要点总结：

TON 用户与 Telegram 关联的崛起：根据报告数据，Telegram 于 2024 年的月活跃用户（MAU）已达到 9.5 亿，而 TON 网络用户数为 250 万，渗透率仍相对较低。然而，TON 基金会已设定目标，计划到 2028 年将 30% 的 Telegram 用户（约 5 亿人）导入 Web3 生态中，这为 TON 带来了巨大的潜在成长空间。

TON 应用生态的迅猛增长：2024 年 Q2，TON 上的应用数量显著增加，其中游戏类应用占比 30%。如 Hamster 这类简单的“点击赚币”游戏在该季度吸引了超过 5,500 万用户，推动了整个生态系统的增长，并成为 TON 中游戏类应用的代表作。

TON 生态代币的扩展：到 2024 年，TON 生态系统中的代币总量突破 30,000，Notcoin 成为标志性代币之一，进入市值前 100 名。 TON 生态代币的总市值现已超过 10 亿美元，并持续呈增长趋势，显示出市场对该生态系统的关注与信心。

DeFi 生态表现与挑战：2024 年 7 月，TON 的 DeFi 生态总锁仓价值（TVL）达到 $770M 的历史高点，但随后受 Toncoin 价格回落及宏观经济因素影响，TVL 回落至 $400M 左右。 TON 的 DEX（如 STON.fi 和 DeDust）的日交易量较低，低于 $5M，主要的 DeFi 锁仓来自 Toncoin 的流动性质押。

用户活跃度与链上活动：TON 公链上的日活跃地址比例约为 12%-13%，链上交易量占 5%-6%，表明用户活跃度相对较高，但交易频率较低。 TGE（代币生成事件）期间，TON 的活跃用户激增，但整体留存率仍有待提高。

开发者与生态构建的未来机遇：2024 年，TON 的活跃开发者约 250 人，相较于其他公链仍显不足。然而，TON 上的 Mini-app 及游戏类应用，凭借 Telegram 的庞大用户基础，已成为吸引更多用户进入 Web3 的主要动力。未来，随着更多创新应用的推出，TON 生态的发展空间巨大。