnels (5,5% contre 5,2%).

- L'inflation de base, hors énergie et aliments non transformés, s'est élevée à 5,7 % (contre 5,3 % le mois précédent) et l'inflation hors énergie à 6,1 % (contre +5,9 % en octobre). Sur une base mensuelle, les prix à la consommation ont augmenté de 0,5 %, après une hausse de 3,4 % en octobre.

⭐️ 12:00 GMT

Inde T3 PIB annuel

Réel: 6.3%; Consensus: 6.2%; Précédent: 13.5%

- Au troisième trimestre, l'économie indienne a enregistré une croissance de 6,3 %, légèrement supérieure aux prévisions de 6,2 %, mais bien en deçà de la croissance de 13,5 % enregistrée au deuxième trimestre, car les distorsions causées par les blocages de la COVID se sont estompées, les prix élevés et la hausse des taux d'intérêt ont pesé sur la demande et le ralentissement de la demande mondiale a commencé à se répercuter sur les exportations.

- Les dépenses privées ont fortement ralenti (9,7 % contre 25,9 %), la croissance des investissements a été divisée par deux (10,4 % contre 20,1 %), et les exportations (11,5 % contre 14,7 %) et les importations (25,4 % contre 37,2 %) ont augmenté à un rythme plus lent. Parallèlement, les stocks ont diminué plus rapidement (-19,4 % contre -17,4 %) et les dépenses publiques se sont contractées (-4,4 % contre 1,3 %).

- En revanche, les dépenses publiques ont augmenté de plus de 40 %, le gouvernement ayant intensifié ses dépenses d'infrastructure. Du côté de la production, le commerce, l'hôtellerie, les transports et les communications ont enregistré la plus forte hausse (14,7%), suivis par les activités financières et immobilières (7,2%), la construction (6,6%), les administrations publiques (6,5%), les services publics (5,6%) et l'agriculture (4,6%). En revanche, l'industrie manufacturière (-4,3%) et l'industrie minière (-2,8%) se sont contractées.

13:15 GMT

Évolution de l'emploi ADP aux États-Unis NOV

Réel: 127K; Consensus: 200K; Précédent: 239K

- En NOV, les entreprises privées américaines ont créé 127K emplois, le moins depuis janvier 2021, et bien en deçà des prévisions du marché de 200K.

- Le ralentissement a été mené par le secteur manufacturier (-100K emplois) et les secteurs sensibles aux taux d'intérêt comme la construction (-2K), les services professionnels/aux entreprises (-77K) ; les activités financières (-34K) ; et l'information (-25K). Le secteur des biens a perdu 86 000 emplois.

- En revanche, les segments liés à la consommation ont été des points forts. Le secteur des services a créé 213 000 emplois, notamment dans les domaines suivants : loisirs/hôtellerie (224 000), commerce/transport/services publics (62 000) et éducation/santé (55 000). Entre-temps, les salaires annuels ont augmenté de 7,6 %.

- Selon Nela Richardson, économiste en chef d'ADP, "les données suggèrent que le resserrement de la politique monétaire de la Fed a un impact sur la création d'emplois et la progression des salaires. En outre, les entreprises ne sont plus en mode hyper-remplacement. Moins de personnes démissionnent et la reprise post-pandémique se stabilise."

⭐️ 13:30 GMT

US Q3 PIB QoQ 2ème estimation

Réel: 2.9%; Consensus: 2.7%; Précédent: -0.6%

- Dans la deuxième estimation du PIB du troisième trimestre sur une base trimestrielle, l'économie américaine a connu une croissance annualisée de 2,9 %, dépassant l'estimation initiale de 2,6 % et dépassant légèrement les prévisions de 2,7 %, en raison des révisions à la hausse des dépenses de consommation et des entreprises et du commerce net.

