Galaxy Digital está lanzando una oferta privada de $300 millones en notas senior canjeables con vencimiento en 2029 para financiar la expansión de su centro de datos Helios en West Texas y las iniciativas corporativas de soporte.

El 20 de noviembre, Galaxy Digital Tenencias de Mike Novogratz anunció que planea ofrecer $300 millones en notas senior canjeables a través de una colocación privada para mejorar su infraestructura de computación de alto rendimiento en el centro de datos Helios en West Texas y para fines corporativos generales.

La oferta incluye una opción para que los compradores iniciales compren un adicional de $45 millones en bonos dentro de 13 días de emisión. Los bonos devengarán intereses semestralmente y vencerán el 1 de diciembre de 2029, según el comunicado de prensa.

“El emisor tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para soporte la construcción de infraestructura de computación de alto rendimiento en su centro de datos Helios en West Texas y para fines corporativos generales, incluyendo posibles recompras de su deuda existente.”

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La junta directiva de Galaxy Digital también ha aprobado una reorganización corporativa para redomiciliar la empresa en los EE. UU. Bajo este plan, los accionistas existentes convertirán sus acciones ordinarias en acciones comunes de clase A de Galaxy Digital Inc., una empresa holding con sede en Delaware.

La oferta sigue sujeta a la aprobación de la Bolsa de Toronto y está limitada a compradores institucionales calificados y compradores según las leyes de valores de EE. UU. y Canadá.

Galaxy Digital adquirió las instalaciones de Helios a fines de 2022. Ubicado en el condado de Dickens, oeste de Texas, el centro de minería y computación Bitcoin (BTC) de alto rendimiento de 200 megavatios fue desarrollado inicialmente por Argo Cadena de bloques y se encuentra entre los sitios de minería de criptomonedas más grandes de América del Norte.