Bonjour, nous sommes le lundi 21 novembre 2022.

TL;DR

🔹 Le Bitcoin et l'Ether ont perdu prise dimanche suite aux dernières nouvelles concernant FTX. Au cours du même week-end, la Chine a connu ses premiers décès liés au Covid en près de six mois, ce qui a également été un facteur d'influence sur les prix du Macro.

🔹 L'indice dollar et les obligations mondiales, en particulier celles des États-Unis et du Royaume-Uni, ont été les seuls actifs à progresser au cours de la même période.

🔹 Les corrélations du BTC et de l'ETH avec le dollar (0,85 & 0,73) continuent d'augmenter sur le papier malgré l'apparition de mouvements divergents sur le graphique horaire. Cela implique que soit la synchronisation des mouvements de prix va se produire, soit les corrélations pourraient bientôt s'inverser.

🔹 Cette semaine, les investisseurs mondiaux auront à l'œil la déclaration du FOMC de mercredi.

🔹 Le sujet du jour: Les pirates de FTX ont échangé 25.000 ETH contre renBTC la nuit dernière, actuellement les pirates détiennent encore 200.000 ETH. Le dumping va-t-il continuer ? La renBTC est-elle en danger ?

🔹 Événements de la semaine: Le PDG de CME affirme que la bourse ne renoncera pas aux crypto-monnaies, Grayscale a refusé de divulguer des informations par le biais d'une preuve de réserve en invoquant des problèmes de sécurité, X2Y2 déclare qu'elle appliquera des redevances sur tous les NFT...

💰 . . .

Variation sur 24 heures du Bitcoin (BTC): 16,207 (-4.49%)

Ether (ETH) Variation sur 24 heures: 1,137 (-8.54%)

Le dollar, la Chine et FTX

Au cours du week-end, les deux plus grandes crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière ont chuté de -1,66% et -5,79%, notamment, BTC oscillait autour du niveau de 16 700 $ depuis 3 jours jusqu'à ce que le plongeon se produise dimanche. Ce plongeon est probablement dû aux nouvelles de dimanche concernant FTX.

Dimanche, FTX a publié sa liste expurgée des 50 plus grands créanciers dont les réclamations vont de 21 à 226 millions de dollars, pour un total d'environ 3,1 milliards de dollars de dettes. Le même jour, l'exploiteur de FTX a échangé des millions d'Ether contre des jetons Bitcoin Ren d'Alameda-Linked.

Au milieu de la session de négociation asiatique, le Bitcoin et l'ether poursuivent leur déclin malgré une corrélation positive avec l'indice du dollar qui est en hausse depuis deux semaines. Cela souligne les incertitudes partagées par les investisseurs en crypto-monnaies alors que la crise autour de FTX continue de se dérouler.

Sur le front macro, presque tous les marchés sont devenus baissiers, à l'exception du dollar. Les bons du Trésor américain ont également augmenté sur l'ensemble de la courbe en raison de la hausse de la demande de valeurs refuges.

Les actions chinoises ont chuté lundi et le yuan s'est affaibli alors que les premiers décès documentés de Covid dans le pays en presque six mois ont suscité des inquiétudes quant à la possibilité pour les autorités de réduire l'assouplissement des restrictions. Dans un rapport distinct de Bloomberg, Morgan Stanley, Bank of America, TCW, Fidelity International et Franklin Templeton se montrent de plus en plus optimistes à l'égard des actifs chinois, les investisseurs devant commencer à réfléchir à ce qui sera l'une des grandes transactions mondiales de 2023.

Cette semaine, l'accent sera mis sur la déclaration du FOMC de mercredi.

2️⃣ . . .

Mardi

13:30 GMT

Canada - Ventes au détail MoM SEP: Réel: en attente des données; Consensus: -0.5%; Précédent: -0.7%

Ventes au détail en glissement annuel SEP : Réel: En attente des données; Consensus: 5.1%; Précédent: 7%

Vendredi dernier, les ventes au détail d'octobre au Royaume-Uni, bien que dépassant le consensus, sont restées dans la zone de croissance négative. Cela signifie que les chiffres du Canada aideront les investisseurs à évaluer la croissance mondiale et à déterminer où allouer potentiellement leur argent pour atténuer le risque.

