第一行情 | BTC和ETH或在下周三联邦公开市场委员会（FOMC）声明发布前有区间限制

宏观面和技术面

宏观

☀️ 早上好，今日是2022年11月17日，周四。

TL;DR

🔹 自上周五以来，BTC和ETH一直在区间内交易，进入波动较低的积累阶段。周四，两大币种在亚洲交易时段基本持平。

🔹美国零售额和加拿大CPI数据的利好略微提振了美元走势，但周三加密货币市场仍表现出时涨时跌的波动性。

🔹BTC与美元指数的相关性在10天内从-0.93上升到0.72。值得注意的是，同期波动率也从-0.93上升到了0.19。与黄金的相关性持续下降，目前为-0.82，低于十天前的0.16。

🔹 周四，投资者将关注日本最新的通胀数据，以判断该国的经济状况和该地区的供应链状况。此前公布的贸易逆差报告显示，日本进口大幅增长了53.5%。

🔹 今日话题：三箭与SBF推特“开战”，推广FTX的名人遭集体诉讼。

🔹 本周要闻：美国众议院金融服务委员会将于12月就FTX崩盘举行听证会；Genesis暂停了客户赎回和新贷款发放，CZ想从Genesis购买旧贷款；美国证券交易委员会将ARK 21Shares现货BTC ETF的批准日期推迟到明年年初…

比特币(BTC) 24小时内走势：16,717 (-0.46%)

以太币(ETH) 24小时内走势：1,225 (-0.43%)

周四，两种市值最大的BTC在周三中断上行势头后，显示出购买力的疲软。

自股市暴跌以来，已过去11天。(11月6日)。在此期间，BTC下跌了24%，目前已回升约5%。与此同时，ETH在下跌32%后回升了约11%。

周三，Digital Currency Group的Genesis(截至第三季度的活跃贷款总额为28亿美元)在FTX崩盘时暂停了贷款提款；DCG还控制着数字资产管理公司Grayscale Investments，该公司提供全球最大的加密货币基金。DCG周三很快表示，其产品运行情况正常。

宏观方面，美国10月零售销售数据显示消费者支出强劲，超出预期，表明美联储还需进一步收紧政策以抑制通胀。

在彭博社（Bloomberg）的另一份报告中显示，高盛集团（Goldman Sachs Group Inc.）将美国最高利率预测上调至5.25%，高于此前5%的预测。

与此同时，加拿大通胀保持不变，食品价格下降，但天然气价格飙升，日本贸易逆差连续第15个月加深，加剧了人们对该国经济复苏力度的担忧。

周四，投资者将关注日本最新的通胀数据，以判断该国的经济健康状况和该地区供应链的状况。此前公布的贸易逆差报告显示，日本进口大幅增长了53.5%。


周四

23:30 UTC

日本年比通胀率

实际：待更；预期：10.7%；前值：10.1%

受食品和原材料价格高企以及日元疲软的影响，日本9月份的年通货膨胀率为3.0%，与8月份的近8年高点持平。

核心消费者价格同比增长3.0%，为2014年9月以来最大增幅，与预期相符，但连续第六个月高于日本央行2%的目标。9月份消费者价格指数环比上涨0.3%，与8月份持平。


周三

07:00 UTC

英国年比通胀率

实际：11.1%；预期：10.7%；前值：10.1%

2022年10月，英国年通货膨胀率跃升至11.1%，远高于市场预期的10.7%。这是自1981年10月以来的最高通货膨胀率，主要的上升压力来自房屋和家庭服务(26.6% vs 20.2%)，即天然气(128.9%)和电力(65.7%)。

价格上涨受到能源价格保证的限制，天然气的平均单位成本为10.3便士/千瓦时，电力为34便士/千瓦时。在没有EPG的情况下，天然气和电力的平均单位价格预计将分别上升到14.8便士/千瓦
时和51.9便士/千瓦时。如果政府没有干预限制家庭能源账单的价格，通货膨胀率将上升到13.8%左右。

