المصدر الأصلي: تقنية لي

مصدر الصورة: تم إنشاؤها بواسطة Unbounded AI

تعيش NVIDIA حياة مزدهرة للغاية الآن، فمن جنون العملة الافتراضية إلى عصر نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة، تجاوزت سرعة تطوير NVIDIA في السنوات القليلة الماضية أي فترة سابقة، مما ساعد أيضًا القيمة السوقية لشركة الرقائق على تجاوز 10000 مليار بنجاح. علامة الدولار.

ومع ذلك، بالمقارنة مع الاقتصاد الافتراضي للعملة الافتراضية الذي يشبه القلعة، فإن "الطلب الحقيقي" الذي تجلبه نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة هو القوة الدافعة الأساسية لـ NVIDIA لاختراق علامة القيمة السوقية البالغة تريليون دولار. حتى التسليم، كان الوقت المطلوب يصل إلى عدة أشهر، وكان قسط التسليم الفوري قريبًا من 100%.

ومع ذلك، فإن الأيام الجيدة لـ NVIDIA قد لا تدوم طويلاً، فمع الاعتراف بنماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة باعتبارها "طريقًا واسعًا"، تكثف الشركات الكبرى جهودها لشراء بطاقات الرسومات NVIDIA وبناء خوادم التدريب الخاصة بها، كما تشهد أيضًا تدفق الأموال مثل الفيضان، كما أجرى حساباته الصغيرة.

في الآونة الأخيرة، أعلنت شركة OpenAI أنها ستبدأ في تطوير شرائح الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لتقليل اعتمادها على Nvidia. ومن قبيل الصدفة، أعلنت شركة Microsoft، التي تقوم ببناء خادم ذكاء اصطناعي واسع النطاق، أيضًا عن خطة شرائح الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. **من المثير للاهتمام، أنه على الرغم من أن OpenAI تنتمي الآن اسميًا إلى معسكر Microsoft (أكملت Microsoft سابقًا عملية الاستحواذ على OpenAI)، إلا أنه لا يبدو أن لدى OpenAI وMicrosoft أي خطط لمشاركة خطط الشرائح.

بالإضافة إلى OpenAI وMicrosoft، هناك العديد من الشركات المصنعة المستعدة أيضًا لاتخاذ هذه الخطوة.

** محاصرون من كل جانب **

إن تكلفة دعم مركز بيانات واسع النطاق ليست منخفضة، فالاستثمار الأولي في الأجهزة وحده يقاس بـ “مائة مليون دولار”، وتبلغ خطة مركز البيانات الأوروبية التي أعلنتها مايكروسوفت منذ بعض الوقت استثمارًا أوليًا يصل إلى 500 مليون دولار أمريكي، وليس 500 مليون دولار أمريكي. بما في ذلك الصيانة اللاحقة ورسوم الانتظار. ومن بين الـ500 مليون دولار، بالإضافة إلى إنشاء البنية التحتية والنفقات الأخرى، كان الإنفاق الأكبر هو شراء بطاقات الحوسبة الاحترافية التي تنتجها شركة Nvidia.

وفقا للتحليل منذ فترة، فإن الفرق بين التكلفة وسعر البيع لرقائق إنفيديا قد يكون أكثر من 10 مرات، وبأخذ H100، وهو الأكثر شعبية بين المؤسسات الكبيرة، على سبيل المثال، فإن تكلفة بطاقة الحوسبة تبلغ حوالي 2000 دولار. -2500 دولار أمريكي، في حين أن سعر البيع الرسمي يزيد عن 25000 دولار أمريكي.

وسواء كان الأمر يتعلق بتوفير المال أو الاستفادة من هذه السوق الناشئة، فإن تنفيذ خطة البحث والتطوير الخاصة برقائق الذكاء الاصطناعي أصبح وشيكًا. **استنادًا إلى المعلومات المعروفة حاليًا، أعلنت شركات أشباه الموصلات العملاقة مثل Intel وAMD عن جولة جديدة من خطط البحث والتطوير لشرائح الذكاء الاصطناعي. وتستخدم Intel وحدة المعالجة المركزية كإنجاز كبير لإنشاء شريحة ذكاء اصطناعي أخرى بطريقة مختلفة، وقد أصدرت حتى الجيل الأول من منتجات رقائق الذكاء الاصطناعي، تحاول AMD تحدي مكانة Nvidia في مجال GPU. **

ليس من المستغرب أن يحاول عمالقة أشباه الموصلات التقليدية الحصول على قطعة من الكعكة، وما لفت انتباه Nvidia أكثر هو أن OpenAI وMicrosoft أعلنا أنهما سيطلقان خططًا للبحث والتطوير في مجال شرائح الذكاء الاصطناعي، باعتبارهما المستخدمين الأساسيين، إذا تخليا عن Nvidia. فمن الواضح أنها ستكون لها عواقب سلبية على إنفيديا، فالوضع البيئي والإيرادات لها عواقب وخيمة.