• Les ventes au détail d'août ont augmenté de 0,7 % par rapport au mois précédent, rebondissant après une contraction de 2,5 % en juillet.
• L'augmentation a été menée par une hausse du chiffre d'affaires dans les magasins d'alimentation et de boissons (2,4 %), avec de fortes augmentations pour les épiceries (2,6 %) et les magasins de proximité (2,6 %).
• En revanche, le chiffre d'affaires des stations-service a diminué (-0,2%) en raison des prix à la pompe, le volume d'essence vendu ayant augmenté de 7%. Sur une base annuelle, le commerce de détail a augmenté de 7% en août, ce qui représente un ralentissement par rapport au bond de 8% enregistré en juillet.

1️⃣ . . .

Lundi

01:15 GMT

Taux préférentiel des prêts chinois 1 an : Réel: 3.65%; Consensus: 3.65%; Précédent: 3.65%

Taux préférentiel des prêts 5Y NOV : Réel: 4.3%; Consensus: 4.3%; Précédent: 4.3%

Le yuan offshore a chuté face au dollar après la publication des données, ce qui a stimulé l'indice du dollar mais n'a pas réussi à catalyser les crypto-monnaies après une accumulation de sentiments baissiers suite au plongeon du week-end dernier.

• La Banque populaire de Chine a maintenu ses taux directeurs inchangés pour le troisième mois consécutif lors du fixing de novembre.
• Le loan prime rate (LPR) à un an, utilisé pour les prêts aux entreprises et aux ménages, a été maintenu à 3,65 %, tandis que le taux à cinq ans, une référence pour les prêts hypothécaires, a été maintenu à 4,3 %. La semaine dernière, la banque centrale a maintenu son taux directeur à moyen terme à 2,75 %.

5️⃣ . . .

Vendredi

07:00 GMT

Ventes au détail au Royaume-Uni MoM OCT : Réel: 0.6%; Consensus: -0.3%; Précédent: -1.5%

Ventes au détail en glissement annuel : réel: -6.1%; Consensus: -6.5%; Précédent: -6.9%

La livre a augmenté par rapport au dollar au moment de la publication, mais a chuté à l'arrivée du week-end. Les crypto-monnaies ont également chuté, ce qui signale que la corrélation positive avec l'indice du dollar commence à diverger et implique que les investisseurs atténuent le risque mais déplacent leurs actifs ailleurs.

• Les ventes au détail au Royaume-Uni ont augmenté de 0,6 % d'un mois sur l'autre en octobre 2022, après une baisse révisée à la hausse de 1,5 % en septembre, lorsque de nombreuses entreprises, y compris les détaillants, ont observé un jour férié supplémentaire pour les funérailles de la reine.
• Ces derniers mois, les supermarchés ont souligné qu'ils constatent une baisse des volumes vendus en raison de l'augmentation du coût de la vie et des prix des denrées alimentaires.
• En glissement annuel, les ventes au détail ont diminué de 6,1 % en octobre 2022, marquant un sixième mois consécutif de baisse des ventes au détail, la crise du coût de la vie et les prix élevés pesant sur la demande des consommateurs.

💡 . . .

Les marchés du jour

BTC -1.76%; Ether -2.27%.

Asie: Japon -0,15% ; Hong Kong -2,64**%** ; Chine -1,22% ; Inde -0,20%.

Europe: Londres +0,24% ; Paris +1,04% ; Francfort +1,16%.

Contrats à terme à 02:00: Dow -0.31%; S&P -0.39%; Nasdaq -0.34%.

Le rendement du Trésor américain à deux ans a augmenté de 8 points de base à 4,539 %.

Le rendement du Trésor américain à dix ans a augmenté de 6 points de base à 3,831 %.

Le gouvernement britannique à dix ans a augmenté de 5 points de base à 3.242%.

Indice du dollar américain +0.19% à 106.75.

FX at 02:00: GBP: -0.33%; EUR: -0.26%; JPY: -0.01%; CNY: +0.67%.

Or -0.27%; Brent Crude -2.41%.

Catalyseurs cette semaine

• Lundi : Taux de base des prêts à la Chine
• Mardi : Ventes au détail au Canada
• Mercredi : Minutes du FOMC
• Jeudi : Climat des affaires Ifo en Allemagne
• Vendredi : Allemagne GfK confiance des consommateurs

🏦 . . .

🟠 BTC

BTC Temps hebdomadaire :

• Niveau majeur : 13 965 (sommet mensuel de juin 2019)
• Zone de soutien la plus proche : 15,950 - 15,830
• Niveau de résistance clé: 16,220 - 16,400

Analyse de la session du 21 au 27 novembre.


