أعلنت شركة MicroStrategy Incorporated عن زيادة في عرضها السابق للسندات القابلة للتحويل القابلة للتحويل. ستقدم الشركة الآن 2.6 مليار دولار في سندات قابلة للتحويل بدون فائدة ، وهو توسيع كبير عن المبلغ المقترح في البداية البالغ 1.75 مليار دولار. من المتوقع أن تستحق هذه السندات في 1 ديسمبر 2029 ، مع توقع أن يتم إغلاق العرض في 21 نوفمبر 2024.

توسع MicroStrategy عرض السندات القابلة للتحويل وفقًا لملخص صحفي حديث، زادت MicroStrategy عرضها الخاص للسندات القابلة للتحويل من 1.75 مليار دولار كما كان مقترحًا في البداية إلى 2.6 مليار دولار. ستكون السندات بدون فائدة متاحة حصريًا للمشترين المؤهلين مؤسسيًا وبعض المستثمرين غير الأمريكيين وفقًا لقانون الأوراق المالية.

الملاحظات ، التي تستحق في 1 ديسمبر 2029 ، قابلة للتحويل إلى نقد ، أسهم MicroStrategy العادية من الفئة A ، أو مزيج من الاثنين ، بناءً على تقدير الشركة. تم تحديد سعر التحويل الأولي عند 672.40 دولار للسهم ، مما يمثل زيادة بنسبة 55٪ عن سعر الأسهم في 19 نوفمبر بقيمة 433.80 دولار.

إعلان ريكساس تقدر صافي عائدات العرض بمبلغ 2.58 مليار دولار، والذي يمكن أن يرتفع إلى 2.97 مليار دولار إذا مارست الخيار للحصول على ملاحظات إضافية.

وعلاوة على ذلك، ستساهم عائدات هذا العرض إلى حد كبير في دعم استراتيجية الاستحواذ على بيتكوين الجارية للشركة. تعتزم الشركة استخدام الأموال لشراء المزيد من بيتكوين ولأغراض أخرى للشركة. ومنذ اعتماد استراتيجية الخزانة بيتكوين في عام 2020، قامت MicroStrategy بتجميع 331,200 BTC، بقيمة تقدر بحوالي 30 مليار دولار بناءً على أسعار السوق الحالية.

أوريل وان Aurealone: البلوكتشين النهائي للألعاب وميتافيرس. انضم للبيع المسبق AD تتوافق هذه النهج العدواني مع رؤية MicroStrategy الأوسع للاستفادة من بيتكوين كأصل أساسي في الخزانة. يعتبر قيادة الشركة هذا استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز قيمة المساهمين وموقع الشركة.

مؤخراً، شرح رئيس الشركة، مايكل سايلور، كيف يمكن لاحتياطي البيتكوين الأمريكي من مليون BTC تقليل الدين الوطني بنسبة تصل إلى 45%. رداً على الإعلانات اليوم، أضاف سايلور،

نظرًا للطلب العالي، قمنا بزيادة عرضنا لسندات التحويل القابلة للتحويل بنسبة 0% والمستحقة في عام 2029 من 1.75 مليار دولار إلى 2.6 مليار دولار، بما في ذلك خيار تخصيص بقيمة 400 مليون دولار، وقد تم تسعيرها بعلاوة تحويل بنسبة 55%.

الدخول إلى قائمة 100 شركة عامة في الولايات المتحدة

بعد هذا الطرح الموسع و الارتفاع الأخير في سعر 01928374656574839201، دخلت MicroStrategy قائمة أفضل 100 شركة مدرجة في الولايات المتحدة من حيث القيمة السوقية. مع تقدير يقترب من 100 مليار دولار، ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 528٪ منذ بداية العام.

بيتكوين وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بأكثر من 94،000 دولار، وشهد سهم MicroStrategy أيضًا ارتفاعًا كبيرًا. ارتفعت الأسهم 12٪ يوم الثلاثاء واستمرت في الارتفاع، متداولة عند 471.00 دولار حتى 20 نوفمبر 2024. لقد وضعت هذه الأداء الشركة كلاعب رئيسي في قطاعي العملات المشفرة والتمويل الشركات.