- La contribution positive la plus importante est venue du commerce net (2,93 pp contre 2,77 pp dans l'estimation préalable), les importations ayant baissé davantage (-7,3% contre -6,9%) tandis que les exportations ont augmenté davantage (15,3% contre 14,4%). Dans le même temps, les dépenses de consommation ont augmenté plus que prévu (1,7 % contre 1,4 %), la croissance des soins de santé et des " autres " services ayant partiellement compensé une baisse des dépenses en biens, à savoir les véhicules à moteur et les aliments et boissons.

- De plus, l'investissement non résidentiel a connu un bond plus rapide de 5,1 % (contre 3,7 %), stimulé par l'équipement et la propriété intellectuelle. En revanche, l'investissement résidentiel a davantage reculé (-26,8 % contre -26,4 %) et l'effet négatif des stocks privés a également été revu à la hausse (-0,97 pp contre -0,7 pp).

⭐️ 15:00 GMT

Offres d'emploi US JOLTs OCT

Réel: 10.334M; Consensus: 10.3M; Précédent: 10.717M

- Dans la PTOM, le nombre d'offres d'emploi aux États-Unis a diminué de 353 000 pour atteindre 10,3 millions en octobre 2022, ce qui correspond à peu près aux attentes du marché et suggère que la demande de travailleurs a commencé à se modérer dans un contexte de perspectives économiques moins favorables et de taux d'intérêt plus élevés.

- Les offres d'emploi ont diminué dans les administrations d'État et locales, à l'exception de l'éducation (-101 000), dans la fabrication de biens non durables (-95 000) et dans l'administration fédérale (-61 000). Le nombre d'offres d'emploi a augmenté dans les autres services (+76 000) et dans la finance et les assurances (+70 000).

- Au cours du mois, le nombre d'embauches et le nombre total de cessations d'emploi ont peu changé, s'établissant respectivement à 6,0 millions et 5,7 millions. Parmi les cessations d'emploi, les démissions (4,0 millions) et les licenciements et renvois (1,4 million) ont peu varié.

⭐️ 18:30 GMT

Discours du président de la Fed, M. Powell

La Réserve fédérale pourrait réduire le rythme de ses hausses de taux d'intérêt dès décembre, a déclaré mercredi le président de la Fed, Jerome Powell, dans un discours à la Brookings Institution.

"Il est logique de modérer le rythme de nos hausses de taux à mesure que nous nous approchons du niveau de restriction qui sera suffisant pour faire baisser l'inflation. Le moment de modérer le rythme des hausses de taux pourrait arriver dès la réunion de décembre."

M. Powell a néanmoins ajouté que le "taux final" sera probablement "un peu plus élevé" que les 4,6 % indiqués par les projections de septembre.

La Réserve fédérale a relevé la fourchette cible du taux des fonds fédéraux de 75 points de base pour la porter à 3,75 %-4 % lors de sa réunion de novembre 2022, marquant ainsi une sixième hausse consécutive des taux et la quatrième augmentation consécutive de trois quarts de point, ce qui a poussé les coûts d'emprunt à un nouveau sommet depuis 2008.

💡 Marchés du jour à 00:53 GMT

BTC -0.13%; Ether -0.48%.

Asie: Japon +1,19% ; Hong Kong +2,16**%** ; Chine +0,05% ; Inde +0,75%.

Europe: Londres -0,09 % ; Paris +1,04 % ; Francfort +0,29 %.

Contrats à terme sur indices: Dow -0.04%; S&P -0.09%; Nasdaq -0.11%.

Trésorerie américaine à deux ans : baisse de 15 points de base à 4,320 %.

Trésorerie américaine à dix ans en baisse de 12 points de base à 3,618 %.

Gouvernement britannique à dix ans en hausse de 4bps à 3,115%.

**Indice du dollar américain -**0.77% à 105.62.

FX en 24 heures: GBP: +1.22%; EUR: +1.04%; JPY: -1.37%; CNY: -0.96%.

