你正在阅读由 Gate.io AI实验室为你生成的每周行业热点报告。一览本周最值得关注的市场行情与重要事件，并为您推荐投资分析与理财策略。

字数：8003 字 ｜ 阅读时间 14.7 分钟。

目录：

1. 市场行情大势
2. 资金面、价格波动分析
3. 热点专题
4. 主要事件
5. 全球政策
6. 投资分析

1. 市场行情大势

1.1. 市场情绪

本周，数字货币总市值达到2.68万亿美元，环比下降3.12%。交易所交易量环比增长8.21%，达到1,250亿美元。比特币价格在65,000美元附近盘整，以太坊价格在3,500美元上方震荡。整体市场呈现横盘整理格局，缺乏明确方向。

根据Gate.io的恐惧与贪婪指数，今日市场情绪为"贪婪"，指数为63。与昨日相比有所上升，显示市场整体情绪趋于乐观。不过与上周和上月相比,指数有所下降,表明投资者情绪相对理性,贪婪程度有所降低。总的来说,当前市场处于适度乐观状态。

Crypto & Tradition Overview as of 10am UTC+8, Jun 21

1.2. 宏观经济影响

全球经济复苏放缓、通胀高企、主要央行持续加息等因素对加密货币市场造成了一定冲击。美国5月CPI同比6.3%、高于预期6.2%,新车价格同比6.8%、二手车价格同比4.4%,新屋开工年化数据为1.63万户、低于预期1.78万户,初领失业金人数23.5万人、高于预期22.5万人,零售销售环比增长0.3%、低于预期0.8%。美联储6月加息25个基点,预计今年还将加息一次,利率中值或达5.6%。

2. 资金面、价格波动分析

2.1. 价格波动分析

BTC周波动率

本周BTC的周波动率为0.0123。该数值是根据BTC一周内每日收盘价的标准差计算得出。

价格涨跌幅度及原因

本周BTC价格整体呈现小幅下跌走势，周线收盘价为64,975.30美元，较上周下跌1.36%。价格下跌主要受到市场整体波动周期以及缺乏利好消息面的影响。

交易量变化及影响

本周BTC的日均交易量较上周有所下降，从约60亿美元降至约55亿美元。交易量的下降反映出市场活跃度的降低，短期内价格可能将维持区间波动格局。

市场活跃度及价格方向

尽管交易量有所下降，但BTC的主力合约未平仓合约数量有所增加，显示做多力量有所增强。从技术面来看，BTC短期内有望在65,000美元附近获得支撑。

2.2. 资金面分析

根据数据,上周比特币(BTC)和以太坊(ETH)资金流向呈现以下趋势:

比特币资金净流入金额在6月18日达到高峰,为-1808.02亿美元。此后几天净流入金额有所回升,但仍保持净流出状态。6月20日当天,比特币资金净流出11.18亿美元。

以太坊资金在6月12日至6月14日期间净流入金额较高,分别为162.51亿、-102.38亿和72.44亿美元。6月20日当天,以太坊资金净流出61.85亿美元。

总的来说,上周比特币和以太坊资金流向出现了一定波动,但大体呈现净流出态势。这可能与加密货币市场近期价格回调有关。投资者需要密切关注市场动向,审慎决策。

2.3. Smart Money分析

根据Nansen数据，24小时内ETH、WBTC、ONDO和TON位居Smart Money流入榜单前列。其中ETH流入716.3万美元，WBTC流入195.2万美元，ONDO流入30万美元，TON流入21.4万美元。

BTC情况：BTC作为加密货币市场的龙头，其Smart Money流向往往代表着整体市场情绪。近期BTC资金流入并不活跃，显示市场对BTC的抛压略多于支撑。但BTC作为避险资产，其支撑力度仍较为坚挺。

ETH情况：ETH作为主流公链资产，其Smart Money流入量较大，显示机构对ETH生态的看好。随着ETH现货ETF即将获批，预计ETH的Smart Money流入将持续增加，多头力量占优。

山寨币情况：ONDO和TON等山寨币出现在Smart Money流入榜单前列，反映出机构对某些热门公链项目的追捧。但整体而言，山寨币的Smart Money流入相对有限，抛压仍大于支撑。

综合来看，BTC和ETH的Smart Money流入相对活跃，预计短期内将维持震荡偏多走势。而山寨币则需要更多资金流入才能形成有力支撑。市场情绪仍较为谨慎，投资者需密切关注后续资金流向变化。

3. 热点专题

狂野Solana：Meme币引爆"动物园"行情，链上生态蓬勃发展

Solana DEX成交量再创新高，Meme币成交量占比超半壁江山

过去一周，Solana生态系统持续走强，链上DEX成交量再创新高。据数据显示，Solana整个3月份的DEX成交量达到了884亿美元，环比增长超过224%，平均每周成交量达到221亿美元，日成交量甚至多次超过以太坊。

