جوبيتر بيربس

👥 Soju | الموقع | لوحة التحكم

📈 جوبيتر بيربس تسهل 100 مليار دولار من الحجم على سولانا

• تم إطلاق Jupiter Perps في بداية أكتوبر 2023، وهو أعمق مصدر للسيولة على سولانا لأي تداول مشتقات. حوض سولانا للسيولة (JLP)، الذي يعمل كطرف معاكس لتجار المشتقات، قد نما من 0 دولار إلى أكثر من 700 مليون دولار في قيمة الإقراض والإقراض — وهذا يسمح للبروتوكول بتيسير أحجام تداول كبيرة عبر نموذج النظير إلى حوض.

الكثبان - @ilemi

• يحتل Jupiter Perps أيضًا المرتبة الثانية في تصنيف DefiLlama لحجم المشتقات، وحتى يتفوق على المنافسين القائمين على الكتب الأمر. لدى نماذج الأقران إلى حوض سوية نسبة عالية جدًا من حجم التدفق غير السام، مما يؤدي إلى حجم أقل مقارنة بالكتب الأمر.

ديفيلاما

• باستغلال مجموعة كبيرة من تجار التجزئة والسيولة العميقة وحجوم عالية، تولد جوبيتر بيربس 2-8 مليون دولار في رسوم أسبوعياً لمالكي JLP، مما يزيد من نمو المنصة.

دون - @ilemi

الانجراف

👥 مفتاح عام BigZ | الموقع الإلكتروني | لوحة التحكم

📈 تولد الإنجراف أكثر من 900 مليون دولار في حجم التداول خلال الأسبوع الماضي

• الانجراف هو أكبر DEX كامل الخدمات على Solana: يجمع بين التداول الدائم والفوري ، والاقتراض والإقراض ، والتخزين ، والآن أسواق التنبؤ تحت محرك واحد عبر الهامش لزيادة كفاءة رأس المال. يتيح BET ، وهو لقب أسواق التنبؤ في Drift ، للمستخدمين الضمان بمجموعة من الأصول المشفرة دون التخلي عن العائد ، وتجنب الاحتمالات الخاطئة من تكلفة الفرصة البديلة. من خلال القيام بذلك ، اجتذبت أعلى أسواق التنبؤ بالحجم على Solana (ما يقرب من 30 مليون دولار على مدار 1.5 شهر)

كثيب - @bigz

• أسعار الإقراض بنسبة العائد السنوي على USDC DeFi على Solana قد بلغت متوسطها 8.5% خلال الـ 90 يومًا الماضية. هذا عائد غير تافه يمكن أن يقود أسواق التنبؤ الأخرى. فقط عندما تكون المراكز في اللون الأحمر وتتم تسويتها مع الطرف الآخر (من خلال التسوية المتكررة للسوق) يصبح هذا الفائدة ضائعًا.

الانجراف

يظهر تكوين الضمانات طلبا كبيرا من المستخدمين للتداول مع غير مستقر ، حتى عند وضع الرهانات التي تستقر في النهاية في الاسطبلات. اعتبارا من 1 أكتوبر ، يتم الاحتفاظ ب 22٪ فقط من TVL الخاص ب Drift في عملات مستقرة شهيرة مثل USDC و PYUSD و USDT ، بالإضافة إلى عملات أخرى مثل USDe / sUSDe و USDY.

DeFiLlama

🔦

تسليط الضوء على المعاملات:

استخدام واحد معينوضع علىمراهنة على فوز ترامب (بقيمة تقريبية 50 ألف دولار من المبلغ الافتراضي) باستخدام الأصول غير المستقرة فقط (JitoSOL، SOL، wBTC) كضمان لهم. بالإضافة إلى ذلك، لقد تاجروا في تقلبات BTC-PERP بانتظام، دون المساس برهانات التنبؤ بالاحتفاظ الطويلة والمواقف الرمزية بالعملات المشفرة، كل ذلك وهم يدعمون تداولهم على المدى القصير.

