La aprobación de Ethereum ETF es buena para el desarrollo ecológico, y los cuatro sectores principales, incluidos Capa 2, re-pledge y DeFi, están marcando el comienzo de nuevas oportunidades. El artículo proporciona un análisis en profundidad de proyectos estrella como Arbitrum, Lido, Uniswap y ENS, interpreta la subida de monedas meme y proporciona a los inversores observaciones integrales de la industria e ideas de inversión.

Recientemente, la aprobación de ocho ETF al contado de Ethereum por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de los Estados Unidos (SEC) ha enviado ondas de choque a través de la industria de las criptomonedas. Si bien el comercio real de estos ETF aún está lejos, esta noticia positiva sin duda inyecta una dosis de confianza en Ethereum y su ecosistema.

Como todos sabemos, Ethereum es la segunda criptomoneda más grande después de Bitcoin y es la plataforma subyacente preferida para contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas (DApps). Durante el año pasado, a pesar del mediocre rendimiento de precios de ETH, su ecosistema ha florecido, con un lote de proyectos de alta calidad emergentes. Con el impulso de la aprobación del ETF, estos proyectos están preparados para una nueva ronda de oportunidades de crecimiento.

Entonces, ¿qué sectores y proyectos en el ecosistema de Ethereum son más dignos de atención para los inversores? Este artículo profundizará en cuatro dimensiones: Layer2, re-staking, DeFi y aplicaciones innovadoras.

1. Capa 2: Pionero en escalabilidad, Broad Prospects

Las soluciones de escalado de capa 2, o de segunda capa, son una infraestructura importante para el ecosistema Ethereum. Al descargar algunas transacciones para que se procesen off-chain, pueden aliviar eficazmente la congestión en la red principal Ethereum y reducir los costos de transacción para los usuarios.

Entre los numerosos proyectos de Layer2, Arbitrum es sin duda el mejor jugador. Como representante de rollups optimistas, Arbitrum cuenta con un TVL (valor total bloqueado) de $ 19 mil millones, superando con creces los $ 75.9 mil millones de su competidor Optimism. Si bien el token nativo de Arbitrum, ARB, se ha retirado de sus máximos anteriores, su capitalización de mercado aún se mantiene por encima de los $ 3.3 mil millones. Vale la pena señalar que la comunidad de Arbitrum está actualmente en una propuesta para un "Programa Catalizador de Juegos ARB de 200 millones" destinado a incentivar aún más la prosperidad del ecosistema.

Además de los rollups optimistas, los rollups zk son otra dirección de desarrollo importante para Layer2. StarkNet se destaca en este campo, utilizando la tecnología de prueba de conocimiento cero (ZK) para mejorar el rendimiento de las transacciones de Ethereum. El token nativo de StarkNet, STRK, actualmente tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 14.7 mil millones, y el equipo del proyecto acaba de lanzar un programa de incentivos del ecosistema STRK de 5 millones.

Por supuesto, proyectos como Metis y Polygon también tienen sus propios aspectos destacados y están trabajando duro en la pista de la Capa 2. Es previsible que con el avance de la actualización de la red principal de Ethereum, la importancia de la Capa 2 será cada vez más prominente, y los proyectos relacionados también marcarán el comienzo de nuevas oportunidades de desarrollo.

2. Re-staking: Tentación de alto rendimiento, los riesgos no se pueden ignorar

Staking siempre ha sido un tema importante en el espacio de las criptomonedas, y el re-staking es la nueva frontera en el campo del staking. El re-staking se refiere a los usuarios que toman las ganancias de sus tokens apostados y los vuelven a apostar para obtener un mayor rendimiento general.

En el ecosistema Ethereum, Lido es sin duda el líder en el espacio de staking. Esta staking liquido protocolo permite a los usuarios participar en el staking con cualquier cantidad de ETH y recibir tokens stETH libremente negociables. Los datos muestran que Lido actualmente tiene una cuota de mercado de participación del 28,54%, y su token nativo LDO una vez superó la marca de $ 4.

En comparación con Lido, Ether.Fi y Renzo están más centrados en la pista de replanteo. Ether.Fi permite a los usuarios mantener el control de sus activos apostados mientras delegan el staking, y también se integra con el protocolo Eigenlayer para el replanteamiento automático. Renzo, por otro lado, es una plataforma de re-staking de liquidez construida directamente sobre Eigenlayer, con el objetivo de proporcionar a los usuarios mayores rendimientos de staking. Vale la pena señalar que los precios de los tokens de Ether.Fi y Renzo han alcanzado nuevos máximos este año, con capitalizaciones de mercado de 610 millones de dólares y 186 millones de dólares, respectivamente.

Por supuesto, hay otros jugadores en el espacio de re-staking, como Stakewise y Rocket Pool, cada uno con sus propias características. Sin embargo, es necesario recordar a los inversores que el re-staking es, después de todo, algo nuevo en el espacio de las criptomonedas, y los riesgos potenciales no pueden ser ignorados. Una vez que surjan condiciones extremas de mercado o riesgos sistémicos, los protocolos de re-staking y sus tokens pueden enfrentar una presión a la baja significativa. Por lo tanto, si bien los inversores disfrutan de altos rendimientos, también deben evaluar cuidadosamente los riesgos y tomar decisiones racionales.

3. DeFi: Florecer, las oportunidades permanecen

Las finanzas descentralizadas (DeFi) son un escenario de aplicación importante del ecosistema Ethereum, y su desarrollo ha estado lleno de giros y vueltas. A pesar del frío invierno de la industria el año pasado, la innovación en el espacio DeFi nunca se ha detenido, y un lote de proyectos de alta calidad todavía están trabajando diligentemente.

