بعد أن تدعم شبكة Bitcoin التطبيقات اللامركزية ، هل يمكنها أن تنجح في Ethereum؟

** بقلم: **** Kadeem Clarke ****، Head of M6Labs **

** بقلم: فيليكس **

باعتبارها منصة العقود الذكية الرائدة وثاني أكبر blockchain من حيث القيمة السوقية ، تتمتع DeFi بمزيد من المزايا على شبكة Ethereum. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال الاستفادة من ميزة المحرك الأول في مجال DeFi ، أصبحت Ethereum أول سلسلة عامة تدعم التطبيقات اللامركزية منذ عام 2015.

ومع ذلك ، فإن سلاسل الكتل الناشئة مثل Solana و Avalanche و Cardano و Polkadot تشكل تحديات متزايدة لشبكة Ethereum. حظيت Bitcoin ، السلسلة العامة الرئيسية المصممة لتمكين المعاملات عبر الإنترنت من نظير إلى نظير ، باهتمام متكرر في هذه المناقشة.

وجد مطورو شبكة Bitcoin مؤخرًا طرقًا لتوسيع وظائف الشبكة إلى ما بعد المدفوعات ، وإطلاق تطبيقات DeFi الأصلية لنظام Bitcoin البيئي.

ما هو DeFi على البيتكوين؟

تعمل ترقية Taproot على إضفاء الحيوية على رؤية شبكة Bitcoin التي تدعم التطبيقات اللامركزية ، مما يجعل Bitcoin بديلاً قابلاً للتطبيق لـ Ethereum للمطورين الذين يتطلعون إلى إطلاق dApps.

قبل إطلاق تطبيقات DeFi على شبكة Bitcoin ، يمكن لحاملي BTC تحويل مقتنيات BTC الخاصة بهم إلى إصدارات مغلفة على سلاسل blockchain أخرى. الأصل الأكثر شيوعًا (رمز ERC-20) على شبكة Ethereum هو أصل Wrapped BTC (wBTC).

يسمح wBTC لحاملي BTC بالمشاركة في بروتوكول DeFi القائم على Ethereum عن طريق قفل أصولهم في عقد ذكي والحصول على مبلغ معادل من الأصول (أي بنسبة 1: 1) في اتفاقية مشتقة. يمكن للمستخدمين بعد ذلك المشاركة في تعدين السيولة والإيداع والاقتراض وكسب الدخل السلبي على هذه المنصات.

ومع ذلك ، منذ إطلاق منصات DeFi القائمة على Bitcoin ، أصبح تبادل الأصول الأخرى شيئًا من الماضي ، ويمكن للمستخدمين الآن استخدام رموز BTC الأصلية على منصات DeFi القائمة على Bitcoin.

الطريقة الأكثر شيوعًا التي يتفاعل بها DeFi مع Bitcoin هي استخدام نسخة مغلفة من BTC على blockchain غير Bitcoin. يرسل المستخدم BTC إلى أمين الحفظ ، ويقوم أمين الحفظ بتخزين BTC ويعيد WBTC إلى المستخدم بنسبة 1: 1.

على سبيل المثال ، إذا قمت بإرسال 1 BTC ، فستتلقى 1 WBTC. يمكن استخدام الرموز المميزة المغلفة في بروتوكولات DeFi القائمة على Ethereum مثل Curve أو Balancer أو AAVE. يمكن أيضًا استبدال WBTC بـ BTC وسيقوم الوصي (العقد الذكي) برد الرموز المميزة الخاصة بك.

مع إصدار ترقية Bitcoin Taproot ، أصبح DeFi متاحًا الآن على Bitcoin باستثناء أن blockchain الأصلي من Bitcoin لا يدعم العقود الذكية. تقدم Taproot حلاً لتحجيم الطبقة الثانية وسلاسل جانبية لتمكين هذه الوظيفة المتقدمة. تستضيف السلسلة الجانبية وبروتوكولات الطبقة الثانية dApps في العديد من الأسواق مثل DeFi و NFT و Gamefi.