سينثيتيكس

👥 Omer | موقع | لوحة القيادة

📈 Synthetix يضع المسرح لإعادة تشغيل كبيرة مع مكاسب كبيرة في الفائدة المفتوحة و APR

• سينثيتيكس هو ديفاي أوج لتداول المشتقات الدائمة - يقدم البروتوكول مجموعة واسعة من الأصول الاصطناعية والمشتقات بما في ذلك العقود الآجلة الدائمة والخيارات ومنتجات تداول النقاط. حتى الآن، ساهم سينثيتيكس بأكثر من 63 مليار دولار في حجم المشتقات عبر الOptimism (60.74 مليار دولار)، وBase (3.6 مليار دولار)، وArbitrum (1.2 مليون دولار). في وسط عملية إعادة التشغيل.ريال-2, استفتاء حوكمة يهدف إلى مساعدة Synthetix في استعادة مكانتها في صدارة نظام البيئة المالية اللامركزية.

Synthetix

• زاد متوسط العائد السنوي لمدة 7 أيام على سيولة USDC بنسبة 300٪ هذا سبتمبر، حيث ارتفع من 5٪ إلى أكثر من 20٪ في غضون أسابيع قليلة. يؤكد هذا الارتفاع الطلب المتزايد على العائد الثابت داخل نظام السينثيتيكس.

سينثيتيكس

• توسع الفائدة المفتوحة في sBTC و sETH من 50 مليون دولار إلى أكثر من 150 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 200% في المواقف المرفوعة. يتزامن هذا الارتفاع مع المكاسب في حجم متكاملي SNX وإطلاقات المنتجات المتوقعة مثل Multi-Collateral Perps.

سينثيتيكس

🔦

تركيز المعاملات:

في ما قد يكون أكبر إصلاح شامل للحوكمة لشركة Synthetix حتى الآن - SR-2 A Synthetix Reboot ، كان معتمدمع 104 مليون رمز SNX مذهلة (بقيمة 150 مليون دولار أمريكي +)، حققت إجماعًا شبه كاملًا بنسبة 99.94٪. يتضمن الإعادة تشكيلًا كاملاً للحوكمة، وخريطة طريق تركز على النمو لعام 2025، وتفاؤلًا جديدًا على أساس الإصدارات المتوقعة مثل إطلاق Perps المتعددة الضمانات على Synthetix V3.

GMX

👥 Shogun | الموقع | لوحة القيادة

📈 بروتوكولات شراكة GMX TVL ترتفع إلى 41٪ من GMX V2 TVL

• GMX هو بروتوكول عرضه الأساسي هو تبادل دائم. منذ إطلاق V2 من GMX في عام 2023 ، أدت الشراكات مع البروتوكولات الأخرى إلى الحصول على حصة كبيرة من TVL في البورصة الدائمة. طورت هذه البروتوكولات استراتيجيات عائد مبتكرة ، حيث حصلت على السيولة من مجمعات GMX لتعزيز منصاتها الخاصة. يظهر GMX V2 بقيمة 109 مليون دولار في TVL نجاحه في توفير عوائد جيدة للأصول الزرقاء والأصول طويلة الذيل وقريبا أزواج أكثر غرابة.

الكثبان - @gmx-io

• مع إطلاق العديد من برك GM، شهد معظم مزودي السيولة نموا إيجابيا في العائد. تشمل أفضل مجمعات جنرال موتورز في الأشهر الثلاثة الماضية ، مقارنة بمؤشرها - الذي يحتفظ بالأصول الأساسية - AVAX / USD و PEPE / USD و WIF / USD الذين ارتفعت بنسبة 10٪ و 18٪ و 11٪ على التوالي مقارنة بمؤشرهم.

Dune - @gmx-io

• على مدى فترة زمنية ، أنتجت GMX V2 ما يقرب من 66 مليون دولار من الإيرادات إما في ETH أو AVAX للبروتوكول. في المستقبل ، سيتغير هذا مع عمليات إعادة شراء GMX وتوزيع GMX ، كجزء من تصويت اللحظة الحاسمة في يوليو الذي حدد رمزا جديدا موجها نحو إفادة حاملي الرموز والمخزنين.

🔦

نقطة التركيز على المعاملات:

تاجر كبير على GMX V2 مؤخرًامحبوس 100,865 دولار في الربح من ETH طويلة. لا تزال حاليا BTC طويلة عند 60,894.9 دولارا مع ربح وخسارة 118,996 دولارا. يتمتع المتداول عموما بمعدل نجاح مرتفع - حيث يحقق صافي ربح وخسارة على الإطلاق يبلغ 790 ألف دولار.