Or +0.61%; Brent Crude +4.75%.

🗓 Catalyseurs cette semaine

• Jeudi: China Caixin PMI, US Income & Spending, US ISM PMI, Japan Consumer Confidence, Eurozone Unemployment Rate, Italy Unemployment Rate, Brazil GDP
• Vendredi: Emplois non agricoles et taux de chômage aux États-Unis, balance commerciale en Allemagne, taux de chômage au Canada.

🏦 BTC

BTC - Plage de temps hebdomadaire:

• Niveau majeur : 13 965 (sommet mensuel de juin 2019)
• Zone de soutien la plus proche: 16,845 - 16,430
• Niveau de résistance clé: 17,085 - 17,715

Analyse de la session 01 déc. - 4 déc.

Zones de résistance hebdomadaires du BTC

1. 17,085 - 17,715
2. 17,875 - 18,245
3. 18,890 - 19,085

Zones de support hebdomadaires du BTC

1. 16,845 - 16,430
2. 16,185 - 16,010
3. 15,525 - 15,200

BTC - Plage de temps quotidien:

• Zone de soutien la plus proche: 16,875 - 16,635
• Zone de résistance la plus proche: 16,990 - 17,205
• Niveau clé : 15 952 (clôture hebdomadaire entre le 02 et le 09 novembre 2020)

01 Déc. 00:43 GMT Mise à jour :

Le Bitcoin (BTC) s'échangeait à 17 148 dollars, soit +1,82% en 24 heures.

Zones de résistance quotidienne du BTC

1. 16,990 - 17,205
2. 17,370 - 17,575
3. 17,645 - 17,805

Zones de soutien quotidien du BTC

1. 16,875 - 16,635
2. 16,300 - 16,010
3. 15,860 - 15,780

🌐 ETH

Plage de temps hebdomadaire

• Niveau majeur - 757 (sommet mensuel de décembre 2020)
• Zone de soutien la plus proche: 1,265 - 1,220
• Zone de résistance clé: 1,280 - 1,330

Analyse de la session 01 déc. - 4 déc.

Zones de résistance hebdomadaires de l'ETH

1. 1,280 - 1,330
2. 1,345 - 1,390
3. 1,415 - 1,470

Zones de support hebdomadaires de l'ETH

1. 1,265 - 1,220
2. 1,155 - 1,110
3. 1,060 - 1,035

ETH - Plage de temps quotidien

• Zone de soutien la plus proche : 1,280 - 1,265
• Zone de résistance la plus proche: 1,300 - 1,325
• Niveau clé : 1 010 (sommet hebdomadaire du 28 décembre 2020 au 04 janvier 2021)

01 Déc. 00:49 GMT Mise à jour :

ETH s'échangeait à $1,287, soit +1.02% en 24 heures.

Zones de résistance journalière de l'ETH

1. 1,300 - 1,325
2. 1,330 - 1,347
3. 1,370 - 1,390

Zones de support journalier de l'ETH

1. 1,280 - 1,265
2. 1,245 - 1,220
3. 1,175 - 1,160

📌 Le sujet du jour : Selon Mme Yellen, la plupart des activités dans le domaine de la cryptographie ne sont pas liées à l'innovation financière.

Le 30 novembre, la secrétaire d'État au Trésor américain, Mme Yellen, a exprimé son scepticisme à l'égard des crypto-monnaies. Elle a déclaré qu'il fallait garder l'esprit ouvert à l'innovation financière du secteur des crypto-monnaies, mais que la plupart des activités dans cet espace n'avaient actuellement aucun rapport avec l'innovation financière et devaient être réglementées de manière adéquate pour un meilleur développement.

Dans le même temps, Yellen veut également s'assurer que les actifs cryptographiques bénéficient d'une protection adéquate des clients et que les turbulences du marché cryptographique n'ont pas encore atteint le secteur bancaire. Quant à l'incident de FTX, Yellen a déclaré qu'elle n'avait jamais rencontré l'ancien PDG de FTX et qu'elle avait été surprise par l'effondrement de l'ancienne bourse, l'appelant "le moment Lehman des crypto-monnaies."