أكبر 3 شركات تقوم ببناء DeFi على البيتكوين

الأكوام

Stacks ، مثل Bitcoin ، عبارة عن blockchain L1 مستقل. يتم ربط Stacks وشبكة Bitcoin من خلال عملية تعرف باسم "إثبات التحويل". يجب على المعدنين إرسال عملات البيتكوين إلى شبكة البيتكوين لتعدين الأكوام. يمكن أن تتطابق مكدسات المعاملات المتعددة عبر الشبكة مع معاملة شبكة Bitcoin واحدة.

جميع أنواع تطبيقات DeFi ممكنة على Stacks blockchain ، من Stacks tokens "Staking" لمكافآت Bitcoin ، إلى التطبيقات اللامركزية التي تقدم استراتيجيات DeFi المختلفة مثل Staking وتعدين السيولة.

الجذر

تعمل Rootstock blockchain كرمز جانبي لـ Bitcoin blockchain ، ورمز فائدتها هو Smart Bitcoin (RBTC). في بلوكتشين Rootstock ، يتم استخدام RBTC لدفع الرسوم بنفس الطريقة التي يتم بها استخدام ETH لدفع الرسوم على Ethereum blockchain.

سعر RBTC مرتبط بنسبة 1: 1 بتكلفة Bitcoin. نظرًا لأن Rootstock blockchain عبارة عن سلسلة فرعية من Bitcoin ، فهناك ربط ثنائي الاتجاه بين RBTC و BTC ، ويمكن تبادل الأصول ذهابًا وإيابًا بين شبكتي blockchain.

مينتلاير

Mintlayer هو حل قابل للتوسع من الطبقة الثانية للبيتكوين ، ويدعم العقود الذكية مثل DeFi و NFT و DEX. تعتبر Mintlayer منافسًا قويًا لـ Ethereum نظرًا لأمنها الذي يمكن مقارنته بـ Bitcoin.

يهدف Mintlayer إلى تطوير ونشر البنية التحتية لـ DeFi على Bitcoin وشبكة Lightning. Mintlayer هو بروتوكول دفع من الطبقة الثانية مصمم لتنفيذ المدفوعات المصغرة على blockchain Bitcoin.

مثل Ethereum ، Mintlayer عبارة عن منصة حيث يمكن للمطورين نشر dApps التي يمكنها إطلاق وتوسيع الإمكانات الكاملة لـ Bitcoin ، وحل المشكلات الثلاثة (قابلية التوسع ، والتوافق ، والأمان) التي يواجهها DeFi على Bitcoin.

رمز WBTC

تم إصدار WBTC في 26 أكتوبر 2018 وتم إطلاقه في 31 يناير 2019. WBTC هي عملة بيتكوين رمزية تعمل على سلسلة Ethereum blockchain وتم إنشاؤها بالاشتراك مع ثلاث منظمات: BitGo و Kyber Network و Ren. يتوافق WBTC مع معيار ERC-20 الخاص بـ Ethereum blockchain ، مما يمكّنه من الاندماج الكامل في DEXs وخدمات الإقراض المشفرة وتطبيقات DeFi الأخرى التي تدعم ERC-20 في النظام البيئي Ethereum.

فوائد WBTC

أسرع

لا يعمل WBTC على شبكة Bitcoin. لذلك ، تعتمد سرعة الكتلة وسرعة الشبكة على سلسلة Ethereum blockchain وليس Bitcoin. يستغرق الأمر وقتًا أقل بكثير لكي تتحقق Ethereum من إضافتها إلى كتلة ، لذلك تكون المعاملات أسرع على الشبكة.

** رسوم أقل **

لدى Ethereum رسوم معاملات أقل من Bitcoin لتشجيع المطورين على استخدام الشبكة. لذلك ، يمكن لحاملي WBTC التعامل بتكلفة أقل من حاملي BTC.

على سبيل المثال ، إذا كان المستخدم ينوي إجراء عدة تحويلات مالية ، فإنه يفضل استخدام WBTC. يرجع الاختلاف في الرسوم إلى ازدحام البيتكوين. تسد المعاملات على شبكة البيتكوين ، ويكون مسح الكتل أكثر تكلفة ، بينما يتم مسح الإيثريوم بشكل أسرع.

** قابلية تشغيل متبادل قوية **

يوفر WBTC الفرصة لنقل أصول التشفير بسرعة بين سلاسل الكتل. كانت مشكلات التشغيل البيني مشكلة طويلة الأمد ومزعجة لمستخدمي التشفير ، وخاصة مستخدمي DeFi.