食品和非酒精饮料价格(16.2% vs 14.5%)也大幅上涨。

13:30 UTC

加拿大年比通胀率

实际：6.9%；预期：6.9%；前值：6.9%

加拿大10月份的年通货膨胀率为6.9%，与上月持平，符合市场预期，因为汽车燃料和抵押贷款价格的加速增长抵消了食品价格的放缓。

运输方面的消费者成本增长更快(9.5%，9月为8.7%)，同时汽油价格飙升(17.8%，13.2%)，因OPEC减产的声明助力了原油价格的上涨。

另一方面，由于食品成本放缓，食品价格增长放缓(10.1% vs 10.3%)。核心通胀率从前一季度的6%降至5.8%。从月度来看，消费者价格上涨了0.7%，高于9月份的0.1%。

美国年比零售额

实际：1.3%；预期：1%；前值：0.0%

2022年10月，美国零售额环比飙升1.3%，是8个月来最强劲的增长，而9月的零售额同比持平，超过了市场预期的1%。

汽车经销商的销售增长1.3%，原因是供应链约束有所缓解，而汽油成本上升推动加油站销售增长4.1%。扣除汽油和汽车的零售销售增长0.9%。

食品服务和饮水场所(1.6%)、食品和饮料商店(1.4%)、非商店零售商(1.2%)、家具(1.1%)、建筑材料(1.1%)以及保健和个人护理(0.5%)的销售额也出现了增长。

据10月数据显示，尽管通胀高企，借贷成本不断上升，但消费者支出仍有弹性。

23:50 UTC

日本贸易差额

实际：人民币-21623亿元；预期：人民币-16100亿；前值：人民币-20943亿元

日本10月贸易逆差从同比907亿日元大幅飙升至21,623亿日元，而市场普遍预期的逆差为1,6100亿日元。

这是该国连续第15个月出现赤字，也是自2015年以来持续时间最长的一次，加剧了人们对该国经济复苏力度的担忧。

进口同比增长53.5%，达到111,648亿日元的新高，出口增长25.3%，达到90,015亿日元。

考虑到今年前10个月，日本的贸易逆差为163,896亿日元，而2021年同期的贸易顺差为13,894亿日元。与此同时，该国在2022/2023财年上半年的贸易赤字为11万亿日元，创历史新高。


今日市场：

BTC： -1.35%; ETH： -3.58%

亚洲市场：日本-0.36%；香港 -2.52%；中国 -0.63%；印度 +0.03%

欧洲市场：伦敦-0.13%；巴黎 -0.52%；法兰克福 -1.00%

期货市场：道琼斯指数+0.06%；标普指数+0.06%；纳斯达克指数(Nasdaq) +0.11%

美国2年期国债收益率上涨5个基点至4.382%

美国10年期国债收益率下跌6个基点至3.729%

英国10年期政府债券下跌13个基点至3.152%

美元指数上涨0.31%，至106.15

外汇交易：英镑：-0.34%；欧元： -0.26%；日元：+0.10%；人民币：+0.64%

黄金 0.32%; 布伦特原油 -1.07%.

本周市场风向标：

周四：日本贸易差额
周五：日本CPI、英国零售情况



🟠 BTC
BTC周线图
关键位：$13,965 (2019年6月的月高点)
最近支撑区：$15,530 - $15,275
关键阻力区：$16,690 - $16,880


截至11月17日- 11月20日的分析：

BTC周阻力区
16,690 - 16,880
17,085 - 17,450
18,090 - 18,750

BTC周支撑区
15,530 - 15,275
14,650 - 14,030
13,965 - 13,455


BTC日线图
最近支撑区：$16,745 - $16,630
最近阻力区：$17,085 - $17,205
关键位：$15,952（2020年11月2日-9日的周收盘价）