Uniswap es un representante típico entre ellos. Como el mayor intercambio descentralizado (DEX) en Ethereum, el volumen de transacciones diarias de Uniswap una vez superó los $ 10 mil millones. A pesar del reciente retroceso en su token UNI debido a la investigación de la SEC, todavía mantiene un precio por encima de $ 10 y una capitalización de mercado que supera los $ 6 mil millones.

Junto con Uniswap, otros jugadores destacados incluyen Aave, un protocolo de préstamos descentralizado, y Synthetix, una plataforma de comercio de derivados. Cada uno domina un subsector específico dentro de DeFi, y sus capitalizaciones de mercado de tokens superan los $ 500 millones. Además, proyectos como Curve y Balancer están surgiendo en el espacio DEX, ofreciendo a los usuarios servicios de comercio de activos más especializados.

Más allá de los proyectos DeFi de primera línea establecidos, algunos proyectos prometedores también merecen atención. Por ejemplo, Pendle es un protocolo de derivados de tasas de interés multicadena donde los usuarios pueden comprar activos con descuento y participar en varias estrategias de rendimiento. Beneficiándose de su innovador mecanismo de "eliminación de cupones", el TVL de Pendle superó recientemente los $ 6 mil millones, alcanzando un máximo histórico.

Se puede decir que al espacio DeFi nunca le faltan oportunidades; la clave es tener un ojo perspicaz. Para los inversores, una comprensión profunda de la lógica operativa de DeFi y un enfoque en la innovación técnica de nuevos proyectos son cruciales para aprovechar la ventaja de ser los primeros en moverse en este ámbito competitivo.

4. Aplicaciones innovadoras: caminos no convencionales, futuro prometedor

Dejando a un lado sectores convencionales como Layer2 y DeFi dentro del ecosistema Ethereum, algunas aplicaciones no convencionales e innovadoras también están surgiendo silenciosamente, lo que podría convertirse en la próxima gran novedad.

ENS (Ethereum Name Service) es un buen ejemplo. Este sistema de nombres de dominio descentralizado basado en Ethereum permite a los usuarios asignar direcciones de Ethereum a nombres de dominio legibles por humanos (como vitalik.eth), lo que reduce significativamente la barrera de entrada del usuario. Los datos muestran que ENS actualmente cuenta con más de 500,000 nombres de dominio registrados, y su token ENS mantiene una capitalización de mercado estable que supera los $ 800 millones. Según el fundador de Ethereum, Vitalik Buterin, ENS se ha convertido en una de las aplicaciones no financieras más exitosas dentro del ecosistema de Ethereum.

Otro fenómeno intrigante es la subida de monedas meme en el ecosistema Ethereum. ¿Qué son las monedas meme? En pocas palabras, son tokens emitidos basados en memes de Internet o cultura comunitaria. Si bien estos tokens a menudo carecen de aplicaciones prácticas, sus precios pueden dispararse debido al ferviente soporte de la comunidad.

La reciente superestrella de la moneda meme es sin duda PEPE. Este token, inspirado en el meme "Pepe the Frog", vio aumentar su precio miles de veces en poco más de un mes, alcanzando una capitalización de mercado máxima de $ 7 mil millones. El año pasado, otra moneda meme basada en Ethereum, PEOPLE, también ganó fama de la noche a la mañana debido al incidente "ConstitutionDAO". A pesar del altísimo riesgo de inversión asociado a este tipo de proyectos, el sentido de identidad y cultura de la comunidad que reflejan es un fenómeno que merece la pena reconocer y estudiar.

Por supuesto, las aplicaciones innovadoras dentro del ecosistema Ethereum se extienden mucho más allá de estos ejemplos. Redes sociales descentralizadas, NFT, mercados de predicción, computación de privacidad: cada dominio tiene innumerables posibilidades que esperan ser exploradas por personas emprendedoras. Para los inversores, mantener una visión amplia de todo el ecosistema y centrarse en la vanguardia tecnológica podría permitirles capturar la próxima gran oportunidad.

Conclusión: Aprovecha la tendencia, diversifica sabiamente

En conclusión, la aprobación de Ethereum ETFs sin duda traerá un nuevo impulso de crecimiento a todo el ecosistema Ethereum. Layer2, re-staking, DeFi y aplicaciones innovadoras presentan numerosas oportunidades de inversión. La clave para los inversores es comprender la dirección general de desarrollo del ecosistema Ethereum, profundizar en la investigación de cada subsector y, al mismo tiempo, diversificar sus inversiones para controlar el riesgo.

Después de todo, el mercado de las criptomonedas está en constante cambio y los proyectos están en constante evolución. Los jugadores de alto vuelo de hoy como Arbitrum y Lido podrían convertirse en los jugadores ordinarios del mañana, mientras que la aparentemente insignificante subida de ENS y PEPE podría señalar el nacimiento de nuevas tendencias. Solo evaluando cuidadosamente la situación y adaptándose a los tiempos cambiantes pueden los inversores navegar por esta ola creciente y mantenerse a la vanguardia.

Por último, una advertencia para todos los inversores: independientemente del proyecto que favorezcan, mantengan una perspectiva racional y ejerzan la prudencia. En el espacio de las criptomonedas, no hay ganadores eternos, solo participantes que aprenden y evolucionan continuamente. Que todos encontremos nuestro propio lugar en este mercado lleno de oportunidades y desafíos.

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