ومع ذلك ، مع العملات المشفرة المغلفة ، بما في ذلك WBTC ، تعد إمكانية التشغيل البيني حلاً قابلاً للتطبيق لهذه المشكلة. تعني هذه الميزة أنه لا يتعين على المستخدمين بيع Bitcoin للوصول إلى خدمات DeFi على Ethereum ، ويمكن للمستخدمين استرداد الرموز المميزة الخاصة بهم مرة أخرى في أي وقت.

الفرق بين Bitcoin و DeFi

يمكن تفسير الفرق بين Bitcoin و DeFi جيدًا من خلال مقارنة البريد الإلكتروني بالإنترنت. عندما تم فتح الإنترنت للجمهور لأول مرة ، كان الإنترنت يسمح فقط بالبريد الإلكتروني. يعتقد الناس أن الإنترنت هي تقنية تمكن من الاتصال السريع. ومع ذلك ، مع تطور تكنولوجيا الإنترنت وأصبحت موجودة في كل مكان في السنوات القليلة المقبلة ، أدرك الجميع أنها لم تقتصر على البريد الإلكتروني فحسب ، بل عالمًا جديدًا بالكامل مليئًا بالإمكانيات اللانهائية.

وبالمثل ، عندما يركز عالم blockchain فقط على Bitcoin. يتيح Bitcoin للمستخدمين إجراء عمليات نقل P2P دون الكشف عن هويتهم. ومع ذلك ، في أقل من عقد من الزمان ، أصبحت الإمكانات الحقيقية للتكنولوجيا واضحة. إنها ليست مجرد ميزة تجعل مدفوعات blockchain أسرع وأرخص. إنه نظام كامل يمكنك من خلاله فعل أي شيء بالمال ، وخالي من قيود البنوك والمؤسسات المالية.

لماذا تحتاج DeFi على البيتكوين؟

تربط تقنية blockchain الأساسية بين Bitcoin و DeFi. على الرغم من الاختلافات ، تختلف Bitcoin عن DeFi. يجب اعتباره جزءًا لا يتجزأ من النظام المالي اللامركزي الأوسع. يمكن للأشخاص استخدام أموال العالم الحقيقي فقط لأداء بعض العمليات الخاصة التي يدعمها DeFi.

نظرًا لأن الأوراق النقدية أو العملات الورقية ، مثل الدولار أو اليورو ، تنطوي على البنوك والسلطات المركزية ، فهي تتعارض بشكل مباشر مع مبادئ DeFi. لذلك ، يمكن استخدام Bitcoin ورموز التشفير الأخرى (المتاجر الرقمية ذات القيمة) كعملة حوكمة لعالم DeFi.

تستخدم BTC بشكل أساسي كمخزن للقيمة وبدرجة أقل كدفع. من خلال DeFi ، تزيد Bitcoin من فائدتها مع جذب قاعدة مستخدمين أوسع. ومع ذلك ، يتطلب DeFi الأمان الذي تتمتع به Bitcoin ، وهو ما يقدره معظم مستثمري ومستخدمي DeFi. تؤدي حوادث القرصنة في بعض الأحيان إلى فقدان أموال المستخدمين ، مما يؤدي إلى فقدان الثقة. يحل DeFi on Bitcoin هذه المشكلات ، مع تحسين مصداقية الحلول المختلفة ، مما يجعلها أكثر جاذبية للمطورين والمستثمرين المحتملين.

تحديات DeFi على البيتكوين

تواجه DeFi على Bitcoin ثلاثة تحديات رئيسية ، وهي:

• قابلية التوسع
• التوافق
• أمان

تعد Bitcoin حاليًا واحدة من أبطأ سلاسل الكتل في السوق مع سرعة معالجة تبلغ حوالي 7 TPS. يمكن لـ Ethereum التعامل مع حوالي 12-15 TPS ، بينما يمكن لـ Cardano و Polkadot التعامل مع ما يصل إلى 1000 TPS. تعد قابلية التوسع أحد الاعتبارات المهمة للمطورين الذين يبحثون عن شبكة blockchain لمنصة DeFi الخاصة بهم. قد تكون Bitcoin حاليًا أكثر قابلية للتوسع بسبب لغة البرمجة المحدودة الخاصة بها. في المقابل ، فإن منافسي Bitcoin ، مثل Ethereum ، مبنيون من الألف إلى الياء وأكثر قابلية للتكوين. نتيجة لذلك ، يميل مطورو DeFi إلى استخدام Ethereum كبروتوكول يختارونه لتشغيل التطبيقات. تسهل هذه البروتوكولات التطوير نظرًا للوصول إلى مجموعة واسعة من الأصول المتوافقة بسهولة ، وهي مجانية الاستخدام والالتزام بمعايير الترميز الداخلية المختلفة.