截至本文写作时，BTC在24小时内的交易价格为16,638美元（-1.38%）。

BTC日阻力区
17,085 - 17,205
17,575 - 18,025
18,215 - 18,430

BTC日支撑区
16,745 - 16,630
16,280 - 16,010
15,535 - 15,200


🔵 ETH
周线图
关键位：$757（2020年12月的月高点）
最近支撑区：$1,190 - $1,075
关键阻力区：$1,270 - $1,410


截至11月17日- 11月20日的分析：

ETH周阻力区
1,270 - 1,410
1,500 - 1,575
1,710 - 1,855

ETH周支撑区
1,190 - 1,075
1,045 - 975
910 - 875


ETH日线图
最近支撑区：$1,240 - $1,215
最近阻力区：$1,255 - $1,265
关键位：$1,346 (2021年1月4日-10日的周高点)


截至本文写作时，ETH在24小时内的交易价格为1,214美元（-3.73%）。

ETH日阻力区
1,255 - 1,265
1,300 - 1,325
1,345 - 1,390

ETH日支撑区
1,240 - 1,215
1,175 - 1,140
1,120 - 1,060


📌 今日话题：三箭与SBF推特“开战”，推广FTX的名人遭集体诉讼。

三箭资本联合创始人Zhu Su最近在推特上披露，FTX旗下巴哈马子公司FTX Digital Markets联席首席执行官Ryan Salame曾通过FTX内幕交易已个人套现约10亿美元。

随后，三箭资本联合创始人 Kyle Davies 对媒体表示，FTX、Alameda 互相“串通”击垮了三箭，FTX、Alameda 串通进行猎杀止损（Stop Hunting），作为他们最大的客户，3AC 遭到『猎杀』，我们的头寸被清算。

FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 的一份声明中回应说：“我很震惊。100% 不同意……他们（3AC）的指控不属实。”

此前 11 月 13 日，三箭资本联合创始人 Kyle Davies 在其个人社交媒体平台发文称，今年 5 月时，LUNA 暴雷后的一系列事件让其极为震惊。如今他了解到，是 FTX/Alameda 在该事件中对三箭资本头寸进行了猎杀，最终导致其损失自身和 LP/债权人 的全部资金。

另据The Block报道，曾推广加密货币交易所 FTX 的名人正面临集体诉讼。Tom Brady、Gisele Bundchen、Steph Curry 和 Larry David 都是在诉讼中点名的明星，该诉讼由佛罗里达州的律师 David Boies 和 Adam Moskowitz 提起。上周从公司辞职的前首席执行官 SBF 也在诉讼中被点名。该诉讼称，Brady, Bundchen和其他人“积极参与”“以收益账户的形式发行和出售未注册证券”。

据悉，Boies 和 Moskowitz 也正在对达拉斯小牛队及其老板 Mark Cuban 提起类似的集体诉讼，指控其推广现已破产的加密货币借贷公司 Voyager。

业内人士分析FTX倒闭带来的日益严重的后果之际，知名人士纷纷悄悄抹去与SBF一度关系密切的证据。

如美国橄榄球巨星Tom Brady曾于在2021年与当时的妻子Gisele Bundchen购买了FTX的股权，他在推特上删去了所有与FTX和SBF有关的证据。CFTC专员Caroline Pham删除了其于今年4月宣誓就职后不久发布的一张与SBF的合影，且在FTX申请破产后，Pham在上周接受彭博社采访时继续呼吁更严格的全球监管。对冲基金亿万富翁Bill Ackman删除了其对SBF道歉推文的支持回复。



🗓 本周要闻 (11月14日- 11月17日)