Zones de résistance hebdomadaires du BTC

1. 16,220 - 16,400
2. 16,400 - 16,880
3. 17,085 - 17,715

Zones de support hebdomadaires du BTC

1. 15,950 - 15,830
2. 15,525 - 15,200
3. 14,650 - 14,030

BTC, Plage de temps quotidienne :

• Zone de soutien la plus proche: 16,280 - 16,010
• Zone de résistance la plus proche: 16,280 - 16,630
• Niveau clé : 15 952 (clôture hebdomadaire entre le 02 et le 09 novembre 2020)

21 nov. 02:41 GMT Mise à jour:

Le Bitcoin (BTC) s'échangeait à 16 000 $, soit -3,99% sur une période de 24 heures.


Zones de résistance quotidienne du BTC

1. 16,280 - 16,630
2. 17,085 - 17,205
3. 17,575 - 18,025

Zones de soutien quotidien du BTC

1. 16,280 - 16,010
2. 15,535 - 15,200
3. 14,375 - 13,965

🌐 . . .

🔵 ETH

Plage de temps hebdomadaire

• Niveau majeur - 757 (sommet mensuel de déc. 2020)
• Zone de soutien la plus proche: 1,110 - 1,060
• Zone de résistance clé: 1,180 - 1,265

Analyse de la session du 21 au 27 novembre.


Zones de résistance hebdomadaires de l'ETH

1. 1,180 - 1,265
2. 1,310 - 1,345
3. 1,390 - 1,450

Zones de support hebdomadaires de l'ETH

1. 1,110 - 1,060
2. 1,035 - 990
3. 910 - 795

ETH - Plage de temps quotidien

• Zone de soutien la plus proche: 1,175 - 1,140
• Zone de résistance la plus proche: 1,220 - 1,240
• Niveau clé : 1 346 (sommet hebdomadaire du 04 au 10 janvier 2021)

21 nov. 03:00 GMT Mise à jour :

ETH s'échangeait à 1 119 $, soit -8,02% en 24 heures.


Zones de résistance journalière de l'ETH

1. 1,140 - 1,175
2. 1,220 - 1,240
3. 1,255 - 1,265

Zones de support journalier de l'ETH

1. 1,110 - 1,065
2. 1,060 - 1,015
3. 1,010 - 965

📌 . . .

📌 Le sujet du jour : Les pirates de FTX ont échangé 25 000 ETH contre des renBTC la nuit dernière. Le dump va-t-il continuer ? La renBTC est-elle en danger ?

Selon les données on-chain, dans la soirée du 20 novembre, le pirate du compte FTX a transféré 25 000 ETH (d'une valeur de 30 millions de dollars) et a commencé à vendre des ETH pour renBTC. Au moment de la rédaction de cet article, le pirate avait vendu environ 17 000 ETH tout en conservant 200 000 ETH sur son adresse.

Comme indiqué précédemment, l'équipe de Ren, qui a été acquise par Alameda, a révélé qu'elle ne disposait actuellement que de suffisamment d'argent pour se développer jusqu'à la fin du quatrième trimestre, avec environ 160 000 dollars restants pour le projet.

En ce qui concerne les monnaies ancrées dans le BTC, Alameda Research est, selon les rumeurs, le plus grand marchand de WBTC et a acquis Ren Labs, l'équipe de développement de renBTC.

Ren 1.0, qui est actuellement utilisé, est considéré par l'équipe comme risquant d'être obsolète, et compte tenu du fait qu'Alameda paie le salaire de Ren Labs, l'inquiétude de la communauté quant au fait que l'équipe détient le contrôle du projet ne semble pas déraisonnable, et cela pourrait effectivement être un point de risque.

Selon le navigateur blockchain de Ren Project, les grands acteurs semblent fuir. Seulement quatre des transactions les plus récentes ont impliqué le rachat de renBTC sur Ether pour revenir au Bitcoin natif.

Les cygnes noirs de la crypto-monnaie étant fréquents, comment les utilisateurs doivent-ils choisir ? N'hésitez pas à partager et à discuter sur nos plateformes de médias sociaux.

👁️ . . .

Événements de la semaine (18 - 21 novembre):

📣 Notables

🔹 Dans leur déclaration, les dirigeants du G20, dont le président Joe Biden, ont appelé à un cadre réglementaire mondial pour les crypto-monnaies.