推动Solana交易活动大幅上升的主要原因是链上Meme币的热度持续高涨。数据显示，Solana上的Meme币交易量占据了链上DEX总成交量的57.2%，可谓"一枝独秀"。用户被Solana低廉的交易手续费、非碎片化的统一产品套件以及改进的交易工具所吸引，这使得Solana成为了极具吸引力的Meme币交易中心。

动物园行情引发关注，BILLION•DOLLAR•CAT等代币大涨

在Meme币的带动下，Solana链上掀起了一股"动物园"行情。数据显示，过去一周内，DOG•GO•TO•THE•MOON、BILLION•DOLLAR•CAT、LOBO•THE•WOLF•PUP等动物主题代币均出现了大幅上涨。

其中，BILLION•DOLLAR•CAT被誉为"第二个猫聪"，市值高达6614万美元，24小时涨幅一度超过32.6%。LOBO•THE•WOLF•PUP作为9号符文，市值也达到了3580万美元。

Gate.io研究员Sherry S.表示："这些著名Meme币通过抓住'注意力经济'为Solana生态系统带来了一波新用户和流动性，直接影响了DEX活动。"

后市展望：Meme热度或持续，Solana生态潜力无限

展望后市，多家机构认为，Solana生态的Meme币热度还将持续一段时间。知名分析师Andrew Kang就表示："如果Meme币交易在未来几个月内暂停，那么SOL可能会再次跌至80美元。"

与此同时，Solana生态中不乏优质项目。Jupiter等DEX聚合器为用户提供了更好的交易路径和体验;Raydium、Orca等头部DEX也在持续发力。因此，Solana生态的发展潜力有目共睹。

免责声明：以上建议仅基于目前的市场分析，并非财务建议。投资有风险，请谨慎操作。

6.2 投资策略

本周热门代币分析

本周热门代币包括ENS、ZK、SLERF等。ENS作为以太坊生态中的域名服务，其价格上涨主要受到了以太坊生态发展的利好影响。ZK和SLERF等代币则主要受到了零知识证明技术的热度影响。总的来说，这些热门代币的涨势主要源于其所在生态的发展前景以及技术创新的预期。

交易机器人策略分析

根据Gate交易所提供的数据，本周表现较好的策略包括合约网格、现货网格和现货马丁格尔等。合约网格策略通过设置网格买卖区间，在币价波动中获利；现货网格策略则是在现货市场中运用类似策略；而现货马丁格尔策略则是通过逐步加码的方式，在币价下跌中获利。

总结

本周热门代币主要受技术创新和生态发展的影响，而量化策略方面则呈现出多元化的格局，合约网格、现货网格等传统策略依旧表现不俗，同时也有一些创新策略值得关注。

6.3. 金融理财产品

余币宝是Gate.io推出的一款余币生息产品,主要特点包括:随存随取、利息复利、自定义借出利率。用户申购后,每小时系统会根据用户设置的利率和实际借款需求判定是否借出成功并计算利息。USDT在余币宝中的理财总量为10.38亿,预估年化收益率为2.63%+8.87%。

主要理财产品:

注解示意：

• TradFi Financing Rates数据来源于彭博终端。
• CeFi和DeFi Financing Rates数据分别来源于主流加密货币交易所和去中心化金融借贷平台。
• 上表中的数值仅供参考,实际情况可能会有变化。

免责声明: 本报告中的所有内容均基于公开可获取的信息,不构成投资建议。在做出任何投资决策之前,请先咨询专业的投资顾问并自行承担风险。我们对因使用本报告内容而造成的任何直接或间接损失不承担任何责任。

6.4 技术指标

布林带是一种技术指标，通过计算价格的上下轨范围来识别资产的超买或超卖状况。当价格接近或突破上轨时，市场可能处于超买状态，价格可能会回调。当价格接近或突破下轨时，市场可能处于超卖状态，价格可能会反弹。

布林带计算方法

• 中轨 = 20日算数移动平均线
• 上轨 = 中轨 + (2 × 20周期内价格标准差)
• 下轨 = 中轨 - (2 × 20周期内价格标准差)

交易策略

1. 当ETH价格接近或突破上轨时，做出卖出动作。
2. 当ETH价格接近或突破下轨时，做出买入动作。

回测结果

根据布林带指标的计算方法，我们对以太坊(ETH)的历史数据进行了回测。假设本金为10万美元USDT，当识别到超买状态时做出卖出动作，当识别到超卖状态时做出买入动作，每次交易的仓位为20%。

• 回测时间范围：2024年1月1日 - 2024年6月1日
• 最终收益率为18.72%
• 期间最大回撤率为14.35%
• 年化波动率为32.61%

从回测结果来看，该策略在回测期间取得了正收益，但同时也伴随着较高的波动率和回撤风险。投资者在实际操作时需要根据自身的风险偏好进行评估。总的来说，布林带技术面交易策略对于ETH的交易具有一定的参考价值，但也需要根据市场实际情况进行调整和优化。投资者在实际操作时，应当合理控制风险，并结合其他技术指标和基本面分析，以期获得更好的交易效果。