En outre, le sénateur américain démocrate Sherrod Brown a appelé le département du Trésor américain à adopter une législation sur les crypto-monnaies après l'effondrement de FTX, affirmant que les régulateurs n'avaient pas une compréhension globale des activités de crypto-monnaies.

Pensez-vous que l'innovation dans l'industrie de la crypto est spéculative et pseudo-innovante ? Les régulateurs peuvent-ils intervenir pour améliorer le secteur de la crypto-monnaie ?

👁 Événements de la semaine (25 nov. - 01 déc.):

📣 Notables

🔹 Le président de la Fed, M. Powell, estime que le ralentissement des hausses de taux pourrait commencer dès décembre.

🔹 La deuxième estimation du PIB des États-Unis au troisième trimestre a été révisée à 2,9 % en glissement trimestriel, ce qui est supérieur aux attentes de 2,7 %.

🔹 La Banque d'Indonésie publie un livre blanc sur la CBDC.

🔹 Le ministère coréen des sciences et des technologies de l'information et de la communication publie des lignes directrices sur les principes éthiques applicables au métavers.

🔹 L'UE a annoncé un projet de loi visant à obliger les fournisseurs de services de crypto-monnaie à communiquer les informations relatives à leurs clients aux autorités fiscales.

🔹 Williams de la Fed : La Fed pourrait réduire ses taux en 2024

🔹 La commission des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis tiendra une audience sur FTX le 13 décembre.

🔹 Le Parlement européen va introduire une législation relative aux NFT, le vote est prévu pour début 2023.

🔹 La commission des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis tiendra une audience sur FTX le 1er décembre.

🔹 Le Parlement européen va introduire une législation relative aux NFT, le vote est prévu début 2023

🔹 Poutine appelle à construire des solutions de compensation internationales basées sur la blockchain et les monnaies numériques.

🔹 Secrétaire au Trésor de Hong Kong : Un nouveau régime d'autorisation pour les fournisseurs de services d'actifs virtuels sera lancé dans les prochains mois.

🔹 La Banque centrale de Chine abaissera le 5 décembre le taux de réserves obligatoires des institutions financières de 0,25 point de pourcentage.

🔹 Hangzhou, Chine : Nouvelle politique gouvernementale visant à soutenir l'application intégrée de nouvelles technologies telles que les métavers et la blockchain dans le domaine des jeux d'animation et des e-sports.

🔹 Hubei (Chine) : la zone de haute technologie de Xianyang va devenir une "zone pionnière de l'industrie des métavers" dans le but d'en faire la "deuxième courbe de croissance" de la province d'ici trois ans

🔹 Belgique HKMA : Les crypto-monnaies sans émetteur telles que BTC et ETH ne sont pas des valeurs mobilières et n'ont pas besoin de se conformer aux règles financières.

🔹 L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) va approfondir sa coopération avec le Trésor britannique dans le domaine des crypto-actifs.

🔹 Le ministère israélien des finances publie une proposition de réglementation des actifs numériques et appelle à un renforcement de la réglementation sur les monnaies stables et les taxes sur les crypto-monnaies.

📣 01 Dec.

🔹 Telegram va lancer un portefeuille de crypto-monnaies et un DEX.

🔹 SBF : L'effondrement de FTX résulte d'une erreur comptable, pas d'une fraude, et il n'est pas impliqué dans les opérations d'Alameda.

🔹 M. Zuckerberg est optimiste quant aux perspectives à long terme du metaverse, mais Meta doit améliorer son efficacité opérationnelle à court terme.

📣 30 Nov.