🔹 Le vice-premier ministre de Singapour a déclaré qu'il adopterait une position ferme à l'égard de la spéculation sur les crypto-monnaies, en ciblant particulièrement les investisseurs de détail.

🔹 Le premier centre informatique métavers de Chine a été ouvert dans le comté de Qingtian, dans la province du Zhejiang.

📣 21 Nov.

🔹 Sony a déposé une demande de brevet pour sa technologie décrite comme "utilisant des jetons sur un registre distribué pour suivre les actifs numériques uniques dans le jeu".

🔹 Vitalik Buterin : l'incident de FTX est une "énorme tragédie" et affirme que les crypto-monnaies ont encore beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre leur plein potentiel.

📣 20 Nov.

🔹 La troisième plus grande adresse de baleine du Bitcoin a perdu 1 800 BTC au cours de la semaine écoulée.

🔹 Trump a réaffirmé qu'il n'avait pas l'intention de revenir sur Twitter. Plus tôt, Musk avait déclaré qu'il avait respecté l'opinion publique en rétablissant le compte Twitter de Trump.

🔹 LE PDG DE CME : Nous n'abandonnerons pas le trading de crypto-futures à cause de l'échec de FTX.

🔹 La nation insulaire de Saint-Nicolas, dans les Caraïbes, est prête à faire du BCH une monnaie légale d'ici 2023. Terrance Micheal Drew, le premier ministre du pays, a également révélé que les responsables de St. Nick sont disposés à participer à l'exploitation minière de Bitcoin Terrance estime que les crypto-monnaies représentent "l'opportunité du futur" et que le plan entrera en vigueur une fois que les régulateurs se seront assurés que les consommateurs bénéficieront d'une protection maximale.

📣 19 Nov.

🔹 FTX annonce le lancement d'une revue stratégique de ses actifs mondiaux et a l'intention de vendre ou de restructurer certaines activités.

🔹 Niveaux de gris : Pour des raisons de sécurité, aucune information sur le portefeuille on-chain ne sera divulguée via la preuve de réserve.

🔹 X2Y2 a supprimé la "redevance personnalisée" et appliquera les redevances sur tous les NFT.

🔹 L'Ensign Group prévoit de lancer un fonds spéculatif en crypto-monnaies.

📣 18 Nov.

🔹 Le réalisateur David Darg, nommé aux Oscars, et XTR Studios ont commencé la production du documentaire FTX.

🔹 Tuvalu sera le premier pays à entrer dans le métavers, car la hausse du niveau des mers menace sa survie.

🔹 Le nouveau PDG de FTX : Alameda avait une "renonciation secrète" dans l'accord d'auto-liquidation de FTX.

🔹 Jump Crypto : pas de projet de fermeture, toujours des investissements et des échanges actifs.

🔹 ConsenSys lance la plateforme climatique Ether ECP, qui vise à atténuer les problèmes de consommation d'énergie avant la fusion d'Ether

📣 Les activités de collecte de fonds de cette semaine incluent, mais ne sont pas limitées à :

🔹 Buildspace, plateforme de développement Web3, clôt un tour de table de 10 millions de dollars mené par a16z avec la participation de Y-Combinator. Buildspace vise à fournir une plateforme d'apprentissage Web3 aux utilisateurs et propose actuellement des programmes d'apprentissage tels que Solidity, Ether NFT, Solana Web3 App, etc.

🔹 La startup Revv, spécialisée dans les infrastructures de marchés financiers décentralisés, a annoncé qu'elle avait clôturé un tour de table de 5,5 millions de dollars au deuxième trimestre, mené par Libertus Capital. Le fondateur de Revv, Adi Dommaraju, a déclaré qu'il espérait construire le nouveau produit DeFi en combinant les pratiques TradFi et Web2 avec une expérience crypto-native.

🔹 La plateforme NFT Hyakkit a clôturé un tour de table de 2 millions de dollars mené par Step VC et d'autres investisseurs. Hyakki se consacre à la construction d'une infrastructure de marketing et d'utilité pour le Web3 et le NFT, en utilisant la RA et l'IA pour fournir des services de marketing et des scénarios d'application pour les marques du Web2 et du Web3, afin que le NFT ne se limite pas aux images JPEG mais puisse offrir davantage aux marques.