📣 本周要点

🔹 美国众议院金融服务委员会将于12月就FTX崩盘事件举行听证会。

🔹 美印两国财长在会晤中强调：加密监管需要国际合作。

🔹 美财长耶伦：FTX崩盘暴露了加密行业的弱点，将根据总统行政命令对该行业进行监管。

🔹 法国央行行长：呼吁全球合作监管，不允许下一个「加密寒冬」仍存在金融不稳定性。

🔹 香港财政司司长：稳慎推进虚拟资产业在港发展。

🔹 俄罗斯和土耳其将合作打击与犯罪有关的加密交易。

🔹 土耳其、巴哈马的金融犯罪调查局：正式介入调查FTX事件。


📣 11月16日

🔹 Genesis暂停客户赎回和新贷款发放。

🔹 CZ考虑收购Genesis的贷款。

🔹 马斯克将另寻他人管理推特。据《纽约时报》报道，他解雇了多名批评他的员工，同时在邮件中警告剩余员工，如果他们想保住工作，就要“长时间工作”。

🔹 FTX新任CEO：SBF目前在FTX集团没有任何职务，不代表公司发言。

🔹 做空机构香橼：继续做空ETH，相信其与FTX一样存在常识性的缺陷。知名做空机构香橼研究(Citron Research)发推表示，FBI没有对民主党的第二大捐款者进行为期两个小时的检查。这是国家安全的问题。“这再次点燃了我们做空的热情……我们继续做空ETHER，因为我们相信这个市值1300亿美元的代币和整个SBF故事一样，具有很多常识性的缺陷。”

🔹 国际清算银行：绝大多数比特币散户投资者产生亏损。据彭博社报道，国际清算银行发布的最新工作文件显示，通过分析2015年至2022年95个国家的数据表明，大部分散户投资者在比特币2万美元时入场，其中绝大多数用户在该价位时下载了加密货币交易应用，假设当月购买了100美元的比特币，那么81%的人此后每个月都会产生浮亏。

🔹Zhu Su：FTX Digital Markets联席CEO曾通过FTX内幕交易套现约10亿美元。

🔹美SEC推迟ARK 21Shares现货比特币ETF审批日期至明年初。

🔹 知名律师考虑对推广FTX的名人提起集体诉讼。

🔹 受FTX崩盘影响，加密借贷平台Salt已停止存取款。

🔹 CZ提出中心化交易所应遵守的六项要求：1）不应使用客户资金冒险。2）永远不要使用自己发行的代币作为抵押品。3）分享实时的资产证明。4）保持充足的储备。5）避免过度使用杠杆。6）加强和执行安全协议。

🔹 硬件钱包制造商Ledger和Trezor销售额大幅增长。


📣 11月15日

🔹Yuga Labs启动NFT博物馆捐赠计划，首先向迈阿密当代艺术学院捐赠CryptoPunk #305。

🔹美联储哈克：我认为未来几个月加息步伐将放缓。

🔹Circle现允许合作企业接受Apple Pay支付方式。

🔹中心化交易平台上加密货币余额已降至2018年11月以来最低水平。

🔹欧盟或禁止Zcash、Monero和Dash等隐私代币，该草案已分发给欧盟其他26个成员国征求意见。

🔹歌手林俊杰已将其推特自我介绍设置为jjlin.eth

🔹 25%至40%的加密对冲基金对FTX或FTT有直接敞口。

🔹 Alameda曾多次利用FTX上币内幕信息囤积代币。

🔹 数字资产管理公司Valkyrie裁员30%。

🔹 美国CFTC主席：FTX衍生品业务仍健康运营应该归功于政府监管。

🔹 曼联首发官方数字藏品并启动Web3社区。

🔹 风险投资家Kevin O'Leary：曾考虑救助FTX，但遭到SEC主席阻挠。

🔹 FTX黑客因仓促行事损失大量代币，但仍持有3.39亿美元数字资产。


📣 11月14日

🔹马斯克：比特币会成功，但可能会经历一个漫长的冬天。

🔹CZ：长期来看，FTX破产将对加密货币行业产生积极影响。

🔹CCTV2央视财经频道报道“FTX宣布破产”。

🔹Visa终止与FTX的合作。

🔹彭博社：FTX大多数资产已贬值，客户或难以收回大部分存款。

🔹马斯克突然裁掉80%推特合同工，共计4400人。


📣 本周融资活动（包括但不限于）：

🔹DEX平台Jumbo完成350万美元融资，Pantera Capital等参投。Jumbo是一种基于NEAR开发的AMM DEX，旨在提供廉价、简便和不受限制的交易方式。