🔹 La SEC a autorisé la cotation d'ETF basés sur des contrats à terme sur le bitcoin, mais n'a pas encore approuvé d'ETF au comptant sur le Bitcoin,

🔹 La marque de mode française Lacoste lance son premier Metaverse Store,

🔹 BMW dépose des marques liées aux NFT pour ses véhicules virtuels et ses produits périphériques,

🔹 Porsche lance la série NFT sur le thème du modèle 911. Les in_script_ions sur la liste blanche seront ouvertes le 20 décembre.

🔹 Sony lance Mocopi, un dispositif de suivi sportif portable métaversé, dont le prix est d'environ 358 dollars.

🔹 Près de la moitié des 30 personnes de moins de 30 ans de la liste Forbes 2023 North American Elite sont des praticiens des crypto-monnaies.

🔹 FTSE Russell a lancé l'indice mondial des actifs numériques. L'indice comprend huit indicateurs couvrant les petits, moyens et grands actifs. Développé par Digital Asset Research, l'indice suivra les données de centaines de bourses.

🔹 La France et le Luxembourg vont tester une obligation de 100 millions d'euros avec la CBDC.

🔹 Coindesk, le média cryptographique de DCG, a reçu plusieurs offres, l'un des acheteurs proposant 300 millions de dollars.

📣 29 Nov.

🔹 Musk demande aux responsables de Twitter d'"identifier régulièrement les personnes peu performantes" et de les licencier si elles ne s'améliorent pas.

🔹 Vitalik Buterin : Le concept de "droits de gouvernance" comme un récit pour promouvoir si les jetons ont une valeur est pathologique.

🔹 Solana Web3 Mobile Saga ouvert à la pré-commande en Australie, Nouvelle-Zélande, Suisse.

🔹 La moyenne à 7 jours du volume des échanges de BTC atteint son plus bas niveau depuis 2 ans.

🔹 L'adresse de la plus grande baleine de DOGE a transféré 300 millions de DOGE.

🔹 SBF pourrait participer à la table ronde Twitter Space du fondateur du groupe IBC, Mario Nawfal, ce vendredi.

🔹 MasterCard dépose des demandes de marques liées au cryptage et à Web3.

🔹 Les États-Unis possèdent 45,3 % des nœuds d'Ether, ce qui les place au premier rang mondial.

🔹 Twitter rétablit 62 000 comptes désactivés, dont un compte comptant 5 millions de followers et un autre comptant 75 millions de followers.

🔹 Across Protocol (ACX), le pont inter-chaînes, est maintenant ouvert aux demandes de largage.

🔹 BlockFi dépose officiellement son bilan : il y a plus de 100 000 créanciers, tandis que l'actif et le passif se situent entre 1 et 10 milliards de dollars.

🔹 Le gouverneur du Texas est ouvert à Bitcoin et a mis en place un groupe de travail pour améliorer la législation relative à Bitcoin.

📣 28 Nov.

🔹 Fidelity ouvre officiellement Fidelity Crypto, un produit d'investissement en crypto pour les clients de détail.

🔹 Le marché mondial du Web3 lève 850 millions de dollars en octobre, en baisse de 52 % par rapport à l'année précédente.

🔹 Messari Fondateur : DCG et Genesis sont confrontés à une crise de liquidité, mais il n'y aura pas de GBTC Dump.

🔹 Aave désactive YFI, CRV, MANA, 1INCH, et 17 autres pools d'actifs à faible liquidité pour prévenir les attaques.

🔹 Des blogueurs crypto se réunissent aux Bahamas, et beaucoup prétendent se joindre à la recherche de SBF.

🔹 Telegram prend désormais en charge le trading de BTC et de TON directement dans l'interface de chat de l'application.

🔹 Le nombre d'adresses détenant 1 - 10 BTC atteint un niveau record de près de 800 000.

📣 Les activités de collecte de fonds de cette semaine incluent, mais ne sont pas limitées à :

🔹Keyrock, teneur de marché en crypto-monnaies