لم يتم الكشف عن خطة شرائح OpenAI إلا لأول مرة مؤخرًا، وبالنسبة لشركة ذكاء اصطناعي، لدي شكوك حول قدرات OpenAI في البحث وتطوير الرقائق. علاوة على ذلك، انطلاقا من معلومات التوظيف الأخيرة الصادرة عن شركة OpenAI، فإنهم يقومون ببناء فريق بحث وتطوير من الصفر. وقد يستغرق الأمر عاما على الأقل قبل أن يتمكنوا من تقديم نتائج أولية، وهناك احتمال كبير بأنهم لن يتمكنوا من تحقيق ذلك. تتنافس مع رقائق نفيديا الرائدة.

من الناحية النسبية، فإن خطة الرقائق الخاصة بمايكروسوفت هي أكثر إثارة للقلق، فقد كان استثمار مايكروسوفت في مجال الرقائق مرتفعًا بالفعل، وقد أنتجت الكثير من المنتجات في السنوات الأخيرة. ** والرقاقة التي تحمل الاسم الرمزي "أثينا" والتي تم الكشف عنها مؤخرًا، وفقًا لـ بدأت المصادر الداخلية والبحث والتطوير في وقت مبكر من عام 2019 ودخلت الآن مرحلة الإنتاج التجريبي. **

يُذكر أن شركة OpenAI اختبرت سرًا شريحة Athena، باعتبارها شريحة مصممة للتدريب وتشغيل النماذج الكبيرة، فإن أدائها جيد جدًا من حيث الأداء، على الأقل يمكن مقارنته بالرقائق السائدة من أمازون وجوجل وشركات أخرى.

بالطبع، أداء Athena لا يمكن مقارنته بالتأكيد برقائق Nvidia الرئيسية، ولكنه يمكن أن يمنح Microsoft مبادرة أكبر ويسمح لـ Nvidia بأن تكون أكثر تقييدًا قليلاً في توفير عروض أسعار الرقائق. علاوة على ذلك، فإن أثينا هي أول شريحة ذكاء اصطناعي احترافية من مايكروسوفت، ومن الواضح أن استثمارها في البحث والتطوير الذي يزيد عن 2 مليار دولار أمريكي لن يؤدي إلى نتيجة واحدة فقط.

وباعتبارها أكبر راعي لـ OpenAI، فمن المرجح أن تطلب مايكروسوفت من OpenAI توفير بيئة اختبار ونشر لشريحة أثينا. وقد فعلت أمازون وجوجل ذلك. قبل وقت طويل من قيام مايكروسوفت وأمازون وجوجل بالاستثمار في العديد من شركات الذكاء الاصطناعي، وبينما قدمت أمازون دعمًا ماليًا بقيمة 4 مليارات دولار لشركة Anthropic، فإنها طلبت أيضًا من الطرف الآخر استخدام شريحتين للذكاء الاصطناعي طورتهما أمازون. **

عندما تبدأ شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة في التحول إلى شرائح أخرى أو شرائح مطورة ذاتيًا، فسيكون لذلك حتماً تأثير كبير على اختيار الأجهزة في صناعة الذكاء الاصطناعي بأكملها، وهذا بالضبط ما لا تريد NVIDIA رؤيته، فكيف سترد NVIDIA؟

التدابير المضادة لـ Nvidia

لقد أغرق سحر نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة العديد من شركات التكنولوجيا فيها، حتى أن البعض يعتقد أن هذه هي بداية الثورة الصناعية القادمة. بطبيعة الحال، دعونا لا نناقش عدد التكنولوجيات الجديدة التي أطلق عليها اسم "بداية الثورة الصناعية". على الأقل انطلاقا من مسار التنمية الحالي، ينبغي لنموذج الذكاء الاصطناعي الضخم أن يكون الأكثر ارتباطا بالناس العاديين في السنوات الأخيرة. .

إن العلاقة الوثيقة مع الأشخاص العاديين تعني أن هذه التكنولوجيا لديها سوق تطبيقات واسع جدًا ويمكن الترويج لها وتسويقها بسرعة لتحقيق الأرباح. منذ ولادة التكنولوجيا وحتى استخدامها التجاري، لم تتطور سوى القليل من التقنيات بسرعة تقدم نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة. بدءًا من الإعلان عن ChatGPT وفتحه للاستخدام، إلى ظهور العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة وفتحها للجمهور، استغرقت العملية برمتها مجرد يوم واحد، وسيتم الانتهاء منه في أقل من عام.