النقطة القمة

👥 Honz | الموقع | لوحة التحكم

📈 النقطة القمة تصل إلى 130 مليار دولار من الحجم الكلي المُولَد

• Vertex هي عبارة عن منصة تقدم كلا من التداول الدائم والفوري. على الرغم من الوصول إلى معلم جديد قدره 130 مليار دولار في الحجم الإجمالي على المنصة ، يبدو أن Vertex تكافح من أجل الحصول على المزيد من الأعمال. في الواقع ، يظهر الرسم البياني للأحجام المنتجة شهريا انخفاضا يبدأ في ديسمبر 2023. هذا أمر مثير للقلق بشكل خاص بالنظر إلى أن Vertex قد وسعت عملياتها مؤخرا لتشمل سلاسل أخرى مثل Base و Mantle و Sei ، بعد التركيز في البداية على Arbitrum.

ديفي لاما

• يوضح الرسم البياني لـ Dune أدناه أن Vertex كانت في حالة ثابتة من حيث عدد المستخدمين. بعد الذروة التاريخية في يوليو 2024 - بفضل التوسع في Mantle، الطبقة الثانية - عادت مقاييس المستخدمين الجدد إلى الأرقام القليلة السابقة.

كثيب - @friljoes

• في حين أن مقاييس التداول لا تخدم فيرتيكس في الوقت الحالي، يبدو أن مقاييس الرموز أكثر تشجيعًا — حيث يتم رهن 42% من رمز $VRTX للمنصة، يظهر المستخدمون درجة قوية من التفاعل مع المنصة.

الدائمة

👥 لوكاس | موقع | لوحة القيادة

📈 متوسط الحجم اليومي الدائم يصل إلى 44 مليون دولار +

• يوفر Perennial بنية تحتية دائمة للتبادل يتم توصيلها بواجهات أمامية مشتركة ، ومشاركة السيولة وتدفق الأوامر. عندما يدمج Perennial تطبيقا جديدا ، هناك زيادة في الحجم حيث تنضم قاعدة مستخدمين جديدة إلى شبكة الصفقات. وصلت المعمرة مؤخرا إلى أعلى مستوياتها اليومية على الإطلاق بعد تكاملها مع مجمع perps الرائد Kwenta على Arbitrum. خلال أخبار ETF في منتصف يوليو ، ارتفع حجم التداول اليومي لشركة Perennial فوق 44 مليون دولار حيث قام صانعو السوق بالتحوط من دلتا رهاناتهم المتقلبة.

كثيب - @lewi

• إحدى أبرز ميزات Perennial هو صناعة السوق برافعة مالية. خلال الأشهر القليلة الماضية، رأت Perennial ارتفاعاً بنسبة 229% في متوسط رافعة الصانع، مما يشير إلى الثقة والفهم للبروتوكول والكفاءة الرأسمالية التي يوفرها.

Dune - @lewi

• آلية معدل التمويل في Perennial توازن الطلب بين الصفقات الطويلة والصفقات القصيرة، مما يساعد على تقليل المخاطر والتعرض لصانعي السوق. وفي الأشهر القليلة الماضية، تراجعت أسعار التمويل من 5٪ إلى حوالي 0.01٪، حيث دخل المضاربون في اللعبة.

Dune - @lewi

تنويه:

1. تمت إعادة طبع هذه المقالة من [شبكتنا], إعادة توجيه العنوان الأصلي 'ON-278: المشتقات', إذا كانت هناك اعتراضات على هذه الإعادة الطبع، يرجى الاتصال بالبوابة تعلمالفريق، وسوف يتعاملون معها بسرعة.

2. تنصل المسؤولية: الآراء والآراء المعبر عنها في هذه المقالة هي فقط تلك للكاتب ولا تشكل أي نصيحة استثمارية.

3. يتم إجراء ترجمات المقال إلى لغات أخرى من قبل فريق Gate Learn. ما لم يذكر غير ذلك، يُمنع نسخ أو توزيع أو نسخ المقالات المترجمة.