على الرغم من أن blockchains L2 يعتمد على البنية التحتية الأمنية المثبتة من Bitcoin ، إلا أنها تشكل مخاطر أمنية مماثلة لتلك التي تواجهها dApps ومنصات dApp الأخرى على شبكات Bitcoin المنافسة. إن ضعف العقود الذكية يمثل مخاطرة كبيرة يجب على كل مستثمر ومطور مراعاتها قبل التعامل معها.

تعد معظم منصات وتطبيقات DeFi على شبكة Bitcoin جديدة ، مما يعني أنها لم يتم اختبارها بشكل كامل وتكرارها وتحسينها لضمان أمان الأصول الخاضعة للإدارة.

بيتكوين L2

بدأ كل شيء مع Ordinals. الأرقام الترتيبية هي طريقة لصك NFT على البيتكوين. يتم نشر العديد من صناديق رأس المال الاستثماري في هذا المجال ، ومن المتوقع أن يستمر هذا الحماس. أصدرت Yuga Labs أيضًا سلسلة ترتيبية. نظرًا لنشر Stacks على Bitcoin L2 ، ولدت BTC Layer Narrative. تعلن Badger عن إطلاق Bitcoin المدعومة من LSD. سيطلق على Bitcoin المدعومة من LSD اسم eBTC. مدعومًا بـ ETH بضمان سائل ومُقوَّم بعملة BTC ، على غرار DAI المدعومة بالعديد من الأصول ولكن مُقومة بالدولار الأمريكي.

المشاريع المحتملة

بالإضافة إلى Ordinals و Bitcoin المدعومة من LSD ، هناك العديد من المشاريع التي تستحق النظر فيها ، مثل:

رين

تأسس بروتوكول Ren (المعروف سابقًا باسم Republic Protocol) في عام 2017 ، ويركز على معاملات OTC غير الموثوق بها. يهدف Ren Protocol إلى التركيز على تطوير قابلية التشغيل البيني ، وهي منصة تتيح للمستخدمين تداول الرموز المميزة بين سلاسل الكتل المختلفة. أطلق المشروع شبكته الرئيسية في مايو 2020 ، مما سمح لـ BTC و Bitcoin Cash و Zcash بالانتقال إلى شبكة ERC 20 عبر أغلفة وجهاز Ren الافتراضي.

ZeroDAO

ZeroDAO هو بروتوكول مراسلة يربط الأصول مثل Bitcoin / Zcash و Ethereum. يتطلب تكامل نظام Ethereum البيئي مع طبقة Bitcoin طريقة موثوقة لنقل الأصول من Bitcoin إلى Ethereum. كان ZeroDAO يعتمد في السابق على تقنية Ren ، ولكن الآن بعد أن توقف Ren عن الخدمة ، يتم تطوير ZeroDAO من نقطة الصفر وسيتم إطلاقه قريبًا.

ختاماً

الابتكار المستمر مطلوب للتغلب على الحواجز أو التحديات التي تحول دون التبني على نطاق واسع ، وأحد هذه الابتكارات هو العملات المشفرة. Bitcoin هي الشبكة المفتوحة الأكثر أمانًا وواحدة من أكثر الشبكات شهرة وموثوقية. لذلك ، أصبحت أكثر جاذبية لمطوري ومستثمري DeFi. ومع ذلك ، مع تطور Bitcoin DeFi ، يبقى أن نرى ما إذا كانت ستصبح شائعة بدرجة كافية لتحل محل Ethereum كمنصة نشر dApp المفضلة. بشكل عام ، قد يؤدي البناء المستمر لمشاريع BTCFi إلى فرص جديدة.