من الإنتاجية إلى الترفيه والاستهلاك والسفر والتعليم، تم تنفيذ نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة في العديد من التطبيقات. ولهذا السبب، تعمل بعض الشركات القوية أيضًا على تكثيف جهودها لبناء مراكز البيانات ومراكز الحوسبة الخاصة بها لنشر وتدريب أكبر نماذج الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق: نماذج الذكاء الاصطناعي تمنحك ميزة على المنافسة.

**مع دخول سوق الذكاء الاصطناعي مرحلة تنافسية، تسعى الشركات أيضًا إلى البحث عن أساليب تدريب أكثر كفاءة ونماذج أكثر قوة، بالإضافة إلى تحسين الخوارزميات والجوانب الأخرى، تعد بطاقات الحوسبة الاحترافية ذات القدرات الحاسوبية الأقوى أمرًا ضروريًا أيضًا. **لذا، فإن الإجراءات المضادة التي تتخذها NVIDIA بسيطة جدًا في الواقع: تحقيق الاستقرار في فريق البحث والتطوير وإطلاق شرائح الذكاء الاصطناعي التي تتفوق بفارق كبير على الشركات المصنعة الأخرى.

يعد أداء الأجهزة أكبر ميزة لشركة NVIDIA، سواء كانت Amazon أو Microsoft، طالما أنهم يريدون إيجاد أفضل توازن بين الأداء واستهلاك الطاقة، فإن NVIDIA هي خيارهم الأول. هناك سببان فقط يحفزان الشركات المصنعة على استخدام الرقائق المطورة ذاتياً، الأول هو أن رقائق Nvidia باهظة الثمن، والآخر هو أن العرض محدود ويحتاجون إلى انتظار التخزين، مما يؤثر على خطط التوسع لدى الشركات المصنعة.

في الوقت الحاضر، تتزايد الطاقة الإنتاجية لشركة Nvidia تدريجيًا، ويتناقص حجم الشراء تدريجيًا، ومن المفترض أن تصل قريبًا إلى مرحلة التوازن بين العرض والطلب. إذن فإن المشكلة الوحيدة هي السعر. وبالنظر إلى أن تكلفة نفيديا وسعر بيعها مختلفان بنحو 10 مرات، فلابد أن يكون هناك مجال واسع لخفض الأسعار.

**شخصيًا، أعتقد أنه طالما أن NVIDIA مستعدة لخفض السعر، فستظل صفقة فعالة من حيث التكلفة للعديد من الشركات لشراء بطاقات الحوسبة الاحترافية من NVIDIA لبناء مراكز بيانات عالية الأداء. ** أما بالنسبة للرقائق المطورة ذاتيا؟ في الواقع، تتطلب مراكز البيانات أنواعًا مختلفة من الرقائق اعتمادًا على حجمها والغرض منها، وبعض مراكز البيانات ذات متطلبات الأداء الأقل تكون مناسبة للبناء باستخدام شرائح ذاتية التطوير.

لتبسيط الأمر، تستخدم مراكز التدريب والتطوير بطاقات الحوسبة الاحترافية من Nvidia لتحسين كفاءة التدريب، بينما تستخدم مراكز البيانات للمستخدمين العاديين شرائح مطورة ذاتيًا أو شرائح أخرى لتقليل تكاليف البناء وتكاليف الصيانة اللاحقة، ومع نطاق تطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي، ومع التوسع، من الواضح أن الشركات بحاجة إلى بناء المزيد من مراكز البيانات حول العالم للاستجابة لاحتياجات المستخدمين في مكان قريب.

ولذلك فإن المزايا التي راكمتها NVIDIA في الماضي لن تضيع بسهولة حتى في المستقبل، ولكن مع دخول شركات أخرى إلى اللعبة، سينخفض صوت NVIDIA، وفيما يتعلق بتسعير المنتجات والجوانب الأخرى، قد تتنازل NVIDIA عن جزء من اللعبة. من أرباحها للحفاظ على حصة السوق.

ومع ذلك، مقارنة بالمعارك السابقة بين الآلهة والبشر، فإن حصار "قوانغمينغدينغ" من قبل العديد من شركات الذكاء الاصطناعي هذه المرة يمكن أن يسمح في الواقع لشركات الذكاء الاصطناعي الصغيرة والمتوسطة الحجم بالحصول على حلول نشر مراكز بيانات أرخص.