MicroStrategy anunció que planea emitir bonos convertibles sin intereses por valor de 1.75 mil millones de dólares con vencimiento en 2029, sujeto a las condiciones del mercado y otros factores.

La empresa tiene como objetivo ofrecer estos bonos solo a inversores institucionales calificados y a ciertos inversores fuera de los Estados Unidos. Además, se otorgará a los primeros compradores el derecho a adquirir bonos adicionales por un total de 250 millones de dólares.

Los ingresos se utilizarán para comprar Bitcoin

MicroStrategy planea utilizar los ingresos obtenidos de esta emisión de bonos para comprar más Bitcoin y para sus necesidades generales corporativas. La empresa continúa siendo uno de los inversores institucionales más grandes en el mercado de criptomonedas al seguir firmemente su estrategia de adquisición de Bitcoin. También se ha informado que MicroStrategy ha adquirido más de 4 mil millones de dólares en BTC este mes.

Condiciones del bono

Los bonos serán obligaciones no garantizadas y de alto nivel de MicroStrategy. No habrá pagos de intereses y el principal de los bonos no aumentará. Los bonos podrán ser rescatados, redimidos o convertidos antes de su vencimiento el 1 de diciembre de 2029, bajo ciertas condiciones.

La empresa tendrá el derecho de recomprar parcial o totalmente los bonos en efectivo a partir del 4 de diciembre de 2026. Sin embargo, se requiere que al menos 75 millones de dólares en bonos permanezcan en circulación sin recompra.