🔹印度嵌入式AI金融服务公司Lentra完成6000万美元B轮融资，SIG和Bessemer Venture Partners领投。这家总部位于孟买的初创公司与商业银行合作，为其数字贷款服务提供支持。HDFC 银行、联邦银行、渣打银行和 IDFC 第一银行是其主要客户。Lentra Lending Cloud 为各种数据源提供随时可用的第三方 API 连接器，以及贷款管理系统 (LMS) 和无代码业务规则引擎 (BREx)。

🔹元宇宙 UGC 平台 YAHAHA 完成 4000 万美元 A+轮融资，本轮融资由淡马锡和阿里巴巴联合领投，三七互娱跟投，泰合资本担任独家财务顾问。融资款项将用于团队吸纳游戏行业头部人才，并进一步扩张北美和亚太地区业务版图。YAHAHA 会通过工作室合作、加速器、全球活动、Game Jams 等多元化方式继续支持其超过 10 万的创作者群体。

🔹Web3游戏货币化平台PlayEmber完成230万美元种子轮融资，Shima Capital领投。PlayEmber 旨在通过实施自定义货币化解决方案的基于 Unity 的软件开发套件，使游戏广告收入更容易从 web2 市场过渡到 web3。该初创公司还获得了 NEAR 基金会的支持。PlayEmber 的测试版产品已经上线。

🔹Web3原生品牌参与平台Kalder完成300万美元pre-seed轮融资，Indigo Fund等参投。据悉，Kalder 平台允许公司和创作者一起合作发起宣传活动，利用区块链追踪线上品牌参与数据并为链上用户提供激励，该公司将利用新资金提升 Web3 品牌体验功能、扩大团队规模。

🔹NFT市场Joepegs完成500万美元种子轮融资，FTX Ventures和Avalanche基金会领投。Joepegs 团队称，FTX Ventures 的资金在今年 6 月就已经到账，在 FTX 破产重组之前。据悉，Joepegs NFT 市场于 5 月推出，已迅速发展成为 Avalanche 生态最大的 NFT 市场，二级 NFT 销售额超过 340 万美元，拥有超 12,000 名用户。Joepegs 包括一个 NFT launchpad LaunchPEG，支持荷兰式拍卖、加价拍卖、固定价格出售和白名单出售方式。Joepegs 具有无需许可、上架价格存至链下以及过滤功能、稀有度展示等特性。

🔹 数字支付解决方案Ping完成1500万美元种子轮融资，Y Combinator等参投。Ping 构建于拉丁美洲提供加密货币和法币出入金的 Latamex 之上，使任何个人、组织或公司都可以创建一个免费的美元国际账户并接收银行转账，允许用户交易比特币等加密货币。


📣 本周链上犯罪活动（包括但不限于）:

🔹DeFiAI项目发生Rug pull，合约部署者获利约4000万美元。根据区块链安全审计公司Beosin旗下Beosin EagleEye安全风险监控、预警与阻断平台监测显示， DeFiAI项目发生Rug pull，合约部署者获利约4000万美元。

🔹FTX疑似遭黑客攻击，已获取1.89亿美元ETH和DAI。加密安全专家@officer_cia发推文表示，立即卸载FTX应用程序，FTX App 目前或存在泄漏私钥等重要信息的可能性。而Lookonchain数据显示，被标记为“FTX攻击黑客”地址正在将其资产兑换为无法冻结的DAI和ETH。该地址目前已获得价值1.89亿美元的ETH和DAI。以下资产还未被出售，包括2300万MATIC（约合2200万美元）、73,350枚BNB (约合2000万美元)、5290万枚SRM（约合1860万美元）和260万枚LINK（约合1650万美元）等。



作者：Gate.io 研究员Peter L. & Byron B. 译者：Joy Z.
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